8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Какие идеи я сейчас смотрю? (2 часть)
Первая часть в предыдущем посте!
1)Магнит.
Подлетели от глобальной зеленой нисходящей трендовой на объявлении дивиденда. Как и писал, решение супер странное: жду в 2025г проблем с долгом, ну и возвращение Х5 все ближе и ближе.
С такими вводными, под 20 декабря выглядит слабовато.
Базово, можем подрасти до верхней границы тренда (см, как ранее он удерживал цену) и пойти снова к нижней зеленой линии - там и покупать можно в целом. Компания около 4000 может байбекать.
Жду точку входа для шорта.
2)СПБ биржа.
Новостей про «крипту» (в которую я в России не особо верю нормальную) все больше. Уже и сбер, и втб в теме!
А через кого это скорее всего будет проходить? - верно, через СПБ, так как они первые на это зарекались, да и это хороший шанс выжить (ну а гос-во этому способствует).
И пока компания тратит деньги на офисы в Москва-сити, процесс попыток ввести крипту продолжается: чисто на новостях можем порасти
Идем по восходящему тренду, зеленому и после сбора ликвидностью под зеленой линии открыли путь ближе к 144,8 (крутое сопротивление).
Пока мы выше тренда - интересно!
3)КИВИ.
Никакой логики в фундаментале тут нет: чисто техника и памперы. Как ковбой-идея, можно глянуть отскок от зеленой глобальной (после падения) трендовой, находящейся на уровне 158,2
4)Башнефть
На графике обычка: чувствует себя почему-то сильнее в моменте префов, хотя однозначный дивиденд и страдающая от налоговых переоценок компания должна быть хуже.
Отчет не выпустили (любят кидалово этим - уже не первый раз такое). По консенсусу - все печально.
С учетом роста с июля, имхо должны уходить пониже. В моменте держу как один из хэдж шортов.
Вообще никакого желания покупать нет - только продавать))
По биткоину:
Локально выглядит шортово, внимательно слежу за поддержкой 94800.
Если уйдем ниже этого уровня, то можем увидеть нисходящий импульс около процента
🟠 $BTC
Утренний обзор: что ждать от рынка ?
В пятницу индекс вырос на 1,05%. Юань упал на 1,5%, нефть и золото совсем чуть откатили.
Подходим к 2600 (сильное закрытие пятницы = возможное хорошее открытие недели), а до заседания ЦБ осталось 19 дней.Ходят байки, что на рынке открыт доступ для выхода нерезидентов, поэтому в основную сессию может приходить дополнительное давление (примерно с 12 до 18 часов).
С первым рабочим днём зимы!
Акции:
1)Роснефть: МСФО.
-Выручка: 7,65 трлн руб. (+15,6% г/г).
-ЧП: 926 млрд руб. (-13,9% г/г)
Налоговые переоценки сильно ударили по прибыли, но это разовый фактор: 4кв будет лучше!
Сейчас тяжелее брать кэш на расширение НПЗ (берут по большим процентным ставкам, чем предполагала стратегия).
Проблема в дивидендах: заработали за 3 кв всего 7 рублей, за 1ПГ было 17р. Скорее всего около 32-34 руб увидим - это очень мало!Сейчас это даже не двузначная дд, поэтому в моменте могут быть продажи.
Рынок лишь обрадовался слову «байбек», а по факту отчет так себе.
Стоят 2,5 EV/Ebitda, подбирать ближе к 440.
2)Аэрофлот: отчет.
Сильно, но ниже консенсуса: увидели фикс на факте и продажи.
-ЧП: 21,6 млрд руб. (+23% г/г) - ожидали 23-41 млрд
-EBITDA 67 млрд (ожидания 73-77 млрд).
Все же уперлись в потолок по восстановлению в моменте: дальше ждать хороших новостей о разрешении полетов в др страны.
За них сейчас играет дешевая нефть (топливо), но компания страдает от роста валюты (больше трат в рублях). Стоят 2,4 EV/EBITDA.
Интересно брать ближе к 48-50.
Отчет не оправдал ожиданий.
3)Интер рао: сомнительно?
За 9 мес:
-Прибыль 109 млрд (+15% г/г)
-Процентные доходы 60 млрд: уже больше, чем за весь 2023г (высокая КС играет на руку компании)
- Операционная прибыль 95,7 мдрд (-12% г/г)
И я бы понял, если компания тратила кэш на заявленный Capex, но потратили всего 68 млрд, вместо 193 млрд.И вроде зарабатывают на ключевой ставке, но развитие стоит.
В любом случае за год могут заработать 140-150 млрд.
Заплатят за год около 9,2% дивиденда : для рынка эта цифра сейчас не особо интересна.
Стоят 3 прибыли (для энергетиков это сейчас стандартная цена).
Большой переоценки и драйверов тут нет.
В общем, если и брать, то ближе к 3,5.
4)Транснефть: очередной тревожный знак.
Решили не публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев = неопределенность для миноритариев + ко всему этому закидывают новость о дефиците ликвидности в 582 миллиона руб. к 2030 году.
