Cbonds.ru

28 November 2025 13:45

#Премаркетинг
💡 «Атомэнергопром», 001P-09 (25 млрд)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 15.10% годовых (доходность – 15.98% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 4 декабря.

📝 ​Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.PФ, Локо-Банк, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк, ТБанк.

Cbonds.ru

28 November 2025 13:10

#Премаркетинг
🇷🇺 КАМАЗ, БО-П18 и БО-П19 (общий объем 3 млрд)

Серия БО-П18 :
❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.50% годовых (доходность – 17.81% годовых).

Серия БО-П19:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 275 б.п.

Предварительная дата начала размещения – 2 декабря.

📝 ​Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

28 November 2025 11:46

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 ноября:

💳 Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за октябрь составила 26,4 млрд руб., сократившись на 11,1% г/г. Возврат на капитал составил 11%, сократившись на 2,9 п. п. Чистые процентные доходы увеличились на 66% г/г, до 48,3 млрд руб.

💰 Консолидированная выручка АФК «Система» по МСФО за III кв. выросла на 13,4% г/г, до 355,3 млрд руб. Скорректированная OIBDA достигла 102,8 млрд руб., показав рост 21,9% г/г.

💳 Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за 9 мес. составила 128,4 млрд руб. в сравнении с чистой прибылью 219,6 млрд руб. за 9 мес. 2024 года. Чистые комиссионные доходы выросли на 8,7% г/г и составили 60,7 млрд руб.

🔌 Выручка «Россети Урал» по МСФО за 9 мес. 2025 г. выросла на 9.7% г/г и достигла 91,46 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 25.32% г/г до 9,13 млрд руб.

🌱 Акрон проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 года.

📆 План публикации отчетности — понедельник, 1 декабря:

✈️ Аэрофлот – МСФО (III кв. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

Cbonds.ru

28 November 2025 10:11

#ИтогиРазмещения
💴 Финэква, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 600 млн руб.
Купон: 24% годовых

Количество сделок на бирже: 15 024
Самая крупная сделка: 12.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб. (23%).

📝Организатор – Ренессанс Брокер.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

Cbonds.ru

28 November 2025 07:40

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,59% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,53% (⬆️3 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
25,07% (⬆️4 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💡Атомэнергопром, 001P-09 (до 25 млрд)
🇷🇺КАМАЗ, БО-П18 и БО-П19 (общий объем 3 млрд)
💴Лид Капитал, 001Р-01 (от $20 млн)
🛡Новосибирская область, 34027 (доразмещение, до 10 млрд)
😀СФО ГПБ-СПК, А2 (до 7 млрд)

Размещения
🏗Балтийский лизинг, БО-П20 (1.5 млрд)
🔌Россети, 001Р-19R (35 млрд)
💰СФО СБ Секьюритизация 3, А1 (24 млрд), Б1 (6 млрд)

Оферты
📝Иволга Структурные Продукты, 002-01 (100 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

27 November 2025 15:56

#Товары
❓ Почему октябрь и ноябрь развели UK Gas и Henry Hub в разные стороны?

📈 С 16 октября по 26 ноября Henry Hub вырос с 2,94 до 4,56 USD/млн BTU, то есть прибавил около 55%. Рост был постепенным, с минимумом 16 октября на уровне примерно 2,94 и локальным максимумом 24 ноября около 4,6.

📉 В тот же период британский рынок проявил иную динамику: UK Gas снизился с 81,97 до 77,40 GBP/терм, то есть уменьшился примерно на 5,6%. Пик UK Gas пришёлся на 4 ноября — около 85, а минимальная точка была 25 ноября — около 77.

💡 Так какие же причины?

📍 Для США:

1️⃣ Экспорт СПГ
С октября экспорт вырос на треть год к году в Азию и Европу. Терминалы (Sabine Pass, Corpus Christi) загружены на максимум. Это стимулировало восстановление цен с середины октября, подкреплённое высоким экспортным спросом и сезонным внутренним потреблением на фоне относительно низких запасов на начало октября.

2️⃣ Запасы и отборы
К концу октября запасы в хранилищах были на 4% выше пятилетней нормы, но с ноября отборы резко выросли из-за холодов на северо-востоке (до 105 млрд куб. футов/сутки).

3️⃣ Добыча
Рост добычи остаётся слабым (+0,5 млрд куб. футов/сутки за год), что ограничивает предложение и поддерживает восходящее давление на цены.

