8829
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи. 📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
Хранилища природного газа в «Европейском периметре», в который входят Северо-Западная Европа, Италия и Австрия, заполнены на 84%.
Это соответствует прошлогоднему — рекордному — показателю, и, по оценкам BloombergNEF, они будут заполнены под завязку в начале октября.
#MA #отчет
Mastercard Q2 24 Earnings
⏺ Adj EPS: $3.59 (est $3.51)
⏺ Revenue: $7.00B (est $6.85B)
💬 Прибыль Mastercard во втором квартале выросла на 17%, поскольку клиенты продолжали активно тратить с помощью ее карт, в результате чего акции платежного гиганта выросли
Напряженный рынок труда обеспечил клиентам гарантированную занятость, в то время как рост заработной платы увеличил их способность свободно распоряжаться расходами, позволив им совершать покупки без ограничений, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система США сохраняет жесткую денежно-кредитную политику.
Прибыль Mastercard составила 3,3 миллиарда долларов, или 3,50 доллара на акцию, по сравнению с 2,8 миллиарда долларов, или 3 доллара на акцию в прошлом году.
Инфляция в Европе оказалась выше ожиданий.
Это может оказать поддержку для Евро, так как может заставить ЕЦБ придержать ставки на высоком уровне чуть дольше.
Но мы не видим бурной реакции у валют. Очевидно, что главные ожидания заложены на сегодняшнее решение по ставки ФРС.
Напомним у нас сегодня стрим.
Отклонение курса рубля от прогнозов может обойтись бюджету до ₽750 млрд в 2024 г. При этом доходы компенсируются инфляцией и дорогой нефтью – Ведомости
Читать полностью…
☄️ Правительство РФ решило запретить экспорт бензина в сентябре - октябре — первый замглавы Минэнерго.
ТАСС
💬 Эффект от этого решения мы разбирали уже в одном из видео.
Похоже, что мы увидим рост затрат бюджета на топливный демпфер
#MSFT #отчет
Microsoft Q4 24 Earnings
⏺ EPS $2.95 (est $2.93)
⏺ Rev $64.73B (est $64.52B)
🔴 Cloud Rev. $36.8B (est $36.84B)
🔴 Intelligent Cloud Rev. $28.52B (est $28.72B)
💬 Как мы видим, результаты не оправдали ожиданий в области искусственного интеллекта.
Хотя облачный бизнес Microsoft не оправдал ожиданий, общая выручка по-прежнему выросла на 21% в годовом исчислении.
Однако, отчет признан разочаровывающим, акции упали. Но надолго ли?
Решение Банка Японии указывает на проведение жесткой ДКП. Так почему же мы не увидели резкое укрепление йены?
Все дело в том, что Банк поступил так как все и ждали.
24 июля мы публиковали рыночные ожидания по ставкам и там есть ожидания роста ставок от Банка Японии.
То же самое касается и снижения программы выкупа облигаций.
И вообще рынок ждал сегодняшнего решения еще на прошлом заседании.
Вот если бы Банк Японии опять «обманул» рынок, то мы бы увидели реакцию в рынке. Правда в виде ослабления йены.
Что теперь?
С йеной все более менее понятно. Сегодняшнее повышение уже сидело в цене. Каких-то серьезных изменений в йене, вероятно, можно не ждать.
Другое дело доллар в паре с йеной #USDJPY
Многое зависит от того, что скажет и сделает ФРС США после сегодняшнего заседания. Если центральный банк США примет более "голубиный" курс, это может вызвать некоторое ослабление доллара и, следовательно, укрепление иены по отношению к доллару США.
04:30 Инфляция в Австралии
06:00 Ставка в Японии
🔥 12:00 Инфляция в Европе
15:15 Nonfarm в США от ADP
17:30 ЗАпасы нефти в США от Минэнерго
19:00 ВВП в России
🔥 21:00 Решение по ставке ФРС США
🔥 21:30 Пресс-конференция ФРС
📖 Отчеты (Россия)
#OKEY OKEY Group Операционные результаты за 6 М и 2 КВ 2024 год
#MDMG Мать и детя MD Medical Group Операционные результаты за 6 М и 2 КВ 2024 год
#HYDR РусГидро Финансовые результаты по РСБУ за 1 П 2024 год
📖 Отчеты США (Время МСК)
14:30 #BA Boeing
15:00 #MA Mastercard
23:00 #QCOM Qualcomm
23:00 #ARM Arm Holdings
23:05 #EBAY Ebay
23:05 #META Meta
Сегодня мы изучим возможное изменение риторики ФРС США. Завтра регулятор пример решение, которое может дать реакцию на рынок.
Существуют три сценария. Нейтральная речь, сигнал о том, что ставки будут высокими надолго и сигнал о том, что ставки скоро будут снижать.
Мы полагаем, что Пауэлл скажет либо что-то нейтральное, либо начнет готовить рынки к будущему снижению.
