18869
Достоверно о событиях в отраслях и компаниях ТЭК с актуальными оттенками геополитики, экономики и экологической перчинкой 🎙 @EnergyTodayRedactor
Франция активно инвестирует в американскую энергетику
TotalEnergies подписала соглашение с американской TexGen о приобретении трех газовых электростанций общей мощностью 1,5 Гв в Техасе за $635 миллионов. Отмечается, что активы, расположенные недалеко от Далласа и Хьюстона, будут "удовлетворять быстрорастущий спрос на энергию в этих городах и позволят компенсировать перебои в производстве возобновляемой энергии".
У TotalEnergies уже имеется 2 ГВт генерирующих мощностей в Техасе, еще 2 ГВт находятся в стадии строительства и более 3 ГВт находятся в стадии разработки.
Активное восстановление мировой аэрокосмической промышленности привело к увеличению спроса на никель, что может усложнить или задержать развитие новой энергетической инфраструктуры, отвлекая поставки металлов из критически важных секторов, в т.ч. СПГ.
Клиенты из аэрокосмической отрасли, закупающие большие объемы по премиальным ценам, еще больше увеличивают сроки выполнения заказов и повышают спотовые цены на эти материалы, особенно в Европе и США. Согласно анализу Rystad Energy, это привело к росту ценовых рисков на никель в течение следующих 12 месяцев, несмотря на тенденцию к снижению цен на сырье в целом.
Ожидается, что Boeing и Airbus завершат этот год с более чем 2400 новыми заказами вместе взятыми, что на 40% больше, чем в 2022 году.
Неожиданная проблема, да? Не зря Норникель отмечает возвращение к переговорам о закупке металлов части клиентов, ушедших в 2022 год.
Прогноз стоимости🛢нефти Brent на период с 13 по 19 ноября 2023 года, подготовленный НААНС-МЕДИА для Energy Today:
Оценивая наш прогноз на период с 6 по 12 ноября 2023 года, фактически сложившиеся на биржевых площадках цены, а именно - средневзвешенное значение фьючерса на нефть сорта ICE Brent - Settlement Price составило - 81,55 $/ bbl и вошло в диапазон пессимистичного сценария.
Стоимость российской нефти к концу прошедшей неделе изменилась вслед за эталоном: цена Urals в порту Приморск к пятнице, 10 ноября 2023 года, установилась на отметке $69 за баррель, а на рынках Роттердамском и Средиземноморском/ применяемом Минэкономразвития - $73-76 за баррель.
Цены на нефть Brent в течение прошедшей недели находились на уровне от $80 min до $85 max за баррель.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман заявил по итогам недели, что падение цен на нефть стало «уловкой спекулянтов».
Принц считает, что участники рынка путают увеличение экспорта нефти с Ближнего Востока с ростом добычи нефти.
Действительно, рост экспорта нефти не означает рост добычи, и может быть связан с перераспределением мировых грузопотоков нефти, в частности, российских.
Так, например, по данным НААНС-МЕДИА в октябре 2023 года 3% экспорта российской нефти Юралс пришлось на Объединенные Арабские Эмираты.
Индекс доллара на неделе возрос, что стало подтверждением укрепления валюты США и антистимулом для роста цен на нефть.
На следующей неделе понижающее давление на котировки по-прежнему будут оказывать данные об ухудшении экономической ситуации на ключевых рынках стран-импортеров.
Пока не возникло реальных логистических ограничений в зоне военного конфликта на Ближнем Востоке, сам по себе конфликт не привел к коррекции цен в сторону роста.
При этом рынок находится в ожидании развития рецессии в связи с ростом бюджетных расходов (провалов) ключевых экономик мира.
Наше видение прогнозных значений стоимости североморской смеси Брент на неделю с 13 по 19 ноября 2023 года:
⬇️Пессимистичный сценарий
77-82 $/ bbl
➡️Базовый сценарий 83-89 $/
⬆️Оптимистичный сценарий 90-95 $/ bbl
Странные японцы. Пишут как опасаются влияния билижневосточного конфликта, увидели влияние санкции США в отношении проекта "Арктик СПГ 2" на свою энергобезопасность. И это только за прошедную неделю. А сколько похожих примеров было за последние 3 года? Можно было чему-то научиться, но нет.