📍 Для Европы:

1️⃣ Запасы и поставки
Хранилища заполнены на рекордные 95,5% к концу ноября. Поставки СПГ из США и Катара выросли на 22% г/г, а трубопроводные потоки из Норвегии, Азербайджана и Алжира остаются стабильными. Избыток предложения усилился в середине ноября, что увеличило ценовое давление.

2️⃣ Погода и спрос
Аномально тёплая погода (на 2–4°C выше нормы в Лондоне и Амстердаме) сократила спрос на отопление на 15–20%, предотвратив рост цен в октябре-ноябре.

3️⃣ Краткосрочные дисбалансы
В начале ноября цены в Британии достигли пика из-за локального спроса и временных ограничений в Северном море. Однако к концу месяца рост поставок СПГ привёл к коррекции.

✍️ Итог:

США столкнулись со структурным дефицитом из-за экспортной ориентированности и слабой добычи, что поддержало цены даже на фоне высоких запасов.

Европа, напротив, переживает структурный профицит из-за диверсифицированных поставок, рекордных запасов и тёплой погоды.

Это контрастное позиционирование рынков — экспортный хаб против импортозависимого региона — и объясняет их расхождение: Henry Hub рос в ожидании зимнего дефицита, а UK Gas корректировался на фоне избытка предложения. Краткосрочные факторы (холод в США, ограничения в Северном море) лишь усилили тренды, но не изменили фундаментальных дисбалансов.

Cbonds.ru

27 November 2025 14:26

#РынкиСНГ
💡💼 События на рынках СНГ

🇰🇬 24 ноября Национальный банк Кыргызской Республики повысил учетную ставку до 11%. Данное решение было обоснованно высоким уровнем инфляции, которая в значительной степени обусловлена внешними факторами, такими как рост мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также инфляция в странах региона. Данные факторы оказывают прямое влияние на стоимость импорта. Внутри страны наиболее заметный рост цен наблюдается на непродовольственные товары из-за подорожания топлива, повышения тарифов на электроэнергию и высокого внутреннего спроса.

🇰🇿 Холдинговая группа «АЛМЭКС» и Halyk Bank во время вторичного публичного размещения (SPO) продали 7,6% акций на сумму $475,4 млн. Так, на местном рынке инвесторы приобрели 121,8 млн акций по цене 298,66 тенге за шт., а также 0,2 млн ГДР по цене $23 за шт. На международном рынке институциональные инвесторы приобрели 17,4 млн ГДР.

🇬🇪 В Тбилиси открылся офис Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА). На церемонии открытия присутствовали президент KOTRA Кан Ген Сон, посол Республики Корея в Грузии Ким Хен Ду и представители государственных ведомств Грузии. Новый офис будет работать как коммерческое подразделение посольства, способствуя развитию экономических связей и кооперации между двумя странами. В рамках мероприятия KOTRA и Торгово-промышленная палата Грузии подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества и создание новых инвестиционных возможностей.

🌏 В Стамбуле создан Союз высших органов аудита тюркских государств (TÜRKSAİ). В объединение вошли высшие аудиторские ведомства Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Cbonds.ru

27 November 2025 13:34

#ИтогиРазмещения
💰 Соби-Лизинг, 001Р-07

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 86.5 млн руб.
(размещено 57.69% выпуска)
Купон: 24% годовых

Количество сделок на бирже: 2 811
Самая крупная сделка: 5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (23%).

📝Организатор – ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК. Андеррайтер – ИК РИКОМ-ТРАСТ.
ПВО – Волста.

Cbonds.ru

27 November 2025 12:03

#ИтогиРазмещения
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-06

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 26 млрд руб.
Купон: 14.4% годовых

Количество сделок на бирже: 501
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 3 млрд руб. (27%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, ИК Велес Капитал, Газпромбанк, Sber CIB, Банк Синара, ЛОКО-Банк, МТС-Банк.
ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

27 November 2025 11:11

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 ноября:

🪓 Выручка Сегежа Групп по МСФО за 9 мес. снизилась на 10% г/г, до 68,3 млрд руб. Чистый долг сократился более чем вдвое, до 61,2 млрд руб. Скорректированная OIBDA снизилась на 63% г/г и составила 3,1 млрд руб.

🔋 Чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 мес. выросла на 28,7% г/г, до 30,3 млрд руб. Общая выручка с учетом государственных субсидий выросла на 11,6% г/г, до 510 млрд руб. EBITDA увеличилась на 18,6% г/г, до 130,6 млрд руб.

