8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Друзья, напомню про кэшбэк/турнир среди вас
Через 4-5 дней опубликую предварительные результаты
С Вас - просто активнее торговать )
Ростелеком. Сломалась ли бизнес модель?
1)Вступление
Компания выглядела супер сильно несколько месяцев назад: высокая ставка не била по бизнес-модели/ничего не мешало выйти дочке/ бизнес стоил дешево с учетом темпов роста.
Сейчас Префы и обыска остались у меня в стратегии: на личном портфеле почти все закрыл.
Захотелось разобраться: что имеем сейчас?
2)Кратко по цифрам:
отчет МСФО за 3-й кв.
-Выручка: 193 млрд руб. (+11% г/г)
-Убыток: 6,7 млрд руб. (ранее прибыль)
➕Темпы роста выручки прежние: в целом продолжают идти темпами в 9-11% + наращивают свою клиентскую базу.
➖рентабельность собственных решений не выросла: бизнес не может эффективно перекладывать инфляцию на потребителя.
По операционным показателям растут сильными темпами, тут все ок.
➖Отложенные налоги и растущие доходы: худший квартал в истории компании из-за большого количества статей расходов:
-Налоги: 12,8 млрд руб. (х2,08 от ЧП)
-Фин. расходы: 21,9 млрд руб. (+78% г/г)
-ND/Ebitda = 2,1 (+0,3 пп г/г)
➕➖ По факту прибыль у бизнеса была, но просто сгорела в отложенных налогах компании + начинают расти расходы из-за структуры чистого долга, который растет на 8-9% с шагом в 1 квартал.
➖Занимают по плавающей ставке: 48% долга идет по 21% от текущих + скорее всего в 4КВ увидим увидим повышения = рост расходов на обслуживание бизнеса.
➕➖Общее мнение таково: давящая конъюнктура на компанию + в целом низкая рентабельность решений у компаний из сегмента. Компания сильная + оценена в 7,7 скорректированных прибылей (без учета налогов) - это дешево, но при текущих реалиях цена справедливая.
3)IPO ЦОД (дочка)
➖Не ждём в ближ время:
хотят выйти на благоприятном рынке => скорее всего будем видеть какие то подвижки в этом плане к концу 1ПГ - началу/середине 2ПГ на факте смены траектория движения КС. Речь про 2025г!
➕➖Но они готовы выскочить в любой момент:
Уже реорганизовали бизнес с ООО на АО: выйдет бизнес с оценкой в ~60% от капитализации Ростелекома = драйвер переоценки для бумаги.
4)Ростелеком vs МТС
-P/E Ростелеком = 13 (с учетом налогов)
Из драйверов: IPO дочки + дивиденд (пускай и небольшой + будут также сильны на развороте ставки, как и МТС)
-P/E МТС = 5,5.
Тут не нравится долговая нагрузка + в этом году придется её рефинансировать => будут сильные расходы в отчетностях бизнеса.
Дивидендов нет, но стоит дешево (не должна быть слабее рынка)
➕➖Ростелеком, как и МТС упали до значений, при которых они скорее должны двигаться вместе с рынком, чем быть слабее/сильнее его.
Обе идеи - будут очень сильны при развороте ДКП.
5)дивиденд
➖Низкая база ЧП в 3-м квартале = удар по доходности акций. 4-й квартал будет посильнее, уйдет статья отложенных налогов, но покажут ЧП около 4-5 млрд руб. Дивидендом жду около 5% на оба типа акций.
Payout могут снизить.
6)Вывод:
9 ➖
5 ➕
Ростелеком дешевый, да и глобальных рисков я не вижу, но некомфортный долг, отсутствие драйверов пока душат бизнес-модель, которая совсем недавно работала.
Принял решение подержать небольшую позицию в стратегии, ибо разовые факторы могут дать выйти выгодно.
7)Техника:
Локально по префам движемся в восходящем тренде: около 58,9 - поддержка зеленой линии. При пробое можем пойти ближе к 56 (там интересно брать на отскок)
Шорты/закрытие позиции смотрю ближе к 65.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$XRP
Лонг выше 0,75$ 👆
$ZETA
Шорт ниже 0,67$ 👇
$BIGTIME
Шорт ниже ~0,1487$ 👇
$WIF
Лонг выше 4,885$ 👆
$YGG
Лонг выше 0,587
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Участвовать в турнире на 3500$ среди группы
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 14 ноября:
🌍 События:
0:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRX4 ) (Важность: 7/10) ❗️
10:20 - Выступление члена Бундесбанка Маудерера 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Выступление члена Бундесбанка Маудерера 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Ежемесячный отчет МЭА ⛽️ (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - ВВП, изменение занятости, объем промышленного производства в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс потребительских настроений в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
14:00 - Индекс потребительских настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Публикация протокола ЕЦБ по монетарной политике 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Речь члена БА Манн 🏴 (Важность: 6/10) ❕
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Индекс цен производителей, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
17:00 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGX4 ) (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Запасы бензина в США ⛽️ (Важность: 8/10) ‼️
20:30 - Выступление члена Бундесбанка Маудерера 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Выступление главы БА Бейли 🏴 (Важность: 7/10) ❗️
21:30 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
22:00 - Выступление президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
23:00 - Выступление главы ФРС генерала Пауэлла 🇺🇸 (Важность: 10/10) ‼️‼️‼️
🇷🇺 РФ:
🏦 $TCSG — ТКС Холдинг: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 92,5 руб. на акцию (‼️)
🛡 $SOFL — Софтлайн: Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Рынок очень логично вспоминает, что инфляция очень плохая, ставку повысят и Трамп не решит эту проблему пока что.
