futuretradingchat | Криптовалюты

Telegram-канал futuretradingchat - FutureTrading | Alexsey Efimov

8841

📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌

Подписаться на канал

FutureTrading | Alexsey Efimov

Друзья!

Вот результаты подписчиков, которые недавно решили попробовать себя в крипте: все оказалось просто и прибыльно.
Сейчас рынок там дает куда больше возможностей (волатильность, ликвидность). И да, вспомните сколько раз нас кинула фонда и сколько крипта?)

Сколько раз морозили счета, глючило приложение, девальвировался рубль (а держа usdt вы только заработали). Чтоб вы понимали: с мая вклады почти обесценились в рублях)

А те, кто был в крипте - заработали)

Все, что нужно, зарегистрироваться, прочитать пару инструкций и начать торговать (стратегия у меня максимально простая, идеи каждый день). Ну и есть самый дружный чат, где все помогают друг другу!

Короче, если вы не в крипте - это фатальная ошибка на таком волатильном рынке ))

Открыть счет с бонусом до 30.000$ и участием во всех турнирах в команде: https://www.bybit.com/ru-RU/aff-bind?affiliate_id=50214

На Новый год вас ждет еще один большой сюрприз: постараюсь выбить 400-500 тыс, чтобы разыграть их только среди вас. На неделе начинаю рассылать 350.000 вам))
———————————————————
Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу

Ответы на часто задаваемые криптовалютные вопросы

Инструкция: за 30 минут научиться торговать криптой по моим идеям

Как торговать мои идеи по крипте

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Наконец-то закрылись сделки со вчера (folk, в частности). Готов отрабатывать новые идеи! 🔥
Алексей, благодарю

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Совкомбанк - могут придти притоки.


20го декабря наконец войдут в индекс Мосбиржи, сегодня это подтвердили.Это рождает дополнительную ликвидность => в акцию смогут заходить фонды.
В день вхождения в индекс сразу могут быть покупки (когда кто-то покупает просто индекс, они покупают весь состав => совкомбанк тоже)

Что по технике?
Отскочили от зоны покупок 12,085-12,225.Можем порасти до сопротивления 13,13 локально.
Шортить тут опасно, ибо акция в последнее время сильнее рынка. А вот купить в этой зоне с учетом новых вводных интересно

График приложил.

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

💰 Крипта:

$BTC
Уровни

$ASTR
Лонг выше 0,08355$ 👆

$MASK
Лонг выше 3,8$ 👆

$XLM
Лонг выше 0,5343$ 👆

$FLR
Лонг выше ~0,0239$ 👆

$1000PEPE
Лонг выше 0,0204$ 👆
———————————————————
Как торговать идеи по крипте
Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
Открыть счет на BYBIT
Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

🗞️ Экономические события 29 ноября:


🎁 Праздники:

🇺🇸 США - День благодарения. Торгов не будет ( $USDRUB ) 🚫


🌍 События:

4:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля, члена Маудерера 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️

10:00 - Отчет о финансовой стабильности от БА 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕

10:00 - Объем розничных продаж Германии, индекс цен на импорт в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️

11:30 - Объем розничных продаж, денежный агрегат М3 в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕

11:55 - Уровень безработицы в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️

12:30 - Денежный агрегат М3 и М4, объем ипотечного кредитования в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕

13:00 - ИПЦ в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️

13:30 - Финансовая стабильность БА 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Важность: 6/10) ❕

14:00 - Выступление главы БА Бейли 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Важность: 7/10) ❕

14:30 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️

16:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️


🇷🇺 РФ:

👕 $HNFG — Henderson: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023г. и 9 мес. 2024г. в размере 8,38 руб. и 9,62 руб. на акцию, суммарно 18 руб. на акцию (❗️)

🏦 $SBER — Сбербанк: Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024г. (‼️)

⛽️ $ROSN — Роснефть: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (‼️)

✈️ $AFLT — Аэрофлот: Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024г. (❗️)

🔌 $IRAO — Интер РАО: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (❗️)

🔌 $TGKN — ТГК-14: Финансовые результаты по РСБУ за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)

🌠 $AQUA — Инаркитка: Последний день с дивидендом 20 руб. на акцию (❗️)

🩺 $MDMG — Мать и Дитя: Дивидендный гэп 2₽ (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Газ: идем по сценарию


Как и писал, уход ниже красной зоны второй раз даст импульс вниз. Мы пробили 3,29 и открыли путь к 3,12.
Сейчас вышли из перепроданности, можем закрыть пунктирный уровень 3,24 (зеркальный уровень), чтобы пойти пониже

По-хорошему нужно пробивать все эти 4 уровня поддержки по базе: 3,12 ; 3,08 ; 3,04 ; 2,98.

Фундаментально США продолжает качать газ и нефть в больших масштабах, а погода в Европе/Азии/США нормализуется в сторону «не холодно».

Поэтому, базово, если шорты вынесли на уходе к 3,5, то сейчас шортить будет проще. Отмена сценария локально при уходе выше пунктирной линии.

