8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Утренний обзор:что ждать от рынка после ставки?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 2,4%: ближайшая поддержка у 2650, падение до 2600 возможно, но с первого раза уровень пробьем вряд ли.
Кроме того, что идет паника после ставки, упала нефть: Brent тестирует 72$ (какие либо отскоки интересно ловить в зоне покупок 69-70,5$).Все из-за слабого удара Израиля по Ирану: рынок все больше и больше понимает, что этот конфликт превращается в «постанову», а США перед выборами будет делать все, чтобы нейтрализовать ситуацию и быть чуть белее.
Юань: продолжаем смотреть относительно поддержки в 13,44.
Жизнь после ставки:
Увидели описанный в пятничном посте сценарий. Объявление -> падение -> закрытие шортов в моменте -> ускорение вниз на риторике ЦБ.
Получили жесткий сигнал. Страшный диапазон на 2025г в 17-20% (это больше, чем в 2024г!)
Как вы понимаете, пока мы не увидим 4-4,5%, ребята из ЦБ не успокоятся и пусть кто-то из бизнеса даже не выживет.
Из риторики понятно, что есть смысл ждать 23% в декабре, но вряд ли выше. Лаг ставки растянулся и эффективность 18-19% КС (еще этой ставки) будет видна к концу года.
Долговики с долгом будут под сильнейшим ударом!
Акции:
1)Интер РАО:все хорошо!
РСБУ 9 мес:
-ЧП: 24,7 млрд руб. (х5 г/г)
-Выручка: 34,9 млрд руб. (+12% г/г)
Расходы растут,но: выигрывают на ставке из-за процентных доходов по кубышке в 0,5 трлн руб. + часть кэша получают от дочерних компаний.
Постепенно кубышка будет пропадать на открытия ТЭС, но сейчас прибыли будут индексироваться.
Сейчас оценены в 2,7 прибыли - с крайнего поста стали еще дешевле: консервативно даже сейчас интересно.
2)ВТБ:в преддверии отчета.
Сегодня покажут МСФО за 9 мес 2024г.
Консенсус:
-ЧП за 3-й КВ: 91 млрд руб. (+5,6% г/г)
ВТБ будет плохо при текущих ставках, но государство вытащит в случае чего. Оценка в 0,5 капитала это очень дешево, но недостаточность капитала и падающие цифры.
Дивиденд пока не ждём, но риторику Костин может подкинуть.
По 65р на выносе лонгов буду подбирать: сейчас дешево, но такое нужно брать экстра дешево.
3)Новатэк:сложности с реализацией.
Приостановили работу:
Переполнены склады + не хватает танкеров. Проект не стоит на месте.
Операционный отчет за 4-й квартал может расстроить, но все уже в цене. Стоят 4,2 прибыли: дешевая оценка + платят около 11-12% за год, долг близок к нулевым значениям. Опять же бенефициары сегмента, в санкции на Ямал СПГ в ближайшее время не верю. Любые разговоры о перемирии = драйвер для роста.
Пока нет,но ближе к мирному саммиту можно спекулятивно брать.
4)Самолет:3-й квартал.
-Продажи 234 тыс. кв. м. (-45% г/г)
-Доля ипотек: 74% (-14 пунктов г/г)
Ожидаемо слабый отчет:
Увидели первый квартал с момента отмены льготной ипотеки (доля упала на 14 пунктов) + показывают слабые результаты относительно высокой базы предыдущего года.
Нравится, что относительно отчета за 9 мес 2023 г. бизнес в среднем вырос на 14% по всем показателям пот мЕньшей доли ипотек.
Аномально перепродано до 3,2 EV/Ebitda, но рынок сейчас в панике будет сливать весь сектор.Может по 1500 будет мощный отскок.
Есть слух что ДОМ рф может купить самолет, ну или государство если что спасет.
5)Лукойл:дивиденды.
Выплатят 514р за 1ПГ 2024г. Это 7,7%, за год заплатят около 14-15%.
Нефть откатила вниз, дивиденд чуть ниже ожиданий, а дд не близка к ключевой ставке. Лукойл не так сильно отпадал, поэтому имхо сейчас выглядит как идея к откату ближе к 6000-6200.
Итоги:
Все резко поменялось опять - получили один из самых негативных сценариев от ЦБ.
Сегодня будут попытки выпрыгнуть из акций тех, кто не успел это сделать в пятницу: только дальше можно ждать технический отскок вверх.
На 2600 будут интересные истории!
У всего есть своя цена, поэтому даже на таком рынке идеи будут + буду публиковать больше спекулятивных мыслей.
Все будет хорошо!
Легкого понедельника!
Полюс золото.Апдейт идеи: стоит ли покупать?
1)Вступление
Компания торгуется у докорекционных хаев на фоне выплаты крутых накопившихся дивидендов и отличной конъюнктуре (особенно с точки зрения цен на золото).
Отсюда создается вопрос: сейчас это дорого или нет?
2)МСФО за 1ПГ 2024г: что по цифрам?
-Выручка: 2,7 млрд долларов (+16% г/г)
-ЧП: 1,6 млрд долларов (х2,8 г/г)
Касательно производства:
По факту имеем близкое к стагнации производство (показали 1,1% роста) + на том же уровне показали рост продаж.
Дальше будут сокращать производство, останется лишь премиальная продукция, но давления на маржу во 2ПГ не жду, могут даже превзойти данные результаты за счет ещё бОльшего роста цен на золото.
P.S: склоняюсь к тому, что хаи по золоту где-то у выборов США и след заседанием ФРС, поэтому хоть акции золотодобытчиков отрываются от того, какими они должны быть при текущих - ждать вечного роста металла не стоит.
3)На что обращаем внимание:
➕Компания зарабатывает в долларах. Локально роста валюты дальше не жду, но и переоценки акций особой не произошло. Но конъюнктура в этом плане супер.
➕Растет количество инвестированного кэша в проекты: вкладываются в 3 крупных проекта => в будущем подрастет производство. Бизнес растет, давления от этого ноль, тут позитив.