В премиуме/рессерче шортим)
Сделки чуть раскрою для вас
Подписывайтесь, особенно пока есть возможность сделать это супер дешево!
До окончания действий промокодов осталось 5 часов!
@FutureTradingPremium_bot
Как я шорчу акции сейчас? - принцип и пример.
Как и пишу в каждом утреннем обзоре - моя основная стратегия в том, чтобы шортить слабые компании, которые сильнее падают на падении индекса и слабо растут на его росте.
И наоборот, я покупаю качественный бизнес, который растет быстрее рынка во время его роста и крепко стоит во время падения.
Если правильно набрать шорт/лонг 50/50 - вы останетесь в плюсе!
Рынок по факту в боковике и неопределенности: с одной стороны Трамп, с другой - инфляция и ставка.
Вот сделка и логика шорта слабой истории на примере Норникеля (далеко не единственный хэдж):
Компания выросла на 20% со дна за несколько дней.
Повлияло как медиа поле (блоггеры и «аналитики»), так и крупные игроки, которые гонят акции вверх, которые захотят.
прикол в том, что вынести могут любого против логики, ведь рынок остается иррациональным дольше, чем мы платежеспособными (где под «мы» подразумевается человек, который неправильно выбирает риск на сделку и не просчитывает каждый сценарий заранее)
На чем выросли кроме манипуляций?
«Эксперты» заявили о том, что ждут разворота цветных металлов (конечно же, без дат и особых аргументов)
По факту, даже нисходяший тренд не сломлен
А вот основная проблема осталась: долг настолько огромный, что на процентные расходы уходит 75% от прибыли компании!!
А впереди ещё возможное повышение ставки.
Отсюда, шортить сильно отскочившего долговика весьма логично. Это как пример сделки!
Взял немного шорта сейчас со стопом над 118 (у этого уровня удвою позицию)
Еще можно привести в пример застройщиков:
Сбер вернул льготки в ноябре (они закончатся через 2-3 недели, ведь работают в ограниченном тираже - это обычная практика.
Шортисты закрылись в ЛСР и Пике и если первого шортить не особо хочется, ибо там будет Байбек, то ПИК смотрится неплохо. 557 ближайшее сильное сопротивление
Локальные инфоповоды, которые быстро угасают на фоне глобальных проблем - хорошая почва для работы.
Надеюсь логика понятна!
Это скорее обучающий пост, поэтому всегда рад обратной связи!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$XRP
Лонг выше 0,744$ 👆
$YGG
Лонг выше 0,587$ 👆
$RON
Шорт ниже 1,4$ 👇
$WLD
Шорт ниже ~2,13$ 👇
$AXS
Шорт ниже 5$ 👇
$SUPER
Шорт ниже 1,284$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Участвовать в турнире на 3500$ среди группы
Друзья, через несколько дней скину промежуточные результаты, поэтому делайте задел. Если не регистрировались - это важно для получения призов.
Всем советую поднажать)
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 13 ноября:
🌍 События:
1:00 - Речь члена FOMC Харкера 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
1:30 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
11:00 - Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:45 - Речь члена БА Манн 🏴 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
15:00 - Индекс ипотечного рынка США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - ИПЦ, речь члена FOMC Кашкари 🇺🇸 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:30 - Речь члена FOMC Уильямса 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
17:35 - Речь Логана из ФРС 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Индекс потребительских настроений в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Инфляция за неделю в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA ⛽️ ( $BRZ4 ) (Важность: 7/10) ❗️
22:00 - Отчет об исполнении федерального бюджета США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
⛽️ $TATN - Татнефть: СД по дивидендам (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Полюс и ЮГК: что нового?
ЮГК сегодня стрельнул на снятии Ростехнадзором запрета на ведение горных работ.
Ранее был запрет на 3 карьера: «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский»
В чем прикол:
прошло примерно 2 месяца с того момента, как им кинули запрет на 3 месяца, по факту они выиграли всего 1 месяц разблокировки.
НО: 1 карьер еще остался заблокирован!
Следовательно, акции просто нужна была новость, чтобы выстрелить, а выстрелили мы аж на 10%.
