8829
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи. 📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
Информация о покупке Банком России Санкт-Петербургской валютной биржи не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе регулятора.
Читать полностью…
Нам платформа помогает сильно.
Пусть она помогает и вам.
👇👇👇
Танкеры с СПГ с проекта «Арктик СПГ 2» стоят в водах России и не могут найти покупателей
BBG
Суда — Новая Энергия, Пионер и Асия Энерджи — все загруженные партиями с «Арктик СПГ 2», который попал под санкции США.
Пионер сейчас стоит на якоре у порта Находка, а два других судна также находятся поблизости, показывают данные отслеживания судов, собранные Bloomberg.
#NVTK #газ
Объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам за год вырос на 37%
Известия
Речь идет об обязательствах, которые граждане не обслуживают более трех месяцев. В абсолютном выражении сумма таких долгов на конец сентября 2024-го достигла максимума в 136 млрд рублей.
Показатель просрочки стал активно расти с начала 2024 года. До этого объем долгов по ссудам на жилье сохранялся в пределах 95–99 млрд рублей
💬 Вспомним, что с начала 2024 года ужесточились условия льготной ипотеки. И с этих займов уже пошли просрочки.
Чего ждать от тех займов, которые берут уже по рыночной цене? Без льготки?
🍏 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗА 3 КВАРТАЛ
Пресс-релиз
🟢 Выручка увеличилась на 5,7% г/г до 78,8 млрд рублей
🟢 Валовая прибыль увеличилась на 5,0% г/г до 26,5 млрд рублей.
🔴 Скорр. EBITDA снизилась на 12,5% и составила 12,4 млрд рублей
🔴 Чистая прибыль за отчетный период снизилась на 19,4% г/г и составила 6,0 млрд рублей
💬 Расходы бизнеса на персонал выросли на 36,5% г/г, а на коммунальные услуги на 20,1% г/г
Трафик снизился на 3,1% г/г, средний чек вырос на 3,2%.
Судя по всему компании не удается перекладывать рост цен на потребителя. Средний чек не растет должным образом, при этом трафик сокращается, а расходы на персонал растут.
Думаем выводы напрашиваются сами за себя
Друзья, к этому каналу прикреплен чат, в котором Вы можете обсудить экономические события и высказать свою точку зрения.
Добавляйтесь кому интересно по ссылке - /channel/+veyDP-J9Uq5jYTli
Но учтите, что это канал про инвестиции и экономику.
‼️ Обсуждение политических тем, особенно с уклоном на конфликт России и Украины, не приветствуется.
Так же пресекаются попытки оскорбления и неуважительного отношения к участникам чата
#META #отчет
Meta Q3 24 Earnings
🟢 EPS: $6.03 (est $5.25)
🟢 Revenue: $40.59B (est $40.25B)
🟢 Ad Revenue: $39.89B (est $39.71B)
🔴 Reality Labs Revenue: $270M (est $312.8M)
🔴 Reality Labs Op. Loss: $4.43B (est $4.66B)
🟢 Sees Q4 Revenue: $45B To $48B (est $46B)
💬 Вчера Цукерберг предупредил инвесторов, что Meta продолжит вкладывать значительные средства в инфраструктуру и другие проекты, такие как метавселенная и очки с искусственным интеллектом, которые, по его мнению, являются основой будущего компании.
Все это будет спонсироваться рекламным бизнесом, который не набирает обороты, чего рынок ожидал.
Такой расклад не понравился инвесторам, в итоге на позитивном отчете мы видим снижение акций до 6,5% в моменте
Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% с 0,2% неделей ранее, с начала года - 6,55%, годовая ускорилась до 8,57% с 8,46% неделей ранее
Росстат
Лидеры роста:
лук репчатый +4,3%
помидоры +3,8%
огурцы +3,7%
картофель +3,1%
свекла +2,5%
масло сливочное +1,9%
капуста +1,5%
бананы +1,3%
💬 В лидерах роста то, что не должно расти в цене сейчас. Лук!!!!
Появляется стойкое ощущение, что экономика России входит в крутое пике, которое закончится плохо.
#инфляция #Россия
09:30 Пресс-конференция банка Японии
‼️ 13:00 Инфляция в Европе
💬 Это предварительные данные, которые могут оказать влияние на рынок #EURUSD
📖 Отчеты Россия
🏦 #SBER Сбер - МСФО за 9м 2024г
🍏 #FIXP Fix Price - МСФО за 9м
📖 Отчеты США (время МСК)
15:00 #MA Mastercard
23:00 #AMZN Amazon
23:00 #INTC Intel
23:30 #AAPL Apple
Аукцион по размещению ОФЗ 29025 вновь признан несостоявшимся
Минфин
💬 Надо полагать, участники рынка ждут дальнейшего серьезного повышения ставки.