Предложили увеличить тарифы до 8,7% (+2,8 пунктов от предложения ФАС): складывается из инфляции, а с текущей динамикой 8,7% выглядит справедливо + бизнес пострадал от повышения налога. На встречу пойти могут, тут уже нужна поддержка. Растут медленно, в среднем на 7-10% - это норма для сегмента в целом.
Стоят недорого (P/E = 2,5) + идут к доходности в 15-16%, но тут могут понизить payout, дабы сохранить кэш.Много туманности, рискованная позиция, но дешево. По текущим интересно конечно, но если что можно добирать ниже 1000.
5)Магнит: главные темщики.
Общаясь с компанией на одном из мероприятий дали понять что-то типо «да зачем платить дивиденды сейчас» и я ожидал 0 руб.
Итог:560 руб, что даже больше оптимистичного консенсуса.
Из-за этого у них может сложиться тяжелая ситуация с долгом: похоже придется рефинансировать 181 млрд руб краткосрочных кредитов. Дивиденды - сомнительное решение))
Около 4000 можно смотреть, но не выше особо.
Итоги:
Сезон отчетности закончился, индекс подходит к 2600, а заседание ЦБ 20го декабря. Ниже 23% с такими данными я не жду, поэтому стратегия в боковике из серии: «покупать у 2500, продавать у 2600» скорее будет работать, чем нет.
Я начинаю возвращать хэдж-шорты.
Сегодня может все-таки отчитаться Башнефть (в пятницу вышел предварительный - налоговые переоценки также сильно бьют). Немного держу шорт.
Отличного понедельника!
У моего хорошего коллеги и друга появился летом канал, решил поддержать его и посоветовать вам!
Тут публикуются интервью с эмитентами и аналитиками)
Ссылка: finbazar/videos" rel="nofollow">https://m.youtube.com/@finbazar/videos
22-29.11
Алексей, спасибо за идеи! Хорошая неделя 😊
Газ зашла в шорт и ушла в минус, тк была в крипте.
Читать полностью…
АЛРОСА - выигрывает ли сейчас?
На фоне роста валюты и нежелания Минфина делать каких-то встречающих сильных действий, сейчас экспортеры очень неплохо себя чувствуют.
АЛРОСА же, находится на дне: цены на алмазы на минимумах.
Так как было много вопросов по ней - решил написать пост по плюсам и минусам.
1)ПЛЮСЫ:
➕Отчасти выигрывает девальвации, так как продаёт часть товаров в долларах
➕Государство оказывает различные виды поддержки: например, совсем недавно АЛРОСА и Гохран России договорились о реализации партии драгоценных камней до конца текущего года.В том числе самый крупный из добытых в стране за последние 10 лет алмаз весом 390 карат (78 грамм).
➕31% всех закупок Группы АЛРОСА в 2023 году пришлись на долю малых и средних предприятий РФ. Наращивают влияние в регионах присутствия
➕Продали долю в одном из крупнейших рудников мира Catoca в Анголе. АЛРОСА работала там с начала 90-х годов, доля акций — 41%.
➕Долг/EBITDA 0.27 (за 2023 год) - это немного.
➖➕ Стоят 4 прибыли и 1,1 капитал (при ROE 22,31). P/BV 0.97. Вроде дешево, но не относительно всего рынка сейчас. В идеале такую компанию покупать за 0,9-1 капитал.
2)МИНУСЫ:
➖ Первое и самое главное: доля искусственных алмазов неумолимо растёт во всем мире, об этом заявлял и глава компании, цитата: "Алмазная отрасль переживает затяжной кризис, ждём роста цен в 2025 году."
Проблема искусственных алмазов заключается в том, что они невероятно дёшевы по сравнению с настоящими.
Учёные из Кореи научились добывать их за 15 минут с использованием копеечного метана. Приток дешёвых, практически неотличимых искусственных алмазов сильно опускает цены на ювелирную продукцию, которая составляет основу бизнеса АЛРОСы.
➖ Компания попала под ряд санкций, с которыми ей тяжело бороться (закрывают вход на международный рынок)
В РФ АЛРОСА не может столько продавать
Первый звонок уже был совсем недавно: АЛРОСА сократила ФОТ на 10%
Примечание: Фонд оплаты труда (ФОТ) — совокупность средств фирмы, которые были направлены на выплаты коллективу. Т.е. ― это все деньги, которые работодатель заплатил персоналу, состоящему в штате.
➖Также АЛРОСА "сократила активность" на основных рудниках, а также полностью заморозила работы на менее перспективных. При благоприятных факторах планируют возвращение в следующем году.
3)Что по технике?
Спекулятивно очень круто можно работать от зоны покупок 45,57-46,33.
На этих уровнях как раз стоим капитал и сидит хороший покупатель. Особо ниже компанию не вижу (по 41 готов брать уже на подольше). См уровни, график приложил.
4)вывод:
Компания умеет справляться с сложными временами, но санкции и их длительность попросту давят.
Настоящие алмазы на минимумах, а когда развернутся - непонятно, ибо искусственные сильно прогрессируют.
Да, бизнес адаптируется, но в таких условиях это попросту небыстро.