В чем тут ситуация?
Мы дошли до сильного сопротивления 0,6579 (в моменте реакция есть + снимаем перекупленность)
Сократил долю в стратегии и своем портфеле, но апсайт ближе к 1 актуален.
0,71 Базово еще можем доехать, но после пробоя. Спекулятивно жду отскок вниз в моменте.
Важно смотреть на золото:
Вчера как раз обсуждали - тут идет большой фикс неопредленности после выборов и ФРС.
Мы пробили уровень 2625 и пошли к важнейшему тренду, который знаменует весь основной рост.
Важный ориентир - 2560 (граница тренда). пробой и закрепление = плохой сигнал для золота и добытчиков.
В моменте жду отскок от трендовой.
Ещё глянул полюс золото:
Скорректировались до уровня 13.860, но при текущей силе базового актива смотрю более интересный уровень 13146 (мощнейший зеркальный уровень).
Акцию не держу: боюсь капекса при текущих ставках + уже не такие дешевые мульты.
Держу только ЮГК: около 7% в портфеле имею. Спекулятивно золото и полюс интересны по уровням.
Графики приложил.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$MAVIA
Лонг выше 1,705$ 👆
$YGG
Лонг выше 0,587$ 👆
$ICP
Лонг выше ~9,57$ 👆
$STRK
Лонг выше 0,554$ 👆
$BOME
Лонг выше 0,01045$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Участвовать в турнире на 3500$ среди группы
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 12 ноября:
🌍 События:
10:00 - Уровень безработицы в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Выступление члена БА Пилла 🏴 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Индекс экономических настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Индекс экономических настроений в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс делового оптимизма малого бизнеса США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Ежемесячный отчет ОПЕК ⛽️ ( $BRZ4 ) (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Баланс счета текущих операций в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Сальдо торгового баланса в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Выступление К. Уоллера из ФРС 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
18:10 - Индекс экономического оптимизма в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:15 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Ожидаемая инфляция в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
22:00 - Речь члена FOMC Кашкарис опрос экспертов по кредитованию 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🔌 HYDR — РусГидро: СД обсудит созыв ВОСА. Вопросы в повестке не раскрывались (❗️)
📱 $RTKM RTKMP — Ростелеком: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (❗️)
✈️ $AFLT — Аэрофлот: Операционные результаты за октябрь 2024г. (❗️)
🔌 $MVID — М.Видео: Операционные результаты за 9 мес. 2024г. (❗️)
👕 HNFG — Henderson: Данные о выручке за октябрь 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Сырье, индекс, металлы и валюта: какие есть идеи?
1)Природный газ.
Сделал +10% за день уйдя в экстренную перекупленность.
На самом деле растем на средней по значению новости для таких движений: в мексиканском заливе случился шторм и 16% производства вывели из стоя.
Сыграло 2 фактора:
1. Слишком много шортов в активе (их переодически выносят)
2.Актив спекулятивный, поэтому любые новости могут давать неоправданные движения
Исторически, после того, как все успокаивается, логика возвращается и мы продолжаем тренд.
Пока мы ниже 3,12 (максимумов за год), больше склоняюсь к падению, но внимательно смотрите на закрепления и реакции на уровни. Я работаю внутри дня.
2)Нефть Brent.
Падаем, хотя новость распространяется и на нефть (но там по факту влияние меньше, ибо нефтяных точек - больше + меньше фактора спекулятивности + любое занятие Трампом инфополя = снижение нефти, как и ожидалось).
В моменте также можем увидеть технический отскок после уже перепроданности, но Базово см отскок от зоны покупок 69,68-70,47.
Сильно страдает Лукойл и Роснефть, учитывая их силу относительно рынка - с ними аккуратнее.
3)Золото.
Чтобы было понимание работы золота: оно падает с уменьшением неопределенности в мире.
Условно, мы понимаем, что основные закупки перед циклом понижения ставок ФРС центральными банками сделаны, выборы в США прошли, а крипта (которая увеличивает свою значимость с каждым днём) - растет (идут перетоки).
Отсюда я и ожидал отката по металлам.
Мы прямо сейчас стоим у уровня 2624: пробой и закрепление - путь к глобальной трендовой и поддержке к 2560 (с первого раза ее пройти не должны, там можно поискать отскок)
Ну а пока, скорее снижаемся.
4)Серебро.
Такая же история, но отмечу интересный уровень в 30,105 и зону покупок 27,89-28,375 - исторически очень круто держат и работать спекулятивно одно удовольствие. (Как работаю: смотрю на базу и использую фьючерс)
5)Юань
Продолжаем смотреть на уровень 13,43.
Жду девальвации доллара и валюты в целом и локального укрепления рубля на глобальном восходящем тренде.
