8829
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи. 📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
Экономика России на пороге стагфляции Об этом с лета говорит ЦБ и туда ведут нашу экономику
📹 Ролик в YouTube
Сегодня мы вновь обращаем внимание на решение Банка России. Если прочитать его правильно, то становится понятно, что экономика России стоит на пороге стагфляции. Период, мягко говоря неприятный. И выйти из него будет сложно.
Сегодня о сигналах ЦБ, стагфляции и проблемах из-за нее.
00:00 Стагфляция на пороге
02:43 Стагфляция зато своя
05:32 Проблема стагфляции
08:24 Ключевая ставка будет расти
10:06 Что покупать?
Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии возобновит добычу в четверг.
#нефть
В сентябре минфин получил 772 млрд.₽ нефтегазовых доходов. (+4,3% г/г)
НДПИ за нефть составили 848 млрд.₽ (снижение на 10% г/г)
НДПИ за газ составили 116 млрд.₽ (рост на 13,2 % г/г)
В целом доход от НДПИ снизился на 8% г/г, но общие доходы выросли в годовом выражении, потому, что в сентябре 2024 году расходы по топливному демпферу были меньше, чем год назад
Бейли из Банка Англии видит возможность более агрессивного снижения ставки
The Guardian
💬 С чего это вдруг, не поняно. Но судя по реакции рынка, для многих это тоже стало новостью
Секретариат ОПЕК назвал неточной и вводящей в заблуждение статью WSJ о предупреждении министра нефти Саудовской Аравии о том, цены могут упасть до $50 за баррель. В организации стран-экспортеров нефти заявили, что не проводили никаких конференц-коллов с 5 сентября, а заявления, которые были приведены в материале WSJ, назвали сфабрикованными.
РБК
Саудовская Аравия угрожает непослушным членам ОПЕК+ ценой на нефть в 50 долларов за баррель
The Wall Street Journal
💬 Забавно получается. Конфликт на ближнем востоке разгоняет цены вверх, а саудиты роняют её
Плохой рынок труда может заставить снижать ставку быстрее | Что с рынком
📹 Ролик в YouTube
📹 Ролик в VK
Если рынок труда будет ухудшаться, то это может заставить ФРС снизить ставку более быстрыми темпами, что отразится на валютном и сырьевых рынках.
Сегодня
Тайм-коды:
00:00 Ключевые публикации для рынка
01:04 EURUSD
05:48 GBPUSD
06:24 USDJPY
07:50 GOLD
09:06 BRENT WTI
11:32 BTCUSD
12:40 Индекс доллара
Замглавы Минфина Колычев
Минфин РФ рассчитывает выполнить программу заимствований на 2024г в полном объеме, несмотря на отставание от графикаЧитать полностью…
🥳 Выходной в Китае
12:30 Минутки с прошлого заседания Банка Англии
💬 Вряд ли мы что-то тут узнаем нового.
15:00 Заседание мониторингового комитета ОПЕК+
💬 Решения об объемах добычи здесь не принимаются, но рекомендации могут поступить.
‼️ 15:15 Рынок труда в США по данным ADP
💬 В последнем обращении Пауэлл отметил, что рынок труда теперь заботит ФРС больше, чем инфляция. А значит и реакция рынка на данные по безработице будет острее.
📖 Отчеты Россия
🏦 #MOEX Мосбиржа - итоги торгов за сентябрь
☄️ 🍏 Магнит продлил договор РЕПО по своим 3,8 млн акциям
#MGNT
Участники рынка думали, что Магнит после окончания договора погасит акции, однако этого не произошло.
☄️ Иран готовит атаку баллистическими ракетами по Израилю - AXIOS
Читать полностью…
🔥 Инфляция в Еврозоне упала ниже целевых 2%
ИПЦ г/г
+1.8%
(ожид +1.8% / ранее +2.2%)
Базовый ИПЦ г/г
+2.7%
(ожид +2.7% / ранее +2.8%)
💬 Важно то, что данные совпали с прогнозом, а это значит, что ЕЦБ на правильном пути.
Ведомости сделали хорошую инфографику по предлагаемому бюджету.
Читать полностью…
Курс юаня в России обновил годовой максимум на фоне снижения продаж валютной выручки
Курс иностранной валюты к рублю, уже давно не зависит непосредственно от иностранной валюты. Этот курс зависит от спроса в России на валюту со стороны импортёров, и от предложения экспортёров.
Мы с вами знаем о проблемах импортёров. И тот факт, что растёт валюта по отношению к рублю, говорит либо о том что эти проблемы решены, в чем мы сомневаемся, либо появились проблемы у экспортёров. Например, снижение валютной выручки.
🎙 Пауэлл
🦾 ФРС не спешит быстро снижать ставки, будет руководствоваться данными
🦾 Если экономика будет такой, как ожидается, возможны еще два снижения на 0.25%
🦾 ФРС намерен использовать инструменты для «мягкой посадки»
🔴 создание рабочих мест значительно сократилось
🦾 Экономика США находится в устойчивом состоянии; мы намерены использовать наши инструменты, чтобы сохранить ее в таком состоянии.
Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков
Ведомости
О налоге мы говорили тут.
💬 Прям удивительно.
Минфин России в октябре будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 3,1 млрд руб. в день, говорится в сообщении министерства. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту на ранее анонсированные 8,4 млрд руб. в день.
Таким образом, чистый объем валютных операций регулятора на внутреннем рынке составит эквивалент 5,3 млрд руб. в день против 200 млн руб. в день в сентябре. То есть ежедневные объемы продаж валюты (юаней) вырастут более чем в 25 раз.
