Финсайд

16 июня 2024 15:23

Почти 10 лет назад ЦБ отобрал лицензию у «Банк24.ру». Это было эмоционально. Отобрал не за дыру в балансе и фактическое создание пирамиды, как это обычно бывает, а за сомнительные операции, видимо, клиентов.

И действительно, дыры не оказалось: клиенты, даже смогли вытащить свои деньги.

Удивительно, но петербургский офис «Банк24.ру» на набережной канала Грибоедова, дом 102, так никто и не занял. Так он и стоит пустой. Как памятник банку, который расплатился. @finside

Финсайд

15 июня 2024 20:47

Проверьте, где у вас остались незакрытые счета, возможно, с деньгами. А то может получиться как с банком «Русский стандарт».

Давным-давно у него был такой удобный продукт как «Банк в кармане». Бесплатная дебетовая карта с хорошим процентом на остаток и бесплатным обслуживанием. Люди заводили карту как неосновную и «забывали», благо счёт кушать не просит.

В один прекрасный день банк, нормально не уведомив клиентов, стал взимать «комиссию за ведение банковского счёта» 3000 рублей. Да не в год, а в месяц. И тут уж неизвестно, что скорее произойдёт: счёт обнулится или клиент про него вспомнит. @finside

Финсайд

11 июня 2024 16:01

🔹 Какие цифровые изменения нужны для развития продуктов компании?

Расскажем на открытом уроке «Какие изменения претерпевает компания в связи с цифровой трансформацией?» в Otus

Разберем роль продуктового подхода и его составляющих, новые роли процессов и структур.

Урок подойдет собственникам бизнеса, руководителям по цифровой трансформации, руководителям направлений и проектов

Занятие приурочено к старту курса «Цифровизация и трансформация бизнеса»

👉 Регистрация:
https://clck.ru/3B7kGp?erid=LjN8K21e2

Финсайд

11 июня 2024 11:25

На прошедшем ПМЭФ топы Сбера сделали очень много заявлений. Причем многие из них касались роли искусственного интеллекта в экономике нашей страны. К примеру, глава банка Герман Греф говорил о потенциальном росте ВВП до 4-6% за счет внедрения AI уже на горизонте до 2030 года, а первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин говорил, что в прошлом году AI уже принес дополнительный доход в 1 трлн рублей.

Поэтому компания не останавливается в развитии своих сервисов на базе искусственного интеллекта и продолжает их внедрять во все свои процессы. Отсюда и столь позитивные цифры в новом отчете по РПБУ.

С начала года Сбер заработал 628,4 млрд рублей, в мае — 133,4 млрд рублей. Это на 6,7% и на 12,9% соответственно больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала составила 22,5% в январе-мае и 22,9% в мае. При этом количество активных клиентов среди частных лиц продолжает расти — с января их число выросло на 0,4 млн человек. @marketdumki

Финсайд

07 июня 2024 14:00

💯 Выиграйте билет на конференцию Smart-Lab!

22 июня в Санкт-Петербурге пройдет всероссийская конференция для частных инвесторов Smart-Lab Conf. В программе — выступления эмитентов, аналитиков и представителей брокеров.

🔥Совкомбанк Инвестиции разыгрывает 5 билетов для всех желающих.

Чтобы выиграть билеты на конференцию нужно:

1️⃣ Подписаться на телеграм-канал Совкомбанк Инвестиции.

2️⃣ Нажать «Участвовать» под этим постом о конкурсе до 10 июня включительно.

Наш администратор свяжется с победителями 11 июня для организации вручения приза.

📍Более подробную информацию о конференции можно узнать тут.

@sovcombankinvest

Финсайд

07 июня 2024 13:28

ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании, то есть 26 июля. Сегодня же ставка оставлена без изменений, на уровне 16% годовых. Попробуем восстановить логику ЦБ.

Основная цель — сдерживание инфляции.

Теоретически рост ключевой ставки остужает кредитование, то есть сдерживает денежную массу М2. Практически же, тех, кто привык к дорогим кредитам, 1-2-3 лишних процентных пункта ставки не останавливают, то есть давление на цены со стороны спроса останется.

