8829
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи. 📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
Новая инвестидея появилась в подписке нашего клуба.
Корпоративные облигации, доходность около 30% за полгода.
Промышленное производство замедлило рост с 3,3% в июле до 2,7% в августе в годовом выражении.
Росстат
Вчера в видео обсуждали, что ЦБ заботит данное снижение. Правильнее будет сказать, заботят причины снижения.
Темпы роста снижаются, потому, что падает спрос или потому, что есть ограничения на стороне производства.
ЦБ полагает, что второе. И это плохое предположение.
🇯🇵 02:30 Минутки с прошлого заседания ЦБ Японии
🇨🇭 10:30 Решение по ставке ЦБ Швейцарии
🇨🇭 11:00 Пресс-конф ЦБ Швейцарии
🇺🇸 16:00 - 17:00 Спикеры ФРС: Collins, Kugler, Bowman, Williams, Cook, Barr, Kashkari, Пауэлл (Вступительное слово. С помощью предварительно записанного видео. На конференции по рынку казначейских облигаций США 2024 года)
🦾 События:
Форум «Российская энергетическая неделя – 2024» (Первый день. 26-28 сентября) сайт
🔖 #HEAD на Мосбирже ожидается cтарт торгов акциями МКПАО "Хэдхантер"
💰 Дивиденды
📱 #RTKM последний день с дивидендами
Инфляция с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,1% неделей ранее, с начала года на 22 сентября - 5,52%, годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% неделей ранее — Росстат
Читать полностью…
Аналитики скептически относятся к информации Блумберга по Газпрому
Lаже если отменят НДПИ компания наврядли выплатит дивиденды
Forbes
🔖 #HEAD
После окончания редомициляции HeadHunter намерена выплатить особый дивиденд в размере от 640 до 700 руб/акция
Ну и далее придерживаться дивидендной политики, включающей распределение от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно.
В преддверии начала торгов на Московской бирже Эмитентом утверждена программа обратного выкупа своих акций на организованных торгах в размере до 10 млрд рублей и продолжительностью до 12 месяцев.
Intel получил альтернативное предложение об инвестициях в $5 млрд от инвестфонда Apollo Global Management, и менеджмент компании всерьез его рассматривает. На прошлой неделе стало известно, что конкурент Qualcomm прорабатывает дружественное слияние, которое может стать крупнейшей сделкой M&A в истории.
Читать полностью…
Россия профинансирует дефицит бюджета в 2025 году за счет роста налогов — Bloomberg
По итогам 2025 года ожидаемый дефицит бюджета должен составить 0,5% ВВП — это почти в два раза меньше, чем предусмотрено в бюджете на 2024 год (1,1%). Сократить дефицит должны ожидаемые дополнительные поступления от введения прогрессивной налоговой шкалы, более высоких акцизов и импортных пошлин, а также НДС. В контексте НДС речи о повышении налога не идет, дополнительные средства в казну должны поступить за счет роста цен.
По обещанию Минфина, рост налогов с 2025 года принесет 2,6 трлн дополнительных рублей в бюджет.
Нефтегазовые доходы в 2025 году при этом ожидаются в размере 10,94 трлн рублей — это на 0,37 трлн меньше, чем запланировано по итогам 2024 года. К 2027 году они могут упасть до 9,77 трлн рублей из-за стагнации глобальных цен нефти, природного газа и снижения налоговой нагрузки на отрасль, указывает главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.
Bloomberg нашел проект российского бюджета на 2025 год. Вопреки прежним планам правительства, военные расходы не снижаются, а растут еще на четверть
Проект бюджета на 2025 год устанавливает военные расходы на уровне 13,2 трлн рублей (6,2% ВВП) по сравнению с 10,4 трлн рублей, выделенными на 2024 год. В 2025 году военные расходы должны упасть до 5,6% ВВП, в 2027-м — до 5,1% в 2027, подсчитал Bloomberg.
