34272
Бизнес-зона: - новости - прогнозы - аналитика Контакт: @bizzona
⚠️ В случае ввода санкций против НКЦ торги валютой перейдут на внебиржевой рынок, а юаневые облигации могут превратить в «замещайки», — Владимир Цыбенко из «Финам.
💰Валюта. По его словам, технически возможность торгов не на бирже есть, о чем ни раз заявляли монетарные власти. Конечно, в таком случае будет «плохо всем», вырастут расходы на инфраструктуру, но фатальных последний не предвидится. Спреды на бирже и «внебирже» — всего сотые процента.
📑 Юаневые бонды. Мертвым грузом юаневые бумаги точно не останутся, однако в случае ввода санкций против НКЦ, конечно, торговля усложнится. Вижу возможность их замещения, но технических подробностей не знаю.
📍Председатель правления «Финам» Андрей Шульга добавил, что Китай дружественен, поэтому юаневые облигации облигации гораздо надежнее других валютных долговых бумаг. Рисков с юаневыми бумагами Шульга не видит.
#новости
🇷🇺 До 15 российских компаний рассматривают выход на IPO в 2024 году.
📍Делимобиль, Икс холдинг, Selectel, Диасофт, Cosmos Hotel Group, Биннофарм, Степь, Медси, Sokolov, Arenza, Системы Папилон, Ладога, Самолет плюс, IBS, МТС Банк, Автоdом, Холдинг «Эволюция».
#инфографика
⚠️ ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.
▪️Евросоюз в новом пакете санкций вводит ограничения на импорт из России изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы.
▪️ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию.
▪️Двенадцатый пакет включает в себя ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России.
#новости
🇪🇺 Евросоюз примет 12-й пакет санкций против РФ уже сегодня, — Financial Times
#новости
📆 Календарь основных отчетов компаний на предстоящую неделю.
📍Наиболее ожидаемые отчеты: Nike #NKE, Micron Technology #MU, Carnival #CCL, FedEx #FDX, HEICO #HEI, Cintas #CTAS, Accenture #ACN, General Mills #GIS, BlackBerry #BB и CarMax #KMX
#календарь #инфографика
🥚 В свете последних событий. Перфоманс основных активов: яйца +100% с октября.
*Нужно было вкладываться в яйца…
#инфографика
🏦 Сегодня нас ждёт очередное заседание ЦБ, на котором регулятор, вероятно, повысит ставку минимум до 16%.
*Ваши ставки, господа
#новости #календарь
$USDRUB 🏦 ЦБ дали экстренные полномочия, чтобы держать рубль до выборов президента.
💪 Власти резко расширяют полномочия Центрального банка, перед которым поставлена задача держать курс рубля до намеченных на весну президентских выборов.
📍В четверг Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит ЦБ РФ отключать от торгов, в том числе валютных, любого участника рынка. Поправки были внесены главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым 13 декабря в законопроект о пенснакоплениях, и на следующий же день попали на голосование.
❎ Сейчас ЦБ может лишь полностью останавливать торги на любом рынке Мосбиржи. Новые, «полицейские» полномочия позволят ему отрезать от торгов на полгода неугодных трейдеров. Основанием для этого может быть «угроза стабильности» рынка. Оценивать «угрозу» ЦБ будет по собственному усмотрению.
#новости
$PFE ✅ Большие перемены в Pfizer: реорганизация, уход руководителей, завершение сделки по выкупу Seagen за $43 млрд
📍Pfizer объявила о реструктуризации своей организации, создав подразделение Pfizer Oncology, которое будет объединять коммерческие операции, исследования и разработки в области онкологии. Его возглавит доктор медицины Крис Бошофф (Chris Boshoff), который в течение последних шести месяцев был в Pfizer руководителем R&D в онкологии.
👉 Кроме того, в соответствии с новой структурой, которая начнет существовать с 1 января, коммерческий бизнес Pfizer в сфере не онкологии разделят на две организации: одна будет курировать операции в США, а другая — в остальном мире.
👤 С момента объявления в марте о сделке по приобретению компании Seagen, Pfizer произвела некоторые кадровые перестановки в рамках подготовки к интеграции специалиста по конъюгатам антител и лекарств. В июле компания уволила главного директора по развитию Уильяма Пао (William Pao), M.D., Ph.D. и возложила дополнительные обязанности на главного научного директора Микаэля Долстена (Mikael Dolsten), M.D., Ph.D. Это также повысило роль Бошоффа, сделав его ответственным за интеграцию новых лекарств от Seagen.
