9446
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
🗞️ Экономические события 13 февраля:
🌍 События:
1:05 - Выступление К. Уоллера из ФРС 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
3:00 - Баланс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
10:00 - ВВП, сальдо торгового баланса, объем строительства в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
11:55 - Выступление Б. Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Ежемесячный отчет МЭА ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Ежемесячный отчет ЕЦБ 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Объем выданных займов, денежный агрегат М2 в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Объем промышленного производства в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс потребительских настроений в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Индекс потребительских настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - ВВП в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Индекс цен производителей, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:45 - Баланс счета текущих операций в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGG5 ) (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🔌 $ELFV - ЭЛ5-Энерго опубликует предварительные операционные результаты за 2024 г. (❗️)
🇷🇺 $PHOR - ФосАгро: СД о финансовой отчётности по МСФО за 2024 г (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Смотрю на обьем по Газпрому.
Сегодня в моменте он прошёл аномальным и без новостей мы пошли выше:
Весь рынок был слабым, а индекс рос чисто на Газпроме.
Огромный обьем ушел и мы начинаем краснеть по индексу, помним, что сегодня данные по инфляции. Все, что выше 0,2% - нехорошо.
Весь рост был против падающего юаня и нефти (-1% и -0,8% соответственно), а это переоценивает рынок вниз.
Ко всему прочему помним, что да, ставку оставят, но какой сигнал дадут? Расходы в бюджете очень большие, инфляция высокая, хоть и замедляется кредитование.
Газпром на пробой 143,42 интересен на пробой вниз.
Индекс на пробой 3000.
Моя основная позиция сейчас: шорт микса как хедж и лонг юаня.
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,45%:
Вышел хороший отчет сбера, который показал и как эффективность, так и замедление кредитования - важный маркер для ЦБ относительно решение по жесткости ДКП.
Мы закрепились выше 3000: в моменте может быть какой-то фикс перед данными по инфляции в 19:00, базово: все, что ниже 0,2% - позитив.
Юань находится в зоне покупок 12,9-13, важно смотреть удержание. Валютную позицию немного увеличил, вчера писал большой пост по теме.
Дефицит бюджета:хуже, чем нужно.
Дефицит Фед. бюджета 1,7 трлн - это 0,8% ВВП, это больше, чем заложено на весь 2025г: госзакупки и контракты делают своё дело.Нефтегазовые доходы сильно падают: это снижает спрос на валюту.
Акции:
1)Сбербанк:продолжают пылесосить.
-ЧП: 132,9 млрд руб. (+15,5% г/г)
-ROE = 22,2% (средняя для банка 25%)
-Процентный и комиссионный доходы выросли на 9 и 2,6% соответсвенно.
Нарастили процентные доходы на 9,4% на фоне оттока в портфелях кредитования (-2% по потреб. кредитованию и -0,8% по корпоративному) - текущая ДКП не давит на бизнес, держат те же темпы роста в 15-20%, а кредитование замедляется. Сигнал для ЦБ - позитивный.
Стоят 1 капитал, уже не так дешево, ближе к 275.
На снижении ставки прибыль будет больше из-за снижения резервов.
2)Аэрофлот: операционные показатели.
-Пассажиропоток: +1,9% г/г (-5,5 п.п. мес/мес)
-Перевозки пассажиров: 2,2 млн чел. (+0,8% г/г).
Стоп роста! Компания уперлась в количество судов и направлений: расти без перемирия дальше не будут.
За 2024-й год восстановили максимум того, что могли. Растут только за счёт индексации билетов. Оценены в 3 EV/Ebitda - недорого, но драйвера роста нет! Интересно по 55 руб.
3)Henderson: результаты за январь.
-Выручка: 1,7 млрд руб. (+23,2% г/г)
Динамика слабеет, но все еще неплохо относительно падения потреб способности. Не 30% обещанных, конечно. Дальше расти будет сложнее и акции дороговаты:
А)Идет отток спроса: падающая покупательская способность при текущей ДКП = удар по бизнесу.
Б)Начинали развитие в долг: важно смотреть на МСФО за 4КВ - если увеличивают чистый долг бизнеса, то проблемы с процентными расходами начнутся даже раньше.
В)Стоят 8,7 прибылей - не так дешево, ибо Мега драйверов нету.
Вся надежда на онлайн продажи.
4)Сегежа:будет лучше?
Владимир Путин призвал поддержать сектор:он считает, что увеличение объема переработки древесины отвечает интересам страны.
Это в моменте вызвало дикую волатильность:мы коснулись сильного сопротивления в 1,397, но не пробили его - все еще интересно поработать с этим уровнем на пробой.
У компании остается потребность в рефинансировании долга и допок даже если ставку не повысят, поэтому лучше отнестись со скепсисом.
Локальная поддержка: 1,356, при пробое ниже путь к 1,3 открыт.
Итоги:
В 19:00 выйдут данные по инфляции, на этом может быть какая-то волатильность.
