8829
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи. 📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
💻📱
Акции Яндекса #YDEX и Астры #ASTR войдут в состав индекса Мосбиржи и РТС с 20 сентября.
События ожидаемые, но все равно позитивные для акций компаний.
🚢 #FESH
Итоги Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) по МСФО за 1П. 2024 года
🔴 Выручка компании за отчетный период составила 78,3 млрд рублей, что на 14,5% меньше, чем за первое полугодие 2023 года.
🔴 Операционные расходы составили 51,4 млрд рублей.
🔴 Чистая прибыль сократилась в 17 раз по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составила 1,7 млрд рублей. Это следует из отчета компании на официальном сайте раскрытия информации.
💬 Из отчета следует, что компания наращивает долговую нагрузку. Кредиты и займы выросли на 19% с начала года и составили 59,65 млрд.₽
Но и денежные средства нарастила на 79% за тот же период до 8,26 млрд.₽
Однако чистый долг все равно вырос на 13% до 51,39 млрд.₽
Так же видно, что заметно выросли операционные расходы на 9% г/г. В них заметно выросли расходы на транспортные услуги (6% г/г) и аренда (+268%)
Вырос так же и процентный расход на 72% г/г до 2,63 млрд.₽
И курсовая разница так же снизила результаты компании на 2,13 млрд.₽
Текущая ситуация негативно сказывается на бизнес компании. Акции падают.
⛽️ #ROSN
Результаты ПАО «НК «Роснефть» за 1 П. 2024 Г. по МСФО
🟢Выручка составила 5 174 млрд руб., увеличившись на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
🟢 Показатель EBITDA достиг 1 650 млрд руб., что на 17,8% выше год к году.
🟢Маржа EBITDA составила 32%.
🟢Соотношение Чистый долг / EBITDA на конец 1 пол. 2024 г. составило 0,96x.
🟢Капитальные затраты составили 696 млрд руб., что на 16,2% выше г/г. Рост кап. затрат обусловлен плановой реализацией работ в сегменте «Разведка и добыча».
🟢Свободный денежный поток достиг 700 млрд руб., что на 61,3% выше, чем в 1 пол. 2023 г.
Пресс-релиз
💬 На бизнес компании негативно влияют высокие процентные ставки, а так же опережающий рост тарифов естественных монополий. В частности, с 2020 г. увеличение тарифа на перевозки грузов по железной дороге превысило темпы инфляции на 17%.
Так же компания работает под искуственным ограничением добычи в рамках соглашения ОПЕК+
Однако на операционном уровне в компании все отлично и это вытаскивает её в хороший результат.
В целом отчет, конечно, позитивный. Акции растут и их следует держать. Цели роста пересмотрим позже.
Усилия России и Китая по низвержению доллара приносят плоды
Financial Times
По данным Китайского государственного управления по валютным операциям, в июле в 53 процентах входящих и исходящих транзакций Китая использовалась китайская валюта, по сравнению с примерно 40 процентами в том же месяце 2021 года.
Росту торговли в юанях также способствовали валютные свопы, которые Пекин открыл или продлил в течение 2023 года с Саудовской Аравией, Аргентиной и Монголией - всеми производителями сырья, в котором нуждается Китай.
🗣 Замглавы ЦБ РФ Заботкин
При сохранении перегрева экономики инфляция будет постоянно ускоряться
Идёт усиление инфляции, по итогам 2024г она складывается заметно выше нашей цели вблизи 4%, есть необходимость в большей жесткости ДКП
Последние данные по инфляции не дают основания говорить, что происходит последовательное снижение темпов роста цен
Повышение ставки в сентябре не предопределено
Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, что может требовать более значительного её изменения
Китай импортирует рекордный объем иранской нефти
BBG
По итогам августа объем импорта Китаем нефти из Ирана, судя по всему, достигнет рекордных 1,75 млн б/д против 1,24 млн б/д месяцем ранее
«Маржинальность бизнеса китайских „самоваров“ (небольшие независимые НПЗ — прим.) несколько повысилась, и теперь они больше мотивированы увеличивать объемы нефтепереработки и наращивать запасы».
