8829
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи. 📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
Итоги аукциона Минфина
Минфин разместил:
• ОФЗ-ПД 26246 в объеме Р39,84 млрд
• ОФЗ-ПД 26248 в объеме Р49,10 млрд
Итого 207 млрд.₽ в 4кв. при плане 2,4 трлн.₽
❕ Нет даже 10% выполнения плана на 4 кв. и 60% от плана на весь год.
Главный риск в том, что если под конец года, у Минфина не будет денег на авансовые платежи ОПК, то он их будет искать там, где нам не понравится.
Кубышка (ФНБ) или девальвация рубля
‼️ Инфляция в США
🔴 ИПЦ г/г
Факт 2,6%
(ожид. 2,6%/пред. 2,4%)
ИПЦ м/м
Факт 0,2%
(ожид. 0,2%/пред. 0,2%)
🔴 Базовый ИПЦ г/г
Факт 3,3%
(ожид. 3,3%/пред. 3,3%)
Базовый ИПЦ м/м
Факт 0,3%
(ожид. 0,3%/пред. 0,3%)
#инфляция #сша
🗣 Песков:
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабряЧитать полностью…
🗣 Илон Маск получил официальную должность в администрации Трампа — бизнесмен возглавит Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который должен избавить госаппарат от бюрократии и существенно сократить расходы, возможно, ценой социальных выплат.
💬 Инженер пошел в политику? Что думаете?
Сможет ли Трамп решить наши проблемы? Экономика идет к стагфляции и в рынок мало кто верит
📷 Видео в YouTube
📷 Видео в finprofit.club?z=video-215915883_456239190%2Fclub215915883">VK
Сегодня мы разберем признаки стагфляции и распродажи на фондовом рынке.
Все это настроения октября, которые могут смениться, после итогов выборов в США. О них мы уже узнали в ноябре.
Но поможет ли нам Трамп?
00:00 Анонс
00:19 На пути к рецессии
02:25 Все продают акции
05:51 Сможет ли помочь Трамп?
ОПЕК четвертый месяц подряд снижает прогнозы роста мирового спроса на нефть.
#нефть
🗣 Набиуллина на встрече с КПРФ пообещала, что ключевая ставка будет снижаться с марта
Прайм
💬 А что она еще может сказать? И самое главное, что ей предъявят если не будет снижать ставку?
UPD Ну вот и опровержение поступило.
Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий.Читать полностью…
10:00 Инфляция в Германии
💬 Уточнённые данные, сильной реакции могут не вызвать
15:00 Ежемесячный доклад ОПЕК
📖 Отчеты Россия
📱 #RTKM Ростелеком - МСФО 3кв 2024г
✈️ #AFLT Аэрофлот - операционные результаты окт 2024г
👕 #HNFG Henderson - операционные результаты окт 2024г
💩 #MVID МВидео - операционные результаты 9м 2024г
ЦБ зафиксировал замедление роста российской экономики
Банк России опубликовал данные, которые указывают на замедление роста экономики в октябре. Объем входящих платежей в системе ЦБ снизился на 2,9% по сравнению со средними показателями третьего квартала 2024 года. За вычетом нефтяной отрасли и госуправления, снижение составило 1,7%.
Особенно сильное сокращение наблюдается в секторах, ориентированных на внешний спрос — на 7,9%. Это произошло в основном из-за динамики платежей в добыче сырой нефти и природного газа, говорится в отчете ЦБ. В отраслях потребительского спроса был зафиксирован небольшой рост в 1,1%, тогда как в секторах инвестиционного спроса объемы поступлений сократились на 2,1%.
🍅 #AGRO Итоги за 9 мес. 2024 года
⏺ Выручка выросла на +21% и составила 215 261 млн руб.
🔴 Скорр. EBITDA снизилась на 20% и составила 24 409 млн руб.
🔴 Рентабельность по скорр. EBITDA снизилась до 11%
🔴 Чистая прибыль за период снизилась на 50% и составила 19 398 млн руб.
⏺ Чистый долг на 30 сентября 2024 г. снизился на 25% и составил 49 990 млн руб.
⏺ Соотношение Чистый долг/ Скорр.EBITDA равно 0,99x,
Увеличению выручки, главным образом, способствовал рост объемов выпуска и реализации в
Масложировом бизнесе.
Выручка Сахарного сегмента снизилась за счет сокращения объемов реализации в результате
более низких переходящих остатков сахара, а также действия временного запрета на экспорт
сахара из России в июле и августе 2024 года.
Снижение выручки Сельскохозяйственного
сегмента обусловлено двумя факторами: затяжная уборка в 2022-ом году на фоне
неблагоприятных погодных условий, которая привела к смещению продаж на 1-ое полугодие
2023 года, и снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий в 2024 году.
Плохие результаты сельскохозяйственного и сахарного сегментов привело к снижениею скорр.EBITDA.
