8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$TON
Шикарное накопление у наклонной: не пропустите пробой
Лонг выше ~5,835$ 👆
$XEM
3 актуальных касания на 4-х часовом таймфреме
Лонг выше 0,01885$ 👆
$COTI
Зеркальный уровень на дневке
Лонг выше 0,1327$ 👆
$STRK
Лонг выше 0,408$ 👆
$BSV
Лонг выше 49,9$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 20 сентября:
🌍 События:
2:00 - Индекс доверия потребителей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:15 - Базовая кредитная ставка НБК 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
9:00 - Объем розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
9:00 - Индекс цен производителей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - ИПЦ в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
12:30 - Выступление члена БА Манн 🏴 (Важность: 6/10) ❕
17:00 - Индекс доверия потребителей в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Выступление президента ЕЦБ Лагард 🇪🇺 (Важность: 9/10) ‼️
20:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRV4 ) (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Речь члена FOMC Харкера 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
👨🏻💻 $DIAS - Диасофт: дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 45,00 руб в воскресенье 22.09.2024) (❗️)
🌱 $PHOR - РусАгро: дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 117,00 руб в воскресенье 22.09.2024) (❗️)
📱 $YDEX - Яндекс: закрытие реестра по дивидендам 80,00 руб (дивгэп) (❗️)
📞 $MTSS - МТС: последний день сбора заявок на выкуп до 2,89% находящихся в обращении акций (время истечения срока подачи 12:00 мск) (❗️)
🏛️ $MOEX - Московская биржа: Начнут действовать новые базы расчета индексов (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Когда я буду шортить S&P500?
-Когда уйдет весь этот «искусственный позитив».
Тезисы:
1. Да, технологические компании по типу NVDA сильно тащат рынок наверх, но все ли так хорошо?
Пик хайпа искусственного интеллекта позади, а его развитие дальше труднее: фактор “Wow” прошел свой пик, развитие замедляется, а рынок закладывает новые и новые невероятные изобретения. - так не бывает. (Это как начать ходить в зал: первые пол года у вас появляются мышцы и тонус, а после процесс идет куда медленеее).
2. Apple тоже разочаровывает: выпустили АБСОЛЮТНО такой же айфон (добавили только новую кнопку). И раньше это работало, но не сейчас: первые продажи провалились (г/г). Зачем людям менять такой же 15 айфон на 16, если даже не видно, что они отличаются?). И я не говорю о том, что остальные продукты также потерпели минимальные изменения. (Привет Apple Watch, которым исполнилось 10 лет и вместо того, чтобы придумать что-то новое, выпустили идентичную модель).
3.Ставку понизили на 0,5%:
Во-Первых: рынок это закладывал и ждал до этого (рынок рос)
Во-Вторых: если ФРС пришлось действовать быстрее консенсуса, не значит ли это что они бояться рецессии?
Ах да, месяц назад мы уже получали плохие мировые данные, но их решили «подрисовать» в следующих релизах. В отличие от ЦБ России, в США делают все, чтобы люди несли деньги на рынок: хорошо ли это? - отчасти да, но каждый пузырь имеет свойство лопаться.
4. И до какого момента нам могут показывать только «красивую обертку»?
-До выборов.Тут и ответ на мой вопрос когда я буду серьезно шортить Американские индексы: после них.
Как никак, нужно показать всю мощь США и выбрать нового президента, а дальше… Шорт)
По технике:
Пробили очередные абсолютные максимумы (а именно накопление у 5673). Нас интересует по большей части глобальный восходящий тренд, который существует почти год: касаний много, попытка пробития была, но закрепиться ниже не удалось ни разу. Сейчас подножье тренда находится на значении в 5370. Ну и поддержки сразу: 5575 и 5446.
Итоги:
Отсюда, понимаем, что нет большого смысла идти против жадности, плечей и эйфории Американцев и шортить каждый максимум - мы не угадаем где именно будет пролив.
А вот найти логическое событие, где этот шорт может быть уместен - разумно.
ИМХО.
Друзья, у этих ребят, кроме мошеннических схем ничего нету.
Если видите подобное у меня в комментариях - жалуйтесь.
Не пишите им ничего!
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс упал на 1%, юань вырос на 1%, а нефть сохраняет волатильность: восходящий тренд сохранили не закрепившись ниже 73,59. Все еще можем пойти тестировать зону продаж 75,32-75,82.
Важно по рынку:
1.Сегодня квартальная экспирация.
Момент, когда спекулянты работают больше всего: выходят и заходят в быстрые позиции. Это вызывает дикую волатильность на рынке: в прошлом квартале мы увидели рост, снижение и рост рынка на 2% туда и обратно за один день.
Будьте аккуратны!