С другой стороны, дальнейший рост ставки ухудшает перспективы заимствований Минфина, удорожает кредит для компаний, то есть воздействует на инфляцию со стороны издержек. И, например, способен обвалить акции ещё ниже.

То есть от повышения больше минусов, чем плюсов.

Так что не удивлюсь, если 26 июля тоже никакого повышения ключевой ставки не произойдёт. @finside

Финсайд

30 мая 2024 15:14

Начались торги акциями ГК «Элемент» (электронные активы «Системы» и «Ростеха»). Компания привлекла 15 млрд рублей, разместившись по нижней границе диапазона — 22,36 копейки за акцию. Наблюдатели ожидали низкой аллокации, однако я сам знаю инвестора, у которого заявка удовлетворена на 100%.

В состав ПАО «Элемент» входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и др. Флагман группы — завод «Микрон» (Зеленоград). @finside

Финсайд

27 мая 2024 20:12

Мнения о дальних ОФЗ, как видите, кардинально различаются. Даже радикально. 

Если что, ОФЗ 26240 погашается в июле 2036 года, а ОФЗ 26233 — в июле 2035-го. @finside

Финсайд

27 мая 2024 10:47

🏆 Совкомбанк награжден премией Finaward за развитие сервисов на рынке наличной валюты

Совкомбанк получил награду Finaward 2024 за сервис дистанционной продажи наличной валюты, который позволяет клиентам выгодно покупать наличную валюту до прихода в офис.

📍«Мы смогли сделать очень технологичный сервис на рынке наличной валюты. Наша команда организовала быструю доставку данных, благодаря чему мы  предоставляем клиентам лучшие котировки. Каждый может забронировать валюту по выгодному курсу и забрать ее в отделении банка в любое удобное время», - прокомментировал управляющий директор - руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев.

Клиенты могут в режиме реального времени отслеживать курс долларов США, евро, юаней и дирхамов ОАЭ, а также фиксировать его для обмена, когда сочтут это выгодным. Он будет действителен до конца рабочего дня в выбранном клиентом офисе. Заказанная валюта будет готова для выдачи к моменту прибытия в банк. @banksta

Финсайд

21 мая 2024 18:00

Точка выплатила 8 млрд рублей своим клиентам, деньги которых были заморожены на счетах Киви. У Киви банка отозвали лицензию, страховка вернула только часть, а Точка — возместила из собственных средств остальное. Но это не единственный кейс, когда Точка показывала максимальный уровень клиентоориентированности:

- В 2023 году Точка заплатила клиентам 108 млн рублей за технический сбой.
- В 2022 году Точка проиндексировала зарплату сотрудников на 20%
- В 2020 году во время пандемии коронавируса Точка не прекратила работу и за неделю перевела своих сотрудников на удаленку без потерь

Это не исключения, а правила для команды Точки. Все самые смелые идеи воплощают благодаря совместным усилиям, здесь ценят каждый голос. Таким образом, Точке удаётся делать то, на что раньше никто не решался.

Точка всегда ждёт в своей команде людей, которым близок этот дух свободы и ответственности. Переходите на сайт, чтобы узнать о других решениях Точки, которые меняют представление о работе. И откликайтесь на вакансии.

Финсайд

21 мая 2024 17:44

«Газпром» со 155 рублей вчера утром улетел ниже 140 рублей сегодня. Причина — решение правительства о том, что дивиденды выплачены не будут. Учитывая потерю самого вкусного европейского рынка, компания вряд ли будет существенно прибыльной в ближайшие годы. Значит, дивиденды ожидать не стоит ни по итогам 2024 года, ни после 2025-го. @finside

Финсайд

21 мая 2024 14:02

Делимся интересным кейсом, как банк Хайс с помощью PaaS-сервисов Selectel сократил сроки релиза продукта на два месяца, обеспечил высокую производительность своих сервисов и реализовал безопасное хранение данных.

Финсайд

17 мая 2024 18:04

Пожалуй, никакие компании не могут сравниться с Peloton по потере капитализации в связи с окончанием карантина и возвращением к привычной жизни. Компания, которая на пике оценивалась почти в $50 млрд, сейчас не стоит и $2 млрд. Немыслимое падение на 97%.

