19414
Кто, сколько и как зарабатывает деньги в России. Госрегулирование. Индустрия. Власть. На связи @ebitda_feedback_bot
В РФ появилась "умная" школьная форма
В грантовом конкурсе "Знай наших" для растущих брендов победила компания Orby. Ее проект – школьная форма с цифровой системой контроля осанки, и это довольно забавно.
Во-первых, одежда подключена к приложению на смартфоне. Там родитель или педагог может отслеживать – сутулится ребенок или нет (для этого в форму встроен специальный датчик). Действительно инновационная и полезная вещь, учитывая, что в последние 10-20 лет педагоги в школах перестали следить за детской осанкой.
Второе – это подогрев одежды: на улице куртка разогревается до температуры в 45 градусов. Пока что это выглядит не очень: примерно, как "умные" стельки из Китая, от которых ногам конкретно жарко и дискомфортно. Впрочем, создатели обещают, что в их куртке – комфортно и безопасно.
Вообще, "умная" одежда как тренд на Западе существует уже лет 15. По большей части это – веселые, но бесполезные проекты (в духе "говорящих" кроссовок от Adidas), но есть и действительно интересные вещи. Крупные бренды регулярно выпускают одежду с датчиками для спортсменов, с "твердой" тканью для тех, кто на реабилитации после переломов и так далее.
Поэтому, если Россия и пойдет по пути разработки "умной" одежды, развивать стоит действительно умные проекты.
Почему соискателям отказывают на собеседованиях?
В недавнем исследовании Работа.ру опросила работодателей о причинах, по которым они чаще всего отказывают кандидатам. Результаты – не настолько очевидные, как может показаться:
1. Обман в ходе собеседования (66%)
2. Отсутствие необходимых навыков (62%)
3. Токсичность кандидата (56%)
4. Неопрятный внешний вид (46%)
5. Слишком высокие зарплатные ожидания (45%)
6. Негативный отзыв предыдущего работодателя (43%)
Еще на собесе могут отказать из-за несоответствия ценностей (30%), возраста (15%), личной неприязни (14%), опоздания (13%), грамматических ошибок в резюме (7%), пола (3%) и отсутствия знаний о компании (2%).
Короче, работодателей часто не устраивают личные качества кандидатов. Интересно, что при таком же опросе о кандидатах (почему они отказывают работодателям), главный мотиватор отказа у них – размер з/п, долгая дорога до работы и более выгодный оффер от другой компании. Интересно, почему в списке нет наличия/отсутствия дистанционки.
Примечательно, что в списке нет ни слова об образовании кандидата. Наличие корочки и правда все сильнее уходит на второй план: в аналогичном опросе от Superjob наличие и качество образования оказалось важно лишь для 37% соискателей. Гипотеза: если посмотреть на it-специальности – этот процент будет еще ниже.
Индустрия e-com – топ-1 по внедрению ИИ
67% компаний интернет-торговли применяют генеративные технологии и у 100% ИИ закреплены, как стратегическая цель компании.
• Сокращение издержек. ИИ способны заменить множество сотрудников, отвечающих за алгоритмы рекомендаций/коммуникацию с клиентами/логистику. То есть, это именно та автоматизация, о которой мы часто говорим.
• Лояльность клиентов. Сейчас ИИ – экзотика. Потребителю интересно воспользоваться высокотехнологичным продуктом и сравнить свои ощущения с привычным UX.
И все же, кроме новизны ощущений, ИИ уже способны лучше справляться с аналитикой и алгоритмизацией системы рекомендаций. То есть e-com создает более ценный продукт по менее высокой цене.
В других сферах применение ИИ распространено сильно меньше. В ритейле, например, генеративными ИИ используют менее 10% компаний, а те, что его внедрили – пока экспериментируют. Отсутствие ставки на технологии в торговле – еще одна причина, по которой темпы роста у e-com сейчас гораздо выше, чем у других.
Наконец, очевидно, что ИИ способен принести пользу компаниям, уставшим от дефицита кадров. Другая сторона медали – работники: оставят ли нейросети без работы сотни тысяч людей, прошедших недельные курсы по менеджменту маркетплейсов? Непонятно. Даже если так, в ближайшее после этой революции время можно прогнозировать появление других – более ИИ-ориентированных профессий.
Российская одежда зашла потребителю
Глава площадки Lamoda заявил: доля отечественных брендов в общем объеме продаж составила 45%. Показатель этот может быть не вполне репрезентативным на маркетплейсе остались многие из ушедших иностранных брендов, т. е. на других площадках доля российских вещей может быть выше.
Ситуация для брендов одежды сложилась прямо благоприятная. Этот рынок не так поддерживает государство, и это работает в плюс: в честной конкуренции с чуть оверпрайснутыми "иностранцами" российская масс-маркет одежда показывает себя очень уверенно.
Может ли сложиться ситуация, при которой и одежде в РФ понадобится протекционизм? Возможно. Главная "угроза" сейчас – китайские бренды.