❎ Еще одним шагом, предпринятым Pfizer вскоре после объявления о сделке с Seagen, стал отказ от партнерства с Merck KGaA по Bavencio, предположительно для того, чтобы облегчить проверку FTC ее будущего приобретения. Соглашение, по которому немецкая компания передавала коммерциализацию препарата, включало выплату Pfizer роялти в размере 15% от чистой выручки. Дуэта больше нет: после бума слияний и поглощений Pfizer по факту расстается с Merck KGaA в том, что касается Bavencio.
💰Слияние Pfizer и Seagen является крупнейшей сделкой слияний и поглощений в биофармацевтическом секторе с тех пор, как AbbVie приобрела Allergan за $63 млрд в июне 2019 года. Оно даст Pfizer четыре одобренных продукта и обширный портфель потенциальных конъюгатов антител и лекарств. По прогнозам Pfizer, продукты, представленные Seagen, принесут к 2030 году дополнительный годовой доход в размере $10 млрд.
📍Между тем, Pfizer также проводит кампанию по сокращению расходов на $3,5 млрд, что привело к увольнениям во многих штатах США, а также в Ирландии и Великобритании.
#аналитика #pfe
$PFE 🇪🇺 В Европе одобрен Elrexfio от Pfizer для лечения рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломы.
👤 Ежегодно в Европе диагностируется более 50 000 случаев множественной миеломы, агрессивного и пока неизлечимого рака крови.
📍Компания Pfizer Inc. объявила, что Европейская комиссия (ЕК) выдала условное регистрационное удостоверение на препарат ELREXFIO® (elranatamab-bcmm). ELREFXIO — это таргетная иммунотерапия для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломой, ранее не получавших, как минимум, три курса терапии (включая ингибитор протеасом, иммуномодулирующий агент и антитела против CD38), и у которых наблюдалось прогрессирование заболевания при проведении последней терапии.
#новости #pfe
⚠️ У инвесторов появится возможность продать заблокированные иностранные активы нерезидентам, — Банк России.
📍Регулятор определил порядок взаимодействия участников финансового рынка для реализации схемы обмена.
👉 Суть такова:
1. Максимальная сумма обмена — 100 тыс. рублей для каждого инвестора РФ.
2. Оплата замороженных активов будет проходить за счет средств со счетов типа «С».
3. Порядок торгов, стоимость бумаг и другие детали определит Правительственная комиссия. Старт торгов начнется, когда Правкомиссия закончит эту работу.
#новости
💬 Из СПБ Биржи инвесторы в лучшем случае вернут 30% средств — мнение CEO и акционера Infoline-аналитика Бурмистрова.
#прогноз #аналитика
📊 Лучшие и худшие акции S&P 500 в 2023 году.
#инфографика
🇷🇺 Дивидендный календарь на фондовом рынке РФ. Ближайшие закрытия реестров.
#инфографика #календарь
💰Ломбардный рынок в РФ на данный момент оценивается примерно 60 млрд руб. в год. В отрасли происходят достаточно явные процессы консолидации рынка - уход серых участников, потеря доли рынка мелкими игроками в пользу наращивания доли рынка крупными игроками, такими как Мосгорломбард. За последние 5 лет количество ломбардов в РФ сократилось почти вдвое до 1882 юрлиц (примерно 20 000 розничных объектов). Весь спрос распределяется между крупными игроками.
💰Рынок ресейла ждет кратный рост - с 1 трлн рублей сейчас до 3 трлн рублей в 2027 году.
💰 Вторичный оборот российского рынка драгоценных металлов составляет 30-60 тонн золота в год. Мосгорломбард планирует развивать свое присутствие в этом секторе и за счет этого повышать ликвидность товарного портфеля. С учетом того, что с прошлой весны был отменён НДС для физлиц при покупке золотых слитков, рынок купли-продажи физического золота стремительно растет. Объём спроса на физический металл увеличился более чем в 10 раз. 60 % от него составляют слитки. Портфель группы более чем на 90 % обеспечен золотом.
В общем, интересный новый игрок. Сопоставимых аналогов нет. Тем более, публичных. Но потенциал роста виден, потому стоит присмотреться.
#аналитика #новости
$USDRUB 🏦 ЦБ дали экстренные полномочия, чтобы держать рубль до выборов президента.
💪 Власти резко расширяют полномочия Центрального банка, перед которым поставлена задача держать курс рубля до намеченных на весну президентских выборов.
