8841
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Что пришло к важнейшим зонам покупок?
1)Озон (1 график).
Зона с 2021 года: 2837-2998. Тут есть вероятность того, что льют сильнее из-за нерезидентов, учитывая что это расписка.
С 2023 года количество товаров проданных за 1ПГ выросло на 78%, хоть выручка выросла всего на 38%. Стоят 1,3 P/S.
2)Самолет (2 график).
Пришли на 1782-1915. Идея в том, что падение было сильнее рынка по причине популярности идеи (популярнее идея => больше плечей => больше боли на падении рынка).
По факту имеем большой земельный банк, P/E 2024 3,2X (но понимаем, что прибыли могут падать и быстрее).
Компанию просто закопали из-за паник-сейла. Понятное дело, льготные ипотеки отменили, кредиты дорогие, но компания гибкая к этому.
3)МТС:не так все плохо (3 график).
Компания славится долгом, но ~2 ND/EBITDA это не смертельно (даже не близко к сравнению с какой-нибудь сегежей). Самое прикольное тут, это див. доходность: 19% (не менее 35р по политике). У МТС банка все тоже хорошо + он очень дешевый по текущим (стоит почти пол капитала). Если ставку не повысят, компания улетит вверх, а если будут повышать - она выживет. Пришли в историческую зону покупок 175-200: думаю набирать позицию лесенкой к нижней границе.
4)Сургутнефтегаз (4 график).
Держат юани на счету кубышкой, а он растет сегодня на 5%. Причем с нефтью все тоже окей: могут отсрочить повышение добычи в октябре.
Получаем: уровни 2023г, когда курс был меньше вместе с нефтью. При этом компания сама по себе неплохая: стоит очень дешево.
Отскочили от уровня 44,99 - компания двигается «блоками», каждый уровень на графике объяснил. На графике префы
5)Лукойл (5 график)
Стоят 5 лет дивидендных выплат и 3,5 прибыли. Второй раз касаемся уровня 6050 - уходить ниже = пробивать уровень 2023, 2022 и 2021 годов.
Рисуем возможное двойное дно с целью пробития большой нисходящей зеленой наклонной: нужно уходить выше 6500.
Рекомендую активно торговать/тренироваться перед ближайшим WSOT. 1 октября старт: скоро будет регистрация в мою команду
Читать полностью…
Молодцы!
Проблему признали (о которой и так знали), одну лазейку закрыли, а через остальные: «пожалуйста, пользуйтесь»
Вопросов к ЦБ много…
🗞️ Экономические события 4 сентября:
🌍 События:
3:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе Гонконга 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
9:00 - Индекс деловой активности в секторе услуг РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
10:00 - Выступление члена ЕЦБ Элдерсона 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
10:30 - Выступление члена Бундесбанка Маудерер 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
10:55 - Индекс деловой активности в секторе услуг Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:00 - Индекс деловой активности в секторе услуг Европы 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
11:30 - Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
12:00 - Валютные интервенции РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс цен производителей в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Индекс ипотечного рынка США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Сальдо торгового баланса в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда, объем промышленных заказов и продаж автомобилей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - «Бежевая книга» ФРС 🇺🇸 ( $SFU4 ) (Важность: 8/10) ‼️
23:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRV4 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
Восточный экономический форум. День 2
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
По сегодняшним идеям в канале:
Газ +0,82% ✅
$KASUSDT +1,3% ✅
Газ - какие идеи на сегодня?
1) Первое фото - базовый актив NATURALGAS.
Экспорт в страны Европы у США немного сдал позиции (особенно относительно России).
После данных отскочили от зоны продаж 2,24-2,26 после попытки закрепиться над ней, хоть и сохранили локальный восходящий тренд.
Ранее отскакивали от ключевой зоны покупок 2,02-2,1: тут было локальное дно у актива, которое удержало цену после коррекции от наклонной на 9%. У ней можем вернуться при пробое 2,15 (ниже зоны покупок цену пока не вижу, может зимой только сходим)
Сценарии:
1. Полноценное закрепление над 2,24-2,26.
Долго сидели над уровнем, но полноценного закрытия дневной свечой над уровнем не было. Если увидим: поедем ближе к 2,34, которая была протестирована 4-5 раз - шанс пробоя увеличится.
2. Пробой 2,15.
Уход ниже этой поддержки может с ускорением вернуть цену к верхней границе зоны покупок 2,1-2,02. Падение может составить около 3%. Смотрю на расторговку уровня и закрепление под ним.
2) Второе фото - наш фьючерс: NGU4.
Как отработать?
🟢 Смотрю лонг выше 2,214👆
Ставка на закрепление над 2,26 и дальнейший пробой 2,3 по базе, а также слом актуального сопротивления на фьючерсе (это часовой таймфрейм с 2-мя касаниями, импульс тут поймать возможно, поджатие шикарное)
🔴 Смотрю шорт ниже 2,115👇
Идея пробой 2,15 по базе.
Базово один тейк = 0,7%.
Всем профита 💰
Утренний обзор: крови слишком много!
Вчера индекс Мосбиржи упал на 4%: это самое крупное падение за 2 года! От пика мы уже упали на 28,5%, для сравнения: 24 февраля 2022г мы закрылись на 26% ниже открытия. И все просто потому, что в стакане сидят нерезиденты и продают по любым ценам: ЦБ, ты тут? - вчера описывал схему.
