9446
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Друзья, для новых пользователей помимо основных бонусов добавил еще одну плюшку:
За первый депозит через p2p получите 10$ гарантировано и 99$ с большим шансом
Чтобы принять участие:
https://partner.bybit.com/b/bonusp2pft
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,8%:
Тезис с выкупом любых просадок работает и мы снова выше 2900.Пока что все очень спекулятивно - чего стоит тот же циан, который летает по 10% по дню.Продолжаю придерживаться работы в боковике «продавать ближе к 2980, покупать ниже 2900».
Юань у поддержки в 13,3 - появляются возможности в покупке активов, привязанных к валюте, так и самой валюты.
Акции:
1)СПБ Биржа и Мосбиржа:качаем деньги!
Мосбиржа хочет ввести торговую в сб и вс с 10:00 до 19:00 с конца 2кв 2025г.
По факту это лучше, чем внебиржа от брокеров, но все равно неликвидная история, нацеленная на собирание денег с комиссий, которые особенно высокие в период 21-ой ставки.На Мосбирже в целом много неэффективностей: например, после старта утренних торгов я понял, что до 9 утра могут происходить сильные необоснованные движения (я пробую выкупать сильные сливы, как вчера или шортить задерги). Ниже 200 интересно покупать.
У СПБ очень чувствительный график: +3% на аналогичном введении с 1 февраля. Обещают ликвидность и маркетмейкеров , а по факту - врял ли.В целом, это может снизить часть их расходов на операционку (то, от чего они страдают,пока заморожены основные направления).
Так как это мега бенефициар мира, а по факту новости об этом буксуют - можем откатить, тем более, что пришли к верхней границе боковика с апреля 2024г. Закрытие недели ниже 144,8 намекает тут на откат ближе к 130.
Стоят 40 прибылей!
2)Татнефть:национализация активов.
Украина хочет забрать имущество на 4,6 млрд руб = 0,25% от стоимости активов компании.
Для компании это практически ничто,но и сигнал не очень: появляется перспектива национализации других предприятий компаний из РФ = негатив для рынка в целом: почти у всех экспортеров есть имущество в странах СНГ и ЕС + остаются замороженные активы, но которые хотят использовать для финансирования Украины.
Большой риск для НЛМК, кстати, у которого заводы в Европе и который рос на надежде о мире больше других металлургов, хоть бизнес и эффективный.
Татнефть префы у 600 интересно: в секторе пока Газпромнефть и Лукойл получше.
НЛМК: важная поддержка у 142,3
3)Whoosh:топ идея?
Компания отчиталась за 4кв:
- Поездки 22,6 млн (+32,9% г/г)
- 27,6 зарегистрированных аккаунтов (+35% г/г)
- Среднее кол-во поездок пользователя - 20 (+39% г/г)
Сильно растет себестоимость поездок за счет амортизации и долга, бизнес модель вернется в нормальное русло при развороте ДКП, но и акция сложилась в ~1,8 раза от хаев.Помним, что где-то в марте начинается разгон за счет появления самокатов после зимы - люди видят самокат и идут покупать акции.Апсайт тут большой в случае смягчения ставок - акция интересна.Ниже 180 интересно мне.
4)Хендерсон:операционка за 2024г
- Выручка 20,8 млрд руб (+24,2% г/г), в декабре +27,6% (г/г)
- Онлайн продажи +51,6% г/г (основной катализатор будущего роста с текущей доли от всех покупок в 20,8%, куда расти есть)
- LFL-продажи салонов за декабрь выросли на 12,6% г/г
Стоят 8,6 p/e, компания замедлила темпы роста, но отчеты держатся на добротном уровне. К сожалению, по текущим дороговато.Хотя бы процентов на 10-15 пониже взять мне интересно.
5)Газпром:что тут?
Северный поток 2 законсервируют после Зеленого Света от Дании. Рынок посчитал, что это намек о поставках в ЕС и разогнал котировку, что скорее «эйфорийно».Ближе к 142 смотрю шорт, имхо разгон зазря.
Итоги:
У рынка сильно упали объемы, но остался покупатель.Сегодня отчитается Астра, которая даже объявила конкурс о угадывании отгрузок - в прошлый раз это было на фоне сильного отчета, хоть и потом случился фикс на факте.В моменте уже недешевый IT.
В 19:00 выйдут данные по инфляции РФ.
Оттоки из денежного фонда продолжаются и скорее перетекают в рынок - это его поддерживает.
Сохраняю умеренные лонги и кэш для спекуляций.
Отличного дня,друзья!