Они все еще медленно заходят на отечественные рынки, но экспансии ждут более-менее все. Из тревожных звоночков – темпы аренды торговых точек. У российских производителей просто нет возможности так быстро занимать настолько большие площади. Поэтому несмотря на сильно выросшую лояльность нашего потребителя к одежде из РФ – брендам еще может понадобиться немного финансовой и административной помощи.
9 млн человек тратят прожиточный минимум на вредные привычки
На самом деле, даже больше. Абсолютное большинство (57%) тратит на них до 5 000 руб., 36% – 5-15 тыс. рублей, 6% – более крупные суммы. Прожиточный минимум сейчас, если что, составляет около 10 600 рублей.
Результаты недавнего исследования говорят, что вредные привычки есть у большинства россиян (90%), при этом у многих они не затратные: сидячий образ жизни, отсутствие спорта, соцсети и думскроллинг.
Интереснее те привычки, на которые россияне тратят деньги. Таких у нас несколько:
• Чрезмерное потребление сладкого – 43%
• Курение – 23%
• Злоупотребление алкоголем – 16%
• Частое употребление энергетических напитков – 9%
Примечательно, что расходы на вредные привычки у 51% россиян увеличиваются.
Есть и позитивные моменты: 92% приветствуют ЗОЖ, 29% активно совмещают его с вредными привычками, еще две трети выполняют упражнения, но без больших усилий. Самые популярные практики – ходьба, здоровый сон и питание, снижение потребления алкоголя и табака.
Несмотря на относительно небольшую долю курящих и пьющих, завязать пытается лишь треть потребителей. Оставшиеся 69% бросать не торопятся. Задача государства – обезопасить это большинство (повышение цен, как выяснилось, к завязке людей не сильно мотивирует), и самый эффективный вариант сейчас – это маркировка.
Главные события ритейла в России (и не только) за две недели
1. Ozon и Wildberries – в топ-10 маркетплейсов мира. Они разделили 10 и 9 места топа соответственно, у Ozon в месяц 316 млн посещений, у WB – 343 млн. Сама Россия в топах онлайн-ритейла будет повыше: РФ – первая страна по темпам развития этого сектора, в 2023 году рынок расширился на 36%. В топе площадок же первое место занял Amazon, далее Ebay, Rakuten и другие. AliExpress занял 5 место.
2. А как ваш ритейлер борется с дефицитом кадров? "Лента", вот, трудоустраивает роботов. На праздничной неделе они протестировали и приняли на работу робота-уборщика. Машина, кстати, китайского производства (такая вот компенсация снижающейся трудовой миграции).
Сама сеть в последние два года активно оптимизирует все бизнес-процессы. Переходит на схемограммы, закрывает сотни магазинов, вместо открытия новых – поглощает другие сети типа "Монетки".
3. Белорусская экспансия на маркетплейсах. Вслед за появлением сетей из Белоруссии в РФ, производители и селлеры зашли на WB – там недавно появился раздел "сделано в Беларуси". На площадке сказали, что на этом страна не остановится, а продолжит выходить на рынки других стран ЕАЭС.
Для потребителей тоже есть свои плюсы. Прогнозируется, что они смогут покупать качественные продукты по сниженным ценам, поскольку нет посредников.
4. Товарооборот РФ и Китая снова вырос на 4,7%. Почему это важно? Импорт из Китая сократился (!) аж на 1,9%. В это же время экспорт РФ вырос на 10,2%. То есть рост в этот раз принесет деньги не посредникам, а производителям и отечественным продавцам. Надеемся на сохранение тенденции в следующем квартале.
Мы уже не раз писали про фейковые уходы из России – брендов, сетей и производственников: когда компания говорит об уходе, она объявляет автономию/продает компанию, но не уходит. Но существуют прецеденты, когда так поступают не отдельные бренды, а целые страны.
Хороший пример – Южная Корея.
С одной стороны, государство уже несколько раз объявляла об ограничении экспорта в РФ. Последний раз перекрыли поставки аж 682 видов товаров. Но почему тогда южнокорейские бренды продолжают приходить? Притом наравне с дружественными Китаем и Турцией.
В течение первых полутора кварталов в Россию пришли 11 новых международных брендов. Большинство из них – азиатские, из Китая и Южной Кореи. Последние, к слову, очень стремятся вписаться в освободившиеся ниши: из Кореи может прийти, например, бренд-"убийца" японского Uniqlo. В России продолжают продаваться бренды косметики и авто – пусть иногда и под другими названиями.
Под наибольшие ограничения же попали тяжелое строительное оборудование, аккумуляторы и батареи, запчасти для авиации и станки. Стоит сказать, что и эти каналы полностью не перекрыты: вводятся верхние лимиты покупки, иногда – полный запрет экспорта, который компенсируется параллельным импортом.
Кажется, с Южной Кореей – изначально "недружественным" государством – отношения складываются такие, как и со многими брендами: формальные ограничения одновременно с фактическим продолжением сотрудничества.