Причем валюта и нефть находятся на хороших уровнях: бочка 2 раза коснулась уровня 77,63 (при пробое едем к 78,8). Юань выше 12: девальвация поддерживает наш рынок переоценкой, как и бочка нефтяников. При этом Роснефть вчера упала до 450 (самая сильная нефтянка)
Акции:
1)Северсталь: дивиденд
Заплатят 31,06 руб. на акцию, или 2,7% дд за 2 квартал. Могут дать 9-10% за весь год.
По текущим неинтересно:
-Емкая стратегия развития: ждут Capex около 120 млрд руб. (+60% к значениям 2023г. на факте падающего спроса и мЕньшей доходности).
-Повышенный НДПИ: на этом потеряют около 2-3 млрд руб от Ebitda и это отразится в отчете.
-Падающий спрос на продукцию = стагнация производства
- Оценены 3,4 EV/Ebitda - недорого, но особо драйверов нет + весь сектор под давлением.
При текущем рынке около 1000 интересно.
2)Аэрофлот: все круто!
Показали отчет за 1ПГ 2024г:
-Выручка 377,2 млрд (+50% г/г)
-EBITDA 126 млрд (+90% г/г)
Показать такие цифры за полугодие, когда самая сильная отчетность придет за 3кв (лето, отпуска) - это мощь! Да, тут давит долг, неопределенность с амортизацией самолетов (летая на аэрофлоте видно, что им уже не очень) и цены на топливо.
В остальном, это супер дешевая компания по текущим котировкам с большим Апсайтом роста. Держу в портфеле.
3)Софтлайн: диверсификация услуг.
Выходят на телеком + медицинский сегмент: купили компанию за 4,5 млрд руб (32,8% от свободного кэша).
Продолжают шествие М&А сделок: увеличивают охват рынка, сейчас займут 10% телекома + будут экспортировать лазеры (тут доля около 70% на внутреннем рынке). Покупают дешевые компании с большим потенциалом роста = меньше оценка бизнеса на факте покупки + растет рентабельность.
Это принесет около 2-2,5 млрд руб. Ebitda в ближайшее время. Скоро закончат допку - это уберет неопределенность. P/E=13 это очень дешево. После вчерашнего падения увеличил позицию.
4)Мосгорломбард:МСФО.
Сегодня покажут результаты за 1ПГ 2024г.
-Ранее показали сильные операционные показатели (выручка сделала х4 г/г = 100% от выручки 2023г.) + вырос портфель залогов в 2 раза.
-Нарастят клиентскую базу на 2-3% + общее количество займов вырастет на ~20%.
-В залог берут золото: при текущей стоимости актива тут будет неплохой прирост стоимости залогового портфеля.
Если выполнят таргет - будет круто.
Оценены в 9 прибылей. От 2,1-2,2 интересно: золото и бизнес растет.
5)GLTR:в чем ситуация?
Компания еще в пятницу показала МСФО за 1ПГ:
-Чистая прибыль 20 млрд руб. (-4% г/г)
-Выручка 46,7 млрд руб. (+8% г/г)
-EBITDA 27,7 млрд руб. (+9% г/г)
У компании 50 млрд рублей свободного кэша, а это 65% всей капы.Проблема в том: что дивиденды платить они не могут из-за планов стать непубличной, т.е будет делистинг с выкупом у акционеров: цену угадать невозможно. Не рискую тут.
Итоги:
Вчера во многих бумагах прошли маржинколлы, уровень страха на максимуме, поэтому технический отскок увидеть сможем сегодня.
Меня безумно раздражает, что лазейка с продажами из ЕК работает и ее не закрывают.
2500 - сильнейший уровень поддержки, главное не закрепиться ниже (прокол может быть).
Падение иррациональное: льют и очень сильные бумаги, слабые укатаны совсем на дно.Даже позитивные отчеты не помогают. Мы вместе, рядом!
Всем отличного дня!
Есть мысль, что закрытая лазейка ЦБ в прошлую субботу сделала рынку ещё хуже.
Почему:
Нерезиденты продают много, но в были замечены те, кто покупал акции в ЕК, выводил в недобросовестные брокеры и продавал дороже на Мосбирже.
Закрыли лазейку, а продажи усилились, что это значит? - что есть другие.
Недобросовестные люди увидели, что на это обратили внимание и пытаются озолотиться, пока возможность не закрыли.
Лицензия OFAC с Мосбиржей длится до 12 октября (хотя изначально она должна была закончится в августе): зачем это было сделано?
Сейчас ЦБ может в любой момент это прекратить, но не делает: не видит?
На следующей неделе заседание:
Мой базовый прогноз - ставка 18% и пугалки о дальнейшем повышении ставки.
Уже доказано, что ставка неэффективна (условно ее повысили на 2пп, а сработала она только на 0,7-0,8). Лаг 18-ой ставки при этом ещё только скоро начнется, поэтому нужно больше времени, чтобы понять её эффективность. Учитывая, что 20% ставки в рынке - под заседание может быть отскок. После решения тоже, а по факту речи представителей просядем: базово сценарий такой.
Что по акциям? - идеи внутри дня на сегодня
2 красивых накоплени: традиционный пост. Все просто: строим уровни у себя или запоминаем значения и ждём пересечения цены за него.
Если импульс есть - выходим, забирая небольшое движение, нет - закрываем по стопу.
1. 📀 $POLY - Solidcore (Полиметалл).
Торгуемся у сопротивления 245₽. Это актуальный уровень на 4-х часовом таймфреме, от которого можно поймать восходящий импульс. Нравится, что есть поджатие и затухание волатильности. Здесь прикол в том, что акция сильнее рынка из-за того, что ее покупают перед редимициляцией и выводят в Казахстан, где она стоит 280р+.