Компания - бенефициар перемирия: Европе нужны хорошие алмазы и они это не скрывают.При снятии части санкций или выходе компании на рынок ЕС через обходной путь, АЛРОСА может дать х3 от текущих.
Утренний обзор:что ждать от рынка?
В четверг индекс Мосбиржи вырос на 0,38%.Локально имеем сопротивление в 2560.
Сегодня выйдет большое количество отчетов: Газпром (?), Ирао, Аэрофлот, Роснефть/башнефть,сбер.
Минфин заявил, что порог валютной выручки повышать не будут - сильного падения курса не ждем, он устраивает бюджет. Юань у сопротивления в 15.
Акции:
1)ВТБ:МСФО.
Показали результаты за 10 мес:
-ЧП (10 мес.): 404,7 млрд руб. (+0,4% г/г)
Скорее всего чуть не выполнят гайденс в 550 млрд за год. Стоят 1,6 прибыли 2024г - это дешево даже с учетом проблем с достаточностью капитала. Стоят 0,4 капитала: за 40 копеек покупаем рубль компании.
Дивидендов не ждем. Около 70 сильный уровень, особенно учитывая то, что в ноябре могут сильно заработать на валютной переоценке.
2)Т-технологии: 3 квартал.
-ROE = 37,8% (+5,1 пункта к/к)
-ЧП: 37,8 млрд руб. (+60% г/г)
Такой рентабельности я не ожидал: в отчете уже видна эффективность интеграции Росбанка - она не роняет показатели группы.
Посмотрим как будет дальше, ибо в Росбанке сыграл рост процентных доходов +67% и комиссионных +56,6%.
-Активно растут резервы: показатель сделал х2 (опять же эффект Росбанка). Процентные доходы +67%.
-Стоят 1,3 капитала и 5 прибылей: при таком ROE дешево (это ж финтех скорее). Моя топ позиция.
3)Газпром: может выйти отчет.
Газпром и сбер в один день - рынок будет волатильным.
На что будет смотреть рынок? - на то, получится ли див база в отчете)
Ждем!
Утвердили план на 2025г: на развитие бизнеса будет направлено 1,524 трлн руб. = -3,2% от объема трат за 2024г.
Стоят 4,5 EV/Ebitda - дешево, но при текущем объеме долга в 2,9 ND/Ebitda + сомнительной внешней конъюнктуре выглядит слабовато. Как ставка на перемирие выглядит круто, держу 1%, тут очень аккуратно набираю позицию.
4)РусГидро: отчет по МСФО.
-Выручка: 411,4 млрд руб. (+11,8% г/г)
-ЧП: 23,5 млрд руб. (-58,5% г/г)
Маржа горит на фоне высоких трат + роста долгового портфеля на фоне высокой КС. Долг 3,3 ND/Ebitda - уже близко к критическим значениям, траты только растут, а судя по динамике инфляции ставка и дальше будет расти.
Стоят 4 прибыли - интерес только спекулятивный (вчера писал об отскоке от трендовой - поддержка около 0,47). В инвест вообще такое не хочу брать.
5)Сегежа:идею отработали!
Вчера БКС и Финам заявили о будущем закрытии шортовых позиций (спасибо, что не принудительно).
На этом произошел сквиз вверх.
Это родило идею на сокращение спреда, которую я сразу же опубликовал. Сыграл шорт базы и лонг фьючерса: за 2 часа получилось забрать 3% и не переносить плечо с шортом.
Смысла держать дальше нет: 7% спреда при таком дорогом шорте и спаде шока (когда у базы неликвид фьючерса происходит волатильность - рождаются такие возможности)
Слухи о отмене шорта в Тинькофф могут оказаться правдой, это важно понимать!
6)Башнефть:МСФО
Отчет будет плохим: сыграет переоценка налоговых обязательств => увидим падение прибыли более чем 70-80% (беря 3 кв).Локально даже немного шорчу.
Пока неинтересно: добыча падает, дивиденд пока не привлекает рынок (сейчас это 11% по префу и 6% по обычке).
Пока только шорт(
7)Аэрофлот: порадует рынок?
Тут обратная ситуация, спекулятивно держу лонг под отчет: нефть немного подешевела (траты на бензин уменьшились), налоговые активы тут переоценятся не вниз, а вверх!
3кв - это еще сезон, поэтому около 40 млрд могли заработать.
Участники рынка увидят трехзначные проценты г/г и начнут покупать.На факте отчета планирую скинуть.
В остальном, еще дешево, но есть неприятный долг.
Итоги:
В целом для РФ рынка все благоприятно: нет новых острых геополитических новостей в моменте, рост валюты и нефти поддерживает экспортеров и переоценивает рынок.Важно то, как отчитаются сегодня компании.
Перед выходными часто кроют шорты, так как они дорогие.
Смотрим закрытие недели: на таких уровнях я суммарно в лонге (с учетом спек шортов и кэша).
Всем отличной пятницы!
+3%
Можно выходить в целом
Надеюсь идея понравилась))
В Сегеже снова появилась идея
Сейчас фьючерс, который экспирируется через 20 дней стоит 1,46 руб (если брать как за 1 акцию)
Акция стоит 1,583
Это расхождение около 10%!
