34272
Бизнес-зона: - новости - прогнозы - аналитика Контакт: @bizzona
$USDRUB 📉 Бакс ниже 91 рубля.
#новости #usdrub
🇷🇺 Банк России может поднять ставку с 15% до 17% в ответ на ускорение инфляции, — главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
📈 В первую неделю ноября инфляция за 7 дней выросла до 0,42%, что в 2 раза выше среднего показателя. Годовая уже достигла 6,7%, а значит текущая ДКП может быть недостаточно жесткой.
👎 Сигнал, по мнению Орловой, является очень негативным. Она считает, что текущие данные ИПЦ стирают весь оптимизм и ожидания завершения цикла роста «ключа», что снизило доходности ОФЗ в начале месяца.
#прогноз #аналитика
$GAZP 📈 Миллер пытается пампить акции Газпрома.
📍Глава Газпрома говорит, что поставки российского газа в ЕС всё ещё велики.
📍Миллер пояснил, что Россия транзитом через Украину осуществляет поставки топлива в большой хаб в австрийском Баумгартене, откуда газ поступает в другие страны ЕС.
💬 Кроме того, в соответствии с действующими контрактами продолжаются поставки газа на юг и юг-восток Европы, добавил глава «Газпрома»:
Конечно же, российский газ есть на европейским рынке, не в малых объемах. Еще раз подчеркну: даже в тех странах, которые декларируют, что на их страновом рынке российского газа нет.
#новости
❎ Кина не будет. ЦБ и СпБ Биржа заявили, что не могут «дотянуться» до бумаг, которые торговались на бирже.
💬 «Относительно того, насколько удастся дотянуться до тех бумаг, которые торговались через биржу и, соответственно, хранятся на определенных счетах — говорить преждевременно. Пока такой уверенности нет. Мы будем использовать все фактические и юридические возможности для того, чтобы это обеспечить», — сказал первый зампред.
#новости
🇷🇺 Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных иностранных активов в РФ могут обменять на замороженные на западе активы россиян.
#новости
🇷🇺 Первый зампред Центробанка Сергей Швецов сказал, что Мосбиржа приняла решение не листинговать компании, попавшие в американский санкционный SDN-лист, и для таких эмитентов власти сделают отдельную торговую площадку.
* Биржа и точка.
#новости
🇷🇺 Еще одна «прекрасная» новость: Мосбиржа остановит торги 11 ОПИФ от БКС с 8 ноября.
👉 Причина точно такая же, что и у фондов Тинькофф — в состав входят иностранные бумаги с листингом на «СПБ Бирже», торги которыми остановлены. Расчет справедливой стоимости фондов невозможен.
💵 Сумма заблокированных средств в 11 ОПИФах составляет почти 15 млрд рублей у 89 тыс. держателей паев фондов БКС. РБК Инвестиции отмечает, что торги идут даже после приостановки расчетов стоимости, что привело к огромным дисконтам.
📍Список:
«БКС Империя»;
«БКС Драгоценные металлы»;
«БКС Перспектива»;
«XXII век»;
«БКС Мировые ресурсы»;
«БКС Фундаментальный выбор»;
«БКС Цифровая галактика»;
«БКС Инновации»;
«БКС Восток-Запад»;
«Акции роста»;
«Глобальные инновации».
* Инвестиции - это просто.
#новости
🇦🇪 Спрос россиян на недвижимость в Дубае упал на фоне ослабления рубля - BBG.
💵 Естественный спад, который начался в начале 2023 года, усилился с ослаблением российской валюты.
📉По оценке участников рынка, в третьем квартале 2023 года россияне стали пятыми в списке иностранных покупателей жилой недвижимости в Дубае. В том же квартале прошлого года россияне заняли первое место. Впервые со второго квартала 2022 года россияне опустились ниже тройки лидеров.
👉 Больше всего от снижения спроса россиян страдает сегмент роскошной недвижимости.
#новости
🇰🇷 Лайфак из Южной Кореи. Рынок акций Южной Кореи вырос на фоне запрета на короткие продажи.
📍Южнокорейский рынок акций резко вырос после того, как страна ввела полный запрет на короткие продажи. Южная Корея ввела запрет на короткие продажи акций с понедельника, 6 ноября, до июня 2024 года. По мнению регуляторов, такой шаг был необходим, чтобы остановить незаконное использование торговой тактики, регулярно применяемой хедж-фондами и другими инвесторами по всему миру.