Смотрю локальный лонг при пробое👆
2. 💰 $AFKS - АФК «Система».
Подошли к поддержке на аномальных объемах, тут прошли маржин-коллы и ликвидации. Все внимание на отметку 15₽, есть два варианта отработки:
1) Образование боковика + проторговка уровня.
В случае такого исхода можем увидеть продолжение нисходящего движения при пробое уровня. 👇
2) Отработка отскока при быстром выкупе бумаги.
Нужно увидеть сильного покупателя, тогда можно пробовать поймать лонг с понятным стопом за круглой поддержкой.
Все внимание на расторговку уровня.
Отработка:
1. 🛴 WUSH - Whoosh.
+3,6% 🔥
2. 🔌 UPRO - Юнипро.
+4,2% 🔥
‼️ ВАЖНО:
1) Все идеи актуальны до отработки. Ставим колокольчики на подход к уровню, чтобы не пропустить сетапы из прошлых постов 💡
2) Внутри дня работа идет не с текущих значений, а на пробой.
Помним: вошли, увидели импульс - вышли. Нет импульса- тоже вышли. Если не знаете когда выходить, ориентируйтесь на
🟢Стандартный тейк = 0,7%
🔴Стандартный стоп = 0,3%
Всем профита 💰
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс вырос на 3,5% на фоне перепроданности рынка и постановления ЦБ о закрытии лазейки с покупкой акций в Евроклире и продаж на Московской биржи. Мы движемся в нисходящем тренде: нужно пробивать 2810, чтобы ехать выше. Пока что видим технический отскок, хоть сантимент и стал чуть лучше:
Нефть ушла выше 80$, ближайшее сопротивление 81,9.
Юань скорректировала в до уровня в 11,66 и удержал его - шанс на отскок велик.
Выступил Путин:
Основная мысль в том, что повышение ставки не работает и нужно не гасить кредитование жесткой ДКП, а увеличивать предложение. Это дает надежду на смену стратегии ЦБ в пользу оставления ставки и использования других рычагов воздействия. Ждём данных по инфляции в среду.
Акции:
1)ЮГК:решат проблему?
Вчера Струков пообещал исключить неисполнение экологических норм на производстве и решить проблему с возможным штрафом. Напомню, если компанию оштрафуют на 3 млрд - это 10% от их EBITDA, что не супер приятно, но уже в цене.
Решение суда будет принято 10 сентября. Надеюсь на благоприятный исход, что задрайвит цену выше. По факту все основные траты позади, золото закрепилось над 2500$, а ЮГК торгуется на 28% ниже хаев - дешево. 29го отчет - жду сильных цифр.
2)М.Видео:все ли плохо?
Показали отчет за пол года:
-Убыток за 1 полугодие 10,3 млрд (+123% г/г)
-Расходы 16,5 млрд (+40% г/г)
-GMV: 247 млрд руб. (+13% год к году (г/г))
-Выручка: 202 млрд руб. (+13% г/г)
Из хорошего: вырос GMV и упала долговая нагрузка (3,9Х vs 5,3X). Растет количество партнеров маркетплейса + открыто 50 новых магазинов, но рекордный убыток конечно смущает. Компания стоит недорого и может отскочить сильнее рынка, но в случае повышения ключевой ставки не исключаю допку. Пока работаю тут спекулятивно не больше 1-2% от портфеля.
3)Мосбиржа:хороший отчет.
Показали результаты за 2кв 2024г:
- Чистая прибыль: 19,5 млрд руб. (+61% г/г)
- Комиссионный доход: 15,5 млрд руб. (+30,2% год к году (г/г))
- Чистый процентный доход: 21,2 млрд руб. (рост в 2,4 раза г/г)
Много тратят на персонал, операционные расходы выросли на 111% г/г, также много денег идет в рекламу. Приобрели много нового ПО.
Видно, что выигрывают от высокой ставки: как хэдж под возможное повышение хорошо по текущим, от 200 особенно интересно.
Скорее всего дадут 50-60% от ЧП или 8,5/10,2 руб соответственно.
4)Газпромнефть:неожиданное СД.
Компания закрылась в планке на фоне анонса собрания директоров раньше обычного (обычно делают это осенью). Сегодня будет решение.
По их политике направляют 50% от ЧП МСФО, однако могут и больше, как в 2023г. При выплате 75% от ЧП дадут 52р или 7,7% за пг (могут и 14-15% за год дать - неплохо). Если вдруг дадут 100% - это 10,3% дд только за пол года. Если так - ждем ракету.
Скорее всего такое решение вызвано нужной Газпрома в деньгах: неужели все настолько плохо?
Остался на открытие в планке, планирую спекулятивно закрыть позицию.
5)Полюс: сегодня отчет.
Скорее всего без сюрпризов:
-Увидим рост выручки на 12-14% (за счет роста цен на золото)
Компания много тратит на снижение долговой нагрузки и увеличения производства (жду ND/Ebitda = 1,5X, что гораздо лучше). Дивиденды тут не жду из-за большого количества капекса. Мой апсайт роста до конца года - 16.000 или +23%. Ставку на сектор делаю через ЮГК.
Итоги:
Смотрим на дальнейшее развитие: пока просто отскочили после маржинколлов и сняли перепроданность. Сезон отчетностей продолжается. Позиции продолжаю держать.
Отличного дня!