Как будет Минфин выполнять план по заимствованию, при таком «мертвом» долговом рынке?
Наверно вновь расчехлят ФНБ к концу года.
Нефть подешевеет на 6% в следующем и на 2% в 2026 году. Это $73 и $70 долларов за баррель. Причиной снижения станет переизбыток предложения нефти, считают во Всемирном банке.
О приближающемся профиците говорит и МЭА.
Для Российского бюджета 2025 год может оказаться очень сложным.
… как буд-то 2024 год простой.
Но правительство не снизит расходы, а значит будут искать новые доходы. Налоговая нагрузка, рост тарифов и акциз и, как следствие, рост цен.
Фактический индекс потребительских цен в Австралии в годовом исчислении составил 2,8%
(прогноз 2,9%, предыдущее значение 3,8%)
Австралийский ИПЦ квартал к кварталу фактический 0,2% (прогноз 0,3%, предыдущий 1,0%)
💬 Опубликованные данные указывают на замедление инфляции в Австралии, что дает повод снижать ставки регулятору.
Австралийский доллар продолжает дешеветь.
#AUDUSD #инфляция
#GOOGL #отчет
Alphabet Q3 24 Earnings
🟢 EPS: $2.12 (est $1.84)
🟢 Revenue: $88.27B (est $86.45B)
🟢 Revenue Ex-TAC: $74.55B ($72.88B)
🟢 Google Cloud Revenue: $11.35B (est $10.79B)
🟢 Google Ad Revenue: $65.85B (est $65.5B)
🟢 YouTube Ad Revenue: $8.92B (est $8.89B)
💬 Google Alphabet Inc. показала, что дорогостоящий проект в области искусственного интеллекта начинает окупаться, обеспечивая более высокую, чем ожидалось, прибыль для бизнеса облачных вычислений и стимулируя более активное использование своей поисковой системы.
Акции компании выстрелили на вечерней сессии более чем на 5%.
Дальнейшие перспективы будем разбирать в материалах клуба.
Эта неделя длинная (6 рабочих дней)
На рынке тоже изменения.
2 ноября (суббота) — торги пройдут в обычном режиме
4 ноября (понедельник) — торги проводиться не будут
📱 Яндекс объявляет финансовые
результаты за III квартал 2024 года
🦾 Выручка за III квартал составила 276,8 млрд рублей, рост 36%
год к году.
🦾 Скорректированный показатель EBITDA составил 54,7 млрд рублей. И вырос на 66%
🦾 Чистая прибыль -62% до 7,6 млрд.₽
🦾 Скорректированная чистая прибыль +118% до 25,1 млрд.₽
💬 Чистая прибыль скорректирована в основном на Расходы по вознаграждениям на основе акций. На это компания потратила 15,6 млрд.₽
Так же выросли процентные расходы. За 9 месяцев этого года компания выплатила в качестве процентов 23,8 млрд.₽, а за 2023 год за этот же период только 11,1 млрд.₽
Беглый взгляд на отчет компании, говорит об устойчивости бизнеса.
Перспективы в бумагах есть. Есть ли перспективы в Российском рынке в целом… вот в чем вопрос.
Детальный разбор мы проведем в рамках клуба.
#YDEX #отчет
🎃 Хэллоуинский розыгрыш! 🎃
👻Привет, трейдеры! В честь Хэллоуина мы запускаем жутко крутой розыгрыш — 5 подписок Premium на 3 месяца 🕸🎁
Хотите участвовать? Вот что нужно сделать:
‣ Быть подписчиком нашего канала /channel/tradingview_rus
‣ Нажать кнопку "Участвую!" под этим постом.
🕷 Важно🕷
Подписки будут доступны только для пользователей, у которых в профиле Telegram указан @username. В противном случае команда TradingView не сможет связаться с вами.
Итоги в нашем канале 5 ноября в 15:00 по Мск 🃏🕯
ЦБ купил биржу, чтобы продолжать торги валютой
FrankMedia
Теперь ЦБ — основной акционер СПБВ, рассказывают два источника.
Но есть некоторые сомнения.
Как только оборот торгов валютой станет значительным, в отношении биржи могут ввести санкции
Но что если причин для санкций не будет?
Что если ЦБ просто обкатает схему и построит инфраструктуру, а затем, когда СВО закончится, усиленно будет развивать это направление?
Может такое быть?
Напомним у нас открыты обсуждения.
Инфляция в Еврозоне вновь перешла в рост.
ИПЦ +2% г/г
ожидали 1,9% прошлое 1,7%
Базовый ИПЦ +2,7% г/г
ожидали 2,6% прошлое 2,7%
💬 при таких данных в ЕЦБ должны повременить со скорым снижением ставки.
Евро получило небольшую поддержку.
