8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Как я шорчу акции сейчас? - принцип и пример.
Как и пишу в каждом утреннем обзоре - моя основная стратегия в том, чтобы шортить слабые компании, которые сильнее падают на падении индекса и слабо растут на его росте.
И наоборот, я покупаю качественный бизнес, который растет быстрее рынка во время его роста и крепко стоит во время падения.
Если правильно набрать шорт/лонг 50/50 - вы останетесь в плюсе!
Рынок по факту в боковике и неопределенности: с одной стороны Трамп, с другой - инфляция и ставка.
Вот сделка и логика шорта слабой истории на примере Норникеля (далеко не единственный хэдж):
Компания выросла на 20% со дна за несколько дней.
Повлияло как медиа поле (блоггеры и «аналитики»), так и крупные игроки, которые гонят акции вверх, которые захотят.
прикол в том, что вынести могут любого против логики, ведь рынок остается иррациональным дольше, чем мы платежеспособными (где под «мы» подразумевается человек, который неправильно выбирает риск на сделку и не просчитывает каждый сценарий заранее)
На чем выросли кроме манипуляций?
«Эксперты» заявили о том, что ждут разворота цветных металлов (конечно же, без дат и особых аргументов)
По факту, даже нисходяший тренд не сломлен
А вот основная проблема осталась: долг настолько огромный, что на процентные расходы уходит 75% от прибыли компании!!
А впереди ещё возможное повышение ставки.
Отсюда, шортить сильно отскочившего долговика весьма логично. Это как пример сделки!
Взял немного шорта сейчас со стопом над 118 (у этого уровня удвою позицию)
Еще можно привести в пример застройщиков:
Сбер вернул льготки в ноябре (они закончатся через 2-3 недели, ведь работают в ограниченном тираже - это обычная практика.
Шортисты закрылись в ЛСР и Пике и если первого шортить не особо хочется, ибо там будет Байбек, то ПИК смотрится неплохо. 557 ближайшее сильное сопротивление
Локальные инфоповоды, которые быстро угасают на фоне глобальных проблем - хорошая почва для работы.
Надеюсь логика понятна!
Это скорее обучающий пост, поэтому всегда рад обратной связи!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$XRP
Лонг выше 0,744$ 👆
$YGG
Лонг выше 0,587$ 👆
$RON
Шорт ниже 1,4$ 👇
$WLD
Шорт ниже ~2,13$ 👇
$AXS
Шорт ниже 5$ 👇
$SUPER
Шорт ниже 1,284$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Участвовать в турнире на 3500$ среди группы
Друзья, через несколько дней скину промежуточные результаты, поэтому делайте задел. Если не регистрировались - это важно для получения призов.
Всем советую поднажать)
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 13 ноября:
🌍 События:
1:00 - Речь члена FOMC Харкера 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
1:30 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
11:00 - Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:45 - Речь члена БА Манн 🏴 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
15:00 - Индекс ипотечного рынка США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - ИПЦ, речь члена FOMC Кашкари 🇺🇸 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:30 - Речь члена FOMC Уильямса 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
17:35 - Речь Логана из ФРС 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Индекс потребительских настроений в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Инфляция за неделю в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA ⛽️ ( $BRZ4 ) (Важность: 7/10) ❗️
22:00 - Отчет об исполнении федерального бюджета США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
⛽️ $TATN - Татнефть: СД по дивидендам (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Полюс и ЮГК: что нового?
ЮГК сегодня стрельнул на снятии Ростехнадзором запрета на ведение горных работ.
Ранее был запрет на 3 карьера: «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский»
В чем прикол:
прошло примерно 2 месяца с того момента, как им кинули запрет на 3 месяца, по факту они выиграли всего 1 месяц разблокировки.
НО: 1 карьер еще остался заблокирован!
Следовательно, акции просто нужна была новость, чтобы выстрелить, а выстрелили мы аж на 10%.
В чем тут ситуация?
Мы дошли до сильного сопротивления 0,6579 (в моменте реакция есть + снимаем перекупленность)
Сократил долю в стратегии и своем портфеле, но апсайт ближе к 1 актуален.
0,71 Базово еще можем доехать, но после пробоя. Спекулятивно жду отскок вниз в моменте.
Важно смотреть на золото:
Вчера как раз обсуждали - тут идет большой фикс неопредленности после выборов и ФРС.
Мы пробили уровень 2625 и пошли к важнейшему тренду, который знаменует весь основной рост.
Важный ориентир - 2560 (граница тренда). пробой и закрепление = плохой сигнал для золота и добытчиков.
В моменте жду отскок от трендовой.
Ещё глянул полюс золото:
Скорректировались до уровня 13.860, но при текущей силе базового актива смотрю более интересный уровень 13146 (мощнейший зеркальный уровень).
Акцию не держу: боюсь капекса при текущих ставках + уже не такие дешевые мульты.
Держу только ЮГК: около 7% в портфеле имею. Спекулятивно золото и полюс интересны по уровням.
Графики приложил.
