IKEA открывается заново?
С альтернативами ушедшей из РФ шведской сети последние два года складывалось не очень. IKEA занимала 20% (!) всего мебельного рынка – это при общей доле "иностранцев" в 40%. Российские производители эту брешь пока не закрыли, а оставшаяся шведская продукция теперь распродается на маркетплейсах и классифайдах за бешеный прайс.
Сейчас российский рынок, кажется, оклемался, и представил флагманский магазин "Гуд Лакк". Главное отличие от других "икеязаменителей" – там представлены бывшие производители IKEA. Пока что только белорусские (они вообще все популярнее в РФ), но ведется работа по включению отечественных.
В России открыто два магазина, оба в Мск (планируется открытие 1000 точек, но пока это выглядит с перебором оптимистично). Отзывы хорошие – 4,3/5 на Яндексе – так что москвичи могут пробовать.
В целом российский мебельный рынок растет и без IKEA: за год на 17,3%. Рост ипотечного кредитования и появление "мебельной ипотеки" ее простимулировали. В новом году с ипотекой проблемы – ЦБ "остужает" экономику, удерживая россиян от покупки квартир. Есть шанс, что с такими проектами получится избежать падения в отрасли.
Есть мнение, что бурное развитие e-commerce начинает замедляться. Если в 2023-м интернет-продажи увеличились на 48%, то по итогам 2024 года вырастут только на 36%, а в 2026 году – на 18% (данные Data Insight). Пик онлайна, понятное дело, пришелся на ковидный 2020-й год - тогда интернет-рынок вырос на 65% год к году. Но рассчитывать на то, что процесс будет бесконечным - было бы наивно.
Дальше рынок будет расти за счет крупных маркетплейсов (прогнозируется, что их доля увеличится с 60,7% в 2023-м до 75,3% в 2025-м) и регионов.
Карьерные предпочтения студентов – как изменились?
СМИ тиражируют результаты свежего исследования "Best company award 2024": оно охватило 9 000 студентов из 39 вузов РФ, а в ходе анализа была проанализирована деятельность 190 компаний.
Главные выводы:
1. Самые привлекательные отрасли. Здесь без изменений – это ИТ (42%), банки (37%), реклама (28%), культура (27%) и образование (24%). Топы все еще за айти, но суммарное количество гуманитариев все же значительно больше. К тому же, доля стремящихся в ИТ за год упала с 49% до 42%
2. Основные критерии выбора организации – конкурентная з/п, work-life balance (за год поднялся на 3 позиции) и уважение со стороны руководства. Релокация не в тренде: желание строить международную карьеру за два года потеряло 9 позиций в рейтинге
3. Доминация VK и "Яндекса". Эти двое входят в топ-3 самых популярных компаний в ИТ, технических и бизнес-специальностях. "Сбер" – чуть позади, а "Альфа-Банк" активно догоняет
4. Промышленность – в пролете: все отрасли (кроме нефтегаза) интересны менее 10% студентов и выпускников
Из проблем ресерча – агентство брало только престижные вузы, не затрагивались середняки и ссузы. Вполне возможно, что отсюда такие низкие показатели промки.
К тому же, сейчас работодатели как никогда активно хантят подростков: следующие исследования, посвященные поколению "альфа", могли бы дать больше данных для прогнозов.
Кстати, о релокации. Молодежь и правда поубавила международные амбиции, но желание релоцироваться в Москву сильно как никогда: почти все студенты из разных регионов хотят в VK и "Яндекс" – подчеркнуто столичные компании.
Дайджест интересных событий сфере ритейла за неделю
• В "Перекрестке" появились курьеры-собаки. В честь дня рождения сети 23 апреля курьерская служба супермаркета запустила новый способ доставки – с помощью терьеров. Собакам (йоркширским и уэст-хайленд-уайт-терьерам) вручили фирменные комбинезоны и курьерские рюкзаки. Скорее всего, "терьерская служба" будет доступна только на праздничной неделе.
Интересно, платят ли собакам столько же, сколько и обычным курьерам по Москве?
• Новости стрит-ритейла: спрос на шашлычников вырос на 16% за год. Также взлетели зарплатные ожидания – сразу на 20% – и составили 28 526 при full-time занятости. Спрос на мясников поднялся на 42% (45 688 руб.), на заготовщиков мяса – аж на 239% (45 171 руб.). Динамика понятна – сезон такой. И все же интересно, как отреагирует шашлычный рынок на последовательно снижающееся число мигрантов в РФ.