Я медленно хеджируюсь и перехожу в шорт индекса, но без акцента - нужно подтверждение и пробой 3000 вниз.
Сегодня также Черкизово решит вопрос о дивиденде.
Соблюдайте риск-менеджмент.
Отличного дня, друзья!
Друзья, напоминаю о турнире
Всего 1 человек выполнил минимальное условие для участия, не забывайте заходить и активно торговать:
https://www.bybit.com/en/trading-contest/game/?name=FutureTradingFebruary
Юань снова в зоне покупок.Что по идеям?
Обратите внимание, снова на больших красных свечах подходим к зоне: реакция есть, главное не закрепиться ниже.
Докупил юаня
Публиковал в чате краткую методичку по юаню, решил оставить это тут. То, от чего он зависит
- нефтью (когда она падает, юань растет) - тренд на это есть
- миром (настает мир => юань падает) - пока разговоры только об этом
- интервенциями (то, как минфин зеркалит ЦБ) Действующие нетто-продажи проводятся до конца месяца, поэтому давление тоже должно уйти.
- нефтегаз доходы (отсюда спрос на юань, в моменте они упали => юань тоже)
- Застревание платежей (пока с этим также проблем меньше, но они настают из-за того, что ЦБ Китая боится вторичных санкций). Но помним: ГПБ под санкциями - это очень большой удар в моменте был.
- Отношение импорта к эскспорту. Сейчас экспортеров больше чем импортеров - спрос на валюту упал. Но это как правило выправляется за несколько месяцев.
И вот, снова у меня появляется идея в шорте СургутП:
Мы у зоны продаж и растем против валюты и нефти (но уже краткосрочно, ибо сегодня условная нефть подросла).
В прошлый раз получилось поймать тут шорт (против Лонга юаня) - планирую повторить что-то подобное.
А еще с этим рождается идея в шорте РТС: 983-989 сильнейшая зона продаж и, ранее, покупок.
Обратимся к инструментам от которого индекс зависит:
- Мосбиржа и акции скорее всего ложно пробили 3000, ибо расти сильно не на чем. В пятницу я жду жесткую риторику,а оставление ставки уже в цене.
- Юань у зоны покупок
Рост юаня + падение Мосбиржи = падение РТС в 2 раза быстрее.
График индекса Мосбиржи тоже приложил, видно, какая борьба идёт над 3000.
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс мосбиржи вырос на 0,5%:
Тезис с ложным проколом 3000 реализовался, помогла новость о переносе мирного плана Трампом. Рынок опять, конечно, эмоционально отреагировал - доказательство того, что это самое главное для него в моменте. 2950-2960 можем открыться и отскочить, потому что глобально речь идёт не о переговорах.
Золото: новый хай
2900$+ в моменте и большой обьем на покупку.ЮГК подешевел до 3 EV/Evitda: прошли маржинколлы и мы упали против рынка.Увеличил позицию.
Какую-то существенную коррекцию/фикс в золоте вижу на заседании ФРС в марте.
Акции:
1)Норникель:дивидендов не будет
-Выручка: 12,5 млрд долларов (-12,5% г/г)
-Ebitda: 5,2 млрд долларов (-25% г/г)
-ND/Ebitda = 1,7 (+0,5 пунктов с 3КВ)
По факту все в рамках консенсуса, мы просто увидели фикс шортов на факте: уж слишком популярная идея в моменте была.
Денежный поток высокий (хоть и ниже консенсуса), компания показала эффективность несмотря на падение никеля, меди и палладия во 2ПГ 2024г.
Сейчас шортить опасно учитывая то, что в 1 кв 2025г все три руды выросли (+2,8% | +25% | +18,7% соответсвенно)
К концу 2025 года по мультипликатору долга ждут значения 1-1,2: сокращают расходы + откажутся от выплат в текущем году, за 2024 год долг подрос на 6%.
Чтоб выйти на желаемые значения нужен рост Ebitda на 34%, либо погасить 2,4 млрд долларов долга - выглядит реально, но при текущей ДКП + конъюнктурой на рынке палладия и никеля проблемы могут быть.
Идеи тут нет: локально буду искать отскок от зоны покупок 116-117.
2)Европлан:замедление продолжается.
-Лизинг: 238,3 млрд руб. (-0,3% г/г)
-Выдано автомобилей: 58 тыс. (+5% г/г)
Если смотреть по направлениям бизнеса динамика выдач идет на спад + в лидерах сейчас автомобили дешевого сегмента. На 4КВ пришлось 18 тыс. лизинговых сделок - это 3% от всех.Есть эффект сезонности (машины берут обычно в начале года)
Жду слабое МСФО, ROE>30% к концу года мы не увидим, даже склоняюсь к нулевой динамике ЧП год к году.Стоят 6 прибылей - пока неинтересно.Держу немного SFI
3)Русал:судебное заседание.