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$MAVIA
Лонг выше 1,705$ 👆
$YGG
Лонг выше 0,587$ 👆
$ICP
Лонг выше ~9,57$ 👆
$STRK
Лонг выше 0,554$ 👆
$BOME
Лонг выше 0,01045$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Участвовать в турнире на 3500$ среди группы
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 12 ноября:
🌍 События:
10:00 - Уровень безработицы в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Выступление члена БА Пилла 🏴 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Индекс экономических настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Индекс экономических настроений в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс делового оптимизма малого бизнеса США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Ежемесячный отчет ОПЕК ⛽️ ( $BRZ4 ) (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Баланс счета текущих операций в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Сальдо торгового баланса в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Выступление К. Уоллера из ФРС 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
18:10 - Индекс экономического оптимизма в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:15 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Ожидаемая инфляция в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
22:00 - Речь члена FOMC Кашкарис опрос экспертов по кредитованию 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🔌 HYDR — РусГидро: СД обсудит созыв ВОСА. Вопросы в повестке не раскрывались (❗️)
📱 $RTKM RTKMP — Ростелеком: Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024г. (❗️)
✈️ $AFLT — Аэрофлот: Операционные результаты за октябрь 2024г. (❗️)
🔌 $MVID — М.Видео: Операционные результаты за 9 мес. 2024г. (❗️)
👕 HNFG — Henderson: Данные о выручке за октябрь 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Сырье, индекс, металлы и валюта: какие есть идеи?
1)Природный газ.
Сделал +10% за день уйдя в экстренную перекупленность.
На самом деле растем на средней по значению новости для таких движений: в мексиканском заливе случился шторм и 16% производства вывели из стоя.
Сыграло 2 фактора:
1. Слишком много шортов в активе (их переодически выносят)
2.Актив спекулятивный, поэтому любые новости могут давать неоправданные движения
Исторически, после того, как все успокаивается, логика возвращается и мы продолжаем тренд.
Пока мы ниже 3,12 (максимумов за год), больше склоняюсь к падению, но внимательно смотрите на закрепления и реакции на уровни. Я работаю внутри дня.
2)Нефть Brent.
Падаем, хотя новость распространяется и на нефть (но там по факту влияние меньше, ибо нефтяных точек - больше + меньше фактора спекулятивности + любое занятие Трампом инфополя = снижение нефти, как и ожидалось).
В моменте также можем увидеть технический отскок после уже перепроданности, но Базово см отскок от зоны покупок 69,68-70,47.
Сильно страдает Лукойл и Роснефть, учитывая их силу относительно рынка - с ними аккуратнее.
3)Золото.
Чтобы было понимание работы золота: оно падает с уменьшением неопределенности в мире.
Условно, мы понимаем, что основные закупки перед циклом понижения ставок ФРС центральными банками сделаны, выборы в США прошли, а крипта (которая увеличивает свою значимость с каждым днём) - растет (идут перетоки).
Отсюда я и ожидал отката по металлам.
Мы прямо сейчас стоим у уровня 2624: пробой и закрепление - путь к глобальной трендовой и поддержке к 2560 (с первого раза ее пройти не должны, там можно поискать отскок)
Ну а пока, скорее снижаемся.
4)Серебро.
Такая же история, но отмечу интересный уровень в 30,105 и зону покупок 27,89-28,375 - исторически очень круто держат и работать спекулятивно одно удовольствие. (Как работаю: смотрю на базу и использую фьючерс)
5)Юань
Продолжаем смотреть на уровень 13,43.
Жду девальвации доллара и валюты в целом и локального укрепления рубля на глобальном восходящем тренде.
Пробой уровня => путь к 13,1 (там можно снова смотреть какие-то покупки акций по типу СургутаП)
6)РТС
Прямо сейчас ретестим глобальную восходящую трендовую с 1998г. Ранее пробивали ее, но на большом ТФ - это по факту ложный пробой.
Либо же - это ретест, открывающий путь ближе к 700-800.
905 - сейчас важнейшее сопротивление.
7)Индекс Мосбиржи.
Совпадают сопротивления с РТС - это 2804, до которого мы не доехали.
Локально шорчу некоторые истории, пока мы ниже этого уровня, но будьте аккуратны - индекс сильно силён.
Пробой уровня = путь к 2845 и возможное открытие к 2987.
📊 Графики соответсвенно приложил.
Надеюсь, было полезно 😉
350.000 рублей только среди вас!
Друзья, все просто! Мы это делали, сейчас просто хочу отблагодарить вас за крутой результат на международном турнире.
Переходим по ссылке => нажимаем «участвовать» => просто торгуем!
1)Оборот в 150.000$ гарантирует вам часть приза из пула (условно, от 100$ до 2000$)
2)Конкуренция как правило небольшая, поэтому несколько человек разделят реально хорошую сумму просто выполнив минимальное условие
3)Волатильность рынка сейчас позволяет просто торговать и зарабатывать по моим идеям => вы просто увеличите свой заработок сверху сделок
Действуйте!!
Регистрация обязательна для участия: https://announcements.bybit.com/ru-RU/article/future-trading-bltfe8f38a08e17da64/
Чем больше ваш оборот - тем больше приз 🏆
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Индекс Мосбиржи вырос более чем на 2,5% в пятницу. После выходных открытие может случиться еще выше: Путин уже 2 раза связался с Трампом и подтвердил желание перемирия в своей речи.
Но пока только слова: будут ли действия? Просто помните: да , шансы на перемирие растут, но многое не лежит на поверхности.
Инфляция:
Выросла за неделю на 0,19% (в этот раз данные вышли в пятницу) - это много, но не так критично, как неделей ранее.
Мы примерно около 10% mm saar (меся. инфляция без сезонных факторов) за октябрь - если будет меньше - ставку не повысят. Если останемся на этом уровне - жду +1%. Если цифры будут ближе к прошлой неделе - могут и на 2пп повысить.