Мы точно знаем (и рынок тоже), что через 20 дней эти фьючи сойдутся, но есть одно НО!
Так как чтобы получить свой спред нужно шортить то, что дороже и лонговать то, что дешевле: мы шортим саму акцию, а плечо дорогое!
Поэтому, в течении 1-2 дней, когда пройдет шок после сегодняшнего дня (сегодня в финаме и бкс заявили об отмене шорта) спред может сократиться на 1-3% за день.
В остальном, единственный риск тут - выйти в 0 и потратить 20 дней
Либо же выйти в плюс в момент охлаждения ситуации.
Небольшой лайфхак:
Берите позицию согласно тарифам в вашем брокере.
Например , если плата за 2,5 млн позиции равна 2200 руб - вам будет выгоднее взять пограничную позицию к этому числу, чем, условные 1,5 млн.
Ну и помним, что позиции шорт/лонг должны быть именно равными в лотах, а не сумме.
И еще, я использую лимитки для набора позиции.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс мосбиржи вырос на 2,61%:
Перепроданность и инерция сыграла свое: утром мы были в крови, а закончили зелеными.
Очень сильно помог растущий доллар: он переоценивает акции и помогает экспортерам, но по факту разгоняют инфляцию (правильное решение ЦБ - всю девальвацию рубля направить в бюджет)
Так что по валюте?
В моменте доллар коснулся 114 рублей, а юань 15ти.
Банк России в самый пиковый момент все же дал комментарий: до конца года не будут покупать валюту, а наоборот, продавать ее. Импульс продлится всего 4 недели - что будет дальше будем смотреть.
Доллар пока остался на хаях: паника после блока ГПБ осталась, поэтому Сургут, АЛРОСА и другие ребята, которые выигрывают от девала все еще интересны. Юань откатил на 4%.
Инфляция: все плохо.
Заселились на 0,01% Нед/нед (было +0,37%, стало +0,36%). Это вызовет повышенные инфляционные ожидания, а это драйвит ЦБ не просто повысить ставку в декабре, но и дать более жесткую риторику. Это очень плохо для долговиков.
И это на фоне рекордно низкой безработицы: в декабре будет тяжело!
На заседании я склоняюсь к шорту.
Акции:
1)Тинькофф: сегодня отчет.
Так как Т-банк отчитывается каждый месяц - результаты более менее предсказуемы. Здесь остается смотреть эффект консолидации с Росбанком.
Что по консенсусу?
- Процентный доход 92,5 млрд (+50% г/г)
- Но выросли и операционные расходы: 75,7 млрд руб (+50% г/г)
- Комиссионный доход 29,1 млрд (+55% г/г)
Смотрим на результат слияния с Росбанком: это первый отчет, где будет виден эффект.
Группа стоит 4,5 прибыли - это все еще очень дешево.
На вечерке очень сильно покупали - на факте скорее всего увидим фикс, но это не отменяет факта, что компания супер интересная. Держу.
2)Сбер:промежуточные результаты.
Завтра выйдет отчет РСБУ за 9 месяцев. Сегодня - промежуточные результаты и октябрь.
Исходя из цифр - охлаждения нету, корпоративные кредиты в портфеле ускорили рост до 2,3%.
С бизнесом все хорошо, а кредитование не замедляется :(
Все ещё стоят около 0,7 капитала при дд 16% - это все еще супер дешево. В моменте даже безопаснее тинькофф выглядит.
3)Россети: Юг и Северо-Запад.
Две дочки сетей показали МСФО за 9 месяцев:
-Россети «Юг»:
ЧП = 2,65 млрд руб. (-29,1% г/г),
Выручка = 41,4 млрд руб. (+7,7% г/г)
В целом изменений тут нет: по выручке растут средним темпом для сегмента, что неплохо + подрастает валовая прибыль г/г за счет индексации тарифов. Напрягает долг и падающая маржа: ND/Ebitda = 1,8 (это 2 капы) + остается ощутимо высокий Capex для компании. Дивидендов тут нет, бизнес слабоватый - неинтересно.
-Россети «Северо-запад»:
Выручка = 43,7 млрд руб. (+13,5% г/г)
ЧП = 1,58 млрд руб. (+69,9% г/г)
Цифры сильные, но по факту отчет слабый:
разово получают ЧП в 1-м квартале, потом все горит в огне кап. затрат (следствие слабой логистики бизнеса).Обычно пик расходов приходится на 4КВ => за год итогово можем увидеть убыток. Имеем на выходе отрицательный FCF = отсутствие дивидендов. Бизнес слабый, под следующий отчет буду шортить.
Россети юг буду брать у 0,4 | северо-запад у 0,38. Тогда будет дешево даже без драйверов роста.
4)РусГидро:в преддверии МСФО.
Сюрпризов не жду: адекватный бизнес, который умеет расширяться + показывает неплохие операционные результаты, хотя 3КВ был слабоват => тут могут расстроить финансово.Проблема в том, что тратят почти все, что зарабатывают: растет долг (+12,5% номинально = 2 капекса) + огромная инвестиционная программа в 650 млрд руб. до 2027г. Компания интересна + стоит сейчас 4,1 прибыли, что дешево. Дивидендов нет, долг растет: проигрывают от текущей КС.
