8829
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи. 📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
Можно сказать, что особо интересных событий на неделе не запланировано.
🟦 Понедельник 23 сентября
Выходной в Японии
🟦 Вторник 24 сентября
07:30 Решение по ставке в Австралии.
💬 Изменений не ждем. И даже риторика не должна быть «новой».
08:30 Пресс-конференция ЦБ Австралии
23:30 Запасы нефти в США от API
🟦 Среда 25 сентября
17:30 Запасы нефти в США от Минэнерго
🟦 Четверг 26 сентября
02:50 минутки с прошлого заседания ЦБ Японии
10:30 Решение по ставке ЦБ Швейцарии
💬 Тут мы ждем снижение ставки и нейтрально мягкой риторики
11:00 Пресс-конференция ЦБ Швейцарии
15:30 ВВП США
💬 Это уже уточненные данные. Вряд ли они сильно будут отличаться от прогнозных, а значит и волатильность вряд ли будет интересной
🟦 Пятница 27 сентября
12:00 потребительские инфляционные ожидания в Еврозоне
Армия Израиля нанесла удар по столице Ливана — Бейруту
Reuters сообщает о 8 погибших и 59 пострадавших в результате атаки.
Продолжение конфликта.
Санкции против российских нефтяных танкеров не принесли результата — Bloomberg
С начала августа по меньшей мере 12 грузов российской нефти и нефтепродуктов были погружены на танкеры, внесенные в черный список. Темпы возвращения этих судов в строй ускоряются.
Прежняя осторожность со стороны российских клиентов в отношении приема флота в своих портах, по-видимому, прошла после успешной доставки грузов в ходе первых рейсов в период с апреля по июль.
До этого момента покупатели российской нефти опасались последствий, таких как потеря доступа к западным финансовым системам, за работу с организациями, попавшими под санкции. Но когда против покупателей первых грузов не было принято никаких мер, эти опасения ослабли.
‼️ Риски для рубля, решение ФРС и реакция рынка, конец ипотеки и отжатие бизнеса в деле. Что происходит?
🔴 Ролик в YouTube 🔴
🔴 finprofit.club?z=video-215915883_456239172%2Fclub215915883">Ролик в VK 🔴
❕ Сегодня мы отмечаем ключевые события уходящей недели. Среди них ставка ФРС и реакция рынка, цены на нефть и риски для рубля. И другое.
00:00 Переходим в телеграм
00:37 Решение ФРС и реакция рынка
04:34 Ипотека под угрозой
07:30 Обход санкций и ослабление рубля
08:39 Риск для рубля к концу года
09:34 Ближний восток и рост цен на нефть
10:29 Отжатие бизнеса продолжается
Интернет-провайдеры пожаловались в ФАС на неравномерное замедление YouTube.
Замедление сказывается больше на проводных сетях, что дает преимущество сотовым и подрывает принцип свободного рынка, утверждает отраслевая ассоциация. Операторы указывают, что понятия «замедление интернета» в законодательстве нет, а сайт YouTube не относится к запрещенным.
💬 Ну да… Закрывать «железный занавес» надо равномерно. А то будут перекосы
🇨🇳 Народный Банк Китая ожидаемо оставил ставку без изменений
Процентная ставка на 5 лет:
фактическая 3,85%
(прогноз 3,85%, предыдущая 3,85%)
Процентная ставка на 1 год:
фактическая 3,35%
(прогноз 3,35%, предыдущая 3,35%)
🇯🇵 Инфляция в Японии ожидаемо выросла до 3% #USDJPY
🔴 Индекс потребительских цен г/г
фактический 3%
(прогноз 3%, предыдущее значение 2,8%)
🔴 Базовый индекс потребительских цен г/г
фактически составил 2,8%
(прогноз 2,8%, предыдущее значение 2,7%)
🇬🇧 #GBPUSD
Банк Англии ожидаемо оставил ставку без изменений.