Что по акциям?
1)Аренадата: отчетность.
-Выручка: 3,6 млрд руб. (+114% г/г)
-OIBDA: 794 млн руб. (ранее убыток)
-ЧП: 730 млн руб. (ранее убыток)
Сильный отчет: стоят 10 прибылей, выполняют гайденс, одна из самых крепких в секторе.4 квартал тоже должен быть хорошим => момент продления лицензий.
Заработали 2 рубля на акцию, форвардом могут заработать 6-6,5 руб - это 5% дд, что неплохо для компании роста, но это не драйвер для покупки акций.
По 110 буду брать.
2)Россети Ленэнерго: РСБУ.
-Выручка: 88,3 млрд руб. (+13,5% г/г)
-ЧП: 26 млрд руб. (+36,8% г/г)
С крайнего отчета бизнес улучшился, но относительно других дочек выглядит слабовато: растут на 10-15% по выручке + падают расходы.
За год дадут 12% дд на акцию, оценены недорого, есть кэш на балансе, но пока дороговато относительно рынка.
Префы около 180 интересны.
3)Роснефть: дивиденд.
Утвердили выплату за 36,5 руб. на акцию, доходность составляет порядка 7,6% на акцию.
В рамках ожиданий: прозрачная див политика, за год дадут около 15% дд.
В моменте стоят 3,7 прибылей, по 450 интересно. Держу 5%
4)Русагро: в преддверии отчета.
Многого не жду: большинство сегментов компании стагнирует, растут только на масло жировой продукции.
1-14 декабря увидим стоп торги: слабо будут реагировать на позитив (бумаги распродают перед переездом) + сильного отчета бы не ждал.Стоят адекватно, по текущим есть идеи более интересные.
1250-1300 интересно в шорт.
Итоги:
Сегодня выйдет месячный отчет Сбера и МСФО за 3кв у Фосагро.
2800-2850 буду увеличивать шорты, но аллокация в сильных акциях останется - зачем убирать хорошие активы?
Рынок спекулятивный - нужно быстро реагировать.
Отличного дня!
От подписчика из крипто чата)
Просто чтобы вы понимали, какие сейчас тут возможности
4$—>2000$
(Присоединиться к торгам)
Друзья, очень важно!!
Я хочу поблагодарить вас за огненный результат на международном турнире (напомню, мы заняли 4 место в России и попали в топ-75 мира)
Поэтому, я решил ТОЛЬКО среди вас разыграть 350.000 рублей 🎁 (=3500 Usdt)
В чем суть:
Берется сумма, которая делится между вами в зависимости от вашего торгового обьема.
Если вы делаете 150.000$ оборота (делается несложно с плечом) - вы по факту гарантировано заберете часть от призового пула. (Причем необязательно иметь большой депозит).
В прошлом розыгрыше условия выполнили 5-6 человек и забрали по 200-500$ - это полностью окупило их комиссии и убытки (если они были).
То есть по факту вы просто активно торгуете и получаете за это деньги))
Старт 11 ноября, поэтому рекомендую присоединиться к торговле, нашей команде и простой стратегии, если вы этого ещё не сделали
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Подробнее про кэшбэк: https://announcements.bybit.com/ru-RU/article/future-trading-bltfe8f38a08e17da64/
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$EOS
Лонг выше 0,4715$ 👆
$ARB
Лонг выше ~0,594$ 👆
$TRX
Шорт ниже 0,1593$ 👇
$AVAX
Лонг выше ~28,05$ 👆
$ETC
Лонг выше 21,05$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 8 ноября:
🌍 События:
0:30 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 ( $SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Саммит лидеров ЕС 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Бюджетный баланс РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
15:15 - Выступление члена БА Пилла 🏴 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Ожидаемая инфляция, товарные запасы, индекс текущих условий в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Еженедельные данные по инфляции в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Отчет WASDE 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRX4 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
⛽️ $ROSN — Роснефть: СД c повесткой о рекомендации промежуточных дивидендов (❗️)
🔌 $LSNG $LSNGP — Россети Ленэнерго: Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024г. (❗️)
💿 $ENPG — ЭН+: Делистинг ГДР МКПАО «ЭН+ ГРУП» с Лондонской фондовой биржи (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Просто, чтобы вы понимали, насколько это удобно!
Читать полностью…
Озон:рост ставки мешает росту бизнеса?
Вчера вышел отчет Озона за 3 кв: все в рамках ожиданий, кроме понижения таргета по GMV.
Сейчас хоть акции и дешевые: их таргеты тоже снижаются вместе с повышением ставки и удержании жесткой дкп.
Все настолько неоднозначно, что решил разобрать его)
Плюсы и минусы компании:
➕При разборе отчётности следует уделить особое внимание показателю GMV — это совокупная стоимость товаров, проданных на торговой площадке за определенный период времени.
Данный показатель вырос на 59% г/г до 718,3 млрд руб. Консенсус был 60% (выполнили, молодцы)
И если посмотреть квадратик объема продаж на графике (1/2/3/4 кв 2019-2024г), то наглядно будет видно, что все ок!
➕Есть и антикризисная история, которая реально растет удивляя рынок (а сейчас трудно удивить ростом с такой конъюнктурой).
Тут озон-банку спасибо:
Выручка сегмента Финтех в третьем квартале 2024 г. выросла на 197% г/г и
составила 24,4 млрд руб. благодаря продолжению развития кредитных и
транзакционных продуктов B2B и B2C.
