18490
Рынок электронной торговли в России: игроки, обороты, средний чек, прогнозы. Онлайн-рынки: аптеки, детские товары, одежда, обувь, электроника, продукты питания, C2C, онлайн-экспорт, услуги. Заявление о регистрации канала в Роскомнадзор №4977754659
По результатам рейтинга Топ-100 интернет-магазинов за 2023 год в категории «универсальный магазин» представлены 10 участников.
Первые 3 места заняли маркетплесы:
🥇wildberries.ru
🥈ozon.ru
🥉market.yandex.ru
Наибольший рост онлайн продаж у Ozon – 103%, а рост заказов составил 105%.
Крупнейшие универсальные магазины в рейтинге:
4 место – megamarket.ru
13 место – sima-land.ru
25 место – onlinetrade.ru
39 место – kazanexpress.ru
51 место – aliexpress.ru
58 место – shoppinglive.ru
79 место – rbt.ru
Поделиться данными вашего интернет-магазина для следующего рейтинга или задать интересующие вас вопросы можно, отправив их на почту a@datainsight.ru
🚀Карта экосистемы 2024 на ECOM Expo’24
5-6 июня на выставке ECOM Expo’24 мы представим обновленную версию карты экосистемы электронной торговли 2024!
Тема выставки ECOM Expo 2024 – «Киберярмарка технологий».
Технологии будут разделены на следующие зоны:
🔹Маркетинг и продвижение
🔹Доставка и логистика
🔹Сайт, IT и бэкенд
🔹Платежи и финансы
🔹Взаимоотношения с клиентами
🔹Управление ассортиментом
Яндекс Маркет представил новое позиционирование бренда
Одна из главных задач ребрендинга — сделать Маркет заметнее на городских улицах. Сервис уже обновил визуальный стиль, логотип и главную страницу сайта. Теперь фирменные цвета маркетплейса — это яркое сочетание красного и жёлтого.
Новое позиционирование сервиса базируется на принципе «меняем рынок для покупателя». У компании большие планы по расширению сценариев быстрой доставки и внедрению для пользователей новых удобных сервисов, которых ещё нет у конкурентов.
«Рынок екома сформирован под влиянием нескольких крупных игроков. Здесь нужно постоянно конкурировать за внимание покупателя. Наше обновление помогает решить именно эту утилитарную задачу», — комментирует Андрей Довжик, директор по маркетингу Яндекс Маркета.
Верификация, авторизация, аутентификация – враги или друзья?
Каждый хотя бы раз задавался вопросом, для чего нужны авторизация, верификация и как запомнить десятки паролей во всевозможных сервисах и приложениях.
С развитием цифровизации лавинообразно растет число сервисов, требующих авторизации. Пользователи устают от большого количества аккаунтов, паролей и логинов. И, в том числе, именно это и приводит к тому, что все больше людей становятся жертвами мошенничества, количество инструментов для которого, к сожалению, растет соизмеримо числу полезных сервисов. С другой стороны, использование сложных методов защиты от мошенничества и многоступенчатых проверок приводит к снижению конверсии. Перед бизнесом стоит сложная задача: с одной стороны – обеспечить безопасность пользователей, а с другой – сократить количество аккаунтов и сделать необходимые проверки максимально незаметными для клиентов.
Похоже на замкнутый круг?
Но это не так!
Data Insight провели исследование российских компаний, предоставляющих услуги верификации личности или внешней авторизации по верифицированным данным. Исследование поможет ответить на многие насущные вопросы как бизнеса, так и конечных пользователей. Некоторые из этих вопросов мы разберем в серии постов, посвящённых данной теме.
Stay tuned!
23 апреля партнер Data Insight, Фёдор Вирин, выступил на конференции «Upgrade Retail Весна» с докладом «Маркетплейсы 2024: тренды, стратегии, точки роста».