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

💰 Крипта:

$BTC
Уровни

$NEAR
Лонг выше ~7,29$ 👆

$1000PEPE
Лонг выше ~0,0205$ 👆

$METIS
Лонг выше 62$ 👆

$WLD
Лонг выше ~2,79$ 👆

$STRK
Лонг выше 0,653$ 👆
———————————————————
Как торговать идеи по крипте
Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
Открыть счет на BYBIT
Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

🗞️ Экономические события 28 ноября:


🎁 Праздники:

🇺🇸 США - День благодарения. Торгов не будет ( $USDRUB ) 🚫


🌍 События:

12:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️

12:00 - Кредитование частного сектора, денежный агрегат М3 в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️

13:00 - Ожидаемая инфляция, индекс доверия потребителей в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️

16:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 710) ❗️

16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️

16:00 - Выступление члена ЕЦБ Элдерсона 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️

19:00 - ВВП в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️

20:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️


🇷🇺 РФ:

🏦 $TCSG — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г. Также Московская биржа изменит торговый код Т-Технологии с $TCSG на $T (‼️)

💰 $AFKS — АФК «Система»: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (❗️)

🔌 $HYDR — РусГидро: Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)

🩺 $MDMG — Мать и Дитя: Последний день с дивидендом 20 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

В свете последних событий

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Результаты турнира! (Ссылка на таблицу)

23 призовых места и, как обещал, все, кто сделал минимальный оборот - уже в победителях

Первое место занял человек с депо в 1500$! Это доказательство того, что брать можно не размером депо, а желанием торговать.
Я связался с победителем: подписчик разогнал депозит в моменте до 7500$


В общем, имхо с такой волатильностью сейчас возможности в крипте нереально выросли.

Ну а я 350.000 рублей отправлю вам в бонусный центр/аирдропом в течении недели-двух.

Поздравляю победителей!


(P.S: я очень советую сейчас всем, кто хотел попробовать себя в крипте - зарегистрироваться, ибо такие конкурсы будут раз в месяц)

Присоединиться к команде:
https://partner.bybit.com/b/futuretrading

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

​​Утренний обзор: что нас ждет?


Вчера индекс мосбиржи упал на 1,8% обновив годовые лои:
пробили 2500 и закрылись ниже - проходят маржинколлы, а это хороший драйвер резкого отскока.
Валюта продолжает ракетить: ждем действия от ЦБ и Минфина, ибо блок Газпромбанка очень сильно ударил по платежам => спрос на валюту увеличился.
Юань и доллар перекуплены, у первого следующее сопротивление находится на 15,32.


Сегодня выйдут данные по инфляции:
Судя по тому, как растет доллар, она неплохо так разгонится.НО: любые данные ниже, чем на прошлой неделе (ниже 0,4%) рынку понравятся. Просто потому, что выйдет новость о ЗАМЕДЛЕНИИ Нед/нед.
В любом случае, в 19:00 будет важный момент!!


Нефть:
От зоны продаж 75,32-76,07 продолжаем падать. Базово зону покупок 69,68-70,47 должны протестировать.Ближайшая поддержка, от которой мы круто отскочили - 71,6.

Акции:


1)Отчет банков:охлаждения нет
Банки отчитались за 10 месяцев. Тезисно:
- Тинькофф сделал 7,8 млрд в октябре (+90% мес/мес и х2 г/г) - отчет великолепный: все цели выполняют, интеграция прошла успешно, ROE высокое. Торгуемся у минимумов за год: добираю активно.
- БСПБ заработал всего лишь 1,5 млрд рублей.Сыграли отложенные налоговые обязательства. Следующие отчеты должны быть гораздо сильнее: кредитование под плавающую ставку юрикам должны вывести прибыль выше 2023г (заработали 42 млрд в 2024 vs 49 млрд 2023г). У 300 дешево!
- Совком потеряли 4,2 млрд в октябре: большое налоговое влияние и давление ставки. У цены ipo хотелось бы взять: 11,5-11,7.
- ВТБ рекорд за 2 года! 104 млрд руб за октябрь. Скорее всего это разовые доходы по типу платежей с Китаем и валютные переоценки. С таким отчетом и выживаемостью на текущих уровнях хочется взять. Интересно!
- Мтс и озон банки заработали по 1,1 млрд руб: в целом штатно.


2)ВУШ:хороший отчет.
-Выручка 6,2 млрд (+23,1% г/г)
-ЧП 2,6 млрд руб (+44% г/г).

За 9 месяцев прибыль упала.Отмечу, что снизился долг с 10,7 млрд до 9,1 млрд (так гораздо проще жить с такими ставками).
Учитывая, что есть шанс покупки другой компанией и ценой IPO: этот актив точно интересен. Есть 1% в портфеле и стратегии.
Очень дешево!


3)Озон фарма:МСФО.
-ЧП: 3,4 млрд руб. (+32,2% г/г).

Неплохой отчет:заработали 3,1 руб на акцию = оценка в 5,1 прибыли на 2024 год.Дивиденд тут не главное: за 9 мес дают всего 0,18р.
Растут неплохими темпами + поддерживает гос-во, но не нравится растущий долг, ND/Ebitda = 1,1 (+0,3 пункта с IPO).
Это просто дешевый бизнес с мЕньшим количеством драйверов, чем у того же промомеда.
Но за такую цену я готов покупать: я и держу.