В прошлогоднем трехлетнем бюджете, утвержденном Госдумой, предполагалось, что после резкого роста в 2024 году военные расходы почти так же резко снизятся в 2025-2026 годах.
Суммарно расходы по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» должны составить около 40% общих расходов бюджета. Это больше, чем расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.
«Секретные» расходы бюджета, направление которых не раскрывается, и которые могут быть «зашиты» в другие статьи бюджета, должны составить в 2025 году 12,9 трлн рублей (как правило, большая их часть традиционно приходится на «оборонку» и на обеспечение безопасности). Это на 1,8 трлн рублей больше, чем запланировано на 2024 год.
В Израиле введен режим чрезвычайной ситуации — страна начала полномасштабную операцию против «Хезболлы» в Ливане
К народу Ливана обратился премьер Израиля Нетаньяху. Он заявил, что действия ЦАХАЛ направлены против «Хезболлы», а не против народа страны. Он призвал их покинуть «опасные зоны». Операция несет упреждающий характер, ведь то оружие по которому сейчас бьет Израиль, используется для обстрела его территории, пишет РБК.
💬 Напомним, что конфликт в Ливане способствует росту цен на нефть.
Решения РБА (Австралия) по ставке
🦾 Факт 4.35%
(ожид 4.35% / ранее 4.35%)
🗣 инфляция пока находится стабильно выше таргета
🗣 есть риски роста инфляции
🗣 решения по дальнейшим действиям в отношении ставки пока нет
Нереализованные убытки по инвестиционным ценным бумагам банков США достигли 512,9 млрд долларов во втором квартале 2024 года.
Это в 7 РАЗ выше, чем на пике финансового кризиса 2008 года.
С другой стороны. ФРС перешли к снижению ставки. Скоро бмнкам станет проще.
Печально это осознавать, но 97% россиян даже не представляют, как делать вторую зарплату, уделяя этому всего 20 минут в день
Вот всего 3 примера, где вы упустили новую машину, квартиру и отпуск за границей:
🏦 Акции Сбера по 80₽ — сегодня они стоят 272₽
📦 Акции Ozon по 590₽ — сегодня они стоят 3383₽
📱 Акции Яндекса по 1300₽ — сегодня они стоят 4119₽
Нет ничего сложного. Каждый, если захочет, может разобраться и получать хотя бы 100-200тыс в месяц.
Начать можно с подписки на канал «Дилер» Это один из немногих, кто по шагам может объяснить даже ребенку, откуда в инвестициях деньги и как они работают.
Ссылка для входа — /channel/+bZ7Cbx67ShQ4NDVi
Ключевая ставка, вероятно, достигнет пика в IV кв. на уровне 20–22%
Конкретное значение будет зависеть от того, как быстро ужесточение условий кредитования охладит аппетит населения и компаний к заимствованиям
BBG
🎙 #HEAD
CEO HeadHunter: В нашей стране больше никогда не будет дешевой рабочей силы. Дефицит рабочей силы в России достиг 2 млн человек и удвоится к 2030 году, зарплаты выросли на 35% в 2024 году
💬 Сегодня акции HeadHunter должны начать торговаться.
Мы позитивно оцениваем эту компанию.
Из разбора нашего клуба следует, что потенциал в бумагах 4500+
Сегодня могут быть распродажи из-за навеса акций, но это переживут. Рано или поздно.
ЦБ готов запретить Московской бирже предоставлять брокерские услуги, одновременно ужесточив требования к брокерам.
Обсуждаются ограничения на сделки «внутри себя», при которых клиентские заявки не выводятся на биржу. Предлагается установить лимит — не более 5% оборота бумаги брокеры смогут обрабатывать внутри своей системы.
Остальные 95% должны проходить через биржу.
В общем ЦБ решил напомнить, что брокеры это не биржа, а биржа не брокеры.
Для Московской биржи это скорее хорошо, так как брокеры, сводя заявки клиентов внутри себя, не платят бирже комиссию.
#MOEX
Владимир Путин анонсировал изменения в один из двух документов, определяющих условия и порог применения ядерного оружия.