➕Вернулись к дивидендам: выплатят 170 млрд из скопившейся прибыли за предыдущие года => это привлечет инвестиции, но важно понимать: дальше будет не так щедро, да и сейчас потенциальная годовая доходность 12-13%.
➕➖ND/Ebitda = 1,4, но долг под ~10% в рублях. Есть кубышка, поэтому долг не страшен.
➕➖ Оценены дешево относительно текущих цен на золото и курса, но справедливо относительно текущей коньюктуры рынка. Условно, вырастет ли полюс на 21% за год? (Это ~17.000руб) - скорее да, чем нет, но чтобы актив был привлекателен нужен рост 30%+ (вплоть до 20.000 руб).
Мой таргет на 365 дней - 18.000руб.
Сейчас стоят 7,6 EV/EBITDA.
➖У компании большой CAPEX: чего стоят траты на тот же Сухой Лог. В 2025г будут тратить еще больше, а дивиденды это круто для миноров, но не прям логично для грандиозных планов компании.
4)Стоит ли покупать и есть ли идеи?
Приложил график: очень интересен пробой 14.900 (исторически крутой уровень, который мы протестировали). Пробой = поймать импульс 1-2%, но лишь спекулятивно.
Покупать интересно около 13800 при похожих вводных (золото 2700+, доллар 94+).
Пока что рискую остаться в ЮГК, позицию в Полюсе закрыл. Цена первого слишком сильно отрывается от реальности за счет корпоративных рисков и мутного менеджмента, но ИМХО риск/прибыль того стоят.
Селигдар пока не смотрю, так как они не так выигрывают от роста золота (долг привязан к цене) + у них не такие «сладкие» цифры по росту производства.
5)Итог:
Полюс крут, в долгосроке интересен, внутри года с бОльшей вероятностью даст больше, чем депозит, но пока мой выбор падает на более рисковые активы.
РОССИЯ - СТАВКА ЦБ РФ = 21% (ожид 20% / ранее 19%)
Угадал)
Нужно просто уметь думать как ЦБ)
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$NEAR
Шорт ниже 4,415$ 👇
$ZETA
Шорт ниже ~0,676$ 👇
$1000PEPE
Шорт ниже 0,00939$ 👇
$CRO
Шорт ниже 0,074$ 👇
$FIL
Шорт ниже 3,6$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 25 октября:
🌍 События:
2:00 - Индекс доверия потребителей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
10:00 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
11:00 - Индекс делового климата в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:00 - Денежный агрегат М3, объем кредитования частного сектора в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Заседание МВФ США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
13:30 - Решение по процентной ставке в РФ 🇷🇺 (Важность: 10/10) ‼️‼️‼️
14:00 - ПИИ Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Пресс-конференция ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
15:30 - Объем заказов на товары длительного пользования в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Ожидаемая инфляция в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRX4 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
⛽ $LKOH — Лукойл: Совет директоров даст рекомендации по дивидендам по результатам 9 мес. 2024г (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Заседание ЦБ: 19,20 или 21? Как отыгрывать событие?
Завтра в 13:30 мы узнаем какая ставка будет актуальна как минимум до следующего заседания.
Сейчас наверное мы имеем МАКСИМАЛЬНОЕ непонимание того, какой будет ставка:
- С точки зрения логики нужно оставлять 19 и держать.
- С точки зрения прогноза ЦБ и его исполнения + вышедшего бюджета и инфляции, нужна 21 ставка, чтобы идти к цели.
Разберемся!
1)Инфляция: разочаровывающие данные.
С крайнего заседания инфляция составила 0,81% => в среднем за неделю прибавляем 0,13%, НО в годовом значении (г/г) мы снизились на 0,22%.
При такой динамике мы придем к 4-4,5% через 2 года~ (если закончится конфликт - раза в 3 быстрее).
Да, играет фактор сезонности осени + вырос утильсбор и локальные продукты (такие как масло, молочка и картошка). Когда БУМ пройдет инфляция должна разгоняться медленнее.
Также помним, что на рынок только начинает действовать 18-ая ставка (не говоря о 19ой), ибо лаг между решением=>действием ставки на экономику достигает до 3-4 кварталов.
Но и есть понимание, что повышение ставки сильнее губит бизнес, чем борется с инфляцией. Бесконечное повышение приведет к «смерти» малого бизнеса.
2)Почему ставку могут повысить до 20-21%?
-Вышел очень плохой бюджет с огромными тратами на оборону и расходами Минфина
-Инфляционные ожидания сильно выросли (а это индикатор, по которому ЦБ принимает решение)
-Кредитование в сентябре несильно замедлилось
-Кредитные свопы (процент, по которому банки друг у друга занимают) равны 21%, это точный индикатор по которому банки дают прогнозы на заседание (поэтому их прогнозы я не рассматриваю)
- Единственное, кому я доверяюсь - аналитике Сбера (редко ошибается по КС). Видят рост потреб. цен и медленное охлаждение экономики. Ставят на 21%
3)Сценарии и реакция рынка:
Базово рассматриваю 2 сценария: 20 и 21%
1 вариант: ЦБ закончит сентябрьское дело повышения ставки на 2% в 2 заседания. Но, я не вижу в таком варианте хорошей риторики в дальнейшем, хоть в сентябре она никого не испугала и рынок рос дальше. ЦБ в любом варианте не скажет сейчас о том, что цикл прекращен.
У нас только есть понимание (из слов Заботкина, что: ЦБ повысит ставку больше, чем на 21% если инфляция будет двигаться к 9%+ годовым (сейчас ситуация лучше), при этом текущая ситуация не предполагает условные 25%).
Следовательно, оцениваю этот исход примерно как 30% вероятности и позитивную реакцию рынка.
2 вариант: ЦБ будет идти строго по своему сценарию игнорируя все и поставит 21%. Это чисто попытка залезть им в голову (ведь я выше 18-ой ставки в целом не видел ДКП). Это может пролить рынок в моменте, но не так сильно, как кажется: мы привыкли к новым реалиям и лететь к 2400 не выглядит логичным.