Продолжит ли Корея экспансию? Неясно. Россия принимает южнокорейские бренды с радостью – особенно косметические, – да и бренды держатся за рынок, как могут. О крупных корпоративных бойкотах уже давно не слышно, и этим окном возможностей пользуются многие – в т. ч. европейские Италия, Испания и Германия.
Поддержка виноделов – нужны ли границы?
Последние полгода в России – расцвет виноделия: мы уже писали про то, как отечественные вина заняли более половины полок магазинов. Победный марш российского вина продолжается всю весну, и темпов не сбавляет. Государство дало сильную фору отечественным производителям:
• Втрое увеличило акцизы с 1 мая. С 34 до 108 рублей за литр в этом году, в следующем – до 147, потом – до 153. Притом российские виноделы могут вернуть акциз почти полностью, а иностранные не могут
• Повышение ввозных пошлин в августе 2023. Мы еще этого не увидели: все вино на полках – старые запасы. Эксперты прогнозируют, что ввоз по итогам 2024 года будет в тех же значениях, что и в 2022 году, когда импорт фактически встал
Насколько это хорошо?
В России пока нет достойных аналогов просекко, пино гриджо, немецкого рислинга, совиньон блан и других винных сортов. Кроме того, сорта, требующие разных климатических условий, до сих пор растут у нас по соседству. В этих условиях можно заключить, что Россия пока не может полностью отказаться от импорта. Это с точки зрения потребителя – внутреннего и внешнего.
С точки зрения производителей же – нынешних мер недостаточно. АВВР (Ассоциация виноградарей и виноделов России) призывает к очередному подъему ввозных пошлин, но в этот раз – до 200%.
И вот в чем суть: расцвет виноделия увеличил маржинальность производства и снизил конкуренцию. Теперь заниматься вином – очень выгодно. Но полный отказ от конкуренции с Западом не даст российскому вину (которое пока проигрывает в качестве) выйти за пределы отечественных рынков.
Дать производителям возможность развиваться в ограниченно конкурентной среде – да. Полностью оградить их от конкуренции, занизив потолок качества продукции – нет, не стоит.
Средние зарплаты россиян превысят 100 000 рублей (с учётом премий и до вычета НДФЛ ) к 2027 году. Это прогноз Минэка.
В 2024-м зарплаты должны прибавить почти 10 000 руб. (+13%; по итогам 2023 года - плюс 14,1%), а вот затем темп роста станет замедляться, против 100 тыс. уже в 2027-м.
Это второй прогноз по зарплатам от Минэка за послежние месяцы: в сентябре рост зарплат был скромнее - к 2026-му ожидался рост всего до 91 669 руб.
Куда идти, если хочется быстрого роста зарплат? Несколько вариантов: или в сферу отдыха и развлечений (за январь-февраль этого года средние зарплаты прибавили 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года), или в обрабатывающую промышленность (+23%), или в страхование и финансы (+21%).
Рост зарплат - во многом следствие кадрового дефицита, и эта ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшие годы. По прогнозу Минэка, численность рабочей силы будет расти медленно: с 2024 по 2027 она увеличится с 76 млн до 76,3 млн человек.
Основные покупатели на маркетплейсах – мужчины
Сегодня доля мужской аудитории на МП составляет 55%. Вопреки общепринятому мнению (мол, женщины чаще и больше заказывают товары через e-com), мужчин – большинство, и за последний год они начали пользоваться площадками в 2 раза активнее – об этом сообщает свежее исследование Yota.
К другим результатам:
• Возрастные когорты, которые стали проводить больше времени на маркетплейсах – зумеры (которые подрастают и постепенно становятся финансово независимыми) и аудитория 56+ лет. На маркетплейсах они потратили вдвое больше гигабайт интернета, чем годом ранее
• Самые популярные МП среди мужчин – "ОнлайнТрейд", Aliexpress и "Мегамаркет". Среди женщин – "Сималенд", KazanExpress (который станет частью "Магнит Маркета") и Wildberries
• Больше всего интернет-трафика на маркетплейсы потратили в Москве, СПб и Уфе. Другие города – на картинке
Немного странно, как в топ МП не попал Ozon.
Другой вопрос, который следовало бы уточнить авторам исследования – действительно ли мужчины стали проводить больше времени на МП. Вполне возможно, что это делают женщины (но с sim-карт, оформленных на мужчин), или скопом приобретают продукцию с одного аккаунта для своих половин, матерей и сестер.
Так или иначе – результаты интересные.
Топ-10 ритейлеров по выручке
Сегодня поговорим именно о продуктовом ритейле – другие направления достойны своих собственных топов.
Бессменный лидер списка – X5 Group ("Пятерочка", Перекресток", "Чижик"): компания в целом является одной из самых доходных среди негосударственных. Далее – вездесущий "Магнит" и алкомагнаты Mercury Group (КБ, "Бристоль").
Топ наглядно доказывает: не имей сто филиалов, а имей сто сетей. Будучи не самой многочисленной по части торговых точек, X5 сильно обогнали вездесущий "Магнит" в деньгах. Яйца класть надо в разные корзины.