По газу:
Вчера писал пост о работе с ретестом красной зоны: сделали - ушли ниже.
Ранее был маркер в виде пробоя зеленой трендовой.
Пришли к трем поддержкам в 3,04 ; 3,08 и 3,12 - здесь какие-то шорты пока прикрываю, так как зона для покупателя сильная + есть локальная перепроданность.
Актуальные тезисы:
- Если еще раз придем в зону - также буду смотреть какие-то шорты, ибо тренд сменился в более медедвежий
- Отскок буду смотреть ближе к 3 пунктам (3-3,04), работая со стопом под уровнем
- Среднесрочно жду газ около 2-2,5
- Графиком приложил базу на capital com (NATURALGAS)
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$1000BONK
Шорт ниже 0,0242$ 👇
$AGLD
Лонг выше 1,695$ 👆
$BLUR
Лонг выше 0,19$ 👆
$INJ
Лонг выше 19,7$ 👆
$AVAX
Шорт ниже 32,5$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 28 января:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🇭🇰 Гонконг - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $HKDRUB ) 🚫
🌍 События:
3:00 - Индекс розничных цен в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:30 - Денежный агрегат М3 в Гонконге 🇭🇰 (Важность: 6/10) ❕
12:00 - Исследование ЕЦБ по банковскому кредитованию 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:30 - Объем заказов на товары длительного пользования в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Индекс цен на жилье в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Индекс доверия потребителей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
21:00 - Денежная масса М2 в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🏦 $SVCB — Совкомбанк: Акционеры примут решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций (❗️)
🍏 $X5 — Возобновление торгов поставочными фьючерсами на акции (❗️)
👕 $HNFG — Henderson: День инвестора в 12:00 мск (❗️)
🏠 $SMLT — Самолет: Начало сбора адресных заявок на выкуп облигаций БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. Окончание срока - 3 февраля включительно. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Нефть: едем ниже.
Пока для рынка нет четких новостей по перемирию дорожает рубль и дешевеет нефть - под давлением очень сильно находится нефтянка
Первая цель по нефти выполнена: на прошлой неделе писал вам о идее ее шорта.
Какой-то более менее весомый отскок может быть в красной зоне покупок 75,3-76$
Базово, ниже 70$ уйти можем на риторике Трампа. Шорт держу.
ОФЗ 26238 падают
Все из-за дополнительного размещения в 50млрд руб. Прямо сейчас мы находимся ниже уровней «до заседания ЦБ 20 декабря», когда ставку оставили прежней и закладывалось 23%.
Имхо это скорее паник-сейл и частично отскочить можем: тезис в том, что если в марте понизят ставку на 1% (инфляция не очень, а замедления кредитования хорошее), то этот ОФЗ может подскочить на 10%~ - это самый популярный и ликвидный выпуск
Это очень ковбойская идея, но пока что таков рынок)
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$JUP
Лонг выше 0,996$ 👆
$JTO
Лонг выше 2,695$ 👆
$1000BONK
Лонг выше 0,02568$ 👆
$LUNA2
Лонг выше 0,3098$ 👆
$BLUR
Лонг выше 0,1808$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 27 января:
🌍 События:
4:30 - Индекс PMI Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
11:10 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
11:30 - Сальдо торгового баланса в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
12:00 - Индекс делового климата Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Число выданных разрешений на строительство в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Продажи нового жилья в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:35 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
🇷🇺 РФ:
🍏 $X5 — Операционные результаты за 4 квартал и 12 мес. 2024г. (❗️)
💿 $GMKN — Нор.Никель: Операционные результаты за 12 мес. 2024г. (❗️)
🏛 ЦБ установил лимит аукциона месячного РЕПО в размере 200 млрд руб. (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Рынок тонкий, и это хорошо!
Спекулятивно все просадки выкупают: заявления о санкциях, задержки переговоров и тд. Но и 3000 мы пробить не можем - нужен очевидный драйвер.
Вот, индекс снова отскочил от 2987 и пошел пониже.
Что в таких случаях интересно делать?
Покупать то, что меньше выросло и имеет потенциал:
1)POSI
Ждём гайденса на 2025г: с учетом вероятного смягчения ДКП, акция вернется в историю роста. Возьмем forward Ev/Evitda - около 5. Для IT это экстра дешево.
Мы у уровня 1840 - тут очень интересно покупать.
Акция относительно рынка очень слабо выросла - скорее всего продажи идут из-за навеса бонусов сотрудников, когда он уйдет - будет круто!