• "Перекресток" впервые обогнал "Пятерочку" по темпам роста сопоставимых продаж. Все благодаря корректировкам ассортимента и росту онлайн-продаж на 50,9%. Еще одно доказательство, что решает не количество магазинов, а бизнес-решения.
• Бизнес-кейс для тех, кто интересуется книжной розницей: "Читай-город" на 72% увеличил динамику роста участников программы лояльности за одно простое действие – упрощение условий. Пороги кешбэка снизили в 2-3 раза: раньше для возврата в 15% клиенту нужно было потратить 40 000 руб., теперь – всего 15 000.
Логичное действие в ответ на падение трафика: сегодня люди и в ТЦ особо не ходят, а в книжных количество посетителей так вообще просело на треть.
• Исследование: 40% людей старше 25 посещают гипермаркеты при поиске сантехники и мебели для ванной. Когда мы говорим о доминации маркетплейсов – особенно в сфере DIY – стоит понимать, что актуально это не для всех когорт.
• "М.Видео-Эльдорадо" расширила инфраструктуру для поставщиков маркетплейса вдвое. Логистика выросла за счет расширения зон хранения в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани и Самаре. Теперь селлерам из разных регионов есть, где хранить свою продукцию.
Ключевые тенденции импортозамещения в промышленности за 2023-24 годы – исследование
Минпромторг совместно с НИУ ВШЭ опубликовали результаты новой работы. Данные собираются с 2018 года, в наблюдении – свыше 1 000 средних и крупных промпредприятий из 30 регионов РФ.
Делимся основными инсайтами (полный текст пока недоступен):
• Отрасли-лидеры. Лучшие в импортозамещении – производители электроники и оптики, электрики, лекарств, авто и кокса/нефтепродуктов
Для сравнения, в прошлом году фарма была одной из самых "незамещенных" – процент обеспеченности отечественной продукцией там составлял 24%. Некоторые отрасли достигли наивысших уровней обеспеченности еще тогда: стройматериалы (96%), транспортное машиностроение (92%) и черная металлургия (90%).
• Доля предприятий, зависимых от импортного оборудования снизилась с 65% до 43% (2022 vs. 2023). Самая низкая зависимость – от технологий, далее – от сырья и комплектующих
• В 15 из 23 отраслей обрабатывающей промышленности увеличилось число предприятий с отечественным оборудованием, которое не уступает импортному
• Динамика импортозамещения возросла на 36% (2022 vs. 2023)
Два года назад таковых было 23%.
Низкая трудовая мобильность - серьезный сдерживающий фактор для развития экономики, и ситуацию надо менять уже в самое ближайшее время. Одного единственного рецепта здесь нет: сказать бизнесу, что это их проблема, которую они должны решать рублем - не выход.
Эта проблема вытекает из структурных особенностей экономики (большой разрыв в уровне жизни регионов), развития территорий и демографической ситуации в целом по стране (чем старше население - тем оно менее мобильно).
Рынку электрокаров предрекают взрывной рост - всё дело в спросе и поддержке государства
Эксперты посчитали: в течение ближайших 10 лет рынок электрокаров вырастет по меньшей мере в 9 раз. При этом базовый сценарий – наиболее вероятный и ожидаемый – таков, что количество вырастет в 16 раз. Самые оптимистичные прогнозы – рост на 1900%.
Производство
Удивительно, но государство не так сильно рассчитывает на ввоз автомобилей. Даже наоборот: 10% роста рынка планируют осуществлять за счет российского производства электрокаров.
Импортозамещение с общим бюджетом в 591 млрд рублей планируют осуществлять в два этапа:
1. С 2021 по 2024. К концу этой стадии планируется выпустить 25 000 собственных электрокаров и 9 400 зарядных станций. Относительно первого – производство уже запущено: в этом году в продажу выйдет целая плеяда автомобилей, локализованных в разных регионах РФ (при этом пока непонятно, удастся ли выполнить план). С зарядниками дело тоже двигается: в России сегодня около 5000 электрозаправок – преимущественно в мегаполисах.
2. С 2025 по 2030. К этому моменту каждый десятый российский автомобиль должен быть электрическим. Планируемое количество электрозаправок – 72 000.
Учитывая флуктуации в российском автопроизводстве, ожидать полного выполнения всех программ день в день было бы слишком оптимистично. Тем не менее, определенный прогресс уже происходит, что не может не радовать.
Спрос
Главные факторы, влияющие на изменение ситуации с электрокарами – это усиление господдержки, включение электротранспорта в льготное автокредитование и развитие заправочной инфраструктуры. Но главное тут – спрос.