2.Ребалансировка индекса.
Сегодня в индекс Мосбиржи будут покупаться акции, которые попали: это Яндекс и Астра. Первый уже успели разогнать, а вот второй (за счет мЕньшей ликвидности) могут под разогнать. Приток составит 104 млн рублей или половина от дневного оборота. Поэтому, в моменте можем увидеть рост тут!
3.Данные по инфляции:
Недельная инфляция составила 0,11%: ускорилась к прошлой неделе, НО видим замедление в годовом выражении.
Что важно: развернулись и ожидания потребителей (с 12,9 до 12,5).
Лаг 18ой ставки начинает работать, но данные пока не очень. Базово идем по траектории повышения ставки в октябре и объявлении о том, что это финал!
4.США: понизили ставку.
Причем аж на 0,5% сразу. Рынок отреагировал ростом и фиксированием по факту (делал отдельный пост по отыгрышу).
С одной стороны это хорошо для золота и крипты: деньги дешевеют.
С другой стороны, сигнал не очень: ставку пришлось понижать быстрее задуманного, а это выглядит как борьба с потенциальной рецессией.
Что ж, после ноября (выборов) видимо будет BIG short. Золото также могут фиксировать по факту.
Акции:
1)Аренадата: новое IPO.
Занимаются разработкой ПО нацеленного на управление данными: контракты со всеми крупнейшими компаниями.
-Уже заработали больше, чем за 2023г.: выручка выросла в х2,3 + есть фактор растущего рынка (потенциально за год покажет +42% г/г до 95 млрд руб.)
-Стали прибыльны: держат рентабельность от выручки около 25-30%. Занимают 21% рынка.
-Увидим формат cash-in: активно растущий бизнес => нужен кэш на увеличение штата и наращивание влияние.
-Можем увидеть размещение в 10-15 млрд (free-float 15%).
Ждём параметры, сегодня буду на созвоне с компанией.
2)Татнефть: падающая добыча.
Снизили показатель в 1ПГ по двум направлениям:
-Газ 430 млн. куб. м. (-8,1% г/г)
-Нефть 13,66 млн. т. (-4,7% г/г)
Негатив, но не страшно: ранее показали неплохое МСФО (х1,5 выручки + та же ЧП). Основной заработок на нефтепродуктах (тот же бензин, который растет). Диверсификация бизнеса работает!
Выплатили дивидендом 38,2 руб. за 1ПГ: Forward дд на 2024г. = 14-15% по текущим (это 80-90 руб. на акцию). Платят неплохо, но оценены в 5 прибылей: это дороже Лукойла и Роснефти.
3)ЮГК: отсрочили сроки.
Подали заявление, которое оспаривает решение о приостановке работ на 4-х горных карьерах на 27 число + остается вопрос с штрафом, который могут снизить/не платить. Неопределенность может давить при падающем рынке, поэтому временно сократил позицию (не вышел)
Ждём объявление дивидендов, решения проблем, отражение запуска «Высокого» в отчете и рост до моего таргета в 1,3+. Держу.
4)Диасофт: последний день с дивидендом.
Платят 45 руб на акцию, доходность 0,83% на акцию: доходность маленькая, но на выплату ушло 80% Ebitda за 1КВ. Качественный бизнес с органическим ростом на 20% по всем фин. статьям. Оценены недорого, но на фоне конкурентов выглядят слабее сейчас.
Итоги:
Сегодня будет волатильный день: реакция рынка на данные по инфляции, ставку ФРС и квартальную экспирацию.
2720 ближайшая поддержка: удержим?
Сегодня последний день для получения дивов Диасофта, Яндекса, Фосагро и Татнефти.
Всем отличного дня!
🔥🇺🇸#FOMC #дкп #цб #сша
FOMC - СТАВКА ФРС = 5% (ОЖИД 5.25% / РАНЕЕ 5.5%)
ФРС снизила ставку впервые с лета 2023г и сразу на 0.5%. Ставка находилась на максимуме более чем за 20 лет
Выбило по стопу из золота
Трендовую пробили. Опубликовал пост прямо в момент пробоя и зашел в шорт.
Стоп поставил над 2,32. Идем неплохо: процент есть, стоп подтягиваем.
Даже есть шанс забрать большое движение
Стратегия: что по сделкам?
1)ЮГК:решение перенесли.
Сегодня должен был пройти суд: дадут штраф компании или нет? Напомню, речь о 3 млрд рублей или 10% от EBITDA компании.
Компанию разгоняли 2 дня в ожидании благоприятного исхода, но неопределенность сохраняется. Сократил позицию на 1/3 в стратегии и у себя на счету. Золото могут сегодня подслить после ФРС (если опустят ставку на 0,25%) + при слабости рынка РФ ЮГК чувствует себя слабее.
