8829
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи. 📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
🎉 Вообще-то у finprofit.club сегодня праздник
Юрий Марченко сегодня отмечает день рождения.
Мы традиционно дарим подарки вам и себе, чего уж там.
Мы даем скидку в 39% на любой тариф, но в ограниченном по количеству объеме.
Вы получаете этот бонус, а мы видим, как сильно пользуется спросом наша работа, и радуемся этому подарку.
happy
🗣 Банк России по-прежнему ожидает, что первые операции с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) состоятся до конца 2024 года - Набиуллина.
Мы продолжаем надеяться на то, что первые транзакции будут проведены до конца текущего года. Интерес к участию в эксперименте есть, но поскольку он касается международных расчётов, мы не раскрываем информацию об участниках и количестве операций
Масштабное внедрение цифрового рубля могут начать в середине 2025 годаЧитать полностью…
IPO ПАО «Озон Фармацевтика» прошло по верхней границе ценового диапазона
Цена Размещения 35 рублей
Капитализация около 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.
Торги начнутся сегодня около 16 часов МСК
Тикер OZPH
ISIN RU000A109B25.
Пресс-релиз
Участвовали в IPO?
#OZPH
12:00 Инфляция в Еврозоне
💬 Это уже уточненные данные и, соответственно, не столь интересны
14:00 Решение по ставке Банком Турции
💬 Тут стоит посмотреть как было бы, если бы ставку ЦБ РФ снижал, как некоторые предлагают
‼️ 15:15 Решение по ставке ЕЦБ
💬 Рынки ждут снижения ставок. И это скорее произойдет, но вот риторика ЕЦБ будет интересна рынкам.
‼️ 15:45 Пресс-конференция ЕЦБ
💰 Отсечка перед дивидендами:
#ALRS #EUTR
🏦 IPO
На Мосбирже начинают торговаться акции "Озон Фармацевтика" по тикером #OZPH
📖 Отчеты США (время МСК)
23:00 #NFLX Netflix
Рост потребительских цен сохраняется на высоком уровне, высокая инфляция формируется под влиянием сильного внутреннего спроса, требуется ужесточение ДКП — Банк России
Читать полностью…
🏛 Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, — данные инФОМ
💬 Рост инфляционных ожиданий это еще одна причина, почему Банк России повысит ставку.
🍏 X5 Group объявляет о росте выручки на 22,7%
🔴 Стоит отметить, что растет трафик (+2,2% г/г) и средний чек (+11,4%)
Средний чек понятно, это инфляция. Группа успешно перекладывает её на потребителя.
🔴 Торговые площади выросли на 8,8% г/г, в то время как количество магажинов выросло на 11%.
Компания продолжает открывать больше магазинов с меньшей площадью. Это новый запрос общества и группа его удволетворяет.
💬 Лидер рынка продолжает успешно вести свой бизнес.
Ждем финансовых результатов и начало торгов в январе 2025 года
#FIVE
09:00 Инфляция в Англии
23:30 Запасы нефти по данным API
🦾 События:
#OZPH Озон фармацевтика завершает сбор заявок на IPO
💰 Отсечка перед дивидендами:
#MAGN
📖 Отчеты США (время МСК)
14:30 #MS Morgan Stanley
#C #отчет
Citigroup Inc Q3/24 Earnings
🟢 EPS Adj: $1.51 (est $1.31)
🟢 Revenue: $20.32B (est $19.84B)
🟢 FICC Sales & Trading Rev $3.58B (est $3.54B)
🟢 Markets Rev. $4.82B (est $4.6B)
🟢 Banking Rev. $1.60B (est $1.54B)
💬 Citigroup (C) сообщила о меньшем, чем ожидалось, падении прибыли за третий квартал благодаря росту инвестиционной банковской деятельности.
#BAC #отчет
Bank Of America Q3/24 Earnings
🟢 Net Interest Income $13.97B (est $13.9B)
🟢 Trading Revenue Exc. DVA $4.94B (est $4.57B)
🟢 FICC Trading Rev. Exc-DVA $2.94B (est $2.77B)
🟢 Loans $1.08T (est $1.07T)
⏺ Total Deposits $1.93T (est $1.93T)
💬Bank of America сообщила о чистой прибыли в размере 6,9 млрд долларов и прибыли на акцию в размере 0,81 доллара, что выше прогноза. Однако, чистая прибыль снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом из-за увеличения резервов на случай потери кредитов и роста расходов.
Высокие ставки ФРС повышают риски для банковской системы и расходы для всех. И тот факт, что ФРС снижает ставки, ситуация улучшается.