Ожидается, что 17 ноября на саммите АТЭС в США Япония и Южная Корея подпишут соглашение по формированию цепочек поставки водорода и аммиака, включая инвецтиции в соответствующие проекты за пределами стран-подписантов. Да, после того как Кисида посетил Ближний Восток в июле, многие проекты в области зеленой и возобновляемой энергетики, включая поставки водорода и аммиака, будут находится именно там. Риски? Нет, не слышали.
Стартовал сезон коммунальных аварий. Хорошо, хоть погода плюсовая.
В ночь на воскресенье "Росводоканал-Воронеж" ограничил подачу воды для котельных в Центральном районе Воронежа из-за утечки холодной воды в камере водовода диаметром 700 мм
Воронежский филиал АО "Квадра" сообщил, что временно прекращена подача отопления в Центральном районе Воронежа, где проживают более 79 тыс. человек.
Организуется подвоз питьевой и технической воды. После того, как специалисты закончат ремонтные работы, подача отопления будет восстановлена.
✔️Оцените санкции США против Ирана от 1 до 5, но сначала ознакомьтесь 👇
В среднем за 10 месяцев 2023 года Китай импортирует 1,05 миллиона баррелей в день иранской нефти, что Это на 60% выше досанкционн ых пиков, зафиксированных китайской таможней в 2017 году.
Согласно опросам Reuters и данным ОПЕК, октябрьская добыча Тегерана выросла до 3,17 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с 2018 года, когда Вашингтон вновь ввел санкции в отношении Ирана.
По данным Vortexa, октябрьский импорт Китая из Ирана достиг около 1,45 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким месячным уровнем за всю историю.
1 - 😁 2 - 👏 3 - 😱 4 - 🤯 5 - 🤮
США уходит, Китай приходит
Ирак подписал мировое соглашение с Exxon Mobil Corp, что позволит PetroChina стать ведущим подрядчиком месторождения Западная Курна-1.
В прошлом году индонезийская государственная Pertamina купила 10% проекта у Exxon Mobil, увеличив свою долю до 20%, а Basra Oil Co купила 22,7% месторождения.
После выхода из Западной Курны-1 Exxon не будет присутствовать в энергетическом секторе Ирака.
Австралия предложит гражданам Тувалу климатическое убежище. По тексту подписанного вчера соглашения граждане Тувалу получат "особые права" на жизнь и работу в Австралии.
Тувалу с населением всего 11 000 человек входит в число наиболее уязвимых стран мира из-за повышения уровня моря. Два из девяти атоллов Тувалу уже практически исчезли под волнами, и ученые-климатологи опасаются, что весь архипелаг станет совершенно непригодным для жизни в течение следующих 80 лет.
В Австралии заявили, что народ Тувалу заслуживает выбора жить, учиться и работать у них, поскольку последствия изменения климата на островах всё более ощутимы. Правда ситуация, скорее всего, немного глубже благотворительности
Тихоокеанские соседи Австралии не особо довольны вкладом страны в глобальное потепление. Ульнную зависимость экономики постоянно поминают недобрым словом, а тут убежище... Кроме того, соглашение могут рассматировать как стратегическую победу в конкуренции с Китаем за укрепление влияния в регионе.
В то время как Соломоновы Острова и Кирибати в последние годы перешли на дипломатическую сторону Пекина, Тувалу по-прежнему твердо признает Тайвань (читаем Австралию и США).
"Робокоп" - coming soon", пишет КАМАЗ
Беспилотный самосвал "Робокоп" будет проходить ездовые испытания в Кемеровской области на одном из местных угольных разрезов
Американская Plug Power, которая занимается технологиями водородной мобильности и эксплуатирует водородную магистраль через Северную Америку, объявила о серьезных проблемах. Видим, что не только у немцев проблемы с оборудованием для NEV.
Plug Power, возможно, не сможет продолжать работу из-за перебоев в цепочке поставок и финансовых проблем. Кроме того компания столкнулась с «беспрецедентными проблемами с поставками водорода» на рынке Северной Америки. На поддержание деятельности компания пытается получить кредит у Минэнерго США в размере $1,5 миллиарда.