4)Транснефть:тяжбы с повышением налогов.
Предупредили акционеров о том, что будут резать инвест. программу + столкнутся с большими кап. затратами из-за роста налога.
Удар ли это по бизнесу? - да.
Только на текущий момент бизнес стоит 2,5 прибыли + дает доходность около 16% на акцию в 2025г.: мы полностью отыграли в цену все повышение.
Следовательно, текущие уровни (чем ближе к 1000 - тем лучше) - это то, где я готов брать компанию и делаю это.
Сомнительный, конечно, кейс от минфина - убивает доверие, но что поделать.
Компания крутая + не так страдает от изменений котировок нефти, при этом выигрывает от девала.


Итоги:
Кровь продолжает литься.В конце недели выйдет много отчетов.
Загружен акциями на 90%.
Что интересно на оставшиеся деньги (купить/докупить):
-SFI по 1300 (20% дд и 60% холдинговый дисконт). Удар по ВСК (их страховой незначительный)
-Лента по 900-920 (сохраняет мощную рентабельность - круто восстанавливается). Вспомните, какой путь компания сделала с декабря прошлого года
-Роснефть, но смотрю после отчета. Жду не супер крутые показатели из-за разовых расходов
-АЛРОСА уже круто выглядит: выигрывает от девальвации + государство начало активно поддерживать. Около 45-46 супер интересно.
И многое другое!

Всем отличного дня! Осталось терпеть немного)

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Смотря на закрытие хочется сказать: прям как в сентябре.


Коррекция в мае-июле была жесткой, но мы останавливались и отскакивали от значимых уровней: условно каждые 50-100 пунктов.
В сентябре началась жесть и нам было все равно на все поддержки - мы их пролетали.
Чем это закончилось? - жирным отскоком до 2850.

Сейчас тоже падаем без особых новостей, а наоборот, на фоне девальвации.Вы представляете, насколько девальвация может помочь бюджету/экспортерам? Рублебочка на хаях!

И рынок этого не видит: акции не переоцениваются.

Да, ситуация с инфляцией плачевная и ставку повысят, но если смотреть на это со стороны разгон инфляции и М2 = переоценка рынка также . Ведь все уже привыкли к вкладам в такой ставкой, а рынок уже привлекательнее.

Просто берём сбер: за 0,7 рубля покупаем рубль акции, получаем 16% дд у голубой фишки и рост в 20-30% годовых.
И я специально взял самую популярную идею, ведь рынок будет выкупать в первую очередь такие истории.

Я молчу о менее популярных идеях (как я описывал вчера) - там мы получаем КСх2 и КСх3.


Да, страх эскалации конфликта есть, но имхо мы идем очень неплохо!
То, что на нас пытаются ввести максимум санкций - пока тоже фиолетово.
Вчера великобритания попыталась задеть ВСК (актив SFI), альфа-страхование и танкеры (а у нас они и так теневые): то, что на этом слили SFI - даже хорошо, ибо с такой дд и дисконтом снова интересно покупать.

Сегодня тот же доллар сделал +2-3 рубля роста, а Сургут префы стоят, а это их прямая переоценка - тоже пользуюсь моментом.

Когда кажется, что это конец - надо покупать)

2420 следующая серьезная поддержка
Без плечей пока что главное!

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

💰 Крипта:

$BTC
Уровни

$BOME
Шорт ниже 0,0086$ 👇

$SUPER
Шорт ниже ~1,2$ 👇

$APT
Шорт ниже 11,7$ 👇

$1000PEPE
Шорт ниже ~0,01832$ 👇

$MYRO
Шорт ниже ~0,105$ 👇
———————————————————
Как торговать идеи по крипте
Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
Открыть счет на BYBIT
Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

🗞️ Экономические события 26 ноября:


🌍 События:

3:00 - Индекс розничных цен в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕

11:00 - Выступление члена БА Пилла 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Важность: 6/10) ❕

11:30 - Сальдо торгового баланса в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕

13:00 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️

14:00 - Индекс розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕

16:00 - Число выданных разрешений на строительство в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️

16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️

17:00 - Индекс цен на жилье в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️

18:00 - Выступление члена БА Пилла 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Важность: 6/10) ❕

18:00 - Индекс доверия потребителей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️

19:00 - Денежная масса М2 в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️

22:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️


🇷🇺 РФ:

🛴 $WUSH — Whoosh: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 2,11 руб. на акцию (❗️)

👕 $HNFG — Henderson: Ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь 2024г. (❗️)

💊 $OZPH — Озон Фармацевтика: Операционные и финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024г. (❗️)

💻 $ELMT — Элемент: Истекает lock-up период после первичного размещения акций (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Природный газ: на чем рост?


Сегодня открылись гэпом вверх, про этом до этого удерживали уровень 3,58: и все это на похолоданиях.
Но опять же, это более локальные истории, и пока мы ниже этого уровня (не закрепились выше него и, желательно, с ретестом) - можем откатить пониже.

Мы уже начали пытаться закрепляться ниже 3,29, но это был ложный пробой: второй подход к уровню и его пробой увеличит шансы на откат ближе к 3,12 (а дальше уже все опять же будет зависеть от погоды)

Если кратко:
Смотрим на 3,58 - пока мы ниже уровня шанс откатить хороший (ближе к уровню буду посматривать шорт со стопом над уровнем)
На пробой красной зоны покупок тоже интересно пошортить со стопом

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

22-29.11
Алексей, спасибо за идеи! Хорошая неделя 😊

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Газ зашла в шорт и ушла в минус, тк была в крипте.

