18869
Достоверно о событиях в отраслях и компаниях ТЭК с актуальными оттенками геополитики, экономики и экологической перчинкой 🎙 @EnergyTodayRedactor
Нидерланды и Германия близки к соглашению по продаже немецких электросетевых активов TenneT. Сделка может пройти через государственный банк KfW, который на втором этапе продаст часть активов частным инвесторам. При этом правительство ФРГ сохранит "блокирующее меньшинство в долгосрочной перспективе". Сделка оценивается в 20–25 миллиардов евро. Желание выкупить свои сети у TenneT власти ФРГ поясняют необходимостью госинвестиций в сетевой комплекс. По оценкам Счётной палаты Германии, задержка в развитии сетевой инфраструктуры в стране "составляет семь лет и 6 тысяч километров", а затраты до 2045 года оцениваются в €313,7 млрд.
Читать полностью…
Качественно напакостили радикалы. Немецкий завод Tesla начнёт работу на следующей неделе. 5 марта радикалы из организации Volcano подожгли опору ЛЭП, завод был обесточен. Компания производит около 6 000 автомобилей в неделю. Убытки оцениваются минимум в несколько сотен миллионов евро. Арестов пока нет, а значит пример может вдохновить на другие подвиги.
Читать полностью…
Saudi Aramco увеличила дивиденды, несмотря на более чем 24-процентное снижение прибыли на фоне сокращения объемов продаж нефти и мировых цен
По итогам прошлого года из-за снижения цен и объемов продажи нефти чистая прибыль саудовской национальной компании упала с $161,1 млрд в 2022 до $121,3 млрд. При этом общий размер дивидендов за год составил $97,8 млрд, что на 30% больше в годовом выражении.
Доходы "от нефти" в прошлом году составили 62% от общего объема государственных доходов Саудовской Аравии. Зависимость саудовского бюджета от нефти не спрятать.
Ожидания на этот год достаточно позитивные. Ожидается, что капитальные вложения в этом году составят от $48 до $58 млрд и будут расти до середины десятилетия. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил $49,7 млрд, в 2022 году - $38,8 млрд.
Директивный пересмотр планов по росту добычи с 13 до 12 миллионов баррелей в сутки сократит капитальные инвестиции примерно на $40 млрд в период с 2024 по 2028 год
В компании ожидают, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 104 миллиона баррелей в день по сравнению со средним показателем в 102,4 миллиона баррелей в 2023 году.
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Украина останавливает энергоблоки АЭС, электричество некуда девать /channel/needleraw/11698
Прощай, ненужная труба? Европа, несмотря на осторожные попытки Киева в той или иной форме сохранить транзит газа из России, хочет отказаться от транзита газа идущего через ГТС после 2025 года /channel/oil_capital/17620
Россия не знает, сколько у нее белого водорода. Для выяснения собираются привлекать РАН /channel/news_engineering/9921
Очередной трейдер отстранен от торгов топливом на бирже. Может, пора вообще отказаться от их услуг? /channel/oilfly/22542
Ценами на уголь управляют не только провозные мощности РЖД /channel/zakupki_time/38706
Интересно, когда до этих ребят дойдет, что, освоив щедро выделенные на ВИЭ средства, все вернется на круги своя. Только вот инфраструктура традиционных энергоносителей будет уже ветхой из-за недоинвестирования и восстанавливать ее будет дорого... /channel/AlekseyMukhin/6379
В России к 2029 году появятся первые суда на метаноле. У кого и для чего? /channel/Infotek_Russia/5422
Климатический парадокс. Резкое потепление и увеличение засух в 2023г привели к рекордному росту выбросов СО2 со стороны энергетики /channel/energopolee/2611
Правительство России продлило до 1 апреля 2025 года приостановку публикации статистики по нефти, газу и газовому конденсату /channel/IGenergy/3968
Казахстан заработает за 10 лет на транзите российской нефти в Китай около $1,7 млрд /channel/oilgazKZ/777
Украинский газовый транзит: «мяч» на стороне ЕС. Премьер Украины заявил о готовности к продлению транзита российского газа через её газотранспортную систему, но при инициативе со стороны стран Евросоюза /channel/Oil_GasWorld/2085
Наличие запасов энергоносителей и перспективы их использования на примере КНР и США /channel/karlkoral/3828?single
Мировой рынок связанных с устойчивым развитием кредитов теряет клиентов /channel/ESGpost/3553
Правительство РФ продлило приостановку публикации статистики по добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2025 года /channel/rusfuel/714
По итогам февраля 2024 года в нашей стране было реализовано 1905 новых автомобилей на электротяге. Это в 3,5 раза больше, чем феврале прошлого года /channel/Newenergyvehicle/2630
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Enel продолжает реструктуризацию бизнеса. e-distribuzione SpA, "дочка" Enel, продала местной A2A 90% новой компании - NewCo, куда внесла электросети Ломбардии, за €1,2 миллиарда. При этом сделка включает меморандум о возможном приобретении новой структурой сетевых активов самой A2A. Закончить сделку хотят до 31 декабря 2024 года. Ожидается, что сделка поможет реализовать инвестпланы Enel, стоимостью €12,2 миллиарда, направленные в сети Италии в трехлетний период.