#EURUSD #инфляция
🗣 Сегодня в Госдуме выступала Набиуллина
Вот основные тезисы и возражения:
Высокая инфляция может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынужденно будут покупать независимо от роста цен. Этот бизнес сохранит маржу, но за это платят граждане, и для всех остальных предприятий инфляция — это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата. При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым, за бурным ростом последует спад и суммарный рост если и будет незначительным, вряд ли он кого-то устроит, об этом говорят примеры многих стран и примеры нашего прошлого
Есть ожидания, что высокая ключевая ставка полностью остановит кредитование - это неверно
Если не реагировать, рост инфляции продолжится и инфляция в 25 г будет выше, чем в этом - это неприемлемо
Вы с Минфином загнали нашу экономику в порочный круг, повысив ставку. В шоколаде только банки. Главный порок ЦБ — членами СД являются только сотрудники банков.
За девять месяцев 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% год к году и составила 1,23 трлн рублей, рентабельность капитала превысила 25%.
Пресс-релиз
🦾 Чистые процентные доходы увеличились в 3 квартале 2024 г. на 14,1% г/г до 762,1 млрд руб.
🦾 Чистая процентная маржа составила 5,86% в 3 квартале 2024 г. и выросла на 2 бп к предыдущему кварталу.
🦾 Чистые комиссионные доходы выросли на 11,6% г/г в 3 квартале 2024 г. до 218,2 млрд руб.
🦾 Операционный доход Группы до резервов вырос в 3 квартале 2024 г. на 21,1% г/г до 965,1 млрд руб.
🦾 Операционные расходы Группы выросли на 17,1% г/г в 3 квартале 2024 г до 274,3 млрд руб.
🦾 Чистая прибыль за квартал снизилась на 0,1% и составила 411,1 млрд руб
💬 Бизнес СБЕРа выглядит лучше других банков.
При текущей ставке они умудряются наращивать процентную маржу. В том же ВТБ, разбор есть в подписке, с этим вообще беда.
Хотя в годовом выражении чистая процентная маржа, конечно, сокращается.
Радует и то, что темпы роста доходов опережают темпы роста расходов.
Однако, текущие процентные ставки и отмена льготной ипотеки, безусловно будет негативно сказываться на банковском секторе.
Но похоже, что СБЕР стоит прочнее других.
Акции стабильны.
#SBER #отчет
#MSFT #отчет
Microsoft Q1 25 Earnings
🟢 EPS: $3.30 (est $3.11)
🟢 Revenue: $65.6B (est $64.51B)
🟢 Cloud Revenue: $38.9B (est $38.11B)
🟢 Intelligent Cloud Revenue: $24.09B
💬 Microsoft спрогнозировал более медленный рост доходов от облачных сервисов за квартал, что отражает трудности компании с быстрым запуском центров обработки данных.
Это повышает риск того, что компания проиграет на рынке услуг искусственного интеллекта.
Мрачный прогноз свел на нет успешный отчет компании.
Как и конкуренты в сфере облачных технологий Google и Amazon.com Inc., Microsoft увеличила расходы на строительство и аренду центров обработки данных, необходимых для обеспечения энергией требовательных к ресурсам сервисов искусственного интеллекта.
Недавно Microsoft даже заключила сделку по покупке ядерной энергии с перезапущенного реактора на АЭС «Три-Майл-Айленд», чтобы обеспечить достаточное количество электроэнергии для удовлетворения растущих потребностей.
Квартальные капитальные затраты в размере 14,9 млрд долларов стали рекордными, увеличившись на 50% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и превзойдя ожидания аналитиков.
До 2020 года Microsoft никогда не тратила столько на недвижимость и оборудование в течение целого года.
Вчера Минфин смог провести аукцион ОФЗ-ПД 26243 в объеме Р39,16 мрлд при спросе Р49,46 млрд.
Данная бумага будет погашена 19 мая 2038 года.
Доходность к погашению 17,55% в год.
Есть ли актив, который будет точно давать 17,5% дохода ближайшие 13 лет?
А сколько будет стоить рубль через 13 лет?
Вопросов больше, чем ответов…
Сейчас важно то, что минфин очень сильно отстает от плана по заимствованию. Уже прошла треть четвертого квартала, а план выполнен на 4,7%
Декабрь будет «веселым»
🇯🇵 Банк Японии единогласно принял решение оставить процентные ставки без изменений
Ставка ЦБ 0,25%
(ожид 0.25% / ранее 0.25%)
🎙 Риторика:
🦾 Банк Японии продолжит повышать ставку, если экономика и цены будут соответствовать прогнозам.
🦾 Банк Японии прогнозирует рост реального ВВП Японии на 1,1% в 2025 финансовом году по сравнению с 1,0% в июле.
🦾 Отчет Банка Японии демонстрирует умеренный рост инфляционных ожиданий.