Peloton была основана ещё в 2012 году и сфокусировалась на производстве велотренажёров. В 2013-м они открыли собственный магазин в одном из торговых центров Нью-Джерси, где на тот момент был представлен уникальный велотренажёр с большим сенсорным экраном, одежда и различные вещи для велоспорта.

В 2018-м компания выпустила собственную беговую дорожку, немного расширив имевшийся ассортимент. Однако самое интересное начинается с 2019 года, когда Peloton начала активно развивать медиа-направление, продавая пользователям свою подписку, включающую в себя большое количество записанных вело- и обычных тренировок, и музыки (за авторские права потом прилетит куча исков).

В сентябре 2019-го стартап вышел на IPO, где привлёк $1,2 млрд, компания была оценена в $8 млрд, что в два раза превышало оценку годичной давности. Однако уже тогда чистый убыток Peloton составлял $245 млн, поскольку разработка собственного контента, производство самих тренажёров, коллаборации с известными блогерами и огромный штат были недешёвым удовольствием.

Настоящий успех начался с пандемии COVID-19, которая стала причиной перевода огромного количества людей на удалёнку и закрытия спортивных залов. Тогда про Peloton вспомнили, и распознали в компании альтернативу занятиям в качалке. Ещё 9 марта акция стоила $20, а к маю уже торговалась по $48. За два месяца прирост составил 140%, однако это был не предел. Peloton заваливали заказами, компания не успевала доставлять всё вовремя, тратив баснословные деньги на доставку и надбавку курьерам за работу в условиях разгара пандемии.

К концу 2020-го цена за акцию достигла своего максимума и составляла $167. Первое ощутимое снижение случилось в феврале 2021-го, когда курс упал примерно на 32% по причине общей динамики тогдашнего рынка акций и отчётности, в которой инвесторы усмотрели беспокоящие их заявления компании по поводу ожиданий снижения прибыли.

В дальнейшем Peloton удастся восстановиться примерно до уровня октября 2020 года, когда цена за акцию была в районе $120. Многие могли подумать, что у компании ещё всё впереди. Однако в ноябре 2021-го акции упали на 53% после публикации неутешительного прогноза финансовых результатов на 2022 год. Плюсом Peloton объявила о допэмиссии почти 23 млн акций спустя 2 недели после отчёта, что стало неприятным сюрпризом для инвесторов. До этого руководство компании заявляло, что дополнительное привлечение средств им не нужно.

Впоследствии, такие факторы как слабые финансовые результаты, возвращение людей в тренажёрные залы, раздутый штат, публичные скандалы из-за травмоопасности и отзывы партий тренажёров, а также нарушения в логистике и немыслимые траты на продажи и маркетинг (к примеру, в 2021 году они составили $723 млн) привели к постоянному сокращению капитализации Peloton. К тому же, свою роль сыграли неоправданные поглощения для расширения производства, например, в декабре 2020-го Peloton приобрела производителя тренажёрного оборудования Precor за $420 млн.

Всё это привело к краху Peloton, и, хотя компания в последнее время пытается реанимировать себя с помощью сокращения персонала и издержек, а также смены руководства и стратегии, далеко не факт, что это получится. @finside

Финсайд

16 мая 2024 20:29

Дмитрий Салатов, работавший в банках для предпринимателей Modulbank и Blanc: 

«В 2023 году в России открылись рекордные 986 тыс. ИП и 264 тыс. компаний. Итого более 100 тысяч в месяц. Значит ли это что и у экономики и у банков дела идут хорошо? Не так всё просто.

Среди ежемесячных 100 тыс. новых ИП и компаний реально живых, я думаю, в лучшем случае треть, а большая часть создаются на конвейере исключительно, чтобы получить комиссии с банков. Т.е. реально привозят автобусы бомжей, приглашают агентов от банка, на каждого бомжа открывают за час по 10 счетов, получают от всех 10 банков вознаграждение, а потом ещё используют или продают эти помойки для обнала».  

Неужели прямо две трети такого рода помойки? Или художественное преувеличение? Как думаете? @finside

Финсайд

14 мая 2024 13:47

Прошло уже 4 года с начала пандемии COVID-19, которая сильно повлияла на мировую экономику и стала причиной колоссального роста некоторых компаний. Financial Times рассказали, как сейчас обстоит вопрос с капитализацией тех, кто выиграл от пандемии.