📍В четверг Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит ЦБ РФ отключать от торгов, в том числе валютных, любого участника рынка. Поправки были внесены главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым 13 декабря в законопроект о пенснакоплениях, и на следующий же день попали на голосование.
❎ Сейчас ЦБ может лишь полностью останавливать торги на любом рынке Мосбиржи. Новые, «полицейские» полномочия позволят ему отрезать от торгов на полгода неугодных трейдеров. Основанием для этого может быть «угроза стабильности» рынка. Оценивать «угрозу» ЦБ будет по собственному усмотрению.
#новости
⚠️ СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов.
👉 СПБ Банк (расчётный депозитарий биржи) готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов:
▪️вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счёт уменьшения доли Биржи в уставном капитале Банка;
▪️уточнение генеральной лицензии №76A с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии;
▪️здание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов;
▪️издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.
#новости #spbe
$MDT ✅ FDA одобрило систему импульсной полевой абляции PulseSelect от Medtronic.
📍Мировой лидер в области медицинских технологий, американская компания Medtronic plc, объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ее инновационную систему импульсной полевой абляции PulseSelect для лечения как пароксизмальной, так и персистирующей фибрилляции предсердий (ФП). Это первая технология такого рода, получившая одобрение регулятора.
🫀Абляция сердца используется для лечения некоторых видов аритмий в случаях, когда лекарственная терапия плохо переносится или не приносит желаемых результатов.
#fda #mdt
$GAZP 🔍 Рынок ожидает, что на заседании, которое, по словам Садыгова, состоится 19 декабря, совет директоров Газпрома может дать рекомендацию по дивидендам — эксперты.
📍Большинство аналитиков не слишком оптимистично оценивают перспективы котировок «Газпрома», несмотря на декабрьский рост.
👉 В целом эксперты ожидают, что динамика акций «Газпрома» в 2024 году будет во многом зависеть от ценовой ситуации на рынке газа, на которую может оказать существенное влияние аномальная погода, от политики ЦБ по изменению ключевой ставки, от переговоров с Китаем по поставкам газа, а также от дивидендов.
#аналитика #прогноз
🔍 Сегодняшнее повышение ставки до 16%, вероятно, было последним в текущем цикле ужесточения, — инвестстратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.
👉 Эксперт отметил, что решение было ожидаемым и считает, что вероятность дальнейшего повышения все же есть: в случае, если экономическая активность продолжит «удивлять» и расти быстрее Банка России, о чем регулятор уже заявил сегодня.
📍Аналитик отмечает, что в ВТБ ожидают сохранения высокой ключевой ставки долгое время. Снижение начнется не раньше 3Q 2024 года. Такого мнения придерживаются и другие аналитики.
#прогноз #аналитика
🇷🇺 Банк России предсказуемо поднял ключевую ставку до 16%.
🔍 Из пресс-релиза: Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%.
⚠️ С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
👉 Возвращение инфляции к цели в 2024 году предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
📆 Следующее заседание СД Банка России запланировано на 16 февраля 2024 года.
#новости
$SPBE ↩️ Back to the roots: СПБ Биржа после введённых против неё американских санкций возвращается к своим корням - собирается вернуться на срочный рынок.
👉 Именно этот сегмент биржа развивала с момента основания, но затем переориентировалась теперь ставший фактически недоступным для неё рынок иностранных ценных бумаг.
🥸 Эксперты полагают, что шансы на успех нового проекта невелики, поскольку маржинальность срочного рынка низкая, а ещё придется конкурировать с развитым рынком деривативов Московской биржи и идти в нишевые сегменты.
📍К биржевым срочным инструментам в первую очередь относятся фьючерсы и опционы. В основе этих финансовых инструментов лежит базовый актив — ценные бумаги, валюта, товарные или иные активы. Покупатель деривативов обязуется или приобретает право купить или продать базовый актив в оговоренные сроки по определенной цене.
#новости
$MRNA $MRK 📈 Акции компании Moderna растут на положительных данных исследования лечения меланомы в сочетании с препаратом Кейтруда от Merck.
#новости #инфографика #mrna
⚖️ Трейдеры собираются подать в суд на СПБ Биржу: все операции, проводившиеся с 16 октября, заблокированы, а средства за них продолжают списывать со счетов - СМИ
📆 Проблемы начались 2 ноября, когда США ввели санкции против СПБ Биржи. Сразу после биржа остановила торговлю бумагами — продавать и покупать любые иностранные акции стало невозможно. По словам пользователей, 30 ноября начались первые списания средств со счетов в гонконгских долларах и долларах США, при этом операции не отображались в приложении.