Пробой уровня => путь к 13,1 (там можно снова смотреть какие-то покупки акций по типу СургутаП)
6)РТС
Прямо сейчас ретестим глобальную восходящую трендовую с 1998г. Ранее пробивали ее, но на большом ТФ - это по факту ложный пробой.
Либо же - это ретест, открывающий путь ближе к 700-800.
905 - сейчас важнейшее сопротивление.
7)Индекс Мосбиржи.
Совпадают сопротивления с РТС - это 2804, до которого мы не доехали.
Локально шорчу некоторые истории, пока мы ниже этого уровня, но будьте аккуратны - индекс сильно силён.
Пробой уровня = путь к 2845 и возможное открытие к 2987.
📊 Графики соответсвенно приложил.
Надеюсь, было полезно 😉
350.000 рублей только среди вас!
Друзья, все просто! Мы это делали, сейчас просто хочу отблагодарить вас за крутой результат на международном турнире.
Переходим по ссылке => нажимаем «участвовать» => просто торгуем!
1)Оборот в 150.000$ гарантирует вам часть приза из пула (условно, от 100$ до 2000$)
2)Конкуренция как правило небольшая, поэтому несколько человек разделят реально хорошую сумму просто выполнив минимальное условие
3)Волатильность рынка сейчас позволяет просто торговать и зарабатывать по моим идеям => вы просто увеличите свой заработок сверху сделок
Действуйте!!
Регистрация обязательна для участия: https://announcements.bybit.com/ru-RU/article/future-trading-bltfe8f38a08e17da64/
Чем больше ваш оборот - тем больше приз 🏆
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Индекс Мосбиржи вырос более чем на 2,5% в пятницу. После выходных открытие может случиться еще выше: Путин уже 2 раза связался с Трампом и подтвердил желание перемирия в своей речи.
Но пока только слова: будут ли действия? Просто помните: да , шансы на перемирие растут, но многое не лежит на поверхности.
Инфляция:
Выросла за неделю на 0,19% (в этот раз данные вышли в пятницу) - это много, но не так критично, как неделей ранее.
Мы примерно около 10% mm saar (меся. инфляция без сезонных факторов) за октябрь - если будет меньше - ставку не повысят. Если останемся на этом уровне - жду +1%. Если цифры будут ближе к прошлой неделе - могут и на 2пп повысить.
Что по акциям?
1)Аренадата: отчетность.
-Выручка: 3,6 млрд руб. (+114% г/г)
-OIBDA: 794 млн руб. (ранее убыток)
-ЧП: 730 млн руб. (ранее убыток)
Сильный отчет: стоят 10 прибылей, выполняют гайденс, одна из самых крепких в секторе.4 квартал тоже должен быть хорошим => момент продления лицензий.
Заработали 2 рубля на акцию, форвардом могут заработать 6-6,5 руб - это 5% дд, что неплохо для компании роста, но это не драйвер для покупки акций.
По 110 буду брать.
2)Россети Ленэнерго: РСБУ.
-Выручка: 88,3 млрд руб. (+13,5% г/г)
-ЧП: 26 млрд руб. (+36,8% г/г)
С крайнего отчета бизнес улучшился, но относительно других дочек выглядит слабовато: растут на 10-15% по выручке + падают расходы.
За год дадут 12% дд на акцию, оценены недорого, есть кэш на балансе, но пока дороговато относительно рынка.
Префы около 180 интересны.
3)Роснефть: дивиденд.
Утвердили выплату за 36,5 руб. на акцию, доходность составляет порядка 7,6% на акцию.
В рамках ожиданий: прозрачная див политика, за год дадут около 15% дд.
В моменте стоят 3,7 прибылей, по 450 интересно. Держу 5%
4)Русагро: в преддверии отчета.
Многого не жду: большинство сегментов компании стагнирует, растут только на масло жировой продукции.
1-14 декабря увидим стоп торги: слабо будут реагировать на позитив (бумаги распродают перед переездом) + сильного отчета бы не ждал.Стоят адекватно, по текущим есть идеи более интересные.
1250-1300 интересно в шорт.
Итоги:
Сегодня выйдет месячный отчет Сбера и МСФО за 3кв у Фосагро.
2800-2850 буду увеличивать шорты, но аллокация в сильных акциях останется - зачем убирать хорошие активы?
Рынок спекулятивный - нужно быстро реагировать.
Отличного дня!
От подписчика из крипто чата)
Просто чтобы вы понимали, какие сейчас тут возможности
4$—>2000$
(Присоединиться к торгам)
TCS group => Т-технологии.
Только теперь это зарегистрировано в здании Мосбиржи.
Вот так это выглядит)
Получилось присутствовать лично.
И самое прикольное: у банка будет первый тикер на Мосбирже с одной буквой ( T )
TCSG -> T
Взял с шорта Татнефти 70.000
Покажу как мы работаем в премиум канале в двух скриншотах: от идеи -> до реализации.