Читать полностью…
Поздравляем коллектив ФАС России с 20-летним юбилеем!
9 марта 2004 года Указом Президента Российской Федерации была основана Федеральная антимонопольная служба.
Из поздравления премьера Мишустина:
Антимонопольная служба всегда занимала одно из ключевых мест в системе исполнительной власти, осуществляла эффективный контроль за деятельностью естественных монополий, выполнением гособоронзаказа, за соблюдением рекламного законодательства, способствовала формированию конкурентной среды, благоприятного делового климата, повышению предпринимательской активности в нашей стране.
Надёжность энергоснабжения Германии под угрозой, считает Федеральное контрольно-ревизионное управление (Счётная палата по-нашему). Правительство Шольца витает в облаках.
ФРГ ставит перед собой цель обеспечить к 2030 году не менее 80% потребления электроэнергии за счет ВИЭ. И это при возрастающем спросе, который из-за электрификации секторов транспорта и отопления к 2030 году увеличится примерно на треть - до 750 ТВт*ч. Аудиторы считают, что с текущими темпами, цели не будут достигнуты.
За прошлый год Федеральное сетевое агентство выдало разрешения на ввод только 50% от запланированного объема для береговых ветряных турбин. Вместо положенных 12,84 ГВт одобрено всего 6,38 ГВт. Чтобы наверстать упущенное, в этом году придётся одобрить 16,46 ГВт новых ВЭС. «Это нереально», — пишет Счетная палата.
Производство электроэнергии с помощью фотоэлектрических и ветровых систем подвержено колебаниям, что может привести к перебоям в поставках. Создание достаточных резервных мощностей имеет первостепенное значение, но представленная стратегия газово-водородных электростанций не оправдывает ожиданий. «Предусмотренных 10 ГВт будет недостаточно».
Отмечаются значительные задержки в модернизации и расширении электросетевой инфраструктуры - задержка здесь составляет семь лет и 6 тысяч километров.
Еще одной проблемой являются расчеты Федерального сетевого агентства по надежности поставок, которые предусматривают только наилучший сценарий, но "этот сценарий очень маловероятен" - "реальность существенно отличается от планов". Когда-то осознают, но будет поздно.
С ценами тоже проблема. Здесь реальность тоже отличается от слов министра Хабека, который всегда утверждал, что расширение ВИЭ приведет к снижению цен на электроэнергию. Кроме того чиновники Счетной палаты подсчитали, что планы правительства не учитывают затраты на развитие электросетей в размере 313,7 млрд евро к 2045 году.
Поздравляем лучшую половину человечества с Международным женским днем! 8 марта, прежде всего, рассматриваем как символ признания роли и заслуг женщин в современном мире. В этой связи нет повода не поделиться исследованием ВЦИОМ, показывающем как меняется оценка роли женщины в современном мире.
О равных шансах мужчин и женщин сегодня говорят четверо из десяти наших сограждан (42%), с 1990 г. эта группа увеличилась вдвое (21%), показав очевидную положительную динамику.
