8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Друзья, буду рад увидеться на конфе смарт лаба 26 октября в Москве)
Если кто идет, есть промокод на скидку 20% : FutureTrading (можете нажать, оно скопируется)
Пообещал себе, что когда-нибудь выступлю тут (надеюсь к Питеру соберусь), а пока блоггеры и эмитенты расскажут о том, как у них дела.
Подтвердили участие: Совкомбанк, Яндекс, Аэрофлот, PositiveTech, Самолет, Х5, Озон, Вуш, диасофт, Эталон, SFI, Северсталь и другие компании.
Есть также 2 промокода на 40%: напишите, пойдете ли вы, может разыграю среди вас)
На сайте я уже занесен в список блоггеров: conf.smart-lab.ru
🔋 Небольшой комментарий по базовому активу NATURALGAS:
Мы восемь раз подходили к трендовой, напомню: чем больше касаний, тем выше вероятность пробоя уровня.
Закрепившись под наклонной, актив потащит все фьючерсы на газ вниз.
Если сегодня не будет пробития, то мы отскакиваем и идем штурмовать 2,58. Лонги разумно открывать в случае ухода выше как минимум 2,58, а в идеале 2,63.
Всем профита 💰
По нашему фьючерсу смотрю следующие идеи:
Шорт ниже 2,32👇 - ставка на пробой трендовой по базе
Лонг выше 2,348👆 - ставка на отскок от трендовой
Так выглядит расхождение RGBI и индекса: до этого мы двигались +- в одну сторону.
Плюс падает нефть.
Смотрим удержание/не удержание 2750 индексом. Если закроемся ниже - можем снова пойти на 2700.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс мосбиржи вырос на 0,9%: это третий серьезный плюсовой день подряд, причем после пробития нисходящего тренда.Неужели ЦБ закрыл лазейку с нерезидентами?
Нефть и валюта продолжают расти: первый закрепился над уровнем 73,59$ и может протестировать зону продаж 75,32-75,82. Также вышла новость о том, что США планирует закупить аж 6 млн бараллей нефти - это рекордное пополнение с 2022г. Позитив для котировки => растет и Urals и рублебочка = позитив для нашего рынка.
Второй нужно пробить зону 12,88-12,97, чтобы поехать выше. Фьючерс 12.24 увеличил спред с базой, поэтому выглядит интересно.
Заседание ФРС:
В 21:00 объявят о решении по ставке США. Заложено понижение на 0,25% и риторика в сторону понижения в ноябре и декабре. Это закладывает рынок: в золоте и индексе S&P может быть фикс на факте, а любое отклонение от риторики понижения может обвалить эти 2 котировки (крипту в том числе). Смотрю шорт золота спекулятивно.
Заседание РБК - итоги:
-Заботкин снова напугал 20ой ставкой. На заседании в пятницу рассматривали этот вариант предметно и будут рассматривать в октябре.
В моменте это не понравилось рынку, но по факту мы слышим это слишком часто и за слова скажут цифры (например, сегодняшние данные по инфляции)
-Хотимский (СЕО совкомбанка) не исключил долгового кризиса в начале след года.
Акции:
1)HeadHunter: пора делиться?
Через неделю закончат с переездом:
Планируют выплатить дивиденды за
2024г: накопили кэшем 20 млрд руб. + идут к такой же ЧП за 2024г. Payout 75%, направят на дивиденды около 35 млрд руб. - это 680 руб. на акцию/15,9% доходности.
В планах провести buyback объемом 10% акций: ранее провели доп.эмиссию в 30,6% для переезда. Забирают излишек в 13% от того размещения, реальная доп.эмиссия составила 17%.
Forward P/E = 7: имхо дешевый бизнес, который выигрывает на низкой безработицы. Тут про стремительные темпы роста + приличную недооценку бумаги по текущим. Перед стартом торгов опубликую пост со своей инструкцией.
2)X5: трудности с переездом.
Не лучшие подробности:
-Ожидали старт торгов в сентябре-октябре: затянулся судебный процесс => сейчас остается только ждать решение от другой стороны.
-Представят дивидендную политику на факте решения вопроса: 2024г. закладывать не стоит (силы уйдут на переезд) => жду анонс в 2025г.
Forward EV/Ebitda = 3 - оценены дешевле конкурентов + продолжают наращивать сеть магазинов. В бумаге есть навес, но без жести. Решение по покупке буду высказать на уходе неопределенности по переезду.
3)Банк Санкт-Петербург: дивиденд.
Ранее утвердили выплату в 27,26 руб. на акцию, доходность составляет 7,3%.