На некоторых членов СД + на саму компанию подан иск на 74,1 млрд руб. со стороны СУАЛа, который владеет 25,7% акций бизнеса: данная сумма = убыток от хедж позиций по рублю и алюминию.
Напрягает тут одно:на ВОСА в августе по требованию Суала не раскрыли информацию по сделкам - потенциально есть что скрывать.
Сейчас чистый долг = 1 капа бизнеса, по мультипликатору значения около 3-3,5 - немало. Потерять кэшем 14% от капитализации будет серьезным ударом, бизнес не держал из-за слабой фин. устойчивости. Склоняюсь к тому, что требования Суала одобрят.
4)Сбер:в преддверии отчета.
Покажут результаты за январь: как консенсус рост г/г в 5-6% по ЧП.
Акция стоит 290 руб, без учета дивидендов - это в 10% от максимумов 2021г, когда конфликта еще не было. Акция стоит уже капитал, оценена справедливо. При текущем рынке интересно покупать ниже 275.
В отчете также важно смотреть кредитование: сбер это хороший маркер для ЦБ по решению жестокости ДКП, перед заседанием это важно.
По текущим дают 13%дд
Итоги:
Рынок остается тонким и сохраняет боковик.Остается работать спекулятивно и точечно.
Сегодня может быть какая-то волатильность на отчетах, завтра - на инфляции, а в пятницу на заседании.
Рынок сегодня скорее продолжит откат на вчерашней новости, но правило «выкупай пролив», в моменте, должно сработать.
Поэтому да, ложный пробой 3000 есть, но это не отменяет других попыток теста.
Сегодня отчитаются еще хендерсон и аэрофлот.
Отличного дня, друзья!
Imoex выше 3000 впервые с июля
- Ставка была 16%, затем мы упали до 2850 на повышении до 18% и жесткой риторики
- Речи о мирных переговорах только зарождались. До выборов оставалось 4 месяца, в Трампа тогда выстрелили
- Первая волна коррекции рынка началась на повышении налогов для физ лиц и компаний
- Вторая - на заявлениях ЦБ о повышении ставок
- Самый большой дневной обьем на продажу прошёл в момент, когда на Мосбиржу объявили санкции
- Из-за схемы с выходом нерезидентов и продажами акций из ЕК через плохие брокеры индекс касался 2510 пунктов. Это было начало сентября.
- От дна мы отскочили на 20%: рынок покупает заявления Трампа и надежду на мир. Ставки все еще высоки.
Я склоняюсь к тому, что это ложный прокол )
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$STG
Лонг выше 0,2795$ 👆
$ARB
Лонг выше 0,4675$ 👆
$ORDI
Лонг выше 12,57$ 👆
$SNX
Шорт ниже 0,92$ 👇
$XRP
Шорт ниже наклонной 👇
Примерная точка входа: 2,32$
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 10 февраля:
🌍 События:
10:00 - Объем выданных займов в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
12:30 - Индекс доверия инвесторов в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
17:00 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
18:00 - Тенденции на рынке труда в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Ожидаемая инфляция в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Выступление Б.Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
РФ 🇷🇺:
🇷🇺 $GMKN - Норникель опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
🚘 $LEAS - Европлан опубликует операционные результаты за 2024 г.
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Друзья, напоминаю
С понедельника начинается турнир, в котором вы разделите весомый приз просто за то, что вы торгуете.
Нет никаких обязательств, вы можете просто войти в турнир, чтобы обьем, который вы торгуете шел в турнирную таблицу.
Условия очень простые:
- Наторговать 70.000$ обьема - это 2 сделки с плечом, и вы участвуете
- Иметь 200$ на балансе - это условие, ограничивающее турнир от тех, кто пытается просто забрать бонус.
Даже если понимаете, что не будете торговать - все равно заходите, вы увеличите призовой фонд другим.
А вообще, выходные, когда боковик на Мосбирже закрыт куда интереснее торговать криптой - движения там никто не отменял
Зайти в турнир: https://www.bybit.com/en/trading-contest/game/?name=FutureTradingFebruary
(Просто нажать на желтую кнопку)
Если вы не мой реферал, это легко исправляется. В этом посте указаны 3 инструкции, которые за 1-10 минут переведут вас под всю бонусную систему: /channel/FutureTradingChat/11455
Проявите активность, я вам плохого никогда ничего не советую)
ЮГК: есть ли еще идеи у золотодобытчиков?
Полюс находится сейчас на максимумах и стоит 4,4 EV/Ebitda с учетом погашения казначейского пакета.
Селигдар стоит в 2 раза дороже и запамплен
ЮГК же с учетом плохого отчета стоит около 4. Что имеем по производству:
-Уральский хаб -48%
-Соврудник +13 %
-Коммунаровский +28%
-Сибирский +15%
——————————-
Общая добыча -17%
Слишком повлиял уральский из-за остановки Ростехнадзора. Скорее вопрос времени, ибо рудники там 2 года простаивали, полное давление уйдет к 2026г
Компания таргетирует полное возвращение к добыче в 6-6,5млн тонн к началу 2026г (это добыча на уровне 2023г), НО и с этого момента золото выросло аж на 55%, курс доллара на 20-30%. То есть компания должна стоить ближе к 1,8-2 в 2026г и 1,4~ к 2025г. Добавлю к этому давление рынка и плохой сценарий, при котором компания добудет около 385тыс: таргет примерно к 1,2.