Отчет можно назвать нейтрально-позитивным. Бумаги растут и, вероятно, получат поддержку
Мировые ЦБ остаются активными покупателями золота, несмотря на рост цен — RTRS
Читать полностью…
В тоже время bloomberg делает прогноз, что России вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20% в октябре
Доводы:
В сентябре сезонно скорректированная базовая инфляция замедлилась до 0,5% м/м с августовских 0,7% м/м.
Данный факт вкупе с недавним охлаждением экономической активности в РФ, вероятно, ограничит риски повышения ключевой ставки выше 20% на октябрьском заседании.
Ежемесячный отчет ОПЕК коротко.
🦾 ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году до 1,9 млн б/с
💬 Это четвертое снижение прогноза подряд. И в этом нет ничего хорошего для нефти.
🦾 В сентябре темпы добычи ОПЕК составили 40,1 млн.барр./сут.
💬 Это меньше чем в августе на 0,55 тыс.барр./сут. И это уже хорошо.
Меньше добыча - выше цены.
🦾 ОПЕК продолжает держать рынок нефти в дефиците.
Спрос, который приходится на долю ОПЕК, составляет 43.7 млн.барр./сут.
Добывая 40,1 млн.барр./сут., ОПЕК создает дефицит в размере 3,6 млн.барр./сут.
Дефицит на рынке нефти растет. И этот дефицит будет поддерживать цены на нефть.
Итого. Есть факторы как в пользу поддержки, так и давления на нефтяные цены. В таких условиях упасть ниже 70$ будет сложно. Но возможно
Washington Post пишет, что Нетаньяху передал Белому дому, что Израиль ударит только по военным объектам Ирана, а не по ядерным и энергетическим.
Это успокоило нефтяной рынок, в результате чего цены уверенно снизились.
Инфляция в Европе ниже ожиданий.
ИПЦ г/г 1,7% (прогноз 1,8%, предыдущее значение 1,8%)
Базовый ИПЦ г/г 2,7% (прогноз 2,7%, предыдущее значение 2,7%)
Сегодня мы ждем снижения ставки от ЕЦБ. И если получим мягкую риторику, а при такой инфляции она возможна, то и евра будет под давлением.
❕ В рамках этого канала мы проведем текстовую трансляцию решения и пресс-конференцию ЕЦБ. Не переключайтесь )))
#EURUSD #инфляция
Спрос на сливочное масло начал сокращаться из-за роста цен, сообщает «Коммерсант». Продажи по остальным значимым категориям молочных продуктов с начала года растут: пастеризованное молоко — на 3,2%, сметана — на 3,8%, творог — на 9,6%, сливки — на 17,9%. Снижение показывает только масло — минус 1,3% за год. При этом его средняя стоимость за год выросла на 25,9%.
#инфляция
#MS #отчет
Morgan Stanley Q3 2024 Earnings
🟢 Revenue $15.4B (est $14.35B)
🟢 Wealth Management Net Rev $7.27B (est $6.88B)
🟢 Equities Trading Rev $3.05B (est $2.7B)
🟢 FICC Sales & Trading Rev $2.00B (est $1.85B)
💬 Чистая выручка выросла на 16% до 15,4 млрд долларов.
Доходы от операций с фиксированными доходами и акциями выросли на 13% до 5 млрд долларов.
Выручка от комиссионных за инвестиционный банкинг выросла на 56% в годовом исчислении и составила почти 1,4 миллиарда долларов
Morgan Stanley показал самый лучший результат среди крупных банков: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America и Citigroup, а также зафиксировал рост доходов как от операций с акциями, так и от комиссионных за инвестиционный банкинг.
Реакция инвесторов понятна. Акции растут.
🏛 Ценовые ожидания бизнеса повышались второй месяц подряд, их рост наблюдался в большинстве видов деятельности.
Банк России
💬 как видим, растут не только инфляционные ожидания населения, но предприятия ждут роста цен.
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рассмотрит включение России в черный список, куда входят Северная Корея, Иран и Мьянма. Членство России в организации было приостановлено еще год назад, однако ее рейтинг не снижался.
Заседание состоится 22 октября. Однако пока попадание России в черный список выглядит маловероятным
#санкции #FATF
Мировой рынок нефти в новом году столкнётся с существенным профицитом - МЭА
Reuters
Но МЭА, которое управляет аварийными запасами нефти в промышленно развитых странах, заявило, что государственные запасы составляют более 1,2 миллиарда баррелей, а резервные мощности в ОПЕК +, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти и такие союзники, как Россия,достигли исторического максимума.