Forward дд за 2024г. = 15-16% от текущих котировок: выплатили по верхней границе payout компании (50% ЧП). Оценены в 4 прибыли: не самая дешевая среди банков, но тут преимущество от дешевого фондирования. В текущих условиях ДКП чувствуют себя комфортнее всего. Держу 1,5% портфеля.
Итоги:
Приближаемся к 2800 по индексу, покупатели есть, а навес от нерезидентов ушел (может ближе к 27 числу пройдут последние продажи). Ну а пока, держу акции с небольшим плечом и наблюдаю. Сопротивление с первого раза вряд ли пробьем.
Сегодня рассмотрят дивиденды СД банка СПБ и Черкизово.
Всем отличного дня!
P.S: прошу прощения за задержку обзора !
Приболел 🤧
Как отыграть заседание ФРС?
Завтра в 21:00 пройдет заседание: ставку должны понизить на 0,25% и дать риторику в сторону дальнейшего понижения ставки: декабрь и ноябрь тоже должны закончится снижением на 25пп.
Это базовый сценарий рынка: КС 4,75% к концу года. Рынок УЖЕ закладывает это: что S&P500, что золото.
Но если с первым у меня есть другая идея (я про индекс) + это более иррациональный инструмент, то с золотом можно поработать и завтра.
Планирую посмотреть шорт золота: его сильно разгоняли 4 месяца именно под это событие - пик покупок Центральными банками скорее всего позади. Обычно сильное противоположение движение идет на развороте какого-то тренда (в данном случае, разворот ставки).
Завтра важна риторика: любое сомнение в дальнейшем понижении ставки в ноябре и декабре = сильное отклонение от ожиданий рынка и фикс в индексе и золоте (но, как и писал, второе интереснее)
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$CTC
Шорт ниже 0,406$ 👇
$MAVIA
Шорт ниже 1,16$ 👇
$RON
Шорт ниже 1,425$ 👇
$INJ
Шорт ниже 17,63$ 👇
$FIL
Лонг выше 3,48$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 17 сентября:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Праздник середины осени. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🌍 События:
10:30 - Выступление вице-президента Бундесбанка Бух 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс экономических настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс экономических настроений в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Объем розничных продаж в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Выступление члена ЕЦБ Элдерсона 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
16:15 - Объем промышленного производства в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Товарные запасы, индекс рынка жилья в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Представитель ФРС Логан говорит 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
23:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRV4 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🔌 $TGKN — ТГК-14: Дивидендный гэп 0,00045618545796439900 руб. и закрытие реестра (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Подписка на один канал уже окупилась)))
Спасибо Алексей
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$SCRT
Шорт ниже 0,1845$ 👇 - эталонное накопление
$LOOKS
Шорт ниже ~0,0406$ 👇
$10000LADYS
Шорт ниже 0,000756$ 👇
$KAS
Шорт ниже 0,167$ 👇
$LPT
Шорт ниже 11,66$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 16 сентября:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Праздник середины осени. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🌍 События:
9:00 - Индекс оптовых цен Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:10 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - Сальдо торгового баланса, уровень ЗП в Еворпе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Резервные активы в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
15:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - ВВП в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
19:15 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
🇷🇺 РФ:
📱 $RTKM — Ростелеком: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023г. в размере 6,06 руб. на акцию (❗️)
🔌 $TGKN — ТГК-14: Последний день с дивидендом 0,00045618545796439900 руб. на акцию (❗️)
🛡 $SOFL — Софтлайн: Компания начнет размещение акций допэмиссии. Закончится размещение 2 октября. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$1000FLOKI
Лонг выше 0,1317$ 👆
$ZETA
Лонг выше 0,498$ 👆
$SHIB1000
Лонг выше 0,0141$ 👆
$SC
Лонг выше 0,0044$ 👆
$CRO
Лонг выше 0,084$ 👆
$APT
Лонг выше ~6,36$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Обстановка в чате после возвращения!
Друзья, перед тем как я пожелаю вам отличных выходных, отвечу на частый вопрос: в чем прикол «этого вашего» премиум канала?
🏆Цель премиум канала - набрать заинтересованных в трейдинге/инвестициях людей, которые хотят учиться, иметь единомышленников и набраться опыта в этом деле.