И это лишь одна из большого количества идей с двух каналов за этот месяц 😉
Присоединяйтесь, если такое интересно:
@futuretradingpremium_bot
Утренний обзор: что нас ждет сегодня?
Индекс Мосбиржи упал вчера на 1%.2740 прошли - 2650 следующая мощная поддержка.
Обычно после плохих данных по инфляции мы падаем ещё 1 день к ряду. А недельная инфляция - худшая за всю коррекцию!
Нефть чуть не дошла до 70$, но удержалась выше 71,6$ (важная поддержка)
Юань все еще держит 13,43р
Инфляция:
За неделю ускорились до 0,3% - очень плохо! С начала года уже имеем 7%. Если так продолжится, можем и до 8,5% дойти.
Годовая инфляция замедляется очень медленно 8,63%->8,54%.
ЦБ остается жестким и мой консенсус на заседание в декабре: 23%.
Пока придется жестить, чтобы быстрее произошел разворот.
Акции:
1)Яндекс, ВК и другие рекламщики: негативная новость.
Государство хочет ввести повышенный налог на прибыль от рекламных услуг для платформ (под ударом Озон, ВК, МТС, Яндекс).
Компаниям ничего не останется сделать кроме как переложить это на потребителя и потерять в спросе (хоть и несильно, так как мы живем в информационную эру).
В сухом остатке - это негатив как для нас, так и для компаний.
Тот же Яндекс может потерять 5-10% от прибыли или 14% EBITDA. У ВК итак все плохо, а реклама это быстроокупаемое и маржинальное направление.
На этом можем попадать на слабом рынке с ускорением.
Яндекс хотелось бы поймать ближе к 3600. ОЗОН к 2900, ВК ниже 300.
2)Газпром: потеря кэша?
Проиграли дело австрийскому OMV на 230 млн евро/23 млрд руб (2,3% от ЧП 1ПГ.)
Технически не факт что заплатят: ведь штраф в евро. Долг может остаться висеть без выплаты сколько угодно.
EV/Ebitda = 4,7 - интересно брать от 127 спекулятивно.
3)Застройщики: есть идея?
Сейчас рынок прайсит условное банкротство Самолета (акции на уровне IPO, облигации с купоном 40%+!)
Вице-премьер РФ заявил, что не допустит банкротства девелоперов: отсюда агрессивно появляется идея в отскоке акций на их ускорений (самолет более всего интересен), либо в лонге их бондов.
НО: могут быть другие проблемы!
Акционеры могут лишиться активов, а облигации могут рефинансироваться.
Но тут скорее перевес в позитивную сторону учитывая то, как рынок «отбросил» жизнь девелоперов при текущих ставках
4)ТКС Холдинг: смена имиджа и дивиденд.
-Сменят название на «Т-Технологии»: зарегистрируют это в Мосбирже. Получат первый однобуквенный тикер $T !
-Направят 92,5 руб дд на акцию = доходность в 3,66%.
Остается качественным финтехом с дешевой оценкой: стоят 5,6 прибылей + держат высокое ROE (30%) при интеграции низко рентабельного Росбанка. Фондирование недорогое, но давление на ЧП есть.
Держу! Сегодня проведут мероприятие: могут дать доп. комменты по стратегии.
5)Лензолото: пустая казна.
Направили на акцию 1184 руб за 9 мес = вся кэш позиция компании или 1,3 млрд руб.
Это скорее всего последние дивиденды: отдали 13 годовых прибылей: по факту бизнес потерял единственное, что держало его на плаву.
Конечно же рост в моменте и угасающий свет.
Все, осталась компания пустышка с выручкой в 150 млн руб/год. Вроде бы занимаются разработкой новых месторождений, но опять же, у бизнеса нулевой Capex.
Скорее всего уйдут с биржи в теч. нескольких лет.
Разгон закончился, шорты недоступны - идей попросту нет(
6)Русагро: закрытие сделки.
Консолидировали 100% компании «ГК Арго-Белогорье».
Потратили порядка 800 млн рублей: после станут топ-2 в сфере продажи свинины => могут сделать х3 прибыль в этом сегменте (итоговая прибыль с направления компании составит около 10 млрд руб. = 71% от ЧП за 3КВ). Теперь, видимо, не только на масле будут зарабатывать: это покажут время и отчеты
Может после переезда поинтересней будет!
А пока, перед переездом, интересно шортить задерги вверх (ведь перед закрытием торгов все равно жду массовый выход). От зоны продаж 1250-1333 всегда интересно продать)
Итоги:
Рынок сегодня может продолжить падать после плохих данных по инфляции.
Сегодня Татнефть объявит дивиденд - может быть фикс на факте.
В целом, стратегия не меняется по шорту слабых активов, лонгу сильных!
Всем отличного дня!
Последний шанс!
Осталось 50 минут до конца действия промокодов‼️
@futuretradingpremium_bot
Реальная вероятность окончания конфликта.