2)Яндекс
Более консервативно: от 3900-4000 недорого, тут безопасная история, так как компанию двигают повыше фонды - это консенсусная идея.График приложил
3)Лукойл и Газпромнефть
Самый дешевый нефтяник с 16% дд. Посты по теме на канале)
4)ЦИАН
Рисует дивиденд около 23% из-за большой кубышки. После переезда смогут платить, но в моменте может быть навес. На факте одобрения переезда могут выносить правое.
Также набираю валюту: через 4 дня начинаются выходные в Китае и платежи могут застревать.
Держу шорт нефти.
Еще смотрю ВТБ: по факту стоят форвардную прибыль + скоро пройдет день инвестора. Акция сильно сложилась относительно банков, поэтому и восстановление будет лучше
Думаю, что падение могут откупить сегодня, ибо шорты мало кто хочет переносить на таком рынке.
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс вырос на 0,5%:
Подошли к сопротивлению в 2950 и, судя по закрытию, можем продолжить расти.Сейчас очень опасно переносить шорты через выходные, поэтому в пятницу их кроют.
Обычно в такие дни сильно растут волатильные бумаги по типу самолета, Мечела, ВК.
Новые заявления Трампа:
На них мы и поросли, мол, он немедленно хочет встретиться с Путиным + заявил, что Украина готова к сделке.
Также, президент запросил снижения цен у саудитов и напомнил, что будет ее качать. На этом фоне наш шорт зеленеет все больше. Ближайшая поддержка по базе около 77$ - жду еще ниже. Плюс он говорит о нужде энергоносителей для прокачки ИИ и крипты (о ней особенно было много - намерения серьезные).
Акции:
1)ММК vs НЛМК/Северсталь.
Отчитались за 4кв:
-Выплавка стали:2,4 млн тонн (-4,4% кв/кв)
-Производство стали: 11,2 млн тонн (-13,8% кв/кв)
-Продажи: 10,62 млн тонн (-9,8% кв/кв)
Планово сокращают работу производства из-за неблагоприятной конъюнктуры: далеко находятся от границы, поэтому экспортировать тяжелее + снизился спрос на металлы на 5-6% г/г = рост себестоимости для бизнеса.Сконцентрировались на амортизации заводов, кэшем держат 126 млрд руб, хватит на ремонт + выплату дивиденда.
От текущих уже дали 7% доходности, больше 10% за год не жду - могут порезать payout.
У других дела обстоят чуть лучше/
НЛМК - самая высокая дд и лучше операционка, но есть риск в том, что заводы в Европе. Более менее бенефициар мира, ибо риск заморозок упадет.
Северсталь - небольшая дд из-за капекса => очень большая инвест программа. С точки зрения операционки тут все лучше всего.
- ММК круто отскочила от 40 вниз: ближ поддержка у 35,2 - на пробой можем и до 33-34 дойти. Покупать по 31-31.
- НЛМК у поддержки в 142,3. У 150 интересно шортить, у 128-131 покупать. Уже не так дешево с учетом оставшихся рисков (рынок не закладывает этот дисконт)
- Северсталь интересно брать у тренда в 1120.
2)Софтлайн:банкротство?
Просрочили платеж компании BERKS (их посредник поставок оборудования), а дальше кто-то что-то не поделил и это опубликовали публично, мол, инициируем банкротство.
Смешно звучит: софтлайн не может найти миллиард (это сумма просрочки) - это 0,5% от оборота группы.
Вчера все обязательства были погашены, а компания и близко к банкротству и не была)
Стоят P/E = 11 при том, что могут погасить казначейские акции. За счет M&A могут продолжить переоцениваться.
Все еще дешево + слабее отскочили от дна. Собираю позицию, у 110 было бы интересно.
3)Русагро:все еще в теплых краях.
Хотят продлить срок приостановления корп.прав кипрской компании, чтобы те не могли распоряжаться акциями РФ структуры.
Есть статус ЭЗО => скорее всего суд удовлетворит данный запрос: похоже ждем переезд в 2ПГ 2025г, а новую логистику + дивидендную политику уже ближе к началу 2026г - рынок расстроится отсутствию дивидендов сейчас и может сливать акцию.
Идеи пока что тут нет, кроме покупки после переезда.
4)Распадская:могут быть дивы?
РФ дочка «EVRA»’а попала в список ЭЗО => Евраз может принудительно переехать из Лондона в РФ.
Это может помочь платить дивиденд распадской, но:
-Переезд долгий
-Этого может не хватить
Акции сделали +8% вчера - переоценено рынком.
Может быть 17% дд (при 35 млрд кэша), но в секторе все не очень хорошо (дешевый уголь и убытки в прошлых отчетах).
