222128
Агрегатор скрытого смысла. Второе дно российской политики и бизнеса. Сотрудничество: @boboadmin
В финансовую систему США вольют 2 триллиона долларов, сообщают аналитики JPMorgan Chase. Это поможет смягчить текущую проблему ликвидности.
Примерно такая номинальной сумма облигаций, которые находятся в американских банках. Вливания пойдут по программе срочного финансирования банков. Предоставление резервов поможет обратить вспять ужесточения, под которые попала вся отрасль за последний год.
Накануне совет управляющих Федеральной резервной системы объявил о введении программы для «поддержки американских предприятий и домашних хозяйств путем предоставления дополнительного финансирования соответствующим депозитарным учреждениям, чтобы помочь банкам удовлетворить потребности всех своих вкладчиков». Будут предоставлены кредиты на срок до одного года под залог высококачественных ценных бумаг. Таким образом бумаги не надо будет сейчас продавать.
Аналитики JP Morgan ранее писали, что значительная часть из 3 трлн долларов резервов в банковской системе США будет находиться в руках крупнейших банков. В финансовой компании считают, что кризис ликвидности стал результатом ужесточения правил ФРС, а также повышения процентных ставок.
Швейцарское IPO китайского аккумуляторного гиганта CATL на сумму не менее $5 млрд отложено из-за опасений регулирующих органов Пекина.
Согласно источникам Reuters, крупнейший в мире производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology не получил разрешение от финансовых властей на привлечение средств международных инвесторов путем размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на рынке Цюриха. В начале февраля появились слухи о проведении листинга CATL в мае, а одобрение регулятора ожидалось до конца января. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) высказала опасения по поводу размера запланированной сделки, которая стала бы крупнейшей подобной эмиссией китайской компании, и её целесообразности. Одна из вероятных причин — риск оттока капитала из материковой части Китая в офшор, что негативно отразилось бы на валютных резервах страны. Эмитент, в случае зарубежного листинга, также склонен сохранять валютную выручку на своих счетах за рубежом.
С момента запуска платформы перекрестного листинга в прошлом году 11 китайских компаний совокупно привлекли на швейцарской бирже капитал в размере $3.66 млрд. В прошлом году CATL успешно провел крупнейшее частное размещение на внутреннем рынке Китая, что позволило привлечь более $6.5 млрд. Новое финансирование компания планировала использовать для расширения бизнеса в Европе. В августе производитель заявил, что рассматривает строительство завода в Венгрии стоимостью $7.6 млрд и мощностью 100 ГВтч в год. Новая площадка стала бы крупнейшей в Европе после немецкого завода CATL мощностью до 14 ГВтч в год, обеспечивающего потребности порядка 350 тыс. электромобилей. Производство в Германии было открыто в конце минувшего года и стало первым предприятием компании за пределами Китая. Обострение торговой войны между Вашингтоном и Пекином в последние месяцы поставило под вопрос расширение CATL в Северной Америке. Под угрозой оказалась сделка с Ford Motor по строительству аккумуляторного завода в Мичигане стоимостью $3.5 млрд, в рамках которой китайский производитель потенциально мог получить доступ к американским стимулам.
Доминирующее положении CATL на мировом рынке беспокоит политические власти Китая, которые видят риски в слишком быстром расширении аккумуляторного бизнеса за границу, что также угрожает позициям других национальных производителей. Отчет исследовательской компании SNE Research за 2022 год показывает, что CATL шесть лет подряд лидирует на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей: в прошлом году доля компании выросла с 33% до 37% и почти в три раза превысила показатель основного конкурента — южнокорейской LG Energy Solution, чья доля на рынке упала более чем на 6% до 13.6%. CATL поставляет продукцию крупнейшим автопроизводителям, таким как Tesla, Volkswagen Group, BMW и Mercedes-Benz. Глобальное потребление аккумуляторов для электромобилей в 2022 году подскочило на 71.8% в годовом исчислении и достигло 517.9 ГВтч, при этом аналитики ожидают дальнейшего роста рынка до 749 ГВтч в 2023 году.
Идиоты дня ― Wildberries. Маркетплейс увольняет сотрудников, которые решились на забастовку. Владельцам пунктов выдачи заказов блокируют аккаунты и вывозят товары из их ПВЗ.
При этом компания не комментирует всё это безобразие и отказывается от диалога с партнёрами. Товар вывозится, покупатели не понимают, где их заказы, а ИП-шники готовятся искать, из чего компенсировать убытки. Несмотря на обещания, представители Wildberries не идут на встречи не только с активистами, но с депутатами.
В Телеграм-каналах появилось сравнение с «Яндексом», где якобы мягкотелые менеджеры боятся мигрантов из Средней Азии. То есть вместо того, чтобы решать проблему единственное, на что у компании хватило ума - втупую накатить на конкурента.
Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, когда сдадут декларации по налогу на прибыль.
Поступления ожидаются в четвертом квартале этого года, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Ставка зависит от суммы платежа и прироста прибыли компаний ― 2021-2022 к 2018-2019 годам.
Он подтвердил ранее озвученную информацию, что под сбор не подпадают отрасли нефти и газа, угля, сектор МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее 1 миллиарда рублей. Количество компаний около 250. В них будет включён банковский сектор. Из этого высчитывается, что будет собрана порядка 250-300 миллиарда рублей. Завтра начнётся съезд РСПП, который критиковал этот сбор. На нём ожидают появление президента, с которым РСПП публично договориться, что на сбор бизнесмены согласны.
Несколько сотен беженцев в Швейцарии пострадают из-за того, что с начала их пребывания в стране пройдёт год.
В первую очередь это касается украинских беженцев ― тех, кто получает социальную помощь. По законам страны через год нужно пересчитывать имущество. Если активы превышают размер пособия в 4000 франков на человека или 10 000 франков на семью, то власти выдвигают требование продать их. В некоторых кантонах установлен срок - месяц на продажу. Среди активов могут быть даже драгоценности. Но в первую очередь это касается автомобилей, потому что их нельзя скрыть.