Наиболее пострадавшей от ослабления и прекращения карантинных мер можно назвать Zoom, которая с 2020 года потеряла аж 80% капитализации, стоимость компании доходила почти до $100 млрд в 2020-м и опустилась до $20 млрд в 2024-м.

Есть и компании, которые выстрелили во время пандемии и показывают отличные результаты по сей день. Среди них китайская BYD, занимающаяся производством электромобилей, и Crowdstrike, работающий в области кибербезопасности. Последний так вообще вырос почти на 65% уже после своего взлёта во время ковида.

Рост Tesla, на удивление, оказался рекордным в 2020-й год, капитализация выросла аж на 787%. Однако этот рост обусловлен не ковидом, а другими факторами. К примеру, в первом квартале 2020 года Tesla впервые за 16 лет вышла на чистую прибыль, Илон Маск словил волну популярности и о компании узнал весь мир. Также электрокары компании получили признание у покупателя за надёжность и «экологичность». С тех пор капитализация Tesla сократилась на 12%.

На втором месте с ростом в 446% находится Sea Group, сингапурская компания, которая владеет крупным маркетплейсом Shopee в юго-восточной Азии, и вдобавок разрабатывает игры для телефонов и ПК. Капитализация сингапурского конгломерата сократилась более чем на 63% из-за падения доходов от Garena, подразделения, которое как раз занимается разработкой игр, киберспорт-ивентами и другими аспектами игровой индустрии. Также причиной спада стала активизация других крупных игроков в сфере электронной коммерции. @finside

Финсайд

16 июня 2024 10:27

Чтобы узнать, где у вас есть забытые счета, зайдите в Личный кабинет налогоплательщика (для России: https://lkfl2.nalog.ru/). Там есть сведения о банковских счетах, но имейте в виду, что они могут быть устаревшие. Например, список может не содержать счетов, открытых до 2014 года, или включать счета в банках, у которых давно отозвана лицензия. В некоторых случаях такие счета помечены как «открытые». @finside

Финсайд

13 июня 2024 17:44

В истории с остановкой торгов долларом и евро на Московской бирже удивляет лишь одно: как долго МБ и Национальный клиринговый центр (НКЦ) не были под санкциями (SDN-лист). 27 месяцев продержались.

Похоже, американские чиновники крайне слабо себе представляли, как работает финансовая инфраструктура. Посмотрим, как теперь заработает внебиржевой рынок, учитывая, что на нём есть такие монстры как нефтяные компании. @finside

Финсайд

11 июня 2024 15:26

Обычно видео с фальшивыми руководителями снимают жулики без офлайн-присутствия. Но тут перед нами особо дерзкие.

У ПК «Русь Сельхоз» два офиса в центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Именно такие, чтобы произвести впечатление на пенсионеров. Похожие на отделения банка. Как и ложь про «вклады» и «полное страхование всей суммы вклада».

А роль исполнительного директора Владимира Ольховского исполняет малоизвестный актёр Игорь Сигаев. @vklader

Финсайд

11 июня 2024 10:33

Примерно на 40 рублей упали акции «Газпрома» по сравнению с майскими максимумами (с 158 до 118 рублей). Инвесторы не верят в компанию, потерявшую европейский газовый рынок. И не ждут от неё дивиденды не только по итогам 2023 года, но и впоследствии.

И даже наличие в числе активов такой жемчужины как «Газпромнефть» (ценна тем, что не зависит от газовых труб) распродажи не сдержало. На этом фоне целевые цены в 170 рублей от ряда брокерских домов выглядят устаревшими. Или они чуют, что рынок вспомнит про «Газпромнефть»?

Логично и понятно слить «Газпром» и «Газпромнефть» в единое ПАО, но это будет означать снижение числа менеджеров вдвое. Пчёлы против мёда не выступают.

Тут нужна политическая воля. Государству как основному акционеру «Газпрома» и мелким совладельцам это выгодно, учитывая, что 95,68% акций «Газпромнефти» принадлежат «Газпрому». Но придётся разворошить улей. @finside

Финсайд

07 июня 2024 13:59

Кажется, ЦБ отходит от тупоголового монетаризма.

Да, при прочих равных условиях, чем больше денежная масса, тем выше инфляция. Но это при прочих равных.