🦾 Банк Японии сосредоточен на зарубежных экономиках, в частности на экономике США.
💬 Йена отреагировала укреплением, так как появились уверенные намеки на дальнейшее ужесточение ДКП
❓ Можно ли сказать, что данная публикация развернет тенденцию на USDJPY вниз?
Вполне возможно.
#USDJPY #ставка #банкяпонии
Общий спрос на золото (включая инвестиции в OTC) вырос на 5% в годовом исчислении и составил 1313 тонн — рекордный показатель для третьего квартала.
World Gold Council
Приток средств в глобальные фонды, инвестирующие в золото (95 т), стал основным фактором роста.
Инвестиции в слитки и монеты (269 т) снизились на 9% в годовом исчислении.
Потребление золотых ювелирных изделий (459 т) сократилось на 12% в годовом исчислении, несмотря на значительный рост в Индии.
Темпы покупок центральным банком (186 т) замедлились в третьем квартале, но в годовом исчислении покупки соответствуют 2022 году и остаются широко распространёнными.
💬 Мы наблюдаем уверенный спрос на золото со стороны фондов.
Инвесторы готовятся к тяжелым временам. Возможно это мировая рецессия или вооруженные конфликты.
Рынок труда в США показал сильные данные. Как минимум по данным ADP
Фактическое количество созданных рабочих мест 233 тыс при ожидании 110 тыс.
Операционные результаты за 3 кв.
Средний чек составил 6 053 рубля и вырос на 13% г/г
Количество заказов увеличилось на 6% г/г, достигнув 9 403 тыс. заказов.
Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) возросло на 27% г/г до 1 099 единиц
В условиях быстрого роста бизнеса Компания столкнулась с дефицитом квалифицированных кадров на рынке труда, что сказалось на росте заработных плат
💬 IPO компания провела в формате cash-out. То есть менеджмент продал часть бизнеса, получив деньги.
И вопрос: «а не на излете ли бизнеса, менеджмент решил обкэшться?», мучает нас до сих пор.
Давление на акции,вероятно, продолжится.
#VSEH #отчет
#AMD #отчет
AMD Q3 24 Earnings
🦾 Adj EPS: $0.92 (est $0.92)
🟢 Revenue: $6.8B (est $6.71B)
🟢 Adj Op. Income: $1.72B (est $1.71B)
🔴 Adj Op. Margin: 25% (est 25.4%)
🔴 R&D Expenses: $1.64B (est $1.61B)
🦾 CapEx: $132M (est $147.7M)
🦾 Sees Q4 Revenue Between $7.2B To $7.8B (est $7.55B)
🔴 Sees Q4 Adj Gross Margin About 54% (est 54.2%)
💬 Прогноз выручки производителя чипов не оправдал ожиданий, что является признаком того, что продажи чипов для искусственного интеллекта растут медленнее, чем некоторые ожидали.
Акции компании упали более чем на 7%
13:00 ВВП в Еврозоне (предварительные данные)
💬 Могут оказаться очень интересны для рынка
15:15 Nonfarm в США от ADP
💬 ФРС очень внимательно следит за состоянием рынка труда. Так что тут может быть интересная волатильность
15:30 ВВП в США (предварительные данные)
16:00 Инфляция в Германии
17:30 Запасы нефти в США
IPO
Сегодня стартуют торги акциями Ламбумиз. Мы не проводили разбор этого IPO так как вообще ничего интересно не заметили там
📖 Отчеты Россия
🩺 #MDMG ГК "Мать и Дитя" - операционные результаты 9м 2024г
📖 Отчеты США (время МСК)
23:05 #META Meta
23:05#EBAY Ebay
23:10 #MSFT Microsoft
ЦБ разрешил банкам обмениваться данными о денежных остатках на счетах россиян
ЦБ разрешил банкам обмениваться информацией об остатках на счетах потенциальных заемщиков для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Использовать для этих целей будут новую систему счет-скоринга от компании «Блумтех», которая должна позволить передавать обезличенные данные без согласия заемщиков, не нарушая банковскую тайну, пишет РБК. Доступ к системе для банков будет платным.
К системе «Блумтех» уже присоединились шесть российских банков, около десяти находятся «на разных стадиях подключения». В тестировании системы участвовали, например, Т-банк и «Почта банк». Участники межбанковского обмена получат доступ к информации о поступлениях и списаниях со счетов физлиц, количестве транзакций, среднемесячном балансе каждого счета, а также о переводах между счетами по номеру телефона.
Иена упала к доллару, а японские акции выросли после поражения Либерально-демократической партии Японии на парламентских выборах.
Правящая коалиция потеряла большинство в парламенте впервые с 2009 года.
Недавно назначенный премьер Сигэру Исиба вряд ли сохранит пост, хотя на это надеется.
#USDJPY