➕➖Бизнес хорошо справляется с перекладыванием инфляции на потребителя:
Выручка в третьем квартале 2024 г. выросла на 41% г/г до 153,7 млрд руб., в основном
за счет высокого роста выручки от оказания услуг и процентной выручки.
(По сути за счёт повышения цен, и как следствие — увеличение комиссии).
➕➖ Компания растит охват на рынке в рамках прогноза:
Рост рекламной выручки на 82% г/г и рост числа активных покупателей (млн) 42,4 в 2023 и 53,5 в 2024 (рост на 26%)
➖Другой вопрос, это ожидания от компании: когда народный любимец понижает свой таргет - это всегда плохо.Менеджмент понизил таргет по GMV до 60-70% г/г с 70%.
Меня только пугает реакция рынка, в самих показателях я ничего плохого не вижу, хоть первый микросигнал на снижение показателей есть - будем смотреть отчеты дальше, а пока тут все ок!
➖ Убыток: составил 700 млн, НО это при учёте единовременной страховой
выплаты в размере 6,4 млрд руб (В сентябре 2024 г. Группа получила по страховому полису денежную выплату в размере 6,4 млрд руб. в
качестве возмещения по убыткам, связанным с пожаром.).
Резюме:
Сигнал на замедление в виде прогнозов от менеджмента получен, что очень опасно для компании со статусом «компания роста», НО: в отчете я не вижу большого негатива.
Денежные потоки растут - это самое главное (это сглаживает бух. убытки), EBITDA растет.
Сказывается ужесточение ДКП (ставка ЦБ) а также снижение покупательской способности на фоне повышения уровня инфляции, но она перекладывается на покупателя.
Где интересно и что по технике?
С ложным пробоем прошли вниз уровень 2674 (а это уровень открытия после IPO), но отскочили, а дальше еще и Трампоралли.
Не получилось купить по интересной мне цене.
Базово интересно ниже 3000 на горизонте года-двух и любом развороте ставке/индекса (рост озона будет сильно опережать их), но в идеале смотрю возвращение ближе к 2600-2700.
Там супер интересно.
Ну и ждем следующие отчеты.
Сейчас скорее буду работать от реакции на 3000 в шорт.
Осталось 12 часов до конца действия промокодов ‼️
Премиум канал стоит очень дешево и за полный прайс: у меня никогда не было цели его завышать.
Вы получаете максимум за минимум, но сейчас цена бесплатная и я хочу, чтобы вы попробовали продукт для дальнейшего крепкого сотрудничества
Дешевить канал я не могу, поэтому подобные акции невероятно редки!
Важно:
Если вы ввели промокод, но не оплатили подписку - он аннулируется по окончании сегодняшнего дня!
Напомню:
FRIDAYALL - 33% на оба канала
FRIDAYPREM - 20% на премиум
FRIDAYRES - 30% на Research
Промокод вводить сюда:
@FutureTradingPremium_bot
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 1,5%: видим охлаждение после разгона и последствия падения нефти и небольшого укрепления рубля.
Сегодня в 19:00 выходят данные по инфляции: это часто напоминает рынку о том, что скоро заседание ЦБ и главная проблема осталась.
Закрылись у уровня 2740: проблем ли?
Акции:
1)Ростелеком: антирекорд.
Показали отчет за 9 мес:
-Выручка: 546,1 млрд руб. (+10% г/г)
-ЧП: 19,3 млрд руб. (-52,4% г/г)
-Чистый долг 630 млрд
Модель бизнеса с времён 16% ставки сломалась: вырос Capex аж на 26% г/г, удвоились процентные расходы, а долговая нагрузка - 2,1 ND/Ebitda (+0,3 пп г/г).
ЦОД не выйдет в этом году: IPO предполагает хотя бы видный старт снижения КС.
Вся идея поломалась: это самый убыточный квартал с выхода на биржу
В 2025-м году будут утверждать новую стратегию развития.
Стоят 3EV/Evitda, что дешево относительно МТС, но дорого в прибылях (11).
В стратегии ищу точку выхода: позиция небольшая. В портфеле не держу.
2)Татнефть: дивиденд.
Сегодня проведут СД, где примут решение о выплате за 3КВ.
Снижают траты для поддержания устойчивости => при payout в 100% заплатят 24 рубля за 3кв или 4,1%.
За год дадут 12-13%, акции в моменте стоят дороговато для такой дд.
Интересно ближе к 530.
3)М.Видео: операционные показатели.
-Продажи: 387 млрд руб. (+8% г/г).
-Доля онлайн продаж = 73% (+3,3 пункта).
-EBITDA выросла на 20% г/г
Это за 9 мес.
Компания снизила долг!
ND/Ebitda = 4 (-1пп г/г), но это все равно очень большая нагрузка и допке быть (почему-то не комментируют сейчас, скорее всего сделают на пике ставки).
Будет сложно, но на развороте ставок это одна из топ идей: бизнес неплохо держится относительно ситуации.
Пока неинтересно, но бизнесу респект!
4)Роснефть и фейки
Я заметил тенденцию, что на тонком и тяжелом рынке все имеющие какой-то медийный вес источники пытаются на этом заработать или манипулировать. Береги честь смолоду!
На прошлой неделе прошел слух (причем от Wall Street journal) о слиянии Роснефти, Лукойла и Газпром Нефти. Это фейк, который обьяснен нелогичностью и невозможностью сделки.