4)Как я действую перед заседанием?
Чистый лонг акций в портфеле сейчас составляет 60%, остальное - шорты.
Шортить ту же Сегежу , которая сделала -10% перед параметрами или металлургов с их давлением на отчеты - сейчас для меня логично.
Из других интересных долговиков для меня: Система, ТМК.
Какие позиции я увеличил:
1. Банк СПБ, который имеет дешевое фондирование, хороший дивиденд относительно текущих и выигрывает от ставки
2. ТКС, который круто отчитался вместе с Росбанком (прям даже удивительно), имеющий также дешевое привлечение средств и диверсификацию
3. Сбер, Который опустился до 0,85 P/B (дешевле баланса => интересно к покупке).
4. РТС (считаю, что больших драйверов для девальвации рубля сейчас нету)
5. IT, в особенности Астру и софтлайн (у первой крутые результаты и нулевой долг, у второй ушел навес после допки + дешевая оценка в 4,5 EV/EBITDA)
Ну и одна из интереснейших опций для покупки сейчас - это Мосбиржа, которая прямо зарабатывает на комиссиях и повышении ставки, но сливается вместе с рынком.
Итог:
не советую держать агрессивных позиций и покупать то, что более сильно выигрывает от ставки и продавать то, что сильнее страдает.
Ибо даже если мы увидим что-то позитивное - ставку все равно будут держать высокой долго.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 1,3% - 2700 ближайшая сильная поддержка. Юань закрылся в боковике, а нефть откатывает до 75$ (под выборы можем ближе к 70 подойти).
Остался 1 день до заседания ЦБ, вчера провалилось размещение ОФЗ, а инфляция вышла плохой: прирост нед/нед составил +0,2%, что выше ожиданий. Сегодня сделаю разбор завтрашнего заседания, но спойлер: 21% - это мой базовый прогноз (и только потому, что я стараюсь думать не логически, а как ЦБ)
Акции:
1)Полюс: дивиденд.
Утвердили выплату в 1301,75 руб. или 9,3% дд - для голубой фишки из этого сектора это вау. Выплата в 173,9 млрд в моменте оттянет деньги из рынка. (Это кстати 115% от их кэш позиции)
ND/Ebitda = 1,9 - опять же выплатили больше 100% от ЧП за весь 2023 год, но делали это из кэша, который скопился из-за отсутствия дивидендов ранее.
Произошел фикс на факте: разогнали бумагу на 8% на слухах о СД (покупай на слухах), там и закрыл позицию + брал небольшой спекулятивный шорт. Сейчас остался только в ЮГК.
Полюс интересен на пробой 14900 (очень крутое сопротивление)
Бизнес остается качественным + при текущих котировках золота покажут сильные фин. показатели. Сейчас оценены в 7,6 EV/Ebitda, по текущим брать не буду, дешево, но не относительно рынка сейчас.
2)Ламбумиз: параметры IPO
Планируют размещаться по 435-460 руб. на акцию, общая оценка бизнеса = 8-8,8 млрд руб.
Кратко по тезисам:
-Основная идея - агрессивный рост: в среднем общий объем производства растет на 40% в год + показывают кратный рост маржи и держат ROE в 13%.
-Имеем не самый прозрачный бизнес, так что доверия тут к компании маловато.
-Дивидендами будут платить 10-100% на акцию: в целом дивиденд для компании подобного формата не должен быть приоритетом, лучше вкладываться и увеличивать темпы роста.
-Оценка 30 P/E: дорого, на текущем рынке идея слабая.
Лезть сюда не буду, IPO безидейное для спекулянтов.
3)ОВК: отчетность.
Показали результаты по РСБУ за 9 мес:
-Выручка: 2,59 млрд руб. (+62,9% г/г)
-ЧП: 560 млн руб. (-91,2% г/г)
Падали сильнее рынка, но отчет то неплохой: ушел эффект разовых статей => сейчас бизнес показывать органичный рост (в РСБУ за 9 мес 2023г. ЧП сделал х19,2 => в 2022г. ЧП за тот же период была равна 330 млн руб.). Валовая прибыль показала 700 млн руб, компания вернулась к росту доходности из-за погашение долга. Оценены сейчас в 6 прибылей, бизнес недорогой, но платим за отсутствия доверия и низкую ликвидность.
Да, менеджмент супер мутный, сюрпризы могут быть.
Буду брать 1-2% на 50р
Доберу у 46-48.
4)ММК: консенсус
Аналитики ждут снижения в 20-25% по всем фин. статьям + основной удар пойдет по FCF (там ожидают -70%).
Ранее показали слабые операционные показатели + закончилась премиальная продукция. На конъюнктуре бизнес стагнирует и идет давление на маржу из-за НДПИ. За 3-й квартал дивидендов не ждут, за год могут дать порядка 9-10% на акцию - это единственная идея в бумаге, но дивиденд на текущей ставке слабоват.
Пересмотрел свою зону интереса для лонга: буду набирать по 37-38, но уже точно. (Начну с 1%)
5)Селигдар: операционный отчет.
Позавчера компания отчиталась за 9 мес:
- Выручка 43,2 млрд (+38% г/г)
- Производства золота 5,93т (-5%)
У компании переоценивается долг вместе с ростом цен на золото + падает производство. Да, они все равно выигрывают от роста металлов, но явно не так как ЮГК и Полюс.
Мутный менеджмент: владелец под следствием + есть истории с выводом средств через дивиденд.
Не лезу.
Итоги:
Данные о высокой инфляции пролили рынок вчера вечером. Завтра заседание, поэтому объемов на такую же сильную продажу как вчера не жду (может даже отскочим).
Завтра СД Лукойла, которое может поддержать рынок.
Смотрим удержание 2700. План на заседание будет!
Всем отличного дня!)
Что передаем байбиту?
Ребята ждут, что мы займем топ место в РФ. Давайте поднажмем на WSOT!
