80225
Финансы, деньги, инвестиции, стратегии. Регистрация РКН https://clck.ru/3Hcyww Сотрудничество @marianazarov
Максимальная доходность вкладов снизилась до минимума за девять месяцев
Ставки по вкладам продолжили снижаться и в июле 2025 года, опустившись ниже 18% годовых. Средневзвешенная ставка по крупным банкам составляет 17,91% годовых, что является минимальным уровнем с осени 2024 года. Наибольшее снижение зафиксировано по долгосрочным вкладам, тогда как ставки коротких депозитов остались сравнительно высоки.
Регулятор снизил ключевую ставку до 20%, что немедленно отразилось на ставках по вкладам. К концу года ожидается дальнейшее ослабление доходности, возможно, до 14% годовых. Объем привлечения средств на короткие сроки за первые шесть месяцев 2025 года вырос всего на 6%, а вот объём длинных вкладов увеличился на 12,7%.
Рекордное падение акций Renault с начала пандемии COVID-19
Во вторник акции французской автомобильной группы Renault обрушились на парижской бирже на 17%, опустившись до минимальной цены за последний год — €33,83. Такое резкое снижение станет крупнейшим падением акций автопроизводителя с весны 2020 года, когда пандемия COVID-19 привела к закрытию заводов и остановке поставок.
Причиной обвала стал слабый финансовый отчет за первую половину года и ухудшенный прогноз на остаток года. Renault скорректировал оценку операционной рентабельности до 6,5% (ранее планировалось 7%) и свободный денежный поток до уровня €1–1,5 млрд (раньше ожидалась цифра выше €2 млрд).
Дополнительно беспокойство инвесторов вызвал уход генерального директора Луки де Мео, назначившего исполняющим обязанности своего преемника финансового директора Дункана Минто.
Акции ASML рухнули на 7% после сильного финансового результата
Акции голландской компании ASML, ведущего поставщика оборудования для производства полупроводниковых чипов, потеряли 7% стоимости на предварительных торгах после публикации финансовых результатов второго квартала и обновленного прогноза на будущее.
Компания продемонстрировала значительный рост выручки (+23%) и чистой прибыли (+45%), превысив собственные ожидания и показав рекордные показатели за отчётный период. Тем не менее, негативную реакцию инвесторов вызвало осторожное руководство относительно дальнейших перспектив: ожидаемая выручка третьего квартала оказалась ниже консенсус-прогнозов аналитиков (8,2млрдпротивожидаемых7,4–7,9 млрд).
Более того, CEO ASML Кристоф Фуке выразил сомнения относительно дальнейшего устойчивого роста даже в следующем году, подчеркивая высокую степень экономической неопределенности и возможное влияние торговой политики США.
Цена нефти Brent опустилась ниже отметки $70 за баррель
Нефть сорта Brent теряет в цене на 0,188%, торговаясь на уровне 69,08 за баррель. Контракты на поставку нефти WTI дешевеют на 0,134%, фиксируя цену на отметке 66,8 за баррель.
Накануне стоимость Brent ненадолго поднималась выше $71 за баррель, но позже вернулась к снижению. Причиной стало заявление президента США Дональда Трампа о готовности вооружить Украину средствами европейцев и угрозе введения пошлин в 100% на российскую продукцию и экспорт партнёров Москвы, если ситуация на Украине не стабилизируется в ближайшие полтора месяца.
Результаты JPMorgan превзошли ожидания Уолл-стрит
JP Morgan Chase представил отчетность второго квартала, вызвавшую положительные отзывы аналитиков. Выручка банка составила 45,7 млрд, сократившись на 11% по сравнению с прошлым годом, но превзойдя прогнозы в 44 млрд. Чистая прибыль сократилась на 17% до $14,9 млрд, однако без учета разовой прибыли прошлого года от продажи акций Visa доходы увеличились бы на 46%.
Наиболее неожиданным стал рост доходов от инвестиционных операций, увеличившихся на 7%, вопреки прогнозируемому падению на 14%. Эксперты расценили этот факт как сигнал стабилизации ситуации в условиях продолжающихся глобальных экономических трудностей.