На 308 сильное сопротивление - тут скорее посмотрю шорт со стопом над уровнем. Но если пробьем - можем на ликвидности повыше пойти.
Инвест идеи тут нет
Итог:
Вчера был отток из ПИФов - люди частично фиксируют позиции в акциях, при этом деньги в системе только растут, это позволяет выкупать все просадки.
Базово, это похоже на медленно растущий рынок, который отталкивается от драйвера к драйверу.
Спекулятивных идей достаточно, Лонги без фанатизма держу (и позволяю себе брать компании по типу самолета и долговиков), ну и вынос на закрытии шортов сегодня какой-то можем увидеть.
Отличной пятницы,друзья!
✅ Газ пошел пониже от ложного пробоя
✅ Нефть продолжает шортиться: ближ поддержка 77,21
В целом, неплохо
Все недельные идеи более менее отрабатывают)
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$BOME
Лонг выше 0,0043$ 👆
$SHIB
Шорт ниже 0,0196$ 👇
$ANKR
Шорт ниже 0,03$ 👇
$SC
Шорт ниже 0,0052$ 👇
$FIL
Шорт ниже 4,89$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Утренний обзор:чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,3%:
Тут важнее скорее то, что на факте выхода данных по инфляции многие скидывали свои спекулятивные позиции и рынок пошел пониже, но его выкупили (2980 снова закололи и ушли вниз, нужно закрепление!).
Притоки в фонды денежного рынка продолжаются => это деньги, которые в наибольшем проценте относительно тех же вкладов перетекают в акции.На вчерашний день мы имеем уже почти 1,15 трлн!
Интересна валюта:
Юань почти у зоны в 13,4-13,5. Скоро налоговый период и китайские выходные - волатильности быть!
Начинаю набирать потихоньку.
Инфляция:
неделя к неделе замедлились на 0,08% до 0,25%.Вроде не как раньше, но и г/г ускорилась до 10,04%.
Ничего хорошего нет, но на таких данных рынок скорее будет расти, тем более куда важнее спрос/предложение и кредитование, а тут по плану и по мнению ЦБ
Очевидно, сразу ставку снижать не будут, но подержать - самое то.
Что по акциям?
1)Новатэк: сентимент рынка СПГ
Страны ЕС не смогли согласовать санкции против РФ СПГ из-за того, отсутствия единогласного решения.
Сейчас только наращивают потребление российского газа: зависимость сырья у ряда стран из ЕС остается высоким + санкции привели к росту цен на газ на 17% с начала года = неэффективность этих же санкций.
В моменте это хорошо для Новатэка: мы долго не могли закрепиться выше 1000 рублей за акцию, а тут это делаем. На росте рынка должны быть сильнее.1074 - ближайшее сильное сопротивление.
От текущих дают около 8-10% дд на акцию - относительно КС интереса нет. То, как справляются давлением санкций в целом нравится + рост цен на сырье частично покрывает дорогую амортизацию теневого флота, но платим тут за неопределенность.
1015 - ближайшая поддержка, от нее спекулятивно смотрю лонг на сегодня. (Позицию уже взял со стопом под).
2)БСПБ:неожиданно хорошо, надолго ли?
-ЧП: 52,6 млрд руб. (+11,4% г/г). За 4кв аж +31%.
-Чистый процентный доход 70,2 млрд руб +38,4% (г/г)
- За год рентабельность аж 28,2%.
- Заработали за 1ПГ 30 рублей на акцию за полугодие, за счет этого дают около 15% дд.
Отчет, конечно, хороший.Но возможное снижение ключевой ставки не будет играть так на руку банку, который кредитует юриков под плавающую ставку.
Ну а пока, самая высокая дд в секторе,высокое ROE, рост кредитного портфеля делают свое дело.Локально также может быть сильнее рынка - главное уходить выше 381. Ещё мой давний таргет в 420-440 актуален, но это около 17-20% апсайта.Щас скорее спекулятивно интересно.
3)Мосбиржа: торги.
С 27 января запускают утреннюю торговую сессию:
- 7:00 - открытие акций
- 9:00 - открывают ликвидные ОФЗ.Кстати, снизят макс. волатильность акций до 10%, ОФЗ до 5%.
- 10:00 - основная сессия.
Увеличивают временной охват => рост количества сделок на бирже => рост комиссионных доходов. Мучают как могут))
Стоят P/E = 5,7.
По 200 норм, так как выросла слабее относительно рынка от дна.
Недешево, но актив качественный.