🗞️ Экономические события 21 октября:
🌍 События:
2:00 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:15 - Базовая кредитная ставка НБК 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
9:00 - Индекс цен производителей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Заседание МВФ США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:55 - Представитель ФРС Логан говорит 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
17:00 - Индекс опережающих экономических индикаторов в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Речь члена FOMC Кашкари 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
💿 $CHMF — Северсталь: Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024г. (❗️)
🍅 $AGRO — РусАгро: Операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)
🚗 $LEAS — Европлан: Операционные результаты за 9 мес. 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Важно по рынку:
Смотрим на:
1)Юань скорее всего пробьет 13,43 с третьего раза. Тренд уже пробит, а уровень протестирован 3 раза. Особых драйверов девальвации рубля нету, поэтому к 13,1-13,3 сходить можем. Фигура «голова плечи» открывает путь коррекции к ~13,2.
2)Нефть очень круто ходит в диапазоне 73,32-74,9.Продавец в красной зоне силен, поэтому, если и будет импульс от 74,9 - то не дальше 1-1,5%. Базово, ближе к выборам и охлаждению конфликта на Бв переговорами от США сможем еще протестировать нижнюю красную зону покупок.Около 70$ интересно к покупке спекулятивно. Можно отрабатывать через нефтяников.
3)Сам индекс: смотрим закрепление относительно 2740. Рынок без особых объемов, поэтому любые новости сильно влияют, но центральная - заседание ЦБ. Ничего хорошего там не жду, поэтому акции важно сейчас особенно хорошо подбирать. В будущем раскрою свою мысль лучше, а пока базово смотрю подобные истории:
-Шорчу долговиков:
Сегежа под параметры допки, Евротранс и ТМК. Вчера вышел плохой отчет ММК, жду аналогичной ситуации в Северстали: НДПИ и ставка очень сильно давит.
-Покупаю панику:
Что -то могут продавать сильно вместе с рынком, хотя сам бизнес может даже выигрывать от ставки
Например:
1.ВУШ.
Всегда сливают перед зимой, хотя это важное время года для бизнеса: вся логистика готовится именно тут. Также помним, что есть теплые города России, выход в Африку и др. дружественные страны.
Не все это понимают, а бизнес очень хорош даже при наличии долга:
Единственный большой риск: введение обязательных прав на езду - это сильно ограничит клиентскую базу. Но думаю Яндекс и МТС (Urent) договорятся с госами, а правила едины для всех.
2.Банк БСПБ.
Банк выигрывает от повышения ставок, ходит в диапазоне 350-400 и прямо сейчас находится у нижней границы этого диапазона. Стоят дешево.
3.Софтлайн
Компании погасили белорусские облигации, закрыли допку и еще и байбек объявили на 3 млрд - это 5% от капитала. Очень много непонятных манипуляций: мало кто может ответить на вопрос - что происходит, скорее всего пытаются «трейдить» на собственных акциях.
Сам бизнес качественный, стоят ~5,5 EV/EBITDA 2025.
Основная идея в том, что в середине сентября начался навес от программы с опционами с подарочными акциями. Сегодня их должны поставить, пройдет финальный навес и можно покупать! Усреднил, очень дешево.
-Покупаю качественный бизнес без долга и крутыми результатами (по типу Астры).
Ну и держу все остальное!
Если нужно дополнительно потихоньку раскрывать мысли по портфелям - дайте знать.
Утренний обзор: что ждать от рынка сегодня ?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,7%, давление от грядущей ставки ЦБ все ближе: осталась ровно неделя! 2740 мы удерживали ранее 3 раза, если уходим внутри недели ниже - плохой сигнал, но, к сожалению вероятный. Поэтому сейчас важны хедж-шорты.
Нефть держится ровно в диапазоне 73,37-74,84, а юань над поддержкой в 13,43.
Акции:
1)Софтлайн: buyback.
Объявили объем выкупа акций в 5%, номинально = 2,05 млрд руб.
Выкупают 1/4 от объема Free-float: ходит слух, что в свободном обращении всего 5% бумаг => компания пропадет с биржи, но это не так: IPO было с размещением 15,7% от УК, а с учетом недавнего SPO показатель более 20%. Растянут Байбек на год, то есть будут условно покупать на 10 млн рублей каждый день.
Прикольно: сделали допку, создали навес, чтобы купить дешевле: сегодня начислят бонусные акции (навес уйдет) и котировки должны прилично отскочить (базово хотя бы к 140)
Стоят forward EV/Ebitda на 24г. = 8: бизнес скупает компании с оценкой в 7-8 EV/Ebitda.
Очень дешево, но схема мутная. В любом случае держу.
2)ММК:очень слабо.
Показали результаты за 3-й квартал 2024г.
-Выплавка стали: 2,5 млн т. (-26,6% ко 2КВ)
-Продажи стали: 2,5 млн т. (-18,7% ко 2КВ)
Отчет значительно слабее 3кв 2023г и примерно равен которые были до начала конфликта. Денежный поток может не позволить дальше платить дивиденды.
закончилась премиальная продукция + уходит сезонный спрос на сталь => финансовые результаты за 2ПГ могут расстроить (будут реализовывать ровно столько, сколько производят).Нравится нулевой долг + бизнес будет продолжать работать штатно, проблем тут не будет, но и ростом тут пока не пахнет.
Forward дд 2024г. = 9-10%. Около 39 руб интересно к покупке на 1% чисто из-за дешевезны.
У Северстали тоже скоро может выйти отчет и он будет также слабым: давление распространяется на весь сектор => подшортил.
3)Займер: операционные показатели 3КВ.
-Объем выдач: 13,4 млрд руб. (-2,2% г/г)
Не могут расти в условиях ограничений: регулятор основательно взялся за сегмент МФО => отсюда и падающее количество выдач + тяжелее привлекать новых клиентов из-за рисков дефолта (новым клиентам выдали на 17% меньше кв/кв).
Forward P/E = 4: дешевая оценка, но платим за волатильность + низкую ликвидность в бумаге. Держат payout в 100% от ЧП, за год могут дать до 14-15% на акцию - это основной драйвер тут.
По 150 интересно в текущих условиях, отчет за 4кв должен быть получше.