По сути, наличие имущества, недорого по меркам Швейцарии, засчитывается наподобие наличия работы. Поэтому для сохранения автомобилей надо либо отказаться от пособий, либо найти работу. Что для украинских беженцев задача далеко не всегда простая. В то же время наличие автомобиля не означает, что человек богат. Швейцарская газета «20 минут» приводит такой пример. 52-летний украинец приехал из Киева с тремя детьми ― он в разводе, единственный родитель, поэтому его выпустили. Он обеспеченный человек ― первым на Украине купил автомобиль Tesla, но не имеет сбережений, потому что вложился в строительство дома в Киевской области. Он нашёл работу в Швейцарии, но временную, она заканчивается. Свою Tesla продавать он не хочет, потому что это единственная материальная ценность, которую он вывез из Украины.
Законы Швейцарии, может, быть, не очень учитывают положение украинцы. Но с другой стороны, упомянутый мужчина желает остаться стране, и значит, должен выполнять её законы.
Прогнозы западных аналитиков о траектории движения ставки ФРС по итогам заседания, запланированного на 21-22 марта, разделились.
Инвестиционный фонд BlackRock заявил, что американский ЦБ продолжит повышать процентные ставки, несмотря на банковский кризис. Аналогичной позиции придерживаются крупные американские банки: Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup и Morgan Stanley, которые прогнозируют увеличение ставки еще минимум на 25 б.п. Стратеги Goldman Sachs и Barclays теперь ожидают, что регулятор возьмет паузу в цикле ужесточения ДКП, а японский финансовый холдинг Nomura не исключает снижение ставок на 25 б.п. и остановку программы количественного ужесточения в ответ на риски для финансовой стабильности. Прогноз ставки на основе рынка фьючерсов был значительно пересмотрен с прошлой среды, когда председатель ФРС не исключил повышение ставки на 50 б.п.: за неделю вероятность такого решения упала с 70% до 0%.
Согласно оценкам BlackRock, крах двух региональных банков на фоне самых быстрых темпов повышения процентных ставок ФРС за последние 40 лет — ожидаемая «трещина в финансовой системе» США, поэтому предпринятых мер достаточно, чтобы контролировать ситуацию во всем секторе. «Проблемные» активы на балансе кредитных учреждений, в отличии от финансового кризиса 2008 года, на этот раз были представлены в основном ликвидными бумагами, такими как казначейскими облигациями. По мнению аналитиков, этот фактор позволяет властям легко провести оценку потерь и эффективно организовать программу спасения финансовых учреждений.
Для акционеров американских банков у инвестиционной компании плохие новости: 1) правительство продемонстрировало, что отдает предпочтение спасению вкладчиков за счет держателей акций; 2) кредитные учреждения будут нести ответственность за нехватку средств для страхования вкладов (повышение страховых сборов); 3) регуляторное давление на региональных игроков многократно возрастет. Среди других побочных эффектов банковского кризиса 2023 года отмечается ужесточение финансовых условий в экономике, в частности для технологического сектора, что приведет к снижению доступных кредитов и может еще больше подорвать доверие инвесторов к рисковым активам. Тем не менее в BlackRock не считают, что банкротства региональных банков станут достаточным поводом для приостановки цикла ужесточения ДКП, — «Ситуация сильно отличается от условий 2008 года, когда для поддержки экономики использовались все рычаги денежно-кредитной политики. Вместо этого, укрепляя банковскую систему, ФРС может сосредоточиться на снижении инфляции до целевого уровня в 2%».
Обновленные данные индекса потребительских цен в США за февраль подтверждают, что борьба с инфляционным давлением далека от завершения: базовая инфляция снова показала ускорение в феврале, а рост реальной заработной платы в стране продолжает оставаться отрицательным. Массовый пересмотр экономических прогнозов банков, инвестиционных фондов и рынка — признак серьезной проблемы для финансовых властей США, так как сигнализирует о потери доверия к проводимой политике.
Финансирование энергоснабжения Восточного полигона РЖД будет форсировано. Такое решение принял премьер Михаил Мишустин. В ходе отчета главы «Россетей» Андрея Рюмина глава кабмина сообщил, что вице-премьеру Новаку и министру финансов Силуанову будет поручено проработать все вопросы, связанные с инвестиционной программой и с источниками финансирования, «чтобы по второму этапу (энергоснабжения полигона) все было сделано».
На этом этапе намечено построить семь электросетевых объектов, три из которых могут быть введены в строй уже в 2023 году. Актуальность поручений Мишустина обусловлена резко выросшим значением Восточного полигона как основного хаба по перевалке экспортно-импортных потоков на китайском и в целом азиатском направлении. Их объемы, замещающие упавший товарооборот с ЕС, в ближайшие годы вырастут в 2-3 раза, что обостряет необходимость расширить «бутылочное горлышко» действующих железнодорожных магистралей (Транссиб, БАМ) с выходом к дальневосточным портам.
Задача — нарастить грузоперевозки и пропускную способность вдвое, с 75 млн до 130-150 млн тонн, увеличив участковую скорость с 44 до 50 км/час и создав более 40 тыс. новых рабочих мест. Стоимость строительства Восточного полигона РЖД определена в 640 млрд руб., которые окупятся в течение пяти-семи лет. Это требует адекватного увеличения поставок электроэнергии с сибирских ГЭС, чем и займутся «Россети», создавая энергетическую базу и для путевого хозяйства, и для сопутствующей сервисно-производственной инфраструктуры и тяготеющих к магистралям крупных промышленно-территориальных комплексов Южной Якутии, Забайкалья и Дальнего Востока.