‼️ Фактическая ставка 5%
🎙 Сопроводительное заявление (тезисы):
⏺ Инфляция снизилась, экономика развивается в соответствии с прогнозом.
⏺ Решения по ставке будут приниматься на каждом заседании.
⏺ Инфляция вырастет примерно до 2,5% в четвертом квартале 2024 года (прогноз на август: ИПЦ в четвертом квартале около 2,75%).
🔴 Большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике считают, что постепенный подход к снижению ставок будет оправданным.
⏺ Инфляционное давление продолжает снижаться после августовского заседания, экономика в целом соответствует ожиданиям.
💬 Текущее решение и комментарии вновь привели к изменению ожидания рынка.
❕ Сейчас только 66% полагают, что Банк Англии снизит ставку в ноябре. Ранее снижение предполагало 100%
И в целом рынки полагали снижение до конца года на 52 базисных пункта (0,52%), после заявления только 42 базисных пункта.
‼️ Проводимая Банком ДКП оказалась жестче, чем ожидалось рынками. Фунт, соответственно, вырос.
🛢 Обостряется ситуация на ближнем востоке, что может вызвать рост цен на нефть.
Израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что Израиль переносит «центр тяжести военных усилий» на северное направление (где страна граничит с Ливаном), начинается «новая фаза» войны.
17 сентября Израиль предупредил США, что собирается провести операцию в Ливане, но не сообщил подробностей о своих планах, передает CNN со ссылкой на источники.
Телеканал сообщает, что массовые взрывы пейджеров «Хезболлы» организовали совместно Моссад и израильские военные.
#Инфляция в России продолжила ускоряться - за неделю с 10 по 16 сентября потребительские цены выросли на 0,10% после 0,09% неделей ранее, и вновь превысив ожидания аналитиков.
По информации стат службы, с начала года цены выросли на 5,46% против 4,60% за девять месяцев 2023 года.
💬 Вчера разбирали то, чего ждет ЦБ.
Так вот, инфляционные ожидания нас чууууууть-чуть порадовали. А вот сама инфляция нисколько.
🔴‼️Пресс-конференция ФРС
LIVE - https://youtu.be/GNRR6EFLdXU
Тезисы: ⏺🔴
⏺ Наше сегодняшнее решение отражает растущую уверенность в том, что стабильность на рынке труда можно сохранить.
⏺ Наши прогнозы показывают, что мы ожидаем сохранения устойчивого роста ВВП.
⏺ Рынок труда продолжает охлаждаться, что стало заметным снижением по сравнению с началом этого года.
⏺ Инфляция заметно снизилась, но по-прежнему превышает наш целевой показатель.
⏺ Наш терпеливый подход принес дивиденды, и инфляция стала намного ближе к нашей цели.
🔴 риски роста инфляции снизились, а риски снижения на рынке труда возросли.
Наши прогнозы не являются планом или решением.
🔴 Если экономика останется стабильной, а инфляция сохранится, мы сможем сворачивать политику более медленно.
🔴 Если ситуация на рынке труда ухудшится, мы сможем отреагировать.
⏺ В наших прогнозах нет ничего, что указывало бы на то, что мы торопимся.
🔴 Мы можем пойти быстрее или медленнее, или сделать паузу в снижении ставок, если это будет уместно.
🔴 Сегодня была широкая поддержка снижения ставки на 50 базисных пунктов.
🔴 Никто не должен смотреть на сегодняшний день и думать, что это новый темп.
Рынки оценивают вероятность того, что ФРС понизит ставку на 0,5% в 60%
Читать полностью…
Инфляционные ожидания россиян в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% в августе
💬 ну хоть не рост 5 месяцев подряд.
И все равно, она большая.
12,5% было в апреле 2022 года, когда только-только шок от произошедшего прошел.
Настроение инвесторов продолжает меняться.
Согласно опросу BofA резко выросла доля тех, кто не ожидает рецессию в США в ближайшие 18-ть месяцев.
Ранее мы отмечали "мягкую посадку" как доминирующее настроение.