Я никогда не стремился задирать за что-то цену, поэтому ежемесячная подписка стоила и стоит символическую сумму, за которую вы получаете:
• ☀️Утром каждого дня публикуются графики на каждый фьючерс с предварительными идеями
• 🎦Также, в оба канала публикуются видео-обзоры, которые за 10-15 минут введут вас в курс дела (подписчики премиума ценят свое время)
• 📊Крипта: основная часть идей - каждый день
• 🧾 Меню и вотч-лист со всеми актуальными идеями на текущий день идеями. Заходя на канал вы просто видите закреплённое сообщение и торгуете по данному списку. Рекомендую это делать тем, кто сильно занят на работе и не имеет возможности торговать по графикам.
• 💼 Портфель и сделки: вы всегда в курсе моих идей и сделок.
• 🟢Также, внутри дня, я буду показывать ход сделки, давать вам рекомендованный тейк и стоп
• ⚠️ Я увидел, что вам нравятся идеи с разной степенью риска - это тоже будет и все внутри дня 😉
• 🇷🇺 Среднесрок и идеи внутри дня по акциям РФ - Все будет занесено в удобный список (то есть вотч-лист)
•🔴С накоплением большого количества вопросов я буду проводить эксклюзивные прямые эфиры
• 👨🏫 Обучающий контент также будет: лайфхаки и тонкости рынка - видео и статьи
• 💭 Экслюзивный чат для участников канала без ограничений сделает процесс командным и прозрачным
•💬 Ответы на ваши вопросы
• 📚 Эксклюзивная для премиум канала библиотека с теорией и видео от меня. Создавалась она на протяжении года= целый курс видео и статей и все это будет доступно при подписке.
———————————————————
Жду вас в команде, переходите сюда 👉 @FutureTradingPremium_bot - все будет интуитивно понятно )
Если вы подпишитесь сегодня или на выходных: подписка начнётся с понедельника, поэтому вы не потеряете ценные дни подписки 😉
Спасибо вам большое за внимание.Я рад вернуться к работе с вами 💪
Всем отличного вечера, пятницы и выходных 🎉
Обнял 🫂
Старт продаж: FutureTrading Premium и FutureTrading Research!
Мы начинаем 🔥
📑 Чтобы присоединиться к каналу был создан очень удобный бот, в который нужно перейти (Линк ниже) 👇
Все просто:
1)Нажать «начать»
2)Выбрать тариф (пока что доступна оплата на 1 месяц) - у вас на выбор будет каналы:
•FutureTrading Premium (Канал по работе внутри дня и свинг-идеям)
•FutureTrading Research (портфельное управление, экономика и мои сделки)
*Подписка на 2 канала выгоднее + дает полный кругозор по рынку.
3) Выбрать удобный банк 🏦
4) Перевести деньги и прислать скриншот прямо в чат к боту 🤖
5)После того, как оплата будет принята, вам будет выслана ссылка на чат и саму группу - нужно будет просто вступить
✅ Все, вам будут присылаются напоминалки о продлении и мои сообщения.Если есть вопрос - можно писать прямо боту, я их буду видеть и отвечать.
Жду вас в команде, переходите сюда 👉 @FutureTradingPremium_bot - все будет интуитивно понятно )
Если вы подпишитесь сегодня или на выходных: подписка начнётся с понедельника, поэтому вы не потеряете ценные дни подписки 😉
Оплачивать уже можно 🤝
@FutureTradingPremium_bot
———————————————————
Напомню немного о группах: /channel/FutureTradingChat/10237
❗️Важно: переходите в бота только из этой группы или из личных сообщений со мной.
Успевайте!
Старт в понедельник (все подписки стартанут с него, поэтому можно оплатить сейчас)
Ставка 19%: что делать?
ЦБ решил пойти против всех консенсусов и повысить ставку на 1% (против 2х ожидаемых).
Казалось бы, я сильно ошибся, да и ЦБ делает непонятные действия (ведь +4% относительно прошлой ставки выглядит бессмысленным), НО: по факту из-за того, что заседания сентября и октября находятся недалеко друг от друга - Набиуллина решила разделить повышение на 2 этапа, что на самом деле не очень хорошо для рынка.
Почему?
потому что через 15 минут будет заседание, на котором будут активно намекать на повышение в октябре.
Это не супер для рынка, ведь дополнительный страх и ожидания нового повышения - не круто.
Базовый сценарий:
15:00 - жесткая риторика на октябрь => повышение ставки в октябре до 20 процентов => риторика о том, что возможно это финальное повышение.
Сейчас будут особенно важны данные по средам: если все-таки ставку не повысят до 20-ой это будет круто для рынка, ведь он изначально эту ставку и закладывал.
Что по рынку?
-Долговики будут пробивать дно скорее всего: Сегежа, ТМК, застройщики (Самолет хоть и так уже супер дешевый, смотрю тут ПИК, ЛСР, Эталон).