Восточный полигон после завершения строительства даст возможность связать существующие евразийские международные транспортные коридоры, формируя комплекс крупнейших логистико-энергетических евразийских проектов в рамках политического объединения ШОС как альтернативу «Тихоокеанскому партнерству» под кураторством США, так что внимание Мишустина к этому направлению оправданно. Ранее он неоднократно отмечал, что готов обсуждать проблемы этой масштабной стройки со всеми заинтересованными сторонами, и, участвуя в обсуждении инвестпрограммы РЖД на 2023-й год, подчеркивал, что особое внимание надо обратить на проекты по формированию транспортных коридоров, прежде всего — на завершение всех намеченных планов по расширение БАМа и Трассиба.
Вторая по количеству точек сеть пиццерий в России останется работать в прежнем формате.
По данным «Коммерсанта» Papa John`s отделится от американского холдинга, обновит концепцию, бренд, но сохранит команду. Сегодня днём президент Papa John`s в России Кристофер Уинн уточнил, что сохранится и формат, и бренд, и логотип. В России работает 198 точек франшизы.
Год назад Papa John`s International сообщил о приостановке поддержки российского бизнеса. Но до нынешнего месяца так и не было решено, какое будущее будет у сети. Финансовое положение хорошее ― сегмент пиццы на рынке общепита чувствует себя неплохо. При этом сам головной офис, видимо, нет имеет значимого давления со стороны санкций и общественности. В России сеть работает через мастер-франшизу.
Прекращение отношений с головным офисом может сказаться на стандартах работы сети. Но в декабре 2023 года будет уже 20 лет, как она работает в России ― собственного опыта у местного менеджмента предостаточно.
Предложение аренды жилья за год в Москве выросло в 1,5-2,9 раза.
Это данные «Авито Недвижимость». Цены на аренду квартир снизились на 2,5%. Но часто владельцам приходиться делать скидки 10-15%, чтобы найти жильцов. Спрос на аренду в среднем увеличился на 9,1%, больше всего на трехкомнатные квартиры. Он не покрывает предложения. Число предложений однокомнатных квартир в выросло в 2,86 раза, двухкомнатных — в 2,08, трёхкомнатных — в 1,5, многокомнатных квартир (больше четырех комнат) — в 93 раза.
Прослеживается несколько причин. Однокомнатные квартиры часто покупают для инвестирования ― возможно, это эхо вложений накоплений во время ковида. В то же время однокомнатные квартиры покупают молодые мобильные люди, которые морально не готовы платить десятилетиями за ипотеку. Многие мобильные граждане решили, что после Москвы пора двигаться за границы. Мигрантский след прослеживается и в росте многокомнатного, то есть очень дорого жилья ― но это мигранты другого рода, которые снижают издержки, поскольку элитное жильё сегодня продать за полную цену сложно. В то же время это показывает и снижение реальных доходов граждан ― многие не могут себе позволить, чтобы их второе жильё стояло пустым.
Также есть разница между вводом новостроек и внутренней миграцией. В последние три года в Москве вводилось рекордное количество жилья. Льготная ипотека некоторое время подстёгивала покупать жильё, а не брать в аренду. Внутренняя миграция перестала сильно расти при ковиде. В итоге быть рантье стало менее выгодно.
Вслед за Silicon Valley в США закрылся банк Signature, управлявший активами на сумму $110,36 млрд. Причина: системные риски. Финансовые регуляторы США уже заявили, что обеспечат срочное финансирование, которое поддержит пострадавших вкладчиков этих банков.
Крах двух крупных банков за три дня явно говорит не в пользу стабильности финансовой системы США, однако предрекать ее крах, как это уже начал делать Трамп, вряд ли оправданно. Возникшую проблему США закроет привычным средством – включит печатный станок. Однако это вновь подстегнет инфляцию и приведет к усилению мер по борьбе с ней, которые отчасти и стали причиной падения вышеупомянутых банков. К тому же не стоит забывать, что станок и так обещает работать без устали – новый проект бюджета США сверстан с большим дефицитом, а для решения проблемы превышения лимита госдолга в Вашингтоне звучат предложения выпустить монету номиналом в $1 трлн.
Все это, очевидно, будет усугублять имеющиеся проблемы «мирового жандарма», а также усиливать тренд на дедолларизацию мировой экономики – валютные игры Вашингтона явно не идут на пользу стабильности доллара как платежного средства.
В Соединенных Штатах нарастает банковский кризис.
▪️8 марта в Калифорнии обанкротился Silvergate Bank, специализирующийся на криптовалютах. Это событие запустило процесс банкротства Silicon Valley Bank (SVB), занимавшегося аналогичной деятельностью по вливанию инвестиций в технологические стартапы. Инвесторы SVB в кратчайшие сроки начали избавляться от акций. И даже генеральный директор продал акции за несколько недель до дня икс на $3,6 млн.
▪️10 марта было объявлено о закрытии SVB. Как отмечает The New York Times, это второе по величине банкротство банка в истории США и крупнейшее с 2008 года.
▪️12 марта завершилась история нью-йоркского Signature Bank. Сообщается, что банк закрыт регулятором штата Нью-Йорк из-за системных рисков.
Кризис ликвидности нарастает каскадом. Байден, от которого все ждали срочного пакета антикризисных мер, сегодня заявил, что средства разорившихся банков будут доступны вкладчикам. На экстренное выступление ему хватило пять минут, причем никаких конкретных мер он не анонсировал.
Представляется, что Белый дом предсказуемо увеличит вливания в банковскую систему своим привычным способом — запустит на полную мощность печатный станок. Но проблема в том, что банковские резервы ФРС сокращаются. Об этом агентство Reuters сообщило еще в пятницу.
Именно в это вкладывается Вашингтон. По данным The Hill, в минувшем году США потратили $75,5 млрд на помощь Украине, а все страны НАТО, по словам г-на Столтенберга, пожертвовали $120 млрд.
А тем временем состоятельные инвесторы уже спасают свой капитал из банков США. Ситуация провоцирует потребительскую панику. Для рядовых американцев все это выглядит повторением 1929 года, когда снятие денег запретили и вкладчики штурмовали офисы.