Итоги:
В целом рынок тяжеловат и все также интересен спекулятивно. Трамп сильно сдвигает свои обещания по перемирию, что может расстраивать рынок, а ЦБ все ещё не предсказуем. Опять же, 3000-3100 можем доехать, но расти на притоках вечно невозможно.Рынок покупают сейчас, потому что жадничают (не купив его в декабре) - это может сыграть и злую шутку.
Сегодня снова выступит Трамп: рынок следит за его речью (скорее всего 19:00).
Также, сегодня закроют шорты в М.Видео - возможная подготовка к допке.Тут может сыграть то, что шортов тут много, а закрыли не все - локально вынос какой-то может быть.
Позиции сокращения лонгов пока придерживаюсь - надо было аккуратным.Идеи есть и спекулятивные )
Отличного дня, друзья!
Навес в Х5 снова виден
Думаю ещё месяц такие плиты стоять будут
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$XRP
Лонг выше 3,205$ 👆
$MKR
Шорт ниже 1115$ 👇
$BNB
Лонг выше наклонной 👆
Примерная точка входа: 680$
$BSV
Лонг выше 49,7$ 👆
$ATOM
Лонг выше 5,94$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 29 января:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🇭🇰 Гонконг - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $HKDRUB ) 🚫
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - Индекс потребительского климата Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Денежный агрегат М3, объем кредитования частного сектора в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
15:00 - Индекс ипотечного рынка США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:15 - Заседание ЕЦБ по монетарной политике 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
16:30 - Товарные запасы в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
17:15 - Выступление главы БА Бейли 🏴 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Еженедельные данные по инфляции в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
22:00 - Решение по процентной ставке ФРС 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
22:30 - Пресс-конференция FOMC 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
💻 $ASTR — Астра: Операционные результаты за 2024г. (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
В рессерче снова начал с 1 млн рублей:повторим удвоение?
В октябре я открыл премиум канал, в котором начал с 1 млн рублей. За 3,5 месяца получаем удвоение
- Как я это сделал и что понял?
Провел опрос среди вас: приняли почти единогласное решение, хоть опрос еще продолжается и мне важно мнение каждого!
Присоединяетесь, чтобы сделать это вместе как в премиуме, так и в рессерче!!
Присоединиться к каналам: @futuretradingpremium_bot
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2,4%:
Вчерашняя гипотеза о причине отката внутри дня сработала:
- Нефть падает и держит нисходящий тренд
- Валюта временно откатила (сегодня старт Китайского НГ, давление на сообщение с Китаем, рубль может ослабнуть)
- Санкции ЕС продлили, хоть и без сюрпризов.При этом решение по отказу от нашего СПГ перенесли.
- Четких подвижек по переговорам нету.
Мы закрылись у поддержки, поэтому какой-то отскок увидеть можем на перепроданности. Рынок снова подкупаю: Т-банк, сбер и Яндекс интересно.Новатэк смотрите возможное удержание 1000 руб.
Акции:
1)X5:результаты за год.
-Выручка: +24,2% г/г = ~3,9 трлн руб.
В четвертом квартале выручка 1трлн+ (это рекорд) за счет роста цифрового бизнеса (он вырос на 46% г/г).
Сильнее всего растет чижик (темпы роста по 100% кв/кв).
Компания скоро должна начинать выкуп навеса у нерезов и заплатить около 500 рублей: это 17% дд! (По МСФО около 130 млрд заработают)
На глаз около 1/3 навеса могло уйти, часть купит компания. По 2800 уже даже интересно с такими вводными.Forward P/E = 6.
Выше 3000 пока не уйти за счет плит на продажу нерезов.
2)Россети Сибирь:поможет ли ФАС?
Убыток компании 24 млрд руб. = 40% от капы, который растет г/г.
У бизнеса:
А)Низкие тарифы в зоне Сибири: уже обратились в ФАС для установления единой тарифной системы.Если услышат, тарифы сделают +10-15%
Б)ОГРОМНЫЙ долг: к концу года прогнозируют ND/Ebitda = 6 + есть растущий Capex (около 86% оборудования нуждается в ремонте + есть инвест. программа).
Из сетей консервативно приемлемы Центр и Приволжье/Урал/Центр.
3)ЦИАН:домой!
8 февраля Мосбиржа перестанет торговать расписками - компания отправится на переезд.
После новости видим -6% по дню: нас ждёт долгий переезд к 2кв 2025г и конвертация 1:1 => то есть навес.Люди этого боятся и выходят, хотя на мой взгляд проблемы переоценены.