Рыночный спрос (это то, на что люди ставят деньги) определяет то, что Трамп закончит перепалку на Украине за 90 дней как событие с вероятностью около 50%.
Я даже в моменте о шорте подумал, уж слишком высоко оценили полное окончание конфликта имхо)
Окей, если рынок реально это прайсит - значит ой как сильно мы можем упасть, когда эта тема замнется!
Пока что слышим однотипные новости: «Трамп намерен…», «Трамп уверен…», но пока особо ничего не происходит, кроме локальных ослаблений от Японии и возможных от Финляндии. (Но тут скорее Трамп просто не запрещал им отменять санкции).
Короче, локально я больше шорчу рынок, чем лонгую и выбираю то, что несильно взлетит на любых новостях о перемирии, при этом страдает от ставки.
Пример сделки и её логики скидывал выше. Но это далеко не одна подобная сделка.
Осталось 12 часов до конца действия промокодов ‼️
Премиум канал стоит очень дешево и за полный прайс: у меня никогда не было цели его завышать.
Вы получаете максимум за минимум, но сейчас цена бесплатная и я хочу, чтобы вы попробовали продукт для дальнейшего крепкого сотрудничества
Дешевить канал я не могу, поэтому подобные акции невероятно редки!
Важно:
Если вы ввели промокод, но не оплатили подписку - он аннулируется по окончании сегодняшнего дня!
Напомню:
FRIDAYALL - 33% на оба канала
FRIDAYPREM - 20% на премиум
FRIDAYRES - 30% на Research
Промокод вводить сюда:
@FutureTradingPremium_bot
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 1,5%: видим охлаждение после разгона и последствия падения нефти и небольшого укрепления рубля.
Сегодня в 19:00 выходят данные по инфляции: это часто напоминает рынку о том, что скоро заседание ЦБ и главная проблема осталась.
Закрылись у уровня 2740: проблем ли?
Акции:
1)Ростелеком: антирекорд.
Показали отчет за 9 мес:
-Выручка: 546,1 млрд руб. (+10% г/г)
-ЧП: 19,3 млрд руб. (-52,4% г/г)
-Чистый долг 630 млрд
Модель бизнеса с времён 16% ставки сломалась: вырос Capex аж на 26% г/г, удвоились процентные расходы, а долговая нагрузка - 2,1 ND/Ebitda (+0,3 пп г/г).
ЦОД не выйдет в этом году: IPO предполагает хотя бы видный старт снижения КС.
Вся идея поломалась: это самый убыточный квартал с выхода на биржу
В 2025-м году будут утверждать новую стратегию развития.
Стоят 3EV/Evitda, что дешево относительно МТС, но дорого в прибылях (11).
В стратегии ищу точку выхода: позиция небольшая. В портфеле не держу.
2)Татнефть: дивиденд.
Сегодня проведут СД, где примут решение о выплате за 3КВ.
Снижают траты для поддержания устойчивости => при payout в 100% заплатят 24 рубля за 3кв или 4,1%.
За год дадут 12-13%, акции в моменте стоят дороговато для такой дд.
Интересно ближе к 530.
3)М.Видео: операционные показатели.
-Продажи: 387 млрд руб. (+8% г/г).
-Доля онлайн продаж = 73% (+3,3 пункта).
-EBITDA выросла на 20% г/г
Это за 9 мес.
Компания снизила долг!
ND/Ebitda = 4 (-1пп г/г), но это все равно очень большая нагрузка и допке быть (почему-то не комментируют сейчас, скорее всего сделают на пике ставки).
Будет сложно, но на развороте ставок это одна из топ идей: бизнес неплохо держится относительно ситуации.
Пока неинтересно, но бизнесу респект!
4)Роснефть и фейки
Я заметил тенденцию, что на тонком и тяжелом рынке все имеющие какой-то медийный вес источники пытаются на этом заработать или манипулировать. Береги честь смолоду!
На прошлой неделе прошел слух (причем от Wall Street journal) о слиянии Роснефти, Лукойла и Газпром Нефти. Это фейк, который обьяснен нелогичностью и невозможностью сделки.
Всегда думайте о технической возможности и логики всего, что читаете!
Чтобы не повторилась вчерашняя ситуация, когда в инфополе прошел слух о понижении ставки от Набиуллиной с марта 2025г, когда рынок сильно отреагировал.
5)ЮГК: возвращение?
Вчера запустили 3/4 заблокированных карьера в Уральском хабе.
Четвертый и так не работал.
Золото пока выше 2500$, а значит отрыв золотодобытчика все ещё большой: стоят 4 WV/Evitda и апсайт роста с дисконтом на тяжесть рынка: 0,9-1.
Вчера сократил позицию: около 10% оставил.
Если объявят дивиденды - поедем выше.
Итоги:
Рынок остывает после победы Трампа - охлаждение нам нужно было, да и помните про скепсис!