Основные выводы:
🔹Маркетплейсы лидируют на рынке eCommerce. Происходит это из-за качества сервиса и постоянства для покупателей: покупатель уверен в заказе (или в том, что сможет его без проблем вернуть), в доставке и в том, что найдёт то, что нужно. На большой ассортимент маркетплейсов влияют селлеры – именно они, а не маркетплейсы, являются драйверами роста рынка. Текущая динамика базы селлеров позволяет прогнозировать, что за 2024 год количество активных селлеров увеличится более чем в 1,5 раза и к концу 2024 года достигнет 700 тысяч;
🔹Количество активных селлеров* за октябрь-начало декабря 2023 увеличилось: на 6% у Wildberries и на 7% у Ozon. Большую долю притока селлеров составили селлеры, которые ранее не размещали товары на этих маркетплейсах. 6% селлеров Wildberries и 11% селлеров Ozon, которые были активны в октябре, приостановили продажи до начала декабря;
🔹Появилось место для новых маркетплейсов, которые стараются выделиться на рынке, обеспечив себе устойчивую нишу. Так, в 2023 году объем рынка нишевых маркетплейсов вырос на 27% и составил почти 600 млрд рублей. Согласно прогнозам при сохранении текущих темпов развития этот рынок может достичь 1 трлн рублей к 2026 году.
*Активные селлеры – те, у которых в месяц исследования хотя бы один товар был в продаже.
Выбор брендов на маркетплейсах. Сценарии выбора товаров (№2)
🔹На выбор товара на маркетплейсе больше всего влияют ценовые факторы:
• 46% покупателей приобретут тот товар, который по цене выгоднее, чем аналогичные;
• 33% приобретут товар, если он участвует в скидках и акциях. Большое значение имеет уверенность в качестве и фактор лояльности;
• 39% покупателей выберут товар, у которого будет большое количество положительных отзывов.
🔹Главный барьер при выборе товара на маркетплейсе – наличие отрицательных отзывов о товаре:
• так считают 45% опрошенных;
• почти настолько же важна для покупателей более высокая цена, чем на аналогичные товары (44%);
• еще 31% покупателей учитывают при выборе рейтинг продавца, а почти четверть покупателей не станут покупать товар, если его карточка не будет подробно заполнена.
Ask for insight💡
Каждый понедельник мы выкладываем пост, под которым вы можете задать интересующие вас вопросы аналитикам Data Insight.
Затем мы выберем три самых интересных вопроса из чата нашего канала и запишем видео с подробными ответами.
Тут вы можете увидеть вопросы и послушать ответы в данной рубрике с прошлой недели.
Вперед! :)
Вот уже вторую неделю в рамках рубрики «Ask for insight» вы задавали вопросы нашим аналитикам. 📊Сегодня видеоответ вам записала руководитель аналитического отдела Data Insight, Елизавета Хоботина.
Вопросы:
1 - Какое значение имеет дизайн упаковки при выборе товара на маркетплейсе? Важно ли, например, красивое оформление коробочки крема или обертки шоколада для потребителя, выбирающего продукт на маркетплейсе? Как много покупателей обращают внимание на этот аспект продукта? Может ли правильно построенная, с точки зрения визуальной коммуникации, карточка товара, в особенности ее первый слайд, повысить доверие покупателя к продукту?
2 - Важно ли позиционирование на рынке b2b? Или на b2b все решает цена при +- одинаковом ассортименте?
3 - Вы когда-нибудь оценивали доли (и GMV) категорий на 5 основных маркетплейсах РФ суммарно? Или по отдельности каждый маркетплейс, но так, чтобы можно было сложить 100% оборота из категорий отдельного МП? Чем пользуетесь при такой оценке?
Логистика интернет-торговли России в 2023. Мнения и ожидания. Дефицит складов
Дефицит складов, рост ставок арендной платы за склады, смещение интереса девелоперов к строительству и сдаче под ключ крупным игрокам – все перечисленное вносит существенный вклад в работу интернет-ритейлеров, омниканальных ритейлеров и логистических компаний, работающих для электронной коммерции.
Свободных площадок и ранее было мало. Москва, как крупнейший логистический центр, всегда подталкивала операторов складов к переезду за город. Промышленные площадки, которые были прибежищем для складов, “подталкивались” к закрытию, редевелопменту и прочему. Склады медленно, но верно замещаются жилой и офисной застройкой. Склады, которые нужны для нормального функционирования городов, разгрузки трасс, а также для оперативной доставки товаров по запросу, вытесняются из мегаполиса.