«На данный момент предложение продолжает расти, и в отсутствие серьёзных сбоев рынок столкнётся с значительным избытком в новом году».
‼️ Инфляция в Англии удивила
🦾 ИПЦ в Англии г/г
Факт 1,7%
(прогноз: 1,9%, предыдущее значение: 2,2%)
🦾 Базовый ИПЦ г/г
Факт 3,2%
(прогноз 3,4%, предыдущее значение 3,6%)
💬 При такой инфляции есть резон снижать ставку более уверенно.
Фунт реагирует уверенным снижением
#GBPUSD #инфляция #Англия
Решение принято - рублю позволят упасть. Если не видно график падения, то пусть падает.
Есть основания полагать, что власти не прочь допустить падения рубля. Об этом сообщили источники Bloomberg и на эту тему недавно приняли соответствующее решение. Сегодня об этом наш ролик. О падении рубля последствиях и ориентирах.
00:00 Анонс
00:57 Позволить упасть рублю
03:57 Раз не видно, значит можно ронять
05:16 Возможно ли укрепление рубля
06:49 Последствие падения
08:03 Куда может упасть рубль
#GS #отчет
Goldman Sachs Group Q3/24 Earnings
🟢 Revenue: $12.7B (est $11.77B)
🟢 Net Interest Income $2.62B (est $1.84B)
⏺ FICC Sales & Trading Rev $2.96B (est $2.96B)
🟢 Equities Sales & Trading Rev $3.50B (est $2.95B)
💬 Goldman претерпевает изменение стратегии, отказываясь от потребительского кредитования.
Вместо этого банк переориентируется на свой основной бизнес - заключение сделок и торговлю, одновременно расширяя свое подразделение по управлению активами и благосостоянием.
Недавнее снижение процентных ставок ФРС рассматривается как положительный фактор для заключения сделок.
Отчет можно назвать положительныем, акции получат поддержку
#JNJ #отчет
Johnson & Johnson Q3/24 Earnings
🟢 EPS Adj: $2.42 (est $2.19)
🟢 Revenue: $22.47B (est $22.16B)
🟢 Medicine Revenue $14.58B (est $14.12B)
🟢 Sees FY Sales $88.4B To $88.8B, Saw $88B To $88.4B
💬 В сегменте инновационной медицины компании операционные продажи выросли на 6,3% благодаря высоким показателям таких препаратов, как DARZALEX, ERLEADA и TREMFYA.
На премаркете акции компании выросли, затем отыграли рост назад.
В целом отчет можно назвать позитивным, но не настолько чтобы устроить ралли.
Межбанковские ставки REPO на срок 2 недели, уже составляют 20%. Это говорит о том, что банки так же предполагают повышение ставки до 20%.
❕ Интересно то, что ставка REPO на срок 1 месяц, выше, чем на 2 недели.
То есть банки полагают, что Банк России не остановится в цикле повышения.
ВТБ вообще взвинтил ставку до 22% к ноябрьскому заседанию ЦБ РФ
#цбрф #ставка
🏛 Банк России может вновь повысить ключевую ставку в октябре
ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки на очередном заседании в октябре, заявил зампредседателя банка Алексей Заботкин. «Мы допускаем повышение ставки на ближайшем заседании, допускаем возможность», — сказал он.
Заботкин привел в пример ситуацию, с которой столкнулась Турция в конце 2021-начале 2022 года, когда снижение ставки привело к резкому росту инфляции до 70%.
Пользы это никому не принесло, и в итоге в середине прошлого года пришлось ставку поднять до 50% и принять еще огромное количество жестких решений на стороне бюджета, на стороне регулирования финансового сектора
- Заботкин
В июле—сентябре 12,6 тыс. российских должников были объявлены финансово несостоятельными во внесудебном порядке, а с начала года таких стало свыше 23 тыс.
Поток заявлений о признании банкротом начал резко расти с четвертого квартала прошлого года.
Причины - упрощение процедуры.
❕ По данным «Федресурса», 50% желающих пройти упрощенное банкротство, или 19,2 тыс., — пенсионеры, еще 10% (3,9 тыс.) — получатели социальных пособий и 13% (5,1 тыс.) — граждане, в отношении которых исполнительное производство идет больше семи лет.
11:00 Ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти
15:30 Инфляция в Канаде
📖 Отчеты США (время МСК)
13:20 #JNJ Johnson & Johnson
13:45 #BAC Bank of America
14:30 #GS Goldman Sachs
15:00 #C Citigroup
23:00 #UAL United Airlines