9446
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Денежные фонды: важно смотреть!
Идут оттоки из фонда денежного рынка.Что это такое? - аналог накопительного счета, т.е деньги капают каждый день по ставке ЦБ - это увеличивает денежную массу.
Сейчас генерируется примерно 16,5 млрд в месяц или пол миллиарда в день. Для «халявных» денег это немало.
На вкладах тем временем лежит 50 трлн рублей: это 850 млрд руб в месяц или 28 млрд день, но они не так перетекают в рынок.
В последние дни мы видим оттоки из фондов - люди идут покупать акции. Из денежных фондов перетоки идут в рынок, а из вкладов гораздо в меньшей мере.Из-за этого и происходят следующие феномены:
А)Если сентимент меняется, то резких падений, как на тонком осеннем рынке мы не увидим: денег много, ликвидности больше - резкие движения совершить сложнее.
Б)Любой негатив выкупают, любой позитив пампят.
Пример: объявление санкций на Газпромнефть и Сургут - только при наличии таких ежедневных притоков средств мы бы смогли закрыть день выше, чем открыли.
Пример 2:Трамп может предложить Москве сотрудничество в космической сфере. На этом VSMO и RKKE (связанные с космосом) летят вверх на двузначные значения в день.
И вот получается, что деньги липнут к деньгам и пока сентимент не поменялся и люди покупают надежду - мы будем расти.
И это с фактором того, что рынок многие шортили вчера под инфляцию (вспомните мой утренний обзор и вчерашний вечерний пост-рассуждения).
Итого:
Высокие ставки генерируют много денег на фондах денежного рынка из которого деньги быстрее всего приходят в акции. Это открывает пути к 3000 и выше просто за счет надежды и синдрома упущенной выгоды тех, кто не купил раньше.
Сейчас мы идем на ретест 2900, но уже сверху вниз - рынок чуть охлаждается. Я лесенкой сокращаю позиции и добавляю в шорт то, что неоправданно словило памп или эйфорию, но при этом это не 3й эшелон, который не предсказуем и четкие понятные истории.
На чем падаем?
Команда Трампа заявила о том, что готовит план санкций для сделке с Россией по Украине: то есть открыто заявляет о том, что может были и хуже для нас, если мы не пойдем на какие-либо условия.
Завтра выйдут хорошие данные по кредитованию, на них должны пойти повыше обратно.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
1.Вчера индекс вырос на 1,16%:
Впервые с августа ушли выше 2900.Юань удерживает 14 рублей, а нефть растет на фоне давления и возможных санкций на Иран, в которые я не верю.США искусственно растят цену, чтобы занимать энергорынок.
В моменте нефть и курс должны поддерживать рынок.
2.Подсказки для ЦБ:
Вчера вышли данные по инфляции и хоть она ниже прогнозов, потенциальная годовая остается на 10%+.Теперь очаг роста - это яйца!
В пятницу могут выйти данные по кредитованию - скорее всего увидим, что все ок и рынок пойдет выше.Ставку в феврале скорее оставят, а 21 марта могут понизить.
3.Санкции смягчили?
Вчера вечером вышла новость о частичном разрешении США совершать операции с рядом компаний: в основном это банки и нефтяники.
Рынок неправильно понял новость: частичное разрешение - это возможность нам свернуть операции из-за санкций.Совкомфлот на этом сильно начал расти, НО ничего не поменялось!
Компания все также обречена тратить много на логистику, новый флот и поддерживать див политику, по которой дают всего 10%дд за 2025г (потенциально).
Рынок сейчас воспринимает любую новость позитивно, а негатив выкупают - это сильный сигнал на открытый путь к 3000 (хоть кол-во поводов сильно не увеличилось).
Акции:
1)ВК:скиллбокс поможет?
Несмотря на мой вчерашний пост по оценке скилбокса ВК продолжил рост: доехали до сопротивления в 340.Лесенкой медленно продолжаю собирать хеджирующий шорт.
Тезисы (в добавок к вчерашнему посту):
а)Skillbox заработает 1-1,5 млрд EBITDA за 2025г.Продать бизнес дороже 10 ебиды на таком рынке - сложно, аналитики вообще в 50 оценивают - бред)
б)ВК оформил сделку лишь юридически - выходить на IPO сейчас все еще безумие: либо ты выводишь IT дешево, либо не пере подписываешь книгу заявок.
в)ВК планирует сделать cash out - кто-то просто продает долю, деньги пойдут к ВК на обслуживание долга.
Со временем эйфория уйдет, а слабость может проявиться.
2)ВТБ:есть ли идея?
Позавчера отчитались о заработке в 550 млрд за 2024г и рентабельности в 26,5%, так почему же это не топ идея?