Ждём данных по инфляции сегодня!
На неделе выходят важные для нас отчеты (например, Сегежа, которая может допку раскрыть).
Рынок сложный, поэтому шортить слабые компании хорошая стратегия.
Отличного дня!
Друзья, ОЧЕНЬ редкая возможность!
В честь черной пятницы я решил сделать для вас то, что почти никогда не делаю: подарить скидку на премиум каналы для тех, кто ещё не опробовал самое глобальное обновление канала!
Каналы, о подписке на которые вы не пожалеете:
1)FutureTradingPremium - канал, цель которого, довести вас до осознанной торговли и показать, что зарабатывать на рынке может каждый!
Это создано именно для того, чтобы «за руку» провести вас к систематике!
Это продукт, который прошел проверку временем: 2,5 года существования и более 1500 подписчиков за все время! Доверие - это то, чем я дорожу больше всего.
Процент продлеваемости подписки равен 89%!
На ежедневной основе вы получаете:
▪️Идеи по фьючерсам, акциям и крипте: каждая сделка сопровождается мною от входа, до тейка и правильного риск-менеджмента
▪️Эксклюзивные видео-обзоры рынка: вы получаете ориентиры не тратя время на чтение новостей и уровни
▪️Вотч-лист в формате меню: вы получаете полноценный ежедневный навигатор по актуальным идеям и тонкостям инструмента.
▪️Библиотеку канала с большим количеством обучения
▪️Самый дружный чат и помощь в любом вопросе!
▪️Идеи с различным уровнем риска, обновляющееся удобное меню канала и обучающие моменты в режиме реальной торговли!
2)FutureTrading Research- новый канал, благодаря которому вы будете видеть все мои спекулятивные сделки и портфель, сделки на котором показываются и объясняются.
Вы получаете:
▪️Экслюзивные статьи про эмитенты
▪️Информацию с закрытых встреч и диалогов с компаниями (то, что знают не все)
▪️Скриншоты моих портфелей и сделок
▪️Сделки в моменте и их пояснение
▪️Видео-обзоры рынка: за 10-15 минут вы будете в курсе фундаментала и техникивсего самого нужного!
▪️Таблицу с таргетами компаний на год!
▪️Чат, распределенный по папкам и темам: уверен, вы оцените структуру!
‼️Внимание:
Промокоды доступны ограниченное время и в ограниченном тираже (понимая спрос, я хочу, чтобы качество не пострадало и я работал с тем, кто реально хочет учиться на рынке)
Итак:
FRIDAYPREM - скидка 20% на FT Premium, абсолютный флагман, проверенный временем. Промокод можно передавать друзьям или покупать им подписку в честь праздника!
FRIDAYRES - скидка 30% на Research канал. Это единоразовое предложение.
Так как канал новый, я хочу показать вам его почти «бесплатно», чтобы вы увидели все его прелести!
FRIDAYALL - суммарно это скидка аж 33% на оба канала одновременно!
Это самый выгодный тариф!
Важно:
промокод вводится прямо в бота после перехода!
👇 Присоединится можно, перейдя в бота и удобно оплатив символическую сумму за месяц (после введения промокода)
👉 @FutureTradingPremium_bot
Цена за такое огромное количество полезностей небольшая. Объясню: главная цель всего этого - это ваш осознанный выбор и желание учиться, что помогает мне, как аналитику, понимать, что я вношу вклад в своих подписчиков 😌
Если вам нравится то, что я делаю, думаю, вам стоит попробовать 🤝 (отзывы участников)
Кнопка заработала! (У тех, у кого не получалось зайти)
350.000 рублей только среди вас.
Участвовать: https://announcements.bybit.com/ru-RU/article/future-trading-bltfe8f38a08e17da64/
Переходим по ссылке => нажимаем «участвовать» => просто торгуем!
1)Оборот в 150.000$ гарантирует вам часть приза из пула (условно, от 100$ до 2000$)
2)Конкуренция как правило небольшая, поэтому несколько человек разделят реально хорошую сумму просто выполнив минимальное условие
3)Волатильность рынка сейчас позволяет просто торговать и зарабатывать по моим идеям => вы просто увеличите свой заработок сверху сделок
Чтобы выиграть, нужен максимальный оборот!
Кто участвует, ставьте «+» в комментариях.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,45%: 2800 пока держим.
Откатываются юань и нефть - очень много сигналов за перегретость в моменте и откат ближе к 2650-2700.
Что по акциям?
1)Сбербанк:не все так просто
Показали 134,2 млрд руб. ЧП за октябрь: при средней за 10 мес в 132,8 млрд руб.
Получается - все хорошо? Не совсем, ибо много статей в чистой прибыли - разовые факторы. В следующих отчетах без них могут начаться проблемы.
Не нравится достаточность капитала: при норме для дивиденда в 13,3% находятся на значениях в 12,1%.