Дональд Трамп уже предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Не стал бы делать столь резкие прогнозы, но очевидно, что определенное клиническое расстройство Америке и ее финансовой системе точно угрожает. Особенно если еще добавить ко всем фактам тенденцию к межгосударственным расчетам в национальных валютах, что значительно ухудшает позиции доллара как мировой валюты.
Штатам очень нужны реальные материальные ресурсы. Для этого они, задействуя все инструменты, стремятся дожать Россию. Наша насущная задача — сорвать эти планы.
Си Цзиньпин не поедет в Киев, но проведёт разговор с Зеленским.
Китайский лидер планирует впервые с начала войны провести большие переговоры с президентом Украины. Вероятно это случится, после того, как на следующей неделе он посетит Москву и встретится с Путиным, сообщают источники The Wall Street Journal.
Переговоры Си Цзиньпин и Зеленского пройдут через видеосвязь. Это отражает положение Китая, который хочет быть и против Запада, и сохранять нейтралитет. Посещение Си Цзиньпином Киева означало бы поддержку Украины. Ранее похожий кульбит совершил Эрдоган, который отказался ехать в столицу и приехал во Львов, избежав церемоний, которые были бы восприняты в Москве как враждебные. Си не хочет быть среди «маленьких» западных лидеров, который зачастили в Киев. Отказываться от разговора в условиях, когда Китай подозревают в военной и антисанкционной помощи России, тоже нецелесообразно.
Украина давно просит о переговорах с Китаем, и сейчас тот пошёл на встречу, стремясь стать посредником для разрешения конфликта. План Китая по урегулированию был раскритикован на Западе, Украину он не устраивает. Вряд ли план будет скорректирован по итогам встреч. Китай пытается остаться крупным игроком, которого должны слушать в Европе. Но слушать ― не означает выполнять его план.
Дмитрий Клёнов продал свои акции в «Детском мире»
Один из крупных акционеров покинул «Детский мир», продав все свои акции в компании неназванной стороне. Договоренность о продаже 10%-ной доли Кленова была достигнута еще в октябре 2022 года.
Как сообщила компания, покупатель не связан с нынешними крупными акционерами. Кленов вышел из капитала «Детского мира», потому что решил свернуть всю свою деятельность в России.
Информационное сообщение для российских держателей еврооблигаций АО "ГТЛК"
Юридическая компания a.t.Legal, действующая в интересах своих доверителей, в рамках подготовки к судебным процессам о взыскании с АО "ГТЛК" накопившейся за 2022-2023 годы задолженности по еврооблигациям, выпущенным его дочерней компанией GTLK Europe DAC и компанией специального назначения GTLC Europe Capital DAC, приглашает заинтересованных держателей еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями, к сотрудничеству в целях выработки единого подхода к сложившейся ситуации, формирования инициативной группы для подготовки и подачи в суд коллективных исков и последующего участия в судебных процессах.
Ваши обращения просим направлять по корпоративному электронному адресу юридической компании atlegal@atlegal.ru, по телефонам +7 (495) 621-7439,+7 (495) 621-8613, по почте 101000, Москва, Мясницкая ул., д. 7, стр. 1 с пометкой "для Вадима Резниченко"! К обращению просим прикладывать копию актуальной выписки по счету депо владельца еврооблигаций, выданную российским депозитарием, а также указывать контактное лицо, электронную почту и телефон для связи!
Наш сайт в Интернете: https://atlegal.ru
С уважением, команда a.t.Legal
Администрация опубликовала проект американского бюджета на следующий, с октября, финансовый год. Существенный рост расходов. Очень большой, почти два триллиона или 7 процентов ВВП, дефицит. И всего 6 миллиардов на прямую поддержку чубатых. Поддержку, объем которой в текущем финансовом году составляет в районе 45 миллиардов.
Дело здесь даже не в том, что основная часть этих подаяний и в этом и в прошлом году проходила через конгресс не в рамках регулярного бюджета, а по отдельным чрезвычайным запросам. Дело в первую очередь в том, что республиканцы уже дали предсказуемое обещание жрать этот бюджет с костями и потрохами, назвав его образцово безобразным, в первую очередь как раз в отношении расходов. И есть все основания полагать, что чрезвычайные запросы будут подвергаться точно такой же братской любви, особенно на фоне на глазах растущей аллергии республиканцев на укротематику как таковую.
Нескончаемый поток официальной риторики о поддержке укров столько, сколько надо, хоть до конца света, выглядит на этом фоне особенно цинично. Впрочем, белому господину не привыкать.
Глава крупнейшей компании по управлению инвестициями в мире BlackRock Ларри Финк опубликовал ежегодное письмо. Обычно оно направлялось руководителям компаний-партнёрам. Но в этом году оно стало публичным.
Финк заявил, что агрессивное повышение ставок в США обнажило трещины в финансовой системе после краха Silicon Valley Bank на прошлой неделе: «Реакция регулирующих органов до сих пор была быстрой, а решительные действия помогли предотвратить риск распространения заболевания. Но рынки остаются на грани, станет ли несоответствие активов и пассивов второй домино, которая упадёт?». По его мнению резкий рост инфляции, невиданный с 1980-х ― последствия агрессивной фискальной и денежно-кредитной политики. «Мы ещё не знаем, будут ли последствия лёгких денег и нормативных изменений каскадом распространяться по всему региональному банковскому сектору США», ― волнуется Финк.
В другой части текста он возмутился экологической политикой. Для Финка это обычная тема. Но в прошлом году на фоне энергетического кризиса BlackRock была раскритикована за якобы отказ инвестировать в бизнесы, которые занимаются добычей и распространением ископаемого топлива. BlackRock это опровергла и заявила, что вложила значительные средства в добычу нефти, газа и в сервисные компании. После чего подверглась критике уже сторонников «зелёной» энергетики. В письме Финк переводит стрелки на правительство, которое должно заниматься законами и правилами ― компании и управляющие активами не должны быть «экологической полицией».
