8829
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи. 📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
🔖 Вчера совет директоров HeadHunter удивил рынок своей рекомендацией выплатить особый дивиденд в размере 907 рублей на акцию
Див.доходность в этом случае 22%
Но что более важно, рынок ждал 700₽
Группа направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021–2024 годов, что соответствует верхней границе диапазона, установленного в дивидендной политике Группы
Выходной в Турции
23:30 Запасы нефти в США по данным API
📖 Отчеты Россия
📱 #YNFX Яндекс - МСФО за 3кв 2024г
Сегодня отчитываются гиганты
📖 Отчеты США (время МСК)
13:45 #PFE Pfizer
14:00 #PYPL PayPal
14:00 #MCD McDonalds
23:00 #GOOGL Alphabet
23:05 #V Visa
23:15 #AMD AMD
Фондовый рынок сегодня приуныл.
Причина повышение ключевой ставки и осознание рынком того факта, что повышение не закончено.
Фондовый рынок продолжит падение. Вероятность снижения до 2400 выросла
Выходной: Н.Зеландия
📖 Отчеты Россия
🏦 #VTBR ВТБ - МСФО 9м 2024г
📖 Отчеты США (время МСК)
23:05 #F Ford
На неделе много интересных публикаций. За ними стоит следить.
Это инфляция в Европе и рынок труда в США. Все это важные данные для регуляторов.
🟦 Понедельник 28 октября
Выходной: Н.Зеландия
🟦 Вторник 29 октября
Выходной: Турция
23:30 Запасы нефти в США по данным API
🟦 Среда 30 октября
03:30 Инфляция в Австралии
13:00 ВВП в Еврозоне (предварительные данные)
15:15 Nonfarm в США от ADP
💬 ФРС очень внимательно следит за состоянием рынка труда. Так что тут может быть интересная волатильность
15:30 ВВП в США (предварительные данные)
16:00 Инфляция в Германии
17:30 Запасы нефти в США
🟦 Четверг 31 октября
‼️ 06:00 Решение по ставке в Банке Японии
💬 Рынок не ждет изменений. Но комментарии могут укрепить йену #USDJPY
09:30 Пресс-конференция банка Японии
‼️ 13:00 Инфляция в Европе
💬 Это предварительные данные, которые могут оказать влияние на рынок #EURUSD
🟦 Пятница 1 ноября
10:30 Инфляция в Швейцарии
‼️ 15:30 Non-Farm Payrolls в США
💬 Рынок труда. Учень важный момент для ФРС США.
ЦБ не может остановить инфляцию и продолжает пугать ожиданиями | Что происходит
Беда России - власти работают на разные цели
Видео в YouTube
Видео в finprofit.club?z=video-215915883_456239182%2Fclub215915883">VK
В традиционном пятничном видео мы отмечаем ключевые события недели уходящей. И главное событие это повышение ставки на 2 %.
Мы вместе изучим решение Банка России, чтобы понять, куда двигается экономика России. Кроме этого изучим другие события, которые добавляют масла в огонь.
01:29 Плохие новости от Банка России
08:58 Минфин не может занять денег
10:57 России нужны иностранные инвесторы
12:46 Косвенные налоги прямой рост цен
13:43 Каждый отвечает сам за себя
15:08 Счастья вам
‼️⚡️Банк России повысил ключевую ставку на 2 п.п. до 21%
❕ Рынок ждал роста ставки до 20%
13:30 Решение по ставке Банком России
15:00 Пресс-конференция ЦБ РФ
💬 Мы ждем роста ставки до 20% и жесткой риторики
Власти могут приватизировать часть акций ВТБ
Сейчас Росимуществу принадлежит 61,8% обыкновенных акций банка. Какой именно пакет акций ВТБ планируется к продаже, источники говорить не стали, однако со слов одного из них следует, что государство не будет снижать свою долю ниже контрольной — в 50% плюс 1 акция. Стоимость пакета в 11,8% обыкновенных акций ВТБ на конец торгового дня вторника, 22 октября, составляла не более 54 млрд рублей.
FRANK
💬 Понятно, что приватизация происходит не от хорошей жизни.