Но в среднесроке мой смелый таргет актуален.
2)Софтлайн: что тут?
Провели несколько M&A:
-Купили долю в ОМЗ, дочке газпромнефти
-Купили производителя лазеров с огромным дисконтом (+ у компании кэша больше, чем заплатили): чуть ли не бесплатно купили
Единоразово могут заработать 7 млрд.
Стоят 7,5 EV/Evitda
Провели допку без дисконта, но не стоит забывать о опционе:
-в пятницу те, кто имеет акцию в портфеле и держал с прошлого года получат еще одну и могут начать продавать эти допы: это создаст навес. 18 октября поставят бонусные акции - это будет навес (а там 5% фрифлота)
Поэтому, чуть уменьшил позицию, чтобы добрать после 18 октября или пониже (все, что ниже 140 - супер интересно)
3)Самолет: очень дешево.
Акция сильно слабее рынка и торгуется на уровнях 2021 года и ниже шоковых ситуаций 2022г.
Да, застройщикам плохо, но это уже паник сейл.
Сегодня выйдут данные по инфляции: любые сигналы о том, что ставку ещё раз не повысят - хорошо.
Чуть добрал
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,1236$ 👆
$ANKR
Лонг выше 0,0259$ 👆
$WIF
Шорт ниже ~1,454$ 👇
$WLD
Лонг выше 1,52$ 👆
$10000LADYS
Лонг выше 0,000881$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 18 сентября:
🎁 Праздники:
🇭🇰 Гонконг - Праздник середины осени. Торгов не будет ( $HKDRUB ) 🚫
🌍 События:
9:00 - ИПЦ в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
12:00 - ИПЦ, объем строительства в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс ипотечного рынка в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
15:00 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
15:30 - Объем строительства в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRV4 ) (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Индекс цен производителей в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Решение по процентной ставке ФРС 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 10/10) ‼️‼️‼️
21:30 - Пресс-конференция FOMC 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
23:00 - Сальдо счета движения капитала в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🏦 $BSPB — Банк «Санкт-Петербург»: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2024г. в размере 27,26 руб. на акцию (❗️)
🍗 $GCHE — Черкизово: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2024г. в размере 142,11 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Юань:есть ли идея?
Базовый актив сегодня протестировал верхнюю границу зоны продаж 12.88-12.97. Скорее всего для ухода выше нам нужен пробой нефти ниже 72$ и более четкий сигнал на разворот ставки вниз.
Первое вполне возможно за счет большого накопления шортов управляющими компаниями: да, их может вынести, но они знают больше, чем мы + как и писал, тренд у нефти нисходящий и через отскок можем пойти ближе к 65-68$ (сильно ниже дать не должны). Отмену сценария вижу при пробое зоны продаж 75,32-75,82$.
Второе тоже возможно: завтра выйдут данные по инфляции, они зададут настроение рынка на ближайшую неделю (ведь именно это испугало покупателей ранее). Сегодня Заботкин пытался нагнать страху: индекс в моменте чуть отреагировал, но видно, что рынок уже не так верит ЦБ.
В чем идея? - есть небольшая неэффективность, связанная с фьючерсом на юань 12.24: сегодня он падал относительно самой валюты - хорошая возможность для покупки в среднесрок как хэдж от девала. Спред составляет около 3% (экспирация через 3 мес).
Увеличил валютную позицию до 20% от портфеля.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос более чем на 2% и доехал до важной поддержки в 2750: можем локально отскочить вниз. Сегодня в 12:15 пройдет сессия с выступлением Заботкина - он может подлить негатива в рынок и мы снимем перекупленеость. Рост индекса за 2 дня составил 5%: это 1,5-годовой рекорд. Должны охладиться.
Нефть торгуется около 73$: ближайшее сопротивление у 73,59.
Золото торговалось в нуле, а юань снова пришел тестировать зону продаж 12,88-12,97. Пробой верхней границы глобально откроет путь ближе к 13,4.
Акции:
1)Софтлайн: параметры допки.
Определили цену размещения: 142,3 рубля - дисконта не дали, как я и узнавал ранее на встрече с компанией.
Тот случай, когда допка это хорошо! Акции сейчас стоят примерно столько же, при этом уже было совершено несколько эффективных M&A, рост благодаря которым обгонит все размытие от допки за 1-2 квартала. (Допка на 23% капитала).
Акции держу, увеличил долю к нормальной обратно (около 8-10% от портфеля): после того, как увидел реакцию рынка на параметры.
2)Фосагро:сколько дивиденда?
Дадут 117 рублей за 2кв или 2,3% дд. За год могут дать 9-10%, что не впечатляет.