Первый — это давно не обновлявшаяся военная доктрина, в которой все еще прописано «недопущение ядерного военного конфликта».
Второй, о котором и говорил президент, это Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
🦾 Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.
🦾 Применение ядерного оружия будет рассматриваться «уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Кроме стратегической, это может быть даже тактическая авиация, «крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты».
🦾 Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии — «в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему [союзного государства] суверенитету».
Что это значит?
Новые формулировки резко снижают порог применения ядерного оружия Россией.
В прежней версии документа критерии для задействования «красной кнопки» заметно строже — это только старт баллистических ракет, применение по России оружия массового поражения или обычного оружия, но только «когда под угрозу поставлено само существование государства».
Нетрудно заметить, что под новые критерии ядерного ответа подпадает даже массовый запуск беспилотников с территории Украины. Не говоря уже о готовящемся Украиной групповом запуске британских ракет Storm Shadow по территории России.
Впрочем, в словах «рассматривать возможность» можно усмотреть и намек на самое последнее предупреждение. Путин заявил, что «все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации».
💬 Новые «красные линии» или красные линии?
‼️ Эффекта от высокой ставки нет Минфин продолжает разгонять инфляцию Банк России не справляется
🔴 Ролик в YouTube 🔴
🔴 finprofit.club?z=video-215915883_456239173%2Fclub215915883">Ролик в VK 🔴
Сегодня мы разбираем минутки Банка России. Выделяем текущую ситуацию и сигналы, которые дает на регулятор.
00:28 Сезонного снижения цен не произошло
01:43 Население продолжает ждать рост цен
02:54 Почему растут цены
06:13 Страшный причины замедления экономики
08:19 Бюджет - причина инфляции
09:35 Мы платим за чужие ипотеки
11:00 Почему падает фондовый рынок
12:48 Цены, скорее, продолжат расти
15:09 Какой будет ключевая ставка
Рознице не хватает более 1 млн сотрудников. Дефицит кадров привел к тому, что некоторые торговые точки и пункты выдачи заказов (ПВЗ) вынуждены закрываться.
йРетейл — наиболее пострадавшая от дефицита отрасль, люди уходят в логистику и промышленность. Торговые сети повышают зарплаты на 25% в год, но это не решает проблемы: в мае 2024 года соотношение активных резюме на одну вакансию в ретейле упало до исторического минимума — 1,1. При этом спрос на персонал в отрасли ежегодно увеличивается на треть.
❓ Почему не хватает рабочих рук?
🗣 Главный эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина:
Во-первых, речь идет о демографической яме 1990-х и последствиях COVID-19.
Вторым фактором, по мнению Даниной, является отток мигрантов из-за ослабления рубля и после теракта в концертном зале Crocus City Hall.
Еще одним фактором эксперт называет рост неполной занятости и самозанятости.
«Дефицит кадров также спровоцировал отток россиян в зону «специальной военной операции»
«Во многом сейчас проблема с кадрами из-за того, что на рынок вышли зумеры, которые не готовы трудиться. Они хотят мало работать, много получать и меняют работу гораздо чаще, чем старшее поколение в их возрасте. Как только какая-то сложность, зумер свешивает лапки и бежит. С магазинами примерно та же проблема: приходит молодой человек, выясняется, что там надо работать и работать полноценно, и он такой — ой, да ну на фиг, я пошел. Накричали, столкнулись с какой-то трудностью, криво посмотрели — ой, я пошел, мне срочно нужно к психологу. Инфантилизм махровый».Читать полностью…
🇨🇳 Центробанк Китая объявил беспрецедентные меры стимулирования экономики, которые должны обеспечить целевой рост ВВП в 5%.
Для банков снижены требования к резервированию и ставка обратного репо, на ипотечном рынке введены льготы по кредитам на $5,3 трлн и разблокирован пакет ликвидности для фондового рынка не менее чем на $113 млрд. Рынок акций отреагировал ростом.