4)Озон-фарма: как стартовали?
Физ.лицам дали 11% аллокации. На старте упали ~на 3%. Пришлось продавать в минус и подбирать ближе к 33р (по такой цене прям дешево).
Проблемы 2:
-Рынок слишком нервный перед заседанием
-В сделку зашли все ТОЛЬКО, чтобы сразу продать (в аренадате многие оставляли акции инвестом).
Как итог, халявы не случилось, но бизнес по текущим интересный.
5)SFI: что за разгон?
Сегодня-в понедельник могут назвать дивиденд: судя по отчету это 110-120р на акцию. Последние 3 дня проходит большой объем на покупку: спекулянты хотят забрать максимум от ожиданий. Вот только покупай на слухах, продавай на фактах.
Если дивиденд реально около 120р начнется фикс по факту: откатить на 3-4-5% акция может спокойно обратно. Жду хорошую возможность для спек. шорта тут.
Итоги:
Сегодня дивгэпы у Алросы и Евротранса, а также последний день торгов у Глобалтранса. Объемов на рынке особо нет, поэтому 2-3 эшелон могут пампить или дампить- нужно было осторожным. Газпром и сбер у важных поддержек, поэтому от 2740 отскочить можем снова, дальше будем смотреть.
До ЦБ особо выводы сложно сделать, но базово стратегия «шорт слабых, лонг сильных» должна отработать!
Всем отличной пятницы!
Судя по тому, как открылась фарма, туда зашли ТОЛЬКО спекулянты.
Сдал в -2%, ну да ладно. Сейчас можно продать в 0 примерно
Что мне нравится в этом WSOT: это стабильность
Мы стабильно в топ-50 мира и топ-5 России. В теории, если зайдет больше участников - мы находимся на региональном призовом месте, где каждому полагается ~500-1000$
И вот тут внимание:
Осталось 3 дня, чтобы присоединиться к команде! Обязательно заходите, чтобы не упустить возможность попасть в историю
Войти в команду:
https://www.bybit.com/ru-RU/wsot2024/squad-showdown/?affiliate_id=50214&team_id=18822
🗞️ Экономические события 28 октября:
🌍 События:
11:30 - Сальдо торгового баланса в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
14:00 - Объем розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
22:45 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏦 $VTBR — ВТБ: Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024г. (‼️)
💿 $GMKN — Нор.Никель: Операционные результаты за 9 мес. 2024г. (❗️)
🍅 $AGRO — Рассмотрение апелляционной жалобы Ros Agro Plc на приостановление корпоративных прав в российской «дочке»
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Друзья, очень важно!
Осталась неделя, чтобы стать моим рефералом, ДАЖЕ если вы уже зарегистрированы на байбите.
Почему важно:
- Вы получите большой бонус за перевод ко мне (это как второй бонус за регистрацию)
- Вы будете участвовать во всех турнирах топ-3 российских команд, с самым дружным коммьюнити (WSOT топ-10 России скорее всего будет взят)
- Поддеркжа: я напрямую общаюсь с топ-менеджментом, поэтому если что случится, сделаю все, чтобы помочь
- Я буквально раздаю деньги за ваши успехи: турниры по 250-500 тыс. только среди вас / кэшбэки за торговлю (например, вы делаете небольшой оборот и получаете условные 500$ реальными деньгами)
- Простая стратегия и помощь в ней!
Наша команда во WSOT имеет плюсовой общий результат - это значит, что большинство зарабатывают по стратегии. Просто так мы бы в топ-1 не попадали и не держались в топ-5 России, согласны?)
Чтобы присоединиться (если регистрировались без ссылки):
1)Перейти по ссылке: https://www.bybit.com/ru-RU/aff-bind?affiliate_id=50214
2) Войти в свой аккаунт и в графе UID партнера ввести 50214 (можете нажать, чтобы скопировать)
3)В причине перевода (вторая строка) указать «вступление в закрытую группу партнера»
4)Нажать «готово» - желтая кнопка.
Как только вас перевели, чтобы получить процент от бонуса в 50.000$, нужно просто сделать оборот (плечи в помощь) в 20.000$. То есть набить оборот => получить приз, который больше, чем комиссия
Если вы зарегистрировались на байбите по чужой ссылке:
Вы можете написать мне, я скину очень простую инструкцию (мой лс: @Future_Trading_adm ). Чтобы не париться, можете поставить + в личку.
Таким образом вы будете в топовой команде России, зарабатывать на ивентах и пользоваться волатильностью рынка. Я в Дубае отбил поездку на волатильности с телефона!)
Если у вас не открыт счет вообще:
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
Это вопрос 15ти минут!)
————————————————————-
Плохого я вам никогда ничего не посоветую: уже два года я вижу тут возможности для себя и вас.
Большинство из вас торгует в плюс (кто-то начал сразу, кому-то пригодилось время, но бывают ли настолько легкие деньги? - в сказках).
Поэтому, пользуйтесь крутым рынком с волатильностью! (Не то, что рынок акций в последнее время)
И не отписывайтесь, я серьезно вам только добра желаю!)
Сегодняшние отзывы из премиум группы)
Ну и лично от меня:
❗️Если присоединиться к каналу сегодня: +3 дня подарок 🎁
Завтра: +2 дня 🎁
Послезавтра: +1 день 🎁
(Покрытие выходных и возможность изучить библиотеку)
Вступить: @FutureTradingPremium_Bot
Ставка 21%: что делать?
Кредитные свопы и попытка залезть в голову ЦБ помогли мне спрогнозировать ставку на сегодня. В прошлый раз ошибся 20% (позже закладывал, что это повышение в два этапа), сейчас все четко сработано.
Как реагирует рынок:
Небольшой слив в моменте, но даже 2700 по индексу мы удерживаем, под уровнем находится покупатель.
Сейчас уже нет такой паники, как в момент больших продаж нерезидентами, поэтому думать, что надо уносить деньги с рынка и покупать что-то на 2300 по индексу не нужно (таких уровней не будет скорее всего).