Во-первых, слишком много разовых эффектов, поэтому выполнили годовой гайденс
Во-вторых, дали очень слабый гайденс на 2025г: 400 млрд прибыли - это 15% ROE, в то время как тот же сбер ставит на рекорд прибыли, Тинькофф может достичь рентабельности в 30-35%, как и совкомбанк.
С другой стороны, ВТБ стоит очень дешево и очевидно выигрывает как от перемирия (чего стоят только заблокированные активы), так и от смягчения ДКП (у банка очень дорогое фондирование с рисками, ну и допка может быть)
Поэтому: да, банк может вырасти на общем позитиве рынка сильнее, но слишком много подводных камней, что превращает историю в казино.
Хоть по 80 и норм, как ставка на все хорошее небольшой долей портфеля.Не участвую.
3)Застройщики:меры поддержки.
Вице-премьер России сегодня соберет должен собрать топ-застройщиков для обсуждения антикризисных мер. Рассматривается право застройщиков на рассрочку и упрощения получения градостроительных документов. До этого застройщики обвинили госов в высоких ценах на жилье - сдвинет ли это их?
На этом могут разгонять застройщиков на эйфорийном рынке.Спекулятивно держу немного самолета.
4)Астра:сегодня дивгэп
Компания заплатит 2,6 руб на акцию (~0,5%)
Компания стоит 8 EV/EBITDA и 9 прибылей 2025г.Дешевле стоят только IVA (с не совсем прозрачной бизнес моделью), HH (проигрывающий от мира) и POSI.
У компании небольшой долг, крутой рост (второй после аренадаты), но и факт бОльшего проигрыша от перемирия, чем у того же Яндекса (так как решения полностью заменяют импорт).
Выросли меньше рынка, поэтому в целом интересны на небольшой процент.
Итог:
Впереди инаугурация Трампа (понедельник 20:00) и данные по кредитованию в пятницу. Инфляция не разочаровала рынок, а шортов судя по данным Мосбиржи - много. Это топливо для подхода ближе к 3000, там уже имеет смысл занимать более защитную/спекулятивную позицию.
Отличного дня!
0,67% за 2 недели: что по рынку?
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ДЕКАБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 1,32% (ЭКОНОМИСТЫ ОЖИДАЛИ УСКОРЕНИЯ ДО 1,57%) С 1,43% В НОЯБРЕ - РОССТАТ
Не могу сказать, что это хорошо, но и не плохо.
В пятницу выйдут данные по кредитованию - сейчас для ЦБ это более важный пик для принятия решения по ставке.
Из того, что вижу: повышения не будет, ибо предварительно кредитование сильно замедляется, а инфляция идет просто по траектории сезонности.
На следующем заседании после февраля может и первое снижение ставки увидим.
В рынке очень много шорта под сегодняшние данные - как и писал в утреннем обзоре, сегодня было давление на рынок.
Ну а сейчас шортистов могут вынести.
Как говорится: продавай на слухах, покупай на фактах. И не следуй за массой - не бывает такого, чтобы много кто заработал)
2900 скорее всего снова пощупаем.
В пятницу отчет Сбера по РСБУ, под это дело тоже обычно покупают рынок. А сбер очень редко разочаровывает.
Ну и инаугурация - рынок продолжает покупать надежду.
Отработало абсолютно все.
С профитом!
$NEAR +2% ✅
$RON +1% ✅
$WLD +3,2% ✅
$CRO +0,7% ✅
$APT +2% ✅
• Открыть счет на BYBIT
Если вы зарегистрированы, но не подо мной: /channel/FutureTradingChat/11455
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,67%:
Сегодня в первой половине дня жду давление перед данными по инфляциями - может выйдут за 2 нед в 19:00.Если шока не будет, можно точно говорить о оставлении ставки - замедление кредитования подтверждено (В 2024 г. банки выдали ипотечные кредиты на ₽4,8 трлн, что на (-38,9% г/г)).
Валюта растет: мы тестируем уровень в 14 руб по юаню - это комфортные значения для минфина, которые ему нужно сохранить исключив волатильность рубля. А впереди выходные в Китае, что обычно вызывает застревание платежей и рост валюты - справятся ли? Спекулятивно держать валюту можно, но покупать - ниже.
Акции:
1)Аэрофлот:а дальше уже никак.
Компания показала операционный отчет за декабрь:
-Кол-во пассажиров 4млн (+7,4% г/г)
-Занятость кресел 85,9% (процент чуть меньше предыдущих мес)
-Пассажирооборот +9,3% г/г
Рост в отчетностях г/г замедляется,ранее мы видели двузначные числа.
У компании есть пару особенностей:она старается занизить прибыль в отчетностях, чтобы не попасть под повышение налога + может сильно зависеть от цен на нефть (щас она выше = негатив из-за дорожания топлива)
Рост уперся в потолок как по парку, так и по направлениям, поэтому компания бенефициар перемирия (больше рейсов и самолетов)
По технике тренд идет у 55 руб - там интересно в целом сейчас. Если держите,около 64 - сильное сопротивление.