Компания до сих пор привлекательна за счет роста золота: неопределенность хоть ушла от отчета.
Еще тезисы:
➕Планируют привлекать деньги через облигации. Сделают это дешевле, так как есть АА рейтинг
➕ Запустили высокое + восстановится Уральский хаб
➕ В декабре компания стала устойчивее, так как один из акционеров продал 22% акций и закрыл часть обязательств.
➕ Кап затраты в нисходящем тренде: в 2025г планируют 15 млрд потратить (-27% г/г)
➖ Дивиденд из-за добычи ниже ожиданий - будет меньше
➖ Помним про давление новых налогов на сектор
➖ Заралаты в секторе растут быстрее других - аналогичная ситуация в IT
➖ Перенесли запуск фабрики на Эльдорадо
Итоги:
Компания имеет ряд проблем и рисков, но по факту - это самый дешевый актив в секторе, который эти проблемы и закладывает.
Увеличил позицию по 0,81: инвестиционно на год интересно.
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,5%:
Почти идеально коснулись 2987, будет ли закол 3000? - скорее да, и я снова начинаю сокращать Лонги. До заседания осталась неделя и под него рынок жадно покупают, закрывая все падения.Перемирие буксует, но денег много.
Отскочила валюта: юань пришел в зону покупок 12,9 резким движением, сняла ликвидность плечевиков и пошла повыше - позиции сохраняю.
Также интересна крипта: S&P на максимумах, а электронные деньги отстают - частое явление, которое обычно заканчивается ростом с лагом.
Акции:
1)ЮГК:отчет по производству.
В 9:30 компания отчитается о производстве и даст виденье на 2025г:
Золото растет, а ЮГК далеко от максимумов: актив стоит 4EV/Ebitda 2025г при ср. цене золота в 2700$+, это очень дешево.
На этом актив могут разогнать повыше, особенно, если будет намек на дивиденд.
Базово, нужно будет смотреть на гайденс: с учетом возобновления работы карьеров риторика будет скорее позитивной и рынок поднимет бумагу.
Да, рынок вчера фиксировал позиции из-за достигнутого таргета аналитиками тинька, но в моем понимании - стоят дешево. Капекса большого не видно, долг обслужить могут, вот только мажоритарий волнует всех.
Риск/прибыль меня устраивает, поэтому держу. У 0,85 интересно при таком золоте.Апсайт на год повышаю с 1,2 до 1,35 - это около 60%.
2)ЦИАН:старт торгов
Компания очень быстро переезжает и сегодня она будет внесена в 1 эшелон на Мосбирже.Обновится тикер на CNRU.
Навес хоть и будет, но в отличие от ХХ и Х5 со старта известно, что нас ждет payout в 60-100% + кэш позиция в 28% от капитализации, которая будет направлена на дивиденд - под него многие оставят бумагу.
Свою небольшую позицию переносил через заморозку.
Бизнес стоит стоит 7 EV/Ebitda - это недорого.
Ближе к 600-620 планирую продавать.
3)Positive Technologies:отгрузки за 2024г
Сегодня покажут результаты за 2024г (и 4кв соответственно).
Рынок заложил результаты хуже гайденса в 30 млрд, но тут может сыграть обратный эффект:
- В пятницу многие закрывают шорты перед выходными
- Произойдет фикс на факте даже при плохих данных.
Весной компания может дать прогноз на 2025г: за счет оптимизации бизнеса могут вернуться к ранним темпам роста: условно отгрузят 40-45 млрд и заработают 11-13 млрд руб - это Forward P/E <10, что в целом недорого.
Будьте аккуратнее с шортами, идея стала слишком популярной в моменте.Я держу лонг.
4)Селигдар: повышенная волатильность
Бумаги летают по 5-10% в день: в моменте было +35% за 3 дня.
Кто-то ждет выкуп и смену мажора, но:
- У компании долг привязан к золоту, которое растет (компания им хеджируется)
- Рост добычи под вопросом
- Текущий мажор под арестом (если думали, что у ЮГК с ним все плохо, вот, пожалуйста)
Рост чисто на пампе и шортистах с 7 плечом (доступным в т-банке)
Бумага сейчас стоит в 2 раза дороже по P/E, чем консервативный полюс - это ту матч.Если порежут плечо (а такое возможно при таких движениях) - Лонги вынесут.
5)Делимобиль:все плохо
За 2024г:
- Выручка 23 млрд (+35% г/г)
- Проданные минуты 1,95 млрд (+20% г/г)
Гайденс при выходе на IPO 50% у аналитиков брокеров, по факту 35%.