Еще один маркер позитивных общественных изменений – оценка возможностей женщин занять желаемое положение на работе. Каждый второй россиянин (53%) сегодня считает, что это удается всем или большей части женщин, которые к этому стремятся. С 1990 г. показатель вырос в 1,7 раза (1990 г. – 31%).
Сегодня будущее девочек-подростков родители чаще связывают с наличием хорошей работы (63%), нежели с удачным замужеством (20%). С 1990 года ситуация кардинально изменилась.
Просто статистика, но такая показательная.
Недавний крупнейший пожар в истории Техаса может быть связан с обрывами линий электропередачи Xcel Energy. К такому мнению пришла Техасская лесная служба. При этом, местные жители возникновение пожаров связывают с состоянием инфраструктуры.
"Это печальная история, которая повторяется снова и снова, потому что коммунальные предприятия, ответственные за эти линии электропередачи, не поддерживают их в рабочем состоянии", отмечает Дейл Смит, владелец крупного скотоводческого ранчо к востоку от Стиннетта. В этом пожаре его ферма потеряла от 30 до 50 голов крупного рогатого скота
Ранее отмечали, что активно способствовали распространению огня негативные погодные явления: порывы ветра до 72 километра в час, влажность ниже 10% и высокая, для сезона, температура 24 градуса C.
Несколько человек погибли в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Бандар-Аббасе в Иране, одном из крупнейших на Ближнем Востоке. Пока без конкретики, но Mehr пишет, что обошлось без серьезных повреждений.
Читать полностью…
После обращения губернатора Чибиса мурманская транспортная прокуратура начала проверку АО "Мурманский морской торговый порт" на предмет возможного загрязнения воздуха угольной пылью. Ранее губернатор сообщил об обращении в компетентные органы поскольку с начала 2024 года жители Мурманска стали в 15 раз чаще жаловаться на угольную пыль.
Предстоит ответить на вопрос: чаще стали жаловаться или увеличилось загрязнение.
Республиканцы выступили против новых экологических стандартов США. Двадцать четыре штата, возглавляемых республиканцами, в среду подали иск, оспаривая новые федеральные стандарты качества воздуха, устанавливающие максимальные уровни загрязнения мелкими частицами (PM2,5) должны составлять от 9 до 10 микрограммов на кубический метр воздуха, по сравнению с 12 микрограммами, установленными десять лет назад.
Протестующие штаты считают, что новые правила вытеснят рабочие места и инвестиции за границу страны. Новый стандарт повысит расходы для производителей, коммунальных предприятий и может заблокировать развитие производства и инфраструктуры. «Новое правило EPA больше связано с продвижением радикальной «зеленой» программы президента Байдена, чем с защитой здоровья жителей Кентукки или окружающей среды», — заявил генпрокурор Кентукки Коулман, который драйвит протест
Газ подешевел, можно строить планы по отказу от угля. Италия намерена отказаться от угольной энергетики к концу 2025 года, сообщил министр энергетики страны парламенту в среду. Исключение - остров Сардиния. Заменой угольной генерации должна стать генерация газовая. За последние два года Италия одобрила строительство 3,4 ГВт газовой генерации. На Сардинии использование угля для производства электроэнергии прекратится только между 2026 и 2028 годами.
Читать полностью…
Совет директоров ПАО "Интер РАО" 14 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании гендиректора. Раскрытие. Представитель "Интер РАО" отказался от комментариев. 17 марта выборы Президента, а дальше вы знаете. Есть место для фантазии. Особенно после последних изменений.
Читать полностью…
Комиссия по ценным бумагам и биржам США сегодня должна одобрить требования к бизнесу раскрывать информацию о своих выбросах парниковых газов и климатических рисках
Новое правило затронет публично торгуемые компании, ведущие бизнес в США, от розничных и технологических гигантов до крупнейших нефтяных и газовых компаний.
В стандартизированные правила могут войти требования раскрывать данные о рисках, которые изменение климата представляет для их бизнеса. В т.ч. рискам, связанным с физическим воздействием ураганов, засухи и повышения температур. Также публикации подлежат данные о расходах и действиях компаний по предотвращению климатических изменений.