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

АЛРОСА - выигрывает ли сейчас?

На фоне роста валюты и нежелания Минфина делать каких-то встречающих сильных действий, сейчас экспортеры очень неплохо себя чувствуют.
АЛРОСА же, находится на дне: цены на алмазы на минимумах.
Так как было много вопросов по ней - решил написать пост по плюсам и минусам.


1)ПЛЮСЫ:
➕Отчасти выигрывает девальвации, так как продаёт часть товаров в долларах
➕Государство оказывает различные виды поддержки: например, совсем недавно АЛРОСА и Гохран России договорились о реализации партии драгоценных камней до конца текущего года.В том числе самый крупный из добытых в стране за последние 10 лет алмаз весом 390 карат (78 грамм).
➕31% всех закупок Группы АЛРОСА в 2023 году пришлись на долю малых и средних предприятий РФ. Наращивают влияние в регионах присутствия
➕Продали долю в одном из крупнейших рудников мира Catoca в Анголе. АЛРОСА работала там с начала 90-х годов, доля акций — 41%.
➕Долг/EBITDA 0.27 (за 2023 год) - это немного.

➖➕ Стоят 4 прибыли и 1,1 капитал (при ROE 22,31). P/BV 0.97. Вроде дешево, но не относительно всего рынка сейчас. В идеале такую компанию покупать за 0,9-1 капитал.


2)МИНУСЫ:
➖ Первое и самое главное: доля искусственных алмазов неумолимо растёт во всем мире, об этом заявлял и глава компании, цитата: "Алмазная отрасль переживает затяжной кризис, ждём роста цен в 2025 году."
Проблема искусственных алмазов заключается в том, что они невероятно дёшевы по сравнению с настоящими.
Учёные из Кореи научились добывать их за 15 минут с использованием копеечного метана. Приток дешёвых, практически неотличимых искусственных алмазов сильно опускает цены на ювелирную продукцию, которая составляет основу бизнеса АЛРОСы.
➖ Компания попала под ряд санкций, с которыми ей тяжело бороться (закрывают вход на международный рынок)
В РФ АЛРОСА не может столько продавать
Первый звонок уже был совсем недавно: АЛРОСА сократила ФОТ на 10%
Примечание: Фонд оплаты труда (ФОТ) — совокупность средств фирмы, которые были направлены на выплаты коллективу. Т.е. ― это все деньги, которые работодатель заплатил персоналу, состоящему в штате.
➖Также АЛРОСА "сократила активность" на основных рудниках, а также полностью заморозила работы на менее перспективных. При благоприятных факторах планируют возвращение в следующем году.


3)Что по технике?
Спекулятивно очень круто можно работать от зоны покупок 45,57-46,33.
На этих уровнях как раз стоим капитал и сидит хороший покупатель. Особо ниже компанию не вижу (по 41 готов брать уже на подольше). См уровни, график приложил.


4)вывод:
Компания умеет справляться с сложными временами, но санкции и их длительность попросту давят.
Настоящие алмазы на минимумах, а когда развернутся - непонятно, ибо искусственные сильно прогрессируют.
Да, бизнес адаптируется, но в таких условиях это попросту небыстро.
Компания - бенефициар перемирия: Европе нужны хорошие алмазы и они это не скрывают.При снятии части санкций или выходе компании на рынок ЕС через обходной путь, АЛРОСА может дать х3 от текущих.

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

​​Утренний обзор:что ждать от рынка?


В четверг индекс Мосбиржи вырос на 0,38%.Локально имеем сопротивление в 2560.
Сегодня выйдет большое количество отчетов: Газпром (?), Ирао, Аэрофлот, Роснефть/башнефть,сбер.
Минфин заявил, что порог валютной выручки повышать не будут - сильного падения курса не ждем, он устраивает бюджет. Юань у сопротивления в 15.

Акции:


1)ВТБ:МСФО.
Показали результаты за 10 мес:
-ЧП (10 мес.): 404,7 млрд руб. (+0,4% г/г)

Скорее всего чуть не выполнят гайденс в 550 млрд за год. Стоят 1,6 прибыли 2024г - это дешево даже с учетом проблем с достаточностью капитала. Стоят 0,4 капитала: за 40 копеек покупаем рубль компании.
Дивидендов не ждем. Около 70 сильный уровень, особенно учитывая то, что в ноябре могут сильно заработать на валютной переоценке.


2)Т-технологии: 3 квартал.
-ROE = 37,8% (+5,1 пункта к/к)
-ЧП: 37,8 млрд руб. (+60% г/г)

Такой рентабельности я не ожидал: в отчете уже видна эффективность интеграции Росбанка - она не роняет показатели группы.
Посмотрим как будет дальше, ибо в Росбанке сыграл рост процентных доходов +67% и комиссионных +56,6%.
-Активно растут резервы: показатель сделал х2 (опять же эффект Росбанка). Процентные доходы +67%.
-Стоят 1,3 капитала и 5 прибылей: при таком ROE дешево (это ж финтех скорее). Моя топ позиция.