Площадки же за городом сейчас, в большинстве случаев, забирают большие игроки. Средние и небольшие игроки онлайн-ритейла и логистики для онлайн-ритейла оказываются в непростом положении.
Рекомендации ритейлерам:
• Интернет-ритейлерам и складским операторам очень важно поддерживать хорошие отношения с арендодателями, заключать (по возможности) долгосрочные контракты;
• Роль опытных логистов усиливается в этих обстоятельствах. Но, кроме hard skills (знания, владение методиками оценки, поиска и прочего), возрастает роль soft skills (наличие широкого круга знакомств в отрасли, общение в сообществе логистов, умение найти дополнительные площадки за счет связей).
Выручка цифровых бизнесов X5 Group выросла на 81,7% в I кв. 2024 года
За I кв. 2024 года чистая выручка цифровых бизнесов X5 Group увеличилась на 81,7% и составила 46,5 млрд руб. (5,3% от общей чистой выручки).
🔸MAU цифровых сервисов X5 составило 33,6 млн, показав рост на 54,1% год к году.
🔸Совокупный GMV X5 Digital достиг 50,6 млрд руб., увеличившись на 81,6%, включая НДС, промокоды и бонусы.
🔸По состоянию на 31 марта 2024 года услуга экспресс-доставки была доступна из 8 394 магазинов, а также 35 дарксторов в 70 регионах.
🔸Выручка сервиса e-commerce доставки 5Post выросла на 126,5% на фоне увеличения числа новых партнеров. Количество выданных посылок достигло 11,7 млн. Число пунктов выдачи составило более 20 тыс., включая более 5 тыс. постаматов.
🔸Чистая выручка от онлайн-продаж сервиса готовой еды «Много лосося» выросла на 45,7% год к году.
Яндекс Маркет поможет предпринимателям купить готовые ПВЗ
Любой предприниматель с помощью Яндекс Маркета сможет выбрать и купить готовый к работе пункт выдачи заказов — с уже установленной вывеской, оформленным помещением и фирменной мебелью. Возможность доступна владельцам ПВЗ сервиса и тем, кто до сих пор с ним не сотрудничал.
Информацию о доступных к покупке ПВЗ сервис получает напрямую от их владельцев. Маркет анализирует пункты на рентабельность и добавляет на карту. Контакты продавца Маркет пришлет тому, кто первым отправит заявку на этот ПВЗ.
Карта в личном кабинете партнера показывает как готовые к продаже пункты, так и помещения для открытия новых. На карте также обозначены зоны, в которых находятся одобренные помещения и готовые пункты.
➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться
«Магнит» приступает к ребрендингу KazanExpress
Сайт, приложение, ПВЗ и другие элементы инфраструктуры маркетплейса будут функционировать в едином стиле под брендом «Магнит Маркет». В основу айдентики заложена идея движения и скорости.
Все представленные на маркетплейсе товары можно заказать с бесплатной доставкой на следующий день и забрать в магазине «Магнита», совместив с походом за продуктами и сэкономив время.
Элементы фирменного стиля «Магнит Маркета» появятся в оформлении сайта и приложения. Затем будет запущен новый сайт «Магнит Маркета», появится возможность сделать заказ на маркетплейсе в приложении «Магнита». ПВЗ будут открываться в соответствии с новым дизайном.
До конца года «Магнит Маркет» запустит масштабную маркетинговую кампанию по продвижению нового бренда среди покупателей и селлеров.
Ask for insight💡
Каждый понедельник мы выкладываем пост, под которым вы можете задать интересующие вас вопросы аналитикам Data Insight.
Затем мы выберем три самых интересных вопроса из чата нашего канала и запишем видео с подробными ответами.
Тут вы можете увидеть вопросы и послушать ответы в данной рубрике с прошлой недели.
Вперед! :)
Мониторинг селлеров маркетплейсов, выпуск №1
Wildberries: изменения в количестве категорий
78% селлеров Wildberries, которые были постоянно активны, сохранили количество категорий. Однако более половины этих селлеров оказались селлерами с одной категорией, которую они сменили осенью 2023 года. Только 2% постоянно активных селлеров не изменили ни количество, ни состав категорий (рис.1).