Чистая прибыль снизилась в основном за счет сокращения скорр.EBITDA и эффекта курсовых разниц.
Отчет
На вторичном биржевом рынке основными продавцами ОФЗ стали банки. Причем и СЗКО и не относящиеся к СЗКО.
Покупали у них розничные инвесторы и некоммерческие финансовые организации (фонды и доверительные управляющие)
Банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков»
Интересные тезисы:
🦾 Чистые продажи экспортеров в октябре 2024 г.
составили 10,3 млрд долл. США, увеличившись на 21% относительно предыдущего месяца.
💬 Это интересно, так как экспортерам дали возможность меньше продавать валюты на рынке. А они продавали в обычном режиме. Зачем?
А еще интересно, что при сохранившихся продажах мы наблюдали ослабление рубля. А что будет, если предложение валюты снизится? 100₽ за $?
В эти выходные в Washington Post появилась статья о том, что
Дональд Трамп еще аж в четверг (7 ноября) провел первый в качестве избранного президента США разговор с Владимиром Путиным
Об этом сообщили «источники, знакомые с ситуацией.»
В ходе звонка Трамп посоветовал Путину не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе.
Стороны обсудили достижение мира в Европе, и Трамп выразил интерес в продолжении общения, которое может «быстро завершить войну в Украине».
💬 Похоже, что мы сегодня увидим вновь позитивный день на фондовом рынке.
Хотя достоверность этой информации сомнительна.
Кремль не подтвердил информацию.
Но рынку видимо все равно. Участники экономики сильно устали от всего этого.
Эта неделя выглядит спокойной. Особенно на фоне прошлой.
Продолжается сезон отчетов в США, хотя основные там отчитались.
Зато в разгаре сезон отчетов в России.
🟦 Понедельник 11 ноября
🟦 Вторник 12 ноября
10:00 Инфляция в Германии
💬 Уточнённые данные, сильной реакции могут не вызвать
15:00 Ежемесячный доклад ОПЕК
🟦 Среда 13 ноября
‼️ 16:30 Инфляция в США
💬 Рынок ждет что инфляция останется на текущем уровне. Не плохо. Главное, чтобы не выросла.
19:00 Инфляция в России
🟦 Четверг 14 ноября
13:00 Ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти
🟦 Пятница 15 ноября
Китай объявил новые экономические стимулы на $1,4 трлн
Это решение было принято в связи с необходимостью поддержки экономики страны в условиях усиления торговой напряжённости с США, вызванной приходом к власти Дональда Трампа.
Несмотря на то, что дополнительные меры по стимулированию внутреннего спроса не были объявлены, это может вызвать разочарование на рынках, которые надеялись на то, что пакет мер также поможет потребителям. Однако чиновники сообщили, что они «изучают» дополнительные меры по рекапитализации крупных банков, покупке незавершённой недвижимости и укреплению потребления.
Сразу после объявления о пакете мер по стимулированию экономики китайский юань резко ослаб по отношению к доллару США.
Центральный банк страны установил курс национальной валюты на самом низком уровне с ноября прошлого года — 7,166 юаня за доллар.
☝️Структура инфляции в США
Фьючерсы на краткосрочные процентные ставки в США растут после публикации данных по инфляции, поскольку трейдеры оценивают более высокую вероятность снижения ставки ФРС в декабре.
В материалах клуба появилась интересная идея.
Ориентировочная доходность 22%, но все ависит от решения ЦБ
Из-за высоких ставок по ипотеке спрос на вторичном рынке снизился, и продавцам стало труднее продать жилье, сообщает «Коммерсант».
Средний срок экспозиции вырос на треть по сравнению с прошлым годом и достиг 74 дней. Владельцы вынуждены делать скидки, но не готовы снижать цену более чем на 5%.
💬 Строительный сектор имеет огромный вес в ВВП и представляет риски для экономики и власти в целом.
Полагаем, что эту отрасль не бросят на произвол судьбы. Все равно так или иначе стимулы будут. И в среднесрочной перспективе, цены на вторичку подтянутся к первичке, хотя в целом сильно не снизятся.
‼️ 16:30 Инфляция в США
💬 Рынок ждет что инфляция останется на текущем уровне. Не плохо. Главное, чтобы не выросла.
19:00 Инфляция в России
К сегодняшним проблемам нефти добавляется и слабый импорт сырой нефти в Китай.
По данным таможни, в октябре Китай импортировал 44,7 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 10,53 миллиона баррелей в сутки. Это на 0,44 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в сентябре, и на 0,94 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в октябре прошлого года.
⛏ Ростехнадзор снял запрет на ведение горных работ на карьерах ЮГК
💬 Вот только сегодня в материалах клуба мы опубликовали ревизию инвестиционных идей, где предположили, что акции UGLD стоит удерживать.
Сейчас +8%
#UGLD
📱 Ростелеком
Основные финансовые итоги III квартала 2024 г.