3)Газпром: может выйти отчет.
Газпром и сбер в один день - рынок будет волатильным.
На что будет смотреть рынок? - на то, получится ли див база в отчете)
Ждем!
Утвердили план на 2025г: на развитие бизнеса будет направлено 1,524 трлн руб. = -3,2% от объема трат за 2024г.
Стоят 4,5 EV/Ebitda - дешево, но при текущем объеме долга в 2,9 ND/Ebitda + сомнительной внешней конъюнктуре выглядит слабовато. Как ставка на перемирие выглядит круто, держу 1%, тут очень аккуратно набираю позицию.


4)РусГидро: отчет по МСФО.
-Выручка: 411,4 млрд руб. (+11,8% г/г)
-ЧП: 23,5 млрд руб. (-58,5% г/г)

Маржа горит на фоне высоких трат + роста долгового портфеля на фоне высокой КС. Долг 3,3 ND/Ebitda - уже близко к критическим значениям, траты только растут, а судя по динамике инфляции ставка и дальше будет расти.
Стоят 4 прибыли - интерес только спекулятивный (вчера писал об отскоке от трендовой - поддержка около 0,47). В инвест вообще такое не хочу брать.


5)Сегежа:идею отработали!
Вчера БКС и Финам заявили о будущем закрытии шортовых позиций (спасибо, что не принудительно).
На этом произошел сквиз вверх.
Это родило идею на сокращение спреда, которую я сразу же опубликовал. Сыграл шорт базы и лонг фьючерса: за 2 часа получилось забрать 3% и не переносить плечо с шортом.
Смысла держать дальше нет: 7% спреда при таком дорогом шорте и спаде шока (когда у базы неликвид фьючерса происходит волатильность - рождаются такие возможности)
Слухи о отмене шорта в Тинькофф могут оказаться правдой, это важно понимать!


6)Башнефть:МСФО
Отчет будет плохим: сыграет переоценка налоговых обязательств => увидим падение прибыли более чем 70-80% (беря 3 кв).Локально даже немного шорчу.
Пока неинтересно: добыча падает, дивиденд пока не привлекает рынок (сейчас это 11% по префу и 6% по обычке).
Пока только шорт(


7)Аэрофлот: порадует рынок?
Тут обратная ситуация, спекулятивно держу лонг под отчет: нефть немного подешевела (траты на бензин уменьшились), налоговые активы тут переоценятся не вниз, а вверх!
3кв - это еще сезон, поэтому около 40 млрд могли заработать.
Участники рынка увидят трехзначные проценты г/г и начнут покупать.На факте отчета планирую скинуть.
В остальном, еще дешево, но есть неприятный долг.


Итоги:
В целом для РФ рынка все благоприятно: нет новых острых геополитических новостей в моменте, рост валюты и нефти поддерживает экспортеров и переоценивает рынок.Важно то, как отчитаются сегодня компании.
Перед выходными часто кроют шорты, так как они дорогие.
Смотрим закрытие недели: на таких уровнях я суммарно в лонге (с учетом спек шортов и кэша).

Всем отличной пятницы!

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

+3%
Можно выходить в целом

Надеюсь идея понравилась))

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

В Сегеже снова появилась идея


Сейчас фьючерс, который экспирируется через 20 дней стоит 1,46 руб (если брать как за 1 акцию)
Акция стоит 1,583
Это расхождение около 10%!

Мы точно знаем (и рынок тоже), что через 20 дней эти фьючи сойдутся, но есть одно НО!

Так как чтобы получить свой спред нужно шортить то, что дороже и лонговать то, что дешевле: мы шортим саму акцию, а плечо дорогое!

Поэтому, в течении 1-2 дней, когда пройдет шок после сегодняшнего дня (сегодня в финаме и бкс заявили об отмене шорта) спред может сократиться на 1-3% за день.

В остальном, единственный риск тут - выйти в 0 и потратить 20 дней
Либо же выйти в плюс в момент охлаждения ситуации.


Небольшой лайфхак:
Берите позицию согласно тарифам в вашем брокере.
Например , если плата за 2,5 млн позиции равна 2200 руб - вам будет выгоднее взять пограничную позицию к этому числу, чем, условные 1,5 млн.
Ну и помним, что позиции шорт/лонг должны быть именно равными в лотах, а не сумме.
И еще, я использую лимитки для набора позиции.

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


Вчера индекс мосбиржи вырос на 2,61%:
Перепроданность и инерция сыграла свое: утром мы были в крови, а закончили зелеными.
Очень сильно помог растущий доллар: он переоценивает акции и помогает экспортерам, но по факту разгоняют инфляцию (правильное решение ЦБ - всю девальвацию рубля направить в бюджет)


Так что по валюте?
В моменте доллар коснулся 114 рублей, а юань 15ти.
Банк России в самый пиковый момент все же дал комментарий: до конца года не будут покупать валюту, а наоборот, продавать ее. Импульс продлится всего 4 недели - что будет дальше будем смотреть.
Доллар пока остался на хаях: паника после блока ГПБ осталась, поэтому Сургут, АЛРОСА и другие ребята, которые выигрывают от девала все еще интересны. Юань откатил на 4%.


