8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
В Сегеже снова появилась идея
Сейчас фьючерс, который экспирируется через 20 дней стоит 1,46 руб (если брать как за 1 акцию)
Акция стоит 1,583
Это расхождение около 10%!
Мы точно знаем (и рынок тоже), что через 20 дней эти фьючи сойдутся, но есть одно НО!
Так как чтобы получить свой спред нужно шортить то, что дороже и лонговать то, что дешевле: мы шортим саму акцию, а плечо дорогое!
Поэтому, в течении 1-2 дней, когда пройдет шок после сегодняшнего дня (сегодня в финаме и бкс заявили об отмене шорта) спред может сократиться на 1-3% за день.
В остальном, единственный риск тут - выйти в 0 и потратить 20 дней
Либо же выйти в плюс в момент охлаждения ситуации.
Небольшой лайфхак:
Берите позицию согласно тарифам в вашем брокере.
Например , если плата за 2,5 млн позиции равна 2200 руб - вам будет выгоднее взять пограничную позицию к этому числу, чем, условные 1,5 млн.
Ну и помним, что позиции шорт/лонг должны быть именно равными в лотах, а не сумме.
И еще, я использую лимитки для набора позиции.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс мосбиржи вырос на 2,61%:
Перепроданность и инерция сыграла свое: утром мы были в крови, а закончили зелеными.
Очень сильно помог растущий доллар: он переоценивает акции и помогает экспортерам, но по факту разгоняют инфляцию (правильное решение ЦБ - всю девальвацию рубля направить в бюджет)
Так что по валюте?
В моменте доллар коснулся 114 рублей, а юань 15ти.
Банк России в самый пиковый момент все же дал комментарий: до конца года не будут покупать валюту, а наоборот, продавать ее. Импульс продлится всего 4 недели - что будет дальше будем смотреть.
Доллар пока остался на хаях: паника после блока ГПБ осталась, поэтому Сургут, АЛРОСА и другие ребята, которые выигрывают от девала все еще интересны. Юань откатил на 4%.
Инфляция: все плохо.
Заселились на 0,01% Нед/нед (было +0,37%, стало +0,36%). Это вызовет повышенные инфляционные ожидания, а это драйвит ЦБ не просто повысить ставку в декабре, но и дать более жесткую риторику. Это очень плохо для долговиков.
И это на фоне рекордно низкой безработицы: в декабре будет тяжело!
На заседании я склоняюсь к шорту.
Акции:
1)Тинькофф: сегодня отчет.
Так как Т-банк отчитывается каждый месяц - результаты более менее предсказуемы. Здесь остается смотреть эффект консолидации с Росбанком.
Что по консенсусу?
- Процентный доход 92,5 млрд (+50% г/г)
- Но выросли и операционные расходы: 75,7 млрд руб (+50% г/г)
- Комиссионный доход 29,1 млрд (+55% г/г)
Смотрим на результат слияния с Росбанком: это первый отчет, где будет виден эффект.
Группа стоит 4,5 прибыли - это все еще очень дешево.
На вечерке очень сильно покупали - на факте скорее всего увидим фикс, но это не отменяет факта, что компания супер интересная. Держу.
2)Сбер:промежуточные результаты.
Завтра выйдет отчет РСБУ за 9 месяцев. Сегодня - промежуточные результаты и октябрь.
Исходя из цифр - охлаждения нету, корпоративные кредиты в портфеле ускорили рост до 2,3%.
С бизнесом все хорошо, а кредитование не замедляется :(
Все ещё стоят около 0,7 капитала при дд 16% - это все еще супер дешево. В моменте даже безопаснее тинькофф выглядит.
3)Россети: Юг и Северо-Запад.
Две дочки сетей показали МСФО за 9 месяцев:
-Россети «Юг»:
ЧП = 2,65 млрд руб. (-29,1% г/г),
Выручка = 41,4 млрд руб. (+7,7% г/г)
В целом изменений тут нет: по выручке растут средним темпом для сегмента, что неплохо + подрастает валовая прибыль г/г за счет индексации тарифов. Напрягает долг и падающая маржа: ND/Ebitda = 1,8 (это 2 капы) + остается ощутимо высокий Capex для компании. Дивидендов тут нет, бизнес слабоватый - неинтересно.
-Россети «Северо-запад»:
Выручка = 43,7 млрд руб. (+13,5% г/г)
ЧП = 1,58 млрд руб. (+69,9% г/г)
Цифры сильные, но по факту отчет слабый:
разово получают ЧП в 1-м квартале, потом все горит в огне кап. затрат (следствие слабой логистики бизнеса).Обычно пик расходов приходится на 4КВ => за год итогово можем увидеть убыток. Имеем на выходе отрицательный FCF = отсутствие дивидендов. Бизнес слабый, под следующий отчет буду шортить.