#инфляция в Англии
🔴 ИПЦ в годовом исчислении
фактически составил 2,2%
(прогноз 2,2%, предыдущее значение 2,2%)
🔴 Базовый ИПЦ в годовом исчислении составил 3,6% (прогноз 3,6%, предыдущее значение 3,3%)
💬 Как видим инфляция выросла, хоть и ожидаемо.
Опубликованная инфляция сменила настроения рынка на более жёсткие.
До публикации инфляции 37% участников рынка ждали завтрашнего снижения ставки Банка Англии на 0,25%
Сейчас этот процент снизился до 28%
Фунт, соответственно, вырос.
‼️ Завтра снижения ставки Банком Англии не будет. Да и комментарии могут оказаться жесткими.
Закончим неделю полюбившейся рубрикой "Скоро всей вашей америке кирдык"
На графике динамика инфляции 2020-х и 1970-х годов. Тех самых 1970-х которых так боится повторения Пауэлл. Тогда ФРС посчитали, что инфляция уверенно снижается и начали снижать ставки. В итоге мы получили новый рост инфляции и две рецессии следом.
Россия поставила в Китай рекордный объём сжиженного природного газа в июле 2024 года
В июле 2024 года Россия поставила в Китай 872 тысячи тонн сжиженного природного газа, что является максимальным месячным объёмом за последние 12 месяцев.
💻 Сбер принял решение отказаться от использования зарубежной разработки Citrix в пользу отечественного инновационного решения Астры
#ASTR #SBER
⛽️ Газпром и CNPC договорились о досрочном выводе суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири на максимальный контрактный уровень — компания
💬 Стремление продать быстро и много понятно. Лишь бы труба не лопнула.
Для акций Газпрома это, естественно, хорошие новости. Хот акциям все равно
Израиль в четверг нанес бомбовый удар по Южному Ливану, — Reuters
Вчера глава МО Израиля Галант заявил о начале нового этапа войны после массового инцидента с подрывом техники и пейджеров.
Как сообщает CNN, Израиль уже утвердил план военной операции в Ливане.
💬 Эти события способствуют росту цен на нефть.
И, надо полагать, что влияние этих событий будет сохраняться
Банк Японии оставил ставку без изменений
#USDJPY
Решение по процентной ставке Банка Японии:
🦾 фактическое значение 0,25%
(прогноз 0,25%, предыдущее значение 0,25%)
🎙 Сопроводительное заявление (тезисы):
🦾 Банк Японии предупреждает о необходимости мониторинга финансовых и валютных рынков
🔴 Банк Японии считает, что валютный рынок оказывает большее влияние на цены, чем в прошлом
🔴 Банк Японии ожидает, что экономика продолжит рост выше потенциального уровня
🦾 Банк Японии призывает уделять больше внимания финансовым и валютным рынкам.
🔴 Банк Японии ожидает постепенного роста базовой инфляции
💬 Опубликованное решение и заявление можно назвать нейтрально жестким.
Банк ждет роста инфляции и говорит о необходимости контроля за ней и за валютным рынком. Надо полагать, что если ситуация будет ухудшаться, Банк Японии будет ужесточать политику.
Йена на заявлении, справедливо укрепляется.
На паре #USDJPY фундаментально тенденция вниз
Сегодня день выглядит достаточно «скучным». Особенно после среды )))
🇯🇵 02:30 Инфляция в Японии
🇨🇳 04:15 Решение по ставке Банком Китая
🇯🇵 06:00 Решение по ставке Банком Японии
🇯🇵 09:30 Пресс-конференция Банка Японии
Еще один проинфляционный фактор.
Турция может оставить единственный банк для работы с Россией
Практически все турецкие банки не хотят нести риски работы с Россией и готовы передать обслуживание внешнеторговых операций бизнеса госбанку Emlak Katilim, пишет ТАСС со ссылкой на источник “в сфере турецкого финансового консалтинга”.