• Недельная инфляция (с 15 по 21 октября) ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее
• Рост цен с начала года - 6,27%,
• Годовая инфляция на 21 октября - 8,46% (ранее 8,47%)
Росстат
Лидеры роста:
лук репчатый +2,2%
картофель +2,0%
масло сливочное +1,6%
бананы +1,3%
помидоры +1,0%
сметана +0,9%
молоко стерилизованное и яйца куриные +0,7%
💬 С такой недельной инфляцией, реально ЦБ должен поднимать ставку не на 1%, а на 2%
И на последок, фраза от директора центра макроэкономических исследований Сбербанка
Читать полностью…
На канадском рынке свопов вероятность снижения процентной ставки еще на 50 базисных пунктов в декабре составляет около 25%.
Читать полностью…
Сегодня состоялся очередной факап от Минфина
Аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 и ОФЗ-ПД серии 26245 признаны несостоявшимися
💬 Низкий интерес к выпускам ОФЗ может быть связан как с ограниченным объёмом предложения, так и с негативной динамикой цены облигаций.
Вся беда в том, что Минфину надо привлечь 2,4 трлн.₽ в 4 кв. этого года.
А как это сделать?
А если не сделать, то где брать деньги на авансы под конец года для ВПК?
Рубль ослаблять?
RGBI и рубль штурмуют дно
Т-инвестиции откроет доступ к ЦФА, через интеграцию с платформой Атомайз. Это расширит аудиторию обоих игроков и повысит ликвидность рынка цифровых активов
Ведомости
❕ Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА.
#F #отчет
Ford Q3 24 Earnings
🦾 Adj EPS: $0.49 (est $0.49)
🟢 Revenue: $46.2B (est $41.88B)
🟢 Ford Blue Revenue: $26.2B (est $24.63B)
🟢 Ford Pro Revenue: $15.7B (est $15.28B)
🔴 Sees FY Adj. EBIT Between $10B (est $10.63B, Saw $10B - $12B)
💬 Ford сообщила о прибыли в размере 49 центов на акцию, что соответствует консенсус-прогнозу. Выручка за квартал превысила прогноз.
Однако, прогноз по прибыли на следующий квартал остался на низком уровне по сравнению с предыдущими оценками, а подразделение Ford по производству электромобилей потеряло 1,22 миллиарда долларов (большая ставка на F-150 Lightning на сегодняшний день не оправдала себя).
Акции отреагировали падением на 6%.
Есть ли потенциал в бумагах?
Полагаем, что пока нет. Акции продолжат находиться под давлением. И достижение поддержки 10$ вполне вероятно.
Спрос на золото в Китае падает
Потребление упало на 22% в третьем квартале.
по расчетам Bloomberg
Экономический спад в стране сказывается на уверенности потребителей.
К тому же не все готовы покупать золото по текущей цене.
❓ Может ли это обвалить цены на золото?
Обвалить может и нет но остановить рост - вполне.
Израиль воздержался от атак на нефтеперерабатывающие мощности Ирана
💬 Это, как вы понимаете, снижает риск снижения добычи, что закономерно привело к снижению цен на нефть.
Полагаем, что текущее снижение цен на нефть возможно в район 70$
Отчеты крупных компаний на этой неделе.
Интересные отчеты мы будем разбирать в рамках клуба.
FATF не стала вносить Россию в свои штрафные списки
ТАСС
Пресс-конференция ЦБ РФ
🔴 LIVE 🔴
Тезисы:
ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции
В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора.
Для снижения инфляции необходимы значительно более жесткие денежно-кредитные условия в 2025 году
Экономика в последние 3 года испытала серьезные шоки, за этот срок цены выросли на 30%
Банк России рассматривал повышение ставки выше 21%
Основные тезисы:
⏺ В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе.
⏺ Инфляционные ожидания значимо выросли.
🔴 Замедление роста экономики в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов.
⏺ Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей.
🔴 Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда.
⏺ На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных.
🔴 Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
Госдума одобрила бюджет в первом чтении на 2025 год и плановый период 2026–2027.
Сами параметры бюджета мы уже обсуждали.
Отметим только два момента.
1. Ко второму чтению предложены поправки для увеличения финансирования на развитие транспортной инфраструктуры, прикладной науки и социальной поддержки участников СВО.
💬 Развивать инфраструктуру хорошо. Когда деньги платят за строительство дорог, появляются дороги.