Рынку важны перспективы,а они раскроются при мирных переговорах, поэтому сейчас это сильная история,но без супер драйвера.
2)Евротранс:сегодня дивгэп.
Компания заплатит 6,48 руб за 3кв - это 5,5%. До этого платили еще 6,82 рубля за 1ПГ.Добавим возможный сверх дивиденд (по заявлениям менеджмента) за 4кв в 12-15 руб => получим 25% годовых.Тут и у займера может быть самый большой дивиденд за год, при этом обе компании сильно и не отросли.
Дали 11,5% дд уже и рынок будет реагировать на заявления относительно 4кв (примерно в течении 1-2 мес цена может раскрыться в случае успеха), НО у компании большой долг под высокую ставку.
Денежные потоки так себе, доверия особого нету, НО на заявлениях о дивиденде за 4кв можем в моменте выстрелить. Венчур и очень сильный: как ставка на «все хорошо со ставкой и миром» с плечом - пойдет.Я в стороне.
3)Русал:новые санкции?
ЕС предложил запрет на импорт РФ алюминия в новом пакете. Акции сделали -3%, но не все так плохо имхо:
-импорт будет через обходные пути => удорожание логистики
-Импорт И ТАК сильно снизился за 2г в ЕС: всего 6% туда приходится, это не так много.
Реакция чересчур + на Гонконге акции стоят 42 руб против 34 у нас. Отскок тут какой-то должен быть, удар несильный.
4)Лукойл:новый СЕО
Бывший вице-президент Сергей Кочкуров стал главой. Бывший - Вадим Воробьев, попал под санкции Минфина США, поэтому есть страх удара на компанию. Из дел компании он не уходит - это формальность, которая скорее позитив => компания ещё больше защищена.
Компания одна из самых дешевых в секторе: 4,5 forward P/E + 16% дд + возможный доп разовый дивиденд. Скоро могут раскрыть инвест стратегию и планы.
Держу: это та история, которая до сих пор дешевая на эйфорийном рынке.
5)Совкомфлот:какие перспективы?
Компания заявила, что новые санкции против судов создают доп сложности.Компании приходится увеличивать капекс на новые суда и искать новый теневой флот.
Дают 12 руб дивиденда или 14% за 2024г, в 2025г будет меньше из-за расходов.
Долг маленький, стоят 5,5 прибыли. По 80 рублей дают 16% и стоят менее 4 прибылей без дивиденда - будет интересно.
Сейчас драйверов роста нету.Сбер ждет падение EBITDA на 70% в краткосроке
Итог:
Ждем данных по инфляции в 19 часов, рынок может локально откатить, но глобально - масса денег его тащит выше.Сегодня последний день с дивидендом у Астры.
Лонги держу, лесенкой сокращаю, рынок снова становится более спекулятивным.
Газпром оттолкнулся от сопротивления, как и сбер: нужны новые драйверы!
Отличного дня, друзья!
Газ и нефть: что имеем?
Супер кратко:
1)Нефть марки Brent
Закрепилась выше 80,18, а покупатель закончился. Импульса заявлений Байдена о ограничении бурения больше не хватает для паники, а санкции на РФ уже позади.
Рынок понимает, что Трамп может отменить и то, и то: под инагурацию (а она через 6 дней) может быть фикс на факте.
Поэтому на графике и рисуется «срыв базы» у уровня 80,18: когда мы сильно выросли до какого-то уровня и держимся у него - пробой даст более сильное охлаждение.
Базово хотелось бы увидеть ретест красной зоны 75-76, поэтому 5-6% движения тут может быть.
Условно логика такая: с намерениями Трампа мы вряд ли уйдем к 85$+, нежели наоборот. Проблемы с амортизацией вышек будут потом, а пока бурим как можем!
Единственное, что важно сейчас - это попавшие под сомнения отношения между РФ и Китаем/Индией, а они покупают 90% нашей нефти.
Тут либо удорожание логистики, либо все норм будет - худшее вряд ли дано, иначе будет плохо всем (мы же не только им нефть поставляем, это лишь официально)
На пробой нефть интересна (смотрю на базу в первую очередь, ее график и приложил).
Ну и важно, что всякие Goldman Sachs зачем-то ставят на рост нефти, мол, США введет санкции на Иран. Это приведет к одновременному сокращению на мировом рынке поставок как иранской, так и российской нефти: но зачем? Если Трамп все же как то хочет сотрудничать с РФ.
Это тоже фактор падения: такие аналитики обычно не угадывают и загоняют массы не туда.
2)Природный газ:
Такая же история - Трамп хочет ее качать.
Запасы в Европе упали => газ там подорожал, отсюда скоррелировал и США ПГ
Запасы газа в США снижаются, но скорее в рамках прогнозов, а в Европе шоков с погодой пока нету.