-27 сентября закончится возможность получения акций из ЕК: до 10 октября давление ещё будет на продажи, но меньше (это я про нерезов)
-Рынок имеет шансы на рост: после заседания в октябре надеюсь на уход неопределенности.
-Из лонговых идей: банк Санкт-Петербург (больше всего выигрывает от ставки сейчас) + Московская биржа.
Мини-итог:
По факту сейчас важно иметь кэш на покупки: сильные компании либо не страдают от ставки, либо выигрывают от нее.
К сожалению, продолжают давить, но, возможно, цикл снижения ставок наступит быстрее.
Ждём заседание.
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$BLUR
Лонг выше 0,186$ 👆
$NEAR
Лонг выше 4,295$ 👆
$ZETA
Лонг выше 0,498$ 👆
$1000PEPE
Лонг выше ~0,0075$ 👆
$ANKR
Лонг выше 0,0255$ 👆
$DOGE
Лонг выше 0,1049$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Трендовую пробили. Опубликовал пост прямо в момент пробоя и зашел в шорт.
Стоп поставил над 2,32. Идем неплохо: процент есть, стоп подтягиваем.
Даже есть шанс забрать большое движение
Стратегия: что по сделкам?
1)ЮГК:решение перенесли.
Сегодня должен был пройти суд: дадут штраф компании или нет? Напомню, речь о 3 млрд рублей или 10% от EBITDA компании.
Компанию разгоняли 2 дня в ожидании благоприятного исхода, но неопределенность сохраняется. Сократил позицию на 1/3 в стратегии и у себя на счету. Золото могут сегодня подслить после ФРС (если опустят ставку на 0,25%) + при слабости рынка РФ ЮГК чувствует себя слабее.
Но в среднесроке мой смелый таргет актуален.
2)Софтлайн: что тут?
Провели несколько M&A:
-Купили долю в ОМЗ, дочке газпромнефти
-Купили производителя лазеров с огромным дисконтом (+ у компании кэша больше, чем заплатили): чуть ли не бесплатно купили
Единоразово могут заработать 7 млрд.
Стоят 7,5 EV/Evitda
Провели допку без дисконта, но не стоит забывать о опционе:
-в пятницу те, кто имеет акцию в портфеле и держал с прошлого года получат еще одну и могут начать продавать эти допы: это создаст навес. 18 октября поставят бонусные акции - это будет навес (а там 5% фрифлота)
Поэтому, чуть уменьшил позицию, чтобы добрать после 18 октября или пониже (все, что ниже 140 - супер интересно)
3)Самолет: очень дешево.
Акция сильно слабее рынка и торгуется на уровнях 2021 года и ниже шоковых ситуаций 2022г.
Да, застройщикам плохо, но это уже паник сейл.
Сегодня выйдут данные по инфляции: любые сигналы о том, что ставку ещё раз не повысят - хорошо.
Чуть добрал
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$1000FLOKI
Лонг выше ~0,1236$ 👆
$ANKR
Лонг выше 0,0259$ 👆
$WIF
Шорт ниже ~1,454$ 👇
$WLD
Лонг выше 1,52$ 👆
$10000LADYS
Лонг выше 0,000881$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 18 сентября:
🎁 Праздники:
🇭🇰 Гонконг - Праздник середины осени. Торгов не будет ( $HKDRUB ) 🚫
🌍 События:
9:00 - ИПЦ в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
12:00 - ИПЦ, объем строительства в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс ипотечного рынка в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
14:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
15:00 - Выступление члена ЕЦБ Э. МакКол 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
15:30 - Объем строительства в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRV4 ) (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Индекс цен производителей в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Решение по процентной ставке ФРС 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 10/10) ‼️‼️‼️
21:30 - Пресс-конференция FOMC 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
23:00 - Сальдо счета движения капитала в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🏦 $BSPB — Банк «Санкт-Петербург»: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2024г. в размере 27,26 руб. на акцию (❗️)
🍗 $GCHE — Черкизово: Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2024г. в размере 142,11 руб. на акцию (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Юань:есть ли идея?
Базовый актив сегодня протестировал верхнюю границу зоны продаж 12.88-12.97. Скорее всего для ухода выше нам нужен пробой нефти ниже 72$ и более четкий сигнал на разворот ставки вниз.
Первое вполне возможно за счет большого накопления шортов управляющими компаниями: да, их может вынести, но они знают больше, чем мы + как и писал, тренд у нефти нисходящий и через отскок можем пойти ближе к 65-68$ (сильно ниже дать не должны). Отмену сценария вижу при пробое зоны продаж 75,32-75,82$.