«1хСтавка» предлагает решальщикам до 300 млн рублей. Они хотят, чтобы контору разблокировали на территории России.
Кроме того «1хСтавка» подала в суд на НКО «Мобильная карта», требовавших запретить его работу. С декабря единственным акционером «1хСтавка» через компанию-прокладку стала Альбина Семиохина. Она мать Романа Семиохина – брянско-кипрского бизнесмена, основателя 1xBet, а также спонсора украинской армии. Но его прошлогодние вложения миллионов евро на нужды Украины не оправдались ― украинская комиссия по азартным играм аннулировала лицензию 1xBet. Поскольку у украинцев есть доступ к Гуглу, они знают, что владельцы родились в России.
Пришлось пытаться возвратиться на Родину. Но НКО «Мобильная карта» заметила деятельность мошенников, обратилась к контролёрам, и Единый регулятор азартных игр отключить «1хСтавка» от информационной системы ЕРАИ: букмекеры не смогли принимать деньги. Брянские киприоты не хотят сдаваться и обращаются к разным решалам.
Опасения, что банковский кризис в США может перерасти глобальный финансовый хаос, растут на фоне обвала акций Credit Suisse и других крупных европейских банков.
Капитализация швейцарского инвестиционного банка упала до новых минимумов в среду, а стоимость страхования от дефолта подскочила до исторического максимума. За 12 месяцев бумаги финансовой группы потеряли более 70% стоимости и сейчас торгуются ниже 2 швейцарских франков, продемонстрировав рекордное внутридневное падение более чем на 24%. Инвесторы активно распродают акции Credit Suisse после краха на прошлой неделе американских региональных банков и на новостях о том, что стратегический инвестор – Национальный банк Саудовской Аравии, который в 2022 году приобрел долю в размере почти 10% – не считает необходимым предоставлять кредитной организации дополнительное финансирование.
Отложенный из-за претензий американских регуляторов годовой отчет, опубликованный 14 марта, подтвердил рекордные годовые убытки кредитора со времен финансового кризиса 2008 года в размере $7.78 млрд. В публикации банка отмечается, что резко выросший с IV квартала 2022 года отток клиентов продолжался в марте, несмотря на масштабную кампанию по привлечению средств, а также выявлены «существенные недостатки» во внутреннем контроле за финансовой отчетностью за последние два года. Руководство Credit Suisse не разработало и не поддерживало эффективный процесс оценки рисков, что привело к искажениям финансовых данных: неденежные статьи должным образом не классифицировались в консолидированном отчете о движении денежных средств.
За последние месяцы некоторые крупные акционеры, в том числе инвестиционная компания Harris Associates, которая являлась крупнейшим держателем акций банка на протяжении почти двух десятилетий, полностью продали свои доли. По итогам прошлого года совокупный отток клиентских средств превысил $130 млрд, при этом швейцарские клиенты вывели 28% средств со своих депозитов.
Председатель правления Credit Suisse Аксель Леманн, выступая сегодня на Конференции финансового сектора (FSC 2023) в Саудовской Аравии, в попытке успокоить инвесторов заявил, что у банка «хорошие коэффициенты капитала, сильный баланс» и он не нуждается в государственной помощи. Леманн подчеркнул, что сравнивание проблем швейцарского банка с американскими банкротами некорректно из-за разных подходов в регулировании. Менеджмент возлагает большие надежды на 3-х летнюю программу реструктуризации и «стремится укрепить доверие среди клиентов, инвесторов и регулирующих органов после ряда ошибок». Накануне генеральный директор Credit Suisse Ульрих Кернер также призвал инвесторов и клиентов проявить терпение, пока банк проводит радикальную перестройку, и указал, что у организации нет кредитных рисков, связанных с банкротством американского SVB.
В 2022 году Credit Suisse провел допэмиссию акций на $4.3 млрд, озвучил план сокращения 9000 рабочих мест и выделения своего инвестиционного бизнеса в отдельную структуру. Предпринятые меры не вернули доверие акционеров, которые видят растущие убытки банка на фоне оттока клиентских средств и риски распространения паники по всему банковскому сектору ЕС.
Министр энергетики Саудовской Аравии А. А. бен Сальман Аль Сауд в интервью для Energy Intelligence заявил, что введение потолка цен на нефть и попытки американцев принять свой антикартельный закон NOPEC вредят стабильности мирового рынка нефти. Он также сообщил, что если нефть из королевства попадет под ограничения, то страна не будет поставлять сырье тем, кто их вводит, а также снизит общий объем нефтедобычи.
NOPEC это попытка американцев контролировать мировой рынок нефти - он дает властям право наказывать тех, кто пускает на рынок меньше сырья, чем он мог бы произвести на имеющихся у него мощностях. Однако крупнейшее объединение производителей нефти – ОПЕК – разумеется, против того, чтобы кто-то указывал ему, сколько «черного золота» ему добывать и продавать на рынке. Заявление Аль Сауда, по сути, является предупреждением для США – попытки принять злополучный закон, к которому в Вашингтоне примериваются уже порядка 20 лет, вполне может привести к повторению кризиса 1973 года. Тогда, напомним, арабские производители нефти ввели эмбарго на поставки нефти в страны, поддержавшие Израиль в Войне Судного дня, что привело к росту цен на баррель нефти в 4 раза.
Акции Credit Suisse снова падают на 8%. Его крупнейшие акционеры (BBG) исключают дальнейшую дополнительную помощь банку. @banksta
Читать полностью…
Однако наши соседи жгут напалмом. Нет, мы не про Schweinisch Bandera-Reich (с), учить отечественных политтехнологов делать кассу блокбастерам в канун выборов взялись казахи.
История упоительная, снимать очередную серию бондианы с трансгендерной чернокожей открытой лесбиянкой в роли 007 можно сразу, что называется, с колес.