Правительство и ЦБ согласовывают мишени в борьбе с инфляцией, узнали «Ведомости».
В частности, власти обсуждают охлаждение спроса на новые займы по трем видам заемщиков: госкомпаниям и компаниям с госучастием, получателям кредитов с субсидированной ставкой и розничному сектору.
❓ Интересно, а тем госкомпаниям, которые помогают реализовывать цели СВО, тоже перестанут давать кредиты? Или они просто начнут деньги перечислять?
#APRI
АПРИ отчитался за 2кв.
🦾 Рост выручки по всем проектам +133% к 1 полугодию 2023 года;
🦾 Рост чистой прибыли +151% к 1 полугодию 2023 года;
🦾 LTM EBITDA по итогам 1 полугодия 2024 года 6,2 млрд рублей;
🦾 Отношение Чистый долг / EBITDA ~2,6.
💬 Отчет действительно хорош. Но данных мало для того, чтобы принять уверенное решение. Тем более для всего сектора сейчас наступают не лучшие времена.
Выдержка итогов из материалов клуба:
Можно ли покупать акции сейчас? Скорее да, но это должен быть незначительный объем позиции. Очень мало данных для уверенной позиции, тем более сейчас, когда дела у застройщиков и вовсе скверные.
Мы будем продолжать наблюдать за компанией, некоторые из команды взяли акции в персональный портфель, но мы никуда добавлять не будем, хотя есть ожидания роста до 10,30₽ за акцию в среднесрочной перспективе
12:00 Инфляционные ожидания в Еврозоне
💬 Инфляционные ожидания в Германии значительно снизились. Значительное снижение ожиданий в Еврозоне даст больше повода для снижения ставки ЕЦБ
15:30 ВВП США за 2 кв.
💬 Это уточненные данные. Здесь реакция должна быть слабой.
📖 Отчеты Россия
🏦 #SBER Сбер - Финансовые результаты по РСБУ за 6 М 2024 год
💿 #RUAL Русал - Финансовые результаты по МСФО за 6 м и 2 КВ 2024 год
✈️ #AFLT «Аэрофлот» - Финансовые результаты по МСФО за 6 м и 2 КВ 2024 год
🩺 #MDMG ГK «МД Медикал» - Финансовые результаты по МСФО за 1 П 2024 год
⛽️ #TRNFP Транснефть - Финансовые результаты по МСФО за 6 м и 2 КВ 2024 год
⛏ #UGLD Южуралзолото - Финансовые результаты по МСФО за 1 П 2024 год
💰 #AFKS АФК "Система" - Финансовые результаты по МСФО за 2 КВ 2024 года
🔌 #HYDR РусГидро - Финансовые результаты по МСФО за 1 П 2024 год
🏠 #SMLT Самолет - Финансовые результаты по МСФО за 1 П 2024 год
Друзья. До конца лета, похоже, не получится записывать для вас новые видео.
Нет технической возможности.
Но работа продолжается.
Все ключевые события рынка мы анализируем тут, в телеграм канале
Так же идет работа и по выявлению интересных идей на рынке в рамках клуба.
В качестве компенсации, если так можно сказать, мы даем скидку 20% на любой тариф который выберете.
Создавайте заказ и используйте промокод
telega
чтобы получить скидку.
Если есть вопросы или сложности пишите в наш бот.
Разумеется предложение актуально до конца недели. Так что успевайте.
Российские операторы начали устанавливать на своих сетях решения, которые преодолевают замедление YouTube.
Юристы утверждают, что их действия не нарушают закон, поскольку сервис не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован.
❓ Как у Вас работа YouTube?
🏦 #SFIN
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй»)
Финансовая отчетность за первое полугодие 2024 года.
🟢 Чистая прибыль составила 15,2 млрд рублей. Рост составил 39% г/г
🟢 Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход в январе-июне 2024 года достиг 22,4 млрд руб., увеличившись на 23% по сравнению с показателями первых шести месяцев 2023 года.