При огромном долге, амортизации и наращивании машин - дальше продолжат расстраивать, хоть, берем в расчет сценарий при котором ставку больше не повысят.
В 2026г может что и изменится, но на текущий год - идеи нет, слишком много процентных расходов.
По 175 спекулятивно норм на отскок, выше 210 ищу шорты
Итоги:
Сегодня пятница, день, когда многие спек позиции закрываются. В целом, логика работы в диапазоне сохраняется - покупаю у 2900, продаю у 3000.
Следующая неделя будет веселой!
P.S:в сеть слили новость о том,что мирный план Трампа конца конфликта на Украине рассчитан до 20 апреля.Прошу быть аккуратнее с выводами - это неизвестный украинский источник.Рынок вновь эмоционально отреагировал)
Отличной пятницы, друзья!
Друзья, просто нажать одну кнопку для участия)
Проявите активность
Что по рынку?
Рынок продолжает двигаться в боковике и реагировать на любые заявления по перемирию: США не представят мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля).
Это стало достаточно для слива в моменте, но логика боковика сохраняется: жду очередного касания о верхнюю границу (закол 2880) и поиска шортов.
Посмотрите на прикрепленный график - вся логика прослеживается.
Юань финальным движением пришел в красную зону покупок, очевидно, мы отскакиваем - заметьте, очень часто от таких движений (когда за несколько минут происходит финальный слив еще и в поддержку) происходят самые сильные отскоки.
Поэтому Лонг валюты продолжаю держать.
Интересно выглядит нефть:
Сохраняет нисходящую зеленую трендовую.
Тут мне интересно поработать на пробой 76,07 на импульс
Но так как я склоняюсь больше к продолжению нисходящего движения - смотрю отскок от этой зоны и трендовой вниз с открытым путем до след зеленой глобальной трендовой в районе 72$
Газ:
Вышли с ретестом над зоной покупок 3,3-3,34, какие-то шорты буду искать на пересечении зеленой трендовой и уровне 3,6
Также, пробой 3,3 вниз исторически дает цикл снижения минимум в 3-4% - тоже спекулятивно интересно.
Утренний обзор:чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,9%:
Движемся в боковике и вчерашний тезис с лонгами внизу диапазона сработал.
Вышли данные по инфляции:0,16% (-0,06% нед/нед) - это лучше ожиданий, но г/г остались на месте.Это не дает повода повышать ставку, но относительно прошлого года,с учетом того, что она выше - это заставляет Набиуллину оставлять жесткую риторику дольше.
Рынок опять эмоционально отреагировал ростом.
Упал юань:
Пошли маржинколлы из-за большого нетто-лонга и их выноса.Упали нефтегазовые доходы, поэтому спрос на валюту просел,и конец выходных в Китае не помог.
Держим 13 руб: выходить не хочу, так как дешевая валюта - это вопрос времени, соблюдаю риск-менеджмент.
Акции:
1)Лента:результаты за год.
-Выручка: 888,3 млрд руб (+44,2% г/г)
-Выручка 4КВ: 263,8 млрд руб (+18,4% г/г)
Лучше заявлений в начале года
Открыли 655 точек (+32% от плана),растут по всем направлениям и при этом не страдает ROE (9,5%).
Органический рост около 20% к 2025г => могут сделать там 1 трлн выручки.
-Стоят 9,3 P/W при 1,4 ND/Ebitda: кэша мало,проводят М&А, на который тратят около 11 млрд руб. (кэша 26,6 млрд)
-Дивидендов скорее не увидим + будут рефинансировать долг под 22-23% => доп.процентные расходы.
Интересно по 1000 руб, но бизнес качественный.
2)Аренадата:хуже ожиданий.
-Выручка: 6,02 млрд руб. (+52% г/г).
Бумагу пампили до отчета и фиксанули на факте-классика. Рынок ждал 8 млрд выручки.
Масштабируются за счет реализации лицензий, консалтинга и услуг тех. поддержки.
Сезонность тут несильная:60% выручки приходятся на первые 3кв =>инвестировать и поддерживать отрицательный долг проще + растет штат.Forward P/E = 13,9 на 2025г.На ожиданиях увезли выше, по факту при текущих темпах роста апсайт тут ~25-30%, что уже не так дешево и тот же позитив при улучшении ситуации интереснее.
Дивидендом уже направили 1,46 млрд руб (4,6%дд).Скорее всего дадут около 1-1,5% сейчас.Отчет не показал всех дел,но косвенно норм.
У 145 готов брать при текущей конъюнктуре.
3)Новатэк:санкции во благо.
Французская компания стала заложником санкций ЕС - свою долю в 19,4% в бизнесе сохранили, но использовать не могут.
С 2022г накопился дивиденд в 1 млрд$ - это 67% от кэша Новатэка: остался 1 год на вывод средств, свою долю в Новатэке продать не могут,да и на дивиденды не надеятся.