Всегда думайте о технической возможности и логики всего, что читаете!
Чтобы не повторилась вчерашняя ситуация, когда в инфополе прошел слух о понижении ставки от Набиуллиной с марта 2025г, когда рынок сильно отреагировал.
5)ЮГК: возвращение?
Вчера запустили 3/4 заблокированных карьера в Уральском хабе.
Четвертый и так не работал.
Золото пока выше 2500$, а значит отрыв золотодобытчика все ещё большой: стоят 4 WV/Evitda и апсайт роста с дисконтом на тяжесть рынка: 0,9-1.
Вчера сократил позицию: около 10% оставил.
Если объявят дивиденды - поедем выше.
Итоги:
Рынок остывает после победы Трампа - охлаждение нам нужно было, да и помните про скепсис!
Ждём данных по инфляции сегодня!
На неделе выходят важные для нас отчеты (например, Сегежа, которая может допку раскрыть).
Рынок сложный, поэтому шортить слабые компании хорошая стратегия.
Отличного дня!
Друзья, ОЧЕНЬ редкая возможность!
В честь черной пятницы я решил сделать для вас то, что почти никогда не делаю: подарить скидку на премиум каналы для тех, кто ещё не опробовал самое глобальное обновление канала!
Каналы, о подписке на которые вы не пожалеете:
1)FutureTradingPremium - канал, цель которого, довести вас до осознанной торговли и показать, что зарабатывать на рынке может каждый!
Это создано именно для того, чтобы «за руку» провести вас к систематике!
Это продукт, который прошел проверку временем: 2,5 года существования и более 1500 подписчиков за все время! Доверие - это то, чем я дорожу больше всего.
Процент продлеваемости подписки равен 89%!
На ежедневной основе вы получаете:
▪️Идеи по фьючерсам, акциям и крипте: каждая сделка сопровождается мною от входа, до тейка и правильного риск-менеджмента
▪️Эксклюзивные видео-обзоры рынка: вы получаете ориентиры не тратя время на чтение новостей и уровни
▪️Вотч-лист в формате меню: вы получаете полноценный ежедневный навигатор по актуальным идеям и тонкостям инструмента.
▪️Библиотеку канала с большим количеством обучения
▪️Самый дружный чат и помощь в любом вопросе!
▪️Идеи с различным уровнем риска, обновляющееся удобное меню канала и обучающие моменты в режиме реальной торговли!
2)FutureTrading Research- новый канал, благодаря которому вы будете видеть все мои спекулятивные сделки и портфель, сделки на котором показываются и объясняются.
Вы получаете:
▪️Экслюзивные статьи про эмитенты
▪️Информацию с закрытых встреч и диалогов с компаниями (то, что знают не все)
▪️Скриншоты моих портфелей и сделок
▪️Сделки в моменте и их пояснение
▪️Видео-обзоры рынка: за 10-15 минут вы будете в курсе фундаментала и техникивсего самого нужного!
▪️Таблицу с таргетами компаний на год!
▪️Чат, распределенный по папкам и темам: уверен, вы оцените структуру!
‼️Внимание:
Промокоды доступны ограниченное время и в ограниченном тираже (понимая спрос, я хочу, чтобы качество не пострадало и я работал с тем, кто реально хочет учиться на рынке)
Итак:
FRIDAYPREM - скидка 20% на FT Premium, абсолютный флагман, проверенный временем. Промокод можно передавать друзьям или покупать им подписку в честь праздника!
FRIDAYRES - скидка 30% на Research канал. Это единоразовое предложение.
Так как канал новый, я хочу показать вам его почти «бесплатно», чтобы вы увидели все его прелести!
FRIDAYALL - суммарно это скидка аж 33% на оба канала одновременно!
Это самый выгодный тариф!
Важно:
промокод вводится прямо в бота после перехода!
👇 Присоединится можно, перейдя в бота и удобно оплатив символическую сумму за месяц (после введения промокода)
👉 @FutureTradingPremium_bot
Цена за такое огромное количество полезностей небольшая. Объясню: главная цель всего этого - это ваш осознанный выбор и желание учиться, что помогает мне, как аналитику, понимать, что я вношу вклад в своих подписчиков 😌
Если вам нравится то, что я делаю, думаю, вам стоит попробовать 🤝 (отзывы участников)
Кнопка заработала! (У тех, у кого не получалось зайти)
350.000 рублей только среди вас.
Участвовать: https://announcements.bybit.com/ru-RU/article/future-trading-bltfe8f38a08e17da64/
Переходим по ссылке => нажимаем «участвовать» => просто торгуем!
1)Оборот в 150.000$ гарантирует вам часть приза из пула (условно, от 100$ до 2000$)
2)Конкуренция как правило небольшая, поэтому несколько человек разделят реально хорошую сумму просто выполнив минимальное условие
3)Волатильность рынка сейчас позволяет просто торговать и зарабатывать по моим идеям => вы просто увеличите свой заработок сверху сделок
Чтобы выиграть, нужен максимальный оборот!
Кто участвует, ставьте «+» в комментариях.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,45%: 2800 пока держим.
Откатываются юань и нефть - очень много сигналов за перегретость в моменте и откат ближе к 2650-2700.
Что по акциям?
1)Сбербанк:не все так просто
Показали 134,2 млрд руб. ЧП за октябрь: при средней за 10 мес в 132,8 млрд руб.