Несколько месяцев с полдюжины казахских журналистов с активной гражданской позицией травили за мелкий прайс никому не известные хохлы из харьковских киберподразделений по заказу каких-то мутных людей. Флудили, размещали фотографии на порносайтам и даже жгли автомобили. За что и почему — загадка даже для самих исполнителей, как выясняется сейчас.
И прямо в канун выборов депутатов всех уровней государство обнаруживает у себя не только исполнителей, но и заказчиков, девочки. Задержаны все, заказчика — юношу 26 лет с важной для страны фамилией Клебанов (есть такой местный олигарх) — удается даже выкурить из Дубая, где он проживает постоянно. Повторим, девочки, такая удача — и в прямо перед выборами. Как принято в таких случаях выражаться, совпадение? Не думаем!
И конечно, местные siloviks проводят яркую очную ставку, на которую попадают почему-то только близкие к местным властям журналисты, которые пишут полные эмоционального вовлечения тексты про свои ощущения во время этого акта гражданского допроса. Все раскаиваются, а хохлы даже немного плачут. Занавес и красивая картинка, все, как учили пярщики из вражеского британского PR Network.
Но главное не в этом. На каждых выборах нужен антигерой, главгад, против которого страна в едином порыве пойдет голосовать ногами, руками и прочими частями тела. Раньше такую миссию возлагали на первого президента Назарбаева, но сейчас он пенсионер. Поэтому местный обком журналистов решил подтянуть — тадам! — его внука, Нурали Алиева. Над обоснованием вы будете смеяться, девочки. Он был в Дубае в тот же период, что и Клебанов.
Вот именно на этом основании журналистка ртом Бажкенова предлагает его вызвать на допрос. Другое основание — она имеет на это право, как пострадавшая. Эта феерия логики и судебного права разгоняется по местной тележеньке, и самое радостное, что юстиция (раз уж это случилось перед выборами) может и прислушаться.
Учитесь, сынки. А то придумали тоже — иноагенты, нежелательные организации, Верхний Ларс. Мы просто имеем право, как пострадавшие.
Дела у МВидео и Wildberries совсем плохи? Ритейлеры с сателлитами обратились в экономический блок правительства с просьбой снизить порог беспошлинного ввоза на товары из иностранных маркетплейсов в пять раз. Сейчас — 1000 евро, а просят 200. Якобы цепочки поставок наладились, дефицита нет, все хорошо.
Такие попытки российской непродовольственной розницы сохранить монополию на рынке выглядят преступно. Особенно на фоне запрета Турцией транзита для российского импорта.
Компания ПИК построит школу в Благовещенске, которая станет первым образовательным объектом, реализованным по договору концессии. Соответствующее соглашение сегодня подписали ПИК и Администрация города. Благовещенск. Для школы выделена субсидия из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования».
Всё по стандартам ПИК: красивая архитектура, разнообразные детские пространства, большой атриум, игровые зоны, лектории, библиотека, бассейн, игровые и спортивные площадки с современным оборудованием, доступная и безбарьерная среда. Строительство школы, рассчитанной на 1200 мест, будет завершено до конца 2024 года.
Девелопер GloraX размещает облигации со ставкой купона 15% годовых
Спать спокойно и получать фиксированный доход - мечта любого инвестора. Облигации - проверенный временем инструмент для сохранения и преумножения капитала. Совсем недавно федеральный девелопер GloraX анонсировал размещение выпуска 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-01 - рекомендуем присмотреться.
Характеристики выпуска:
📣 Номинал — 1000 рублей.
🧮 Ставка купона — 15,0% годовых.
🗓 Купонный период — 91 день.
⏰ Срок обращения— 2 года.
📌 Дата размещения — 14 марта 2023 года.
До окончания размещения (ориентировочно - 14 апреля) облигации GloraX можно будет приобрести по номиналу через брокера.
GloraX — быстрорастущий федеральный девелопер. За 8 лет компания построила и успешно ввела в эксплуатацию ряд проектов общей площадью 688 кв.м. Сейчас в активной стадии строительства у компании 6 проектов, которые находятся в Санкт-Петербурге и Москве.
РСПП в ближайшие недели запустит новую цифровую платформу для трансграничных переводов.
Издание РБК подтвердило это у директора управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Лисицына. Тот рассказал, что в тестировании будут принимать участие около 30 организаций. Летом примут решение о дальнейшей работе сервиса.
Ключевая функция ― анонимность переводов, которая позволит скрывать адресатов от санкций. Какие конкретные технические системы будут использоваться, не сообщается. «Корпорации будут указывать, куда и какую валюту им хотелось бы перевести или откуда получить. А финансовые организации, причём не только российские, — какие возможности по переводу могут предложить», ― поясняет суть Лисицын. Таким образом можно будет выяснить, какие валюты и другие эквиваленты расчётов востребованы для ведения торговли.
Не сообщает и о том, кто будет контролировать систему, какие разрешения у неё от правительства и ЦБ. Но всех желающих к ней не допустят ― допуск организаций будет осуществляться на принципах оценки финансовой устойчивости.
Российский стартап огорчился на фонд Сколково из-за иска в суд: «Это означает, что отечественный бизнес может испытывать давление не только со стороны Запада».
Конфликт возник между Skolkovo Ventures и компанией Brandquad France. Brandquad ― это российский стартап, но работающий в Европе, Америке и ОАЭ. Он занимается разработкой программных продуктов для автоматизации работы маркетинга и торговли ― например, контроля качества контента на маркетплейсах. Skolkovo Ventures инвестировал в компанию €1,5 млн. Их Brandquad хотел потратить на расширение сбыта. Также компания намерена организовать научно-исследовательский центр во Франции.