Пришли к тренду 2008 года. Спекулятивно тут может быть отскок, так как закрылись выше. Больше идей тут нет.
Итоги:
Сегодня отчитаются Русгидро и Тинькофф.Возможно также отчитается система (здесь важно смотреть на долг).
Выше 2500 закрепились. Базово можем увидеть ещё небольшой вынос вверх, а дальше, с приближением заседания можем ещё попадать перед полноценным циклом роста.
Снова хэджирую лонги. Будьте аккуратны!
Всем отличного дня!
Американские горки кажутся детским лепетом - есть Русские!
Евро - 118р
Доллар - 112р
Юань - 15р
Как так?
Все это на фоне санкций на ГПБ, которая вызвала панику.
Большой вопрос: будет ли Минфин финансировать дефицит бюджета за счет девальвации рубля? - это освободило бы нас от доп. рисков увеличения налогов/тарифов и тд.
Если да - это большой позитив для рынка и нас.
Но и такой курс рождает сокращение импорта и рост цен: уже перебор по динамике. Сверху должны начинать принимать меры в виде интервенций и решения с платежами.
А знаете в чем ещё прикол? - все ждут инфляции в 19:00
С таким долларом она может выйти очень высокой и побить прошлую неделю. Рынок начнет сливать, так как боится ЦБ.
Но по факту рынок сейчас должен чувствовать очень хорошо: девал переоценивает акции, помогает экспортерам и тем, кто зарабатывает/дердит доллары + сама инфляция это рост денежной массы, которая может идти в рынок.
В общем, иррациональность по-русски)
Что делаю я?
- Сургутпреф, хоть я его локально и шортил на прошлой неделе дает 22,5% дд и отстает от курса доллара в моменте. Купил.
- АЛРОСА очень интересна, правда хочу взять на откате: выигрывает от девала, не особо страдает от не реализации продуктов, но и государство сейчас поддерживает
- Также локально шорчу некоторых долговиков, которые сильнее отскочили: чисто под данные инфляции. Приведу пример в виде системы))
Сократил лонги, потому что нервы рынок мотает нехило трак - нужно держаться комфортных позиций.
Но глобально - все хорошо: переоценка рынка должна наступить с лагом, который многие пропустят, боясь ЦБ и эскалации конфликта (а тут я верю в лучшее)
Мы на 2500: смотрим закрытие относительно уровня. 2600 можем поехать в теории, если инфляция будет получше, чем на прошлой неделе.
Спасибо большое, Алексей!
Очень приятно снова выиграть:)
В прошлый раз в августе это был подарок на мой день рождения, сегодня - день рождения сына!
На WSOT был тоже результат /в моменте была на 2 месте в команде/, но жадность сделала свое дело.
Благодарю вас и Ирину (надеюсь, ты прочитаешь), что снова пнули меня торговать криптой!🤝
Осторожно торгую, соблюдая риски, закрывая сразу часть прибыли, вы всегда будете с профитом💰
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$STRK
Лонг выше 0,653$ 👆
$ASTR
Лонг выше 0,08355$ 👆
$QTUM
Лонг выше 3,99$ 👆
$PHB
Лонг выше ~2,03$ 👆
$SHIB1000
Шорт ниже ~0,0233$ 👇
$1000FLOKI
Шорт ниже 0,2035$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 27 ноября:
🌍 События:
0:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRZ4 ) (Важность: 7/10) ❗️
4:30 - Объем прибыли в промышленности Китая с начала года 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
11:00 - Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс потребительского климата Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Индекс ипотечного рынка США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице, сальдо внешней торговли США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Индекс личных расходов, незавершенных продаж на рынке недвижимости в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Уровень безработицы, ВВП, ожидаемая инфляция, объем розничных продаж в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Какие идеи сейчас у меня на радаре?
Отобрал часть идей, как «ковбойских» (венчуры, которые могут дать большое движение, но это не фундаментал, а скорее казино, где шанс выиграть больше), так и более фундаментально-технические.
1)Сегежа.
Мы забрали 3% на спреде в прошлый раз, сейчас идея чисто «прикольнуться» на 1-2%.
Сегежу вынесло на 30% вверх на закрытии шортов:
Всё дело в том, что когда в одну акцию набивается слишком много шортистов, ММ (маркетмейкеру) становится достаточно легко двинуть бумагу вверх, так как народная мудрость гласит: "Лучший покупатель — это шортист с убытком".
3 огромные зеленые дневные свечи и кажется, сейчас бумага устаканится и пойдёт дальше вниз, ведь фундаментал никак не поменялся: долги остались такими же большими, к тому же Сегежа генерирует убытки также стабильно, как Саяно-Шушенская ГЭС генерирует электричество. Но не факт.Эти свечи образовались в результате того, что бумаге стало некуда падать! Всё, приехали, бумагу больше никто не продаёт. И вот тут-то и выходит серый волк Маркет Мейкер и начинает активно двигать бумагу вверх, а дальше мы уже знаем.
По технике:
Нарисовали флаг, пробой верхней границы которого может дать импульс вверх вплоть до тренда (около 1,7-1,8). Смотреть на пробой на «немного» - нужно увидеть объемы.