Сегодня обладать электрокаром – объективно выгоднее. Особенно в развитой городской среде и если автомобилист не нуждается в постоянных грузоперевозках. В 2023 году в стране было продано свыше 14 000 новых электрокаров – в 4,7 раз больше, чем годом ранее.
Стоит отдавать отчет: рост даже в 19 раз к 2034 году существенно не изменит ситуацию на дорогах: в таком случае, количество электрокаров достигнет 386 000 штук – против 64 млн обычных автомобилей на дорогах. Тем не менее, развитие производства современных автомобилей будет означать рост производства техники и электроники – так необходимой России сегодня.
Растет доля россиян, совершающих спонтанные покупки
С начала 2024 года 35% россиян хотя бы раз в месяц совершали спонтанные покупки, каждую неделю - 18%. В 2021-м раз доля тех, кто позволял себе незапланированные покупки, составляла 21% и 7% (раз в месяц и еженедельно соответственно).
Чаще всего такие покупки совершаются в онлайне (50% опрошенных), на офлайн приходится 38%. И тут интересны два момента. Первый - растет доля потребителей старшего поколения, которые более активно осваивают сетевую торговлю. Второй момент - свежие данные спонтанные покупки подтверждают общий тренд на онлайнизаци (еще два года назад люди тратили деньги в ТЦ и классических магазинах более охотно).
Исследование, которое бросает вызов нашим представлениям о дефиците кадров в России
Российский рынок труда находится в очень интересной точке: рекордное количество незаполненных вакансий (на данный момент – около 7%) одновременно с рекордными показателями текучести кадров (до трети кадров РФ сейчас меняют место работы).
Исследователи НИУ ВШЭ опубликовали работу, которая противоречит экспертным и обывательским взглядам на проблемы рынка труда. Разберем самые интересные результаты:
1. Дефицит кадров начался не в 2022, а в 2020 году. "Навес" незаполненных вакансий начал разрастаться с первым локдауном – с тех пор он становился все больше одновременно со снижающейся безработицей.
2. Изменилось предложение труда. Рабочая сила сама начала перераспределяться между целыми отраслями. Предприятия – чтобы успеть ухватить кусок кадрового пирога – начали создавать все больше новых вакансий, в то время как кадры все охотнее меняли работу.
10 лет до 2020 года рынок труда находился в длинной полосе "монотонного затухания" межфирменной мобильности: оборот рабочей силы был в значениях 50-57%. Сейчас – 65-70% (в зависимости от отрасли).
3. Кадровый дефицит носит уникальный характер: нет ни одной сферы, в которой он бы не увеличивался в течение последних четырех лет.
4. Инженеры и айтишники – не главные "дефицитные". Вопреки всеобщему мнению, в сфере услуг – не переизбыток кадров, а мощнейший дефицит: там работников не хватает гораздо сильнее, чем в производстве.
5. Государство дополнительно перегрело рынок. Естественный уровень вакансий и так вырос значительно. Государственная же поддержка создала "дополнительные возможности" для кадров, которые в некоторой степени стали для рынка труда "медвежьей услугой": количество пустующих вакансий только увеличилось.
6. Предприятия очень долго не прибегали к повышению зарплат. Все начало меняться лишь в начале 2023 и полностью поменялось в этом году. Поиск выгодного зарплатного предложения – та причина, по которой текучка кадров только набирала обороты.
Кажется, что начать решать кадровые проблемы в стране можно было раньше – повысить зарплаты и улучшить условия для сотрудников. Тем не менее, рост реальных зарплат – все еще недостаточно быстрый, чтобы перекрыть негативный эффект последних лет.
Число незаполненных вакансий сегодня – максимальное за последние 30 лет. Единственное, на чем сходятся авторы из ВШЭ, эксперты и политики – уверенность в том, что дефицит кадров станет главным препятствием на пути к развитию российской экономики в ближайшие 10-15 лет.
Дефицит кадров по-прежнему для кого-то головная боль (работодатели), а для кого-то - плюшки в виде роста зарплаты
За первые три месяца 2024-го предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7% (до 62,4 тыс. руб. - данные ЦБ). А по итогам 2023-м реальные з/п выросли на 7,8%. Больше всего суммы выросли в сфере транспорта, строительстве и на производстве.
Главный драйвер роста - продолжающийся кадровый голод. Если в середине прошлого года нехватку персонала испытывали 56% компаний, то сейчас - уже 70%.
Главная задача российской экономики прямо сейчас - развитие собственных производственных мощностей. То, что было не особо актуально еще 2-3 года назад, сегодня стало жизненно важным. Но это не решается одним инвестиционным рублём - нужны кадры. Причем, разного уровня - т.е. как квалифицированные спецы, так и рабочий персонал без серьезных образовательных скиллов.
