8829
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи. 📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
Сегодня в материалах клуба опубликовали мини-курс «Замещающие облигации» и инвестидею «Замещайки»
Подписывайтесь и получайте доступ.
Новый вид борьбы с инфляцией
ФАС предложила дать регионам право ограничивать цены на любые товары, пишут «Известия». Сейчас регионы могут контролировать рост цен лишь на 24 позиции социально значимых продуктов первой необходимости. Теперь помимо цен на хлеб, мясо, овощи и фрукты предлагается регулировать цены на лекарства, средства гигиены, одежду и обувь.
💬 Хотя есть более действенный способ. Его придумал Лукашенко
#инфляция
‼️ Банк Новой Зеландии ожидаемо снизил ставку.
Фактическая ставка по наличным деньгам в Новой Зеландии составила 4,75%
(прогноз 4,75%, предыдущее значение 5,25%)
🎙 В своём заявлении, центральный банк заявил:
годовая инфляция потребительских цен находится в целевом диапазоне от 1 до 3 процентов и приближается к средней отметке в 2 процента.
Качели на нефти продолжаются
Представители США сообщили NBC: Израиль рассматривает возможность нанесения удара по энергетическим объектам в Иране.
Поставки российской нефти выросли до самого высокого уровня за три месяца
BBG
За неделю до 6 октября среднесуточные объёмы поставок выросли примерно на 60 000 баррелей в день, достигнув самого высокого уровня с начала июля.
Валовая стоимость экспорта российской нефти снизилась до 1,54 млрд долларов с 1,68 млрд долларов неделей ранее.
#нефть
Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 11,6 млрд рублей, нарастив при этом объем вложений в паи фондов до рекордных 70 млрд рублей. Объем инвестиций в облигации – 65,1 млрд рублей.
Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM и AMNR (42%, 21%, 16% и 3% соответственно)
Пресс-релиз
💬 Уже даже в массе своей, физики осознали, что фондовый рынок сильно хуже, чем «депозиты».
Поддержки для фонды все меньше и меньше.
🍏 У акций FixPrice начинаются проблемы
Мосбиржа сообщила, что расписки FixPrice не соответствуют требованиям первого уровня листинга из-за делистинга в Лондоне
Основанием для включения расписок FixPrice в первый уровень листинга было обращение этих бумаг на Лондонской бирже (LSE). Это обращение прекратилось. Компании установили срок для исправления несоответствия.
Вероятно компания будет страться соблюсти условия. Но инвесторам некоторые решения могут не понравиться.
#FIXP
Globaltrans объявляет о подаче заявления о делистинге с Московской биржи
Акционеры Globaltrans одобрили выкуп депозитарных расписок у инвесторов по цене ₽520, выкуп будет завершен не позднее 6 ноября 2024г
#GLTR
Ожидания банков
• Совкомбанк повысил прогноз ключевой ставки на конец 2024 г. до 22%
• ВТБ и Ренессанс капитал ожидают ставку на уровне 21%,
• Альфа-капитал и РСХБ – 20%,
• Т-банк – 19%
❓ Мнение какого банка вам ближе?
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп снова выступил в Батлере («колеблющийся» штат Пенсильвания), где в июле на него совершили покушение. На сцену неожиданно вышел глава Tesla и SpaceX Илон Маск в черной кепке с надписью «MAGA» (лозунг Трампа — Make America Great Again). «Я не просто сторонник движения MAGA, а придерживаюсь его темного видения», — пошутил предприниматель. Как указывает The New York Times, Трамп под овации толпы выразил Маску признательность за спасение с помощью платформы X «свободы слова» и создание американской автомобильной компании. Маск заявил, что Трамп «должен победить» на президентских выборах, чтобы «сохранить демократию в Америке».
Читать полностью…
Опубликованные данные оказались лушче ожиданий. Даже сильно лучше.
Снижение безработицы, много созданых мест, пересмотр данных в лучшую сторону и рост средней почасовой зарплаты.