Россети юг буду брать у 0,4 | северо-запад у 0,38. Тогда будет дешево даже без драйверов роста.
4)РусГидро:в преддверии МСФО.
Сюрпризов не жду: адекватный бизнес, который умеет расширяться + показывает неплохие операционные результаты, хотя 3КВ был слабоват => тут могут расстроить финансово.Проблема в том, что тратят почти все, что зарабатывают: растет долг (+12,5% номинально = 2 капекса) + огромная инвестиционная программа в 650 млрд руб. до 2027г. Компания интересна + стоит сейчас 4,1 прибыли, что дешево. Дивидендов нет, долг растет: проигрывают от текущей КС.
Пришли к тренду 2008 года. Спекулятивно тут может быть отскок, так как закрылись выше. Больше идей тут нет.
Итоги:
Сегодня отчитаются Русгидро и Тинькофф.Возможно также отчитается система (здесь важно смотреть на долг).
Выше 2500 закрепились. Базово можем увидеть ещё небольшой вынос вверх, а дальше, с приближением заседания можем ещё попадать перед полноценным циклом роста.
Снова хэджирую лонги. Будьте аккуратны!
Всем отличного дня!
Американские горки кажутся детским лепетом - есть Русские!
Евро - 118р
Доллар - 112р
Юань - 15р
Как так?
Все это на фоне санкций на ГПБ, которая вызвала панику.
Большой вопрос: будет ли Минфин финансировать дефицит бюджета за счет девальвации рубля? - это освободило бы нас от доп. рисков увеличения налогов/тарифов и тд.
Если да - это большой позитив для рынка и нас.
Но и такой курс рождает сокращение импорта и рост цен: уже перебор по динамике. Сверху должны начинать принимать меры в виде интервенций и решения с платежами.
А знаете в чем ещё прикол? - все ждут инфляции в 19:00
С таким долларом она может выйти очень высокой и побить прошлую неделю. Рынок начнет сливать, так как боится ЦБ.
Но по факту рынок сейчас должен чувствовать очень хорошо: девал переоценивает акции, помогает экспортерам и тем, кто зарабатывает/дердит доллары + сама инфляция это рост денежной массы, которая может идти в рынок.
В общем, иррациональность по-русски)
Что делаю я?
- Сургутпреф, хоть я его локально и шортил на прошлой неделе дает 22,5% дд и отстает от курса доллара в моменте. Купил.
- АЛРОСА очень интересна, правда хочу взять на откате: выигрывает от девала, не особо страдает от не реализации продуктов, но и государство сейчас поддерживает
- Также локально шорчу некоторых долговиков, которые сильнее отскочили: чисто под данные инфляции. Приведу пример в виде системы))
Сократил лонги, потому что нервы рынок мотает нехило трак - нужно держаться комфортных позиций.
Но глобально - все хорошо: переоценка рынка должна наступить с лагом, который многие пропустят, боясь ЦБ и эскалации конфликта (а тут я верю в лучшее)
Мы на 2500: смотрим закрытие относительно уровня. 2600 можем поехать в теории, если инфляция будет получше, чем на прошлой неделе.
Спасибо большое, Алексей!
Очень приятно снова выиграть:)
В прошлый раз в августе это был подарок на мой день рождения, сегодня - день рождения сына!
На WSOT был тоже результат /в моменте была на 2 месте в команде/, но жадность сделала свое дело.
Благодарю вас и Ирину (надеюсь, ты прочитаешь), что снова пнули меня торговать криптой!🤝
Осторожно торгую, соблюдая риски, закрывая сразу часть прибыли, вы всегда будете с профитом💰
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$STRK
Лонг выше 0,653$ 👆
$ASTR
Лонг выше 0,08355$ 👆
$QTUM
Лонг выше 3,99$ 👆
$PHB
Лонг выше ~2,03$ 👆
$SHIB1000
Шорт ниже ~0,0233$ 👇
$1000FLOKI
Шорт ниже 0,2035$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 27 ноября:
🌍 События:
0:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRZ4 ) (Важность: 7/10) ❗️
4:30 - Объем прибыли в промышленности Китая с начала года 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
11:00 - Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс потребительского климата Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Индекс ипотечного рынка США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице, сальдо внешней торговли США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Индекс личных расходов, незавершенных продаж на рынке недвижимости в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Уровень безработицы, ВВП, ожидаемая инфляция, объем розничных продаж в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
2500 прокололи, смотрим закрытие дня
Идут маржинколлы: закрываю шорты, добавляю лонги.
Обычно в такие моменты, когда кажется, что падать можем бесконечно отскок и происходит, но и дно ловить не стоит
90% в акциях сейчас, плеча нет.
Начал набирать хедхантер: близки к цене средней у навеса
Также интересна Транснефть: 15 с лишним дд дают уже
Паника, паника…))
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс мосбиржи упал на 2,8%:
Чуда не случилось, но в этот раз мы падали почти без новостей - это смущает.