🖥 Выручка Группы Астра по МСФО за 9 мес. увеличилась на 22% г/г, до 10,4 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 58% г/г и составила 1 млрд руб. Скорректированная EBITDA достигла 2,2 млрд руб.

👈👉 Дочерняя компания «Ростелекома» «Базис» объявила о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Мосбирже. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📆 План публикации отчетности — завтра, 28 ноября:

🏦 ЭсЭфАй – МСФО (III кв. 2025 года)
⛽️ Роснефть – МСФО (III кв. 2025 года)
💳 Банк ВТБ – МСФО (10 мес. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

Cbonds.ru

27 November 2025 09:30

🛫 «Домодедово Фьюэл Фасилитис» планирует перенести срок погашения облигаций серии 002P-01 на год

Эмитент запускает процесс управления долговыми обязательствами Группы компаний Аэропорта Домодедово, направленный на оптимизацию сроков исполнения обязательств.

📑 11 декабря планируется вынести на ОСВО серии 002Р-01:
🔵 установление новой даты погашения – 15 декабря 2026 года;
🔵 установление новой плавающей ставки по 7-му и 8-му купонным периодам (с выплатой 16 июня и 15 декабря 2026 года) в размере КС Банка России + 3% годовых.
🔵 и иные вопросы, связанные с выпуском Облигаций.

❗️ Также сообщается, что в рамках масштабного переходного периода Росимущество назначило консультанта по поиску стратегического покупателя. В настоящий момент проводится комплекс мер, направленный на совершенствование корпоративного управления, оптимизацию расходов и бизнес-процессов.

➡️ Подробнее

Cbonds.ru

27 November 2025 07:34

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,54% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,5% (⬆️10 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
25,03% (⬆️6 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚚ГТЛК, 002P-11 (10 млрд)
🛡Ямало-Ненецкий автономный округ, 34005 (до 36 млрд)
😀СФО ГПБ-СПК, А2 (до 7 млрд)
💰СФО СБ Секьюритизация 3, А1 (24 млрд)

Размещения
⚙️Л-Старт, БО-02 (500 млн)
💴Финэква, 001Р-01 (600 млн)
🛡Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 (до 10 млрд)
💿ГМК Норильский никель, БО-001Р-16-CNY (4 млрд юаней)
💵Анкамикс, 001П-01 (10 млн)

Оферты
💵ИФК СОЮЗ, 02 (1.4 млрд)
💰НФК-СИ, 001П-02 (200 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-02П-02 (6 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 November 2025 14:18

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-05 (от 2 млрд)

Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 декабря.

Оференты: АО ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

Выпуск только для квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг Эмитента: 9.613 млрд руб.

Cbonds.ru

26 November 2025 12:12

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26252 (дата погашения – 12 октября 2033 года) на 113.495 млрд рублей при спросе в 203.368 млрд рублей

Цена отсечения составила 90.8811%, доходность по цене отсечения – 14.99% годовых. Средневзвешенная цена – 91.0450%, доходность по средневзвешенной цене – 14.95% годовых.

Cbonds.ru

26 November 2025 10:20

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 ноября:

🏦 Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за III кв. снизилась на 25% г/г и составила 17,3 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 30,8% г/г, до 19,4 млрд руб.

📲 Выручка Диасофта по МСФО за 6 мес. составила 3,9 млрд руб. EBITDA составила 407 млн руб. Чистая прибыль составила 91 млн руб.

👩‍⚖️РЕГИОН Финанс принял решение прекратить деятельность в качестве представителя владельцев облигаций.

🖨️ Владельцы облигаций С-Принт серии БО-01 по результатам голосования не набрали необходимого количества голосов для согласия ни по одному из вопросов повестки дня ОСВО. ➡️Подробнее

🛰 Частный аэрокосмический холдинг SR Space, признанный банкротом, не исключил выхода на IPO в ближайшие несколько лет. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📆 План публикации отчетности — завтра, 27 ноября:

🔋 РусГидро – МСФО (III кв. 2025 года)
💰 АФК Система – МСФО (III кв. 2025 года)
🖥 Группа Астра – МСФО (III кв. 2025 года)
🪓 Сегежа Групп – МСФО (III кв. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

Cbonds.ru

28 November 2025 13:17

#Премаркетинг
💴 Лид Капитал, 001Р-01 (от $20 млн)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 13.50% годовых.

Предварительная дата начала размещения – 3 декабря.

📝 ​Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Т-Банк.