Второе тоже возможно: завтра выйдут данные по инфляции, они зададут настроение рынка на ближайшую неделю (ведь именно это испугало покупателей ранее). Сегодня Заботкин пытался нагнать страху: индекс в моменте чуть отреагировал, но видно, что рынок уже не так верит ЦБ.
В чем идея? - есть небольшая неэффективность, связанная с фьючерсом на юань 12.24: сегодня он падал относительно самой валюты - хорошая возможность для покупки в среднесрок как хэдж от девала. Спред составляет около 3% (экспирация через 3 мес).
Увеличил валютную позицию до 20% от портфеля.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос более чем на 2% и доехал до важной поддержки в 2750: можем локально отскочить вниз. Сегодня в 12:15 пройдет сессия с выступлением Заботкина - он может подлить негатива в рынок и мы снимем перекупленеость. Рост индекса за 2 дня составил 5%: это 1,5-годовой рекорд. Должны охладиться.
Нефть торгуется около 73$: ближайшее сопротивление у 73,59.
Золото торговалось в нуле, а юань снова пришел тестировать зону продаж 12,88-12,97. Пробой верхней границы глобально откроет путь ближе к 13,4.
Акции:
1)Софтлайн: параметры допки.
Определили цену размещения: 142,3 рубля - дисконта не дали, как я и узнавал ранее на встрече с компанией.
Тот случай, когда допка это хорошо! Акции сейчас стоят примерно столько же, при этом уже было совершено несколько эффективных M&A, рост благодаря которым обгонит все размытие от допки за 1-2 квартала. (Допка на 23% капитала).
Акции держу, увеличил долю к нормальной обратно (около 8-10% от портфеля): после того, как увидел реакцию рынка на параметры.
2)Фосагро:сколько дивиденда?
Дадут 117 рублей за 2кв или 2,3% дд. За год могут дать 9-10%, что не впечатляет.
Могут чуть лучше чувствовать за счет девальвации, которая сейчас активно проходит - увидим в след отчетностях.
Не нравится глобально по 2м причинам: повышенные налоги (принятые ещё с поднятием НДПИ) и долг (ND/Ebitda = 2), хоть структура там более менее комфортная.
Спекулятивно могут разогнать, в остальном ловить нечего.
3)Артген:инвестиция в Genetico.
15 октября акционеры генетико обсудят увеличение уставного капитала: это допка по закрытой подписке.Планируют разместить 7млн акций или 8% капитала, но акции будут выкуплены Артгеном.
Самое интересное, что цена будет средневзвешенной за год: то есть дороже рыночной, что по факту «спасение и благотворительность» для генетико: всего планируется инвестировать 240 млн рублей. Нетрудно посчитать стоимость выкупа за 1 акцию: 34 рубля (при рыночной цене в 29,2 руб).
Основная цель закрытого размещения - погашение облигационного займа Genetico и направление денег на развитие портфеля препаратов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.
Пока что обе компании неинтересны на фоне того же GEMC, но сам процесс допэмиссии интересен тут.
4)AMEZ:конец истории?
Утвердили дивиденды за 1П 2024г: 77 рублей, сколько и ожидал рынок. С учетом оферты выходит 148 рублей, уже 40% дд.
Волатильность и «хомячество» в пульсе пока продолжается, посмотрим, будет ли делистинг (ибо это перфоманс не должен пройти зря?).
Думаю, оставаться в отсечку и играть в спекуляции сейчас - опасная идея.
Итоги:
Рынок мощно отскочил, хоть риски повышения ставки и ухудшения геополитики еще остались.
Сильно расти дальше - нужны дополнительные драйверы и снижение не определенности.
Добавил хеджа в портфель и уменьшил долю акций, но глобально все еще настроен позитивно.
Сегодня из событий: выступление члена ЦБ заботкина и дивгэп ТГК-14
Всем отличного дня!
Шёл первый день работы премиум канала)
Присоединяйтесь!
@FutureTradingPremium_bot
Индекс пробил нисходящий тренд с начала коррекции: что дальше?
День закрепили над верхней границей + пришли тестировать сильное сопротивление в 2743, которое очень круто себя показало после февраля 2022г. 1 касание есть, со второго раза можем пробить: при закреплении дня выше можем открыть путь к 2845.
На рынке видны роботы-покупатели, куда делись «казахи» пока неизвестно, но держим в голове, что до 27го и 10го расслабляться не стоит, хоть фон и очень неплохой сейчас: паника спала достаточно сильно.