Какой сигнал получили:
- 17-20% диапазон ставки на 2025г. Это означает, что снижение можно ожидать ближе ко второму полугодию. Думаю, что к концу 2025г мы вернемся к 15-16% ставке.
- 21-21,3% в этом году означает прогноз на ФИНАЛЬНОЕ повышение ставки к 22%, чтобы достичь целей по инфляции. В таком случае я почти уверен в том, что ставки начнут снижать быстрее в след году. Пройдут дефолты некоторых бизнесов, экономика резко охладится и ЦБ пересмотрит жесткость.
Наши ставки:
1. Банк Санк-Петербург сегодня почти не откатил, очень крепкая позиция, которую я добавил в стратегию.Дешевое фондирование: привлекают дешево, реализуют дороже КС. Такая же ситуация с ТКС.
2. Крутейше сыграла ставка на покупку Мосбиржи: она выигрывает от повышения и в годовом таргете может достичь 280-300 руб на акцию с её рекордными заработками на комиссиях.
3.Могут отскочить глупо перепроданные инструменты: Самолет, ВУШ и софтлайн (неопределенность ушла), а вот шорт Сегежи и ММК я оставил.
4. Добавил шорт Озона: компания замедлила свой рост и планы по росту, долг давит, а мы ещё даже не на сентябрьских минимумах. До 2800 доехать вполне реально.
5.Система и Ростелеком из-за потенциальной отмены их IPO тоже слабоваты, но вторую держу, а первую думаю подшортить до 12,5-13.
6. Покупать рынок у 2600 отличная идея. Рынок закладывает 22% максимум в этом году - вероятность 99%, что этот сценарий и отработает. 22- это хай ставки.
Что сейчас:
Тоже логическое предположение, что в моменте увидим слив и откуп от 2700, которое писал - сработало.
Не исключаю, что даже день закроем в плюсе, ибо спекулянты выходят из позиций.
Сейчас просто важно шортить то, что слабее, лонговать то, что сильнее.
———————————————————
Четкий план действий по управлению, таргетам, инсайтам и спекулятивным идеям, благодаря чему вы не тратя свое время сможете зарабатывать на рынке и учиться - я даю в FutureTrading Research. Отличная возможность присоединиться!
Войти в команду => просто перейти в бота @futuretradingpremium_bot
——————————————————-
Если было полезно и оперативно, дайте знать!)
Утренний обзор: день Х
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,2% после сильной просадки: волатильность перед ставкой и отскок от 2700.
Сегодня в 13:30 мы узнаем решение ЦБ, а в 15:00 увидем пресс-конференцию.
Считаю, что какая бы ставка ни была: рынок принял новые реалии и готов покупать акции даже при текущих (а депозиты психологически особо сильно не растут). Вчера писал пост по ожиданиям и действиям на заседании.
Что по акциям?
1)Tинькофф: все круто!
Отчитались за 9 мес операционно:
ЧП (Т-Банк): 43 млрд руб. (+27% г/г)
ЧП (Росбанк): 40 млрд руб. (+24% г/г)
В сентябре заработали 4,1 млрд: сохраняют похожую на ранние периоды динамику даже при текущей конъюнктуре: спасибо дешевому фондированию (особенность аудитории) - занимают дешевле КС, реализуют дороже.
У Росбанка много разовых статей, но результат реально мощный: почти как у старшего желтого банка.
Также смотрим на операционку, все очень круто:
- Кол-во активных пользователей экосистемы Т 31,4 млн(+21% г/г)
- Суммарный кредитный портфель группы 2.7 трлн руб или (+22% г/г)
Держат ROE > 30% даже с учетом присоединения Росбанка.
Оценены в 5,6 P/E: стоят дешево + дивидендом дадут около 14-15%.
Нравится все больше и больше - топ идея. Держу около 10%
2)Henderson: операционка 9 мес 2024г.
-Выручка:13,9 млрд руб (+27% г/г)
-Онлайн продажи: 2,9 млрд руб.
(+62% г/г).
Нравится рост доли всех направлений онлайн продаж до 20% (+3,4 пункта год к году), но не нравится падающая динамика:
- покупательская способность падает, особенно на подобный премиум сегмент.
-Начали брать долг: тут жду следующего отчета по МСФО, так как на отчете за 6 месяцев увидели начало кредитования бизнеса. ND/Ebitda = 0,01 - пока что переживать не о чем, но все же.
-Нарастили торговую площадь на 20%: розничные салоны приносят 80%, но растить Capex сейчас - рискованно. Пока стратегия агрессивная, но рабочая.
Бизнес остается крутым, но покупательская конъюнктура ухудшается. Пока все ок, интересно по 560-570.
3)Транснефть: повышение тарифов.
ФАС предложило увеличить тариф на прокачку нефти на 5,8% в 2025 году.
Это происходит ежегодно, поэтому бояться нечего!
Основной фактор - инфляция, отталкиваются от нее (по формуле Инфляция -0,1%) => закладывают 5,9% на начало 2025 г. По факту имеем снижение тарифов на 1,3 пункта г/г = позитив для маржи бизнеса. (Относительно конъюнктуры и того, что это происходит каждый год, так конечно негатив)
Оценены в 2,5 прибыли с Forward дд = 9-10%: один из самых безопасных из нефтянок сейчас (так как не так сильно зависит от цен на нефть). Вчера добрал на откате до 4% от портфеля.
4)ЛСР: отчет за 9 месяцев.
-Выручка: 49,4 млрд руб. (+29% г/г)
-ЧП: 28,4 млрд руб. (-13,7% г/г)
Неплохой отчет относительно высокой базы в предыдущем году, но бизнес остается неинтересным:
-Падающая маржа из-за высокой доли ипотек в продажах: агрессивная стратегия (доля 88%) => остаются очень зависимыми от ипотек. Рост себестоимости квартир растет, сохранять такую маржу при текущих ставках будет невозможно.
Не нравится также непрозрачность менеджмента и отсутствие прогнозов на будущее.