Сильно выросли год к году практически все: средний рост выручки в среднем 15-20%. 2024 для многих сетей начался еще более удачно, так что ждем закрепления и преумножения успехов.
Не повезло только иностранцам. Кстати, о них: в топ-10 попали две зарубежные компании – Auchan и Metro. У первых выручка сократилась на 3,9%, у вторых выросла на 1,4%. Несмотря на весьма скромные успехи, уходить они не хотят. Напротив – официально уведомляют: "работать продолжим, не сомневайтесь".
Покупать смартфоны в магазинах – больше не тренд. К чему это приведет?
Сегодня маркетплейсы и классифайды постепенно переманивают всех: и покупателей, и продавцов. Продажи там растут динамичнее, чем в официальной рознице.
За I квартал 2024 продажи телефонов на "Авито" выросли на 31%, на Ozon – на 57% в штучном выражении (если в деньгах – продажи на МП взлетели почти в два раза).
Обусловлена такая трансформация несколькими факторами:
• Цена. С 2022-23 россияне стали чаще экономить на товарах не первой необходимости. Маркетплейсы и, в особенности, классифайды, создают более выгодные ценовые предложения – в том числе на заказ дорогой техники. Дополнительно – большие кешбэки и бесплатная доставка
• Люди больше не боятся заказывать вещи онлайн. В том числе, дорогостоящую технику. Покупками в рознице занимаются в основном те, кому важно "пощупать" товар. Доходит до смешного: сегодня россияне приходят в магазин, чтобы посмотреть телефон, а потом идут домой и заказывают такой же на МП
• Реселлеры. Все чаще на классифайдах появляется не б/у, а абсолютно новая продукция. Перекупщики находят самые выгодные предложения в онлайне/в рознице/за рубежом и перепродают на "Авито". Такая схема выгодна всем: реселлер получает маржу, потребитель – ценовое предложение, которое все еще ниже, чем в среднем по рынку
Понятное дело, что ситуация выгодна всем, кроме розницы. Какие выходы есть для офлайн-магазинов техники? Варианта, на самом деле, два.
Первое. Выходить на маркетплейсы, устанавливая минимальную маржу на продукцию. Здесь сетям придется отказаться от привычки навешивать свои 20-30% сверху. Для этого необходимо минимизировать затраты на реализацию продукции и максимизировать оборачиваемость. То есть, буквально: делать закупки чаще, но меньшими объемами.
Второе. Ждать вмешательства регуляторов. В частности, повышение НДС для импортной продукции на МП может раздражать потребителей, но для розницы это самый настоящий праздник. Такие процессы уравновешивают ситуацию на рынке.
Импортозамещаться стали активнее
Процесс замещения импорта в 2023-м ускорился для 36% предприятий, для 2% его динамика ухудшилась, для остальных не изменилась (данные ИСИЭЗ ВШЭ).
Достаточно уверенно себя ощущают средне- и высокотехнологичные предприятия. Прежде всего - в сферах, связанных с производством компьютеров, электронных и оптических изделий (рост +51%, по словам респондентов), а также электрооборудования (+47%), лекарств (+47%), автотранспорта и прицепов (+44%).
Внутри сообщества есть уверенность в том, что в 2024-м рост замещения импорта продолжится у трети предприятий.
В марте, после февральской просадки, стабилизировалось промпроизводство: 4% - март к марту и 5,6% - квартал к кварталу.
Драйверы роста всё те же: производство металлических изделий (+33,4%), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+31,9%); производство прочих транспортных средств и оборудования (+32,9%), а также автотранспорта, прицепов и полуприцепов (+25%).
Не менее важно и то, что планы выпуска российской промышленности сохраняются на высоком уровне (при падении на 2%) - этот тренд держится со второй половины прошлого года. Происходит это на фоне роста удовлетворенности текущими продажами (78% в апреле, что есть максимум с февраля 2022 года).
Доля сегмента бюджетной моды достигла 74% (+2% за год)
Аналитикой за 2023 год и прогнозом на 2024 поделилась коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян на форуме Russian Retail Show.
– Фэшн-рынок вырос на 10,5% в 2023 году (на фоне падения на 8,5% в 2022 году).
– Доля сегмента бюджетной моды достигла 74%. По прогнозу «Яков и Партнеры», если спрос будет умеренно снижаться, а ограничения на торговлю с Россией сохранятся, то нижний сегмент будет умеренно увеличиваться за счет среднего, а рынок может сократиться на 3-5% за пять лет.
– Российский рынок становится более сложным для зарубежных игроков из-за роста средних и малых сетей, выхода стартапов в офлайн.
– Рост ресеил-рынка на 30% в год. За три года он может вырасти еще в два раза из-за снижения покупательской способности.
– В 2023 году 4/5 онлайн-продаж происходили через маркетплейсы и 1/5 через свои онлайн-каналы брендов.