Компания даст 26% на акцию разовым дивидендом, выигрывает от конъюнктуре в недвижке и имеет много кэша.Рост стагнирует, но просветы есть.
Я продолжаю держать инвест позу, ниже 530 интересно.Стоят 17 P/E, для IT норм.
4)Норникель:есть ли шанс дивиденда?
Компания показала операционку за 4кв:
- Производство никеля 59тыс тонн (+5% кв/кв)
- Меди 433т тонн (+2% кв/кв)
- Палладий 606т тонн (-10% кв/кв)
- Платина 146т тонн (-11% кв/кв)
При этом цены на никель и палладий на минимумах, а падение добычи связано с кап. ремонтом заводов.
Компания будет освобождать кэш за счет сокращения оборотного капитала - это может улучшить дальнейшие отчеты, там уже и нужно будет смотреть МСФО.
Отчет не удивил: 102,1 интересный уровень для покупок.
На пробой 117 вниз интересно в шорт.
5)М.видео:смена акционера.
Гуцериев продает свой пакет акций, на этом акции делают +4%.Возможный покупатель:ПСБ.
Пакет давно на продаже, да и сделка скорее пройдет по рыночной цене,поэтому важно ждать точных параметров - компании важно гасить долг и закончить дело с допкой.
Тут скорее позитив для SFI: ~5-6млрд займом держит в м.видео. Продажа может дать 6+ мдрд доп. дивиденда или 120р на акцию.
Для м.видео ничего не меняется!
300 млрд - это цифры из статей, будет меньше.
SFI интересно ниже 1350, М.видео - это ковбойская ставка на смягчение ДКП и выживаемость.
Итоги:
Рынок показал слабость,сбросил пар:последний месяц такое откупают, повторим ли сегодня. 2845 след сильная, если не удержим уровни сейчас.
Сегодня пройдет СД у совкомбанка и день инвестора у Хендерсона.
Увидели оттоки из денежных фондов снова + начинают приходить дивиденды Роснефти - это поддержит рынок.
Очень медленно буду покупать при коррекции, некоторые возможности уже появляются.
Отличного дня, друзья!
Доброе утро! ☀️
Друзья, я не пишу в комментариях подобное
Это мошенники!
Только в основном канале
Настоящий премиум канал : @futuretradingpremium_bot
Но крипта все же гораздо интереснее рынка сейчас
Это сегодняшние идеи:
$JUP +10% ✅
$JTO +1,4% ✅
$BLUR +0,7% ✅
Открыть счет на байбит: https://partner.bybit.com/b/futuretrading (бонус до 30.000$ только для моих подписчиков)
Какие мысли по рынку?
Остаемся в супер-скучном боковике 2890-2970: месячный импульс роста с 20 декабря иссяк. Сейчас начинается сезон отчетностей + придут дивиденды Роснефти - это частично может удержать рынок в зоне интереса, но глобально он дорогой и скорее спекулятивный.
Пока что базово у нижней границы боковика по индексу покупать, у верхней - продавать.
Из интересного сейчас - это валюта.
Идет последний день налогового периода, а послезавтра начинается китайский Новый год в соответсвующей стране. Я собираю позицию по валюте, учитывая то, что мы находимся РОВНО на 13,3 - уровень, который в 4-й раз держит цену (см график).
Люди продавали под налоговый период, само событие еще надавило дополнительно, но дальше скорее смотрю в сторону ослабления рубля: платежи с Китаем могут застревать => будет падать валютная ликвидность.
По газу мысли тоже реализовываются в целом:
Ушли ниже Зеленого тренда и красной зоны покупок и в моменте тестируем её снизу вверх. Если на объемах пойдем пониже, то откроются пути к:
- 3,12
- 3,08..
- 2,95
Среднесрочно, как и писал, вижу снижение примерно до весны (в межсезонье сырье чаще покупают)
Сильные движения сейчас - в США.
Китай представил новую нейронку, которая в моменте ставит под сомнение монополию NVIDIA. Упала крипта, насдак аж на 4% и S&P.
Тренд пока не сломлен, да и по нашему фьючерсу увидели красивый отскок от зеленого тренда: уровни ориентиры на графике.
Среднесрочно имхо новость не такая плохая для США - конкуренция драйвит прогресс.
Поэтому тот же биткоин у 100.000 можео смотреть реакцию, эфир у 3100
Утренний обзор:что ждать сегодня?
В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
2970 удержали, как сопротивление, индекс выше 3000 не сможет уйти скорее, пока нет четких новостей о перемирии (четких - это дат звонка или новых вводных, пока что только разговоры около).