В итоге работодатели готовы платить даже больше, чем ждут соискатели (64,2 тыс. против 63,7 тыс.). Но проблема поиска рабочих рук по-прежнему стоит остро.
Радоваться особо тут нечему, т.к. рост зарплат напрямую отражается на стоимости услуг и конечного продукта. В результате получается, что выигрывают от текущей ситуации незначительная (сравнительно) часть россиян, тогда как остальные получают рост инфляции без существенного роста оплаты труда.
Цены на продукты питания в 2024 – вверх или вниз?
По-разному. По итогам 2023 года инфляция составила 7,42%, цены на продукты же менялись неравномерно: где-то росли, оставались на месте, а где-то даже снижались.
Так что с ними будет в 2024 году?
• Рис и гречка. Производство этих круп за 2023 год увеличилось, рис подорожал на 21%, а гречка подешевела на 28%. Сейчас – как минимум до июня – цены на рис сохранятся (действует запрет экспорта), цены на гречку же – занижены, и в этом году предположительно будут расти
• Мука. Производство выросло на 11% за два года, однако рынок не сбалансирован: по мере роста урожая растут и себестоимости. Если Россия не столкнется с неурожаем – цены сохранятся, в противном случае возможны колебания
• Подсолнечное масло. Экспортный продукт, цены на которого не изменятся при сохранении урожайности
• Соль и сахар. За 2023 выпуск соли уменьшился на 3%, сахара – увеличился на 10%. В результате цены увеличились на 56% и 17% соответственно. Сейчас у России проблемы со свеклой (импортный продукт), но действует запрет на экспорт сахара до 31 августа. Соль скорее всего останется на месте. а сахар – без резких взлетов – будет расти
• Сыры и сырные продукты. Производство первых выросло на 16%, вторых – на 14%. При этом оба подешевели на 6% и 18% соответственно. Сырный рынок не очень стабилен последние лет 10%, так что в этом году может быть что угодно – в зависимости от множества условий и ценовой политики производителей
• Молоко. В прошлом году стоимость сначала снизилась на 16%, сейчас – медленно ползет вверх
• Сливочное масло. Производство продукта также выросло на 18% за 2 года. Прирост цены в 2023 был 4%, и предположительно темпы будут сохраняться
• Мясо птицы, говядины и свинины. В том году рост составил 43%, 21% и 4% соответственно. Цены на расходники растут еще быстрее, так что как ни печально, но рост цен продолжится
Российское ПО для бизнеса – конкурентоспособно?
Определенно, да.
С 2017 года уровень использования нашего ПО среди отечественных компаний вырос в среднем с 24% до 59%. В ключевых областях импортозамещения рост повсеместный, но неравномерный:
• ПО по управлению ресурсами компаний пользуются 80% рынка – рекордные значения
• В нефтегазовом секторе – 56,1%
• В теплоэнергетике – 48,5%
• В энергосбыте – где многое зависит от иностранных компаний – 21,9%
• В угольной отрасли – 11,3%
Единственная сфера, где проникновение отечественного ПО стало меньше – информационная безопасность. Преимущественно потому, что в России пока нет IT-решений, способных обеспечить безопасность критических сфер экономики – например, банковской: недавно банки попросили отсрочить указ о переходе на отечественный софт именно по этой причине.
В других же сферах развитие отечественных разработчиков – на лицо: суммарный рост их выручки в 2023 году превысил 2 трлн рублей. В IT рост численности работников, реализации продуктов и инвестиций в основной капитал происходит быстрее, чем в других отраслях экономики.
Вечная проблема. Зарубежные гаджеты сохраняют такой баланс цены и качества, который не позволяет стране сбыта развивать собственное производство – первые несколько лет у пользователей будут вопросы качеству отечественных гаджетов, а завышенная стоимость так точно отпугнет любого рационального покупателя.
Россия хоть и медленно, но начинает разрабатывать современные технологии: от промышленной техники до вполне себе пользовательских гаджетов – недавно, например, SberDevices показал первый флагманский российский телевизор. Это все хорошо, но есть проблема: создание новой электроники требует больших бюджетных и инвестиционных вложений, которые делают цену итогового продукта не вполне конкурентоспособной.
В Минпромторге придумали, как с этим бороться.
Российских производителей предложено субсидировать: за счет субсидий бренды будут устанавливать те скидки на продукцию, которые максимально сравняют ее с импортными аналогами. В условиях, когда запретительные меры по отношению к иностранным брендам не работают, а протекционизм нужен, как никогда – мера своевременная. Часть бизнеса уже высказалась в поддержку инициативы.