Председатель JPMorgan Джейми Даймон прокомментировал улучшение динамики дел по мере выхода страны из налогового кризиса и смягчения регулирования, однако предупредил о сохранении риска вследствие внешнеторговых ограничений и политической напряжённости.
Задолженность россиян по кредитам с просрочкой перевалила за 1,5 трлн рублей
Общий объем просроченной задолженности физических лиц перед банками составил рекордные 1,5 трлн рублей, что стало максимальным показателем за последние шесть лет, сообщают данные Центрального банка России.
Большинство долгов приходится на кредиты, выданные в конце 2023 — начале 2024 года заемщикам с высоким уровнем риска и высокими ставками. К маю 2024 года число проблемных займов выросло на 400 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, составив 5,7% от общего объема потребительских кредитов.
Согласно аналитике агентства «Скоринг бюро», сумма долгов по кредитным картам, превышающим срок оплаты на 90 дней, достигла 575,9 млрд рублей, охватив счета 8,3 миллионов держателей кредитных карт.
Т-банк наказан за вводящую в заблуждение рекламу снятия наличных
Федеральная антимонопольная служба наложила штраф на Т-банк за размещение недостоверной рекламы банковских карт. Телевизионный ролик обещал бесплатное снятие наличных, скрывая дополнительные условия в виде трудночитаемых мелких надписей.
Подобная практика нарушает закон о рекламе и вводит пользователей в заблуждение. Банк получил предписание удалить видеоролик и устранить аналогичные нарушения в будущем.
Заявления Трампа о пошлинах стимулировали рост индекса Мосбиржи
Индекс Московской биржи завершил торги ростом на 2,73%, достигнув отметки 2 714,14 пункта. Подъем произошел после сообщений о выступлении американского лидера Дональда Трампа, предложившего ввести 100%-ные пошлины на российские товары, если Украина не сможет урегулировать конфликт в течение ближайших 50 дней.
Среди лидеров роста оказались бумаги ЮГК («Южуралзолото») (+13,88%), «Норникель» (+6,88%) и АФК «Система» (+6,23%). Акции «Совкомбанка» прибавили 5,66%. Также существенно выросли котировки «Русала» (+5,16%).
Единственным активом, продемонстрировавшим снижение среди крупнейших компаний, стал холдинг VK, потерявший 0,12%.
Кроме того, Трамп объявил о достигнутых договоренностях между США и ЕС относительно поставок оружия Украине.
Большинство россиян проживут без зарплаты максимум четыре месяца
Средняя продолжительность жизни российских семей без дополнительного заработка составляет около четырех месяцев, свидетельствуют данные опроса портала SuperJob. Исследование показало, что у 38% граждан отсутствуют какие-либо финансовые резервы.
Среди респондентов, располагающих определенными средствами:
- Менее месяца продержатся 13%;
- От одного до двух месяцев — 24%;
- От трёх до шести месяцев — 12%;
- Полгода-год выдержат 7%;
- Год и дольше способны выдержать лишь 6%.
Более половины участников заявили, что регулярно контролируют состояние своих финансов и бюджетов. Около 80% сообщили, что ведут четкий учёт доходов и расходов. Особенно внимательно отслеживают своё финансовое положение мужчины, уделяя особое внимание долгосрочному планированию бюджета и обладая большей уверенностью в своей финансовой грамотности.
Налогоплательщики обязаны оплатить подоходный налог до 15 июля
РИА Новости напоминают, что россияне должны внести платеж по подоходному налогу (форма 3-НДФЛ) до окончания рабочего дня 15 июля текущего года. За несвоевременную оплату предусмотрена ежедневная пеня начиная с 16 июля.
Обычно российские работодатели выступают налоговыми агентами и самостоятельно рассчитывают и перечисляют налог с заработной платы сотрудника. Декларирование дохода требуется только в исключительных ситуациях, таких как продажа жилья, аренда недвижимости, крупные подарки от лиц, не являющихся родственниками, и подобные случаи.