Пока что не выглядит рост органичным: возможно это закрытие шортов.
В фокусе внимания:
1.ОВК (первый график)
Один из самых популярных обзоров за последнее время на моем канале: покупал публично в портфель и разбирал неожиданно хороший отчет. По факту это памп, но обоснованный (пока что), главное в таких ситуациях не пытаться идти против крупных ребят, двигающих рынок. Мы держим компанию фундаментально, а не спекулятивно.
По графику (приложил): пробили на слишком аномальных барах уровень 2022 года (от него тогда начался памп), поэтому ретест желателен. Пока что таргет тут: зона продаж 58,3-61,55
2.Сургут Префы.
Сегодня слабее рынка, хотя девальвация рубля идет (медленнее, но есть). Что по графику: вышли из диапазона 47-52 и прошли красную зону продаж (причем даже закрепились и сделали ретест). Это очень крутой сигнал на рост в дальнейшем и даже возможное закрытие гэпа в следующей зоне продаж 59-60.
3.Полюс.
Золото на максимумах, а акция пришла к интересному сопротивлению: 13146. Посмотрите какое тут крутое накопление на графике, пробой может дать импульс + открыть путь ближе к 14.000. Спекулятивно смотрю, но из сектора держу ЮГК.
4.Яндекс.
Аномальным баром пробили 4000: в актив начали заходить фонды. Для них важна безрисковость идеи, чтобы вероятность эвакуации была куда меньше (представьте продавца на деске, который выходит на несколько миллиардов из-за того, что у компании появились новые вводные) => причина, почему Яндекс привлекателен и сейчас, хоть и имеет апсайт меньше других идей. Долю в портфеле уменьшил, есть небольшая перекупленность.
5. Магнит.
Пробили нисходящую наклонную с лета: компания будто дампила свою же цену, чтобы выкупать себя в стакане + тут было очень много шортов.
Интересно, что ребята остались в индексе (а я напомню, это все еще 3й эшелон) после всех нарушений.
По факту держать можно на небольшой процент портфеля до переезда Х5: туда явно будет большой переток средств.
Ну а сейчас перекуплены в моменте, через откат можем 5400 доехать. Ключевая поддержка - зеленый тренд (его возможный ретест) - примерно 4800.
(График индекса в комментариях) 👇
Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс вырос на 2% несмотря на резкий уход вниз в моменте после оглашения ставки.
Нефть держит уровень 72$, а юань торгуется около 13 рублей: что хорошо, волатильности стало меньше, а стабильность рубля на высоких уровнях = хорошо для бюджета.
Золото пробило очередные хаи и даже чуть не дошло до 2600$: апсайт золотодобывающих компаний сильно растет.Тот же ЮГК при среднегодовой цене на золото в 2400-2450$ увеличил потенциал роста до 1.3-1.4 (конец коррекции и неопределенности поставит все на свои места)
Решение по ставке:
Имеем позитива больше, чем негатива. Сделали 19% и заложили еще 1% максимального повышения.
В пресс конференции по сути поняли что, ЦБ не так охотно уже говорит о 20% и еще менее охотно говорит о 20+ (хоть и пытаются нам донести, что у них полный карт-бланш на это). Но по факту, чтобы сделать ставку 20%+ траектория инфляции должна идти в сторону 14-15% (сейчас у нас ~8-9%) и это слова Заботкина.
Что касается октября: настрой у ЦБ ставку скорее не повышать, если будут хорошие данные - как раз лаг 18ой ставки придет. Поэтому, возможно мы не просто увидели хайк по ставке, но и цикл снижения начнется в начале 2025 года и будет куда прогрессивнее, чем ожидалось.
Акции:
1)GLTR:делистинг
В пятницу компания приняла решение о делистинге с MOEX и SPBE: будут размещаться на Казахской бирже AIХ, причем туда их не перевести из-за санкций на НРД, поэтому остается дождаться выкупа или продать акции.
Объяснили это тем, что держатели GDR не могут получать дивиденды и голосовать.
30 сентября будут смотреть возможность выкупить свои акции по 520 руб (это +10% к текущей цене) - котировки никак не отреагировали в моменте.
Ловить тут нечего, а жаль: компания могла дать реальные иксы на фоне потенциала дивидендов (за счет большого количества кэша) и ситуацией с вагонами.
2)Элемент:есть ли перспективы?
-Компания дала гайденс: ожидают прирост выручки в 30% (это меньше среднего годового прироста, что не очень хорошо). -Есть фактор активно растущего Capex’a (в крайнем отчете х4 г/г) + небольшая рентабельность от выручки (12%) получаем спад доходности бизнеса в будущем.