Госдума приняла закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют
Прайм
Минэнерго США закупит 4,65 млн баррелей нефти до конца года для стратегического резерва
ТАСС
На сайте резерва уточняется, что общая стоимость нефти составит $357,68 млн.
Путем несложной математики мы видим, что США закупают нефть в резерве по цене 76,92$ за баррель. Сейчас ЦЕШ стоит 76,20$
Далее поставки планируются с 1 октября по 31 декабря. Это 65 рабочих дней.
А значит покупать будут по 71,5 тыс., баррелей.
Много это или нет?
Вообще-то нет.
На данный момент стратегический резерв США пополняется. Причем с лета 2023 года.
И за прошлую неделю они добавили в резерв 690 тыс. баррелей.
Так что на 71,5 тыс. баррелей в день плюсом, серьезной погоды не сделает.
Но сам факт покупки нефти в резервы, оказывает поддержку для нефти.
☄️ 🇪🇺 #EURUSD
🟢 ВВП еврозоны г/г предварительный
фактический показатель 0,6%
(прогноз 0,5%, предыдущий показатель 0,4%)
🟢 ВВП еврозоны кв/кв предварительный
фактический: 0,3%
(прогноз: 0,2%, предыдущий: 0,3%)
📱 #YDEX #отчет
ЯНДЕКС объявляет финансовые результаты за II квартал 2024 года
🦾 Выручка за II квартал составила 249,3 млрд рублей и выросла на 37% год к году.
🦾 Скорректированный показатель EBITDA составил 47,6 млрд рублей или 19,1% от выручки.
🦾 Яндекс прогнозирует рост выручки в 2024 году в пределах 38–40% год к году.
🦾 Скорректированный показатель EBITDA за 2024 год ожидается в пределах 170–175 млрд рублей.
🦾 Совет директоров рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию.
Пресс-релиз
💬 Ожидаемо хороший результат.
Яндекс на хорошем счету у нас. Акции стоит удерживать.
🔥 12:00 ВВП Еврозоны
💬 предварительные данные, часто бывают волатильными
15:00 Инфляция в Германии
💬 Основная публикация завтра, по инфляции всей Еврозоны, но тут тоже может быть интересно.
23:30 Запасы нефти в США по данным API
#IPO Cтартуют торги акциями ПАО "АПРИ». Тикер #APRI
О размещении тут.
📖 Отчеты Россия
13:00 #YDEX Отчёт МСФО за 2 кв. и I полугодие 2024 года
#SFIN ЭсЭфАй Финансовые результаты по РСБУ за 1 П 2024 год
#LEAS Европлан Финансовые результаты по РСБУ за 6 М 2024 год
📖 Отчеты США (время МСК)
13:45 #PFE Pfizer
13:55 #PG Procter & Gamble
14:30 #PYPL PayPal
23:05 #EA Electronic Arts
23:05 #SBUX Starbucks
23:05 #WU Western Union
23:10 #MSFT Microsoft
23:15 #AMD AMD
🏛 Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 12,4%, но при этом наблюдаемая инфляциям снизилась до 14,2%, — Банк России
Читать полностью…
#BA #отчет
Boeing Q2 24 Earnings
🔴 Rev $16.9B, est. $17.46B
🔴 Neg Oper Cash Flow $3.92b, Est. Negative $3.73b
💬 Производитель самолетов сообщил о более значительных, чем ожидалось, убытках и снижении выручки во втором квартале.
Сокращение свободного денежного потока достигло 4,3 миллиарда долларов, превысив почти 4 миллиарда долларов, которые компания потеряла в первом квартале, а это означает, что компания может сообщить о поразительном отрицательном свободном денежном потоке в размере 8,256 миллиарда долларов за первое полугодие.
‼️ Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года: предельная ставка будет 6% годовых (было 5%), максимальная сумма кредита 9 млн рублей (было 18 млн)
❕ Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.
🇪🇺 #инфляция #EURUSD Еврозона
ИПЦ (предварительное) г/г
фактический показатель 2,6% (прогноз 2,5%, предыдущее значение 2,5%)
Базовый ИПЦ (предварительное) г/г
фактический показатель 2,9%
(прогноз 2,8%, предыдущее значение 2,9%)
С итогами выборов в США не все так однозначно
Камала Харрис лишила Дональда Трампа преимущества в колеблющихся штатах, следует из опроса Morning Consult, проведенного для Bloomberg News. Средний результат по всем семи штатам — 48% против 47% в пользу Харрис. Замена Джо Байдена воодушевила избирателей и явка в решающих штатах может вырасти.
#AMD #отчет
AMD Q2 24 Earnings
⏺ Adj EPS $0.69 (est $0.68)
⏺ Rev $5.80 (est $5.72B)
🦾 Sees Q3 Rev $6.4B To $7B (est $6.62B)
💬 Исполнительный директор Advanced Micro Devices Лиза Су прогнозирует, что в этом году продажи чипов искусственного интеллекта компании составят 4,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о все еще высоком спросе на искусственный интеллект.