Ставка подоходного налога составляет 13%, но если совокупный годовой доход превышает 5 млн рублей, ставка увеличивается до 15%. Налоговую декларацию следовало представить до 30 апреля, а саму выплату произвести до 15 июля.
МТС-банк проводит дополнительное размещение акций в пользу «якоря»
МТС-банк быстро собрался с силами и провел дополнительные размещение акций (SPO) в сжатые сроки. Весь процесс сбора заявок занял лишь четыре часа, а диапазон цен размещения установлен значительно выше рыночной стоимости акций — 1,3–1,6 тыс. руб. против текущих уровней около 1,2 тыс. руб.
Такие обстоятельства, как правило, означают предварительное согласование сделки с одним или небольшим числом крупных инвесторов. Эксперты считают, что данное размещение ориентировано на закрытую группу покупателей, заинтересованных в покупке ценных бумаг по выгодной цене.
Первоначально предполагалось разместить около 7 млн акций, но в итоге предложение было ограничено до 3,1 млн акций. Максимально возможный объем привлекаемых средств сократился с 11 млрд до 5 млрд руб.
Вероятнее всего, цена размещения будет назначена по нижней границе диапазона — 1,3 тыс. руб. Привлеченные средства пойдут на усиление капитальной базы банка и развитие кредитования.
ФНС получит право автоматизировать взыскание долгов
Федеральная налоговая служба получила возможность упрощенного механизма взыскания налоговых задолженностей с физических лиц. По новым правилам, уведомления о неоплаченных налогах будут поступать гражданам через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте ФНС.
Отныне налогоплательщикам предоставляется месяц на добровольную оплату или предоставление мотивированных возражений. В случае отсутствия реакции задолженность будет погашена автоматически путём списания средств с банковского счёта. Подобные меры затронут преимущественно тех, кто обязан подавать налоговые декларации самостоятельно, например самозанятые или арендодатели жилья.
Изменения призваны снизить давление на судебные инстанции и ускорить поступление налоговых платежей в бюджет. Гарантиями прав граждан остаются защищённые законом минимальные денежные остатки и перечень имущества, неподлежащего аресту. Предполагается, что новые правила начнут применяться с ноября 2025 года.
Серебро обновило семилетний ценовой максимум
Цена сентябрьского фьючерса на серебро на Нью-Йоркской товарной бирже Comex впервые с сентября 2011 года достигла отметки свыше 39заоднуунцию.Посостояниюнавечермосковскоговременикотировкидостиглизначения39,14 за унцию, показывая прирост более чем на 4,9% по сравнению с предыдущей сессией.
Участники рынка указывают, что рост серебряных котировок обусловлен оттоком инвесторов от стремительно дорожающего золота, ставки на которое значительно повысились в первые месяцы 2023 года. Серебряные цены стабильно растут с июля, демонстрируя общий годовой прирост примерно на треть.
Дина Маликова сменит должность главы ВБРР на аналогичный пост в Московском кредитном банке
Глава правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дина Маликова покидает свой пост, передав исполнение обязанностей Сергею Наумову. В ближайшее время Маликова назначена председателем правления Московского кредитного банка (МКБ).
Это назначение сопровождается изменением состава наблюдательного совета МКБ, куда вошли представители ВБРР. Одновременно прекратились полномочия предыдущего председателя правления банка Максима Коржова.
Переход госпожи Маликовой вызван необходимостью стабилизации ситуации в МКБ, столкнувшемся с финансовыми проблемами. В последние месяцы в банке проводились проверки специалистами ВБРР, тесно сотрудничающего с корпорацией «Роснефть».
Пентагон инвестирует в добычу редких металлов, приобретая крупный пакет акций американской компании
Министерство обороны США приобрело значительную долю акций компании MP Materials, специализирующейся на производстве редкоземельных элементов. Сделка на сумму $400 млн позволила Пентагону стать крупнейшим акционером компании, направляющей полученные средства на расширение добычи полезных ископаемых и приобретение новых месторождений.