Ozon: изменения в количестве категорий
У 77% селлеров Ozon количество категорий не изменилось. Только 3% из этих селлеров не изменили количество и состав категорий. Среди селлеров Ozon, которые изменили количество категорий, большую
долю составляют те, у которых сократилось количество категорий – 14% от всех активных на начало декабря (рис.2).
В рамках новой рубрики «Ask for insight» вы задавали нам вопросы. Вечер пятницы - самое время подвести итоги. Сегодня вам отвечает партнер Data Insight, Федор Вирин.
Вопросы:
1. Есть ли данные о том, какую долю в разных направлениях бизнеса занимают онлайн-платежи? Как изменяется эта доля? Какова структура оплат в разрезе применяемых методов оплаты?
2. Опираясь на опыт мирового рынка, какую долю будет занимать е-com в структуре fmcg, существует ли прогноз для российского рынка в целом и конкретно по рынку зоотоваров (корма и наполнители)?
3. Перспектива российских маркетплейсов в доступных зарубежных рынках. Возможно ли российским цифровым маркетплейсам повышать международную конкурентоспособность в ближайшем будущем и расширяться за рубежом (есть ли какие-нибудь отчёты/анализ об этом)?
В рамках рубрики «Ask for insight» вы задавали вопросы нашим аналитикам. 📊Сегодня видеоответ вам записала руководитель направления исследования селлеров Data Insight, Надежда Виноградова.
Вопросы:
1 - Как обстоят дела с продажей продуков питания на маркетплейсах? Будет ли переток от профильных магазинов продуктов питания в маркетплесы?
2- Что следует учитывать при выборе маркетплейса для размещения своего бизнеса?
3 - Есть ли у вас какое-то исследование/отчет для селлеров, которые хотят запустить свой онлайн?
Изменение структуры ресурсов регионов и миграция повлияли на рынок логистики для интернет-торговли разнонаправленно
Меняется структура доступных средств в разных регионах. Трансформируется и структура логистики для интернет-торговли. Центры креативной экономики потеряли часть доходов из-за отъезда российских мигрантов. Снизились доходы в ряде регионов с зарубежным локализованным автопромом.
Однако в связи ситуацией в РФ выросли ресурсы многих других регионов. Большая часть доходов приходятся на офлайн, например, покупка жилья, но и онлайну достается порядочная часть: бытовая техника, ювелирные изделия, одежда и обувь, детские товары.
Онлайн-ритейлеры и, особенно, маркетплейсы увеличивают доставку в регионы: строят склады, выстраивают магистральную доставку, организуют сети ПВЗ или курьерскую доставку на месте или ищут местных партнеров. Растет интерес к авиадоставке за Урал. Усиливается интерес к федеральным службам с большим региональным представительством и к Почте России (например: сотрудничество OZON c Почтой России начато еще до инициативы о 0,5% с оборота).
Рекомендации ритейлерам:
• Для использования ресурса регионов подключайте федеральные службы доставки и размещайте свое предложение в регионах. Мониторьте их сильные и слабые стороны. Одним федералом обойтись трудно. Также может помочь агрегатор доставки;
• Важнейший фактор продаж в регионы – сроки. Короткие сроки кратно увеличивают продажи, но делают дороже доставку. Ищите баланс. Возможно, потребуется перераспределить товар в регионы, что тоже недешево (высока стоимость хранения и заморозки товарного запаса). Экспериментируйте аккуратно, мониторьте конкурентов или покупайте чужую экспертизу. Вариант выбора коротких сроков – агрегатор.
Оборот e-com сегмента Ozon вырос на 88% в I кв. 2024 года
🔹Оборот e-commerce сегмента Ozon (GMV, включая услуги) в I кв. 2024 года вырос на 88% год к году и превысил 570 млрд руб.
🔹Оборот продавцов увеличился в 2 раза, а доля GMV в обороте маркетплейса достигла 85%. Число активных продавцов удвоилось до 500 тыс., 80% которых живут в регионах России.
🔹Активных покупателей стало больше на треть — 49 млн. Каждый в среднем заказывает на Ozon 22 раза в год.