Открытым остаётся вопрос о косвенных выбросах (Scope 3), т.е. выбросах, возникающих по цепочке поставок (использования продукта). К примеру, от добычи нефти и газа до их сжигания / использования.
Прогноз стоимости🛢нефти Brent на период с 11 по 17 марта 2024 года, подготовленный НААНС-МЕДИА для Energy Today:
Оценивая наш прогноз на период с 4 по 10 марта 2024 года, фактически сложившиеся на биржевых площадках цены, а именно - средневзвешенное значение фьючерса на нефть сорта ICE Brent - Settlement Price составило - 82,6 $/ bbl и вошло в диапазон нашего базового сценария.
Цены на нефть Brent в течение прошедшей недели находились на уровне от $82,0 min до $83,0 max за баррель.
Стоимость российской нефти Urals в порту Приморск к пятнице, 8 марта 2024 года, установилась на отметке $66/bbl, а на условиях dap India - $78/ bbl.
3 марта ОПЕК опубликовал решение о продлении сокращения добычи нефти на II квартал 2024 года.
Альянс поддержал продолжение сокращения добычи нефти по следующими показателями (млн баррелей/сутки):
Саудовская Аравия 🇸🇦 - 1,0
Ирак 🇮🇶 - 0,22
Объединённые Арабские Эмираты 🇦🇪— 0,163
Кувейт 🇰🇼— 0,135
Казахстан 🇰🇿 — 0,082
Алжир 🇩🇿 — 0,051
Оман 🇴🇲 — 0,042
Россия 🇷🇺 - 0,471 (в дополнение к анонсированному снижению добычи на 0,500 в апреле 2023 года).
Дополнительное ограничение взяла только Россия, остальные страны будут поддерживать ранее взятые обязательства.
Российская добровольная квота по добыче нефти в рамках ОПЕК+, согласованная на 2 квартал 2024 года, составила 9,5 млн баррелей/ сутки.
В эту квоту не входит добыча газового конденсата ~ около 0,84 млн баррелей/сутки.
Согласно прогнозу пице-премьера Правительства Александра Новака добыча нефти в России в 2024 году составит 520-530 млн тонн/ 10,4-10,6 млн баррелей/сутки.
При этом участники биржевого рынка уже отыграли ранее факторы равновесия и усилия ОПЕК+, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на мировом рынке, но удержание цен на нефть на уровне выше 80$/баррель уже является отличным результатом сделки.
Ключевое влияние для поддержания цен на текущем уровне будет оказывать и мировой спрос, который является отражением состояния мировой экономики.
Наше видение прогнозных значений стоимости североморской смеси Брент на неделю с 11 по 17 марта 2024 года:
⬇️Пессимистичный сценарий
72-77 $/ bbl
➡️Базовый сценарий 78-83 $/ bbl
⬆️Оптимистичный сценарий 84-90 $/ bbl
А почему они думают, что ГТС Украины вообще будет существовать в случае отсутствия необходимости в ней у России? Министр Галущенко поделился своими водородными фантазиями: "Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 млн тонн в год к 2030 году. Мы можем легко производить от 3,5 до 5 млн тонн". Транзитный договор они продлевать не хотят, но уже не раз писали, что вопрос не в продлении, а в новой схеме закупок российского трубопроводного газа заинтересованными европейскими странами.
Читать полностью…
Нидерланды не могут найти места в энергосистеме для двух запланированных энергоблоков АЭС. После отчёта сетевого оператора TenneT оказалось, что из-за развития ВИЭ строительство двух новых блоков в Борселе и Маасвлакте видится излишним. Но самое главное, €5 миллиардов, зарезервированных в Климатическом фонде, недостаточно для финансирования строительства. Тем не менее, власти страны хотят изучить возможность реализации проектов с точки зрения технической осуществимости, окружающей среды и мнения жителей. Местные жители, практически традиционно, высказывают опасения по поводу влияния строительства на экологию (к примеру, по планам новая ЛЭП будет проходить прямо через заповедник Де Зак ван Зюйд-Бевеланд) и сложности обращения с РАО.
Читать полностью…
Япония обратила внимание на данные Ежегодника ядерной энергии Китая, по которым в 2022 году китайские АЭС сбрасывали сточные воды, содержащие тритий, в количествах, в девять раз превышающих количество, которое, как ожидается, будет обнаружено после сбросов из разрушенного японского комплекса Фукусима-дайити.