Базово - это паника на адекватной конъюнктуре (чего стоит тот же рост валюты)
Прокол 2500 вниз и значимый отскок - вполне реальный сценарий на сегодня. Я докупил акций на ~90%.
Валюта: что тут?
Скорее всего основной рост идет от попадания в SDN Газпромбанка (там много международных рассветов) + все те же застрявшие платежи с юанями.
Срок сворачивания платежей с ними до 20 декабря - после этого можно будет смотреть шорты валюты/лонги ртс.
Высокая валюта - круто для бюджета (меньше надобности поднимать налоги =>меньше разгон инфляции).Но это влечет сокращение импорта и рост цен.
Я не жду доллар выше 110/ юань выше 15. Ближе к этим отметкам государство должно принимать меры, чтобы избежать последствий.
Нефть:спекулятивно круто!
Идеальный отскок вниз от 75,32 (зона продаж, о которой писал во вчерашнем утреннем). Базово идем к зоне покупок около 70$. С учетом конца эскалации конфликта на БВ и Трампа можем пройти ниже.
Ну и Трамп заявил, что будет противостоять МЭА и зеленой энергетике: акцент на нефти + газе (только газ от этого пошел в рост, мол, некая реклама). По факту и то, и то, могут добывать в любом количестве => высокое предложение в среднесроке роняет цену.
Акции:
1)Мосбиржа: отчет 3КВ.
-Ebitda: 30 млрд руб. (+54,9% г/г)
-Скорр. ЧП: 23,4 млрд руб. (+61,3% г/г)
Продал акцию на факте отчета - он лучше ожиданий, но не бум!
В любом случае - это дешево!
Только и расширяют количество инструментов (фьючерсы, БПИФы и т.д.). Стоимость плеча и комиссий растет! процентные доходы +124,1% г/г.
После пролива опять собираю позицию!
2)Займер: дивиденд.
10,51 руб. или 7,96%: и это за квартал!! .Совокупно за год дали 27,1 руб. или 20,5%. Это 3 квартала, могут дать 28% годовых!
Если бы не низкая ликвидность и отношение к МФО у рынка - крутой актив.
Сами себя фондируют + выживут на закручивании гаек от государства (организаций меньше => займер займет бОльшую долю рынка).
Ну и рост ставки перекладывается на клиента.
По факту актив интересный, но не для рынка.Имхо немного держать можно.
3,5 прибыли и огромная рентабельность при выигрыше от КС: но люди предпочитают покупать долговые компании))
Вот она, неэффективность рынка.
Держу 1%.
3)SFI: МСФО.
Показали неплохой отчет за 9 месяцев:
-ЧП: 19,3 млрд руб. (+16% г/г).
Сегодняшние санкции от Британии ударили по ВСК (активу холдинга) - эффект незначительный, но акции подслили.
Уже направили 227,6 руб. дивом + заработали 81,5 руб сверху: при дадут около 19% на акцию.
Одна из крепких идей, которую хочется взять ближе к 1300-1350. Снова начал набирать позицию: пока 1%
Дисконт холдинга около 50% сейчас (Европлан по факту бесплатный + ВСК и Мвид в подарок)
4)Henderson: результаты 10 месяцев.
-Выручка: +25% г/г
Тут без изменений: бизнес перекладывает инфляцию на потреба - чувствуют себя нормально, пока особо потреб способность не падает, но замедление уже есть. Долг пока небольшой, стоят 6,6 P/E - адекватная оценка.
500-510 мне в идеале хочется брать в портфель.
Итоги:
Сезон отчетностей на таком рынке все равно продолжается: сегодня отчитаются ВУШ, Хендерсон, Озон фарма и закончится лок-ап период у элемента.
Лонги увеличиваю: такая паника и апатия часто являются точками разворота.
Рынок вчера падал по энерции, без особой логики.И да, это самая длинная коррекция в истории!
Мы на слишком важных уровнях для отскока: РТС на уровне 2006г, а индекс на сопротивлениях 2022г и 2500пп.
Сохраняем риск-менеджмент: нужно немного потерпеть.
Всем отличного дня!
Индекс пробил новое годовое дно: стратегия автоследа, моя стратегия и трейдинг.Что дальше?
Друзья, немного выпал из жизни последние 3 дня: видимо организм решил перестроится под новые погодные условия (сил нет от слова совсем, не буду врать).
Сегодня я занимался тем, чтобы управлять, решать задачи в позициях и портфелях, поэтому хочу поделиться с вами некоторыми аспектами работы.
Рынок имхо переборщил с паникой и без экстра новостей ушел на 3% ниже: на 2500, в моем понимании киты/фонды/умные ребята могут подставить большую ликвидность, чтобы рынок отскочил. Поэтому, касание этого уровня на самом деле желательно.