Друзья, в течении получаса запущу очень важный опрос:
Убедительная просьба проголосовать, так как я знаю, что многие из вас ждут этого и мне важно увидеть готовность.
Готовлю для вас что-то новое и уверен, что многим это понравится.
Просто будьте активны 🤝
2 шортовых идеи по крипте сходили:
$SC +1,9% ✅
$DOGE +1,25% ✅
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$STX
Лонг выше 1,866$ 👆
$INJ
Лонг выше 22,885$ 👆
$1000FLOKI
Лонг выше 0,1618$ 👆
$STRK
Лонг выше 0,43$ 👆
$SC
Шорт ниже 0,0047$ 👇
$DOGE
Шорт ниже 0,1078$ 👇
$WIF
Лонг выше 2,041$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 26 августа:
🎁 Праздники:
🇬🇧 Великобритания - Банковские каникулы: торгов не будет. ( $GBPRUB ) 🚫
🌍 События:
11:00 - Индекс делового климата в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Объем заказов на товары длительного пользования в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🖥️ ELMT - Элемент: опубликует финансовые результаты за I полугодие 2024 г. (❗️)
🏛️ $MOEX - Московская биржа: опубликует финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г. Конференц-звонок и вебкаст по финансовым результатам (‼️)
📞 $MVID - М.видео: опубликует операционные и финансовые результаты за I полугодие 2024 г. (❗️)
💎 $ALRS - АЛРОСА: СД и объявление дивидендов; I полугодие 2024 г. (❗️)
🍾 BELU - НоваБев Групп: СД и объявление промежуточных дивидендов (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Друзья, спасибо большое за поддержку на моем посте-рассуждении.
Вторая часть с тем, что я планирую делать и чего ждать дальше - выйдет в понедельник. Нужно все взвесить и оценить влияние всех вводных, чтобы предоставить вам реальный взгляд на рынок.
Хочу рассказать вам, что сейчас огромное время уделяю крипте - это лучшее место для трейдинга сейчас, где ситуаций схожих с фондовым рынком нету (практика показывает, что работать с криптой безопаснее, чем с фондой прямо сейчас)
Друзья из Bybit сделали анонс самого крупного турнира для трейдеров, в котором мы 100% выступаем командой FutureTrading Team (в прошлом году мы попали в топ-100 МИРА). Поэтому, чтобы поддержать меня и попробовать новую торговлю для себя (идеи по которой я публикую каждый день, даже в выходные, сопровождая огромным количеством постов с обучением)
Домашнее задание на выходные:
1. Если вы уже в команде: активно тренироваться по идеям внутри дня
2. Если вы не в команде - зарегистрироваться.
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
3. Повторить методику торговли
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
Нам нужно занять призовое место в этом году, ведь общий призовой фонд ~10.000.000$
Давайте сделаем это на WSOT 2024
Не пропустите, пожалуйста! (P.S: все ссылки будут позже)
3 идеи на пробой сегодня.
Все просто: строим уровни у себя или запоминаем значения и ждём пересечения цены за уровень. Ставим уведомление на подход к уровню и отдыхаем, пока не сработает. Далее просто заходим при пересечении цены.
Если импульс есть - выходим, забирая небольшое движение (0,5-1% в среднем), нет - закрываем по стопу. Математически (учитывая то, что импульс в 90% случаев происходит) мы в плюсе.
1) Наклонные уровни.
1. 🚢 $NMTP - НМТП.
Шикарное накопление на 2-х часовом таймфреме: пять касаний в уровень и объемная проторговка. В идеале выходить из под наклонной и закрепляться над ней: слом хорошего тренда
🎯 Примерная точка входа в моменте: ~8,28₽
Смотрю лонг выше 👆
Советую прочертить наклонную у себя. Идея может дать хороший импульс.
2. 💿 $GMKN - Нор.Никель.
Также 5 касаний о наклонный уровень на часовом таймфреме.
Примерная отметка: ~106₽ 🎯.
Следим за пробоем, точка входа постоянно смещается. Тоже мощное пробитие может быть, учитывая затяжной нисходящий тренд. Акцию перепродали.
2) Горизонтальные уровни
3. 🥂 $ABRD - Абрау-Дюрсо.
Есть актуальное сопротивление 195₽ на младшем таймфреме: три касания в уровень и поджатие с затуханием волатильности.
Смотрю спекулятивный лонг при пробое уровня 👆
‼️ ВАЖНО:
1) Все идеи актуальны до отработки. Ставим колокольчики на подход к уровню, чтобы не пропустить сетапы из прошлых постов 💡
2) Внутри дня работа идет не с текущих значений, а на пробой.
Помним: вошли, увидели импульс - вышли. Нет импульса- тоже вышли. Если не знаете когда выходить, ориентируйтесь на
🟢Стандартный тейк = 0,7%
🔴Стандартный стоп = 0,3%
Всем профита 💰
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$JUP
Шорт ниже ~0,67$ 👇
$1000BONK
Шорт ниже 0,0155$ 👇
$1000PEPE
Шорт ниже 0,00683$ 👇
$ARKM
Шорт ниже 0,9175$ 👇
$XEM
Шорт ниже 0,0152$ 👇
$BOME
Шорт ниже 0,00546$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,1% после технического отскока до 2600:серые схемы с продажами в стакан темщиками, покупающих акции в ЕК продолжаются: ЦБ молчит!
Юань вырос на 0,6%, но не может закрепиться над 12,17.