Инфляция: все плохо.
Заселились на 0,01% Нед/нед (было +0,37%, стало +0,36%). Это вызовет повышенные инфляционные ожидания, а это драйвит ЦБ не просто повысить ставку в декабре, но и дать более жесткую риторику. Это очень плохо для долговиков.
И это на фоне рекордно низкой безработицы: в декабре будет тяжело!
На заседании я склоняюсь к шорту.

Акции:


1)Тинькофф: сегодня отчет.
Так как Т-банк отчитывается каждый месяц - результаты более менее предсказуемы. Здесь остается смотреть эффект консолидации с Росбанком.
Что по консенсусу?
- Процентный доход 92,5 млрд (+50% г/г)
- Но выросли и операционные расходы: 75,7 млрд руб (+50% г/г)
- Комиссионный доход 29,1 млрд (+55% г/г)
Смотрим на результат слияния с Росбанком: это первый отчет, где будет виден эффект.
Группа стоит 4,5 прибыли - это все еще очень дешево.
На вечерке очень сильно покупали - на факте скорее всего увидим фикс, но это не отменяет факта, что компания супер интересная. Держу.


2)Сбер:промежуточные результаты.
Завтра выйдет отчет РСБУ за 9 месяцев. Сегодня - промежуточные результаты и октябрь.
Исходя из цифр - охлаждения нету, корпоративные кредиты в портфеле ускорили рост до 2,3%.
С бизнесом все хорошо, а кредитование не замедляется :(

Все ещё стоят около 0,7 капитала при дд 16% - это все еще супер дешево. В моменте даже безопаснее тинькофф выглядит.


3)Россети: Юг и Северо-Запад.
Две дочки сетей показали МСФО за 9 месяцев:

-Россети «Юг»:
ЧП = 2,65 млрд руб. (-29,1% г/г),
Выручка = 41,4 млрд руб. (+7,7% г/г)
В целом изменений тут нет: по выручке растут средним темпом для сегмента, что неплохо + подрастает валовая прибыль г/г за счет индексации тарифов. Напрягает долг и падающая маржа: ND/Ebitda = 1,8 (это 2 капы) + остается ощутимо высокий Capex для компании. Дивидендов тут нет, бизнес слабоватый - неинтересно.

-Россети «Северо-запад»:
Выручка = 43,7 млрд руб. (+13,5% г/г)
ЧП = 1,58 млрд руб. (+69,9% г/г)

Цифры сильные, но по факту отчет слабый:
разово получают ЧП в 1-м квартале, потом все горит в огне кап. затрат (следствие слабой логистики бизнеса).Обычно пик расходов приходится на 4КВ => за год итогово можем увидеть убыток. Имеем на выходе отрицательный FCF = отсутствие дивидендов. Бизнес слабый, под следующий отчет буду шортить.

Россети юг буду брать у 0,4 | северо-запад у 0,38. Тогда будет дешево даже без драйверов роста.


4)РусГидро:в преддверии МСФО.
Сюрпризов не жду: адекватный бизнес, который умеет расширяться + показывает неплохие операционные результаты, хотя 3КВ был слабоват => тут могут расстроить финансово.Проблема в том, что тратят почти все, что зарабатывают: растет долг (+12,5% номинально = 2 капекса) + огромная инвестиционная программа в 650 млрд руб. до 2027г. Компания интересна + стоит сейчас 4,1 прибыли, что дешево. Дивидендов нет, долг растет: проигрывают от текущей КС.
Пришли к тренду 2008 года. Спекулятивно тут может быть отскок, так как закрылись выше. Больше идей тут нет.


Итоги:
Сегодня отчитаются Русгидро и Тинькофф.Возможно также отчитается система (здесь важно смотреть на долг).
Выше 2500 закрепились. Базово можем увидеть ещё небольшой вынос вверх, а дальше, с приближением заседания можем ещё попадать перед полноценным циклом роста.
Снова хэджирую лонги. Будьте аккуратны!

Всем отличного дня!

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Американские горки кажутся детским лепетом - есть Русские!


Евро - 118р
Доллар - 112р
Юань - 15р

Как так?
Все это на фоне санкций на ГПБ, которая вызвала панику.
Большой вопрос: будет ли Минфин финансировать дефицит бюджета за счет девальвации рубля? - это освободило бы нас от доп. рисков увеличения налогов/тарифов и тд.
Если да - это большой позитив для рынка и нас.
Но и такой курс рождает сокращение импорта и рост цен: уже перебор по динамике. Сверху должны начинать принимать меры в виде интервенций и решения с платежами.


А знаете в чем ещё прикол? - все ждут инфляции в 19:00
С таким долларом она может выйти очень высокой и побить прошлую неделю. Рынок начнет сливать, так как боится ЦБ.
Но по факту рынок сейчас должен чувствовать очень хорошо: девал переоценивает акции, помогает экспортерам и тем, кто зарабатывает/дердит доллары + сама инфляция это рост денежной массы, которая может идти в рынок.