А издержки растут не из-за повышения М2. Главная причина сейчас — рост зарплат вследствие дефицита трудовых ресурсов.

Массу мужчин откачали с рынка труда военно-промышленные предприятия (пресловутые «три смены») и военный фронт. Эмиграция 2022-2023 годов тоже сыграла огромную роль в этом дефиците.

С одной стороны, это неминуемо приведёт к росту производительности труда. С другой стороны, невоенной экономике приходится деньгами конкурировать с ВПК, фронтом и заграницей. Отсюда рост издержек и рост цен, чтобы не работать в убыток.

Ну, и много точечных факторов. Например, цены на шоколад повышает неурожай какао-бобов в Африке, а не денежная масса М2.

С 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года М2 выросла на 21,8%. И вот из чего (в процентных пунктах) состоит этот рост. Основная часть — резкое увеличение денег на счетах граждан. От ключевой ставки этот рост почти не зависит, тут дело в бюджетных вливаниях и росте зарплат. @finside

Финсайд

05 июня 2024 21:38

ПСБ выступили новаторами на ПМЭФ 2024, выпустив первые в России цифровые права от винодельни на собственной платформе Токеон, которые дают инвестору возможность получить на выбор деньги или товар.

Всего выпущено 1000 гибридных цифровых прав. ГЦП на вино может стать альтернативным источником пополнения оборотных средств винодела независимо от сезонности потребления. Согласно условиям решения о выпуске, с 5 декабря 2024 года до 15 мая 2027 года владельцы гибридных цифровых прав смогут погасить активы по запросу и получить вино или же дождаться даты погашения активов, 15 июня 2027 года, и получить денежную выплату с доходом.

Финсайд

28 мая 2024 11:02

Таких ставок мы не видели с конца 2014 года. Тинькофф Банк, например, сейчас платит по вкладам до 17% годовых.

Вклад открывается и пополняется за несколько кликов в приложении. А с мая, благодаря ЦБ, есть дополнительное удобство: пополнить можно без комиссии из любого банка по СБП. 

Проценты по вкладу поступают каждый месяц, либо на обычный счёт, либо присоединяются к депозиту. Разумеется, все вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государственным Агентством по страхованию вкладов. 

Оформляйте вклад в Тинькофф по ссылке и зарабатывайте существенно больше инфляции. Если вы ещё не клиент, карту Tinkoff Black привезут на следующий день. 

Реклама. АО "Тинькофф Банк", ИНН 7710140679, лицензия ЦБ РФ № 2673.

Финсайд

27 мая 2024 17:36

Длинные ОФЗ ищут дно. На графике пример облигации 26243 с погашением в мае 2038 года, то есть через 14 лет. С более чем 1000 рублей в июле 2023 года бумага упала до 730 рублей (без накопленного купонного дохода). Помимо дисконта инвестор получает 48,87 рублей каждые полгода купонами.

Тот, кто поймает момент начала снижения ставок, заработают многие десятки процентов доходности на такой, казалось бы, консервативной и малодоходной истории как государственные облигации.

С другой стороны, ухудшение макроэкономики и госфинансов в обозримые годы способно уронить такие длинные облигации существенно ниже текущих цен. С третьей стороны, при покупке сейчас через 7,5 лет эта сумма вернётся только купонами, но то будут совершенно другие рубли, чем сейчас. Много «если».

Так что покупка таких бумаг — вопрос веры. Считаешь, что Россию ждёт экономическое процветание с низкой инфляцией — покупаешь. Полагаешь, что нынешняя приемлемая экономика — дело временное и функция нефти, не покупаешь. Или даже шортишь.

Отличный способ делом подтвердить свои политэкономические убеждения. @finside

Финсайд

22 мая 2024 15:31

Подписчики канала @finside получают такие странные письма. В моём канале нет обучения и сигналов. Что именно хотят данные боты — пока непонятно. Возможно, потом начнут двигать свой скам. Будьте осторожны! Обучение и сигналы в Telegram редко заканчиваются без потери денег, о чём наш второй канал @vklader постоянно пишет. @finside

Финсайд

21 мая 2024 17:59

А вот по акциям «Ростелекома» дивиденды будут на 10% больше, чем по итогам 2022 года, когда было 5,4465 рубля на бумагу. @finside

Финсайд

21 мая 2024 14:02

Как сократить time-to-market продукта, сохранив производительность и стабильность? 🏢

Наш ответ: использовать готовые сервисы! С помощью Managed Kubernetes банк Хайс удобно управляет микросервисами, а за счет отказоустойчивых и автомасштабируемых кластеров приложение банка работает стабильно. Облачные базы данных позволяют Хайсу хранить данные с соблюдением стандартов безопасности: PCI DSS, 152-ФЗ, ISO, ФСТЭК.