Привлекает, что стоят 2,6 прибыли: кратно дешевле конкурентов. Но в форвардных прибылях скорее всего картина хуже.Только около 600 интересно спекулятивно
Итоги:
Рынок замер в ожидании решения - думаю увидим относительно жесткий сигнал и будущую возможность добрать рынок у 2600-2650, но особо не ниже: рынок не панический, как это было в конце сентября.
Иду на ставку с 60% в акциях как на стратегии, так и на счетах - хочу оставаться мобильным.
Соблюдайте риски, будьте аккуратными!
Всем отличной пятницы!
Друзья, до конца WSOT ровно неделя!
Мы на 4 месте в России!
Мы не выходили из топ-10 России на протяжении всего турнира и скорее всего заберем 15.000$ на команду (призовой пул скорее всего еще увеличат). А это на текущий момент около 200$ на человека просто за то, что вы были в моей команде и участвовали!
Заранее поздравлять пока не хочу, но этот турнир мы провели круто. А ведь ещё есть шанс закончить турнир в топ-30 мира (мы недалеко от этого).
НО:
только 70 человек из команды наторговали оборот в 50.000$, а это обязательное условие для получения наград.
Это значит, что только 70 человек имеют право на награду в 50$ за участие и условные 200$ за победу (итого 250$), что означает, что лучше этот оборот иметь.
Как его набить?
Можно использовать торговую пару USDT/USDC (это торговля долларом), которая не двигается вообще - вы платите чисто комиссию. Посчитайте, если мы займем место в РФ - вы останетесь в плюсе.
А если набивать больше оборота и торговать в плюс - вы поможете команде подняться выше в топе.
Нужно поднажать!!!
И еще:
Набрав 50.000$ оборота вы сможете испытать удачу в рулетке от байбита. Там шанс выиграть немаленький, ибо им нужно раздать 40.000.000 рублей за 7 дней (а там айфон, тысячи долларов и Apple vision).
Это находится прямо там же, где и командный турнир в WSOT.
Поэтому, друзья, давайте быть активнее. Доп. идеи я кидаю в премиум канале и вместе с вами в чате (обязательно вступить).
Вы можете делиться мыслями и читать интересных людей (у нас много крутых трейдеров и блогеров в команде).
Ну и если не присоединились к крипте, прикрепил комментарий подписчика:
Крипта реально дает возможности сейчас!
Чтобы разобраться потребуется всего 15 минут:
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
Давайте сделаем это!!
Надеюсь, что отнесетесь серьезно. Просто невероятно приятно видеть нас в топе!
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$NEAR
Шорт ниже 4,415$ 👇
$TON
Шорт ниже 5$ 👇
$LUNA2
Шорт ниже ~0,3515$ 👇
$JUP
Лонг выше ~1,115$ 👆 (см поджатие)
$APT
Шорт ниже 9,59$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 24 октября:
🌍 События:
10:30 - Индекс деловой активности в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:00 - Индекс деловой активности в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
11:30 - Индекс деловой активности в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Заседание МВФ США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - ПИИ Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Выступление членов БА Вудса и Манн 🏴 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Выступление вице-президента Бундесбанка Бух 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:45 - Индекс деловой активности в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Продажи нового жилья в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:30 - Объем запасов природного газа в США 💨 ( $NGV4 ) (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
18:20 - Выступление главы БА Бейли 🏴 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
22:45 - Выступление главы БА Бейли 🏴 (Важность: 7/10) ❗️
23:30 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
💵 $ZAYM — Займер: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (❗️)
🍏 $FIVE — Х5: Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)
👕 $HNFG — Henderson: Операционные результаты за сентябрь 2024г. (❗️)
⛽ $TGKA — ТГК-1: Операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Жуткая аномалия в природном газе.
1)Имеем:
Серед между октябрьским и ноябрьским фьючерсами разошелся до рекордных за всю историю ближайших контрактов: почти 600 пунктов или на 25%.
2)При этом:
- Базовый актив на Capital com стоит 2,8
- Американский октябрьский фьючерс 2.8+
-И только американский и русский NG1 стоят 2,3~
Вероятность такого расхождения была, но подобная история случается впервые. С момента, как мы вошли в сделку спред разошелся на 100 пунктов - это около 4% или 2% чистыми на позицию.
Важно понимать, что ещё есть целых 4 торговых дня, в которые все может измениться, я принял решение подержать этот арбитраж.Движения волатильные и все может меняться достаточно быстро.
3)Позицию оставляю:
Принял решение в любом случае закрыть позицию в понедельник вечером (закрыть оба контракта). Стоп вряд ли будет свыше 2% на позицию, есть возможность выйти в 0 и даже в плюс тут.
4)Что мы получили из этой позиции?
Хороший дисконт к шорту следующего контракта. Приложил график базового актива:
- Мы вышли в нисходящий тренд после слома зеленой трендовой.
Супер агрессивно можно подшортить уже декабрьский/ноябрьский контракт: каждый откат после снижения ниже предыдущего хая + за нас играет сезонность (к зиме актив падает) + выборы в США (когда все сырье добывается в любом количестве для снижения цены) + закономерность г/г.
2.85 - сильное сопротивление, которое сломит базовый нисходящий тренд
Пробой 2,75 => базово открывает путь к 2,5-2,58.
5)Итог:
Сделка по арбитражу выглядела очень выгодной и малорисковой, но маркетмейкеры и историческая закономерность сыграла против нас. Даже если, условно, мы теряем 2% с этой сделки, мы могли заработать 8-10% (риск 1к5).
Следовательно, сделка была логически неплохой и заходя в подобные истории в долгосроке - вы всегда окажетесь в плюсе
И помните: лучше 2 минусовые сделки с пониманием того, что вы делаете, чем одна плюсовая, но «наудачу».
Итоги подведем в понедельник.
Держу!
Друзья, важный лайфхак на WSOT.
Мы сейчас сохраняем топ-4 РФ и почти топ-50 мира, утром результат был лучше, поэтому хочу указать на важную штуку.