Ртс кстати сейчас на уровне 2006 года!
То, что происходит на счетах: больно, но на 80-90% акций я загружаюсь только щас имея хеджирование (не повторяю ошибок лета).
Моя прочность сейчас мне позволить выдержать коррекцию ниже 2000 пунктов (а верить в такую коррекцию не стоит)
Сегодня и на стратегии проводил ребаланс:
И тут мне важно пояснить важную вещь по поводу нее: ваши деньги - это моя отвестственность и если я ставил таргет по прибыли в одной экономической ситуации, а она поменялась - это не значит, что я отказываюсь от цели выигрыша рынка с хорошей дельтой!
При текущей ситуацией (и даже пролонгируя её дальше) я понимаю, что удвоить счет за 2-3 года я имею огромные шансы и выходя из стратегии вы полагаетесь на общую панику и похороны рынка.
Только сейчас я серьезно закупился в стратегии и имею мобильность что-то менять (а рынок я анализирую изо дня в день, экономя ваше время).
Ведь самое главное: дешевеют и супер хорошие активы. Примеры!
Сбер стоит 0,68 капитала! Дает больше 14-15% дд и зарабатывает 25% за счет устойчивости и диверсификации. Что будет с главным банком страны? - ничего)
БСПБ вообще от ставки выигрывает! 80% кредитов, которые они выдают - плавающие и выдаются юрикам. (Ставка повышается = повышается процентный доход).
Золото растет на неопределенности рынка и круто держит годовой тренд! Как ставка на него - ЮГК. Все самое плохое позади, а страх остался (но и дисконт в 60-70% от справедливых это хорошая премия за страх)
Яндекс - перекладывает деньги из немаржинальных частей бизнеса в маржинальные. Он зарабатывает, имеет маленький долг и дешевый!
И если вам кажется, что стратегия - это купить очевидные идеи в равных пропорциях - это не так!
Например, я сейчас активно смотрю ВИ.РУ, который подешевел с 10EV/Ebitda до 3,8! И это при темпах роста в 30% по многим показателям все еще!
Поэтому, как итог:
Я не отказываюсь от больших целей в стратегии и на личных счетах - просто нужно время.
Вы НИКОГДА не угадаете идеальную точку входа, поэтому мобильность - это лучшее качество на рынке сейчас.
А есть ли у вас время, чтобы управлять/анализировать и собирать информацию - решайте сами.
А я все ещё активно веду стратегию, за которую в будущем мне стыдно не должно быть)
Присоединение: https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/6c87fb10-ef30-4322-9bc4-234c85683b89
Друзья, по поводу конкурса: немного перепутал, у вас есть ещё один день))
Завтра итоги 🔥
Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс упал на 1,37%:
Всю прошлую неделю каждый час выходили новости по геополитике и ситуация все время менялась - это сподвигло людей продавать акции, чтобы не переносить позиции через выходные. Ничего страшного не случилось => держатели лонгов скорее всего получат премию за риск в понедельник. Протестировать 2600 вполне логично.
Конъюнктура для рынка приятная: валюта ракетит вверх вместе с нефтью: рублебочка выросла до 7600 - это очень круто для бюджета и экспортеров, но и сильный девал нам тоже не нужен, даже при таком новостном фоне (искусственно укрепить рубль тоже не проблема)
Валюта и нефть:
Доллар ракетит до 104 рублей на фоне хаев по его силе (DXY): рынок переоценил действия ФРС относительно снижения ставки (а снижать её будут медленнее, чем ожидалось (меньше ставка ФРС = дешевле стоимость валюты)), при этом сам рубль также слабеет на фоне обострения геополитики.
Юань пробил важную отметку в 13,93: базово жду ретест уровня на урегулировании ситуации с платежами с Bank of China и Россией (на фоне боязни ими вторичных санкций), оттуда уже будем смотреть закрытие.
Нефть последний месяц движется между зоной покупок у 70$ и зоной продаж у 76$: подошли к продавцам - смотрим реакцию. Обычно от этих уровней мы отскакиваем пониже.
Акции:
1)Мосбиржа: Порадует рынок?
Компания отчитается за 3кв 2024г: обычно делает это утром, до открытия.
Из-за роста комиссионных (за счет кс) могут отчитаться лучше ожиданий:
по консенсусу заработают 22,3 млрд (SberCIB ждёт больше, а они достаточно точны) - это рост +20% кв/кв и +56% г/г. Когда рынок видит такие цифры - реакция обычно хорошая.
Пробили 200 рублей на внебирже , хоть и закрыли основную сессию чуть пониже - все равно неплохо. На пробой уровня неплохо смотрится, учитывая, что до этого неплохо отпадали.
Стоят 5 прибылей - недорого по текущим (хотя 180-90 инвестиционно интересно).