Чисто смотря на график: все задерги вверх продаются, а уровень 4,0 либо через ложный пробой, либо через отскок не дает закрепиться выше него.
Базово откатываем к зеленой трендовой (там же зона покупок) к 3,2-3,3.
См ретест 3,59 и реакцию на него. Базово работаю внутри дня на пробой: ближе к 4 ищу реакцию в шорт, у зоны покупок и трендовой буду смотреть реакцию на лонг.
Тут сделки более короткие, ибо сентимент и манипулятивность пугают.
Приложил график базы.
$SWEAT
Лонг выше 0,0086$ 👆
$QTUM
Лонг выше 3,195$ 👆
$XLM
Лонг выше 0,4275$ 👆
$SNX
Лонг выше 1,76$ 👆
$CVX
Лонг выше 4,33$ 👆
Вот прямо все, что пампилось на новогодних каникулах, сегодня в лидерах падения дня.
Как и писал в утреннем, сегодня пришли фонды и фиксируют позиции - это абсолютно нормально, когда у нас, физиков и крупных дядей расходятся мнения и они фиксируют то, что мы натворили, пока они лежали на пляже под пальмой.
В общем, пока рынок в целом понятен)
Думаю 2700-2750 его более менее справедливая стоимость с учетом того, что ставку больше не повысят, при этом и речи о перемирии сильно замедляются.
Ну и читайте утренние почаще)
Поэтому и зашортил немного
Идею с моим входом, планом действий заранее и другими идеями публиковал в премиуме:
@FutureTradingPremium_bot
Это стакан Х5 до открытия
Кто-то чересчур смелый покупает по 3500: они там с ума сошли?)
Впереди навес в 140 млрд рублей и, что самое интересное, брокеры открыли шорты со старта. Мало того, что скидывать будут, так еще и короткие позиции открывать будут.
2750 открылись, в идеале под 2500 уходить - там будет интересно для покупки.
Спрос есть, но покупать с таким навесом страшновато.
Смотрим на объем: так можно будет примерно понимать как уходит навес
🗞️ Экономические события 9 января:
🎁 Праздники:
🇺🇸 США - Национальный день. Торгов не будет ( $USDRUB ) 🚫
🌍 События:
3:00 - Индекс розничных цен в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:30 - ИПЦ в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
10:00 - Сальдо торгового баланса в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Ежемесячный отчет ЕЦБ 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Объем розничных продаж в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс потребительских настроений в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
14:00 - Индекс делового оптимизма малого бизнеса в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Индекс потребительских настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Отчет об увольнениях в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
17:00 - Речь члена FOMC Харкера 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Объем оптовых продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGF5 ) (Важность: 8/10) ‼️
20:40 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
21:35 - Выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
⚓️ $NOMP NOMPP — Новошип: Дивидендный гэп 19.5 руб. и закрытие реестра (❗️)
🍏 $X5 — Московская биржа допустит к торгам акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» с торговым кодом $X5 (‼️)
⛽️ $ROSN — Роснефть: Последний день с дивидендом 36.47 руб. на акцию (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Рынок РФ щас сильно завязан на США
1)Валюта.
Ее продают, доллар крутится около 100, юань дают около 13,5. И это кросс-курс, который имеет ликвидность покупателя и продавца (т.е не форекс, где курс может быть 120 «по приколу»).
13,3-13,4 все также отличная точка для покупки, лично для меня.
Китайские банки выходят с каникул и некоторые застрявшие платежи реализуются => рубль укрепляется. Но глобально, ГПБ все еще под SDN и проблемы не решены.
Поэтому тут скорее охлаждение и крутой отскок от зоны продаж.
Ну и думаю, что самый острый вопрос сейчас - нефтянка.
2)Байден и нефть.
Его администрация может ввести санкции на 2 РФ Нефтянки и танкеры.
Утром предполагал, что может пойти ва-банк и ударить по крупной компании, но щас считаю, что это слишком серьезный шаг: это может очень сильно сказаться на мировых котировках нефти, причем не в пользу США. К тому же РФ может воспринять санкции очень агрессивно, что вызовет сильную эскалацию ухудшения отношений.
Поэтому тут скорее будут санкции на 2 проекта/дочки/компании и танкеры (ну к этому теневые готовы).
Роснефть в любом случае дорогая + завтра утащит с рынка много ликвидности на дивгэпе. Рынок уже не такой эйфорийный, чтобы быстро начать его закрывать, но я не исключаю откуп.
Смотря на Brent хочется шортить конечно: ложный пробой 77,21 + понимание, что Трамп отменит все запреты на бурения (которых может уже и не будет). Если еще раз уйдем выше уровня - шорт не будет актуальным.
3)Крипта
Расскажу интересную закономерность, но сначала к главным монетам.