⛔️Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи заявила, что открытие новых коротких позиций по акциям из индексов Kospi 200 и Kosdaq 150 будет запрещено с понедельника и до конца июня 2024 года. Это решение не повлияет на существующие позиции.
📈В понедельник фондовый индекс Kospi завершил тоги ростом на 5,7% — до 2502,37 пункта на фоне резкого роста объемов торгов. Это самый большой прирост с марта 2020 года. Индекс Kospi 200 (KS200) прибавил 5%.
#новости
🇪🇺 12-й пакет санкций ЕС против России затронет импорт, экспорт и нефть, — глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
#новости
📊 Сделки на Московской бирже в октябре заключали 3,6 млн частных инвесторов, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80%.
👤 Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2023 года достигло 28,5 млн, ими открыто 49,5 млн счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,6 млн частных инвесторов.
📍Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80%, в объеме торгов облигациями – 32%, на спот-рынке валюты – 16%, на срочном рынке – 69%.
💵 Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в октябре составил 67,9 млрд рублей, на рынке акций – 2,2 млрд рублей, в БПИФы – 42 млрд рублей.
🇷🇺 В октябре 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,0% и 7,2% соответственно), акции Газпрома (16,2%), ЛУКОЙЛа (14,3%), Норникеля (6,9%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,7%), акции Роснефти (6,0%), Яндекса (5,9%), НОВАТЭКа (4,2%) и Магнита (3,7%).
🔍 Наибольший интерес частные инвесторы в октябре 2023 года проявили к облигациям Сбербанка, ВТБ, замещающим облигациям Газпрома, а также к ОФЗ и еврооблигациям Минфина.
💼 Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (36,2%), в активы денежного рынка AKMM (12,8%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (11,2%), в инструменты денежного рынка SBMM (9,1%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (3,9%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» EQMX (3,8%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (3,8%), фонд инвестиций в золото GOLD (3,3%), в российские акции AKME (2,7%) и в корпоративные рублевые облигации AKMB (2,1%).
#аналитика
⚠️ В понедельник СПБ Биржа возобновит торги только некоторыми российскими бумагами.
📍Уже начинают закрадываться сомнения в том, что торги вообще запустят. Будем надеяться, что мы не получим очередной пул заблокированных на неопределенный срок бумаг.
⛔️ Видимо, депозитарные цепочки полностью «полетели». Площадка сообщала, что удалось выстроить безопасную цепочку хранения бумаг через Азию. Как мы видим, или не удалось, или же депозитарии испугались вторичных санкций за работу с «СПБ Биржей». Ведь даже азиатские бумаги перестали торговаться.
#новости #календарь
🇷🇺 Рынок оценил предстоящее IPO «Южуралзолота» в 120 млрд рублей. Это будет крупнейшее размещение в этом году.
🗣️ Такую цифру РБК назвал источник, знакомый с ходом подготовки размещения, и подтвердил собеседник, близкий к одному из организаторов.
📍При этом на биржу выведут всего лишь 5% акций «Южуралзолота». Такая схема сегодня в тренда. На IPO размещаешь малый фрифлоат. А потом после бума IPO и роста стоимости акций объявляешь допку.
📆 IPO может состояться уже в первой половине ноября, рассказали собеседники РБК. Организаторы ждут высокого спроса со стороны розничных инвесторов. Действительно, на российском рынке не так много золотодобытчиков. А само золото сейчас один из лучших активов на рынке с учётом роста геополитической напряженности.
#новости
🇷🇺 Топ-10 российских акций по росту котировок с сентября 2022 года.
📈 Самыми подорожавшими акциями с октября 2022 года по сентябрь 2023 года включительно, стали бумаги Globaltruck (ПАО ГТМ). По итогам указанного периода их котировки выросли на 2605,1%.
#инфографика #аналитика
$AFKS $SPBE $GAZP $SIBN 🇺🇸 США ввели санкции против «Почта Банка», «Русского стандарта», СПБ-Биржи и «АФК-Система».
📍СПБ Биржа, основным бизнесом которой является проведение торгов американскими акциями, попала в SDN-лист.
⚠️ Внесение в SDN-список фактически означает изоляцию от долларовой системы, блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.
⛔️ Блокирующие санкции распространяются на все компании с долей АФК «Система» от 50%, даже если они сами не включены в SDN-лист.
⛔️ США ввели санкции против научно-технического центра Газпром нефти и предприятия "Газпром нефть - Каталитические системы".
#новости
🏆 Не для статистики, а забавы ради.