Все это очень хорошо.
Похоже, что ФРС нет необходимости снижать ставку на 0,5% в ноябре. Индекс доллара получит поддержку.
Военный бюджет, падение рубля, ставка ФРС и неспокойная нефть | Что происходит
📹 Ролик в YouTube
📹 finprofit.club?z=video-215915883_456239176%2Fclub215915883">Ролик в VK
Сегодня мы отмечаем ключевые события недели уходящей.
К событиям из экономического календаря добавляются события на ближнем востоке. Цены на нефть на них растут, но чем все закончится сказать сложно.
Мы разбираем сегодня падение рубля, бюджет России, ожидания по ставке ФРС и другие важные события.
00:00 Реакция рынка на рынок труда США
03:19 Что желать с нефтью
04:46 Предложен военный бюджет
06:51 Падение рубля
09:01 Фондовый рынок коротко
Goldman Sachs прогнозирует рост цен на нефть на 20 долларов из-за последствий от возможного удара по нефтяной промышленности Ирана
CNBC
Рынок нефти опасается ударов Израил по экспортным мощностям Ирана. И правильно делает.
Крупный удар Израиля по экспортным мощностям Ирана может лишить рынок 1,5 млн баррелей ежедневных поставок, заявили аналитики Citigroup Inc.,
По словам аналитиков, если Израиль нанесет удар по второстепенной инфраструктуре, такой как нефтеперерабатывающие предприятия, может быть потеряно от 300 000 до 450 000 баррелей добычи.
🛴 Операционные результаты за 9 месяцев 2024 года
Количество поездок за этот период составило 126,8 млн, показав рост на 42% г/г
У сервиса Whoosh около 26,6 млн зарегистрированных аккаунтов, по сравнению с 19,6 млн год назад, рост на 36%.
Количество локаций присутствия сервиса на конец сентября 2024 года составило 60 городов против 53 год назад.
Среднее количество поездок на активного пользователя за 9 месяцев 2024 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 18,5 поездки.
💬 На операционном уровне Холдинг продолжает расти. Есть ли рост по финансовым показателям мы увидим позже. Мы разбирали бизнес в рамках клуба и отметили рост процентных расходов, которые потенциально могут подпортить дела.
Но пока сохраняем положительный взгляд на акции #WUSH
🏦 Сбербанк заработал в сентябре 140,6 млрд рублей чистой прибыли против 130,2 млрд г/г
💬 стоит обратить внимание на то, что прибыль банка в сентябре выросла на 8%, а операционный расходы выросли на 10%.
Это та самая тенденция которая заставляет задуматься инвесторов о необходимости покупать бумагу по текущим ценам
❔ А вы как? Добираете бумагу или ждёте дешевле?
#SBER
04:00 Решение по ставке в Новой Зеландии
17:30 Запасы нефти в США по данным Минэнерго
21:00 Публикация «минуток» с заседания ФРС
💬 Из минуток мы узнаем, какие шаги обсуждал комитет FOMC и что его сейчас заботит.
Но похоже, что основные моменты рынок знает и сейчас, так что вряд ли тут будет какой-то шок.
🦾 События:
Петербургский международный газовый форум - сайт
День 1 (8 - 11 октября)
Последним днём торгов расписками Globaltrans на Мосбирже станет 18 октября
#GLTR
Банк России опубликовал обзор рисков финансовых рынков.
Обзор.
Интересные тезисы:
Население по итогам сентября впервые с августа 2023 г. перешло к нетто-продажам иностранной
валюты за рубли.
Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в сентябре
снизились на 30% относительно августа и составили 8,3 млрд долл. США
Продажи акций российских компаний осуществляли банки, не относящиеся к СЗКО, и физические лица на сумму 13,2 и 10,7 млрд руб. соответственно.
ПАО «Озон Фармацевтика» объявляет о намерении провести публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже
Пресс-релиз
• Дата листинга октябрь 2024 года
• Инвесторам будут предложены исключительно Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
#IPO
💬 бизнес компании мы уже разбирали. Выглядит он хорошо.