🔹За квартал компания доставила 305 млн заказов — на 70% больше, чем годом ранее.
🔹Финтех-направление за год увеличило базу активных пользователей на 70% до 20 млн. Выручка сегмента в I кв. 2024 года выросла 3,2 раза до 14,6 млрд руб.
🔹Выручка Ozon выросла на 32% до 123 млрд руб., в основном за счет роста доходов финтеха и выручки от рекламы.
🔹Компания достигла рекордного показателя скорр. EBITDA — 9,3 млрд руб.
Розничные онлайн-продажи в Китае увеличились на 12,4% в I кв. 2024 года
По данным Министерства коммерции Китая, розничные онлайн-продажи в стране в I кв. 2024 года выросли на 12,4% до 3,3 трлн юаней ($456 млрд), что в значительной степени обусловлено потреблением услуг.
Онлайн-продажи в секторе путешествий стали лидером роста: они почти удвоились за квартал. Онлайн-категория еды, включая доставку и услуги по бронированию ресторанов, выросла на 27,8%. Продажи умных носимых гаджетов поднялись на 30,9%, а сельскохозяйственной продукции — на 28,2%.
Трансграничная e-commerce выросла на 9,6%, достигнув 577,6 млрд юаней, что обусловлено бурным ростом торговли со странами-партнерами китайской инициативы «Цифровой шелковый путь». Пекин все больше обращает внимание на экспорт для стимулирования экономики.
➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться
Не забудьте задать свой вопрос аналитикам Data Insight в чате нашего канала!
Читать полностью…
Еженедельная оценка рынка eGrocery
Наблюдая большой интерес к получению актуальной информации, отражающей динамику рынка eGrocery, Data Insight проводит регулярное исследование «Еженедельная оценка рынка eGrocery», в котором представлены данные количества заказов у основных игроков рынка понедельно.
Основные игроки рынка eGrocery:
•Самокат
•ВкусВилл
•Яндекс.Лавка
•СберМаркет
•Delivery Club
•Пятёрочка
•Перекрёсток
•Яндекс.Еда
•Лента
*возможно добавление дополнительных игроков по запросу.
Данный отчет позволяет моментально отслеживать краткосрочную динамику рынка, что, в свою очередь, дает возможность оценить и увеличить эффективность запущенных маркетинговых активностей.
На сегодняшний день это единственное исследование на рынке, показывающее текущие данные игроков.
📑 Главное за неделю
📌Data Insight представили «Рейтинг крупнейших российских интернет-магазинов Топ-100 2023»;
📌«Магнит» приступает к ребрендингу KazanExpress.Сайт, приложение, ПВЗ и другие элементы инфраструктуры маркетплейса будут функционировать в едином стиле под брендом «Магнит Маркет» ;
📌Яндекс Маркет поможет предпринимателям купить готовые ПВЗ;
📌Data Insight опубликовали фотографии с церемонии награждения победителей «E-commerce Index Top-100»;
📌Выручка цифровых бизнесов X5 Group выросла на 81,7% в I кв. 2024 года;
📌В «Индилавке» ВкусВилл появились первые экзотические продукты под СТМ. Роспатент зарегистрировал товарный знак «Индилавка».
📌Руководитель аналитического отдела Data Insight, Елизавета Хоботина, ответила на вопросы подписчиков в рамках новой рубрики «Ask for insight».
«Индилавка» от ВкусВилла представила товары под собственным брендом
В «Индилавке» ВкусВилл появились первые экзотические продукты под СТМ. Роспатент зарегистрировал товарный знак «Индилавка».
Каталог «Индилавки» доступен в сервисе доставки во всех городах присутствия компании, отдельные товары представлены на специализированных полках в магазинах ВкусВилл в Москве, а также в сервисе «Доставка по всей России и СНГ».
Ежемесячно в проекте больше 40 тыс. заказов, каждая двухсотая онлайн-покупка во ВкусВилле содержит товары «Индилавки».