Бюджету РФ эти субсидии обойдутся от сотен миллионов до одного миллиарда рублей. Для поддержки российского рынка электроники – а его оценивают в $72 млрд – вполне экономно.
Это рекордный показатель за последние 15 лет.
Причины - опережающий рост зарплат на фоне дефицита кадров, бюджетных вливаниях и высокой бизнес-активности
За 5 последних лет Россия почти вдвое сократила импорт сёмги - теперь ее больше выращивают внутри страны, а не закупают из-за границы.
В прошлом году в России было выращено 158 600 тонн форели и семги – и это в 2,4 раза больше, чем в 2018-м.
Причин просадки импорта несколько - начиная с санкций (перестала поступать рыба с Фарер и из Норвегии) и заканчивая ростом цены, что связано с курсом рубля. Как итог - отечественные крупные игроки приняли решение выстраивать вертикально-интегрированное производство дома.
Способствует развитию отрасли и восстанавливающийся спрос у россиян на красную рыбу (+16,9% за последние 12 месяцев).
Поддержка виноделов – нужны ли границы?
Последние полгода в России – расцвет виноделия: мы уже писали про то, как отечественные вина заняли более половины полок магазинов. Победный марш российского вина продолжается всю весну, и темпов не сбавляет. Государство дало сильную фору отечественным производителям:
• Втрое увеличило акцизы с 1 мая. С 34 до 108 рублей за литр в этом году, в следующем – до 147, потом – до 153. Притом российские виноделы могут вернуть акциз почти полностью, а иностранные не могут
• Повышение ввозных пошлин в августе 2023. Мы еще этого не увидели: все вино на полках – старые запасы. Эксперты прогнозируют, что ввоз по итогам 2024 года будет в тех же значениях, что и в 2022 году, когда импорт фактически встал
Насколько это хорошо?
В России пока нет достойных аналогов просекко, пино гриджо, немецкого рислинга, совиньон блан и других винных сортов. Кроме того, сорта, требующие разных климатических условий, до сих пор растут у нас по соседству. В этих условиях можно заключить, что Россия пока не может полностью отказаться от импорта. Это с точки зрения потребителя – внутреннего и внешнего.
С точки зрения производителей же – нынешних мер недостаточно. АВВР (Ассоциация виноградарей и виноделов России) призывает к очередному подъему ввозных пошлин, но в этот раз – до 200%.
И вот в чем суть: расцвет виноделия увеличил маржинальность производства и снизил конкуренцию. Теперь заниматься вином – очень выгодно. Но полный отказ от конкуренции с Западом не даст российскому вину (которое пока проигрывает в качестве) выйти за пределы отечественных рынков.
Дать производителям возможность развиваться в ограниченно конкурентной среде – да. Полностью оградить их от конкуренции, занизив потолок качества продукции – нет, не стоит.
Средние зарплаты россиян превысят 100 000 рублей (с учётом премий и до вычета НДФЛ ) к 2027 году. Это прогноз Минэка.
В 2024-м зарплаты должны прибавить почти 10 000 руб. (+13%; по итогам 2023 года - плюс 14,1%), а вот затем темп роста станет замедляться, против 100 тыс. уже в 2027-м.
Это второй прогноз по зарплатам от Минэка за послежние месяцы: в сентябре рост зарплат был скромнее - к 2026-му ожидался рост всего до 91 669 руб.
Куда идти, если хочется быстрого роста зарплат? Несколько вариантов: или в сферу отдыха и развлечений (за январь-февраль этого года средние зарплаты прибавили 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года), или в обрабатывающую промышленность (+23%), или в страхование и финансы (+21%).
Рост зарплат - во многом следствие кадрового дефицита, и эта ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие годы. По прогнозу Минэка, численность рабочей силы будет расти медленно: с 2024 по 2027 она увеличится с 76 млн до 76,3 млн человек.
Основные покупатели на маркетплейсах – мужчины
Сегодня доля мужской аудитории на МП составляет 55%. Вопреки общепринятому мнению (мол, женщины чаще и больше заказывают товары через e-com), мужчин – большинство, и за последний год они начали пользоваться площадками в 2 раза активнее – об этом сообщает свежее исследование Yota.