Интерсно, что клиентами компании считаются такие гиганты как Amazon, Сarrefour, Walmart и другие, сильно обеспокоенные энергопереходом. Схлопнется Plug Power и у них будет проблемы уже в текущей теятельности. На фото те самые водородные машины Plug, которые пользует ритейл.
По итогу, акции компании сегодня упали почти на 30%
Биржа отреагировала на новости о возможнм снятии эмбарго на экспорт бензина с октановым числом до АИ-95. Зимний "дизель" продолжает рост.
Читать полностью…
В этом году объём кредитов крупнейших забадных банков, связанных с устойчивым развитием (SLL), упал на 36% с $480 до $310 миллиардов - Рейтер
«Ажиотажа больше нет», — сказала Констанс Чалчат, директор по устойчивому развитию корпоративного и институционального банкинга BNP Paribas.
Банки отреагировали на критику и обвинения в гринвошинге со стороны общественности и регуляторов включением большего количества штрафов в стандарты кредитования SLL, которые повышают стоимость заимствований, если компания не достигает целевых показателей. По итогу, многие эмитенты начали задумываться над рисками, в т.ч. репутационными.
VW сокращает производство электромобилей на своих заводах в Цвикау и Эмдене из-за нехватки двигателей
Электродвигатели поставляются с завода в Касселе, а там возникли сложности в цепочке поставок.
Завод в Цвиккау объявил, что приостановит производство ID.4, ID.5 и двух моделей Audi примерно на три недели. Производство электромобилей ID.4 и ID.7 на заводе Эмдене будет остановлено сегодня до следующего понедельника. А там видно будет.
Проект АЭС в Казахстане могут отдать "сборной"? Такое впечатление вкладывается из слов Министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева:
"Мы всегда говорили о том, что это будет международный проект и Казахстан выберет самые наилучшие технологии. Что касается ядерного острова, мы понимаем конкурентное преимущество именно российских решений.
Не зря Венгрия, Турция, Египет, многие другие страны выбрали российских подрядчиков
"...что касается [эффективности] энергетического оборудования, то это производители европейских стран. В плане подрядных работ очень сильны турецкие и корейские подрядчики"
При этом министр отмчает, что при выборе проекта будет учитывать геополитический аспект, хотя даже сейчас состыковать вполне можно. Как показывает проект в Венгрии, упоротые немецкий подрядчики вполне легко меняются на французских, а Франция в Казахстане очень хочет поработать именно с атомными технологиями, уран им нужен. Так что вполне возможно. А Турция? Тут думаю никому пояснять не нужно. Да и ЮК, несмотря на любовь с США, тоже не откажется поучаствовать.
На фоне тенденции по национализации и большему контролю за стратегическими предприятиями, в т.ч. из-за геополитических рисков и энергоперехода, Израиль продолжает приватизацию генерирующих активов
Государственная Israel Electric продаст свою электростанцию Eshkol (1693 МВт) СП частных Dalia Power Energies и Taavura за 9 миллиардов шекелей ($2,3 миллиарда). Eshkol стала четвёртой электростанцией, проданной в рамках кампании по приватизации электрогенерации в Израиле. По итогу, государство в лице Israel Electric будет контролировать около 40% сектора.
"Росатом" и "Норильский никель" изучат возможные варианты, определят приоритетную площадку размещения и конфигурацию наземной АЭС малой мощности для энергоснабжения Норильского промышленного района. Подписано соответствующее соглашение.
Энергосистема НПР принадлежит «Норильско-Таймырской энергетической компании» («НТЭК», входит в группу «Норникель»). Территориально и технологически она изолирована от Единой энергосистемы России, что предъявляет к ней повышенные требования по надежности.
"Китай — мировая фотоэлектрическая фабрика , а Европа — ее склад". Так пишет Figaro.
Ну вот, вслед за американцами французы разволновались по поводу демпинга на оборудования для солнечной энергетики со стороны китайских производителей. Пишут, что запасы солнечных панелей китайских производителей на Старом континенте, оцениваемые в эквиваленте 80 ГВт, в конце декабря достигнут 100 ГВт.