Cbonds.ru

28 November 2025 12:33

#ИтогиРазмещения
🛡 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 10 млрд руб.
Купон: 14.8% годовых

Количество сделок на бирже: 1 532
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 250 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 750 млн руб. (26%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.

Cbonds.ru

28 November 2025 11:10

#Премаркетинг
🛡 Новосибирская область, доразмещение серии 34027

❗️Финальный ориентир по цене доразмещения – 100% от номинала (доходность – 15.98% годовых), с НКД – 100.58%.
Книга заявок открыта до 14:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем доразмещения зафиксирован и составит 6.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 2 декабря.

📝Организаторы – Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

28 November 2025 09:10

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 24 — 28 ноября

🇷🇺 Минфин и Банк России обсуждают возможный уход от концепции «особо квалифицированных инвесторов» в контексте регулирования вложений в криптовалюты, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

🏦 Банк России разработал проект указания, который снимает ограничение на инвестирование квалифицированными инвесторами через ПИФ в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к криптовалютам.

🇺🇿 С 1 января 2026 года в Узбекистане введут специальный правовой режим, позволяющий использовать стейблкоины для оплаты. В стране реализуют пилотные проекты по созданию необходимой платежной системы, следует из решения президента.

🇧🇾 В Белоруссии завели реестры криптокошельков с преступными доходами. В Комитете госконтроля Белоруссии сообщили о налаживании эффективного механизма ареста и конфискации криптовалют.

🇧🇴 В Боливии собираются официально интегрировать криптовалюту в финансовую систему страны, начав со стейблкоинов. Банкам разрешат предлагать криптовалютные услуги, чтобы подобные сервисы могли легально функционировать как часть платежной системы.

🇪🇸 В Испании продвигают инициативу по ужесточению правил для крипты: предлагается поднять налог на доходы от цифровых активов до 47%, и приравнять криптовалюты к имуществу, которое государство сможет изымать.

🇦🇪 ОАЭ вводит новые правила, согласно которым DEX-биржи, кросс-чейн мосты, протоколы стейблкоинов и DeFi-проекты будут контролироваться центральным банком страны.

Cbonds.ru

27 November 2025 17:36

▶️ Cbonds Weekly News - 226-й выпуск вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, с чем связан бум размещений облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, узнали, оказались ли девелоперы в зоне риска из-за грядущих ограничений по росту долга крупных компаний, рассказали о тренде на смену баланса между юрлицами и физиками на фондовом рынке и поделились деталями секции РОКа с участием космонавта и экономиста Сергея Корсакова.

Кроме того, мы презентовали новый номер журнала Cbonds Review и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬Спикерами выпуска стали:
• Константин Васильев, партнер, генеральный директор, Cbonds
• Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России
• Анатолий Клинков, Директор по взаимодействию с инвесторами, ГК «А101»

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

27 November 2025 15:30

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 27 ноября

⚙️ ОДК – АКРА,⬆️с "A(RU)" до "A+(RU)", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено изменением оценок операционного профиля в связи с применением обновленной Методологии присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной шкале для Российской Федерации. Кредитный рейтинг базируется на оценке собственной кредитоспособности на уровне bbb+, а также обусловлен наличием поддержки со стороны государства».

🏦 СК Сбербанк Страхование – АКРА, 🆕 присвоен "А-" по международной шкале, "стабильный"

«Кредитный рейтинг по международной шкале обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильными оценками качества активов и ликвидности, а также удовлетворительной оценкой достаточности капитала».

🔌 ТГК-14 – НКР,⬇️с "A-.ru" до "BBB.rս",⬆️прогноз с "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения" на "стабильный"

«Снижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценки профиля «Менеджмент и бенефициары» вследствие снижения оценки акционерных рисков, что отражает долгосрочный характер неопределённости в отношении ключевых бенефициаров компании, находящихся под арестом в рамках расследования уголовного дела, связанного с процессом тарифообразования в регионе присутствия компании».

🌾 Юг Руси – НРА,⬆️с "BB+|ru|" до "BBB-|ru|", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено переходом Компании на МСФО отчетность. Формирование отчетности в соответствии с МСФО привело к изменению подхода Агентства к определению отрасли и повышению оценки качества раскрываемой информации».

Cbonds.ru

27 November 2025 14:06

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, облигации устойчивого развития серии 002P-11

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 290 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 12.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 2 декабря.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, Газпромбанк, ИБ Синара, МТС-Банк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

27 November 2025 13:00

#Премаркетинг
🛡 ЯНАО, 35005 (до 36 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 150 б.п.