Когда деньги платят участникам СВО, не появляется ничего. Так что последнее выльется в инфляцию.
2. Из 393 депутатов за документ проголосовали 314, против – 1, воздержались – 78.
💬 Интересно, кто это такой один, смелый…
#бюджет #инфляция
🍏 X5 объявляет о росте выручки на 22,9% в 3 кв. 2024 г.
Однако детальный разбор отчета, который есть уже в материалах клуба, говорит о том, что финансовый результат показал снижение темпов роста бизнеса.
Это неприятный момент для инвесторов, однако, основные параметры, такие как долговая нагрузка, капитальные затраты, темпы открытия новых площадей, в целом остаются в удовлетворительной форме
#FIVE
#TSLA #отчет
Tesla Q3 24 Earnings
🟢 EPS $0.72 (est $0.60)
🔴 Revenue 25.18B (est $25.43B)
🟢 Oper Income $2.72B (est 1.96B)
💬 Компания сообщила о росте объёма продаж на 6%, что является довольно скромным показателем для автопроизводителя, который ещё недавно отчитывался о 50-процентном годовом росте продаж.
Но более высокая прибыль была получена не за счёт увеличения продаж, а за счёт успеха в сокращении затрат на производство автомобилей. Компания сообщила, что средняя стоимость одного произведённого автомобиля снизилась до самого низкого уровня за всю историю и составила 35 100 долларов, что примерно на 2400 долларов, или 6%, меньше, чем годом ранее.
И это инвесторам понравилось. Акции выросли более чем на 10%
Перспективы в бумагах будут разобраны в материалах клуба.
Продолжается саммит БРИКС (заключительный день) и ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка
📖 Отчеты Россия
🍏 #FIVE X5 Group - МСФО 3кв 2024г
💵 #ZAYM Займер - МСФО 3кв 2024г
📖 Отчеты США (время МСК)
14:00 #AAL American Airlines
Минфин хочет дать «дружественным» и «недружественным» иностранным инвесторам гарантии возможности распоряжения своими новыми инвестициями, сделанными в российскую экономику
Читать полностью…
Банк Канады ожидаемо снизил ставку до 3,75%
(предыдущее значение 4,25%)
Риторика:
Мы ожидаем, что инфляция останется близкой к целевому показателю в течение всего прогнозируемого периода, при этом повышательное и понижательное давление примерно уравновесится.
Поскольку инфляционное давление больше не является широкомасштабным, инфляционные ожидания предприятий и потребителей в значительной степени нормализовались.
🔴 Если экономика будет развиваться в соответствии с последним прогнозом, мы ожидаем дальнейшего снижения учетной ставки. Решения будут приниматься на каждом заседании.
#USDCAD #ставка
Аналитики СБЕРа считают, что 25 октября Банк России повысит ключевую ставку до 21%.
Аргументы:
• рост планов расходов Минфина на этот год;
• потребительские цены, которые растут повышенными темпами;
• рост инфляционных ожиданий;
• темпы роста кредитования, которые в сентябре замедляются незначительно;
РБК
💬 С аргументами аналитиков СБЕРа не поспоришь. Все так.
И Банк России реально может поднять ставку до 21%.
Но, должен быть «прогрев». Банк России видит текущие ожидания участников рынка. И если они сами оценивают рост ставки до 21% как вероятный сценарий, то где «Заботкин», который должен уже на это намекать?
Они что, рынок и облигации хотят обвалить, своим неожиданным решением?
#ставка #цбрф
#MMM #отчет
3M Q3 2024 Earnings
🟢 Adj EPS Cont. Ops $1.98 (est $1.91)
🟢 Revenue $6.29B (prev $5.59B)
3M сообщила об отрицательном операционном денежном потоке в размере 1,8 миллиарда долларов, что больше прогнозируемого отрицательного показателя в 1,57 миллиарда долларов.
Предполагаемый прогноз по прибыли на акцию на четвертый квартал 2024 года в диапазоне от 1,58 до 1,68 доллара оказался ниже прогноза в 1,71 доллара.
💬 Несмотря на то, что 3M получила новый позитивный импульс в связи со сменой руководства, опубликованные результаты не вселяют уверенный оптимизм.
Мы полагаем, что акции могут уйти в коррекцию.