К другим результатам:
• Возрастные когорты, которые стали проводить больше времени на маркетплейсах – зумеры (которые подрастают и постепенно становятся финансово независимыми) и аудитория 56+ лет. На маркетплейсах они потратили вдвое больше гигабайт интернета, чем годом ранее
• Самые популярные МП среди мужчин – "ОнлайнТрейд", Aliexpress и "Мегамаркет". Среди женщин – "Сималенд", KazanExpress (который станет частью "Магнит Маркета") и Wildberries
• Больше всего интернет-трафика на маркетплейсы потратили в Москве, СПб и Уфе. Другие города – на картинке
Немного странно, как в топ МП не попал Ozon.
Другой вопрос, который следовало бы уточнить авторам исследования – действительно ли мужчины стали проводить больше времени на МП. Вполне возможно, что это делают женщины (но с sim-карт, оформленных на мужчин), или скопом приобретают продукцию с одного аккаунта для своих половин, матерей и сестер.
Так или иначе – результаты интересные.
Топ-10 ритейлеров по выручке
Сегодня поговорим именно о продуктовом ритейле – другие направления достойны своих собственных топов.
Бессменный лидер списка – X5 Group ("Пятерочка", Перекресток", "Чижик"): компания в целом является одной из самых доходных среди негосударственных. Далее – вездесущий "Магнит" и алкомагнаты Mercury Group (КБ, "Бристоль").
Топ наглядно доказывает: не имей сто филиалов, а имей сто сетей. Будучи не самой многочисленной по части торговых точек, X5 сильно обогнали вездесущий "Магнит" в деньгах. Яйца класть надо в разные корзины.
Сильно выросли год к году практически все: средний рост выручки в среднем 15-20%. 2024 для многих сетей начался еще более удачно, так что ждем закрепления и преумножения успехов.
Не повезло только иностранцам. Кстати, о них: в топ-10 попали две зарубежные компании – Auchan и Metro. У первых выручка сократилась на 3,9%, у вторых выросла на 1,4%. Несмотря на весьма скромные успехи, уходить они не хотят. Напротив – официально уведомляют: "работать продолжим, не сомневайтесь".
Покупать смартфоны в магазинах – больше не тренд. К чему это приведет?
Сегодня маркетплейсы и классифайды постепенно переманивают всех: и покупателей, и продавцов. Продажи там растут динамичнее, чем в официальной рознице.
За I квартал 2024 продажи телефонов на "Авито" выросли на 31%, на Ozon – на 57% в штучном выражении (если в деньгах – продажи на МП взлетели почти в два раза).
Обусловлена такая трансформация несколькими факторами:
• Цена. С 2022-23 россияне стали чаще экономить на товарах не первой необходимости. Маркетплейсы и, в особенности, классифайды, создают более выгодные ценовые предложения – в том числе на заказ дорогой техники. Дополнительно – большие кешбэки и бесплатная доставка
• Люди больше не боятся заказывать вещи онлайн. В том числе, дорогостоящую технику. Покупками в рознице занимаются в основном те, кому важно "пощупать" товар. Доходит до смешного: сегодня россияне приходят в магазин, чтобы посмотреть телефон, а потом идут домой и заказывают такой же на МП
• Реселлеры. Все чаще на классифайдах появляется не б/у, а абсолютно новая продукция. Перекупщики находят самые выгодные предложения в онлайне/в рознице/за рубежом и перепродают на "Авито". Такая схема выгодна всем: реселлер получает маржу, потребитель – ценовое предложение, которое все еще ниже, чем в среднем по рынку
Понятное дело, что ситуация выгодна всем, кроме розницы. Какие выходы есть для офлайн-магазинов техники? Варианта, на самом деле, два.
Первое. Выходить на маркетплейсы, устанавливая минимальную маржу на продукцию. Здесь сетям придется отказаться от привычки навешивать свои 20-30% сверху. Для этого необходимо минимизировать затраты на реализацию продукции и максимизировать оборачиваемость. То есть, буквально: делать закупки чаще, но меньшими объемами.
Второе. Ждать вмешательства регуляторов. В частности, повышение НДС для импортной продукции на МП может раздражать потребителей, но для розницы это самый настоящий праздник. Такие процессы уравновешивают ситуацию на рынке.
Импортозамещаться стали активнее
Процесс замещения импорта в 2023-м ускорился для 36% предприятий, для 2% его динамика ухудшилась, для остальных не изменилась (данные ИСИЭЗ ВШЭ).
Достаточно уверенно себя ощущают средне- и высокотехнологичные предприятия. Прежде всего - в сферах, связанных с производством компьютеров, электронных и оптических изделий (рост +51%, по словам респондентов), а также электрооборудования (+47%), лекарств (+47%), автотранспорта и прицепов (+44%).
Внутри сообщества есть уверенность в том, что в 2024-м рост замещения импорта продолжится у трети предприятий.