💬 Это окажет поддержку рублю при прочих равных.
Но под конец года, эти прочие» совсем не равны.
Госкомпании хотят обязать платить в бюджет за получение национализированных активов 50% от их рыночной стоимости.
Законопроект принимается в целях обеспечения интересов казны Российской Федерации», говорится в пояснительной записке. Правило будет распространяться на активы, которые госкомпании получат по решению правительства в 2025 году.
💬 Залоговые аукционы, которые вызвали кучу возмущений при передаче государственных компаний частникам, слишком сложны.
Зачем… когда все можно сделать проще.
1. Забрать в госсобственность бизнес по решению суда
2. Оценить бизнес по своим схемам
3. Передать бизнес частнику, оставляя половину стоимости себе.
Девяностые никуда не делись.
Выходной: Китай
09:30 Инфляция в Швейцарии
10:00 Инфляция в Турции
12:00 ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты на октябрь
14:30 «минутки» с заседания ЕЦБ
💬 Тут мы узнаем, как ЕЦБ пришли к выводу, что ставку надо снижать. Отсюда же могут стать известны триггеры к дальнейшему снижению.
Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября ускорилась до 0,19% с 0,06% неделей ранее, с начала года к 30 сентября — 5,72%, годовая замедлилась до 8,7% с 8,75% неделей ранее
Росстат
💬 Еще один повод поднять ставку до 20% на следующем заседании. А то и выше
Изменение занятости в США по данным ADP
фактическое значение 143 тыс.
(прогноз 125 тыс., предыдущее значение 99 тыс., пересмотренное значение 103 тыс.)
В целом не плохие данные.
Индекс доллара даже немного подрос.
Перед вами план и факт размещения ОФЗ
Из него следует, что на конец сентября ОФЗ разместил 51,2% ОФЗ от плана.
И если минфин планирует закрыть план, то необходимо будет привлечь на рынке чуть меньше 2 трлн.₽ за последний квартал.
В 2022 году мы видели, как Минфин «пылесосил» долговой рынок, нагоняя план.
И не исключаем, что это может повториться и в этом году.
Но напомним, что в 4 кв. 2022 году и рубль на этом упал на 22%.
Так что все может быть.
🍏 Пояснение по ситуации с Магнитом
В октябре из сделки РЕПО вернулись 3,7% акций Магнита в его дочернюю структуру Тандер.
Многие инвесторы предполагали, что с возвратом этих 3,7% акций Магнит предложит обратный выкуп этих и еще около 28% акций по цене около 6500₽
Тот факт, что Магнит вновь отдал эти 3,7% акций в сделку РЕПО, говорит о том, что никакого предложения об обратном выкупе не будет. Что и разочаровало инвесторов.
❓ Сильно ли снизятся акции Магнита?
Однозначно ответить сложно, но когда мы оценивали акции в материалах клуба, мы не рассчитывали на предложенный выкуп. И предполагали, что акции продолжат падение, как и весь рынок. И только в районе 4000₽ за акцию можно подумать о каких-то позициях.
#MGNT
‼️ Минувшей ночью произошла эскалация конфликта на ближнем востоке.
Коротко:
⏺ Иран выпустил по Израилю 400 ракет — Jerusalem Post
⏺ По меньшей мере 80% иранских ракет поразили цели в ходе первой волны ударов по Израилю - Fars
⏺ Израиль пригрозил ответом на иранскую ракетную атаку уже этой ночью, и результат увидит весь Ближний Восток - ЦАХАЛ
⏺ Израиль предупредил Иран о возможных ударах по ядерным или нефтяным объектам в ответ на обстрелы – РБК
⏺ Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если отреагирует на ракетную атаку Ирана. Текущий обстрел является местью за убийство главы политбюро ХАМАС, генсека «Хезболлы» и командующего силами «Аль-Кудс», — КСИР
💬 Закручивается спираль эскалации. Закончится все может очень неприятно.
🛢 Цены на нефть реагируют ростом.
Акции Аренадата уверенно стоят +15% от цены размещения.
#DATA
Кто-нить уже прибыль зафиксировал?
Бюджет РФ на 2025г предполагает отказ от надбавки по НДПИ для финансирования инвестпрограммы Газпрома - Минфин
💬 Похоже, что акции Газпрома теперь выглядят привлекательно. В рамках разумного, естественно
В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков – Известия
💬 ну вот и до банков очередь дошла. Сейчас найдут у них сверхприбыль (непонятно кто вообще решил, что это сверх прибыль) и скажут «делитесь».
#SBER #VTBR #TCSG #BSPB
Кирилл Тремасов, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ:
Банк России может поднять ключевую ставку выше рекордных 20% в случае возникновения новых экономических угрозЧитать полностью…
🥳 Выходной в Китае и Гонконге
‼️ 12:00 Предварительные данные по инфляции в Еврозоне
💬 В прогнозе ждут снижение. Но если прогноз не подтвердится, то может потребоваться более жесткая политика, что укрепит евру. Достаточно волатильная публикация.
🦾 События:
Утильсбор на автотранспорт поднялся на 70-85%.
💬 Дополнительные деньги от утильсбора не пойдут на утилизацию. Это обычный, косвенный налог. Тот кто покупает новое авто теперь будут больше платить на «главную статью» расходов бюджета.
16:00 Начало торгов акциями Аренадата #DATA #IPO
Армия обороны Израиля начала проведение «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» «в приграничной зоне южного Ливана», сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.
Читать полностью…