Все падает на фоне средних данных по безработице:
«Число вакансий, зарегистрированных в Бюро трудовой статистики в ноябре 2024 года, неожиданно выросло до 8,1 миллиона с 7,8 миллиона в предыдущем месяце»
Падает безработица, растет инфляция => ФРС не понижает ставку так быстро, как хотел => деньги становятся дороже, а значит и притоки в крипту меньше => золото и крипта падают.
Но с золотом отдельная история: она растет на конфликте Трампа и Байдена и их заявлений относительно перемирия на Украине. Чем больше оно отдаляется -> тем больше растет золото. (Неопределенность его главный драйвер). Золото пытается уйти выше своего тренда, 2710 - сопротивление от которого буду смотреть реакцию в шорт.
1.Биткоин
Супер важно смотреть на удержание зеленого тренда (~94000). Если пробиваем его вниз - едем к 90-92. Там интересно покупать.
Щас, можем отскочить, на этом же удержится эфир. На пробой вниз может быть импульс в шорт шикарнейший
2.Эфир
Нереально крутое накопление у 3300. Пробой = идеальный шорт, главное зайти именно на пересечении. Поставил уведомление на подход. Сейчас это главная поддержка!
У 3000 буду покупать, если дадут. Пока скорее трейдингом тут занимаюсь.
4)Закономерность
Приложил график S&P: очень часто, если выходят не очень хорошие данные/индекс просто так падает на тех. компаниях, а крипта не реагирует падением условно в 4-5% - она часто это делает с задержкой.
Условно, S&P красиво отскакивала от 6016 и шла ближе к 5870, а крипта делала это с лагом в 3-6 часов. Понаблюдайте)
У S&P 3-й пробой 5868 может открыть пониже. Глобальная поддержка далеко - у 5700
Графики:
1.Юань
2.Нефть Brent
3.Золото
4.Биткоин
5.Эфир
6.Золото
Такие тезисы по рынку щас. Завтра дивгэп Роснефти и старт торгов Х5
——————————————————————-
В последнюю неделю каждый день я и подписчики отрабатываем идеи, которые публикую (и тут в том числе!)
Стратегия на пробой (как в идее с эфиром) супер простая.
1. Ставишь уведомление на подход к уровню (близко от значения)
2. Занимаешься своими делами и ждешь срабатывания
3. Сработало - заходишь в приложение и готовишь свою позицию
4. При пересечении значения заходишь в позицию и ловишь импульс. ВСЕ)
- Вот так я ищу идеи по крипте
Я регулярно делаю турниры по трейдингу, участвую с вами в мировых турнирах и поддерживаю каждого.
Важно быть моим рефералом:
• Открыть счет на BYBIT
Самая надежная, простая и удобная биржа!
20 минут и вы в деле:
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$1000BONK
Шорт ниже 0,0287$ 👇
$1000FLOKI
Шорт ниже 0,168$ 👇
$ARKM
Шорт ниже 1,37$ 👇
$WLD
Шорт ниже 2,2$ 👇
$AXS
Шорт ниже наклонной 👇
Примерная точка входа: 6,12$
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 8 января:
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы нефти в США ⛽️ ( $BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - Объем розничных продаж в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Ипотечная ставка в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Ожидаемая инфляция в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:05 - Выступление члена БА Вудса 🏴 (Важность: 6/10) ❕
15:00 - Индекс ипотечного рынка в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
16:30 - Выступление К. Уоллера из ФРС 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Объем оптовых продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGF5 ) (Важность: 7/10) ❗️
22:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
23:00 - Индекс потребительского кредита в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
⚓️ $NOMP $NOMPP — Новошип: Последний день с дивидендом 19.5 руб. на акцию (❗️)
⛽️ $TATN $TATNP — Татнефть: Дивидендный гэп 17.39 руб. и закрытие реестра (❗️)
📲 $DIAS — Диасофт: Дивидендный гэп 45 руб. и закрытие реестра (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Крипта 👛
$DASHUSDT
Шорт ниже 41,95👇
$LTCUSDT
Шорт ниже наклонной (начертить у себя) 112,22 👇
$REEFUSDT
Лонг выше 0,001246👆
$RLCUSDT
Шорт ниже 2,4038👇
$PENDLEUSDT
Лонг выше 5,5872👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$JUP
Лонг выше 0,84$ 👆
$ZETA
Лонг выше 0,548$ 👆
$1000BONK
Лонг выше 0,0294$ 👆
$MAVIA
Лонг выше 0,799$ 👆
$SUPER
Лонг выше 1,32$ 👆
$STG
Шорт ниже 0,382$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 16 января:
🌍 События:
10:00 - ВВП, сальдо торгового баланса, объем строительства в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
10:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) 🇩🇪
12:30 - Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии 🏴 (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Сальдо торгового баланса в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
15:30 - Публикация протоколов ЕЦБ 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице, объем розничных продаж, сальдо торгового баланса в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
18:00 - Объем товарных запасов, индекс рынка жилья в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGF5 ) (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Речь члена FOMC Уильямса 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
3️⃣ $TGKB $TGKBP — ТГК-2: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023г. Рекомендация дивиденды не выплачивать (❗️)
💻 $ASTR — Астра: Дивидендный гэп 2.644669 руб. и закрытие реестра (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
ВК: в чем идея?