В моменте есть небольшая инвест позиция и спекулятивная: базово жду задерга повыше на факте отчета, а после фиксирование прибылей.
Интересна при текущей конъюнктуре.
2)TCS group:важная неделя
В пятницу был сильный пролив: какой-то фонд/управление слил акций на 2 млрд рублей.Скорее всего из-за сегодняшнего дивгэпа - не все хотят морозить деньги. Акции снова ОЧЕНЬ интересны по текущим.
На неделе поменяют тикер на «T», а в четверг выйдет МСФО.
Дивидендный гэп в сильных историях (особенно маленький) закрывают быстро, особенно если рынок покажет хоть какую-то силу (а шанс этого сегодня велик).
Базово жду роста на неделе, раз уж дали возможность зайти подешевле. Немного спек позиции добавил + держу инвестиционно. Одна из топ-позиций у меня до сих пор.
Итоги:
Важно, что сейчас идет сезон отчетностей: ВУШ, Роснефть, система, Транснефть и Тинькофф на радаре на неделе.
Спекулятивно можно будет поработать: перед каждой сессией я всегда пишу подобные утренние обзоры.
Ну а пока: мы на таких уровнях, что если нет негатива = можем порасти.
Да, заседание приближается, но до него еще есть время.
В остальном, лонгов сейчас у меня примерно на 50% остается (в сухом остатке в соотношении с шортами/депозитом)
Всем отличного понедельника!
На выходных можно сделать последний рывок по обороту.
В понедельник стоп турнира 🏟️
Посмотрите на график МТС
Глобально мы движемся в диапазоне 175-350 в течении нескольких лет.Мы пришли к поддержке, которая держит цену с 2009. Это зона покупок: посмотрите как круто мы отскакивали от нее ранее.
Реакцию вчера увидели: спекулятивно в целом интересно.
Компания имеет большие проблемы с расходами, долгом, но это далеко не труп, как Сегежа.
И тут все не настолько плохо с логистикой как у ВК.
Поиграю в отскок со стопом
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,12% после теста 2550. Геополитика мотает индекс во все стороны, но, как и писал вчера: я вижу, что паники больше, чем надо.
Основной рост случился на закрытии шортов после выступления президента: у России попросту более сильная позиция. «Орешник» против маразма Байдена)
Что вижу на сегодня:
Закрытие выше 2600 + рост нефти и валюты = хороший задел на рост сегодня. Базово 2650 потрогать можем. Ну а дальше: только новости подскажут.
Санкции на банки:
Газпромбанк, Дом.ру и БКСБ в списке.
Усложнятся расчеты: это драйвит рост валюты (как с недавней ситуацией с застрявшими платежами в Bank of China, который боится вторичных санкций).
Следовательно, валюты станет меньше => спрос останется => она вырастет. Юань прямо сейчас тестирует сопротивление в 13,93!
Что касается паники относительно кубышки в Сургуте: тоже все хорошо.Она в России.У Сургута куча долларов, но в случае их блокировки - это проблема банка, а не компании.
Сургуты выглядят интересно до сих пор: отстают от валюты: кубышка переоценивается, а акции дешевые.
Что по акциям?
1)Транснефть: утвержденный налог.
Бюджет пополнять надо: логично одобрили повышение ставки налога 20->40%. Из печального - это на 6 лет!
За неделю нивелировали падением всю дд: она остается на уровне 15%.
Вчера покупал по 1050 (Базово 1150 апсайт).
Еще прикол, что они заплатят 20-40 млрд в бюджет - это маленький налог (особенно нижняя граница).
Если налог будет считаться по РСБУ - это снизит налоговую базу = не такой негатив.
Стоят 5,5 прибылей, компания не так подверженна волатильности нефти.
Неплохо, 1000-1050 реально интересно.
Газпром и РЖД из заявлений государства трогать не будут по идентичному сценарию.
2)Магнит: РСБУ.
-Выручка: 308,9 млн руб. (-31,3% г/г)
-ЧП: 34,9 млрд руб. (х61,6 г/г)
Слабый отчет:
-Рост ЧП обусловлен статьей от участия в других организациях, год назад была пустая строка = причина кратного роста.
-Падает выручка => с ней и валовая прибыль, но растут расходы: перекладывают инфляцию на потребителя слабовато + по совместительству есть растущий долг. Тут проблема.
Могут не выплатить дивиденд за год: компания будто не видит в этом смысла, да и репутация уже не очень. Это будет пик падения.
Стоят 10 прибылей. Жду решения по дивидендам и на возможной отмене и распродаже буду покупать.
3)БСПБ: в преддверии отчета.
Сегодня покажут МСФО за 3КВ, консенсус:
-Процентные доходы: +38% г/г
-ЧП: +53% г/г
Прикол в том, что все видели РСБУ, а МСФО должен быть 1 к 1. Но в моменте акции могут разогнать на отчет, ведь мы стоим дешево!