Хотите так же?

➡️ Создайте кластер Managed Kubernetes для удобной оркестрации микросервисов

➡️ Надежно и безопасно храните данные в облачных базах данных

Финсайд

17 мая 2024 18:38

Сегодня Хамовнический суд отклонил иск инвестиционного консультанта из реестра ЦБ Юлии Кузнецовой ко мне, Ольге Гогаладзе и ВГТРК (Россия-1). 

Ответчики привели массу доказательств, что Юлия Кузнецова действительно теряла больше 2 млн рублей в инвестиционно-образовательном лохотроне, включая документы полиции, показания свидетелей, видео самой госпожи Кузнецовой. 

Та настаивала, что ничего не теряла на том основании, что позже договорилась с аферистами Финист / Varalen на возврат денег в обмен на снятие претензий уголовного характера. И полагала, что информация о потери портит её репутацию как преподавателя  МГУ и инвестконсультанта. 

Леденящие душу подробности этого затянувшегося дела.

Финсайд

17 мая 2024 15:00

Найдено заманчивое предложение от Сбера! Спойлер: тут дарят акции банка 👀

Для начала оформите вклад «Лучший %» с повышенной ставкой до 16% годовых. И тогда вам станут доступны три подарочные акции Сбера. Чтобы воспользоваться ими, откройте брокерский счёт и установите «СберИнвестиции» — простое и понятное приложение для инвестиций. Это займёт всего пару минут, после чего можете сразу приступать к следующим шагам. А именно: пополните счёт и совершите сделки на 10 тысяч рублей.

Вот так легко можно приумножать накопления с выгодой и заодно попробовать стать успешным инвестором! Акции Сбера как раз показали самый высокий прирост среди крупнейших банков России в 2023 году. Читайте подробнее об условиях вау-предложения тут.

Финсайд

14 мая 2024 14:42

Из наиболее крупных падений можно отметить Twilio, которая позволяет компаниям взаимодействовать с клиентами через социальные сети, пуш-уведомления, рассылку на почту и СМС. Компанию явно переоценили, а после сокращения прибыли и появления более жесткой конкуренции на рынке CPaaS (Communication Platform as a Service) рыночная стоимость Twilio упала на 76,3%. К ним же по рекордным показателям сокращения капитализации попадает Longi, производитель солнечных панелей и кремниевых пластин, упавший на 63,5%.

Также в списке есть китайская Shanxi Xinghuacun Fen Wine – единственный представитель ликёро-водочной промышленности, которого не ожидаешь тут увидеть, учитывая направленность остальных компаний. Её рост, по всей видимости, был обусловлен суровыми условиями карантина в Китае, отчего людям ничего больше не оставалось, кроме как поднимать выручку производителя напитков. К слову, упал гигант не так сильно, если сравнить с остальными компаниями, всего на 9,2%.

И последняя компания из списка – Pinterest, социальная сеть, специализирующая на поиске «эстетичных» картинок на разные темы. Однако Pinterest сложно выдержать конкуренцию с такими гигантами, как Meta и TikTok. К тому же существуют другие способы поделиться изображениями, например, в Telegram или X (Twitter), и у них функционал не ограничивается обменом картинками. Поэтому с 2020-го компания потеряла более 30% капитализации и сейчас она составляет $28,3 млрд. @finside

Финсайд

13 мая 2024 11:54

В Санкт-Петербурге и Москве заработали офисы лохотрона ПК «Русьсельхоз». Очень похож на обманувших граждан структуры «Империя», «СберАгро», «АгроРусь». Козыряют страховкой МОВС, как и подобные аферисты ранее.

Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 25.
Москва, Гоголевский бульвар, 11. @vklader