– В 2023 году 42% продаж пришлись на онлайн-каналы. По прогнозу на 2024 год каждая вторая вещь будет продаваться в онлайне.
– Ну и главный вывод, с чем мы пришли в 2024 год – ужесточение конкуренции после проведения ребрендинга крупных сетей, а также выхода в офлайн малых, за чем последует уход слабых, неустойчивых игроков.
В России в первые месяцы 2024-го улучшаются показатели международной торговли - за счет роста экспорта и низкого импорта.
В марте торговый баланс РФ увеличился до $16,7 млрд (это выше среднего уровня 2017–2019 годов). В 2024-м экспорт из РФ, как ожидают власти, будет восстанавливаться за счет развития новых логистических и производственных цепочек с дружественными и нейтральными странами. Но падение 2023 года всё равно отыграть не получится.
Импорт в 2024-м продолжит восстанавливаться и может увеличиться в реальном выражении на 11,6%. При этом уровень 2021 года будет превышен на 6,6% (по крайней мере, в этом уверены в Минэкономразвития). По прогнозам, сальдо торгового баланса РФ продолжит снижаться и составит в 2024 году 5,2% ВВП после 5,9% ВВП в 2023-м.
Фарма-2030: промежуточные итоги стратегии лекарственного суверенитета
В Москве прошел международный форум, посвященный развитию фарм-индустрии. В числе прочего там обсудили стратегию "Фарма-2030": ей уже год, и мы уже можем говорить о каких-то результатах.
Главный итог сегодня – рост доли отечественных препаратов в общей массе: до 36,81% в стоимостном выражении (+0,21% к 2022) и до 62,93% (+% п. п. к 2022) в количестве упаковок.
К чему фармацевты хотят прийти через 6 лет?
• К 2030 планируется сильнее увеличить долю российских препаратов. До 66,6% долю в общем объеме потребления и до 80% долю препаратов, входящих в перечень стратегически значимых лекарственных средств (сейчас она порядка 67%).
Цифры не заоблачные, как обычно бывает в таких документах. Дорасти можно.
• Ускорение научно-технологического развития. Сейчас в международной фарме оформилось несколько ключевых трендов: интернет медицинских вещей, моибльные приложения, роботизация, ИИ и генная инженерия. В чем-то мы уже преуспеваем (например, доставка на дом и в ПВЗ лекарств), в чем-то пока нет.
• Исследования и фарм-продукты для самых затратных нозологий – онкологии, иммунологии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Из проблем – вечнозеленые патенты (фарм-компании вносят в патент незначительные изменения, тем самым продляя их и отсрочивая поставку важных лекарств) и механизмы прослеживаемости происхождения сырья. Над первым надо думать, а второму поможет маркировка (в этом году это как раз работает в экспериментальном режиме).
Стройматериалы подорожают на 10-15%
Первые на очереди – древесина, цемент, газоблоки, кирпичи и фасадные материалы. Подорожание прогнозируют летом, что в целом типично для сезона – самый активный период жилищного строительства.
И все же в этом году спрос будет выше. Подорожание произойдет быстрее и интенсивнее. Почему?
• Восстановление домов. Речь в первую очередь о домах, пострадавших во время весеннего наводнения. Авария повредила 8000 домов в нескольких регионах.
• Спрос на частные дома. Несмотря на перегретый рынок недвижимости, россияне все чаще строят загородные дома – все из-за новых государственных программ с субсидированными ставками.
Летом подорожают и другие товары и услуги. Прогнозируется рост цен на кофе (+15%), авиабилеты и отели (10% и 8% соответственно). Так что если кто-то хочет сэкономить на латте и отдыхе – поторопитесь.
Завод «Москвич» перешел на полный цикл производства автомобилей 🔥
С начала года здесь были локализованы процессы сварки, антикоррозионной защиты, окраски, сборки и контроля качества. Если раньше при крупноузловой сборке использовалось около 50 компонентов, то теперь для выпуска Москвичей применяется более 900 деталей.
Это только начальный этап локализации производства. В 2025 году здесь начнут использовать российские аккумуляторы, стекла и колеса, в 2026 — детали салона, в 2027 — двигатель, кузов и подвеску.
РФ ждет рекорд по удобрениям?
Продолжаем разбирать итоги I квартала 2024 года. Производство минеральных удобрений год к году выросло на 13%, в отдельных секторах – на 75%. Экспорт же вырос на 35-38%.
Причин у такого роста несколько:
1) Полное восстановление отраслей, пострадавших в 2022 году. Например, выпуск калийных удобрений де-факто остановился – все из-за проблем с логистикой у крупнейших производителей. В этом году добыча, импорт и логистические цепочки наладились окончательно, и рост производства за I квартал составил 74,8%.
2) Рост международного спроса. Последние пару лет спрос на удобрения колебался – все из-за беспрецедентного роста цен в 2022 году – но сейчас рынок приходит в себя, и объем потребления удобрений на рынках США, Европы, Центральной и Латинской Америки восстанавливается семимильными шагами. Практически весь спрос приходится на азотные, фосфорные и калийные удобрения – эти трое стали чаще производить в России.