Могут чуть лучше чувствовать за счет девальвации, которая сейчас активно проходит - увидим в след отчетностях.
Не нравится глобально по 2м причинам: повышенные налоги (принятые ещё с поднятием НДПИ) и долг (ND/Ebitda = 2), хоть структура там более менее комфортная.
Спекулятивно могут разогнать, в остальном ловить нечего.
3)Артген:инвестиция в Genetico.
15 октября акционеры генетико обсудят увеличение уставного капитала: это допка по закрытой подписке.Планируют разместить 7млн акций или 8% капитала, но акции будут выкуплены Артгеном.
Самое интересное, что цена будет средневзвешенной за год: то есть дороже рыночной, что по факту «спасение и благотворительность» для генетико: всего планируется инвестировать 240 млн рублей. Нетрудно посчитать стоимость выкупа за 1 акцию: 34 рубля (при рыночной цене в 29,2 руб).
Основная цель закрытого размещения - погашение облигационного займа Genetico и направление денег на развитие портфеля препаратов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.
Пока что обе компании неинтересны на фоне того же GEMC, но сам процесс допэмиссии интересен тут.
4)AMEZ:конец истории?
Утвердили дивиденды за 1П 2024г: 77 рублей, сколько и ожидал рынок. С учетом оферты выходит 148 рублей, уже 40% дд.
Волатильность и «хомячество» в пульсе пока продолжается, посмотрим, будет ли делистинг (ибо это перфоманс не должен пройти зря?).
Думаю, оставаться в отсечку и играть в спекуляции сейчас - опасная идея.
Итоги:
Рынок мощно отскочил, хоть риски повышения ставки и ухудшения геополитики еще остались.
Сильно расти дальше - нужны дополнительные драйверы и снижение не определенности.
Добавил хеджа в портфель и уменьшил долю акций, но глобально все еще настроен позитивно.
Сегодня из событий: выступление члена ЦБ заботкина и дивгэп ТГК-14
Всем отличного дня!
Шёл первый день работы премиум канала)
Присоединяйтесь!
@FutureTradingPremium_bot
Индекс пробил нисходящий тренд с начала коррекции: что дальше?
День закрепили над верхней границей + пришли тестировать сильное сопротивление в 2743, которое очень круто себя показало после февраля 2022г. 1 касание есть, со второго раза можем пробить: при закреплении дня выше можем открыть путь к 2845.
На рынке видны роботы-покупатели, куда делись «казахи» пока неизвестно, но держим в голове, что до 27го и 10го расслабляться не стоит, хоть фон и очень неплохой сейчас: паника спала достаточно сильно.
Пока что не выглядит рост органичным: возможно это закрытие шортов.
В фокусе внимания:
1.ОВК (первый график)
Один из самых популярных обзоров за последнее время на моем канале: покупал публично в портфель и разбирал неожиданно хороший отчет. По факту это памп, но обоснованный (пока что), главное в таких ситуациях не пытаться идти против крупных ребят, двигающих рынок. Мы держим компанию фундаментально, а не спекулятивно.
По графику (приложил): пробили на слишком аномальных барах уровень 2022 года (от него тогда начался памп), поэтому ретест желателен. Пока что таргет тут: зона продаж 58,3-61,55
2.Сургут Префы.
Сегодня слабее рынка, хотя девальвация рубля идет (медленнее, но есть). Что по графику: вышли из диапазона 47-52 и прошли красную зону продаж (причем даже закрепились и сделали ретест). Это очень крутой сигнал на рост в дальнейшем и даже возможное закрытие гэпа в следующей зоне продаж 59-60.
3.Полюс.
Золото на максимумах, а акция пришла к интересному сопротивлению: 13146. Посмотрите какое тут крутое накопление на графике, пробой может дать импульс + открыть путь ближе к 14.000. Спекулятивно смотрю, но из сектора держу ЮГК.
4.Яндекс.
Аномальным баром пробили 4000: в актив начали заходить фонды. Для них важна безрисковость идеи, чтобы вероятность эвакуации была куда меньше (представьте продавца на деске, который выходит на несколько миллиардов из-за того, что у компании появились новые вводные) => причина, почему Яндекс привлекателен и сейчас, хоть и имеет апсайт меньше других идей. Долю в портфеле уменьшил, есть небольшая перекупленность.
5. Магнит.
Пробили нисходящую наклонную с лета: компания будто дампила свою же цену, чтобы выкупать себя в стакане + тут было очень много шортов.
Интересно, что ребята остались в индексе (а я напомню, это все еще 3й эшелон) после всех нарушений.
По факту держать можно на небольшой процент портфеля до переезда Х5: туда явно будет большой переток средств.