Сегодня ЕС обсудят 16й пакет санкций - это драйвер охлаждения рынка. С другой стороны, если будет сильный пролив - его скорее выкупят, это фактор растущей ликвидности в рынке.
СПГ выглядит самым уязвимым сейчас: Газпром может потащить рынок пониже. Если пробьем 135 вниз - можем ускориться.
Акции:
1)ЛСР:итоги года.
-Стоимость договоров: 163 млрд руб (-24,5% г/г)
-Доля ипотек: 69% (-9,2% г/г)
-Доля ипотек за 4КВ: 44%
Выручка за год ~170 млрд (-30% к 2023г): ожидаемый расклад для компании и сегмента.
В 4кв показали, что все не так плохо:
-Доля ипотек за 4КВ: 44%
-Стоимость договоров: 48 млрд руб.
Выиграли на сильном подорожании кв. метра в новостройках = не такой сильный финансовый спред г/г, хотя объемы продажи уменьшились почти втрое.
Сейчас стоят 3,2 прибыли: от дна выросли на 33,8%, бизнес с потенциалом восстановления, но по текущим выглядит адекватно.
Как ставку на восстановление скорее вижу самолет: в пике иксы могут быть вряд ли (самолет от завершения льготки сложился почти в 4 раза, а пик в 1,5).
2)Т-Банк:РСБУ.
ЧП: 61 млрд руб. (+31% г/г)
Росбанк: ЧП 51 млрд руб. (+57% г/г)
-Держат ROE выше 30% с учетом быстрого роста: нравится растущее кредитование физ. лиц + рост клиентской базы экосистемы. Ставку переживают высокоэффективно.
-Будут платить ежеквартальные дивиденды в 2025 г + вкладывать кэш в инвестирование: payout в 25% = доходность в 4-5% от текущих.Кэш на развитие есть.
-Достаточность капитала на адекватном уровне, но напрягает его снижение: 9,8% (-3,1 пункта год к году).
Стоят 7,7 P/E: так как это скорее финтех - дешево.4000+ апсайт на год.
2800-2900 идеально для покупок при такой конъюнктуре.
Ждём МСФО, так как в РСБУ не отражаются все бизнесы.
3)Озон Фармацевтика:препараты.
Два препарата попали в топ-10 по доле рынка в рублях в рецептурном сегменте.
Сейчас на стадии клинического одобрения еще более 30 препаратов для розничного коммерческого сегмента + 500 препаратов в разработке.
Стоят 9,7 P/E, но тут история в вере одобрения препаратов. Актив на нем именно и разгоняют. Я не сторонник такого инвестирования, поэтому не держу.
4)FIX PRICE: все ближе
Продолжает переед в РФ: перешли во владение РФ юр лица. У компании нет свободного кэша и эффективности продаж - сильно стагнируют. Переезжают из Казахстана в РФ: тут только отыграть финальное одобрение.
Ниже 180 норм спекулятивно.
Итоги:
С сегодняшнего дня на Мосбирже начались утренние торги - объемов нету! С 9 утра торгуются фьючерсы + стартуют торги ОФЗ утром.
Особо не советую прислушиваться к утренним значениям - это плод для спекулянтов.
Рынок глобально в боковике 2920-2970 чисто вводных о перемирии.
Продолжаю держать лонг + кэш и работать спекулятивно.
Отличного понедельника, друзья!
Крипта: обязательное будущее.
Друзья, в этом посте поделюсь некоторыми мыслями по рынку, который так или иначе рано или поздно войдет в жизнь каждого из нас. Достаточно просто послушать речь Трампа в четверг.
ВАЖНО!
Идут последние дни, когда вы можете присоединиться под мою реферальную систему, если вы зарегистрированы без ссылки!
Инструкция здесь: /channel/FutureTradingChat/11455 (это закрепленное сообщение) - ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользуйтесь моментом, чтобы иметь максимальные бонусы от торговли.
Что сказал Трамп?
1)США будут способствовать росту рынка стейблкоинов - они обеспечены долларом и покупают госдолг.
Это супер важно, ибо люди заходят в крипту как минимум из-за этого - надежной валюты, которой можно платить.
2)Трамп хочет понижения ставок ФРС и воздействует на Пауэлла. Падают ставки => «дешевеет доллар» => крипта дорожает в долларах. Это обеспечивает дополнительные притоки сюда.
3)Трамп создает крипто-резерв, а также целую рабочую группу по крипте.
Получается, (спойлер), каждый из вас когда-то обретет криптосчет на бирже. Так вопрос: пока рынок дает такую волатильность, возможности и ивенты, которые мне удается для вас проводить.