Контроль проводился в 19 точках на 13 атомных электростанциях. Количество трития, содержащегося в сточных водах в 15 контрольных точках, значительно превысило максимальный годовой лимит в 22 триллиона беккерелей, установленный для очищенной воды, которую сбрасывают японцы. Так, к примеру, с АЭС "Циньшань" сбрасывает около 202 триллиона беккерелей трития в 2022 году, а АЭС "Фукусима" ежегодно выбрасывала около 2,2 триллиона беккерелей трития.
Анализ изменения рынка акций российских нефтегазовых компаний за торговую неделю с 4 по 8 марта 2024 года, подготовленный НААНС-МЕДИА для Energy Today:
⛽️ Татнефть 🔼4,27%
от 718,6 до 749,3 рублей
🔋 Новатэк 🔼2,55%
от 1355 до 1389,6 рублей
⛽️ Роснефть 🔼1,82%
от 578,9 до 589,45 рублей
⛽️ Газпромнефть 🔼1,51%
от 817,45 до 829,8 рублей
⛽️ Сургутнефтегаз 🔼1,34%
от 29,43 до 29,825 рублей
⛽️ Лукойл 🔼0,47%
от 7477,5 до 7513 рублей
⛽️ Транснефть 🔼0,44%
от 1593 до 1600 рублей
⛽️ Газпром 🔽-0,36%
от 161,49 до 160,91 рублей
Прошедшая неделя продемонстрировала коррекцию цен на нефть эталонного сорта Brent на мировом рынке в сторону падения с 82,8 $/баррель до 82,08 $/баррель.
Курс рубля к доллару находился в диапазоне от 91,33 до 90,75.
За неделю индекс РТС вырос на 2,16%, а индекс МосБиржи вырос на 1,15%.
Наибольшее падение стоимости акций продемонстрировало ПАО «Газпром», а наибольший рост - ПАО «Татнефть».
Более 50% российских организаций в сфере добычи нефти и природного газа были прибыльными в 2023 г. Об этом следует из материала Росстата.
Доля получивших положительный финансовый результат компаний в отрасли - 57,8%, что на 3,3 % выше, чем в 2022 году.
Сальдо прибылей и убытков нефтегазодобывающих компаний по итогам 2023 года 4,75 трлн руб, что на 16,9% выше аналогичного периода в 2022 года.
Не везёт Гавайям. Сегодня сухо пишут о пожаре на электростанции, работающей на биомассе. После пожаров прошлого года любые происшествия, особенно на энергообъектах, сильно пугают местных жителей.
Читать полностью…
Земельное управление штата Нью-Мексико на неопределенный срок приостановило продажу прав аренды на своих наиболее перспективных участках для разработки нефти и природного газа в Пермском бассейне. Земельное управление добиваются одобрения Законодательного собрания штата на повышение ставок роялти с 20% до 25%. Это изменение оценивается в 50 до 75 миллионов долларов. При этом демократы в заксобрании тормозят законопроект. Теперь директор Ассоциации нефти и газа Нью-Мексико Мисси Карриер заявила, что разногласия между Законодательным собранием и Земельным управлением штата грозят убытками производителям нефти. Следующая очередная сессия Законодательного собрания состоится в январе 2025 года.
Читать полностью…
Глубина сверхглубокой научно-разведочной скважины "Шендитаке 1" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе превысила отметку в 10 000 метров, что сделало ее самой глубокой вертикальной скважиной в Азии. Бурение началось 30 мая 2023 года.
"Бурение от поверхности до глубины 8000 метров заняло почти 5 месяцев, а бурение с 8000 метров до 10 000 метров заняло более 4 месяцев", - сказал Ван Чуньшэн, главный эксперт Таримского нефтяного месторождения Китайской национальной нефтегазовой корпорации.
После превышения отметки 10 000 метров бурение столкнется с еще более серьезными проблемами, такими как температура более 200 градусов по Цельсию и пластовое давление, превышающее 130 МПа. "В таких условиях бурильные трубы ведут себя как приготовленная лапша".