Банк с очень дешевым фондированием + погасили крупный кредит до этого => увидим низкую базу по статье резервов у бизнеса
P/E = 3,5 | P/B = 0,8.
Дд 15-16%. Добрал до 10% от депо (хоть в моменте и более спекулятивно)
4)VK: отчет за 9 мес
Показали только выручку + операционные показатели:
-Выручка: 39,4 млрд руб. (+19% г/г)
Чуть выше консенсуса, но в компании важны расходы (которых немерено) и маржинальность.
Вчера совет директоров одобрил передачу казначейских акций для мотивационной программы - это большой позитив, так как по подсчетам там 1/4 компании: по факту это погашение или бесплатные акции.
Но покупать конечно не буду: с таким долгом и логистикой.
В моменте отскочили от поддержки в 270 (уровень лета 2022!).
Наверное вк все же дешев у исторических минимумов - 240.
Итог:
Сегодня закрытие шортов может продолжиться, но со звездочкой на новостной фон.
Доля акций в портфеле чуть выросла.
Сегодня последний день с дивидендом Т-банка: в моменте будет разгон и небольшой отток средств.
В стратегиях увеличил долю акций: с каждым днём мы все больше и больше обгоняем рынок!
Всем отличной пятницы!
🗞️ Экономические события 22 ноября:
🌍 События:
0:30 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
0:40 - Выступление зампреда ФРС по надзору Барра 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
3:00 - Индекс доверия потребителей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
10:00 - Объем розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
10:00 - ВВП Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Индекс деловой активности в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Речь президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
11:40 - Речь члена ЕЦБ Саугин 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Индекс деловой активности в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс деловой активности в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
14:15 - Выступление Туоминена из ЕЦБ 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
17:45 - Индекс деловой активности в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Ожидаемая инфляция в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
18:45 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRX4 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🌾 $KAZT $KAZTP — Куйбышевазот: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 7 руб. на акцию (❗️)
🏦 $BSPB — Банк Санкт-Петербург: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (❗️)
🏦 $TCSG — ТКС: Последний день с дивидендом 92.5 руб. на акцию (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$NEAR
Лонг выше ~7,29$ 👆
$1000PEPE
Лонг выше ~0,0205$ 👆
$METIS
Лонг выше 62$ 👆
$WLD
Лонг выше ~2,79$ 👆
$STRK
Лонг выше 0,653$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 28 ноября:
🎁 Праздники:
🇺🇸 США - День благодарения. Торгов не будет ( $USDRUB ) 🚫
🌍 События:
12:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Кредитование частного сектора, денежный агрегат М3 в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ожидаемая инфляция, индекс доверия потребителей в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 710) ❗️
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Выступление члена ЕЦБ Элдерсона 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - ВВП в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
20:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏦 $TCSG — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г. Также Московская биржа изменит торговый код Т-Технологии с $TCSG на $T (‼️)
💰 $AFKS — АФК «Система»: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (❗️)
🔌 $HYDR — РусГидро: Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)
🩺 $MDMG — Мать и Дитя: Последний день с дивидендом 20 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Результаты турнира! (Ссылка на таблицу)
23 призовых места и, как обещал, все, кто сделал минимальный оборот - уже в победителях
Первое место занял человек с депо в 1500$! Это доказательство того, что брать можно не размером депо, а желанием торговать.
Я связался с победителем: подписчик разогнал депозит в моменте до 7500$
В общем, имхо с такой волатильностью сейчас возможности в крипте нереально выросли.
Ну а я 350.000 рублей отправлю вам в бонусный центр/аирдропом в течении недели-двух.
Поздравляю победителей!
(P.S: я очень советую сейчас всем, кто хотел попробовать себя в крипте - зарегистрироваться, ибо такие конкурсы будут раз в месяц)
Присоединиться к команде: https://partner.bybit.com/b/futuretrading
Утренний обзор: что нас ждет?
Вчера индекс мосбиржи упал на 1,8% обновив годовые лои:
пробили 2500 и закрылись ниже - проходят маржинколлы, а это хороший драйвер резкого отскока.
Валюта продолжает ракетить: ждем действия от ЦБ и Минфина, ибо блок Газпромбанка очень сильно ударил по платежам => спрос на валюту увеличился.
Юань и доллар перекуплены, у первого следующее сопротивление находится на 15,32.
Сегодня выйдут данные по инфляции:
Судя по тому, как растет доллар, она неплохо так разгонится.НО: любые данные ниже, чем на прошлой неделе (ниже 0,4%) рынку понравятся. Просто потому, что выйдет новость о ЗАМЕДЛЕНИИ Нед/нед.
В любом случае, в 19:00 будет важный момент!!