Граждане из-за опасений повышения ставок и утильсбора активнее берут кредиты на новые авто.
Их доля в общем количестве выдач автокредитов третий месяц подряд держится на уровне выше 80%
💬 Увеличение утильсбора это тоже косвенный налог.
Налоги ожидаемо растут. Что еще повысят?
17:30 Запасы нефти в США по данным Минэнерго
События:
🔴 Истекает cрок задержания Павла Дурова во Франции - ему долны либо предъявить обвинение, либо освободить
📖 Отчеты Россия
🪓 #SGZH Сегежа Отчёт МСФО за 6 мес. 2024 года
📖 Отчеты США (время МСК)
11:30 #LI Li Auto Q2 2024 Earnings Release
23:15 #HPQ HP
23:20 #NVDA NVIDIA Corp
Экспортные отгрузки российской нефти достигли пика за 2 месяца благодаря Сахалину
BBG
Средний за 4 недели объем экспорта сырой нефти увеличился до 3,26 млн баррелей в день на неделе по 25 августа. Рост был в значительной степени обусловлен восстановлением отгрузок с проектов у побережья Дальнего Востока России. «Сахалин-2» уже вернулся после месячной остановки на техническое обслуживание, отправив всего лишь третью партию за девять недель.
🗣 🗣 Сечин в подведении итогов работы Роснефти, неоднозначно намекнул на то, что его компанию давят налоги.
Продолжающийся рост налоговой нагрузки оказывает негативное влияние на нефтяную отрасль. Ее высокий уровень подтверждается расчетами по данным ФНС России и Минфина России – за 2019-2023 гг. налоговая нагрузка в нефтяной отрасли составила 75%. Для сравнения, нагрузка в других отраслях за аналогичный период кратно ниже: в банковском секторе – 27%, в горнорудной и металлургической отрасли – 35%, в добыче алмазов и драг металлов – 31%, в газовой отрасли – 62%.
Такой уровень налоговой нагрузки разрушает саму экономическую модель функционирования отрасли и нарушает права инвесторов, в том числе акционеров-физических лиц, число которых у «Роснефти» превышает 1,3 млн чел.
12:00 Инфляция в Еврозоне
💬 Важная публикация так как это первые данные за август и те данные за которыми следит ЕЦБ
17:00 Инфляцияонные ожидания в США
🍅 #AGRO сегодня могут появиться подробности о предстоящей редомициляции
❕ В 08:00 проведем стрим с разбором спекулятивных идей с подписчиками. Используйте промо-код для выгодной скидки
⛽️ #GAZP
Газпром МСФО 1п 2024г
🟢 Выручка Р5,08 трлн (+23,6% г/г)
🟢 EBITDA выросла на 19% выше показателя прошлого года и составила 1,459 трлн руб.
🟢 Прибыль Р1,09 трлн (рост в 3,3 раза)
🟢 Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), составила Р779 млрд руб (+26% г/г)
🟢 Чистый долг на конец 1п 2024г сократился до Р4,7 трлн (-Р284 млрд)
🟢 Чистый долг/EBITDA в рублевом выражении составил 2,4
🟢 Капитальные вложения за отчетный период составили 1,058 трлн руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 11%, несмотря на инфляционное давление.
💬 В Газпроме все не так уж и плохо. Отчет порадовал нас и в целом инвесторов. Стоит ли покупать? А почему бы не подумать над этим?
• Стоит ли покупать Русал?
• Почему падает Nvidia?
• Насколько быстро растет АПРИ?
Ответы на эти вопросы и перспективы акций уже доступны подписчикам.
‼️ Напоминаем, что до конца месяца есть скидка 20% на все тарифы.
Детали тут.
Франция, Европа и Азия: география претензий к Telegram и Дурову стремительно расширяется
Власти Франции предъявили Павлу Дурову официальные обвинения, однако претензии (как к Telegram, так и к бизнесмену лично) есть и в других странах Европы и за ее пределами. Вот что стало известно об этом за последние два дня:
🦾 Германия обвинила Telegram в недостаточно сотрудничестве. Замглавы Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Зинан Зелен заявил, что другие платформы быстро и надежно реагируют на запросы государства, однако в случае с Telegram «нет такого обмена информацией».