Товары новых брендов: страх перед неизвестным
В рамках исследования «Выбор брендов на маркетплейсах», мы спросили респондентов, «что их останавливает от покупки товаров новых, ранее незнакомых им брендов?». Вот, что мы выяснили в ходе опроса:
Новым брендам важно работать над созданием доверия у потенциальных потребителей:
🔹Каждый третий опрошенный (36%) предпочитает приобретать товары проверенных брендов, чье качество товаров стабильно и не вызывает сомнений при очередной покупке;
🔹Значительное число респондентов (31%) считают, что для новых брендов характерна нехватка отзывов;
🔹Также стоит обратить внимание на беспокойство о подделках (28%) и сомнения в соответствии описания и характеристик товара (27%).
Предоставление точной и достоверной информации о продукте может существенно уменьшить эти опасения.
🚀Data Insight представляет «Рейтинг крупнейших российских интернет-магазинов Топ-100 2023»
В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки Data Insight и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются данные регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков, данные ФНС и другие источники.
Полный рейтинг за 2023 год доступен на сайте.
Преимущества нишевых маркетплейсов для покупателей
Покупатели приходят на нишевый маркетплейс с четким запросом на определенный товар. 38% потребителей отмечают, что заходят на подобные площадки ради широкого выбора внутри категории.
Треть покупателей выбирают нишевые маркетплейсы из-за более выгодных цен (31%), высокого качества товаров (30%) и привычного процесса совершения заказа (30%).
Половина опрошенных скорее выберут совершить дорогостоящую или редкую покупку на нишевом маркетплейсе, а не на универсальном. Так, покупатели приходят на нишевые площадки за:
🔹Коллекционными товарами (63%)
🔹Товарами, требующими особой экспертизы (53%)
🔹Товарами, ориентированными на определенные потребности или физические особенности
Что касается самых популярных категорий, которые чаще покупают на нишевых площадках, в них вошли:
🔹Бытовая техника и электроника (53%)
🔹Электроинструменты (52%)
🔹Ювелирные товары (51%)
🔹Мебель (49%)
🔹Специализированные товары для профессиональной деятельности (49%)
⚡️Data Insight примет участие в Супервизии с Надеждой Маруевой 16.04
Супервизия – это регулярный клубный формат встреч, который проходит один раз в две недели.
На супервизии любой участник EW клуба может получить помощь от экспертной группы. Здесь можно обсудить проект, кейс, найти решение сложной ситуации, увидеть новые перспективы развития.
Тема сегодняшней встречи – целеполагание на будущий год и далее
До встречи!
Церемония награждения «E-commerce Index Top-100»
Data Insight решили разбавить утро понедельника фотографиями с церемонии награждения победителей «E-commerce Index Top-100»!
Фотографии можно посмотреть здесь.
📑 Главное за неделю
📌Яндекс Лавка начала продавать свои технологии сетевому ритейлу;
📌Оборот Ozon в 2023 году превысил 1,75 трлн руб.;
📌Партнер Data Insight, Фёдор Вирин, выступил на конференции Digital Retail 2024 c докладом «Рынок eCommerce России 2024: оценка рынка, тренды и прогнозы»;
📌Продажи через мобильное приложение «Зоозавр» выросли на 52%;
📌25 апреля старший аналитик Data Insight в направлении ePharma, Инэсса Головина, выступит на онлайн-конференции «eTarget. Фарма» с докладом;
📌Яндекс Маркет запустил собственный бренд велосипедов Raskat;
📌Партнер Data Insight, Фёдор Вирин, ответил на вопросы подписчиков в рамках новой рубрики «Ask for insight».
ВкусВилл купил сервис доставки еды «Обед.ру»
ВкусВилл закрыл сделку по покупке сервиса «Обед.ру» — лидера в сегменте B2B2C корпоративного питания. Компания появилась на рынке в 2004 году, это старейший в России сервис доставки еды и один из первых отечественных агрегаторов.
Сегодня сервис закрывает потребности более 700 работодателей по всей стране. Компании интегрируют «Обед.ру» в свои системы учёта и подключают удобный сотрудникам способ обслуживания — вендинги, доставку обедов в офис или карты питания.
«Обед.ру» сохранит основную команду, кадровых изменений в рамках текущей сделки не планируется. Со стороны ВкусВилла лидировать поддержку и адаптацию будет Марина Фролова.