До сих пор единственным объектом компании оставалось рудное месторождение в Калифорнии, а сейчас начинается строительство завода по изготовлению магнитов из редкоземельных материалов в Техасе. После анонса инвестиции цена акций резко выросла на 50%, достигнув рыночной стоимости компании в размере $7,4 миллиарда долларов.
Из-за высоких цен центробанки начали покупать золото непосредственно у производителей
Центральные банки многих государств переходят к прямой покупке золота у национальных добывающих компаний ввиду значительного удорожания металла на мировых биржах. Согласно докладу Всемирного золотого совета (WGC), опубликованному на портале CNBC, почти половина участников исследования сообщила о приобретении золота напрямую у локальных небольших поставщиков.
Такая практика становится популярнее, поскольку международные цены на золото стремительно растут: в первой половине 2025 года стоимость драгоценного металла повысилась на четверть. Одновременно увеличивается стремление центральных банков наращивать золотые запасы. За последние три года они ежегодно приобретали не менее тысячи тонн золота, тогда как раньше объемы закупок редко превышали 500 тонн.
Многие респонденты признаются, что намерены сократить долю долларовых резервов, опасаясь высокой инфляции и нестабильной геополитической обстановки.
Американские банки удивили положительной отчетностью
16 июля три крупнейших американских банка — Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America — объявили о превосходящих ожидания показателях за второй квартал.
Goldman Sachs показал выдающиеся результаты, получив выручку в 14,6млрд(противпрогнозируемых13,5 млрд) и увеличив чистую прибыль на 22% до $3,7 млрд.
Morgan Stanley увеличил прибыль на 13% до 3,5млрд,обеспечивобщийдоходв16,8 млрд (ожидалось $16 млрд).
Наконец, Bank of America, делающий акцент на обслуживании частных клиентов, подтвердил свою устойчивость, показав выручку в 26,5 млрд (увеличение на 4%) и чистую прибыль в 7,1 млрд, что превышает оценки аналитиков ($0,86 на акцию).
Руководство Bank of America подчеркнуло стабильность американской экономики и высокий уровень потребления населения как ключевые факторы успеха.
Госдума повысила страховку по долгосрочным вкладам до 2,8 млн рублей
Государственная дума одобрила увеличение страхового лимита по долгосрочным (более трёх лет) безотзывным вкладам с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Максимально защищенная сумма составит 4,2 млн рублей, если клиент разместил одновременно отзывные и безотзывные депозиты.
Документ начнет действовать через 90 дней после официального опубликования. Законодатели считают, что эта мера повысит привлекательность длинных вкладов и укрепит доверие населения к банкам.
Однако некоторые эксперты указывают, что нынешний уровень волатильности процентных ставок делает длительные вложения неудобными ни для вкладчика, ни для кредитной организации. Для устойчивого привлечения долгосрочного ресурса необходима стабилизация ставки на протяжении минимум трех-пяти лет подряд.
Индикатор российского госдолга обновил максимум с весны 2024 года
Индекс российских государственных облигаций RGBI преодолел отметку в 116 пунктов, показав наилучшие значения с середины марта 2024 года. Обновленный показатель индекса зафиксировался на отметке 116,09 пункта, продемонстрировав прирост на 0,71% по состоянию на середину дня.
За первые месяцы текущего года индикатор прибавил в росте почти 15%. RGBI служит важным индикатором состояния внутреннего долгового рынка России и состоит из 26 наиболее популярных гособлигаций.
Госдума приняла закон о цифровом рубле и едином QR-коде
Парламент утвердил законопроект, вводящий цифровой рубль и универсальный QR-код для платежей товарами и услугами.
Банкам предписывается обеспечить возможность расчетов цифровым рублем с 1 сентября 2026 года, одновременно вводится единый QR-код.
Закон освобождает продавцов с годовой выручкой ниже 5 млн рублей и торговые точки вне зоны покрытия интернета от обязанности принимать оплату цифровым рублем.