Ну а сейчас перекуплены в моменте, через откат можем 5400 доехать. Ключевая поддержка - зеленый тренд (его возможный ретест) - примерно 4800.
(График индекса в комментариях) 👇
Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс вырос на 2% несмотря на резкий уход вниз в моменте после оглашения ставки.
Нефть держит уровень 72$, а юань торгуется около 13 рублей: что хорошо, волатильности стало меньше, а стабильность рубля на высоких уровнях = хорошо для бюджета.
Золото пробило очередные хаи и даже чуть не дошло до 2600$: апсайт золотодобывающих компаний сильно растет.Тот же ЮГК при среднегодовой цене на золото в 2400-2450$ увеличил потенциал роста до 1.3-1.4 (конец коррекции и неопределенности поставит все на свои места)
Решение по ставке:
Имеем позитива больше, чем негатива. Сделали 19% и заложили еще 1% максимального повышения.
В пресс конференции по сути поняли что, ЦБ не так охотно уже говорит о 20% и еще менее охотно говорит о 20+ (хоть и пытаются нам донести, что у них полный карт-бланш на это). Но по факту, чтобы сделать ставку 20%+ траектория инфляции должна идти в сторону 14-15% (сейчас у нас ~8-9%) и это слова Заботкина.
Что касается октября: настрой у ЦБ ставку скорее не повышать, если будут хорошие данные - как раз лаг 18ой ставки придет. Поэтому, возможно мы не просто увидели хайк по ставке, но и цикл снижения начнется в начале 2025 года и будет куда прогрессивнее, чем ожидалось.
Акции:
1)GLTR:делистинг
В пятницу компания приняла решение о делистинге с MOEX и SPBE: будут размещаться на Казахской бирже AIХ, причем туда их не перевести из-за санкций на НРД, поэтому остается дождаться выкупа или продать акции.
Объяснили это тем, что держатели GDR не могут получать дивиденды и голосовать.
30 сентября будут смотреть возможность выкупить свои акции по 520 руб (это +10% к текущей цене) - котировки никак не отреагировали в моменте.
Ловить тут нечего, а жаль: компания могла дать реальные иксы на фоне потенциала дивидендов (за счет большого количества кэша) и ситуацией с вагонами.
2)Элемент:есть ли перспективы?
-Компания дала гайденс: ожидают прирост выручки в 30% (это меньше среднего годового прироста, что не очень хорошо). -Есть фактор активно растущего Capex’a (в крайнем отчете х4 г/г) + небольшая рентабельность от выручки (12%) получаем спад доходности бизнеса в будущем.
В будущем отчете будет видна эффективность трат на развитие. Оценены в 14 прибылей: оценка нормальная, с момента размещения -20% (MOEX -17%). Интересно для формирования позиции 0,16-0,165.
3)Диасофт: дивиденд.
Утвердили выплату за 1КВ 2024г: направят 45 руб. на акцию (дд = 0,84%), общая выплата составляет 472,5 млн руб. (80% от Ebitda за 1КВ).
Есть фактор сезонности: бОльшая часть доходов приходится на 3-й квартал, Forward дд = 6-7% на акцию.Тут органический рост бизнеса на 20% г/г: количество клиентов растет (с ними и количество трат на развитие, а в условиях высокой ставки любое развитие труднее обычного). Forward EV/Ebitda = 10 - оценка дешевая, но конкуренты (Астра и PT) сейчас выглядят для меня интереснее.
4)Софтлайн:сегодня дадут параметры допэмиссии
-Объем 76 млн акций = 1/4 от капитала.
-Размещение cash in
-Не жду обвала котировок: цена будет рыночной: дисконта ждать не стоит
Компания делает допку с нормальными параметрами, еще и эффективно проводит M&A: средний мультипликатор бизнесов, которые они покупают: 4-7 EV/Ebitda (компания оценена 11,7).
Получают доп. кэш без кредитования, который направлен на развитие (темпы роста за год уже обогнали размытие миноритариев этой допкой). Такая допэмиссия приветствуется.
5)ТГК-14:дивиденд.
Сегодня последний день, когда можно купить акцию и получить 0,0004561855р на акцию или 4,3% дд. Причем это только за полугодие, всего могут дать 9-10% годовых, что неплохо.
Во втором полугодии должны дать больше + отчетностью тоже должны порадовать за счет фактора сезонности и недавнего поднятия тарифов на КУ. В портфеле нет.
Итоги:
Пока что конъюнктура более менее позитивная: с точки зрения геополитики тоже все неплохо - США пока не меняет подходов по атаке вглубь РФ.
Ставку могут оставить и мы увидим разворот в ДКП, а продажи нерезидентов скоро закончатся.
Акции держу, но от сильного плеча пока отказываюсь.