▫️ Выручка выросла на 11% г/г, до 193,0 млрд руб.
▫️ Показатель OIBDA вырос на 1% г/г, до 75,1 млрд руб.
▫️ Рентабельность по OIBDA снизилась и составила 38,9% против 42,6% в III квартале 2023 г.
▫️ Чистый убыток составил (6,7) млрд руб. против чистой прибыли 13,6 млрд руб. в III квартале 2023 г.
▫️ CAPEX вырос на 26%, до 39,5 млрд руб. (20,5% от выручки).
▫️ Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), вырос на 12% с начала года и составил 628,8 млрд руб.
▫️ Чистый долг / OIBDA 2,1х
Пресс-релиз
💬 Что-то не очень хорошо себя чуствует бизнес. Рентабельность снижается. Прибыли нет, CAPEX растет.
Похоже стоит ждать дальнейшего давления на акции
#RTKM #отчет
Власти ищут способ вернуть средства бизнеса с депозитов в инвестиции
Высокая ключевая ставка уже начала сдерживать инвестиционную активность: компании все чаще отдают предпочтение депозитам. Ситуация начала беспокоить власти, рассказали источники РБК. Минпромторг попросил ЦБ принять меры, чтобы сделать депозиты менее привлекательными, чем инвестиции.
Способы решения проблемы обсуждаются также в Госдуме. «Стимулы мы точно будем предлагать, чтобы компании думали вдолгую и воспользовались теми предложениями, которые мы сейчас готовим», — подтвердил изданию депутат Анатолий Аксаков.
К октябрю компании держали на счетах и депозитах в банках около 57,2 трлн рублей, увеличив остаток с начала года на 3,37 трлн рублей (6,2%). При этом структура вложений бизнеса изменилась: большая часть средств уходит на депозиты (62%) и меньшая — на расчетные счета (38%). Год назад эти пропорции были на уровне 57% против 43%, однако с тех пор средняя ставка по депозитам заметно выросла — до 17,69% на депозиты до года и свыше 22% от года и более.
Существует и другой способ понизить привлекательность депозитов, помимо банковского регулирования. Власти могли бы обложить процентные доходы бизнеса по депозитам налогом, однако обе эти меры могут не оказать желаемого эффекта, предупреждают эксперты. Бизнесу становится все сложнее инвестировать по мере увеличения долговой нагрузки, а любые ограничения и сборы могут лишь усугубить ситуацию.
🗣 Песков о звонке Трампа Путину
Это чистая выдумка, ложь, полностью не соответствует действительности
И фондовый рынок.
Основными нетто-продавцами стали розничные инвесторы, которые в октябре реализовали акций на 27,4 млрд руб.
Так же акции продают и нерезиденты из дружественных стран, которые продали ценных бумаг на сумму 9,5 млрд руб. (в сентябре – 6,6 млрд руб.)
И даже СЗКО впервые с начала 2024 г. перешли от нетто-покупок акций к их нетто-продажам: в октябре они продали акций
на 7,7 млрд руб., а в сентябре купили на 3,7 млрд рублей.
💬 Итого. Фондовый рынок очень сильно проигрывает всему остальному…
Изменит ли ситуация выборы в США? ЦБ повышает ставку, а инфляция продолжает расти. Может ли Трамп это исправить? Скорее нет.
Так же текущий курс валюты устраивает физиков. Как минимум для продажи этой валюты.
В октябре физические лица продолжали продавать валюту за рубли.
Всего за месяц через биржевой рынок и крупнейшие
банки они продали иностранной валюты на 55,9 млрд руб. (в сентябре – 58,5 млрд руб.).
📖 Отчеты Россия
🍅 #AGRO Русагро - МСФО 9м 2024г
🌾 #PHOR Фосагро - МСФО за 3 квартал 2024 года
✈️ #AFLT Аэрофлот - Операционные результаты за октябрь 2024 года
Трамп готовит «максимальное давление» на Иран, пишет The Wall Street Journal
Дональд Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана, стремясь подорвать нефтяные доходы страны и ослабить ее влияние в регионе, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ожидается, что Трамп хочет изолировать страну в дипломатическом и финансовом плане, налагая санкции даже на китайские порты, через которые проходит иранская нефть.
#нефть #иран
Победа Трампа поддержала Российский рынок. Провал Минфина и риски для бюджета | Что происходит?
📷 Видео в YouTube
📷 Видео в finprofit.club?z=video-215915883_456239188%2Fclub215915883">VK
Сегодня мы разбираем ключевые события уходящей недели.
И конечно тут выборы в США, реакция рынка, провал Минфина, бюджет России и ставка ФРС.
00:30 Трамп наш президент
04:12 Инфляция с нами надолго
05:05 Доходы от нефти снижаются
06:30 Бюджет пока не плох
07:11 Опять провал Минфина
09:25 ФРС приспосабливается к Трампу