В марте, после февральской просадки, стабилизировалось промпроизводство: 4% - март к марту и 5,6% - квартал к кварталу.
Драйверы роста всё те же: производство металлических изделий (+33,4%), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+31,9%); производство прочих транспортных средств и оборудования (+32,9%), а также автотранспорта, прицепов и полуприцепов (+25%).
Не менее важно и то, что планы выпуска российской промышленности сохраняются на высоком уровне (при падении на 2%) - этот тренд держится со второй половины прошлого года. Происходит это на фоне роста удовлетворенности текущими продажами (78% в апреле, что есть максимум с февраля 2022 года).
Доля сегмента бюджетной моды достигла 74% (+2% за год)
Аналитикой за 2023 год и прогнозом на 2024 поделилась коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян на форуме Russian Retail Show.
– Фэшн-рынок вырос на 10,5% в 2023 году (на фоне падения на 8,5% в 2022 году).
– Доля сегмента бюджетной моды достигла 74%. По прогнозу «Яков и Партнеры», если спрос будет умеренно снижаться, а ограничения на торговлю с Россией сохранятся, то нижний сегмент будет умеренно увеличиваться за счет среднего, а рынок может сократиться на 3-5% за пять лет.
– Российский рынок становится более сложным для зарубежных игроков из-за роста средних и малых сетей, выхода стартапов в офлайн.
– Рост ресеил-рынка на 30% в год. За три года он может вырасти еще в два раза из-за снижения покупательской способности.
– В 2023 году 4/5 онлайн-продаж происходили через маркетплейсы и 1/5 через свои онлайн-каналы брендов.
– В 2023 году 42% продаж пришлись на онлайн-каналы. По прогнозу на 2024 год каждая вторая вещь будет продаваться в онлайне.
– Ну и главный вывод, с чем мы пришли в 2024 год – ужесточение конкуренции после проведения ребрендинга крупных сетей, а также выхода в офлайн малых, за чем последует уход слабых, неустойчивых игроков.
Выпускники Бауманки уходят в курьеры из-за низких зарплат инженеров, заявила депутат Госдумы от ЕР Бессараб. По её словам, в месяц доставщик может получить более 200 тысяч рублей, в то время как зарплата «хорошего инженера» в среднем — 110-120 тысяч рублей.
«Талантливые молодые ребята, которые должны заниматься интеллектуальным трудом, осваивать Луну или Марс, доставляют картошку фри», — заключила депутат.Читать полностью…
Мужское / Женское: кто лучше продает и за кем бизнес-будущее России
Психологи и предприниматели уверены: женщины лучше в B2C-продажах, мужчины – в B2B. Обе когорты составляют большинство в своих сферах и лучше себя в них чувствуют.
В B2C важны два качества: эмпатия – умение поставить себя на место клиента, и способность произвести приятное впечатление. Качества эти традиционно приписывают женщинам, и ученые – хоть и с оговорками – вполне убедительно это подтверждают.
В то же время мужчины теряются в B2C: им ближе регламентированная коммуникация, а в сфере клиентского обслуживания царит хаос. В то же время жесткость и – в известной мере – эгоизм в миксе с уважением к иерархии помогает им в корпоративных продажах.
Так кто же лучше, как бизнесмен?
Здесь у нас, что называется, равноправие. За последний год доля женщин среди индивидуальных предпринимателей страны увеличилась почти на процент, и сегодняшнее соотношение – 46,9% против 53,1% в пользу мужчин.
Свыше 80% женщин в бизнесе занимаются сферами красоты, туризма и здравоохранения. Что удивительно, женские ИП занимают 68% в торговле цветной металлургией – то есть составляют большинство в традиционно мужской отрасли.
Сегодня женщины в России открывают бизнес чаще, чем мужчины, так что вполне возможно, что вскоре соотношение сможет уравновеситься еще сильнее.
Самая высокая потребность в китаистах - в Москве (3 тыс. вакансий, 37% всех предложений по стране) и Питере (более 1 тыс. вакансий).
Также на спецов с китайским языком есть спрос в Мособласти, Приморском крае и Новосибирской обл.
Ozon обогнал Почту России по числу ПВЗ и стал самой доступной для россиян организацией. Также в топ-20 по количеству отделений в России попали алкомаркеты КБ и «Бристоль». Глава DNS Дмитрий Алексеев, составивший рейтинг, уверен, что этом году Wildberries поднимется на вторую строчку по числу пунктов и тоже обгонит Почту. @retailrus
Читать полностью…Треть представителей малого бизнеса работают в сфере розничной торговли (как офлайновой, так и онлайновой).