Всем отличного дня!
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,8%: рынок не упал после противоречивых данных по инфляции - кажется, настроения зимы-весны этого года возвращаются.
Нефть тоже растет: ситуация на ближнем востоке обострилась (Начало операции Израиля против Ливана) => доехали до зоны продаж 75,32-75,82. При это юань не откатился = хорошая конъюнктура для роста. Только RGBI пробивает очередное дно, закладывая повышение ставки в октябре (и рынок это принимает).
Акции:
1)Евротранс: выкуп и дивиденд.
Прошло очередное выступление менеджмента (опять в PowerPoint’e).
Дали прогноз по прибыли в 6 млрд за 2024г и EBITDA 14 млрд. Долг большеват: 3 ND/EBITDA. Стоят недорого: Forward P/E = 2,5-3
дивиденд:
Дают 17-19% дд на акцию за 2ПГ, а всего выходит 29,82-31,82 руб. на акцию или 22,5-24% дд: манят как могут.
Выкуп:
Будут готовы выкупить до 20 млн акций (12,57% от УК) по 350р: в августе 2027г => номинальная цена бумаг на тот момент может быть и выше. С текущих это Х2,7 или 40% годовых.
Юридически оформлено все ок и если компания не обанкротится, то выкуп должен состояться. Но вот эта связка огромных дивидендов при таком долге и выкупе просто наталкивает на мысль о привлечении хайпа и внимания, нежели на здоровую историю бизнеса.
По приколу можно взять 0,5-1% от портфеля (бизнес я разбирал ранее), но что-то мутно это.
2)РусГидро:как и ожидалось.
Дивидендов не будет!
В целом все вполне оправданно:
-Долг в 152% от капитализации
-Стратегия развития в 650 млрд руб:
-Закладывают 293 млрд руб. затрат на 2024 год - это х4 ЧП за 2023 год, но сейчас ЧП будет меньше из-за активно растущего Capex и растущего долга.
EV/Ebitda = 4,6: оценены ок, но при текущем потенциале (поводов для роста сейчас на вижу) неинтересно.
3)Черкизово: дивиденд.
Утвердили выплату 142,11 руб. на акцию за 1ПГ 2024г: дали небольшую доходность (история про органичное развитие). Цена на продукцию растет, как и производство. Оценены в 9,2 прибыли: адекватная оценка к текущим реалиям, но неликвид + непопулярная идея при других ещё более дешевых идеях пока оставляет акцию в моем вотч-листе.
4)Озон:выкуп.
Позавчера вышла новость о скупке у недружественных нерезидентов акций Озона с Кипра по 23,5$ (2280р | дисконт ~40%).Скупает дочка Синары и таким образом формирует навес к переезду в РФ.
Озон по текущим дешевый, не понравилось только заявление о трудности дальнейшей стратегии развития: акционеры имеют завышенные ожидания к компании.
Зато перестрелок нету как у ВБ: там муж пытался захватить офис жены, потому что та его кинула.
Озон держу на 2% от портфеля.
Итоги:
Рынок растет игнорируя плохие новости и разгоняется вверх сильнее на хороших - это большая сила и разворот настроения.По факту путь к 2800 на сегодня открыт: в акциях много шортов и их могут вынести.
Будет интересно. Акции держу.
Всем отличной пятницы!
Помните нашу договоренность по лайкам и комментариям?
Future trading Research.
Место, где вы найдете мои сделки и их объяснение.
Кроме того, что я выкладываю собственный портфель, записываю видео, общаюсь с вами в удобно разделенном чате с папками - я выкладываю идеи, которые не видит рынок.
Так, сегодня мы отыграли ребалансировку индекса шортом МКБ и Лонгом Астры (она там чуть ли не в планке закрыта). На свои идеи я ставлю собственные деньги.
📷Идея, мои позиции и результаты подписчиков на скриншоте!
Поэтому, присоединяйтесь в Premium каналы к тем, кто уже зарабатывает и учится.
Чтобы войти в канал, просто оплатите подписку через удобного бота:
👉 @FutureTradingPremium_bot
Друзья, а вообще нужно побеждать ботов!
В последнее время активность на канале сильно упала, из-за этого писать посты становится куда тяжелее(
Каждый пост, каждая идея - это первостепенно анализ рынка и отбор лучшего для вас, а после уже изложение мысли таким образом, чтобы понял каждый из вас!
Именно поэтому, если нетрудно, напишите в комментарии: пост о чем вы бы хотели увидеть?