Прогнозируется, что 2024 год может стать рекордным по части производства удобрений. При сохранении текущих тенденций рост выпуска составит 10%, а экспорт превысит уровень 2021 года.
Дайджест главных событий российской промышленности за праздники
1. Появился топ регионов по росту промышленности. В докладе Росстата за первый квартал лидируют Курганская, Ульяновская, Кировская, Тульская и Тамбовская области – там рост год к году доходит до 38,6%. В отдельных регионах рост не столько количественный, сколько качественный: Москва, например, в 2,7 раза нарастила производство компьютеров.
При этом общий рост по РФ составил 5,6%: ниже ожиданий экономистов, но с хорошими темпами по отраслям. На десятки процентов в I квартале выросло производство электроники, транспорта и металлических изделий.
2. В России создали цифрового двойника рабочего. Если точнее – профиль рабочего. С помощью ИИ и датчиков на одежде специалисты ИТМО начали изучать поведение работников производств. Нужно это в первую очередь для профилактики травм и поломок. Механизм простой: замерить действия сотрудника на производстве –> выявить ошибки –> обсудить, обучить и снова в бой.
3. Дефицит кадров в обрабатывающей промышленности – 1,4 млн человек. Именно такой недобор до 2030 года насчитали в Минпромторге. Одна из главных причин – отток молодежи из регионов: 80% (!) промгородов столкнулись с этой проблемой. Власть считает, что бороться с этим можно, развивая креативные индустрии.
И все же кажется, что проблема не в недостатке региональных медиа и тик-ток хаусов. Сегодня молодежь тянется в первую очередь к стабильности, деньгам и новым профессиям – разработке, аналитике и прочим IT-специальностям. В промышленности все это есть.
Все – от отсрочек до растущих зарплат (как раз из-за дефицита). Кажется, для устранения оттока государству стоит подсветить плюсы такой работы. А креативные индустрии и без вмешательства в них неплохо развиваются.
IKEA открывается заново?
С альтернативами ушедшей из РФ шведской сети последние два года складывалось не очень. IKEA занимала 20% (!) всего мебельного рынка – это при общей доле "иностранцев" в 40%. Российские производители эту брешь пока не закрыли, а оставшаяся шведская продукция теперь распродается на маркетплейсах и классифайдах за бешеный прайс.
Сейчас российский рынок, кажется, оклемался, и представил флагманский магазин "Гуд Лакк". Главное отличие от других "икеязаменителей" – там представлены бывшие производители IKEA. Пока что только белорусские (они вообще все популярнее в РФ), но ведется работа по включению отечественных.
В России открыто два магазина, оба в Мск (планируется открытие 1000 точек, но пока это выглядит с перебором оптимистично). Отзывы хорошие – 4,3/5 на Яндексе – так что москвичи могут пробовать.
В целом российский мебельный рынок растет и без IKEA: за год на 17,3%. Рост ипотечного кредитования и появление "мебельной ипотеки" ее простимулировали. В новом году с ипотекой проблемы – ЦБ "остужает" экономику, удерживая россиян от покупки квартир. Есть шанс, что с такими проектами получится избежать падения в отрасли.
Есть мнение, что бурное развитие e-commerce начинает замедляться. Если в 2023-м интернет-продажи увеличились на 48%, то по итогам 2024 года вырастут только на 36%, а в 2026 году – на 18% (данные Data Insight). Пик онлайна, понятное дело, пришелся на ковидный 2020-й год - тогда интернет-рынок вырос на 65% год к году. Но рассчитывать на то, что процесс будет бесконечным - было бы наивно.
Дальше рынок будет расти за счет крупных маркетплейсов (прогнозируется, что их доля увеличится с 60,7% в 2023-м до 75,3% в 2025-м) и регионов.
Карьерные предпочтения студентов – как изменились?
СМИ тиражируют результаты свежего исследования "Best company award 2024": оно охватило 9 000 студентов из 39 вузов РФ, а в ходе анализа была проанализирована деятельность 190 компаний.
Главные выводы:
1. Самые привлекательные отрасли. Здесь без изменений – это ИТ (42%), банки (37%), реклама (28%), культура (27%) и образование (24%). Топы все еще за айти, но суммарное количество гуманитариев все же значительно больше. К тому же, доля стремящихся в ИТ за год упала с 49% до 42%
2. Основные критерии выбора организации – конкурентная з/п, work-life balance (за год поднялся на 3 позиции) и уважение со стороны руководства. Релокация не в тренде: желание строить международную карьеру за два года потеряло 9 позиций в рейтинге
3. Доминация VK и "Яндекса". Эти двое входят в топ-3 самых популярных компаний в ИТ, технических и бизнес-специальностях. "Сбер" – чуть позади, а "Альфа-Банк" активно догоняет
4. Промышленность – в пролете: все отрасли (кроме нефтегаза) интересны менее 10% студентов и выпускников
Из проблем ресерча – агентство брало только престижные вузы, не затрагивались середняки и ссузы. Вполне возможно, что отсюда такие низкие показатели промки.