Нефть:
От зоны продаж 75,32-76,07 продолжаем падать. Базово зону покупок 69,68-70,47 должны протестировать.Ближайшая поддержка, от которой мы круто отскочили - 71,6.
Акции:
1)Отчет банков:охлаждения нет
Банки отчитались за 10 месяцев. Тезисно:
- Тинькофф сделал 7,8 млрд в октябре (+90% мес/мес и х2 г/г) - отчет великолепный: все цели выполняют, интеграция прошла успешно, ROE высокое. Торгуемся у минимумов за год: добираю активно.
- БСПБ заработал всего лишь 1,5 млрд рублей.Сыграли отложенные налоговые обязательства. Следующие отчеты должны быть гораздо сильнее: кредитование под плавающую ставку юрикам должны вывести прибыль выше 2023г (заработали 42 млрд в 2024 vs 49 млрд 2023г). У 300 дешево!
- Совком потеряли 4,2 млрд в октябре: большое налоговое влияние и давление ставки. У цены ipo хотелось бы взять: 11,5-11,7.
- ВТБ рекорд за 2 года! 104 млрд руб за октябрь. Скорее всего это разовые доходы по типу платежей с Китаем и валютные переоценки. С таким отчетом и выживаемостью на текущих уровнях хочется взять. Интересно!
- Мтс и озон банки заработали по 1,1 млрд руб: в целом штатно.
2)ВУШ:хороший отчет.
-Выручка 6,2 млрд (+23,1% г/г)
-ЧП 2,6 млрд руб (+44% г/г).
За 9 месяцев прибыль упала.Отмечу, что снизился долг с 10,7 млрд до 9,1 млрд (так гораздо проще жить с такими ставками).
Учитывая, что есть шанс покупки другой компанией и ценой IPO: этот актив точно интересен. Есть 1% в портфеле и стратегии.
Очень дешево!
3)Озон фарма:МСФО.
-ЧП: 3,4 млрд руб. (+32,2% г/г).
Неплохой отчет:заработали 3,1 руб на акцию = оценка в 5,1 прибыли на 2024 год.Дивиденд тут не главное: за 9 мес дают всего 0,18р.
Растут неплохими темпами + поддерживает гос-во, но не нравится растущий долг, ND/Ebitda = 1,1 (+0,3 пункта с IPO).
Это просто дешевый бизнес с мЕньшим количеством драйверов, чем у того же промомеда.
Но за такую цену я готов покупать: я и держу.
4)Транснефть:тяжбы с повышением налогов.
Предупредили акционеров о том, что будут резать инвест. программу + столкнутся с большими кап. затратами из-за роста налога.
Удар ли это по бизнесу? - да.
Только на текущий момент бизнес стоит 2,5 прибыли + дает доходность около 16% на акцию в 2025г.: мы полностью отыграли в цену все повышение.
Следовательно, текущие уровни (чем ближе к 1000 - тем лучше) - это то, где я готов брать компанию и делаю это.
Сомнительный, конечно, кейс от минфина - убивает доверие, но что поделать.
Компания крутая + не так страдает от изменений котировок нефти, при этом выигрывает от девала.
Итоги:
Кровь продолжает литься.В конце недели выйдет много отчетов.
Загружен акциями на 90%.
Что интересно на оставшиеся деньги (купить/докупить):
-SFI по 1300 (20% дд и 60% холдинговый дисконт). Удар по ВСК (их страховой незначительный)
-Лента по 900-920 (сохраняет мощную рентабельность - круто восстанавливается). Вспомните, какой путь компания сделала с декабря прошлого года
-Роснефть, но смотрю после отчета. Жду не супер крутые показатели из-за разовых расходов
-АЛРОСА уже круто выглядит: выигрывает от девальвации + государство начало активно поддерживать. Около 45-46 супер интересно.
И многое другое!
Всем отличного дня! Осталось терпеть немного)
Смотря на закрытие хочется сказать: прям как в сентябре.
Коррекция в мае-июле была жесткой, но мы останавливались и отскакивали от значимых уровней: условно каждые 50-100 пунктов.
В сентябре началась жесть и нам было все равно на все поддержки - мы их пролетали.
Чем это закончилось? - жирным отскоком до 2850.
Сейчас тоже падаем без особых новостей, а наоборот, на фоне девальвации.Вы представляете, насколько девальвация может помочь бюджету/экспортерам? Рублебочка на хаях!
И рынок этого не видит: акции не переоцениваются.
Да, ситуация с инфляцией плачевная и ставку повысят, но если смотреть на это со стороны разгон инфляции и М2 = переоценка рынка также . Ведь все уже привыкли к вкладам в такой ставкой, а рынок уже привлекательнее.
Просто берём сбер: за 0,7 рубля покупаем рубль акции, получаем 16% дд у голубой фишки и рост в 20-30% годовых.