Тестирование новой валюты Центробанк начал весной 2023-го, а спустя два года зарегистрировано более 2,5 тысяч цифровых кошельков и совершено свыше 63 тысяч транзакций.
МТС-банк успешно разместил дополнительный выпуск акций на сумму 4 млрд рублей
В ходе дополнительного выпуска акций (SPO), проведенного МТС-банком, удалось привлечь 4 млрд рублей. Цена одной акции была определена на уровне 1380,5 рублей, что соответствует нижнему пределу ранее объявленного ценового коридора (1300–1600 рублей).
Всего эмитировано 2,9 миллиона новых акций, в результате чего уставный капитал кредитной организации увеличился на 8,4%. Привлечённые средства планируется направить на развитие кредитного бизнеса, расширение продуктовых предложений и возможное приобретение перспективных активов.
Несмотря на первоначальный скептицизм участников рынка, цена акций после объявления итогов размещения выросла на 5%, хотя впоследствии стабилизировалась на прежнем уровне.
Таким образом, несмотря на сложную рыночную ситуацию и падение чистой прибыли за первый квартал текущего года, МТС-банку удалось провести успешное привлечение инвестиций для дальнейшего развития своего бизнеса.
Высокий показатель доходности пенсионного портфеля ВЭБ. РФ
За первое полугодие доходность расширенного инвестиционного портфеля пенсионных накоплений граждан, управляемого ВЭБ. РФ, достигла 18,43% годовых. Об этом говорится в отчете государственной управляющей компании.
Доходность государственных бумаг составила 17,69% годовых, показывая стабильный прирост активов.
Александр Попов, управляющий директор блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ. РФ, подчеркнул: «Высокий результат обеспечило регулярное получение купонных выплат и процентов».
При этом структура расширенного портфеля выглядит следующим образом:
- Государственные облигации (ОФЗ): около 900 миллиардов рублей,
- Корпоративные облигации: примерно 1,05 триллиона рублей,
- Депозиты в коммерческих банках: свыше 526 миллиардов рублей.
Объем государственного портфеля составил порядка 51 миллиарда рублей, демонстрируя активное участие ВЭБ. РФ в финансировании государства и крупных предприятий страны.
Группа «Плюс» готовится к IPO в 2026 году
Группа «Плюс», входящая в состав «Самолета», намерена провести первичное размещение акций (IPO) в 2026 году. Финансовый директор холдинга Нина Голубичная отметила активную подготовку к выходу на биржу и соответствие требованиям листинга.
Параметры размещения зависят от состояния рынка и интереса инвесторов. Ключевая цель IPO — увеличить стоимость инвестиций миноритарных акционеров, участвующих в предварительной продаже акций.
За предыдущий год выручка «Плюс» выросла более чем в семь раз, а показатель EBITDA составил 25,5%. Создан совет директоров с независимыми участниками.
Материнская компания «Самолет» проводит оптимизацию долгового портфеля, сохраняя умеренную нагрузку и проводя успешную реструктуризацию облигаций. Несмотря на сложности с доступностью ипотечных кредитов, продажи жилья находятся в прогнозируемом диапазоне.
Рублевые вклады россиян показали ускоренный рост в июне
Центральный Банк РФ сообщил, что в июне темпы прироста рублевых вкладов граждан увеличились по сравнению с маем. Согласно представленным данным, общий объем привлеченных средств в рублях заметно превзошел показатели предыдущего месяца.
Несмотря на повышение уровня привлечения рублевых средств, общий темп притока денежных средств населения в банковскую систему замедлился. Причина заключается в изменении структуры доходов граждан и влиянии социальных выплат, перенесённых на апрель, а также увеличении потребительских расходов в период майских праздников.
Значительного изменения объема валютных депозитов зафиксировано не было. Прирост валюты составил скромные 0,5% против 1,5% месяцем ранее.
Таким образом, несмотря на колебания в динамике вкладов в разные периоды, июнь показал значительное улучшение ситуации с ростом рублевых сбережений граждан.