К тому же, сейчас работодатели как никогда активно хантят подростков: следующие исследования, посвященные поколению "альфа", могли бы дать больше данных для прогнозов.
Кстати, о релокации. Молодежь и правда поубавила международные амбиции, но желание релоцироваться в Москву сильно как никогда: почти все студенты из разных регионов хотят в VK и "Яндекс" – подчеркнуто столичные компании.
Дайджест интересных событий сфере ритейла за неделю
• В "Перекрестке" появились курьеры-собаки. В честь дня рождения сети 23 апреля курьерская служба супермаркета запустила новый способ доставки – с помощью терьеров. Собакам (йоркширским и уэст-хайленд-уайт-терьерам) вручили фирменные комбинезоны и курьерские рюкзаки. Скорее всего, "терьерская служба" будет доступна только на праздничной неделе.
Интересно, платят ли собакам столько же, сколько и обычным курьерам по Москве?
• Новости стрит-ритейла: спрос на шашлычников вырос на 16% за год. Также взлетели зарплатные ожидания – сразу на 20% – и составили 28 526 при full-time занятости. Спрос на мясников поднялся на 42% (45 688 руб.), на заготовщиков мяса – аж на 239% (45 171 руб.). Динамика понятна – сезон такой. И все же интересно, как отреагирует шашлычный рынок на последовательно снижающееся число мигрантов в РФ.
• "Перекресток" впервые обогнал "Пятерочку" по темпам роста сопоставимых продаж. Все благодаря корректировкам ассортимента и росту онлайн-продаж на 50,9%. Еще одно доказательство, что решает не количество магазинов, а бизнес-решения.
• Бизнес-кейс для тех, кто интересуется книжной розницей: "Читай-город" на 72% увеличил динамику роста участников программы лояльности за одно простое действие – упрощение условий. Пороги кешбэка снизили в 2-3 раза: раньше для возврата в 15% клиенту нужно было потратить 40 000 руб., теперь – всего 15 000.
Логичное действие в ответ на падение трафика: сегодня люди и в ТЦ особо не ходят, а в книжных количество посетителей так вообще просело на треть.
• Исследование: 40% людей старше 25 посещают гипермаркеты при поиске сантехники и мебели для ванной. Когда мы говорим о доминации маркетплейсов – особенно в сфере DIY – стоит понимать, что актуально это не для всех когорт.
• "М.Видео-Эльдорадо" расширила инфраструктуру для поставщиков маркетплейса вдвое. Логистика выросла за счет расширения зон хранения в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани и Самаре. Теперь селлерам из разных регионов есть, где хранить свою продукцию.
Ключевые тенденции импортозамещения в промышленности за 2023-24 годы – исследование
Минпромторг совместно с НИУ ВШЭ опубликовали результаты новой работы. Данные собираются с 2018 года, в наблюдении – свыше 1 000 средних и крупных промпредприятий из 30 регионов РФ.
Делимся основными инсайтами (полный текст пока недоступен):
• Отрасли-лидеры. Лучшие в импортозамещении – производители электроники и оптики, электрики, лекарств, авто и кокса/нефтепродуктов
Для сравнения, в прошлом году фарма была одной из самых "незамещенных" – процент обеспеченности отечественной продукцией там составлял 24%. Некоторые отрасли достигли наивысших уровней обеспеченности еще тогда: стройматериалы (96%), транспортное машиностроение (92%) и черная металлургия (90%).
• Доля предприятий, зависимых от импортного оборудования снизилась с 65% до 43% (2022 vs. 2023). Самая низкая зависимость – от технологий, далее – от сырья и комплектующих
• В 15 из 23 отраслей обрабатывающей промышленности увеличилось число предприятий с отечественным оборудованием, которое не уступает импортному
• Динамика импортозамещения возросла на 36% (2022 vs. 2023)
Два года назад таковых было 23%.
Низкая трудовая мобильность - серьезный сдерживающий фактор для развития экономики, и ситуацию надо менять уже в самое ближайшее время. Одного единственного рецепта здесь нет: сказать бизнесу, что это их проблема, которую они должны решать рублем - не выход.
Эта проблема вытекает из структурных особенностей экономики (большой разрыв в уровне жизни регионов), развития территорий и демографической ситуации в целом по стране (чем старше население - тем оно менее мобильно).
Рынку электрокаров предрекают взрывной рост - всё дело в спросе и поддержке государства
Эксперты посчитали: в течение ближайших 10 лет рынок электрокаров вырастет по меньшей мере в 9 раз. При этом базовый сценарий – наиболее вероятный и ожидаемый – таков, что количество вырастет в 16 раз. Самые оптимистичные прогнозы – рост на 1900%.
Производство
Удивительно, но государство не так сильно рассчитывает на ввоз автомобилей. Даже наоборот: 10% роста рынка планируют осуществлять за счет российского производства электрокаров.