🦾 Собственное расследование начал Объединенный исследовательский центр Евросоюза, которому Telegram в августе не передал точные данные о количестве пользователей. По закону, к платформам с аудиторией свыше 45 млн пользователей в месяц предъявляются более строгие требования модерации. Мессенджер сообщил, что его аудитория «значительно меньше», но не передал конкретной информации.
🦾 В Швейцарии Дуров проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по иску Ирины Болгар. Она утверждает, что бизнесмен применял физическое насилие в отношении одного из троих своих детей. Болгар также подала гражданский иск о выплате алиментов.
🦾 Правительство Южной Кореи планирует встретиться с руководством Telegram, чтобы обсудить проблему порнофейков, которые «широко распространяются» в мессенджере. Правящая партия связала проблемы в сотрудничестве с Telegram с тем, что сервера компании находятся за границей.
💿 #RUAL
Промежуточные итоги первого полугодия 2024 года
🔴 Выручка за первые шесть месяцев 2024 года снизилась на 4,2% г/г и составила 5 695 млн долларов США
🟢 Общая себестоимость реализации уменьшилась на
15,9% г/г – до 4 385 млн долларов США вследствие снижения стоимости сырья, а также
снижения средних тарифов на электроэнергию и транспорт.
🟢 скорректированная EBITDA увеличилась на 171,0% – до 786 млн долларов США;
🟢 скорректированная чистая прибыль выросла на 41,6% – до 446 млн долларов США.
🦾 Объем капитальных затрат Компании вырос на 23,7% – до 516 млн долларов США (в 2023 году –
417 млн долларов США за аналогичный период).
🔴 объем продаж алюминия сократился на 2,9% – до 1 879 тысяч тонн (в 2023 году – 1 935 тысяч
тонн за аналогичный период);
🔴 производство продукции с добавленной стоимостью сократилось на 7,0% – до 740 тысяч тонн (в
2023 году – 796 тыс. тонн за аналогичный период);
🔴 средневзвешенная цена реализации алюминия снизилась на 2,2% – до 2 447 долларов США за
тонну
🟢 Производство алюминия увеличилось на 2,3% – до 1 957 тысяч тонн (в 2023 году – 1 913 тысяч
тонн за аналогичный период) за счет увеличения выпуска Тайшетским алюминиевым заводом.
🟢 Производство глинозема увеличилось на 18,9% – до 2 995 тысяч тонн (в 2023 году – 2 518 тысяч
тонн за аналогичный период)
💬 Выручка снижается, но чистая прибыль растет. Причины - снижение себестоимости. Не совсем понятно как Русал получил снижение стоимости электроэнергии в текущей ситуации, но на операционном уровне проблемы у компании налицо.
#NVDA #отчет
$NVDA | NVIDIA Q2 25 Earnings
🟢 Adj EPS: $0.68 (est $0.65)
🟢 Revenue: $30B (est $28.86B)
🟢 Sees Q3 Rev $32.5B +/- 2% (est $31.9B)
🟢 Approves Additional $50B Buyback
💬 Чистая прибыль NVIDIA немного снизилась до 55% во втором квартале с рекордных 57% в первом квартале. Это первое снижение прибыли с второго квартала 2022 года.
Но в целом, отчет вышел лучше ожиданий. Однако акции компании упали на 7% на вечерней сессии. А упали они после того, как прогноз продаж не оправдал самых высоких оценок аналитиков.
Прогноз компании говорит об охлаждении ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, который поддерживал мировые технологические акции большую часть этого года.
Nvidia является ключевым бенефициаром гонки работы с программным обеспечением искусственного интеллекта, и прогнозы ее продаж стали барометром этого бума.
❕ Перспективы уже в материалах клуба
И на последок, позабытая, но не менее любимая рубрика
«Скоро всей вашей америке кирды»
Согласно последнему отчету Министерства финансов США, чистые процентные выплаты США по государственному долгу за последние 12 месяцев достигли 861 МЛРД ДОЛЛАРОВ.