Получается - все хорошо? Не совсем, ибо много статей в чистой прибыли - разовые факторы. В следующих отчетах без них могут начаться проблемы.
Не нравится достаточность капитала: при норме для дивиденда в 13,3% находятся на значениях в 12,1%.
Forward дд = 15,5% P/B 0,9.
По текущим оценка близка к адекватной, отскочили сильно. Покупать интересно ближе к 235-240 на таком рынке.
2)Совкомбанк: РСБУ.
Показали отчет за 9 месяцев:
-ЧП 28,8 млрд руб. (-65,3% г/г).
С банком ничего не случится несмотря на все проблемы: просто нужно подождать сигналов к развороту ставки. А пока - держимся. Понизят ли гайденсы ещё раз в этом году? - увидим!
За компанию с таким крутым менеджментом я не переживаю.
Стоят 0,8 капитала и находятся у сопротивления в 13,5 рублей.
В моменте немного держу шорт, после сильного отскока.
3)Русагро: МСФО.
-Выручка: 76,2 млрд руб. (+6% г/г)
-ЧП: 15,9 млрд руб. (-37% г/г)
Слабоватый отчет за 3-й квартал: слабый рост сегментов бизнеса + выросли опять на масложировом направлении за счет ранее проведенных М&А = повышение мощностей НМЖК бизнеса.
Нравится, что много кэша направляют в долг (ND/Ebitda = 0,99).
Дивиденд скорее всего будет только за 2024г: менеджмент заявил, что хочет остаться в фокусе на развитие и M&A.
Остановка + такие заявления скорее всего значат, что к покупке есть смысл смотреть Русагро ближе к 2ПГ 2025г.
Стоят 4 EV/Ebitda и 8 прибылей: ближе к заморозке также интересна в шорт.
4)ВТБ: что с дивидендом?
Компания оценила требование к нормативу достаточности капитала в 60 млрд - это настораживает (да, с банком ничего не произойдет, но в моменте цифры печальные).
При этих проблемах зачем-то кормят шансами на дивиденд: ждать в ближайший год при таких потоках не стоит!
Если буду смотреть к покупке, ближе к 70 на отскок.
Итоги:
Рынок вчера закрылся вчера достаточно плохо после отскока от 2800: много факторов перегретости говорят о дальнейшем охлаждении.
Сегодня на открытии уже опустились до 2760. 2740 - следующая поддержка.
Всем отличного дня!
P.S: за задержу извиняюсь!
Друзья, есть возможность попробовать получить карту байбита без VIP
Инструкция может показаться непростой, со временем будет проще, пока так)
Почти год назад я обзавелся картой байбита.
С ней я могу платить прямо с криптосчета в любой стране мира (кроме, к сожалению, России)
Я отдыхал в Турции и ездил на конференцию в Дубае без единого доллара, просто имея карту.
В этом посте, если вам нужна карта, вы можете попробовать её завести для покупок в интернете и добавления в Apple/Android Pay.
Если ОЧЕНЬ нужна карта, можете попробовать получить по инструкции (если все условия соблюдены)
Чтобы получить карту:
1)Важно быть зарегистрированным на Байбите по моей ссылке (еще один повод иметь криптосчет): ССЫЛКА
2)Заказать карту: https://www.bybit.com/cards?affiliate_id=50214
Физическая карта будет доступна в декабре, а добавят в Apple Pay/android pay - в течении 3 нед.
Получить можно если у вас:
1. Пройден КУС1, но не пройдет КУС2 (то есть не подтвержден номер телефона)
2. Есть возможность за счет этого подтвердить номер телефона другой страны (чтобы туда пришла смс)
Инструкция, если нужна карта:
1)после перехода по ссылке, при подаче заявки на карту выбираем зону "AIFC" (МФЦА), это Казахстан
2)Система смотрит на ваш КУС 1 (гражданство) - выбрать можно все, кроме СНГ.
3)Система смотрит на номер телефона, привязанный к вашему аккаунту и страну выпуска этого номера. Если +7, то 🚫, Если другой, то ✅
4)Система сразу выпускает вам виртуальную карту - ✅
5)Система просит адрес куда отправить физическую карту: Если в Россию или Белорусию, то 🚫, Если в другие страны, то ✅.
Если зарегистрировались - поставьте «+»
Если нет, ставьте минус и покажите что пишет - я постараюсь помочь.
Активно торговать можно начинать сегодня, чтобы побороться за приз.
Итоги через 2 недели - всех победителей с их оборотом/призом прикреплю - все честно!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$XEM
Лонг выше 0,0187$ 👆
$BOME
Лонг выше 0,01045$ 👆
$LUNA2
Лонг выше 0,407$ 👆
$OP
Лонг выше ~1,74$ 👆
$YGG
Лонг выше 0,587$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 11 ноября:
🌍 События:
11:10 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Выступление Б. Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🏦 $SBER SBERP — Сбербанк: Сокращенные результаты по РПБУ за 10 мес. 2024г. (‼️)
🍅 $AGRO — РусАгро: Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Все фиксирую на сегодня хватит! Отличный день. Профит за один день как за неделю. Всем профита.
Читать полностью…
Россети: если разобраться, тут есть очень интересные идеи.
На прошлой неделе отчиталась «пачка» Россетей.
Есть две акции, которые меня интересуют в моменте.
1)ФСК Россети: как чувствует себя головная компания?