Также малый и средний бизнес вовлечён в сферу логистики и строительства (малоэтажное + ремонтные работы).
Всего в реестре МСП сейчас - около 6,45 млн субъектов (+12,6% за три года). Активнее всего МСП шли в торговлю (почти двукратный рост с 2021 года) и в производство косметики (+70%) - прямое следствие импортозамещения ушедших западных брендов. О том, что российский парфюмерный бизнес сумел грамотно подстроиться под новые экономические реалии, мы уже писали.
Маркетплейсы начали продавать автомобили. Что это значит?
Wildberries с 18.04 официально начинает продажи автомобилей. Ранее об этом о том же объявили Ozon и Мегамаркет. Заберут ли маркетплейсы поляну у салонов и авто.ру?
На самом деле, вряд ли. У последних так точно нет: наличие подержанных автомобилей – конкурентное преимущество классифайдов. Салоны же тесно связаны с производителями, которые абсолютно осознанно заходят на МП.
Тем не менее, есть ряд ритейлерских отраслей, где бесконечно расширяющиеся маркетплейсы уже изменили многое.
1. DIY и строительные магазины. Их активно вытесняют маркетплейсы: Ozon с ежегодным ростом в 166% уже перегнал всех кроме Leroy Merlin, а WB обошел половину игроков. Главные причины здесь 1) славные времена для МП; 2) рост офлайн-магазинов DIY фактически прекратился: дефицит сотрудников, проблемы с логистикой и склонность молодого поколения к заказу специалистов вместо философии "сделай сам" – все это вытесняет DIY-сети с привычных позиций.
Фактически, вариант тут один: заходить на маркетплейсы (прямо как в нашем следующем примере).
2. Магазины одежды. Офлайну стало плохо еще до 2022 года с появлением Shein и Aliexpress. Маркетплейсы же – которые составляют больше половины всего ecom – начали грозить и интернет-магазинам. Но здесь ситуация не настолько критическая:
• Свыше 60% продаж одежды все еще приходится на офлайн- и онлайн-магазины. На долю маркетплейсов – лишь 23%
• Даже если доля будет увеличиваться (а она будет) – производители активно заходят в МП прямо сейчас. Отдельные бренды выходят на маркетплейсы и кратно расширяют продажи: GJ, например, планирует в этом году через МП зайти в 80 стран
• Реселлеры не дремлют. Не стоит забывать, что потребители – в основном молодое поколение – ищут те бренды и модели, которых нет в России. В этой связи рынок диверсифицируется еще сильнее, и до монополии МП остается еще далеко
Контрафакт и фальсификат. Что опаснее?
На самом деле, первый постепенно перестает быть проблемой для России. После легализации параллельного импорта и введения доп. регулятивных мер доля незаконно ввезенной продукции резко снизилась.
Что действительно волнует бизнес – это фальсифицированная продукция. Вот несколько примеров:
• Топливный рынок
Там доля подделок за прошлый год составила 4%, т.е. 4 из 100 автолюбителей имеют серьезный риск столкнуться с подделкой
• Табак
Сейчас доля фальсификата - около 12% (еще недавно было 15,6%). По сути, каждая седьмая или восьмая сигарета в России – фальсификат.
Кроме угрозы здоровью, это представляет угрозу бюджету: от фальсифицированных табачных изделий он недополучает 150 млрд руб. ежегодно.
• Молочная продукция
Тут ярче всего заметно обеление рынка, доля фальсификата снизилась с 30% до 2%. В молокосодержащих товарах доля и того выше: при проверке почти в половине пицц "Маргарита" вместо сыра обнаружили фальсификат
• Доля поддельных растительных масел в РФ – свыше 18%
• Онлайн-продажи алкоголя
Самые серьезные цифры: в 2024 году НИФИ выяснил, что доля фальсификата в оптовых онлайн-продажах составляет 95%. Через недобросовестные каналы закупаются в основном небольшие региональные магазины
Цифры пугают, но важно понимать следующее: с 2022-го доля фальсификата неизменно снижается во всех отраслях. Только за одно полугодие 2023-го удалось предотвратить ущерб для правообладателей на 3 млрд рублей. Для потребителей это может быть абстрактное достижение, которое нельзя "пощупать". А вот для легального бизнеса это вполне себе реальное подспорье - недобросовестных конкурентов становится меньше.
Но основной вклад в ликвидацию фальсификата вносят не рейды на производителей, а маркировка. Она помогла значительно снизить нелегальный оборот – от 25% до 50% в зависимости от сферы. За пару лет.