17:30 Запасы нефти в США от Минэнерго
🚗 #DELI Делимобиль Собрание акционеров «О выплате дивидендов по результатам 1 П 2024 г»
🐟 #AQUA Inarctica (Рус Аквакультура) Собрание акционеров О рекомендациях по размеру дивиденда за 1П 2024 г
💵 #ZAYM Займер МФК Собрание акционеров О выплате дивидендов по результатам 1 П 2024 г
В августе продолжился активный рост корпоративного кредитования, розница тоже растет, но более умеренно
🔴 Темп прироста корпоративного кредитования оставался высоким (+1,9% в августе, +2,3% в июле).
🔴 Ипотека, по предварительным данным, выросла на умеренные 0,9% (+0,7% в июле). Небольшой рост показали выдачи как рыночной, так и льготной ипотеки, где около 90% пришлось на «Семейную ипотеку».
🔴 Потребительское кредитование показало, прирост в августе на +1,3% после +1,4% в июле.
🔴 Средства населения в банках активно растут (+1,3%; в июле: +1,1%)
🔴 Средства юрлиц также увеличились (+1,3%; в июле: +1,6%)
Материал ЦБ
💬 При ставке 19% годовых от ЦБ, кредитование вообще должно «остановится».
Так что те замедления, темпов роста, которое ЦБ отмечает как позитивный фактор, вообще достаточно опасная ситуация.
Не думаем, что эти материалы, дадут серьезное основание, НЕподнимать ставку.
Как выглядит запланированная структура расходов бюджета на ближайшие два года: приоритетом останутся траты на войну
Официально проект бюджета должны представить в Госдуме 30 сентября.
🔋 #NVTK
«Новатэку» из-за санкций придется полностью перепрофилировать свои новые СПГ-проекты.
Из газа теперь хотят делать удобрения, запрета на которые пока нет.
НОВАТЭК временно остановил работы по проектам «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» из-за санкций. Однако продолжается проработка Обского газохимического комплекса с возможным перепрофилированием под выпуск аммиака и карбамида. Потенциальная мощность производства аммиака на этом комплексе может составить 8 млн тонн в год.
Минеральные удобрения не попали под санкции, что открывает НОВАТЭКу возможности для экспорта аммиака и карбамида по Северному морскому пути. Это упрощает маркетинг и логистику по сравнению с транспортировкой СПГ.
⛽️ Bloomberg пишет о возможном смягчении налоговой нагрузки для «Газпрома» в 2025 году.
Ожидания начинают реализовываться…
Кто покупает?
07:30 Решение по ставке в Австралии.
💬 Изменений не ждем. И даже риторика не должна быть «новой».
08:30 Пресс-конференция ЦБ Австралии
23:30 Запасы нефти в США от API
📖 Отчеты Россия
👕 #HNFG Henderson операционные результаты за август
В июле ЕС нарастил импорт удобрений из России в 2,2 раза м/м, до 199 млн евро. В результате доля России в европейских закупках выросла до 31% впервые с марта 2022 года – РИА
💬 И в чем проблема была, устраивать господство своей страны на сырьевых рынках? Зачем эта "демонстрация силы".
Финансовые рынки заложили в цены подобные перспективы. Судя по межбанковским ставкам, они ждут, что ключевая ставка достигнет пика около 21% в феврале - марте 2025 года.
Подобные ожидания выглядят логичными, т. к. высокая уверенность российских потребителей, дефицит рабочей силы и другие факторы затрудняют возвращение инфляции к целевому уровню Банка России в 4%.
Китай в августе увеличил закупки российской нефти на 25,6% м/м, до 2,21 млн б/с – Интерфакс
💬 Вспомним, что Китая пользуется низкими ценами на нефть и скупает её в стратегические запасы.
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.09.23
🇯🇵 Выходной в Японии
🔖 #HEAD ожидается старт торгов МКПАО "ХЭДХАНТЕР" на Мосбирже
#POLY на Мосбирже последний торговый день в "стакане Т+1" акциями Solidcore Resources в связи с прекращением торгов