В 2023 году более 70 скважин, пробуренных на Таримском нефтяном месторождении, достигли глубины более 8000 метров, в результате чего общий объем добычи составил 19,57 миллиона тонн сверхглубокой нефти и газа.
Самая глубокая вертикальная скважина в мире на сегодняшний день находится в России и имеет глубину 12 262 метра. Скважина "Шендитаке 1" этот рекорд не побьёт. Её целевая глубина 11 100 метров.
Страны ЕС коллективно выйдут из Договора к к Энергетической Хартии 1998 года, который позволяет энергетическим компаниям подавать в суд на правительства за политику, наносящую ущерб их инвестициям. Последние годы договор использовался для оспаривания политических решений, требующих активов, добывающих или использующих ископаемое топливо. При этом, перед выходом Договор будет скорректирован. Одной из ключевых правок станет сокращение до 10 лет с 20-летнего периода, в течение которого энергетические компании из стран, не входящих в ЕС, будут пользоваться защитой инвестиций в блоке.
Инвестируете в ЕС без препятствий и изменений подходов, так?
Может случиться, что Европа потеряет и индийское топливо, так как оно останется на местном рынке с такими темпами роста потребления.
Потребление топлива в Индии в феврале выросло на 5,7% в годовом исчислении, как показали правительственные данные, чему способствовала активная производственная деятельность в третьем по величине в мире импортере и потребителе нефти.
Общий объем потребления, отражающий спрос на нефть, составил 19,72 миллиона тонн (4,98 миллиона баррелей в день) в феврале по сравнению с 18,66 миллиона тонн в прошлом году, как показали данные Отдела нефтяного планирования и анализа (PPAC) министерства нефти.
Разделяй Унижай и властвуй.
Полагаю, что именно такая интерпретация многовекового принципа политической философии - управления наиболее точно отражает суть сегодняшних взаимоотношений Нового и Старого Света.
В случае окончательного удушения газотранспортной системы Украины к 2025 году, увязанной с российской ГТС, Соединённые Штаты укрепят лидирующие позиции углеводородов в своей экспортной корзине.
А Словакии, Италии, Австрии и Чехии придётся испить чашу унижения до дна искать другие источники снабжения газом.
России в любом случае необходимо пересматривать газовую стратегию.
Один из ключевых вопросов - следует ли сохранять олигопольную структуру допущенных к экспорту газа компаний или снять все правовые ограничения в обстоятельствах «новой реальности»
https://dumatv.ru/video-comments/54269
Увеличение энергомощностей потребуется в Особой экономической зоне "Байкальская гавань" в Бурятии, где разместится основная часть инфраструктуры круглогодичного отеля по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал".
В Минтуризма Бурятии отмечают, что в ОЭЗ есть дефицит электричества. Из-за ограничений в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории нельзя строить обычные котельные, должно использоваться экологичное топливо - либо газ, либо нужно увеличивать мощности электросетей.
В республиканском бюджете средств на строительство инфраструктуры не хватает. В целом на возведение объектов электроэнергетики, реконструкцию причальных и очистных сооружений, дорог, взлетно-посадочной полосы в Горячинске, а также объектов водоснабжения требуется около ₽15 млрд.
Да, но "Ъ" пишет "крупное назначение". А дальше гадайте сами, как это делают собеседники издания. Если следовать логике, то кроме названных "Ъ" вариантов есть что-то ещё. Путем исключения получаем результат 😉
Читать полностью…
В Штатах случился первый арест гражданина за контрабанду незаконных охлаждающих жидкостей
Майклу Харту из Сан-Диего было предъявлено обвинение в контрабанде гидрофторуглеродов, сильнодействующего парникового газа, ныне запрещённого в США, который когда-то широко использовался в холодильниках и кондиционерах.
В федеральном обвинении утверждается, что он купил хладагенты в Мексике и перевез их контрабандой в США на своем автомобиле, при этом контрабанда была спрятана под брезентом. Далее Харт разместил хладагенты на продажу на Facebook Marketplace и других сайтах.
Восьмой саммит Форума стран экспортёров газа состоится в Иране, сообщил министр нефти страны Джавад Оуджи
Читать полностью…