Данное размещение может оказаться интересным.
23:30 Запасы нефти в США по данным API
🦾 События:
Петербургский международный газовый форум - сайт
День 1 (8 - 11 октября)
Постепенно начинается сезон отчетов в США
📖 Отчеты (время МСК)
13:00 #PEP Pepsico
Мир все еще ждет ответа Израиля на массированный ракетный обстрел 1 октября. При этом понятно, что ударные возможности ВВС Израиля велики, а возможности Ирана им противодействовать ограничены. Поэтому Израиль будет выбирать цели на территории геополитического врага, которыми могут стать и нефтяные, и ядерные объекты — несмотря на возражения США. Иран заранее предупредил, что на новом витке эскалации атакует энергетическую инфраструктуру Израиля.
Цены на нефть испытывают поддержку.
По данным экспресс-мониторинга Frank RG, в сентябре 2024 года российские банки выдали 2,56 млн кредитов наличными на сумму 433,8 млрд рублей, что на 23% меньше по сравнению с августом и на 16% ниже, чем годом ранее.
Это падение стало самым сильным с января 2023 года, и за последние четыре месяца наблюдается негативная динамика как в количественном, так и в денежном выражении.
Ъ
💬 Снижение данной активности дезинфляционный фактор.
Самое ожидаемое событие этой недели - инфляция в США. Публикация данных по инфляции может изменить ожидания участников рынка, что вызовет волатильность.
Однако сейчас есть много и других причин волатильности на рынке. И эти причины не запланированы в календарях, так что держим руку на пульсе всю неделю.
🟦 Понедельник 7 октября
Выходной: Китай
🟦 Вторник 8 октября
23:30 Запасы нефти в США по данным API
🟦 Среда 9 октября
04:00 Решение по ставке в Новой Зеландии
17:30 Запасы нефти в США по данным Минэнерго
21:00 Публикация «минуток» с заседания ФРС
💬 Из минуток мы узнаем, какие шаги обсуждал комитет FOMC и что его сейчас заботит.
Но похоже, что основные моменты рынок знает и сейчас, так что вряд ли тут будет какой-то шок.
🟦 Четверг 10 октября
14:30 Публикация «минуток» ЕЦБ.
💬 Тут мы тоже узнаем «размышления» ЕЦБ. Узнает ли рынок что-то новое? Вполне. Стоит обратить внимание.
‼️ 15:30 Инфляция в США
💬 Очень ожидаемое рынком событие. Снижение инфляции ниже прогноза, даст повод ФРС снижать ставку более резко, что ослабит доллар, при прочих равных. И наоборот.
🟦 Пятница 11 октября
Выходной: Гонконг
09:00 Инфляция в Германии
19:00 Инфляция в России
💬 Участники рынка меняют ожидания
Трейдеры снижают ставки на уменьшение ставки на 50 базисных пунктов в ноябре.
Трейдеры прогнозируют смягчение ставки ФРС менее чем на 100 базисных пунктов в течение следующих 4 заседаний.
‼️ Рынок труда в США
Уровень безработицы
Факт 4,1%
(прогноз 4,2%)
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
Факт 254 К
(прогноз 142 К)
#nonfarm
Иран нанесет удар по израильским энергетическим и газовым объектам, если Израиль совершит ошибку, напав на Иран
🍏 X5 Group ожидает старт торгов её акциями на Мосбирже в начале 2025г - гендиректор компании Игорь Шехтерман
ТАСС
Президент Х5 Group Екатерина Лобачева:
"Мы с января 2025 года становимся уже полностью российской компанией с большим количеством инвесторов - именно физических лиц"
Выходной в Китае
‼️ 15:30 Nonfarm Payrolls США
💬 Пожалуй самая важная публикация. Напомним, что именно рынок труда заботит ФРС теперь больше всего.