#новости #инфографика
🇪🇺 Еврокомиссия представит 15 ноября 12-й пакет санкций против России, они затронут алмазы и нефть, — Боррель.
#новости
⚠️ ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на СПБ бирже: риски были понятны.
📍Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на "СПБ бирже", были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому оснований для компенсации за счет государства потерь из-за их заморозки в связи с санкциями нет, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.
#новости
💬 У более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму ₽1,5 трлн. Это было до санкций на СПБ биржу, сейчас ещё больше - Антон Силуанов.
* Спасибо, кэп 🫡
#аналитика
💬 СПб Биржа с момента введения санкций ведет переговоры с международными партнерами касательно действий в отношении активов клиентов, - компания.
📍По окончании переговоров СПБ Биржа сделает официальное заявление об их результатах и о порядке дальнейших действий.
#новости
$USDRUB 💬 Высокая ключевая ставка в течение одного-двух кварталов, стабилизирует курс рубля на новом уровне к лету 2024г., - предполагает ЦБ.
#прогноз #usdrub
⚠️ «СПБ Биржа» с 8 ноября отменяет сделки с рядом иностранных акций в режиме РПС и РЕПО.
#новости
$SPBE ⚠️ СПБ Биржа ищет возможности работать в новых условиях.
💵 Аналитики считают, что влияние американских санкций можно оценить в 1–1,5 млрд руб. выпадающих операционных доходов в год, и не уверены, что площадка, до сих пор специализировавшаяся на торговле иностранными ценными бумагами, сможет существовать в прежнем формате.
#новости
📆 Календарь основных отчетов компаний на эту неделю 06.11.2023-10.11.2023.
#календарь #инфографика
⚠️ Консультации по приостановленным после санкций торгам иностранными бумагами займут не менее семи рабочих дней, — СПБ Биржа.
📍СПБ Биржа ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет и предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений.
⛔️ Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях.
#новости
$USDRUB 🇷🇺 Курс рубля стабилизировался и будет находиться в текущих параметрах.
📍Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе марафона общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.
🗣️ «Бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности — все это влияет на курс», — сказал он.
📈 Также Силуанов дал комментарии по прогнозу роста российской экономики. По его словам, рост ВВП РФ в 2023 году составит 2,8% после падения в прошлом году примерно на 2%.
📍Силуанов отметил, что добиться таких результатов было непросто, приходилось концентрировать ресурсы как на развитии ключевых отраслей, так и на поддержке населения.
#новости
⛔️ С 3 ноября 2023 года приостанавливаются биржевые торги десятью фондами Тинькофф $TCSG, в составе которых есть иностранные бумаги, торгующиеся на $SPBE СПБ Бирже:
• Тинькофф Green Economy (TGRN);
• Тинькофф CyberSecurity (TCBR);
• Тинькофф Emerging Markets (TEMS);
• Тинькофф ESG Leaders (TSST);
• Тинькофф Semiconductors (TSOX);
• Тинькофф Eurostocks (TEUS),
• Тинькофф BuyBack Leaders (TBUY);
• Тинькофф FinTech (TFNX);
• Тинькофф PAN-ASIA (TPAS);
• Тинькофф AI-Robotics (TRAI).
📍Они будут приостановлены до тех пор, пока не возобновятся торги иностранными ценными бумагами, входящими в состав указанных фондов, на СПБ Бирже.
#новости
⛔️ Freedom Finance приостановили доступ клиентов к торгам на казахстанской ITS и прервали отношения с СПБ биржей на фоне вчерашнего нового пакета американских санкций.
#новости
⚠️ Карты UnionPay, выпущенные банком «Русский стандарт», завтра перестанут работать за границей.
📍Банк попал под санкции США. В компании рекомендуют снять денежные средства с карт 2-3 ноября, комиссию за снятие за рубежом обещают вернуть.
#новости
🇺🇸 ФРС США сохраняет ключевую ставку на уровне 5,5%.
✅ Прогнозы аналитиков и ожидания рынка оказались верны. Регулятор предпочел взять паузу для оценки эффекта прошлых повышений на экономику США.
👉 Цикл ужесточения достигает своего максимума и выходит на плато. Дальнейшее повышение может «задушить» экономику и создать большие проблемы бюджету из-за роста расходов по госдолгу.
📍Снижать тоже нельзя. ФРС намерена бороться с инфляцией и видит своей основной целью ее снижение до таргета в 2%. Регулятор ранее заявлял, что политику будет оставаться ограничительной еще долгое время, вот и получилась пауза.
#новости