Доля осталась => кэш смогут вывести,но компания сможет адекватно реализовывать свой потенциал, так что в любом случае перемирие - win для бизнеса в данной ситуации.
Новатэк щас стоит 4,9 P/E + российский СПГ полностью не заблокируют - зависимость слишком высокая.
Интересно у 1000 руб - поддержка сильная.Как спек идея
4)ММК:расстроили рынок.
Отложили публикацию отчетности МСФО,котировка сделала -4%.
Это бьет по прозрачности + есть понимание, что в отчете ничего хорошего нету, да и компания не скрыла факт, а технически не готова отчитаться.
Падает валовая прибыль на фоне сокращения реализации + более низких цен.На развороте КС норм: вернется спрос от девелоперов + восстановятся цены на металлы.
Сейчас стоят 3,3 прибыли - дешево, но нет драйвера.На пробой 35,2 спекулятивно в лонг интересно спекулятивно.Покупать у 30 инвест тоже норм.
5)Мать и дитя:качественно, но дорого.
Компания отчиталась за 4кв 2024г:
-Выручка 9,08 млрд (+13,8% г/г)
При таком росте в 2025г компания даст 150 руб или 14,5%дд, что неплохо.Могут заработать около 11 млрд руб.
У компании 6 млрд кэша на балансе,учитывая то, что она дает 100% от ЧП на дивиденды.
Рентабельность ~30%, рост выручки ~15% г/г:все круто, но стоят больше 8 P/E.У уровня 957 интересно.
Любые проливы выкупают, поэтому спекулятивно на сильных красных свечах - имеет смысл быть.
Итоги:
Рынок могут вынести повыше после вчерашних данных по инфляции: не исключаю закол 3000. Я скорее жду точки входа в шорт снова на этих значениях, а пока умеренные Лонги сохраняю.
Отличного дня, друзья!
ТРАМП: У меня только что был длинный и высокопродуктивный телефонный звонок с президентом Владимиром Путином из России
Мы обсуждали Украину, Ближний Восток, Энергию, искусственный интеллект, силу доллара и различные другие предметы. Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно сражались во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли столько! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших народов и о большой пользе, которую мы когда -нибудь получим в совместной работе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих на войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный девиз кампании «Здравый смысл». Мы оба очень сильно верим в это. Мы согласились работать вместе, очень внимательно, включая посещение стран друг друга. Мы также согласились, что наши соответствующие команды начнут немедленно переговоры, и мы начнем с того, что позвонили президенту Зеленски из Украины, чтобы сообщить ему о разговоре, о чем я буду делать прямо сейчас. Я спросил госсекретарь Марко Рубио, директора ЦРУ Джон Рэтклифф, советника по национальной безопасности Майкл Вальц, а также послу и специальный посланник Стив Виткофф, чтобы возглавить переговоры, которые, как я чувствую, будут успешными. Миллионы людей погибли в войне, которая не произошла бы, если бы я был президентом, но это произошло, так что это должно закончиться. Больше не должно быть потеряно! Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого звонка и за вчерашний релиз Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал прошлой ночью в Белом доме. Я считаю, что эти усилия приведут к успешному выводу, надеюсь, скоро!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$XEM
Шорт ниже 0,0193$ 👇
$COTI
Лонг выше 0,0856$ 👆
$WLD
Лонг выше 1,38$ 👆
Шорт ниже 1,145$ 👇
$BOME
Шорт ниже 0,00196$ 👇
$CRO
Шорт ниже 0,0895$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 12 февраля:
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Рост банковского кредитования, денежный агрегат М2 в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Бюджетный баланс РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Выступление члена Бундесбанка Маудерер 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Ежемесячный отчет ОПЕК ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Индекс ипотечного рынка в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Баланс счета текущих операций в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - ИПЦ в США 🇺🇸 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
18:00 - Выступление главы ФРС Генерала Пауэлла 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 10/10) ‼️‼️‼️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Индекс потребительских настроений в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Еженедельные данные по инфляции в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Выступление члена FOMC Бостика 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
22:30 - Отчет об исполнении федерального резерва США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Интересная картинка в золоте:
Мы наблюдаем как в последнее время цикл роста идёт по ATR ~в 3%, после каждой из которых идёт коррекция ~в 1,5%
Вчера-сегодня увидели какой-то финальный вынос вверх и не исключено, что тренд будет сломлен, так как все движения проходят через подобные сильные скачки.
В моменте мы сделали ретест уровня 2881 и при уходе ниже откроется путь к зеленой трендовой у 2820.
Если мы пробьем и ее - это слом краткосрочного тренда и уход ближе к 2700
На картинке изобразил 2 сценария ухода ниже уровня (т.е если сейчас мы не пробьем хаи- вынос был ложным.