И я специально взял самую популярную идею, ведь рынок будет выкупать в первую очередь такие истории.
Я молчу о менее популярных идеях (как я описывал вчера) - там мы получаем КСх2 и КСх3.
Да, страх эскалации конфликта есть, но имхо мы идем очень неплохо!
То, что на нас пытаются ввести максимум санкций - пока тоже фиолетово.
Вчера великобритания попыталась задеть ВСК (актив SFI), альфа-страхование и танкеры (а у нас они и так теневые): то, что на этом слили SFI - даже хорошо, ибо с такой дд и дисконтом снова интересно покупать.
Сегодня тот же доллар сделал +2-3 рубля роста, а Сургут префы стоят, а это их прямая переоценка - тоже пользуюсь моментом.
Когда кажется, что это конец - надо покупать)
2420 следующая серьезная поддержка
Без плечей пока что главное!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$BOME
Шорт ниже 0,0086$ 👇
$SUPER
Шорт ниже ~1,2$ 👇
$APT
Шорт ниже 11,7$ 👇
$1000PEPE
Шорт ниже ~0,01832$ 👇
$MYRO
Шорт ниже ~0,105$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 26 ноября:
🌍 События:
3:00 - Индекс розничных цен в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:00 - Выступление члена БА Пилла 🏴 (Важность: 6/10) ❕
11:30 - Сальдо торгового баланса в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
16:00 - Число выданных разрешений на строительство в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Индекс цен на жилье в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Выступление члена БА Пилла 🏴 (Важность: 6/10) ❕
18:00 - Индекс доверия потребителей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Денежная масса М2 в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
22:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🛴 $WUSH — Whoosh: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 9 мес. 2024г. в размере 2,11 руб. на акцию (❗️)
👕 $HNFG — Henderson: Ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь 2024г. (❗️)
💊 $OZPH — Озон Фармацевтика: Операционные и финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024г. (❗️)
💻 $ELMT — Элемент: Истекает lock-up период после первичного размещения акций (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Природный газ: на чем рост?
Сегодня открылись гэпом вверх, про этом до этого удерживали уровень 3,58: и все это на похолоданиях.
Но опять же, это более локальные истории, и пока мы ниже этого уровня (не закрепились выше него и, желательно, с ретестом) - можем откатить пониже.
Мы уже начали пытаться закрепляться ниже 3,29, но это был ложный пробой: второй подход к уровню и его пробой увеличит шансы на откат ближе к 3,12 (а дальше уже все опять же будет зависеть от погоды)
Если кратко:
Смотрим на 3,58 - пока мы ниже уровня шанс откатить хороший (ближе к уровню буду посматривать шорт со стопом над уровнем)
На пробой красной зоны покупок тоже интересно пошортить со стопом
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$MASK
Лонг выше 3,425$ 👆
$BNX
Лонг выше ~0,6$ 👆
$1000FLOKI
Шорт ниже 0,2255$ 👇
$LTC
Лонг выше ~106$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Участвовать в турнире на 3500$ среди группы
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 25 ноября:
🌍 События:
12:00 - Индекс делового климата Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Выступление члена БА Дхингры 🏴 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
18:30 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
20:30 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
💊 $OZPH — Озон Фармацевтика: СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам 9 мес. 2024г. (❗️)
🏛 $MOEX — ММВБ: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г.
Конференц-звонок и вебкаст по финансовым результатам (‼️)
🏦 $SFIN — ЭсЭфАй: Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024г. (❗️)
🍏 $FIVE — Московская биржа исключит ГДР X5 Retail Group из индексов акций в связи с предстоящим делистингом (❗️)
👕 $HNFG — Henderson: День инвестора (❗️)
🏦 $TCSG — Т-Технологии: Дивидендный гэп 92,5 руб. и закрытие реестра (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Золото: что тут?
Увидели крутейший отскок от зеленой трендовой. До нее опускались на факте снижений ставки от ФРС и выборов Трампа (это обычный фикс на факте)
Сейчас ситуация в мире обострилась и мы снова отскакиваем (золото и крипта - это бенефициары неопределенности в мире (и конфликтов)) .
Подъезжаем к 2709 на локальной перекупленеости. В обновление максимумов без глобального конфликта не верю, поэтому смотрю реакции на каждый из уровень: 2709 и 2758 в шорт со стопами над уровнем.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$STG
Лонг выше ~0,3235$ 👆
$AVAX
Лонг выше 36,9$ 👆
$ICP
Лонг выше 9,8$ 👆
$XEM
Лонг выше 0,0229$ 👆
$ETHW
Лонг выше 3,78$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Участвовать в турнире на 3500$ среди группы
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Отскок чертовски идеальный по Сургут префу
И удар в зеленый тренд
Пробьем его - пойдем ниже
Базово при таком долларе можно фиксировать +4-5%