Сегодня акции выросли на 5% после объявления к подготовке IPO скиллбокса.
В чем прикол:
Аналитики оценили компанию в 40-50 млрд рублей: при 12 млрд выручки за 2024г (из отчета) это очень дорогая оценка при том, что это не растущий бизнес и стоит дорого по мультипликаторам.
И это при том, что будет cash out в вк, то есть деньги не пойдут в реинвест, а акционеры просто продают свои доли.
Кроме того, давайте подумаем: рентабельно ли ВК при долге в 140 млрд руб тратить деньги на листинг. Сейчас уже выходит опровержение того, что ipo будет скоро и идет подготовка ЧИСТО ТЕХНИЧЕСКИ.
Сам ВК теряет в рентабельности, делает дорогие M&A и даже несильно выиграло от перетока трафика с YOUTUBE на сервис с видео.
Следовательно , выход скиллбокса их не спасет. Я вообще оцениваю скиллбокс в условные 15 млрд рублей, а это немного, дороже не продать текущему сложному рынку.
ВК в лучшем случае стоит 8 прибылей 2025г - это дорого.
По технике:
Компания сделала +50% от дна и хоть и выигрывает от оставления ставки - она все еще высокая и компании супер тяжело.
Мы ложно пробили уровень 326 против падающего рынка, собрали ликвидность и скорее можем откатить/будем падать сильнее в случае общего отката/можем падать против роста рынка
Поэтому сейчас, для меня это идеальный хэдж против лонгов.
Добавил шорта: тут остается ждать оценку, если ipo вообще будет в обозримом будущем.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$NEAR
Лонг выше 5,09$ 👆
$RON
Лонг выше 1,88$ 👆
$WLD
Лонг выше 2,06$ 👆
$CRO
Лонг выше 0,141$ 👆
$APT
Лонг выше 9,12$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 15 января:
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы нефти в США ⛽️ ( $BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
6:15 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
10:00 - ИПЦ в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - Индекс оптовых цен в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:00 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Ежемесячный отчет МЭА ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Годовой ВВП Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Объем промышленного производства в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Резервные активы всего в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
15:00 - Индекс ипотечного рынка в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - ИПЦ в США 🇺🇸 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
17:00 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Речь члена FOMC Кашкари 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - ИПЦ, речь члена FOMC Уильямса 🇺🇸 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
19:00 - ИПЦ в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
22:00 - «Бежевая книга» ФРС 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
💻 $ASTR — Астра: Последний день с дивидендом 2.644669 руб. на акцию (❗️)
⛽️ $EUTR — Евротранс: Дивидендный гэп 6.48 руб. и закрытие реестра (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Ну рассказывайте, какие приложения у вас работают, а какие нет?
Настолько масштабно давно не было.
P.S: случился большой сбой интернета 🛜
P.S: байбит не лег кстати
Ну крипта это нечто)
Пробои поехали очень красиво от пересечения
Не забывайте про этот пост, возможность временная: /channel/FutureTradingChat/11455
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$NOT
Шорт ниже 0,0055$ 👇
$JUP
Шорт ниже 0,785$ 👇
$NEAR
Шорт ниже 4,86$ 👇
$OP
Шорт ниже 1,7$ 👇
$XRP
Лонг выше ~2,43$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Такое ощущение, что не конвертнули из ЕК, поэтому летим выше
Ну и магнит за ним: секторальный рост)
Людей конечно сильно драконили за 9 месяцев. Х5 по 3000 дороговат конечно, да и магнит, который фактически сегодня отмечает день «кидания» людей тоже)
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс вырос на 0,63%:
Нефтянка слабее рынка из-за ожидаемых санкций: падает валюта и откатывает нефть.Идею по шорту второй давал вчера аж 2 раза))
2840-2850 пока держимся, но мирные заявления буксуют, поэтому мой тезис на сегодня таков:
-сегодня первый рабочий официальный день после НГ праздников => начнут работать умные деньги в виде фондов => они начнут фиксировать позиции, которые плюсанули на неликвидном праздничном рынке, так как не видят драйверов роста в моменте и не могут так рисковать.
Это не панацея, лишь предположение.
Акции:
1)Х5: ну поехали!
Сегодня стартуют торги Х5. Мы закрылись по 2800, а на внебирже в Атоне цена составляет 2500.
Компания стоит 5,5 прибыли и при текущих темпах роста и долге (сильно лучше, чем у магнита) - дешево.