Такой расклад дестабилизирует европейский рынок. Европейские производители и так проигрывали конкуренцию, а теперь совсем расстраиваются.
Неспроста все эти разговоры. Особенно на фоне "расследования" и предложений ввести повышенные пошлины на китайское оборудование в ЕС.
70 тысяч человек приняли участие воскресном Марше за климат и справедливость в Амстердаме
По данным Climate Crisis Coalition, получился крупнейший климатический марш в Нидерландах за всю историю
Пишут, что единым строем прошли различные "блоки", которые з"аботятся о конкретных проблемах экологии". В процессию влились представители феминисток, антиядерный блок, "дедушки за климат" и прочие бездельники.
Гвоздём программы стало зажигатильное выступления Геты Тунберг.
Учёные предсказали убыточность норвежской ветроэнергетики
Отпускные цены норвежских ветроэнергетических проектов снизятся до нуля, говорит исследователь NTNU (Норвежский университет естественных и технических наук) Йонас Кристиансен Ноланд.
Прежде всего проблема может коснуться проектов в двух районах Сёрлиге Нордсйо II и Утсира Норд в южной Норвегии. Причины очевидны, перепроизводство и наличие интерконнкторов с ЕС, где тоже может возникнуть перепроизводство.
Результат предсказуем. Про эффект "каннибализации возобновляемых источников энергии", который грозит остановкой инвестиций в ВИЭ, уже писали на этой неделе. В случае с Норвегией, нужны на только накопители, но и многомиллиардные инвестиции в сетевую инфраструктуру, соединяющую энергодефицитные и профицитные районы страны. А также протекционизм внутреннего рынка, но этому будет мешать европейская "солидарность" и политика общего рынка.
По сути, может получиться провал энергетической политики Норвегии и премьера Стёре.
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Как только инвестдома начинают обещать рост нефти на $150 она в 80% случаев не растёт, а падает. Так вышло и на этот раз /channel/angrybonds/10112
Как известно, ещё летом в Европе кризис кончился. Но немецкие химики об этом не знают. /channel/OilGasGame/1483
Российской нефтянке надо привыкать к «китайским качелям» /channel/oil_capital/16405
Почему США и Европа до сих пор покупают российское ядерное топливо /channel/needleraw/10800
Услуги РЖД проиндексированы выше, чем Транснефти. Неэффективным приходится больше платить? /channel/oilfly/21640
Танзания, претендующая на звание одного из африканских лидеров по запасам газа, подписала соглашение с Угандой о разработке ТЭО проекта газопровода из южных районов страны до столицы Уганды Кампалы /channel/energopolee/2336
Слухи рулят ценами /channel/Infotek_Russia/4579
Национальная система торговли выбросами (CTB) будет внедрена в Турции в 2024 году Эксперты полагают, что это может серьезно приблизить Анкару к обеспечению в будущем недискриминационных условий торговли с ЕС /channel/actekactek/2229
Угольные предприятия Хакасии сразу после выборов главы региона стали генерировать убытки. Это неудивительно, учитывая то, какие квоты на вывоз были согласованы республике /channel/zakupki_time/36114
Нефть, как известно, это основной экспортный продукт стран Ближнего и Среднего Востока. Но, как выясняется, не только нефтегазом жив Восток... /channel/karlkoral/3402
Китайская Sinopec подписала с QatarEnergy новое 27-летнее соглашение о поставках и покупке сжиженного природного газа /channel/IGenergy/3808
Интересы каких стран затронет расширение БРИКС и все последствия блокировки Суэцкого канала для мировой торговли? Доклад ИРТТЭК - о будущем БРИКС+ /channel/irttek_ru/3421
Скажутся ли западные санкции в отношении России на казахстанском нацоператоре "КазМунайГаз"? /channel/oilgazKZ/494
Учёные о пересмотре концепции развития Севморпути в контексте освоения арктических недр: она формировалась в иных геополитических и экономических условиях и не учитывает тренды нового технологического уклада цивилизации /channel/Oil_GasWorld/1566
В Казахстане признали дефицит сжиженного газа после почти двухлетней попытки сдерживания цен. Экс-советник министра энергетики Казахстана прогнозирует, что дефицит перейдет и на другие виды ГСМ до 2029-2030 гг. /channel/baidildinovoil/966
Не заплатят - отключим свет! /channel/topecopro/912
Газпром нефть продает АЗС в Болгарии /channel/rusfuel/436
В Мосгордуме предложили запретить пьяным ездить на электросамокатах /channel/Newenergyvehicle/2406
Ветряные турбины на дизельных генераторах в Шотландии загрязняли окружающую среду /channel/Energy_xxii/372
На домашних животных возложили ответственность за 14,5% мировых выбросов метана /channel/ESGpost/3078
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Хорошая иллюстрация к теме газового хаба в Турции
Российский газ продолжает поступать в большое число стран Европы, в том числе в страны, формально отказавшиеся от российских поставок, сообщил глава"Газпрома" Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину.
"Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные, своповые операции достаточно распространены. И мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа"
Прямо кол в глотку свободной от российского газа Европы. В знак протеста могут отключить генерацию, окончательно перейдя на уголь. Хотя и тут не гарантируем.
Новое — это хорошо забытое старое
JetZero заявляет, что его конструкция имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционными самолетами: он тише, устойчивее и более эффективно использует внутреннее пространство, самолёт легче и может перевозить до 250 человек (вместимость широкофюзеляжного Boeing 767), используя при этом на 50% меньше топлива
Концепция возникла более ста лет назад, когда немец Хьюго Юнкерс запатентовал летающее крыло, осознав, что фюзеляж и хвостовое оперение представляют собой всего лишь балласт, не обеспечивающий подъемной силы.
JetZero начнет испытательные полеты прототипа в масштабе одной восьмой в декабре и планирует построить полномасштабную версию в течение четырех лет
Да, Airbus экспериментирует с водородной силовой установкой, которая когда-нибудь может привести в действие реактивный самолет со смешанным крылом. Более десяти лет назад Boeing и НАСА испытали уменьшенный прототип со смешанным крылом, известный как X-48, но он так и не дошел до коммерческой стадии — и инженеры, которые руководили этим проектом, теперь работают в JetZero.
Национализация немецких электросетей в действии. Правительство ФРГ через госбанк KfW закрыло сделку по приобретению 24,95% акций сетевой TransnetBW у EnBW. При этом EnBW остается мажоритарным акционером компании. Ранее писали, что стоимоть приобритения составит €3,2 миллиарда. По факту, Transnet крупнейшая ТСО юго-западе Германии.
Да, одновременно пишут, что для достижения климатических целей, поставленных правительством ФРГ на 2030 год, необходимо будет инвестировать до €600 миллиардов в энергетический переход. Из них на новые линии электропередачи и их модернизацию потребуется около €126 миллиардов.
Решить вопросы повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана возможно только скоординированнвми усилиями федеральных и региональных властей, местного самоуправления и энергетиков
По словам Александра Новака, подготовленный комплексный план мероприятий включает повышение платежной дисциплины, ликвидацию бездоговорного потребления электроэнергии, введение ограничения режима потребления в отношении потребителей, которые осуществляют бездоговорное потребление, и консолидацию объектов электросетевого хозяйства, передачу в собственность федеральную незаконно приватизированного электросетевого имущества.
На период с 2024 по 2026 год в федеральном бюджете планируют заложить на повышение надежности электроснабжения региона не менее 9 млрд рублей, сообщил глава Дагестана Меликов. Из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к зиме республике были выделены дополнительно 1,2 млрд рублей
Гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин отметил, что для решения накопившихся в предыдущие годы проблем Минэнерго России утвердило первоочередные мероприятия Программы повышения надежности Республики Дагестан с учетом Махачкалы на 2023-2026 годы. Общая стоимость мероприятий – 11,8 млрд рублей. По 17 приоритетным объектам проектно-изыскательные работы завершены, проводится государственная экспертиза.