Выручка = 260,2 млрд руб. (+10,7% г/г)
ЧП = 2,4 млрд руб. (-99,5% г/г)
➖Растут расходы + потеряли около 62 млрд руб. на переоценке акций своих дочерних компаний.
➖Держат чистый долг на значениях в 272 млрд руб = 1,8 капитала компании: такой уровень долговой нагрузки для бизнеса не мега критичен, но не нравится стратегия развития с Capex’ом в 600 млрд руб/год - это около 3-4 прибылей
➖Дивидендов до 2026 года включительно тут не будет, да и вряд ли кэш под это появится.
➕Стоят 1 прибыль - аномально дешево
➕ Получат прирост ЧП от индексации тарифов, это в цене после момента факта.
Имеем:
Дешевый бизнес без особых драйверов и дивиденда - особо неинтересно.
2)Россети Центр: дивидендная дочь.
- ЧП: 6,7 млрд руб. (+4,7% г/г)
➕ДД 20%!!!
Payout 50% от РСБУ/МСФО (в зависимости от того, что больше).
➕ ➖Стоят 2,8 прибыли - очень дешево.
➕Компания оперирует распределительные сети в Курской и Белгородской областях: любые новости о перемирии - позитив.
Имеем:
Тут драйверов переоценки может и не так много, как хотелось бы, но дд будет привлекать рынок. Около 0,4 супер интересно!
3)Россети Северо-запад.
➖Подросла выручка на 8%, в среднем растут на 10%.
➖Стоят 14,2 прибыли - дорогая оценка
➖есть растущий Capex и бизнес близок к убыткам.
Неинтересно.
4)Россети Сибирь.
➖Убыток - х2,8 г/г, бизнес растет на ~10% по выручке.
Стоят дорого, дивидендов нет. На текущей конъюнктуре выглядят слабо, сюда не смотрю.
5)Россети Урал.
➕Тут неплохой отчет: выручка подросла на 7%, ЧП дошла до 14 млрд руб. (+6,8% г/г).
➕Уже заплатили дивиденд за 1-й квартал: дали 9,3% доходности от текущих, payout = 40-50%, за год могут дать около 23-25%. Следующий дивиденд будут платить уже целиком за год => увидим СД в мае.
Круто, тут еще важна техника: есть уровень 0,35, который держит цену с лета 2023г! Пока мы выше него - интересно к покупке.
6)Россети Юг.
➖Растут медленно + есть падающая маржа
➖дивиденды бизнес не платят.
➖ стоят 4,5 прибыли => оценены дороже компаний из экосистемы
Неинтересно
7)Россети Московский Регион.
➕Платят дивиденды: Payout до 50% (обычно дают 25%). Потенциально могут дать 12-13% дд, но могут повысить payout
➕Стоят 2,2 прибыли - дешево.
Имеем:
Стоят дешево, но нет как быстрых драйверов переоценки, так и высокой дд. Интересно только в долгосроке.
8)Россети Центр и Приволжье.
История та же: дивидендом дают 9-13% на акцию + также оценены в 2,3 прибыли. Держат payout 30-50%: опять же аномальной доходности нет, долг на низких значениях. Также интересна в долгосрочную перспективу.
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос аж на 2,4% и почти дошел до сопротивления в 2750.
Сегодня пятница: смотрим на закрытие относительно этого уровня.
Нефть опять отскакивает от зоны 75,32-75,82, а валюта в боковике.
Как может сложиться день?
Вчера Владимир Путин поздравил все же Трампа с победой, оба обменялись намерениями о мирных переговорах: США заявила о готовности поддержать Зеленского в мирных шагах.
Рынок на этом ускорился вверх: ожидаемо Трамп делает красивые заявления, но насколько они конвертируются в действия?
Базово, можем подрасти на основной сессии ещё, ибо на вечерке не все могли купить акции.
Но напомню, в 19:00 выйдут данные по инфляции: рынку могут напомнить о том, что ставку могут повысить до 23% и главные риски пока не ушли - на этом можем увидеть фиксирование позиций по факту.
Думаю ближе к 2750 и этому времени запастись локальными шортами.
Акции:
1)Positive Technologies: что не понял рынок?
Выпустили отчетность за 9 месяцев:
-Выручка: 10 млрд руб. (х2,5 г/г)
-ЧП: 9,9 млрд руб. (+147,5% г/г)
Показатели ровно те же, что и в отчете за 1КВ.
Из-за неудачного релиза одного из продуктов и понижения гайденса по отгрузкам: 30-36 млрд вместо 40-50 за 2024г немного не понравился отчет, хоть сам бизнес остается качественным: планово увеличивает количество товаров + экспансия. Долг в 10% от капитализации = примерно 1 прибыли за 2024 год. За 4-й квартал могут показать около 25 млрд. руб. выручки и ЧП около 15 млрд руб. (Там самые мощные показатели, как фактор сезонности)
Допэмиссия разогнала акцию с 2100 до 2350 в моменте, что очень странно)
Все было известно + выпустили акции по 2650 (это средняя за 3мес), которые идут сотрудникам, как мотивация!
Компания оплачивает их своим софтом.
По прем праву можно купить по этому прайсу цены обычному инвестору, но смысла в этом нет.
В сухом остатке ничего не поменялось, а акции разогнали )
Стоят 10 прибылей, но понижение гайденса не понравилось.
При текущей конъюнктуре хочется брать у 2100-2150. В стратегии пока вышел.
2)Фосагро:МСФО.