Если у вас минусовой результат на турнире (и если сильно минусовой) - используйте карточку сброса ROI, она находится во вкладке WSOT (байбита) => турнир команд => пролистать чуть вниз, если видите, что вы в рейтинге ниже условно 60-70 места.
Пожалуйста, это очень важно сейчас: я посчитал, что если все минусовые участники нажмут сброс до нуля, мы выйдем в топ-10 мира!
Если карточки нет, нужно просто набить 50.000$ оборота. Поверьте, если мы дружно вытащим рейтинг команды в топ мира, вся торговля отобьется.
Прямо сейчас мы претендуем на приз в 1,5 млн на команду, но можем выйти и на сотни тысяч долларов.
Заходите в команду и помогайте нам, нужно сделать максимум за 10 дней и мы войдем в историю!
Войти:
https://www.bybit.com/ru-RU/wsot2024/squad-showdown/?affiliate_id=50214&team_id=18822
Если вы не зарегистрированы, но хотите претендовать на приз и начать торговать, инструкции ниже:
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Давайте сделаем это и поедем на море вместе !)
P.S: не забывайте, что у нас есть чат для крипты: /channel/+KWwPc16uzCdkODYy
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$ETH
Лонг выше ~2690$ 👆
$BIGTIME
Лонг выше ~0,139$ 👆(см поджатие)
$BLUR
Лонг выше 0,26$ 👆
$STRK
Шорт ниже ~0,3865$ 👇 (большой шаг цены)
$ANKR
Лонг выше 0,028$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• ВСТУПИТЬ В МОЮ КОМАНДУ НА МИРОВОМ ТУРНИРЕ
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 18 октября:
🌍 События:
4:30 - Индекс цен на жилье в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
5:00 - ВВП, инвестиции в основной капитал, объем промышленного производства, уровень безработицы, пресс-конференция НБС 🇨🇳 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
9:00 - Объем розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:00 - Баланс счета текущих операций Европы 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
11:30 - Уровень безработицы в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Объем строительства в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Саммит лидеров ЕС 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
15:30 - Объем строительства новых домов в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Выступление члена FOMC Бостика 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
17:00 - Речь члена FOMC Кашкари 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:10 - Выступление К. Уоллера из ФРС 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:30 - Выступление члена FOMC Бостика 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRX4 ) (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Отчет об исполнении федерального бюджета США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🚂 $GLTR — Последний торговый день в «стакане Т+1» ДР Globaltrans в связи с предстоящим делистингом (❗️)
💎 $ALRS — АЛРОСА: Дивидендный гэп 2,49 руб. и закрытие реестра (❗️)
⛽️ $EUTR — Евротранс: Дивидендный гэп 4,32 руб. и закрытие реестра (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Кармани.Апдейт идеи:стоит ли покупать?
1)Вступление.
Был на неделе на ужине с Кармани: пообщался с топ-менеджментом, задал некоторые вопросы и поближе познакомился с компанией.
2)Как чувствует себя бизнес:
-Портфель займов: 5 млрд руб. (+11% г/г)
-Выдачи займов: 954 млн руб. (+17,4% г/г)
Расширяются быстро (объем выдач в 2023г. сделал х6 + портфель сделал х5,3).
Дали гайденс в 20 млрд капитализации к 2026 году (х4,5) + хотят выйти на ЧП в 2 млрд руб. за год. Но тут стоит пометить, что в 2025г мы увидим лишь результат масштабирования, а не сильный рост показателей. Следовательно, по логике, 2025->2026 должен быть сильный скачок. Сейчас идет активный вклад в будущее.
Стоят 6 P/E: недорого, хоть и неликвидно. Основная проблема актива: не лучшее отношение к акции со стороны физиков, доверие своей допкой Кармани сильно потерял. Отсюда, компании остается только впечатлять и возвращать его. Тут жду МСФО.
3)Что услышал на встрече:
-Присутствие: 72 региона (топ-1 в сегменте)
-Клиентская база: более 100 тыс. человек
-Более 90% займов оформляется онлайн (среднее оформление от «зайти в приложение» до «денег на карте» = 23 мин)
-Доп. эмиссий в ближайшие 3 года проводить не планируют.
-Может быть изменение в составе директоров
-ЦБ закручивает гайки на без залоговые займы, но Кармани не успел «развернуть» систему, поэтому возможность упущена, но и много не потеряли.
В целом весь сегмент МФО начинают давить = это хорошо для сильных компаний, ведь «мелочь» уйдет и останутся такие как Займер и Кармани, как бы их не любили.
-Сотрудничество с ПСБ должно принести большое количество приятных плюшек в будущем
-IT устройство компании не требует большого штата сотрудников + продвигают проекты онлайн
Кстати, круто, что участие в оферте (моя идея в ней) круто отработала и купив акции условно по 2,3 можно было продать их по 2,5.
4)Плюсы и минусы
➕Дешевая оценка при потенциале кратного роста: если хоть частично исполнят гайденс, апсайт Х2 за 2 года.
➕Получает сильных партнеров + двигают новые проекты по уже существующим технологиям: минимальные затраты на введение продуктов с той же рентабельностью.
➕стали более открытые: вернут ли репутацию?
➖Низкая ликвидность в бумаге
➖Конъюнктура рынка: государство активно регулирует условия займов МФО.
➖Недоверие розничных инвесторов. Погорел с этим в займере, хоть модели все равно отличаются.
5)Итог.
Спасибо ребятам за теплый прием и выход в люди. Считаю, что при текущих темпах роста и гайденсе около 1,9 можно присмотреться к покупке. Планирую взять 1-2% от депо на просадке. Компанию поставил на радар.
*Кадры с презентации приложил. Небольшой эксклюзив для вас!
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$ZETA
Шорт ниже ~0,59$ 👇
$ETH
Лонг выше ~2690$ 👆
$BLUR
Лонг выше 0,26$ 👆
$ARKM
Лонг выше 2,06$ 👆
$SOL
Лонг выше 162$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
• ВСТУПИТЬ В МОЮ КОМАНДУ НА МИРОВОМ ТУРНИРЕ
———————————————————
Всем профита 💰