🫢 Один из пользователей рассказал «Базе», что с его счёта изъяли около 1,5 миллиона рублей. По его словам, даже если средств нет — всё равно списывают в минус. Объяснить, куда уходят деньги, брокеры не могут и сваливают всю ответственность на биржу. Там объясняют, что под блокировку попадают все сделки, начиная с 16 октября, то есть за две недели до санкций.
👉 Брокер БКС объяснил клиентам, что заблокировал сумму пропорционально всем заблокированным долларам CПБ Биржи, примерно 58% от остатка гонконгских и 70% США. Небольшую часть средств пообещали вернуть, но сколько и о каких долларах идёт речь — не ясно.
📍В Центробанке сообщили, что им действительно поступают обращения инвесторов, связанные с включением СПБ Биржи в санкционные списки. Как указывает ЦБ, согласно документам компании, биржа не несёт ответственности за неисполнение обязательств, в случае если иностранные вышестоящие депозитарии ограничили операции из-за введённых санкций.
#новости
🇮🇳 Индийская биржа NSE может обойти Гонконг по общей капитализации эмитентов.
🏆 Национальная фондовая биржа Индии (NSE) может вскоре опередить Гонконгскую фондовую биржу по общей капитализации эмитентов и стать седьмым по величине рынком акций в мире, пишет Financial Times.
💰По данным Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE), на конец октября совокупная капитализация эмитентов, чьи акции торгуются на NSE, составляла $3,7 трлн. Показатель гонконгской площадки достигал $3,9 трлн. Их опережают только биржи США, материкового Китая, ЕС и Японии.
🎯 Неделю назад индийские фондовые индексы зафиксировали лучшую динамику за 14 месяцев и обновили исторические рекорды на новостях о победе правящей партии на выборах в ряде штатов.
📈 С начала года индийский Nifty 50 набрал 15,8%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 18,1%.
🔍 Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году индийская экономика вырастет сильнее всех среди крупных экономик - на 6,3%, китайская - на 5%.
#новости
🇷🇺ЦБ РФ завершит цикл повышения ставки окончательным повышением до 16% в пятницу — эксперты — опрос RTRS.
#прогноз #новости
🇷🇺 Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 15 декабря продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и повысит ключевую ставку, считает большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков.
#прогноз
📊 Лучшие и худшие акции S&P 500 в 2023 году.
#инфографика
🇷🇺 Повышены оценки по акциям нефтегазовых компаний.
📍Увеличения налоговой нагрузки, которого ожидали аналитики, не произошло. В связи с этим были повышены оценки по акциям Лукойла и Транснефти с «Держать» на «Покупать». По Газпрому оценка также была улучшена — с «Продавать» до «Держать».
👉 Опасения в части возможного повышения налогов для нефтегазового сектора не оправдались. Несмотря на то что Минфин вернул демпфер в полном размере, повышения НДПИ на нефть для компенсации расходов бюджета не последовало. Поэтому аналитики "SberCIB Investment Research" снизили оценки налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в ближайшие годы.
🛢️ Главным фаворитом в секторе остаётся Лукойл. Рынок пока не учитывает большой объем денежных средств на балансе компании (около 20% рыночной капитализации). Любое использование этих денег – для выкупа акций, выплат специального дивиденда, приобретения активов — может послужить дополнительным катализатором для роста акций.
🏭 Вторым фаворитом является Транснефть. Аналитики отмечают достаточно высокую дивидендную доходность (14-15% за 2023 год), которая при этом не зависит от курса рубля и цены на нефть. Дробление акций компании, намеченное на февраль 2024 года, сделает их более доступными для частных инвесторов, что также позитивно повлияет на котировки бумаг Транснефти.
🏭 Кроме этого, аналитики положительно отреагировали сокращение инвестиционной программы Газпрома на 2024 год на 15% до 1,65 трлн рублей. По расчётам, это поможет компании избежать отрицательного денежного потока в следующем году. Таким образом, эксперты "SberCIB" повысили оценку по акциям Газпрома до «Держать», сохраняя при этом осторожный взгляд на его бумаги, так как не исключено дальнейшее снижение цен на газ в Европе.
#аналитика #прогноз
$SPBE 🇷🇺 Акционеры "СПБ биржи" на внеочередном собрании 19 января рассмотрят вопросы об утверждении устава в новой редакции и предоставлении согласия на совершение сделки, говорится в сообщении торговой площадки.
📍Повестка дня собрания также включает вопросы о формировании совета директоров и о правлении "СПБ биржи.
#новости