И не забывайте писать комментарии и ставить реакции: для вас это либо 3 секунды, либо 20 секунд, а для меня мотивация дарить вам прибыльные идеи 💡
Давайте поставим на пост максимум 🔥
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$KSM
Эталонное накопление у наклонной
Лонг выше ~21,65$ 👆
$ZETA
Нужно дождаться затухания волатильности
Лонг выше 0,745$ 👆
$METIS
См поджатие
Лонг выше 34,2$ 👆
$WOO
Лонг выше 0,178$ 👆
$APT
Лонг выше 6,411$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 19 сентября:
🌍 События:
9:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
9:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
10:30 - Выступление Б. Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:00 - Баланс счета текущих операций в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
11:30 - Уровень безработицы в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Решение по процентной ставке в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
14:30 - Письмо Банка Англии по инфляции 🏴 (Важность: 6/10) ❕
14:30 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Продажи жилья на вторичном рынке в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:30 - Объем запасов природного газа в США 💨 ( $NGU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
17:40 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
23:30 - Запасы федерального резерва в США 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
👨🏻💻 $DIAS - Диасофт: последний день с дивидендом 45,00 руб (❗️)
🌱 $PHOR - ФосАгро: последний день с дивидендом 117,00 руб (❗️)
📱 $YDEX - Яндекс: последний день с дивидендом 80,00 руб (❗️)
⛽️ $TATN - Татнефть: ВОСА - выплата дивидендов за 6 мес. (рекомендация СД 38,20 руб) (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Друзья, буду рад увидеться на конфе смарт лаба 26 октября в Москве)
Если кто идет, есть промокод на скидку 20% : FutureTrading (можете нажать, оно скопируется)
Пообещал себе, что когда-нибудь выступлю тут (надеюсь к Питеру соберусь), а пока блоггеры и эмитенты расскажут о том, как у них дела.
Подтвердили участие: Совкомбанк, Яндекс, Аэрофлот, PositiveTech, Самолет, Х5, Озон, Вуш, диасофт, Эталон, SFI, Северсталь и другие компании.
Есть также 2 промокода на 40%: напишите, пойдете ли вы, может разыграю среди вас)
На сайте я уже занесен в список блоггеров: conf.smart-lab.ru
🔋 Небольшой комментарий по базовому активу NATURALGAS:
Мы восемь раз подходили к трендовой, напомню: чем больше касаний, тем выше вероятность пробоя уровня.
Закрепившись под наклонной, актив потащит все фьючерсы на газ вниз.
Если сегодня не будет пробития, то мы отскакиваем и идем штурмовать 2,58. Лонги разумно открывать в случае ухода выше как минимум 2,58, а в идеале 2,63.
Всем профита 💰
По нашему фьючерсу смотрю следующие идеи:
Шорт ниже 2,32👇 - ставка на пробой трендовой по базе
Лонг выше 2,348👆 - ставка на отскок от трендовой
Так выглядит расхождение RGBI и индекса: до этого мы двигались +- в одну сторону.
Плюс падает нефть.
Смотрим удержание/не удержание 2750 индексом. Если закроемся ниже - можем снова пойти на 2700.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс мосбиржи вырос на 0,9%: это третий серьезный плюсовой день подряд, причем после пробития нисходящего тренда.Неужели ЦБ закрыл лазейку с нерезидентами?
Нефть и валюта продолжают расти: первый закрепился над уровнем 73,59$ и может протестировать зону продаж 75,32-75,82. Также вышла новость о том, что США планирует закупить аж 6 млн бараллей нефти - это рекордное пополнение с 2022г. Позитив для котировки => растет и Urals и рублебочка = позитив для нашего рынка.
Второй нужно пробить зону 12,88-12,97, чтобы поехать выше. Фьючерс 12.24 увеличил спред с базой, поэтому выглядит интересно.
Заседание ФРС:
В 21:00 объявят о решении по ставке США. Заложено понижение на 0,25% и риторика в сторону понижения в ноябре и декабре. Это закладывает рынок: в золоте и индексе S&P может быть фикс на факте, а любое отклонение от риторики понижения может обвалить эти 2 котировки (крипту в том числе). Смотрю шорт золота спекулятивно.
Заседание РБК - итоги:
-Заботкин снова напугал 20ой ставкой. На заседании в пятницу рассматривали этот вариант предметно и будут рассматривать в октябре.
В моменте это не понравилось рынку, но по факту мы слышим это слишком часто и за слова скажут цифры (например, сегодняшние данные по инфляции)
-Хотимский (СЕО совкомбанка) не исключил долгового кризиса в начале след года.
Акции:
1)HeadHunter: пора делиться?
Через неделю закончат с переездом:
Планируют выплатить дивиденды за
2024г: накопили кэшем 20 млрд руб. + идут к такой же ЧП за 2024г. Payout 75%, направят на дивиденды около 35 млрд руб. - это 680 руб. на акцию/15,9% доходности.