В будущем отчете будет видна эффективность трат на развитие. Оценены в 14 прибылей: оценка нормальная, с момента размещения -20% (MOEX -17%). Интересно для формирования позиции 0,16-0,165.
3)Диасофт: дивиденд.
Утвердили выплату за 1КВ 2024г: направят 45 руб. на акцию (дд = 0,84%), общая выплата составляет 472,5 млн руб. (80% от Ebitda за 1КВ).
Есть фактор сезонности: бОльшая часть доходов приходится на 3-й квартал, Forward дд = 6-7% на акцию.Тут органический рост бизнеса на 20% г/г: количество клиентов растет (с ними и количество трат на развитие, а в условиях высокой ставки любое развитие труднее обычного). Forward EV/Ebitda = 10 - оценка дешевая, но конкуренты (Астра и PT) сейчас выглядят для меня интереснее.
4)Софтлайн:сегодня дадут параметры допэмиссии
-Объем 76 млн акций = 1/4 от капитала.
-Размещение cash in
-Не жду обвала котировок: цена будет рыночной: дисконта ждать не стоит
Компания делает допку с нормальными параметрами, еще и эффективно проводит M&A: средний мультипликатор бизнесов, которые они покупают: 4-7 EV/Ebitda (компания оценена 11,7).
Получают доп. кэш без кредитования, который направлен на развитие (темпы роста за год уже обогнали размытие миноритариев этой допкой). Такая допэмиссия приветствуется.
5)ТГК-14:дивиденд.
Сегодня последний день, когда можно купить акцию и получить 0,0004561855р на акцию или 4,3% дд. Причем это только за полугодие, всего могут дать 9-10% годовых, что неплохо.
Во втором полугодии должны дать больше + отчетностью тоже должны порадовать за счет фактора сезонности и недавнего поднятия тарифов на КУ. В портфеле нет.
Итоги:
Пока что конъюнктура более менее позитивная: с точки зрения геополитики тоже все неплохо - США пока не меняет подходов по атаке вглубь РФ.
Ставку могут оставить и мы увидим разворот в ДКП, а продажи нерезидентов скоро закончатся.
Акции держу, но от сильного плеча пока отказываюсь.
Всем отличного дня!
Завтра стартуем!
FutureTrading Premium и Research, а также мое возвращение с отпуска начинается с этой недели!
Канал стал ещё лучше, были подготовлены крутые обновления:
💡Новый формат идей, графиков и обзоров графика: теперь каждое утро выкладывается файл со всей нужной информацией (см 1 фото)
🎥Утренние обзоры тоже остаются: каждую неделю в каждый из каналов я буду выкладывать один или несколько обзоров с самыми важными тезисами, уровнями и идеями на неделю.
💬 Новый чат FutureTrading Research: разделен по интересам и папкам, чтобы было легко искать любую информацию. (См 2 фото)
✏️Меню в FutureTrading Premium: в закрепленном сообщении вы найдете ВСЕ (см 3 фото).
🔬Разделение каналов: теперь премиум посвящен полностью трейдингу, а research управлению портфеля.Кстати, если брать оба канала пакетом: цена на research составляет всего 800 рублей!
Ну и конечно же, все, что вы любите:
-Идеи по актуальным фьючерсам в виде вотч-листа (в котором прописаны значения, рекомендации, и стандартные параметры стопа/тейка).
-Торговля акциями внутри дня.
-Крипта: все основные идеи.
-Свинг и среднесрочные идеи: спреды, акции, крипта.
-Мысли по рынку в виде видео и голосовых.
-Библиотека канала с целым курсом: более 20 часов полезной информации вместе с подпиской.
Успевайте! Жду вас в команде!
———————————————————
Вступить:
1)Нажать «начать» в боте @FutureTradingPremium_Bot
2)Выбрать тариф- у вас на выбор будут каналы:
•FutureTrading Premium (Канал по работе внутри дня и свинг-идеям)
•FutureTrading Research (портфельное управление, экономика и мои сделки)
*Подписка на 2 канала выгоднее + дает полный кругозор по рынку.
3) Выбрать удобный банк 🏦
4) Перевести деньги и прислать скриншот прямо в чат к боту 🤖
5)После того, как оплата будет принята, вам будет выслана ссылка на чат и саму группу - нужно будет просто вступить
Всем отличного вечера! Обнял 🫂
Всем у кого есть желание научится трейдингу, осмысленному, а также понимание рынка - всем советую подписку на премиум канал.