Размещение запланировано на 2 декабря.

📝Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

27 November 2025 11:23

🚀1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣

До главной конференции года остается всего неделя! Уже 1000 профессионалов рынка зарегистрировалось на XXIII Российский облигационный конгресс.

Посмотрите на этот внушительный список участников сами и присоединяйтесь к их числу! 😎

Кстати, чтобы общение на РОКе было еще более эффективным, не забывайте про две удобные опции:
▶️Сервис организации one-to-one-встреч — для бронирования переговорных зон.
▶️Сбондс Чат — для договоренностей о встреча. (Рядом с именами доступных в Сбондс Чате участников вы увидите специальный значок).

✅Регистрация на Конгресс еще открыта!

Ознакомиться с насыщенной деловой программой можно здесь, а подробнее прочитать про уникальные неформальные мероприятия — здесь.

До встречи в Санкт-Петербурге уже через неделю!

Cbonds.ru

27 November 2025 10:11

#ИтогиРазмещения
💵 Агентство Судебного Взыскания, БО-04-001P

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 200 млн руб.
Купон: 25% годовых

Количество сделок на бирже: 1 733
Самая крупная сделка: 3.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 250 до 750 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 млн руб. (20%).

📝Организатор – ИК РИКОМ-ТРАСТ.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

Cbonds.ru

27 November 2025 08:40

🏦🎄Расписание торгов на Мосбирже в новогодние праздники

✅ В праздничные дни 5–6 января и 8–9 января 2026 года торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ.

➡️ В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок.

➡️ Заключение внебиржевых сделок с ЦК на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

❌ В праздничные дни 31 декабря 2025 года, 1–4 января, 7 января и 10–11 января 2026 года торги на рынках Мосбиржи не проводятся.

✅ С 12 января 2026 года торги на рынках Мосбиржи проводятся по стандартному регламенту.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

Cbonds.ru

26 November 2025 14:45

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26254 (дата погашения – 3 октября 2040 года) на 21.372 млрд рублей при спросе в 37.610 млрд рублей

Цена отсечения составила 92.3%, доходность по цене отсечения – 14.76% годовых. Средневзвешенная цена – 92.4737%, доходность по средневзвешенной цене – 14.73% годовых.

Cbonds.ru

26 November 2025 13:06

#Премаркетинг
📱«реСтор», 001Р-02 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 18.85% годовых (доходность – 20.57% годовых).

Размещение запланировано на 1 декабря.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

26 November 2025 11:01

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
🇷🇺 Рынок государственных облигаций: аукционы, спрос и доходности

На этой неделе в центре внимания аналитических обзоров в Research Hub оказался рынок государственных облигаций. Эксперты прогнозируют, что доходность 10-летних облигаций России к концу 4-го квартала 2025 года составит 14.09%.

Мы подготовили подборку интересных ресечей по этой теме, предлагаем ознакомиться с их полным текстом по ссылкам ниже 😉

🔵«Утренний сок» от Банка ПСБ:

Рынок ОФЗ продолжает консолидацию вторую неделю, что позволяет накапливать институциональными инвесторами позицию в среднесрочных и длинных госбумагах на аукционах Минфина. Сегодня рынку будут предложены 2 классических выпуска – 7-летний ОФЗ 26252 и новый 15-летний выпуск ОФЗ 26254 (это будет уже второй выпуск на рынке с купоном 13%).

Несмотря на то, что на вторичном рынке ОФЗ в последнее время наблюдается разнонаправленное движение цен, мы ожидаем хороший спрос на аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26252, принимая во внимание высокую доходность данного выпуска, которая предлагает «премию» порядка 30-40 б.п. к сопоставимым по дюрации выпускам.

По итогам аукционов прошлой недели годовая программа заимствований реализована на 91%, для ее полного исполнения Минфину необходимо привлекать по ~127 млрд руб. за один аукционный день, что в целом соответствует текущим темпам. Напомним, что часть программы будет дополнительно исполнена за счет размещения юаневых бумаг.

Cbonds.ru

26 November 2025 09:30

#Премаркетинг
Ⓜ️ Минфин РФ, облигации ОФЗ-ПД, номинированные в юанях

Сбор заявок – 2 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 декабря.

🔵Расчеты по облигациям при размещении: по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России.
🔵Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, по волеизъявлению возможны в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 28.7 трлн рублей, $29.5 млрд, 5.3 млрд евро.