Будет 140 млрд умного навеса (то, из-за чего не стоит брать акцию на старте). Он не будет продавать акцию по любым ценам, а делать это условно выше определенного значения (пример ХХРУ: выше 4000 продавал, ниже - не продавал, а рынок покупал).
Базово буду покупать у 2300-2400, если дадут. 2500 интересно в среднесроке.
Компания стоит дороже ленты и Окея, если он навесит долг от гиперов «О’кей», НО тут гораздо более понятные денежные потоки и стабильная прибыль, поэтому её будут покупать.
В идее участвую, но сразу лезть в терминал - нет. Люди из евроклира будут забирать свои 3 икса (покупали по 800). Смотрите за оборотами внутри дня, это поможет примерно оценить уходящий навес.Например, если мы откроемся по 2500 и закроемся по 2500 при обороте в 70 млрд, значит четверть навеса ушла.
2)Роснефть:последний день с дивидендом
Выплатят 6,2% на акцию, с рынка утянут 108 млрд руб. ликвидности - очень много, но при текущей доле это гэп в 0,2%.
Да, Роснефть как и Лукойл любят откупать на более менее растущем рынке, но тут лишь спекулятивно можно попробовать забрать процент-два, ибо в остальном бизнес недешевый относительно рынка:
• 11,3% дд (против того же Лукойла с forward 15,5%)
• Особых драйверов роста нету: нефть могут опустить на Трампе, а восток оил нескоро
• Непонятно, когда Сечин закончит выкупать акции из евроклира, но это когда-то кончится (ранее президент разрешал проводить сделки с акцией)
Пока неинтересно, но на дивгэпе процент в лонг поймать может и можно.
3)Магнит: спасибо рынку за big short
Вчера брокеры начали убирать информацию о дивидендах - их не будет! Умные деньги, которые сегодня возвращаются в работу также будут сливать актив и мы увидим финал скорее всего.
Получилось забрать аж 7%!
Отмена дивиденда это не просто падение на величину - это уменьшение прозрачности выплат, доверия к компании и ее драйверам, поэтому я жду акцию ближе к 4500. Тут ещё и Х5 выходит, все внимание ритейла туда.
Частично выходил из шорта вчера. Сегодня выйду полностью.
4)Энергетики:пампы продолжаются.
Пампа в 3-м эшелоне перешли из фармы к энергетикам.Просто разгон без ликвидности.
- Северо-запад (+25,4%):платим за ежегодный CAGR выручки в 10%, растущие процентные расходы и нулевую прибыль. Дивидендов тут нет, как и драйверов.
- Ленэнерго (+6,5%): неплохой бизнес со стабильным улучшением цифр в отчетностях, консервативно: 10-15% рост по выручке при стабильном дивиденде в 11%.
Forward P/E = 7:справедливая оценка.Россети центр поинтереснее выглядят.
- ТГК-14(+12,3%): неплохо, но растет долг и инвестиции.
При планах в payout 100% могут быть проблемы с кэшем, но дают 9%дд - немного.
Стоят 8 прибылей, но сильного апсайта тут нет.
Итоги:
Осталось 2 рабочих дня и снова выходные.Сегодня дивгэп Роснефти и старт торгов Х5 - важные события.
Сегодня в рынок придут объемы фондов.
Продолжаю держать акции, сокращая их лесенкой. По 2900 рынок активно продают, а это значит, что расти выше без доп. заявлений будет трудно.
Пока все выглядит так, что Трамп будет буксовать пол года после инаугурации, а повысят ли ставку мы начнем понимать тогда, когда начнут давать данные по инфляции (с 15го числа).
Отличного дня, друзья!
Поставил колокольчики, сел за руль, через пол часа приехал увидел +200$
Сильно рисковать не мог, но такую сделку пропустить нельзя было
Эфир слишком красиво сходил)
Глобально к 3000-3100 можем доехать
На пиво хватит.
Я не делал вообще ничего, кроме заранее выставленной заявки )))
Короче, это рынок возможностей
Я на идее шорта магнита до нового года поймал неоднозначные комментарии. Но знал, что делал.
В итоге:
- Фьючерс магнита падает сильнее базы, так как по факту он все равно косвенно закладывает дивиденд
- Идея начала подсвечиваться многими большими блоггерами, в то время как в пульсе многие продолжили ожидать выплат
- Сегодня брокеры начали массово убирать информацию о выплате дивиденда (в графе «дивиденды»)
Как итог - его не будет.
В моменте могут финально вынести вниз тех, кто верит и покупает падающий магнит против роста рынка (мол, неэффективность), ну а потом - фикс на факте.
Я все еще в позиции, но фиксируюсь частями.