Завтра будет волатильность на данных по инфляции США - сейчас рынок закладывает, что статистика будет лучше любых консенсусов и ставки ФРС начнут снижать быстрее. Любое разочарование - ускоренное движение вниз
Тем не менее, тот же ЮГК Мега дешево даже при золоте в 2800$
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ORDI
Лонг выше 12,57$ 👆 (шикарное накопление)
$AGLD
Лонг выше 1,3185$ 👆
$WLD
Лонг выше 1,38$ 👆
$ETH
Лонг выше наклонной 👆
Примерная точка входа: 2725$
Шорт ниже 2525$ 👇
$APT
Лонг выше 6,4$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 11 февраля:
🌍 События:
3:00 - Объем розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:45 - Выступление члена БА Манн 🏴 (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Объем выданных займов, денежный агрегат М2 в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Индекс делового оптимизма малого бизнеса в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
15:15 - Выступление главы БА Бейли 🏴 (Важность: 7/10) ❗️
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Выступление главы ФРС Генерала Пауэлла 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 10/10) ‼️‼️‼️
19:10 - Сальдо торгового баланса в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Отчет WASDE в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Речь члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
23:30 - Речь члена FOMC Уильямса, Боумен 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🇷🇺 $RUAL - РУСАЛ: судебное заседание по иску Суал партнерс к членам СД Русал на 74 млрд рублей (❗️)
🇷🇺 $AFLT - Аэрофлот: опубликует операционные результаты за январь 2025 г. (❗️)
👔 $HNFG - HENDERSON: раскроет данные о выручке за январь 2025 г. (❗️)
🏦 $SBER $SBERP - Сбербанк: опубликует финансовые результаты по РПБУ за январь 2025 г. (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Турнир стартовал: нужна ваша максимальная активность
- Вы можете все еще в него войти, это вас ни к чему не обвязывает
- Вы можете видеть на каком вы месте и на какой приз претендуете в моменте, это удобно
- Условия входа очень простые
Друзья, жду вас в деле: https://www.bybit.com/en/trading-contest/game/?name=FutureTradingFebruary
Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 0,2%:
Немного подрасли валюта и нефть, что локально неплохо для рынка. Также, на выходных вышло сообщение от Трампа, что звонок с Путиным был!
США заявило о готовности заключить сделку с Украиной на $500 млн о доступе к минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном договоре.Все президенты понимают, что мир нужен. Это хорошо, хоть по фактов все еще нет: рынок на внебирже отрос ~на 1% и мы откроемся ровно у 3000.
Базово, этот уровень пока пробивать не должны - рынку нужно больше.
Акции:
1)Positive Technologies: больше не позитив?
-Отгрузки: ~25,5 млрд руб
Это ровно столько же, сколько и в 2023г, обратите внимание, котировки уже находятся на уровне этого года: акция схлопнулась в 2 раза.
Поэтому цифра уже не так важна как то, сможет ли компания вернуться к прошлым результатам. Может:
- Прогноз и динамика кибератак растет
- Сокращение штата сотрудников освободит немало кэша компании, так как их зарплаты слишком высоки
- За эти два года компания вышла на огромное количество рынков (радует та же Африка) + она адаптируется к рынку и куда опытнее прошлых годов.
- Компания может отказаться от дивидендов: это скорее сыграет в плюс и ускорит процесс восстановления.
Я писал подробные посты по теме несколько раз за прошлую неделю: ознакомьтесь!
Сейчас у компании есть долг: оставление ставки на уровне на ближайшем заседании - позитив для позитива.
В моменте здесь забилось очень много шортов - их может вынести в любой момент, так как глобального выхода из них не было.
Я усреднил на дне акции, в апреле мы увидим обновленный гайденс - это даст шанс рынку снова довериться ему, ведь кто знал, что ставки и кризис придут так неожиданно?
2)Европлан: в преддверии отчета.
Покажут операционные показатели за год, жду средний прирост в ~10% по показателям: сейчас бизнес замедляется из-за падения потреб спроса и дорогой амортизации. Компания стоит 5,3 P/E, даст около 1,5%дд за 4кв.
SFI сейчас несет около 50% холдингового дисконта вновь, поэтому снова наращиваю позицию там.
3)Норникель:отчет.
Компания сегодня отчитается за год.Консенсус:
-Выручка: 12,16 млрд долл. (-16% г/г)
-Ebitda: 5,04 млрд долл. (-27% г/г)
Цены на палладий и никель очень низко.Внимание на FCF: высвободили часть оборотного капитала => отрицательных значений тут увидеть не должны, но кэш флоу в ~18 млрд руб + значения показателя ND/Ebitda тут ощутимо подрастут (закладывают 1,9).
В случае, если направят 100% FCF получим 1,2% доходности.Отчет может быть и хуже гайденса, спекулятивно подшортил под факт.
4)ЦИАН: дата переезда.
Ожидаемый старт торгов - 3 апреля - переезжают добровольно, поэтому он такой быстрый.