«Газпром нефть» стала лучшим работодателем в нефтяной отрасли по версии РБК
Эксперты оценили 166 крупнейших корпораций и предприятий, в которых работают более 2 млн россиян. Среди основных критериев рейтинга: комфорт и безопасность труда, уровень заработной платы, качество социального пакета, образовательные возможности и программы релокации при переездах специалистов между городами. Также учитывали деловую репутацию, кадровую политику и инвестиции в научные исследования.
Важным показателем для итогов рейтинга стала социальная политика компаний – результаты грантовых программ, эффективность экологических инициатив, проектов в области здравоохранения, образования и культуры.
Помимо «Газпром нефти», в топ российских работодателей вошли лидеры IT и финансового секторов. В общей сложности за последние два года участники рейтинга трудоустроили более 30 тыс. молодых специалистов.
Лукавят Молдоване
Гордо отчитались о четом за год снижении тарифов на электроэнергию для потребителей, якобы из-за снижение средней закупочной цены электроэнергии на 3-4%, изменения прогнозов по объемам ее закупки, а также укрепление среднего курса нацвалюты в сравнении с заложенным в тарифы.
Можно предположить, что Молдавия, переключившить на газ из Румынии, в одностороннем порядке отказалась гасить задолженность перед "Газпромом" после фейкового аудида (признав долг $8,6 из $709 млн), что привело к снижению стоимости и необходимости обслуживания долга. Да еще и западные "субсидии".
Минусом идёт передача контроля Румынии над национальной газотранспортной системой, но текущии власти это не беспокоит. Открытым остаётся вопрос: "Что будет с Молдавией когда придётся платить за "европейский" газ по-полной? Они всегда прихордят за воими деньгами и возможный статус "кандидата в ЕС" их не спасёт, а скорее будет нагибать дальше.
Молдавия производит порядка 20% потребляемой электроэнергии, остальное закупает в последнее время у Молдавской ГРЭС. Сравнительно небольшой цены на закупаемую электроэнергию удалось добиться благодаря тому, что весь поставляемый Молдавии газ из России (5,7 млн кубометров в сутки) отправляется на нужды Приднестровья. А это уже разговор не только про финансовые обязательства.
Ощущение дежавю вознивает от новостей о поддержке со стороны 60 стран соглашения по "утроению возобновляемой энергии" в этом десятилетии и отказу от угля перед COP28.... Рейтер пишет, что помимо ЕС и США присоединились Нигерия, ЮАР и Вьетнам, развитые страны, такие как Австралия, Япония и Канада, а также другие, включая Перу, Чили, Замбию и Барбадос. У многих из этих стран огромные проблемы с энергетикой, решить которые, не выходит даже тредиционными технологиями, а тут... Зачем соглашения, если заранее понятно, что соблюдать их не будут, а в следующем году подпишут новое. Да, пишут, что переговоры с Китаем и Индией продолжаются. Представители ЕС собираются в Пекин, а там хорошо бы ответить на вопросы по европейскому тренсграничному углеродному налогу, который сильно напрягает китайских партнёров. Европейский протекционизм под соусом экологии уже всех изрядно задолбал.
Читать полностью…
18+ Экопротест со смертельным исходом
77-летний мужчина застрелил двух протестующих против продления на сорок лет контракта на эксплуатацию крупнейшего медного рудника в Центральной Америке канадской компанией First Quantum Minerals.
Контекст трагедии прост и сложен одновременно. Протестущие три недели перекрывали дороги по всей стране, заявляя, что эксплуатация рудника наносит непоправимый ущерб окружающей среде. Протесты и перекрытия дорог затруднили передвижения граждан и осложнили даже доставку продуктов питания. В некоторых супермаркетах образовался дефицит.
Под раздачу на Межамериканском шоссе попали бастующие учителя.
Правительство Дании предложит пассажирам профинансировать экологический переход авиационной отрасли. С 2025 года планируется ввести налог в размере 100 датских крон (в среднем $14,35 доллара) на всех рейсах, чтобы помочь авиакомпаниям перейти на экологически чистое топливо к 2030 году. При этом первый первый внутренний маршрут, использующий исключительно экологически чистое топливо, хотят запустить к 2025 году.
Читать полностью…
Премьер Казахстана Серик Жумангарин анонсировал подписание документов по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане
Читать полностью…