Шортить Сегежу имхо сейчас опасно: слишком популярная идея. Не хочу повторять ошибок ожидания допки.
2)Самолет:
Компания сложилась в 4 раза с хаев: ну государство очевидно же не даст погибнуть такому застройщику.
По графику (2 фото) пробили 1000 пунктов и пытаемся «всплыть» выше из перепроданности.
12 будет огромное мероприятие с СЕО и тд: под него буду покупать, ибо должны успокоить народ тем, что все ок (иначе зачем закатывать пир?)
Ближе к дате куплю.
Теперь отбрасываем несерьезные идеи!
3)Роснефть
В моменте позитив на фоне типо хорошего отчета, НО: дивиденд маленький - Лукойл выглядит посильнее (хоть и дороже). Татнефть уже круче выглядит даже))
Заработали в отчете мало дивиденда, поэтому на 3м графике описал сценарий шорта от 500р (зона продаж). Буду смотреть со стопом над уровнем.
В среднесроке компания дешевая. Держу на одном из портфелей.
4)Аэрофлот.
Подошли к поддержке в 50,16 руб: -8% за 2 дня на хорошем отчете (но ниже консенсуса).
Это первая поддержка, на которой могут остановить активное падение, поэтому пробую поймать отскок со стопом под уровнем.
Если пробьем - придется покупать ближе к 40, но уже на «подержать»
5)Озон
Смотрится круто на пробой в шорт: отскочили от зоны продаж 2837-2993 (верхней границы - сейчас тестируем нижнюю).
Ближе к 20 декабря (заседанию ЦБ) можем пойти к 2616 снова (акция в моменте была сильно сильнее рынка).
Здесь пока шортово.
Делаем вторую часть? (Жду в комментариях)
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$JUP
Лонг выше 1,325$ 👆
$ANKR
Лонг выше 0,046$ 👆
$SC
Лонг выше 0,0075$ 👆
$ETC
Лонг выше ~34,7$ 👆
$LOOKS
Шорт ниже 0,05$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 2 декабря:
🌍 События:
4:45 - Индекс деловой активности в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Уровень безработицы, речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
17:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Расходы на строительство в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
23:15 - Выступление К. Уоллера из ФРС 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
⛏ $PLZL — Полюс: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 1301,75 руб. на акцию (❗️)
🍅 $AGRO — РусАгро: Последний день торгов в стакане «Т+1» (❗️)
🌠 $AQUA — Инарктика; Дивидендный гэп 20 руб. и закрытие реестра (❗️)
🌾 $KAZT $KAZTP — Куйбышевазот: Последний день с дивидендом 7 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Друзья!
Вот результаты подписчиков, которые недавно решили попробовать себя в крипте: все оказалось просто и прибыльно.
Сейчас рынок там дает куда больше возможностей (волатильность, ликвидность). И да, вспомните сколько раз нас кинула фонда и сколько крипта?)
Сколько раз морозили счета, глючило приложение, девальвировался рубль (а держа usdt вы только заработали). Чтоб вы понимали: с мая вклады почти обесценились в рублях)
А те, кто был в крипте - заработали)
Все, что нужно, зарегистрироваться, прочитать пару инструкций и начать торговать (стратегия у меня максимально простая, идеи каждый день). Ну и есть самый дружный чат, где все помогают друг другу!
Короче, если вы не в крипте - это фатальная ошибка на таком волатильном рынке ))
Открыть счет с бонусом до 30.000$ и участием во всех турнирах в команде: https://www.bybit.com/ru-RU/aff-bind?affiliate_id=50214
На Новый год вас ждет еще один большой сюрприз: постараюсь выбить 400-500 тыс, чтобы разыграть их только среди вас. На неделе начинаю рассылать 350.000 вам))
———————————————————
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• Ответы на часто задаваемые криптовалютные вопросы
• Инструкция: за 30 минут научиться торговать криптой по моим идеям
• Как торговать мои идеи по крипте
Наконец-то закрылись сделки со вчера (folk, в частности). Готов отрабатывать новые идеи! 🔥
Алексей, благодарю
Совкомбанк - могут придти притоки.
20го декабря наконец войдут в индекс Мосбиржи, сегодня это подтвердили.Это рождает дополнительную ликвидность => в акцию смогут заходить фонды.
В день вхождения в индекс сразу могут быть покупки (когда кто-то покупает просто индекс, они покупают весь состав => совкомбанк тоже)
Что по технике?
Отскочили от зоны покупок 12,085-12,225.Можем порасти до сопротивления 13,13 локально.