Forward дд = 15,5% P/B 0,9.
По текущим оценка близка к адекватной, отскочили сильно. Покупать интересно ближе к 235-240 на таком рынке.
2)Совкомбанк: РСБУ.
Показали отчет за 9 месяцев:
-ЧП 28,8 млрд руб. (-65,3% г/г).
С банком ничего не случится несмотря на все проблемы: просто нужно подождать сигналов к развороту ставки. А пока - держимся. Понизят ли гайденсы ещё раз в этом году? - увидим!
За компанию с таким крутым менеджментом я не переживаю.
Стоят 0,8 капитала и находятся у сопротивления в 13,5 рублей.
В моменте немного держу шорт, после сильного отскока.
3)Русагро: МСФО.
-Выручка: 76,2 млрд руб. (+6% г/г)
-ЧП: 15,9 млрд руб. (-37% г/г)
Слабоватый отчет за 3-й квартал: слабый рост сегментов бизнеса + выросли опять на масложировом направлении за счет ранее проведенных М&А = повышение мощностей НМЖК бизнеса.
Нравится, что много кэша направляют в долг (ND/Ebitda = 0,99).
Дивиденд скорее всего будет только за 2024г: менеджмент заявил, что хочет остаться в фокусе на развитие и M&A.
Остановка + такие заявления скорее всего значат, что к покупке есть смысл смотреть Русагро ближе к 2ПГ 2025г.
Стоят 4 EV/Ebitda и 8 прибылей: ближе к заморозке также интересна в шорт.
4)ВТБ: что с дивидендом?
Компания оценила требование к нормативу достаточности капитала в 60 млрд - это настораживает (да, с банком ничего не произойдет, но в моменте цифры печальные).
При этих проблемах зачем-то кормят шансами на дивиденд: ждать в ближайший год при таких потоках не стоит!
Если буду смотреть к покупке, ближе к 70 на отскок.
Итоги:
Рынок вчера закрылся вчера достаточно плохо после отскока от 2800: много факторов перегретости говорят о дальнейшем охлаждении.
Сегодня на открытии уже опустились до 2760. 2740 - следующая поддержка.
Всем отличного дня!
P.S: за задержу извиняюсь!
Друзья, есть возможность попробовать получить карту байбита без VIP
Инструкция может показаться непростой, со временем будет проще, пока так)
Почти год назад я обзавелся картой байбита.
С ней я могу платить прямо с криптосчета в любой стране мира (кроме, к сожалению, России)
Я отдыхал в Турции и ездил на конференцию в Дубае без единого доллара, просто имея карту.
В этом посте, если вам нужна карта, вы можете попробовать её завести для покупок в интернете и добавления в Apple/Android Pay.
Если ОЧЕНЬ нужна карта, можете попробовать получить по инструкции (если все условия соблюдены)
Чтобы получить карту:
1)Важно быть зарегистрированным на Байбите по моей ссылке (еще один повод иметь криптосчет): ССЫЛКА
2)Заказать карту: https://www.bybit.com/cards?affiliate_id=50214
Физическая карта будет доступна в декабре, а добавят в Apple Pay/android pay - в течении 3 нед.
Получить можно если у вас:
1. Пройден КУС1, но не пройдет КУС2 (то есть не подтвержден номер телефона)
2. Есть возможность за счет этого подтвердить номер телефона другой страны (чтобы туда пришла смс)
Инструкция, если нужна карта:
1)после перехода по ссылке, при подаче заявки на карту выбираем зону "AIFC" (МФЦА), это Казахстан
2)Система смотрит на ваш КУС 1 (гражданство) - выбрать можно все, кроме СНГ.
3)Система смотрит на номер телефона, привязанный к вашему аккаунту и страну выпуска этого номера. Если +7, то 🚫, Если другой, то ✅
4)Система сразу выпускает вам виртуальную карту - ✅
5)Система просит адрес куда отправить физическую карту: Если в Россию или Белорусию, то 🚫, Если в другие страны, то ✅.
Если зарегистрировались - поставьте «+»
Если нет, ставьте минус и покажите что пишет - я постараюсь помочь.
Активно торговать можно начинать сегодня, чтобы побороться за приз.
Итоги через 2 недели - всех победителей с их оборотом/призом прикреплю - все честно!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$XEM
Лонг выше 0,0187$ 👆
$BOME
Лонг выше 0,01045$ 👆
$LUNA2
Лонг выше 0,407$ 👆
$OP
Лонг выше ~1,74$ 👆
$YGG
Лонг выше 0,587$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 11 ноября:
🌍 События:
11:10 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Выступление Б. Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🏦 $SBER SBERP — Сбербанк: Сокращенные результаты по РПБУ за 10 мес. 2024г. (‼️)
🍅 $AGRO — РусАгро: Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Все фиксирую на сегодня хватит! Отличный день. Профит за один день как за неделю. Всем профита.
Читать полностью…