Нефть упала на 5%: США любыми способами понижает её цену перед выборами,делая это слишком агрессивно:они закупают нефть в Фед. резерв.Да, ещё есть корреляция с их индексом (мол, рецессия), но на это до ноября особо не рассчитываю: выборы в «рецессию» странная история (будут рисовать отчеты). Ну и пока что нету эскалаций на БВ.
Как падение нефти скажется у нас: либо дешевеет рубль и рублебочка останется на нормальных уровнях, либо падает индекс за счет удара на наших добытчиков (в основном это удар по Роснефти, Русснефти и Лукойлу, которые именно добывают)
Акции:
1)Селигдар: дивиденды.
Направят 4 руб дивиденда из НЧП (выплата в 4,1 млрд руб.), доходность по текущим 8,7%.
Кэшем у компании есть 10 млрд руб, но есть и давящий долг, который равен 100% от капы (нагрузка в 2,6 ND/EBITDA). Самое неприятное - долг привязан к золоту (растет золото=>компания теряет).
Прошлые результаты по МСФО так себе, в будущем должно быть гораздо лучше за счет сезонности и роста золота.
Стоят 16 прибылей: дороже остальных пока что, но по 40 у поддержки интересно. Из безопасных золотодобытчиков Полюс интереснее всего. ЮГК при решении проблем - вообще топ.
2)Мосгорломбард:МСФО.
Показали результаты за 1ПГ 2024г.
-Выручка 3,06 млрд руб. (х5 г/г)
-ЧП 225,2 млн руб. (х5 г/г)
Ожидаемо сильный отчет:
-Растут по всем направлениям: продолжают проводить М&А + продают свою ювелирку на маркетплейсах.
-Хотят занять 3% рынка ресейла: могут генерировать на этом 30 млрд выручки = +2-3 млрд руб. ЧП при текущей рентаьельности выручки в 7%.
-Золото на хаях = рост заемного портфеля (залог в золоте/золотых изделиях).
-Платят мало и не особо привлекают этим рынок: если дадут 40%: получим 3% дд.
Оценены в 9,7 прибылей - дешево, но хочется набирать позицию от 2,2-2,3 на акцию.
3)Мосбиржа: объем торгов.
Объем торгов в августе снизился до 125,4 трлн руб. (-1,7% г/г). За 8 месяцев 2024г. показали прирост на 22,8% г/г до 963,4 трлн руб.
Блокировка долларов и переток денег на депозиты сыграли свою роль, но, в целом, снижение не очень высокое (ждал худшего).
Самое при рассмотрении отчета: смотреть как растет денежная масса и каков приток на биржу: фондовый рынок +30,5% | акции РФ компаний +33,7%.
держат ROE 33%, комиссионные доходы растут + за 8 мес. видим значительный прирост в объеме торгов. Оценены в 6 прибылей: средняя оценка за 6 лет = 7,8 + интересна на фоне повышения ставки и поддержания ее высокой (выигрывают на комиссиях). По текущим интересно взять 1% для диверсификации портфеля.
В наших реалиях защитный актив:
-Если ставку повысят - он будет расти за счет потенциального увеличения прибыли.
-Если нет: будет расти вместе с рынком.
4)Whoosh:растет перед концом сезона.
Показали результаты по МСФО за 1П:
-Выручка 6,3 млрд руб. (+42% г/г)
-ЧП 250 млн руб. (-80% г/г)
-EBITDA 2,8 млрд руб. (+36% г/г)
Страшный пункт с чистой прибылью: она так резко упала из-за процентных расходов и курсовых разниц (по факту это one-off, разово) и скорректировано заработок составил 616 млн руб (-10% г/г).
В остальном растут: есть экспансия в другие города и страны (там выросли в 2 раза).
Траты увеличили долг до ND/EBITDA = 2 (выше лучше не надо)
Ну и несмотря на блокировки регулятора (в Питере до сих пор нельзя парковаться в центре) - стоят дешево (5EV/EVITDA) при ROE 30%+. По текущим дешево, держу.
Итоги:
Сегодня проходит 2-й день восточного экономического форума - может поддержать рынок, но это не точно.
В 19:00 выйдут данные по инфляции: это определит направление мысли ЦБ на 13 сентября.Вчера сказали, что есть намеки на замедление экономики (хорошо для аргумента в пользу 18%).
На 2500 сидит покупатель.
Отличного дня!
P.S: обзоры пишутся огромное количество времени, а лайков стало меньше. Надеюсь, намек поняли 😉
Вам несложно - мне приятно)
Спасибо 🙏
Когда я говорю, что сделки на крипте длятся 5 минут: я не шучу.
Если есть пробой правильной наклонной или уровня => есть импульс. А все правильные наклонные или уровни скидываются каждый день в группе.
Это, собственно и доказывает работоспособность стратегии, поэтому я и рекомендую её использовать вкупе с фондовым рынком или без него.
——————————————————————-
Скоро WSOT: турнир по крипте на 8.000.000$ в котором участвует наша команда: FutureTrading Team.
Будем пробовать попадать в историю, надеюсь вы со мной! Пока есть время тренироваться. Я секретно узнал дату: 1 октября старт. Пожалуйста, не подведите и будьте активны!
——————————————————————
Присоединяйтесь к торговле!
• Открыть счет на BYBIT (эксклюзивный бонус до 30.000$ для моих подписчиков за пополнение + бесплатная позиция) 🎁
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
Нефть: что происходит?