В общем, иррациональность по-русски)


Что делаю я?
- Сургутпреф, хоть я его локально и шортил на прошлой неделе дает 22,5% дд и отстает от курса доллара в моменте. Купил.
- АЛРОСА очень интересна, правда хочу взять на откате: выигрывает от девала, не особо страдает от не реализации продуктов, но и государство сейчас поддерживает
- Также локально шорчу некоторых долговиков, которые сильнее отскочили: чисто под данные инфляции. Приведу пример в виде системы))
Сократил лонги, потому что нервы рынок мотает нехило трак - нужно держаться комфортных позиций.

Но глобально - все хорошо: переоценка рынка должна наступить с лагом, который многие пропустят, боясь ЦБ и эскалации конфликта (а тут я верю в лучшее)

Мы на 2500: смотрим закрытие относительно уровня. 2600 можем поехать в теории, если инфляция будет получше, чем на прошлой неделе.

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Спасибо большое, Алексей!
Очень приятно снова выиграть:)
В прошлый раз в августе это был подарок на мой день рождения, сегодня - день рождения сына!

На WSOT был тоже результат /в моменте была на 2 месте в команде/, но жадность сделала свое дело.

Благодарю вас и Ирину (надеюсь, ты прочитаешь), что снова пнули меня торговать криптой!🤝
Осторожно торгую, соблюдая риски, закрывая сразу часть прибыли, вы всегда будете с профитом💰

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

💰 Крипта:

$BTC
Уровни

$STRK
Лонг выше 0,653$ 👆

$ASTR
Лонг выше 0,08355$ 👆

$QTUM
Лонг выше 3,99$ 👆

$PHB
Лонг выше ~2,03$ 👆

$SHIB1000
Шорт ниже ~0,0233$ 👇

$1000FLOKI
Шорт ниже 0,2035$ 👇
———————————————————
Как торговать идеи по крипте
Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
Открыть счет на BYBIT
Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

🗞️ Экономические события 27 ноября:


🌍 События:

0:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRZ4 ) (Важность: 7/10) ❗️

4:30 - Объем прибыли в промышленности Китая с начала года 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️

11:00 - Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️

12:30 - Индекс потребительского климата Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️

15:00 - Индекс ипотечного рынка США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️

16:30 - ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице, сальдо внешней торговли США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️

18:00 - Индекс личных расходов, незавершенных продаж на рынке недвижимости в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️

18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 8/10) ‼️

19:00 - Уровень безработицы, ВВП, ожидаемая инфляция, объем розничных продаж в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️

20:00 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️

21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️

21:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

2500 прокололи, смотрим закрытие дня

Идут маржинколлы: закрываю шорты, добавляю лонги.
Обычно в такие моменты, когда кажется, что падать можем бесконечно отскок и происходит, но и дно ловить не стоит

90% в акциях сейчас, плеча нет.
Начал набирать хедхантер: близки к цене средней у навеса
Также интересна Транснефть: 15 с лишним дд дают уже

Паника, паника…))

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


Вчера индекс мосбиржи упал на 2,8%:
Чуда не случилось, но в этот раз мы падали почти без новостей - это смущает.
Базово - это паника на адекватной конъюнктуре (чего стоит тот же рост валюты)
Прокол 2500 вниз и значимый отскок - вполне реальный сценарий на сегодня. Я докупил акций на ~90%.

Валюта: что тут?
Скорее всего основной рост идет от попадания в SDN Газпромбанка (там много международных рассветов) + все те же застрявшие платежи с юанями.
Срок сворачивания платежей с ними до 20 декабря - после этого можно будет смотреть шорты валюты/лонги ртс.
Высокая валюта - круто для бюджета (меньше надобности поднимать налоги =>меньше разгон инфляции).Но это влечет сокращение импорта и рост цен.
Я не жду доллар выше 110/ юань выше 15. Ближе к этим отметкам государство должно принимать меры, чтобы избежать последствий.

Нефть:спекулятивно круто!
Идеальный отскок вниз от 75,32 (зона продаж, о которой писал во вчерашнем утреннем). Базово идем к зоне покупок около 70$. С учетом конца эскалации конфликта на БВ и Трампа можем пройти ниже.
Ну и Трамп заявил, что будет противостоять МЭА и зеленой энергетике: акцент на нефти + газе (только газ от этого пошел в рост, мол, некая реклама). По факту и то, и то, могут добывать в любом количестве => высокое предложение в среднесроке роняет цену.

Акции:


1)Мосбиржа: отчет 3КВ.

-Ebitda: 30 млрд руб. (+54,9% г/г)
-Скорр. ЧП: 23,4 млрд руб. (+61,3% г/г)

Продал акцию на факте отчета - он лучше ожиданий, но не бум!
В любом случае - это дешево!
Только и расширяют количество инструментов (фьючерсы, БПИФы и т.д.). Стоимость плеча и комиссий растет! процентные доходы +124,1% г/г.
После пролива опять собираю позицию!


2)Займер: дивиденд.
10,51 руб. или 7,96%: и это за квартал!! .Совокупно за год дали 27,1 руб. или 20,5%. Это 3 квартала, могут дать 28% годовых!

Если бы не низкая ликвидность и отношение к МФО у рынка - крутой актив.
Сами себя фондируют + выживут на закручивании гаек от государства (организаций меньше => займер займет бОльшую долю рынка).
Ну и рост ставки перекладывается на клиента.
По факту актив интересный, но не для рынка.Имхо немного держать можно.
3,5 прибыли и огромная рентабельность при выигрыше от КС: но люди предпочитают покупать долговые компании))
Вот она, неэффективность рынка.
Держу 1%.