Акции AMD выросли почти на 11% после закрытия торгов после обновления прогноза и ряда квартальных результатов, которые превзошли прогнозы аналитиков. Бум искусственного интеллекта значительно поднял AMD, хотя она по-прежнему сильно отстает от Nvidia, доля которой на рынке чипов искусственного интеллекта, по оценкам аналитиков, составляет более 80%.
Сегодня с подписчиками клуба мы проведем прямой эфир, где изучим решение ФРС, оценим реакцию рынка и послушаем вместе пресс-конференцию Пауэлла.
Доступ через личный кабинет клуба или закрытую группу telegram.
Старт в 20:50 МСК
❕ Если у Вас еще нет подписки, то выбирайте тариф и присоединяйтесь!
‼️🇯🇵 Банк Японии повысил ставку до 0,25% (предыдущее значение 0,1%)
🔥 Сопроводительное заявление
‼️ Банк Японии сократит покупку облигаций на 400 млрд иен в квартал.
Банк Японии сократит покупку облигаций до 3 трлн иен в месяц с первого квартала 2026 года
Банк Японии скорректирует денежно-кредитную политику по мере прояснения экономических перспектив
Банк Японии продолжит повышать процентную ставку, если ценовые прогнозы оправдаютсяу
В городах Золотого кольца России пожаловались на пустые полки ряда магазинов «Пятерочки»
В некоторых супермаркетах «Пятерочки» в Ярославской, Ивановской и Костромской областях фиксируют недостаток продуктов питания. Например, проблемы возникли с поставками хлеба, круп, муки, специй и бутылок с водой, пишет телеграм-канал Mash.
Информация об опустевших полках стала появляться в соцсетях еще на прошлой неделе. Сперва это коснулось Ярославской области из-за проблем с персоналом у местного распределительного центра Х5 Retail Group (владелец сети), откуда товары завозят в магазины.
Теперь, по данным Mash, дефицит наблюдается в Рыбинске и Коврове, а также отдельных городах Ивановской и Костромской областей. Причина та же — сбой в работе распределительных центров. В результате «антимигрантских рейдов» там не хватает около 1 тыс. рабочих, уточняет канал.
В X5 заявили РБК, что привлекают дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов:
«В настоящий момент мы максимально оперативно обеспечиваем магазины всеми необходимыми товарами. Ожидаем улучшения ситуации в ближайшее время».
#APRI
Ужастное, но в тоже время ожидаемый старт торгов АПРИ
Обратите внимание (секундный график), размещение по цене 9.7₽ (верхняя граница)
Затем без существенных обхемов (100 - 200 акций в секунду) акции взлетают на 22%
Затем две распродажи 72 тыс.акций в секунду и 42 тыс.акций в секунду, возвращают акции к цене размещения.
Реализовать профит в подобных движениях было бы невозможно.
Опубликованные данные по ВВП дают возможность подумать ЕЦБ над тем, что ставку можно придержать на высоком уровне дольше, чем прогнозировалось.
Это поддерживает европейскую валюту.
А вот надо держать ставку на высоком уровне долго или нет. Об этом нам расскажут данные по инфляции, которые мы увидим завтра.
🏦 #VTBR #отчет
ВТБ МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года
⏺ чистая прибыль Р277,1 млрд (-4,4% г/г)
Кредиты физическим лицам увеличились с начала 2024 года на 9,5% до 7,6 трлн рублей, при этом наибольший рост пришелся на второй квартал 2024 года и составил 6,7%.
Чистые процентные доходы в первом полугодии 2024 года сократились на 22,7% и составили 288,3 млрд рублей
В первом полугодии 2024 года чистая процентная маржа составила 2,1% против 3,2% в первом полугодии 2023 года.
Чистые комиссионные доходы за первое полугодие 2024 года выросли год к году на 15,2% и составили 112,4 млрд рублей.
💬 Опять результаты ВТБ как бы лучше всех, но снижение на 30% процентных доходов при текущей ставке. Да и еще на пике ипотечного кредитования... Это надо умудриться.
🔋 #NVTK #санкции
Производство на «Арктик СПГ 2» сократилось до самого низкого уровня с февраля из-за санкций — Bloomberg
Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа — ПАО «Новатэк» — в июне сократил переработку на своем предприятии «Арктик СПГ 2» до самого низкого уровня с февраля, после того как санкции США ограничили возможности экспорта.
В июне «Арктик СПГ 2» переработал чуть более 8 млн кубометров газа, т. е. меньше половины майского объема
Закончим день любимой рубрикой
"Скоро всей вашей америке кирдык"
Вероятность рецессии в США через 12 месяцев, рассчитанная по кривой доходности, в июле составила 55,8%.
Это конечно не максимум... Но тоже много.