-Выручка: 371 млрд руб. (+12,8% г/г)
-Скорр. ЧП: 73 млрд руб. (-12% г/г)
Посредственный отчет: падающие темпы роста финансовых показателей => бизнес остается под давление налогов + часть кэша уходит на обслуживание долга (ND/Ebitda = 1,3).
Выигрывают от девальвации, но больше отдают государству.
Тем не менее за счет большой подушки мне интересно брать у 4800: смотрятся сильно при текущей конъюнктуре.
Дивидендами дали 4,8% доходности за 9 месяцев (payout = 50%), за год дадут около 10%.
3)Iva Technologies:отчетность РСБУ.
-Выручка: 1,6 млрд руб. (х2 г/г)
-ЧП: 0,88 млрд руб. (+81,8% г/г)
Неплохо: держат предполагаемые на IPO темпы роста + ROE около 50%.
Бизнес относительно небольшой, растет быстро и стоит 17 прибылей: выходят в новые направления.
По 185-190 интересно.
4)ММК: не хватает кэша?
Будут резать Capex из-за текущей ДКП, но по факту для бизнеса ничего не меняется: кэшем держат 117 млрд руб. = около 120% годового Capex.
Падающие операционные показатели = падающая маржа: будут сокращать расходы и пытаться «переждать» текущую конъюнктуру и сохранить финансовую устойчивость. В рамках экономии могут снизить payout, сейчас дают 9-10%. Металлургов не держу, но отскок у акции ровно от уровня 35,235 был красивым.
Если доедем ближе к 40 - буду смотреть в шорт.
Итоги:
Вот и подходит к концу короткая неделя: рынок показал чуть ли не рекордный рост с 2022г на победе Трампа, но иллюзии это или нет? - время покажет.
Просто советую не впадать в эйфорию.
Сегодня СД у Роснефти и отчет у Ленэнерго.
Смотрим тест 2750!
Всем отличного дня!
FOMC - СТАВКА ФРС = 4.75% (ожид 4.75% / ранее 5%)
В рамках ожиданий: цикл снижения ставки в США продолжается
Друзья, хочу напомнить, что основной поток идей, эксклюзивной информации и моих сделок находится в премиум канале.
Чтобы кратко описать то, что вы можете получить за небольшую сумму в месяц просто скажу:
Если вы хотите научиться дисциплине, систематизации и всегда иметь представление о том, что вы делаете (выйти из казино) - канал вам подойдет.
Секрет в том, что если каждый день у вас под рукой будет сервис, который будет транслировать вам актуальные идеи, уровни, советы и поддержку в чате - вы органично научитесь торговать.
-Вотч-лист с идеями по всем фьючерсам
-Видео-обзоры рынка
-Чат, где все помогают друг другу
-Сопровождение по идеям (вы знаете принцип входа/выхода из сделки)
-Библиотека с целым обучающим курсом идет вместе с доступом в канал.
И многое другое!!
Каждый день мы отрабатываем в среднем по 4-5 идей, чтобы систематично прибавлять по 1-2% к депо в день и выйти к стабильности!
Ну а если вы хотите видеть мой портфель, спекулятивные фундаментальные сделки (которые я транслирую лайвом), эксклюзивную информацию от эмитентов и кулуар - вам в FutureTrading Research.
Присоединиться: @futuretradingpremium_bot
Цените свое время и деньги!
Что смотрю на пробой сегодня?
Рынок прям слабоват, а спекулятивно поработать хочется.
По логике, можем закрыть вчерашний гэп от победы Трампа, поэтому подготовил для вас интересные идеи под это:
Работаю на пробой: захожу в позицию при пересечении нужного уровня и смотрю реакцию. В идеале забирать импульс/ускорение движения. Если реакции на пробой уровня нет - выхожу в ноль.
1)ВТБ
Есть месячный уровень в 76,84, он неплохо показал себя и как поддержка, и как сопротивление.
Смотрю шорт на пробой вниз 👇
Среднесрочно около 70 хотелось бы поймать.
2)АЛРОСА
Красивейшая картинка на срыв базы (когда мы растем, проторговываемся и теряем позиции, возвращаясь обратно) + тут ещё и гэп закрыть можно около 48,5.
Базово импульсом можно поймать 1-1,5%. Смотрю шорт на пробой этого уровня 👇
3)Новатэк
Вчера писал, что компания не прям чтобы выигрывает от итогов выборов в США, а наоборот: вчерашнюю эйфорию на тяжелом рынке сжимают, поэтому гэп, опять же, тоже можем закрыть (в районе 870).
На пробой 893 вниз интересно 👇
4)Газпром нефть.
Проигрывает от давления на котировки по нефти. Смотрю на крутейшее накопление на обновление минимумов - уровень 544,3 👇
3 касаниями проверен.
5)Распадская.
Уровень далековато, но это одно из самых красивых накоплений на рынке сейчас: месяц и более 10 касаний у уровня 259,05 и пару ложных пробоев без объемов (с третьего раза импульс может быть полноценным => шанс на это вырос). Держу в голове
Помним:
1) Все идеи актуальны до отработки. Ставим колокольчики на подход к уровню, чтобы не пропустить сетапы из прошлых постов 💡
2) Внутри дня работа идет не с текущих значений, а на пробой.
Помним: вошли, увидели импульс - вышли. Нет импульса- тоже вышли. Если не знаете когда выходить, ориентируйтесь на
🟢Стандартный тейк = 0,7%
🔴Стандартный стоп = 0,3%