Фондовый рынок Израиля завершился падением на фоне негативных факторов
Торги на Тель-Авивской фондовой бирже в воскресенье закончились снижением основного индекса TA 35 на 2,33%. Среди лидеров роста оказались акции Ormat Technologies (+1,59%), Delek Group (+0,29%). Без изменений остались акции Elbit Systems.
Наиболее существенно упали акции NICE Ltd (-7,85%), Clal Insurance Enterprises Holdings (-4,38%). Из общего количества акций биржи подавляющее большинство (360) показало снижение стоимости, всего 102 ценных бумаги зафиксировали рост, остальные остались стабильны.
Цены на сырьевых рынках демонстрируют положительную динамику: фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 2,82%, нефть Brent подорожала на 2,51%, золото выросло на 1,15%. Валютные пары USD/ILS и EUR/ILS укрепились соответственно на 0,76% и 0,67%.
Прогноз курса рубля на лето 2025 года: возможно падение до 80 рублей за доллар
Специалисты предсказывают возможное ослабление национальной валюты России в ближайшие месяцы. По данным экспертов, к середине августа курс доллара может достичь отметки в 80 рублей, а к концу лета подняться до диапазона 82–83 рубля за единицу американской валюты.
Ослабление объясняется несколькими факторами: ожидаемым снижением ключевой ставки Центробанка на 1–1,5 процентных пункта, увеличением объёмов импортных закупок, падением доходов от экспорта нефти и последствиями международных санкций. Дополнительным фактором риска выступает традиционный сезонный спрос на иностранную валюту и завершение выплаты дивидендов крупными компаниями.
Что касается европейских валют, эксперты предполагают, что курс евро приблизится к уровню 89–93,5 рубля, а китайского юаня — к интервалу 10,7–11,3 рубля.
ЦБ России опроверг искусственное влияние на курс рубля и подтвердил приоритет борьбы с инфляцией
Банк России заявил, что не вмешивается искусственно в курс рубля. Валюта формируется на основе спроса и предложения, отражая экономическую ситуацию.
Цены на нефть влияют на курс через валютную выручку экспортеров, но при принятии решений по ключевой ставке ЦБ учитывает комплекс факторов, prioritizing борьбу с инфляцией.
Аналитики улучшили прогнозы по курсу рубля и ключевой ставке на 2025–2027 годы. Банк России ожидает возврат инфляции к 4% к 2026 году.
Доллар слабнет — чего ждать от курса валют в ближайшее время
Официальный курс доллара упал до 77,9 руб. на 11 июля, а евро подорожал до 91,5 руб. На внебиржевом рынке доллар опускался до 74 руб., но затем вернулся к прежним значениям. Российские власти и эксперты считают, что более слабый рубль выгоден для экономики, называя оптимальным курс около 100 руб. за доллар.
Тем не менее, рубль остаётся крепким благодаря интервенциям Центробанка и высоким ключевым ставкам. Аналитики ожидают, что к концу лета доллар поднимется до 90–95 руб. за доллар, хотя многое будет зависеть от санкционной ситуации. Минфин указывает на дефицит бюджета и снижение нефтегазовых доходов, что усиливает риски для рубля. При этом доллар остаётся рискованной валютой из-за торговых и налоговых факторов в США.
Торги акциями «Южуралзолота» вновь откроют на российских биржах
Мосбиржа и Санкт-Петербургская биржа объявили о восстановлении торгов акциями компании «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») с 14 июля. Ранее торговля ценными бумагами была временно ограничена Банком России.
С 14 июля акции ЮГК снова появятся на торгах Московской биржи в основных и вечерних сессиях, а на Санкт-Петербургской бирже бумаги станут доступны с утра, с соблюдением стандартного графика торгов.
Решение судов о конфискации части активов компании, включая акции, ранее принадлежавшие руководителю ЮГК Константину Струкову, не повлияло на процедуру возобновления торговли акциями.
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца
Генпрокуратура подала иск к одному из крупнейших производителей свинцового концентрата — ГМК «Дальполиметалл» в Приморском крае. Ранее губернатор региона не исключал, что объект может быть возвращен в госсобственность