Ушли ниже зоны покупок 75,32-75,82 впервые с начала года. По факту тестировали ее несколько раз и видим именно спекулятивный пробой (то, что мы часто отрабатываем в крипте и фонде), остается вопрос закрепления: если закроемся с ретестом или 1-2 дневными свечами, откроем путь к уровням ниже.
-Здесь есть уровень 73,59 (активно держал цену в 2023г), от него увеличу лонг-позицию. Сегодня взял на 3% от депо.
-Более важная поддержка 71,6, там проходит летняя трендовая.
-Ну и 70$: ниже не вижу.
Выделил на спек позицию максимум 10% от депо. Стоп под 69,68$
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$STX
Лонг выше 1,55$ 👆
$METIS
Лонг выше 32,3$ 👆
$NEAR
Лонг выше 4,08$ 👆
$MAVIA
Лонг выше 1,325$ 👆
$HBAR
Лонг выше 0,0518$ 👆
$KAS
Шорт ниже ~0,157$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 3 сентября:
🌍 События:
2:00 - Объем розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
15:00 - Выступление вице-президента Бундесбанка Бух 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
15:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Расходы на строительство, объем продаж автомобилей, индекс новых производственных заказов в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:10 - Индекс экономического оптимизма в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
19:45 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏛 $MOEX — Московская биржа: отчет об оборотах за август (‼️)
🏚 $MGKL — МГКЛ: Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г.
Конференц-звонок в 11:00 по МСК (❗️)
🇷🇺 Восточный экономический форум. День 1
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Совкомбанк: почти у цены размещения.
1)Вступление
Акция откатила до уровней открытия после IPO (хоть и размещались мы по 11,5р). При этом за это время банк успел много заработать, совершил большую сделку и показал хороший ROE, хоть и высокая ставка (которая может сохраняться долго) будет замедлять бизнес. Понятное дело, банк адаптируется к новым условиям: его прикол в том, что есть экосистема в виде Лизинга, страховок, инфо технологий и других продуктов.
2)Смотрим:
-Небанковские доходы: 12 млрд руб. (+34% г/г)
1/3 от всех доходов компании приходится на «прочие услуги», большинство из которых нацелены на помощь малому и среднему бизнесу + управление капиталом клиентов + диверсифицируют свои кредитные инструменты.
Выделю два смежных направления: лизинг + страхование (автомобилей и жизни).
-Лизинговый портфель 75,2 млрд руб. (+17% г/г)
-ЧП 1,1 млрд руб. (+30% г/г)
По сути просто увеличивают свой охват рынка, добавляя к банковскому сегменту другие виды кредитования + есть факт активно растущих цен на автомобили => рост активов при сохранении спроса на услуги лизинга, отсюда и есть спрос на услуги страхования.
3)В пятницу отчитался Совкомбанк Лизинг:
-ЧП 1,1 млрд (+30%г/г)
-Процентные доходы 2,3 млрд (+42% г/г)
-Инвестиции в лизинг 74,8 млрд руб (+17% г/г)
Если следующие отчеты будут похожи на этот - бизнес-модель реально крутая, причем сейчас она не отстает и даже обгоняет конкурентов.
4)Итог.
Пост пишу для того, чтобы было понимание: диверсификация бизнеса, который вроде страдает от ставки очень нивелирует потери и дает апсайт на будущее.
Совкомбанк почти вернулся к цене размещения и один из лучших активов для покупки в момент сигнала на разворот ставок ЦБ.
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$ARKM
Шорт ниже 1,247$ 👇
$BOME
Шорт ниже 0,00699$ 👇
$SHIB1000
Шорт ниже 0,01434$ 👇
$STX
Лонг выше 1,865$ 👆
Шорт ниже 1,749$ 👇
$INJ
Шорт ниже 20,55$ 👇
$WOO
Шорт ниже 0,16$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 27 августа:
🌍 События:
2:00 - Индекс розничных цен в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:30 - Объем прибыли от промышленности в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
9:00 - ВВП и индекс потребительского климата в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Сальдо торгового баланса в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Индекс изменения объема розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
15:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Индекс цен на жилье в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Индекс доверия потребителей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Денежная масса М2 в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
23:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRU4 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
🔋 $NVTK — Новатэк: Совет директоров даст рекомендации по размеру дивиденда за 6 мес. 2024г. (❗️)
📱 $QIWI — Киви: Собрание акционеров с повесткой об утверждении изменения наименования компании с QIWI PLC на NanduQ PLC (❗️)
⛏ $PLZL — Полюс: Операционные и финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г. (❗️)
💻 $ASTR — Астра: Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г. (❗️)
📱 $MBNK — МТС-Банк: Финансовые результаты по МСФО за II квартал и 6 мес. 2024г. Конференц-звонок и вебкаст с инвесторами в 14:00 МСК (❗️)
🏦 $SFIN — ЭсЭфАй: Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г. (❗️)
🛴 WUSH — Whoosh: Финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024г. (❗️)
👕 HNFG — Henderson: Операционные результаты за июль 2024г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Газ - что по идеям внутри дня?
1) Базовый актив NATURALGAS.
Мы провалились под 200 дневную скользящую среднюю на 4-х часовом таймфреме. Там же проходила восходящая наклонная, коррекция от которой составила порядка 6%. Подошли к поддержке 2,15 и третий день подряд пилим уровень с затуханием волатильности. В моменте стоим в боковике, из которого надо выходить. Ниже написал интересные сценарии:
Сценарии:
1) Пробой 2,15.
Чем дольше мы будем поджимать уровень, тем выше вероятность его пробить. В этом случае ближайшие поддержки:
2,10 - верхняя граница зоны покупок и 2,02 - нижняя граница.