Представитель Skolkovo Ventures заявил, что иск ― это «технический вопрос». Компания не выполнила условия соглашения по займу, и перед окончанием срока договора надо договориться о реструктуризации задолженности. В Brandquad отреагировали более эмоционально. Её сооснователь Филипп Денисов сообщил, что «фонд сейчас не хочет по геополитическим причинам» конвертироваться в французской компанию Brandquad и «предлагает взять взамен успешный российский актив по кратно заниженной стоимости». «Для нас, российского стартапа, вопреки всем сложностям сегодня работающего на международном рынке, это крайне огорчительно», ― посетовал Денисов.
«Черный понедельник» для западного банковского сектора: последствия банкротства кредитных организаций в США распространяются по всему миру.
Реакция финансовых властей США на вынужденное закрытие трех американских банков (Silvergate, Silicon Valley и Signature Bank) последовала незамедлительно: в воскресенье Минфин, ФРС и Федеральная комиссия по страхованию вкладов (FDIC) опубликовали совместное заявление о запуске экстренной программы спасения финансовой системы. Казначейство США приняло решение полностью взять на себя обязательства по выплате средств вкладчиков двух крупных банков, включая застрахованные и незастрахованные депозиты SVB Financial и Signature Bank, чтобы предотвратить риски распространения краха по всему сектору. Клиенты, которые не смогли получить доступ к своим депозитам на прошлой неделе, смогут вывести средства уже в понедельник. Правительство не будет возмещать убытки акционеров банков и некоторых держателей их необеспеченных долгов.
Отдельно был представлен новый механизм помощи — «Программа банковского срочного финансирования» (BTFP), которая будет предлагать финсектору дешевые кредиты сроком на 12 месяцев. Проблемные банки смогут воспользоваться господдержкой по ставке ниже рыночной, взяв кредиты под залог ценных бумаг (казначейских обязательств и ипотечных облигаций) по номинальной стоимости. Ликвидность в размере $25 будет предоставлена Казначейством через чрезвычайный резервный фонд (ESF), который был создан для валютных интервенций. В последний раз средства ESF ($50 млрд из $93.7 млрд) выделялись во время кризиса с коронавирусом для поддержки программ кредитования ФРС, направленных на стабилизацию денежных рынков. Кроме того, ФРС объявила, что смягчит условия по кредитам, которые она выдает банкам напрямую через дисконтное окно (discount window): регулятор будет применять те же льготные условия для широкого набора залоговых инструментов, что и для ценных бумаг, имеющих право на участие в BTFP, еще больше увеличивая доступный объем кредитных линий.
В заявлении регуляторов подчеркивается, что «никаких убытков, связанных с санацией Silicon Valley Bank и Signature Bank, налогоплательщики США не понесут», но фактически ликвидность для поддержки банковской отрасли предоставлена за счет стабфонда, а ФРС будет монетизировать казначейские облигации США и другие формы залога по номиналу, а не по рыночной стоимости. В совокупности эти меры подразумевают возвращение к той или иной форме скрытого количественного смягчение, что противоречит заявленной цели ФРС по снижению инфляции, и перенос коммерческих рисков частного финансового сектора на государство. В перспективе прецедент «вынужденного спасения» за счет государственной поддержки также может распространиться и на нефинансовый сектор.
Масштабная реакция американских регуляторов на банкротство нескольких крупных, но второстепенных банков, подчеркивает еще одну серьезную проблему — высокую степень интегрированности проблемных учреждений в глобальную финансовую систему. Несмотря на изначально региональный характер банковского кризиса, в случае продолжения массовых набегов на банки, системные риски для США и других регионов сохраняются. Инвесторы в понедельник активно продают акции публично торгуемых кредитных учреждений по всему миру: бумаги ряда региональных американских банков до начала основной торговой сессии потеряли в стоимости от 40% до 75% (Western Alliance Bancorporation, First Republic Bank, PacWest Bancorp, Customers Bancorp и другие), европейский банковский индекс Stoxx 600 обвалился более чем на 6%, японский TOPIX Banks теряет 4%. Котировки акций банка HSBC Holdings, который для защиты вкладчиков выкупил британское подразделение банкрота Silicon Valley Bank, снизились на 4.2%.
Apple с апреля будет чинить устройства россиян за рубежом. Но только старые.
Договоры Apple с авторизованными российскими сервисными центрами заканчиваются в конце марта. Новые будут заключены с иностранным центром, который в свою очередь заключит контракты с российскими. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники. Клиенты смогут продолжать обращаться за гарантийным обслуживанием, но с апреля их гаджеты и компьютеры будут физически отправлять на ремонт за рубеж. Это требует времени ― срок ремонта увеличится в разы. Страна, где это будет происходить, не называется.
Обслуживанию подлежат только устройства, купленные легально ― в России до марта 2022 года, либо купленные за границей. Параллельный импорт в эти категории не входит ― им должен заниматься магазин. В последнее время многие клиенты не смогли воспользоваться ремонтом из-за нехватки запчастей, из-за чего десять дней назад СМИ ошибочно сообщили о приостановке гарантийного обслуживания. Перед 8 марта были сообщения о нехватки смартфонов Apple в Москве. С единой причиной медиа не определись ― ажиотаж после санкций, проблемы на таможне или предпраздничные закупки.
Банковский кризис в США спровоцировал падение стейблкоина USDC.
Эмитент USDC, американская Circle Internet Financial, заявила, что $3.3 млрд или почти 8% всех ликвидных резервов компании хранились в обанкротившимся 10 марта банке Silicon Valley (SVB). На фоне новостей криптовалюта, входящая в топ-10 по рыночной капитализации, потеряла привязку к 1 доллару США, упав более чем 11%. Как и в ситуации с банкротством банков, стейблкоин обесценивается, когда держатели криптовалюты запускают спираль продаж или обменивают актив по заниженной стоимости из-за страха потерять вложенные средства. Если в резервном фонде эмитента окажется недостаточно «твердой» валюты для исполнения обязательств, то паническая распродажа в конечном итоге приведет к несостоятельности финансовой организации. За сутки с начала паники объем погашения USDC составил рекордные $2 млрд — капитализация монеты достигла минимума на уровне $37.1 млрд, потеряв более $6 млрд. В воскресенье курс USDC практически восстановил привязку к доллару США, после сообщения Circle о готовности покрыть любой дефицит капитала за счет «собственных средств или привлечения внешнего финансирования».