На этой неделе “Ведомости” писали, что турецкие банки с недавних пор стали отказывать в транзитных платежах даже при наличии всех дополнительных документов. Причем до 80% платежей и так обслуживает Emlak Katilim. Но комиссии в нем очень высоки: кроме стандартной в 5-6% он взимает неофициальную «за консалтинговое сопровождение».
Минэкономразвитие впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозе.
Они полагают, что в следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб.
В 2026 г. вырастет в среднем до 13,7 руб.,
В 2027 г. – до 14,4 руб
💬 То есть в целом, ведомство полагает, что в следующей году юань к рублю останется на текущих уровнях.
Верите?
🇬🇧 14:00 Ставка ЦБ Англии
💬 И так не ждали снижение, а после вчерашней инфляции, вероятность дальнейшего смягчения ДКП стала еще меньше.
С другой стороны любопытно узнать риторику регулятора, на фоне той же инфляции
🇹🇷 14:00 Ставка ЦБ Турции
🏢 Корпоративные события
⛽️ #TATN Татнефть - Решение ГОСА по дивидендам (38.2руб/акц)
📱 #YDEX Яндекс - Отсечка по дивидендам (80 руб/акц)
📲 #DIAS Диасофт - Отсечка по дивидендам (45руб/акц)
🌾 #PHOR Фосагро - Отсечка по дивидендам (117руб/акц)
☄️ ФРС понизила ставку на 0,5% до 5%
Сопроводительное заявление (тезисы):
🔴 FOMC обрел большую уверенность в том, что инфляция будет устойчиво приближаться к 2%, оценивает риски для занятости, а целевые показатели инфляции примерно сбалансированы.
⏺ Политики ФРС прогнозируют, что инфляция расходов на личное потребление на конец 2024 года составит 2,3% по сравнению с 2,6% в июньских прогнозах; базовая инфляция ожидается на уровне 2,6% по сравнению с 2,8%.
⏺ Политики ФРС прогнозируют уровень безработицы в 4,4% к концу 2024 и 2025 годов против 4,2% в настоящее время.
Политики ФРС прогнозируют рост ВВП на 2% в 2024 году против 2,1% в июне.
⏺ Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании составляет 64%.
Сегодня в 20:50 МСК запускаем стрим
План эфира (время МСК)
• 20:50 Изучаем ожидания рынка
• 21:00 Изучаем решение и сопроводительное заявление ФРС
• 21:10 Изучаем реакцию рынка. Разбираем вопросы
• 21:30 Слушаем пресс-конференцию Пауэлла. Наблюдаем за рынком, общаемся.
• 22:00 - Конец стрима
Ссылка - https://youtu.be/SFhu2a2jJ2g
‼️ В чем держать активы пока у Банка России не получается обуздать инфляцию
🔴 Ролик в YouTube 🔴
🔴 finprofit.club?z=video-215915883_456239171%2Fclub215915883">Ролик в VK 🔴
❕ Сегодня мы выявляем успехи Банка России в борьбе с инфляцией. И размышляем на тему, где держать активы, пока ЦБ пыхтит.
00:00 Прямой эфир с ФРС
01:03 Видео в телеге
01:36 ЦБ продолжит повышать ставку
04:59 Признаки стагфляции
07:41 Рост ставки и курс рубля
10:21 Фондовый рынок и RGBI
11:59 В чем держать активы
17 сентября 2024 года в России в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток для военнообязанных.
🌐 https://реестрповесток.рф/
❕ В апреле правительство РФ опубликовало постановление. Из документа следует, что электронные повестки призывникам начнут рассылать с 1 ноября.
‼️ Если призывник не явится в военкомат, ему запретят выезд из России, а также введут ограничения на сделки с недвижимостью и транспортом, управление автомобилем, регистрацию ИП и оформление кредитов.
В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учёта в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл.
Стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного россиянина в августе 2024г составила 6 655,6 руб (-0,78% м/м, но +10,6% к январю) — Руспродсоюз
💬 Постыдились бы такие цифры публиковать.