Несколько процентов тут поймать возможно.
2) Закрепление над 2,21.
Предположим, что уровень 2,15 удалось удержать и мы отскочили к 2,21. В первую очередь надо закрепляться над этой отметкой, тогда следующей целью будет 2,24-2,26. Не нравится, что над этой зоной продаж сформировалась огромная ликвидная зона, которую будет трудно пробить с первого раза. Важно смотреть на расторговку.
В целом, как такого тренда в газе сейчас не вижу. В приоритете работа от сильных уровней и торговля на пробой/отскок, чтобы ловить импульсные движения.
2) Наш фьючерс: NGU4.
Как отработать?
Так как ближайшая экспирация у NGQ4 пройдет уже в эту среду, обновил уровни на следующем контракте NGU4.
🟢 Смотрю лонг выше 2,240 👆
Ставка на отскок от 2,15 по базе и пробой неплохого сопротивления на фьючерсе. Базовой смотрю один тейк как 0,7%.
🔴 Смотрю шорт ниже 2,170 👇
Тут идея на обновление локального минимума на фьючерсе и уход ниже 2,15.
Всем профита 💰
На рынке может произойти все: обратная сторона.
В пятницу я рассуждал о философии, психологии и опыте работы на рынке. Буквально за 1 день все переворачивается: приходит позитив. Это то о чем я писал: полицейский разворот происходит тогда, когда ты этого не ожидаешь.
1)Санкции в пятницу.
США ударила по 400 компаниям и лицам: у РФ под 20тыс санкций суммарно.Страшны ли ещё? - уже не так.
Проблема в том, что при негативном рынке, остальной негатив гиперболизируется (равно как и наоборот).
- Норникель.
Ввели против структур-дочек (5 компаний), причем на сам Норникель санкции не распространяются, хотя Потанин с 2022г в списках. Сильно хуже не стало: мы на уровнях 2014г, фундаментально дешево - при любых попытках мирных переговоров, можем полететь на 130+. Ниже 100 не жду, там психологический покупатель, сейчас спекулятивно отскок интересен.
-Мечел.
Уже с февраля в списках: включили Челябинский завод коксохимической продукции и «инфо. технологии». Глобально также не меняет ситуацию: важнее размера долга тут ничего нет в моменте.
-Новатэк.
Попали 7 танкеров для перевозки: были готовы к этому и реализуют теневые истории.Теперь все менее официально, но работает. «Арктик СПГ-2» и так был под санкциями, а танкеры работали именно внутри проекта.Вернусь ниже.
-АЛРОСА.
Кинули в список, зато разрешили импорт некоторых категорий алмазов до 1 сентября 2025г. Здесь все тоже нормально.
2)Токсичный навес.
ЦБ обрубил схему с покупкой у нерезов:
Россиянин мог купить акции у нерезидента гораздо дешевле и получить их на одного из нескольких хитрых брокеров, чтобы продать их в рынок и забрать разницу. Спалились на Новатэке: в бумаге проходили аномальные объемы и слив был ниже плинтуса.
По рыночным слухам в списке были еще Роснефть, ВК и Тинькофф.
Отсюда, в этих акциях сейчас уйдет токсичный навес (дружественные нерезы также могут продавать до октября если что) и это снизит градус рынка.
На новостях рынок откроется около 2750, а Новатэк одна из топ спекулятивных идей (можем пойти к 1000)
3)Мой портфель: смесь плечей и крепких идей.
Сейчас я сильно загружен акциями: многие видели, он большой, убыток в моменте тоже нехилый, но я знаю куда иду и как иду.
Если месяц назад мне нужно было 3300 по индексу для выхода в плюс, сейчас - примерно 3050-3100. Это значит, что я правильно управляю и что на горизонте года у меня все получится как в стратегии, так и на личном счете, поэтому, те, кто в меня верят сейчас (когда это трудно) - спасибо!
3.1)Спекулятивные идеи:
1. Увеличил самолет.
Тут прошли маржинколлы: акция сделала -7% в моменте внутри дня. Мы стоим на уровнях мобилизации и начала конфликта при росте бизнеса за 2 года и pre-ipo самолет+. Сейчас перспективы стали мутнее, но общий потенциал при таком земельном банке никуда не ушел. Спекулятивно 9% держу.
2.Взял магнит.
Тоже спекулятивно: могут сливать перед выходом из индекса (напомню, магнит - это все еще 3 эшелон). Прошли маржин коллы, при этом компания топ-2 ритейлер, с экспансией магазинов. 6% держу.
3.Увеличил Сургуты.
Валюта хорошо отскочила: 11,66 удержали и закрылись выше зоны покупок 11,78-11,81. Нужно возвращаться в тренд. Сами акции дают хорошую дд.
4.Увеличил Аэрофлот.
Упали ниже отчетностей весны: когда стал понятен тренд увеличения пассажиропотока, подорожания билетов и увеличения охватов + стран. 29 числа отчет по МСФО, под него буду держать (операционка вышла крутой)
5.Добавил Whoosh.
В Питере нельзя парковаться в центре, но дело ещё не проиграно полностью. Стоим очень дешево + 27 числа отчет, бумагу могут гнать выше.
3.2)Фундаментальные те же
1. Тинькофф (тут уйдет навес)
2. ЮГК (откатила на 31% от хая при хаях в золоте + 29го отчет)
3. Роснефть (также может уйти навес + нефть отскочила)
4. Яндекс: Буду продавать около 4200, хоть таргет и выше:
Надеюсь было полезно! Это мои мысли и действия, на которые я ставлю свои деньги. Скрин портфеля приложил.
Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 1%, хоть в моменте мы отскочили от 2650.Сегодня можем открыться на 100 пунктов выше от дна.
Прилетели санкции, которые по факту не особо что значат для нас: на Норникель, мечел, новатэк, Алросу и Диасофт (сегодня во втором лонгриде распишу все подробнее).
Нефть торгуется около 80$: отскок в нефтяниках может быть сильным + это позитив для рынка. 78,67 - поддержка внутри дня. Сопротивление для ухода выше при пробитии - 80,31. Смотрю базовый актив на Brent.
Валюта тоже хорошо отскочила: удержание выше зоны покупок 11,78-11,81 очень важно для нас и по факту открывает путь ближе к 12.
Уход от токсичного навеса:
ЦБ закрыл дыру, при которой россиянин мог купить акцию дешево в евроклире и продавать в России дешевле (например, купить новатэк за 8,4€ и продать у нас за 950-1000 руб). На нем и спалились: проходили продажи на миллиарды.
По слухам в этот список лазейки входили еще ВК, Тинькофф и Роснефть - скорее всего токсичный навес уйдет.
1)Норникель:МСФО 1пг 2024г
-Выручка 477,9 млрд руб. (-9% г/г)
-ЧП 76,9 млрд руб. (-7% г/г)
-FCF -11,7 млрд руб. (ранее прибыль)
Общий спад производства + низкие цены на металлы = мЕньшая маржа компании. Немного спасает ситуацию девальвация рубля.
Здесь обращу внимание на чистый долг: ND/Ebitda сделал +42% и вырос с 1,2Х до 1,7Х, причем в структуре большая часть на плавающей ставке.
Подешевели сильно: EV/Ebitda = 4,7, в цене заложено очень много + падение цен на никель при текущих условиях может остановиться. Спекулятивно после маржинколлов можем отскочить, также не жду акцию ниже 100 рублей - там очень интересно брать со стопом под уровнем. Сейчас тоже дешево, но опасно.
По санкциям все ок: в SDN попали дочки, а сам Норникель не попал.
Пока не беру, но держу на радаре. Дивиденды могут не платить, что я бы при структуре долга не делал.
2)Русснефть:МСФО 1ПГ 2024г:
-Выручка 147,3 млрд руб. (+60% г/г)
-ЧП 37,5 млрд руб. (Х13, Ранее убыток)
Большое влияние оказали выросшая цена на нефть и ослабление рубля. В моменте стоили 0,9 прибылей: аномально дешево.
Есть активно растущий Capex (+71% г/г), который может составить до 50-60 млрд руб. (х2 от текущих) на фоне долга в 1,5 капитализации компании, который продолжает расти.
Спекулятивно до 180 можем подрасти, но это больше игра трейдеров. Я предпочитаю Роснефть, там должно быть все хорошо ориентируясь на Русснефть.
3)OKEY:МСФО 1ПГ 2024г:
-EBITDA 9,6 млрд руб (+35% г/г)
-Выручка 105,7 млрд руб (+6% г/г)
-Долг упал на 8% до 39 млрд руб.
Наконец увидели плюсовую прибыль и динамику долга в положительную сторону. Дискаунтеры «да» делают свое дело: расширение и экспансия продолжается, что увеличивает ROE по EBITDA до 8-9%.
Новостей по переезду пока не виднеется, это создает некие риски и отсутствие возможности выплачивать дивиденды. Стоят дешево, но та же Лента, Магнит и конечно Х5 смотрятся интереснее.
За 20 рублей будет интересно на таком рынке. Дороже - пока нет.
4)MOEX:в преддверии отчета.
В среднем показывают прирост в 20-30% по всем фин.статьям г/г: крепкий бизнес, зарабатывающий в любых условиях экономики: выигрывают от процентного дохода и высокой ставки.
Много тратят на персонал и масштабирование.В этом году выполнят таргет в 65 млрд руб. ЧП при ROE в 27,3%.
Оценены P/E=7: справедливо (не так дешево)
Увеличат маржу на открытии круглосуточных торгов/торгов выходных.
Рынок сейчас волатильный, объемы растут - жду хорошего отчета.
Откатили от объявления ставки на 10%: как хэдж к возможному повышению неплохо на 1-2% от портфеля.От 200 вообще неплохо смотрится.
Итоги:
В пятницу прошли безумные маржинколлы и индекс коснулся уровней 2020 и 2022 годов.
Тот же самолет упал на 7%, что просто безумно при их земельном банке и росте бизнеса за последние 2 года (а мы ударились как раз о уровни 2022г). Подобные кровавые истории пришлось докупить.
В остальном, до 2800 можем доехать, а дальше смотреть.
Всем отличного дня!
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$RON
Лонг выше 1,845$ 👆
$STRK
Лонг выше 0,43$ 👆
$APT
Лонг выше 7,393$ 👆
$OP
Лонг выше 1,645$ 👆
$LDO
Лонг выше 1,354$ 👆
$SOL
Лонг выше ~162,5$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🟠 Крипта
$BTC
Уровни
$ADA
Лонг выше 0,395$ 👆
$XRP
Лонг выше 0,616$ 👆
$DOGE
Лонг выше 0,1154$ 👆
$ANKR
Лонг выше 0,02875$ 👆
$1000BONK
Лонг выше 0,0212$ 👆
$XEM
Лонг выше 0,0212$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