Причиной банкротства SVB стал массовый набег вкладчиков на 16-й по величине банк в США, который специализировался на финансировании технологического сектора и инновационных сфер: IT-стартапов, венчурного бизнеса, криптовалютных игроков. Банкротство стало крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года и вторым по объему капитализации пострадавшего кредитного учреждения в США за всю историю (более $200 млрд). На конец 2022 года объем незастрахованных вкладов оценивался в $175 млрд или 89% всех размещенных в банке депозитов. Сразу же после закрытия SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов (FDIC), которая должна распределить остаточный капитал на погашение задолженностей и компенсации пострадавшим вкладчикам. Набег, который привел к беспрецедентно быстрому краху крупного банка, был спровоцирован рядом фактором:
1. На фоне агрессивного цикла повышения ставок ФРС банк понес огромные убытки от раздутого портфеля инвестиций ($108 млрд или 57% от общих активов) в казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги (MBS). Для сравнения, в среднем для американских банков этот показатель составляет 25%, при этом SVB инвестировал значительную часть клиентского капитала в MBS — более $80 млрд. Процентный риск владения долгосрочными облигациями также не был захеджирован должным образом, что привело к нереализованным чистым потерям капитала: порядка $14 млрд при росте ставок на 2%.
2. Благодаря буму «легких денег» приток средств на депозиты в конце 2021 года достиг $189.2 млрд по сравнению с $61.7 млрд на конец 2019 года,. В 2022 года глобальный тренд развернулся и банку пришлось реализовывать убыточные инвестиций для обслуживания нарастающего оттока средств из сильно концентрированной депозитной базы, потеряв порядка $2 млрд. В четверг запросы инвесторов и вкладчиков на изъятие средств достигли огромной суммы в $42 млрд.
В экстренном пресс-релизе Circle утверждается, что обеспечение USDC на 100% ($42.1 млрд) состоит из ликвидных активов: краткосрочных казначейский облигаций США ($32.4 млрд или 77%) и наличных средств ($9.7 млрд или 23%). Ценные бумаги хранятся в крупнейшем банке-кастодиане BNY Mellon, а управление фондом резервных активов осуществляет инвестиционный гигант BlackRock. Денежные средства были размещены в различных кредитных учреждениях: BNY Mellon, куда компании перевела $5.4 млрд на прошлой неделе с целью «снижения банковских рисков», SFB ($3.3 млрд) и Customers Bank ($1 млрд). Компания подчеркнула, что больше не связана с другим банкротом, криптобанком Silvergate, и надеется вернуть размещенные в SVB средства с помощью FDIC. Даже если компания получит частичную компенсацию, кризис доверия может усугубится: Circle является партнером базирующегося в Нью-Йорке Signature Bank — организация поддерживает транзакционные и расчетные счета для USDC и оказалась в зоне риска наряду с другими региональными банками США (First Republic и Western Alliance).
Немецкий производитель автомобилей Volkswagen рассматривает возможность размещения завода по производству аккумуляторов в США, а не в Европе.
Основная причина стратегической переоценки производственных планов заключается в потенциальных субсидиях и налоговых льготах, которые компания может получить в рамках «Закона о снижении инфляции» (IRA) стоимостью $369 млрд и других федеральных программ, предлагаемых администрацией Байдена. По оценкам крупнейшего автомобильного концерна в Европе по объему производства, совокупные стимулы в течение всего срока службы американского завода могут достигать €10 млрд евро.
По словам источника из компании, с которым общалась газета Financial Times, планы строительства аккумуляторного завода в Северной Америке продвигаются значительно быстрее, чем в Восточной Европе, где компания должна была определиться с площадкой в первой половине 2023 года. Томас Шмалл, член правления Volkswagen и руководитель подразделения компонентов, ранее заявлял о риске серьезного отставания ЕС от конкурентов без программы господдержки, — «Сегодня аккумуляторный бизнес возглавляют азиатские компании. И пока США догоняют их благодаря IRA, Европа все больше отстает. Условия IRA настолько привлекательны, что Европа рискует проиграть гонку за миллиардными инвестициями, которая будет решаться в ближайшие месяцы и годы».
В Volkswagen пока не подтвердили принятия окончательных решений по размещению новых заводов вне Европы, так как концерн ждет конкретики от ответных мер ЕС. В начале 2021 года автогигант озвучивал планы построить в Европе 6 аккумуляторных заводов мощностью порядка 240 ГВтч к 2030 году. Scout Motors, дочерняя компания Volkswagen Group, в марте официально объявила о строительстве американского завода стоимость $2 млрд в штате Южная Каролина, на котором будут производиться электрические внедорожники.
Агрессивные финансовые стимулы в США, вероятно, привлекут больше европейского бизнеса, при этом местные производители сомневаются в конкурентоспособности ответных финансовых мер Евросоюза. Ожидается, что в следующий вторник Еврокомиссия представит собственный «Закон о промышленности нулевых выбросов» (NZIA). Ранний проект документа, с которым ознакомились представители отрасли, не оправдал их ожидания: он уступает IRA в части финансовых условий и не включает конкретных мер поддержки. Шведский производитель литиевых аккумуляторов Northvolt также сообщил, что рассматривает США, а не Германию, для размещения новой гигафабрики, и рассчитывает на получение американских субсидий в размере более €8 млрд. Анализ Европейской федерации транспорта и окружающей среды указывает, что почти 70% запланированных мощностей по производству аккумуляторов в Европе (1.2 ТВтч) находятся в зоне риска: проекты могут быть отложены, сокращены или не реализованы.