Опять же, навес есть, но за счёт экстра дивиденда - не все далеко будут продавать. Из-за проблем в надвиге сервису хорошо: люди платят больше за публикацию объявлений.
Я переносил немного.
5)ЮГК: операционные показатели.
-Добыча: 10,6 тонн (-17% г/г)
Средние темпы роста в 20-30% + план на добычу 24 тонн в 2026г. (х2 от текущих) - эффект давления Ростехнадзора, которое привело к застою на Уральском хабе + уровень добычи на ГОК Высокое еще не на предельных уровнях, загруженность около 60-70%.
Forward EV/Ebitda = 3,5 на 2025 год - с текущими ценами на золото это очень дешево.
Проблема в потенциально маленьком дивиденде и возвращении к прежним темпам добычи ~в 2026г
Итоги:
На этой неделе пройдёт заседание ЦБ: нам важна риторика, которая может быть не мягкой, хоть ставку должны оставить.
На неделе выйдут важные отчеты: Фосагро, Норникель, сбер.
На проколе 3000 буду скорее выходить из Лонгов и искать слабые акции для шортов.
P.S: вчера я стал еще на 1 год старше - это 3е ДР, которое я прохожу вместе с вами: спасибо вам за поздравления и поддержку. Очень ценю!!
Отличного понедельника, друзья!
Крипта:
$SOLUSDT
Лонг выше 207,56 👆
Шорт ниже 188,24👇
$BTCUSDT
Шорт ниже 95587👇
$LTCUSDT
Лонг выше 109,47👆
$QNTUSDT
Лонг выше 88,39👆 (наклонную прочертить у себя)
P.S: Сегодня у меня день рождения, в честь этого завтра начнется турнир просто за то, что вы торгуете.
Проявите активность, мне будет приятно!
Открыть счёт на байбит с бонусом до 30.000$
Всем привет! 👋
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$SOL
Шорт ниже 188$ 👇
$TON
Шорт ниже 3,63$ 👇
$STG
Лонг выше ~0,264$ 👆
$BLUR
Шорт ниже ~0,127$ 👇
$MYRO
Шорт ниже 0,0161$ 👇 (обновление абсолютных минимумов)
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$FLOKI
Шорт ниже 0,0862$ 👇
$MAVIA
Лонг выше 0,249$ 👆
$XEM
Лонг выше 0,0191$ 👆
$LUNA2
Шорт ниже 0,233$ 👇
$YGG
Шорт ниже 0,213$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 7 февраля:
🌍 События:
10:00 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
10:00 - Сальдо торгового баланса в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Международные резервы Гонконга 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:45 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ипотечная ставка в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
15:15 - Выступление члена БА Пилла 🏴 (Важность: 6/10) ❕
16:30 - Уровень безработицы в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
17:25 - Выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Отчет ФРС о денежно-кредитной политике, ожидаемая инфляция в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Уровень безработицы в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
19:10 - Международные резервы Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
23:00 - Индекс потребительского кредита в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
РФ 🇷🇺:
ЮГК- отчет о производственных показателях за 2024г и планах на 2025г
POSI - отчет по отгрузкам за 2024г
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
‼️Друзья, очень важно!
Мы начинаем регистрацию на большой турнир в честь моего дня рождения: на кону 400.000 рублей - вы не можете его пропустить (просто потому, что условия будут максимально простыми).
Вам просто нужно:
- Иметь от 200$ на балансе (это всего 20.000 рублей). Кстати, сейчас в связи в с падением валюты отличная точка входа для покупки USDT
- Наторговать 70.000$ обьема - это стартовое значение для участия.Вы сможете следить за своим положением в турнирной таблице в лайв режиме. Чем больше вы наторгуете - тем больше будет ваш приз!
Главный приз - 120.000 рублей ! (При условии, что нас будет 100+)
Чтобы участвовать, обязательно перейдите по ссылке и нажмите на желтую кнопку для участия:
https://www.bybit.com/en/trading-contest/game/?name=FutureTradingFebruary
Если вы вдруг не торгуете еще криптой:
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$1000FLOKI
Шорт ниже 0,0924$ 👇
$ARKM
Шорт ниже 0,7445$ 👇
$COTI
Шорт ниже 0,072$ 👇
$STRK
Шорт ниже 0,244$ 👇
$SUPER
Шорт ниже 0,663$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 6 февраля:
🌍 События:
3:30 - Выступление управляющего ФРС Джефферсона 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
10:00 - Объем производственных заказов в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Индекс деловой активности в секторе строительства Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Индекс деловой активности в секторе строительства Европы 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс деловой активности в секторе строительства Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Объем розничных продаж в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
15:00 - Решение по процентной ставке в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Отчет об увольнениях в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
17:15 - Выступление главы БА Бейли 🏴 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Общий объем продаж автомобилей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGG5 ) (Важность: 8/10) ‼️
19:15 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Выступление Б. Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
22:30 - Выступление К. Уоллера из ФРС 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
23:30 - Речь члена FOMC Дэли 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