Сам чуть меньше года начал более плотно заниматься трейдингом и инвестициями, некоторые слова были не понятны от слова совсем. Сейчас уже приходит понимание и понятие. Но учится еще предстоят многому.
Стараюсь принимать в течении 10-15 минут, занимаюсь проверкой чеков.
Если что, не волнуйтесь: подписка начнет действовать с понедельника и каждый будет принят!
Спасибо за активность, знаю вы ждали!
Отзывы на канал!
Важный момент!
Индекс снова у верхней границы нисходящего канала: ни разу не закрывались за все время коррекции над ней, а уж тем более не оставляли свечку выше.
Пробой = путь ближе к 2740, пока выше особо пойти не должны (до след заседания максимум вижу 2850 из-за закрытия продаж нерезами)
Пока подрезал Лонги, чтобы посмотреть на пробой, остался в 1,5 плече. Есть хеджи + избегаю долговиков.
Этот отскок - больше вынос шортов, чем эйфория на рынке: мы получили ставку + жесткую риторику и рынок фиксирует шорты ожиданий.
Но: если что я также позитивного взгляда на рынок. Просто хочется переждать турбулентность
Ставка: 19% (неожиданно)
❕СИГНАЛ ЦБ РФ: ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА БЛИЖАЙШЕМ ЗАСЕДАНИИ
❕ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА, ВЕРОЯТНО, ПРЕВЫСИТ ИЮЛЬСКИЙ ПРОГНОЗНЫЙ ДИАПАЗОН 6,5-7,0% - ЦБ РФ
ЦБ РФ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ НА 2025Г НА УРОВНЕ 4-4,5%
Утренний обзор: пятница 13
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,5%: в моменте тестировали 2600, но отскочили.
Нефть вышла из под нисходящего тренда и закрепилась над 72$. К сожалению, давление на нее идет очень весомое, поэтому как и писал в ранних сценариях: можем пойти ниже, но через текущий отскок (думаю 74-75$ протестировать еще можем)
Валюта стояла в боковике, а золото обновило максимумы.
Заседание ЦБ:
13:30 - нам станет известно о ставке ЦБ, также увидим некоторые прогнозы среднюю ставку внутри года: именно этот прогноз и стал жестким сигналом в прошлый раз.
15:00- пресс конференция. Если нам дают 18-ю ставку, то будет армагеддон и угрозы 20 ставки в ближайшее время. Если будет 20-ая ставка, риторика будет куда мягче (могут быть даже слова о завершении цикла повышения)
Следовательно, возможно, даже не так плохо будет увидеть 20-ую ставку, хоть я логики в этом особой не вижу.
Акции:
1)Яндекс: налоговая помнит все.
После сноса Яндексом гостиницы «Корстон» для постройки штаб-квартиры в воробьевых горах, компания пыталась понизить для себя налог этих манипуляций: это было аж 2 года назад.
Сумма понижения: 1,67 млрд (компания указала «Корстон» как внереализационный расход (8,4 млрд руб.), то есть остаточная стоимость ликвидированных сооружений: изначально это сооружение было куплено для постройки офиса).
От скорректированной чистой прибыли за полугодие штраф составляет ~4%, поэтому Яндекс подал аппеляцию. Новость не особо влияет, но в случае победы в суде - получится небольшой позитив для Яндекса.
Акции держу.
2)Эталон: новый гайденс.
Компания заявила о ожидании роста выручки на 30% по итогам 2024г. (Это 46 млрд руб)
В целом, в отличие от самолета (любят давать завышенные) прогноз реальный при сохранении маржинальности по EBITDA на уровне 24%.
С одной стороны, компания очень страдает от высоких ставок: пытаются развиваться и тратят огромный Capex на инвест-программу (которая составляет аж 92 млрд).
С другой, компания эффективно увеличивает свой земельный банк (недавно купила землю в Ленобласти) и идет в рамках прогнозов IPO.
Все зависит от снижения долговой нагрузки и эффективности трат: компания крутая, но при текущих условиях неинтересна.
Итоги:
Ну что, рынок находится в ожидании объявления ставки. Сегодня будет волатильный день: даже если ставку оставят и мы порастем, на пресс-конференции отскочим ниже - и наоборот (в сценарии повышения).
По факту, 50/50 двух ставок, но моя логика топит за 18-ю ставку, как бы громко не заявляли о 20-ой инвест дома.
Ну а после ставки, будем решать, как действовать дальше. Прорвемся!)
P.S: на графике тепловая карта за неделю!
Всем отличной пятницы!