Импортозамещение с общим бюджетом в 591 млрд рублей планируют осуществлять в два этапа:
1. С 2021 по 2024. К концу этой стадии планируется выпустить 25 000 собственных электрокаров и 9 400 зарядных станций. Относительно первого – производство уже запущено: в этом году в продажу выйдет целая плеяда автомобилей, локализованных в разных регионах РФ (при этом пока непонятно, удастся ли выполнить план). С зарядниками дело тоже двигается: в России сегодня около 5000 электрозаправок – преимущественно в мегаполисах.
2. С 2025 по 2030. К этому моменту каждый десятый российский автомобиль должен быть электрическим. Планируемое количество электрозаправок – 72 000.
Учитывая флуктуации в российском автопроизводстве, ожидать полного выполнения всех программ день в день было бы слишком оптимистично. Тем не менее, определенный прогресс уже происходит, что не может не радовать.
Спрос
Главные факторы, влияющие на изменение ситуации с электрокарами – это усиление господдержки, включение электротранспорта в льготное автокредитование и развитие заправочной инфраструктуры. Но главное тут – спрос.
Сегодня обладать электрокаром – объективно выгоднее. Особенно в развитой городской среде и если автомобилист не нуждается в постоянных грузоперевозках. В 2023 году в стране было продано свыше 14 000 новых электрокаров – в 4,7 раз больше, чем годом ранее.
Стоит отдавать отчет: рост даже в 19 раз к 2034 году существенно не изменит ситуацию на дорогах: в таком случае, количество электрокаров достигнет 386 000 штук – против 64 млн обычных автомобилей на дорогах. Тем не менее, развитие производства современных автомобилей будет означать рост производства техники и электроники – так необходимой России сегодня.
Растет доля россиян, совершающих спонтанные покупки
С начала 2024 года 35% россиян хотя бы раз в месяц совершали спонтанные покупки, каждую неделю - 18%. В 2021-м раз доля тех, кто позволял себе незапланированные покупки, составляла 21% и 7% (раз в месяц и еженедельно соответственно).
Чаще всего такие покупки совершаются в онлайне (50% опрошенных), на офлайн приходится 38%. И тут интересны два момента. Первый - растет доля потребителей старшего поколения, которые более активно осваивают сетевую торговлю. Второй момент - свежие данные спонтанные покупки подтверждают общий тренд на онлайнизаци (еще два года назад люди тратили деньги в ТЦ и классических магазинах более охотно).
Исследование, которое бросает вызов нашим представлениям о дефиците кадров в России
Российский рынок труда находится в очень интересной точке: рекордное количество незаполненных вакансий (на данный момент – около 7%) одновременно с рекордными показателями текучести кадров (до трети кадров РФ сейчас меняют место работы).
Исследователи НИУ ВШЭ опубликовали работу, которая противоречит экспертным и обывательским взглядам на проблемы рынка труда. Разберем самые интересные результаты:
1. Дефицит кадров начался не в 2022, а в 2020 году. "Навес" незаполненных вакансий начал разрастаться с первым локдауном – с тех пор он становился все больше одновременно со снижающейся безработицей.
2. Изменилось предложение труда. Рабочая сила сама начала перераспределяться между целыми отраслями. Предприятия – чтобы успеть ухватить кусок кадрового пирога – начали создавать все больше новых вакансий, в то время как кадры все охотнее меняли работу.
10 лет до 2020 года рынок труда находился в длинной полосе "монотонного затухания" межфирменной мобильности: оборот рабочей силы был в значениях 50-57%. Сейчас – 65-70% (в зависимости от отрасли).
3. Кадровый дефицит носит уникальный характер: нет ни одной сферы, в которой он бы не увеличивался в течение последних четырех лет.
4. Инженеры и айтишники – не главные "дефицитные". Вопреки всеобщему мнению, в сфере услуг – не переизбыток кадров, а мощнейший дефицит: там работников не хватает гораздо сильнее, чем в производстве.
5. Государство дополнительно перегрело рынок. Естественный уровень вакансий и так вырос значительно. Государственная же поддержка создала "дополнительные возможности" для кадров, которые в некоторой степени стали для рынка труда "медвежьей услугой": количество пустующих вакансий только увеличилось.
6. Предприятия очень долго не прибегали к повышению зарплат. Все начало меняться лишь в начале 2023 и полностью поменялось в этом году. Поиск выгодного зарплатного предложения – та причина, по которой текучка кадров только набирала обороты.
Кажется, что начать решать кадровые проблемы в стране можно было раньше – повысить зарплаты и улучшить условия для сотрудников. Тем не менее, рост реальных зарплат – все еще недостаточно быстрый, чтобы перекрыть негативный эффект последних лет.
Число незаполненных вакансий сегодня – максимальное за последние 30 лет. Единственное, на чем сходятся авторы из ВШЭ, эксперты и политики – уверенность в том, что дефицит кадров станет главным препятствием на пути к развитию российской экономики в ближайшие 10-15 лет.