Шортить тут опасно, ибо акция в последнее время сильнее рынка. А вот купить в этой зоне с учетом новых вводных интересно
График приложил.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ASTR
Лонг выше 0,08355$ 👆
$MASK
Лонг выше 3,8$ 👆
$XLM
Лонг выше 0,5343$ 👆
$FLR
Лонг выше ~0,0239$ 👆
$1000PEPE
Лонг выше 0,0204$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 29 ноября:
🎁 Праздники:
🇺🇸 США - День благодарения. Торгов не будет ( $USDRUB ) 🚫
🌍 События:
4:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля, члена Маудерера 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
10:00 - Отчет о финансовой стабильности от БА 🏴 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
10:00 - Объем розничных продаж Германии, индекс цен на импорт в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Объем розничных продаж, денежный агрегат М3 в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:55 - Уровень безработицы в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Денежный агрегат М3 и М4, объем ипотечного кредитования в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - ИПЦ в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:30 - Финансовая стабильность БА 🏴 (Важность: 6/10) ❕
14:00 - Выступление главы БА Бейли 🏴 (Важность: 7/10) ❕
14:30 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
👕 $HNFG — Henderson: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023г. и 9 мес. 2024г. в размере 8,38 руб. и 9,62 руб. на акцию, суммарно 18 руб. на акцию (❗️)
🏦 $SBER — Сбербанк: Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024г. (‼️)
⛽️ $ROSN — Роснефть: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (‼️)
✈️ $AFLT — Аэрофлот: Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024г. (❗️)
🔌 $IRAO — Интер РАО: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (❗️)
🔌 $TGKN — ТГК-14: Финансовые результаты по РСБУ за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)
🌠 $AQUA — Инаркитка: Последний день с дивидендом 20 руб. на акцию (❗️)
🩺 $MDMG — Мать и Дитя: Дивидендный гэп 2₽ (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Газ: идем по сценарию
Как и писал, уход ниже красной зоны второй раз даст импульс вниз. Мы пробили 3,29 и открыли путь к 3,12.
Сейчас вышли из перепроданности, можем закрыть пунктирный уровень 3,24 (зеркальный уровень), чтобы пойти пониже
По-хорошему нужно пробивать все эти 4 уровня поддержки по базе: 3,12 ; 3,08 ; 3,04 ; 2,98.
Фундаментально США продолжает качать газ и нефть в больших масштабах, а погода в Европе/Азии/США нормализуется в сторону «не холодно».
Поэтому, базово, если шорты вынесли на уходе к 3,5, то сейчас шортить будет проще. Отмена сценария локально при уходе выше пунктирной линии.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$NEAR
Лонг выше ~7,29$ 👆
$1000PEPE
Лонг выше ~0,0205$ 👆
$METIS
Лонг выше 62$ 👆
$WLD
Лонг выше ~2,79$ 👆
$STRK
Лонг выше 0,653$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 28 ноября:
🎁 Праздники:
🇺🇸 США - День благодарения. Торгов не будет ( $USDRUB ) 🚫
🌍 События:
12:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Кредитование частного сектора, денежный агрегат М3 в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ожидаемая инфляция, индекс доверия потребителей в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 710) ❗️
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Выступление члена ЕЦБ Элдерсона 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - ВВП в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏦 $TCSG — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г. Также Московская биржа изменит торговый код Т-Технологии с $TCSG на $T (‼️)
💰 $AFKS — АФК «Система»: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (❗️)
🔌 $HYDR — РусГидро: Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)
🩺 $MDMG — Мать и Дитя: Последний день с дивидендом 20 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Результаты турнира! (Ссылка на таблицу)
23 призовых места и, как обещал, все, кто сделал минимальный оборот - уже в победителях
Первое место занял человек с депо в 1500$! Это доказательство того, что брать можно не размером депо, а желанием торговать.
Я связался с победителем: подписчик разогнал депозит в моменте до 7500$
В общем, имхо с такой волатильностью сейчас возможности в крипте нереально выросли.
Ну а я 350.000 рублей отправлю вам в бонусный центр/аирдропом в течении недели-двух.
Поздравляю победителей!
(P.S: я очень советую сейчас всем, кто хотел попробовать себя в крипте - зарегистрироваться, ибо такие конкурсы будут раз в месяц)
Присоединиться к команде: https://partner.bybit.com/b/futuretrading
Утренний обзор: что нас ждет?
Вчера индекс мосбиржи упал на 1,8% обновив годовые лои:
пробили 2500 и закрылись ниже - проходят маржинколлы, а это хороший драйвер резкого отскока.
Валюта продолжает ракетить: ждем действия от ЦБ и Минфина, ибо блок Газпромбанка очень сильно ударил по платежам => спрос на валюту увеличился.
Юань и доллар перекуплены, у первого следующее сопротивление находится на 15,32.
Сегодня выйдут данные по инфляции:
Судя по тому, как растет доллар, она неплохо так разгонится.НО: любые данные ниже, чем на прошлой неделе (ниже 0,4%) рынку понравятся. Просто потому, что выйдет новость о ЗАМЕДЛЕНИИ Нед/нед.
В любом случае, в 19:00 будет важный момент!!
Нефть:
От зоны продаж 75,32-76,07 продолжаем падать. Базово зону покупок 69,68-70,47 должны протестировать.Ближайшая поддержка, от которой мы круто отскочили - 71,6.
Акции:
1)Отчет банков:охлаждения нет
Банки отчитались за 10 месяцев. Тезисно:
- Тинькофф сделал 7,8 млрд в октябре (+90% мес/мес и х2 г/г) - отчет великолепный: все цели выполняют, интеграция прошла успешно, ROE высокое. Торгуемся у минимумов за год: добираю активно.