Расходы на выплату процентов почти УДВОИЛИСЬ всего за 2 года.
Эта сумма не включает 100 миллиардов долларов, выплаченных Федеральной резервной системой банкам в качестве процентных платежей.
С учетом этих платежей эффективные процентные расходы за последний год достигли РЕКОРДНЫХ 962 млрд долларов.
Правительству США очень нужны низкие процентные ставки.
☄️ 🗣 Франция выдала ордер на арест брата основателя Telegram Павла Дурова Николая, сообщает Politico.
Расследование в отношении Telegram значительно шире и началось гораздо раньше, чем было известно ранее, сообщает Politico. Французские власти выдали ордеры на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года
Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции — Politico
❓ Как считаете, чем закончится это «дело»?
Дискутировать можно в комментариях.
🔖 #HEAD
Результаты за 1П 2024г
🟢 Выручка Р18,45 млрд (+46,5% г/г),
🟢 Прибыль Р7,32 млрд (+39,5% г/г),
2кв 2024г:
🟢 Выручка Р9,8 млрд (+39,5% г/г),
🟢 Прибыль Р2,41 млрд (-20,6% г/г)
❕ HeadHunter нарастил долю в сервисе комплексной автоматизации подбора персонала Skillaz до 89,99% за счет дополнительного приобретения 15% компании.
💬 Представленные результаты могли быть лучше, если бы не убыток от курсовых разниц. Он составил 1,7 млрд.₽
К тому же во втором квартале выросли операционные затраты на 59% г/г при том, что выручка выросла только на 40% г/г за этот же период.
Лидеры роста расходов «расходы на персонал» они выросли на 67% г/г и «маркетинговые расходы», которые выросли на 66% г/г
На операционном уровне бизнес работает здорово. И в целом является бенефициаром дефицита на рынке труда. Хотя и сам от этого страдает.
🪓 #SGZH
Segezha Group
Финансовые и операционные результаты за 2 кв. 2024 г.
🟢 Выручка выросла на 14% квартал к кварталу (кв/кв) и составила 26,1 млрд руб. на фоне увеличения объема продаж готовой продукции Группы;
🟢 OIBDA выросла на 27% кв/кв и составила 3,2 млрд руб. вслед за увеличением выручки.
🟢 Рентабельность по OIBDA выросла до 12% (+1 п.п. кв/кв);
🟢 Чистый убыток сократился на 17% кв/кв и составил 4,3 млрд руб.;
🔴 Объем долга на 30.06.2024 г. составил 144,2 млрд руб., по сравнению с 31.03.2024 г. показатель продемонстрировал рост 5% кв/кв;
🔴 Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA составило 13х.
🟢 САРЕХ вырос до 2,8 млрд руб. (+2,7х кв/кв)
❕ Сегежа оплатила покупку компании, владеющей собственным парком импортной лесозаготовительной и лесовозной техники.
💬 Анализ отчета указывает так же на рост процентных расходов. Если на операционном уровне все еще не плохо, то процентные расходы выросли на 34% г/г до 11,3 млрд.₽
Отсюда и увеличение убытка в годовом выражении на 24%
Однако, компания показала не очень плохие результаты при том, что цены на бумагу снизились на 5% кв/кв. А бумага это основной источник выручки (42%). К тому же Сегежа смогла наладить поставки этой бумаги в Китай. 28% всей бумаги отправляется в Китай.
Самый простой способ начать зарабатывать на бирже - учиться под руководством опытного трейдера. Ещё лучше, когда трейдеров целая команда.
Авторы одного из самых крупных каналов на YouTube (свыше 140 000 подписчиков), более 500 обучающих видео. Здесь вы найдёте ответы на все ваши вопросы.
Временно открыт доступ в их телеграмм-канал, успейте вступить - /channel/+sPabW0MfShlkYmVi
#promo
Китайские компании продают активы номинированные в долларах.
Причина - резкая девальвация доллара, с началом снижения ставки ФРС.
BBG
Ну что… шортим индекс доллара?