Зачем упускать момент?)
У вас займет это несколько минут:
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Что ещё интересного по рынку?
1)Трампкоин ниже 30
Я заметил закономерность, что выкупать сильные проливы - хорошая история.
На них выносит плечевиков и мы видим отскок.Общая мысль, что Трамп все же будет качать дальше эту историю, ибо понял, что тут есть деньги)
Поэтому ему выгодно доить ее дальше, пусть это и пирамида некая. Спекулятивно круто
2)Биткоин нарисовал тругольник. Приложил график: мы в восходящем тренде и прижимаемся к сопротивлению в 107200. Пробой скорее откроет путь к максимумам.
3)Эфир 3300 очень держит, ниже интересно спекулятивно брать что-то.
Рынок, в общем, интересный!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ETHW
Лонг выше 2,75$ 👆
$ETC
Лонг выше 29,27$ 👆
$SUSHI
Шорт ниже 1,27$ 👇
$SNX
Шорт ниже 1,55$ 👇
$NEO
Шорт ниже наклонной 👇
Примерная точка входа: 13,5$
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 24 января:
🌍 События:
0:30 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
3:00 - Индекс доверия потребителей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:30 - Индекс деловой активности в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс деловой активности в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс деловой активности в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Выступление президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
14:00 - Индекс промышленных заказов в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
17:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Ожидаемая инфляция в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Буквально несколько дней назад публиковал свое вью на природный газ
Сейчас это мега спекулятивная история, конечно.
Отскочили от зеленой трендовой (см прошлый пост и описание сценария) и пришли обратно к сопротивлению в 3,59.
Пока что уровень удерживает, но и покупатель есть
Со второго раза шанс пробить выше:
- Пробой может открыть путь к 4м, там можно будет искать какие-то шорты. в моменте буду работать на пробой уровня (пересечение уровня = вся собранная ликвидность под может дать импульс).
- Покупать интересно также у трендовой (район 3,3~)
Вообще, конечно, шортить интереснее: Трамп так или иначе будет душить других газовиков и качать свою.
В целом и у 3,6 можно смотреть реакцию в шорт/работать от ложного пробоя.
Я среднесрочно жду снижения.
Идея по $MVID: против рынка растем.
Сократил половину позиции и поставил стоп в 0.
Напомню, идея в том, шорты закрывают, а рынок не всегда реагирует на это и успевает это сделать. Учитывая то, что это популярная история в шорт - их тут много, а это топливо для лонга, ибо закрытие происходит по любым ценам.
Идея была в утреннем)
🗞️ Экономические события 23 января:
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Индекс промышленных заказов в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Индекс доверия потребителей в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGF5 ) (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Выступление президента США Трампа 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 10/10) ‼️‼️‼️
20:00 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🔌 $MVID — М.Видео:Решением НКЦ установлен запрет коротких продаж (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Газпромнефть: интересно?
В нефтянке идей стало сильно меньше.
Тезисно:
- Транснефть сильно росла на изменении тарифов и круто отскочила из под 1000 пунктов, что в моменте дает доходность в 11-12%. Только по 1100 руб интересно (это 13,5% дд).
- Роснефть дает также около 11%дд при том, что будет чувствительна к котировкам нефти (возможному снижению) + восток ойл это долгосрочное раскрытие.
- Сургут обычка дешево, но не совсем понятна структура кубышки и прозрачности после санкций. Доля экспорта сильно больше, чем у той же Газпром нефти. Преф платит 17,2% дд, но тут нужен сильный рост доллара для переоценки.
Остается Лукойл с 15% дд и стоимостью всего в 2,5 EV/Evitda 2025г и… Газпромнефть
Что имеем?
Сейчас по дд практически обгоняет Лукойл - это также ~15%. Бумага растет сильно слабее рынка после санкций, основные риски здесь:
- В прозрачности отчетов
- В потере части прибыли.
И если во-первых, Трамп может отменить санкции на компании, то за основу беру то, что рынок переоценил ущерб. Дочка Газпрома может перенаправлять добытую нефть на поставки через другие компании и потерять гораздо меньше: Базово до 800р апсайта за год вижу - это 11% дд, ровно как и у Транснефти (которую кстати, если помните, ударили налогом).
Так что все может быть. Пока что это самая отстающая бумага в секторе по росту.
На графике:
Смотрим пробой 620,4 (сильное сопротивление), тут может быть импульс.
Первая цель роста около 680-695 (зона продаж)
Какие-то более агрессивные покупки буду делать, в случае чего, в зоне покупок 561-572