Конечно, держать базовый актив безопаснее, по двум причинам:
- Вы сможете всегда быстро выйти за счет ликвидности
- В нём должна быть сильнее реакция на невыплату в момент того, как об этом узнают все
Но акцию дорого держать.
Идея 💡
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
В понедельник индекс Мосбиржи закрылся в нуле.
2800 удержан, но может быть повторный штурм!
Нефть выросла на 1,5% за 2 дня на угрозах Байдена о запрете бурения скважин и все еще не особо закрепилась выше уровня 77,21 - на перекупленности можем увидеть какой-либо откат.
Юань падает четко от зоны продаж 13,8-13,9 и если снова удасться купить его у уровня 13,33 - воспользуюсь моментом.
Что ждать от Трампа?
Хочет закончить конфликт за пол года: это очередная смена гайденса и для рынка это негатив (сначала был 1 день, потом 3 месяца, а щас - 6).
Учитывая то, что рынок дороговат и все покупки идут в надежды о мире, можем откатить, но под 20 января еще могут покупать рынок.
Четких условий мира нет.
Зато Байден готовит пакет санкций против двух наших нефтяных компаний и танкеров. В SDN нет ни одной нефтянки: мне кажется под раздачу может попасть условная Роснефть, которая может начать падать быстрее рынка (до этого росла быстрее рынка), ибо она напрямую завязана на добычи, а это то против чего «стреляет» администрация Байдена.
Что по акциям?
1)Магнит: да что же ждать?!
9 января - дата закрытия реестра на получения дивиденда, а информации по ним нету.ВОСА не утвердил дивиденды СД, резервной даты нету, при этом некоторые брокеры до сих пор отображают что выплата будет.
Когда они могли собрать ВОСА, если были нерабочие дни? - магнит просто не успеет и рынок может разочароваться. В пульсе до сих пор верят в дивиденд, а магнит из тех, кто мутит воду легко и просто.
Бумага может упасть на размер дивиденда без дивиденда, базово около 4500 тут можно ждать. Я же хочу около 3% забрать.
В теории могут объявить новую дату СД и ВОСА, но все равно это будет не сразу (да, нужно проводить СД заново). Ну и все это на фоне выхода Х5 - магнит со своими темками уйдут на второй план. Стоят 4,5 EV/Ebitda.
2)Фарма сегмент:на чем рост?
На рынке прошли первые пампы: люди готовы принимать риски и покупать котировки друг за другом - только дайте повод.
Все чисто вокруг новостей о «новом» вирусе и надежд, что наша фарма нас спасет! Но когда вместе с тем же Промомедом начинают пампить условные аптеки - становится просто смешно)
Ждем фикс на факте, ибо пневмовирус уже давно известен, произошла лишь сезонная вспышка.Шанс эпидемии ничтожен, при этом со дна:
Промомед +40%
Озон фарма +100%
Артген +40%
Аптеки +33% (мда)
Просто пища для размышления: шорты здесь недоступны, но есть один вариант - фьючерс на ИСКЧ=фьючерс на артген.
Да, сектор сильный, но факт на таком поводе - это весело. Неужели остальные ребята из 3го эшелона следующие? - в любимчиках у рынка ОВК, AMEZ, ГТМ, Мосторест, наука-связь и тд.
3)Транснефть: дивиденд.
Правительство РФ утвердило выплату не менее 50% от ЧП = 170-180 руб. на акцию, по текущим доходность составляет 14-15% на акцию.Это больше, чем закладывал рынок, было 12,5% дд от текущих - на этом опять же роботы набирали позиции.
Лично интересно брать у 1100: с доходностью около 15,5% дд - это будет интересно рынку.
Долга нет, кэш на выплаты есть + могут записать налоги в разовые статьи расходов = рост доходности до 17%.
Итоги:
Сегодня последний официальный новогодний выходной, а это значит, что завтра фонды и умные деньги начнут свою работу. Могут ли они также фиксить позиции «надежды» за физиками? - да. Но и притоки на рынок все еще продолжаются, это не дает ему сильно падать.
Данных по инфляции сегодня в календаре не стоит, 15 января - первая сводка за год, она будет очень важной, так как любое превышение норм - плохо и рынок расстроится.
Сегодня дивгэп у диасофта. Продолжаю держать лонги против точечных шортов.
Отличного последнего выходного, друзья!
Крипту не зря скидывал
Просто бешеная отработка в Рождество. +6% в среднем со сделки)))
Спасибо ей, что она есть.
Если вы не в деле - фатальная ошибка. Ссылки и инструкции в посте с идеями.
Давайте так, дабы вы не скучали.
В комментариях пишете топ-3 ваших любимых IT компаний (пояснения по желанию, но лучше с ними)
Формат такой (мой топ):
1)HeadHunter
2)Яндекс
3)Софтлайн
Одному человеку случайно подписку подарю на research и premium и скидок раздам)
Обзор только сначала прочитайте!
(Под этим постом)