3)SFI: МСФО.

Показали неплохой отчет за 9 месяцев:
-ЧП: 19,3 млрд руб. (+16% г/г).

Сегодняшние санкции от Британии ударили по ВСК (активу холдинга) - эффект незначительный, но акции подслили.
Уже направили 227,6 руб. дивом + заработали 81,5 руб сверху: при дадут около 19% на акцию.
Одна из крепких идей, которую хочется взять ближе к 1300-1350. Снова начал набирать позицию: пока 1%
Дисконт холдинга около 50% сейчас (Европлан по факту бесплатный + ВСК и Мвид в подарок)


4)Henderson: результаты 10 месяцев.
-Выручка: +25% г/г

Тут без изменений: бизнес перекладывает инфляцию на потреба - чувствуют себя нормально, пока особо потреб способность не падает, но замедление уже есть. Долг пока небольшой, стоят 6,6 P/E - адекватная оценка.
500-510 мне в идеале хочется брать в портфель.


Итоги:
Сезон отчетностей на таком рынке все равно продолжается: сегодня отчитаются ВУШ, Хендерсон, Озон фарма и закончится лок-ап период у элемента.
Лонги увеличиваю: такая паника и апатия часто являются точками разворота.
Рынок вчера падал по энерции, без особой логики.И да, это самая длинная коррекция в истории!
Мы на слишком важных уровнях для отскока: РТС на уровне 2006г, а индекс на сопротивлениях 2022г и 2500пп.
Сохраняем риск-менеджмент: нужно немного потерпеть.

Всем отличного дня!

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Индекс пробил новое годовое дно: стратегия автоследа, моя стратегия и трейдинг.Что дальше?


Друзья, немного выпал из жизни последние 3 дня: видимо организм решил перестроится под новые погодные условия (сил нет от слова совсем, не буду врать).

Сегодня я занимался тем, чтобы управлять, решать задачи в позициях и портфелях, поэтому хочу поделиться с вами некоторыми аспектами работы.

Рынок имхо переборщил с паникой и без экстра новостей ушел на 3% ниже: на 2500, в моем понимании киты/фонды/умные ребята могут подставить большую ликвидность, чтобы рынок отскочил. Поэтому, касание этого уровня на самом деле желательно.
Ртс кстати сейчас на уровне 2006 года!

То, что происходит на счетах: больно, но на 80-90% акций я загружаюсь только щас имея хеджирование (не повторяю ошибок лета).
Моя прочность сейчас мне позволить выдержать коррекцию ниже 2000 пунктов (а верить в такую коррекцию не стоит)

Сегодня и на стратегии проводил ребаланс:
И тут мне важно пояснить важную вещь по поводу нее: ваши деньги - это моя отвестственность и если я ставил таргет по прибыли в одной экономической ситуации, а она поменялась - это не значит, что я отказываюсь от цели выигрыша рынка с хорошей дельтой!
При текущей ситуацией (и даже пролонгируя её дальше) я понимаю, что удвоить счет за 2-3 года я имею огромные шансы и выходя из стратегии вы полагаетесь на общую панику и похороны рынка.
Только сейчас я серьезно закупился в стратегии и имею мобильность что-то менять (а рынок я анализирую изо дня в день, экономя ваше время).


Ведь самое главное: дешевеют и супер хорошие активы. Примеры!

Сбер стоит 0,68 капитала! Дает больше 14-15% дд и зарабатывает 25% за счет устойчивости и диверсификации. Что будет с главным банком страны? - ничего)

БСПБ вообще от ставки выигрывает! 80% кредитов, которые они выдают - плавающие и выдаются юрикам. (Ставка повышается = повышается процентный доход).

Золото растет на неопределенности рынка и круто держит годовой тренд! Как ставка на него - ЮГК. Все самое плохое позади, а страх остался (но и дисконт в 60-70% от справедливых это хорошая премия за страх)

Яндекс - перекладывает деньги из немаржинальных частей бизнеса в маржинальные. Он зарабатывает, имеет маленький долг и дешевый!


И если вам кажется, что стратегия - это купить очевидные идеи в равных пропорциях - это не так!

Например, я сейчас активно смотрю ВИ.РУ, который подешевел с 10EV/Ebitda до 3,8! И это при темпах роста в 30% по многим показателям все еще!


Поэтому, как итог:
Я не отказываюсь от больших целей в стратегии и на личных счетах - просто нужно время.
Вы НИКОГДА не угадаете идеальную точку входа, поэтому мобильность - это лучшее качество на рынке сейчас.
А есть ли у вас время, чтобы управлять/анализировать и собирать информацию - решайте сами.
А я все ещё активно веду стратегию, за которую в будущем мне стыдно не должно быть)


Присоединение: https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/6c87fb10-ef30-4322-9bc4-234c85683b89

Читать полностью…

FutureTrading | Alexsey Efimov

Друзья, по поводу конкурса: немного перепутал, у вас есть ещё один день))
Завтра итоги 🔥

Читать полностью…
Подписаться на канал