- БСПБ заработал всего лишь 1,5 млрд рублей.Сыграли отложенные налоговые обязательства. Следующие отчеты должны быть гораздо сильнее: кредитование под плавающую ставку юрикам должны вывести прибыль выше 2023г (заработали 42 млрд в 2024 vs 49 млрд 2023г). У 300 дешево!
- Совком потеряли 4,2 млрд в октябре: большое налоговое влияние и давление ставки. У цены ipo хотелось бы взять: 11,5-11,7.
- ВТБ рекорд за 2 года! 104 млрд руб за октябрь. Скорее всего это разовые доходы по типу платежей с Китаем и валютные переоценки. С таким отчетом и выживаемостью на текущих уровнях хочется взять. Интересно!
- Мтс и озон банки заработали по 1,1 млрд руб: в целом штатно.
2)ВУШ:хороший отчет.
-Выручка 6,2 млрд (+23,1% г/г)
-ЧП 2,6 млрд руб (+44% г/г).
За 9 месяцев прибыль упала.Отмечу, что снизился долг с 10,7 млрд до 9,1 млрд (так гораздо проще жить с такими ставками).
Учитывая, что есть шанс покупки другой компанией и ценой IPO: этот актив точно интересен. Есть 1% в портфеле и стратегии.
Очень дешево!
3)Озон фарма:МСФО.
-ЧП: 3,4 млрд руб. (+32,2% г/г).
Неплохой отчет:заработали 3,1 руб на акцию = оценка в 5,1 прибыли на 2024 год.Дивиденд тут не главное: за 9 мес дают всего 0,18р.
Растут неплохими темпами + поддерживает гос-во, но не нравится растущий долг, ND/Ebitda = 1,1 (+0,3 пункта с IPO).
Это просто дешевый бизнес с мЕньшим количеством драйверов, чем у того же промомеда.
Но за такую цену я готов покупать: я и держу.
4)Транснефть:тяжбы с повышением налогов.
Предупредили акционеров о том, что будут резать инвест. программу + столкнутся с большими кап. затратами из-за роста налога.
Удар ли это по бизнесу? - да.
Только на текущий момент бизнес стоит 2,5 прибыли + дает доходность около 16% на акцию в 2025г.: мы полностью отыграли в цену все повышение.
Следовательно, текущие уровни (чем ближе к 1000 - тем лучше) - это то, где я готов брать компанию и делаю это.
Сомнительный, конечно, кейс от минфина - убивает доверие, но что поделать.
Компания крутая + не так страдает от изменений котировок нефти, при этом выигрывает от девала.
Итоги:
Кровь продолжает литься.В конце недели выйдет много отчетов.
Загружен акциями на 90%.
Что интересно на оставшиеся деньги (купить/докупить):
-SFI по 1300 (20% дд и 60% холдинговый дисконт). Удар по ВСК (их страховой незначительный)
-Лента по 900-920 (сохраняет мощную рентабельность - круто восстанавливается). Вспомните, какой путь компания сделала с декабря прошлого года
-Роснефть, но смотрю после отчета. Жду не супер крутые показатели из-за разовых расходов
-АЛРОСА уже круто выглядит: выигрывает от девальвации + государство начало активно поддерживать. Около 45-46 супер интересно.
И многое другое!
Всем отличного дня! Осталось терпеть немного)
Смотря на закрытие хочется сказать: прям как в сентябре.
Коррекция в мае-июле была жесткой, но мы останавливались и отскакивали от значимых уровней: условно каждые 50-100 пунктов.
В сентябре началась жесть и нам было все равно на все поддержки - мы их пролетали.
Чем это закончилось? - жирным отскоком до 2850.
Сейчас тоже падаем без особых новостей, а наоборот, на фоне девальвации.Вы представляете, насколько девальвация может помочь бюджету/экспортерам? Рублебочка на хаях!
И рынок этого не видит: акции не переоцениваются.
Да, ситуация с инфляцией плачевная и ставку повысят, но если смотреть на это со стороны разгон инфляции и М2 = переоценка рынка также . Ведь все уже привыкли к вкладам в такой ставкой, а рынок уже привлекательнее.
Просто берём сбер: за 0,7 рубля покупаем рубль акции, получаем 16% дд у голубой фишки и рост в 20-30% годовых.
И я специально взял самую популярную идею, ведь рынок будет выкупать в первую очередь такие истории.
Я молчу о менее популярных идеях (как я описывал вчера) - там мы получаем КСх2 и КСх3.
Да, страх эскалации конфликта есть, но имхо мы идем очень неплохо!
То, что на нас пытаются ввести максимум санкций - пока тоже фиолетово.
Вчера великобритания попыталась задеть ВСК (актив SFI), альфа-страхование и танкеры (а у нас они и так теневые): то, что на этом слили SFI - даже хорошо, ибо с такой дд и дисконтом снова интересно покупать.
Сегодня тот же доллар сделал +2-3 рубля роста, а Сургут префы стоят, а это их прямая переоценка - тоже пользуюсь моментом.
Когда кажется, что это конец - надо покупать)
2420 следующая серьезная поддержка
Без плечей пока что главное!