В планах провести buyback объемом 10% акций: ранее провели доп.эмиссию в 30,6% для переезда. Забирают излишек в 13% от того размещения, реальная доп.эмиссия составила 17%.
Forward P/E = 7: имхо дешевый бизнес, который выигрывает на низкой безработицы. Тут про стремительные темпы роста + приличную недооценку бумаги по текущим. Перед стартом торгов опубликую пост со своей инструкцией.
2)X5: трудности с переездом.
Не лучшие подробности:
-Ожидали старт торгов в сентябре-октябре: затянулся судебный процесс => сейчас остается только ждать решение от другой стороны.
-Представят дивидендную политику на факте решения вопроса: 2024г. закладывать не стоит (силы уйдут на переезд) => жду анонс в 2025г.
Forward EV/Ebitda = 3 - оценены дешевле конкурентов + продолжают наращивать сеть магазинов. В бумаге есть навес, но без жести. Решение по покупке буду высказать на уходе неопределенности по переезду.
3)Банк Санкт-Петербург: дивиденд.
Ранее утвердили выплату в 27,26 руб. на акцию, доходность составляет 7,3%.
Forward дд за 2024г. = 15-16% от текущих котировок: выплатили по верхней границе payout компании (50% ЧП). Оценены в 4 прибыли: не самая дешевая среди банков, но тут преимущество от дешевого фондирования. В текущих условиях ДКП чувствуют себя комфортнее всего. Держу 1,5% портфеля.
Итоги:
Приближаемся к 2800 по индексу, покупатели есть, а навес от нерезидентов ушел (может ближе к 27 числу пройдут последние продажи). Ну а пока, держу акции с небольшим плечом и наблюдаю. Сопротивление с первого раза вряд ли пробьем.
Сегодня рассмотрят дивиденды СД банка СПБ и Черкизово.
Всем отличного дня!
P.S: прошу прощения за задержку обзора !
Приболел 🤧
Как отыграть заседание ФРС?
Завтра в 21:00 пройдет заседание: ставку должны понизить на 0,25% и дать риторику в сторону дальнейшего понижения ставки: декабрь и ноябрь тоже должны закончится снижением на 25пп.
Это базовый сценарий рынка: КС 4,75% к концу года. Рынок УЖЕ закладывает это: что S&P500, что золото.
Но если с первым у меня есть другая идея (я про индекс) + это более иррациональный инструмент, то с золотом можно поработать и завтра.
Планирую посмотреть шорт золота: его сильно разгоняли 4 месяца именно под это событие - пик покупок Центральными банками скорее всего позади. Обычно сильное противоположение движение идет на развороте какого-то тренда (в данном случае, разворот ставки).
Завтра важна риторика: любое сомнение в дальнейшем понижении ставки в ноябре и декабре = сильное отклонение от ожиданий рынка и фикс в индексе и золоте (но, как и писал, второе интереснее)
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$CTC
Шорт ниже 0,406$ 👇
$MAVIA
Шорт ниже 1,16$ 👇
$RON
Шорт ниже 1,425$ 👇
$INJ
Шорт ниже 17,63$ 👇
$FIL
Лонг выше 3,48$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 17 сентября:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Праздник середины осени. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🌍 События:
10:30 - Выступление вице-президента Бундесбанка Бух 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс экономических настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс экономических настроений в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Объем розничных продаж в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Выступление члена ЕЦБ Элдерсона 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
16:15 - Объем промышленного производства в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Товарные запасы, индекс рынка жилья в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Представитель ФРС Логан говорит 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
23:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRV4 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🔌 $TGKN — ТГК-14: Дивидендный гэп 0,00045618545796439900 руб. и закрытие реестра (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Подписка на один канал уже окупилась)))
Спасибо Алексей
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$SCRT
Шорт ниже 0,1845$ 👇 - эталонное накопление
$LOOKS
Шорт ниже ~0,0406$ 👇
$10000LADYS
Шорт ниже 0,000756$ 👇
$KAS
Шорт ниже 0,167$ 👇
$LPT
Шорт ниже 11,66$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 16 сентября:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Праздник середины осени. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🌍 События:
9:00 - Индекс оптовых цен Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:10 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Сальдо торгового баланса, уровень ЗП в Еворпе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Резервные активы в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
15:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - ВВП в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
19:15 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
🇷🇺 РФ:
📱 $RTKM — Ростелеком: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023г. в размере 6,06 руб. на акцию (❗️)
🔌 $TGKN — ТГК-14: Последний день с дивидендом 0,00045618545796439900 руб. на акцию (❗️)
🛡 $SOFL — Софтлайн: Компания начнет размещение акций допэмиссии. Закончится размещение 2 октября. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
