-
Разбираться в экономике – значит всегда быть при деньгах и видеть ситуации в мире на 2-3 шага вперед. Объясним, расскажем, покажем. Связь: @DmitriBit
Райффайзенбанк насильно оставляют в России
Арбитражный суд Калининградской области арестовал акции российского подразделения австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Это сделано в качестве обеспечения по иску связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской компании «Распериа Трейдинг Лимитед».
По решению суда RBI не может передать принадлежащие группе акции российского Райффайзенбанка. Это осложняет процесс продажи актива, говорится в заявлении австрийской компании. «Это неизбежно приведет и к дальнейшим задержкам [по реализации плана]. RBI всеми законными способами попытается отменить сегодняшнее решение [российского суда]», — заявила RBI.
• Иск против Райффайзенбанка на 195 млрд рублей был подан из-за несостоявшейся сделки по покупке банком акций строительной компании Strabag у компании «Распериа».
• Поскольку «Распериа» была связана с подсанкционным миллиардером Олегом Дерипаской, акции, которыми владела компания, были заморожены, и сделка должна была разблокировать этот актив.
• Де-юре Дерипаска устранился от управления фирмой, однако в марте 2024 года «Распериа» была передана российской компании «Илидиас».
• Спустя несколько недель RBI отказалась от покупки, потому что якобы не получила подтверждения, что «Илидиас» не связана с подсанкционными лицами.
• Позже и «Распериа», и «Илидиас» попали под санкции ЕС и США, так как западные чиновники сочли, что «Илидиас» имеет связь все с тем же Дерипаской.
Что именно «Распериа» пытается доказать в суде, неясно, поскольку рассмотрение проходит в закрытом режиме.
Россиянам пообещали заметный рост цен на такси
К концу года россияне столкнутся с новым повышением цен на услуги такси. Причина — дефицит таксистов в России, который в декабре составит 130 000 человек. Рост нехватки кадров связан с ужесточением миграционного законодательства и регулирования, рассказал на полях Восточного экономического форума директор по работе с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков.
По словам Петракова, цены могут вырасти на десятки процентов. На это также повлияет повышенный спрос, который традиционно наблюдается в холодное время года, особенно в пиковые часы в осенние и зимние месяцы.
• Стоимость пассажирских перевозок и так начала расти. С 1 сентября вступили в силу поправки в закон о такси, которые требуют от таксистов иметь не только полис ОСАГО, но и ОСГОП — полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
• Чтобы получить документ, водителям нужно иметь официальное разрешение на работу в такси.
Для этого требуется перекрасить или оклеить пленкой автомобиль в те цвета, которые установлены в конкретном регионе (а это расходы).
• Кроме разрешения, таксисты должны всегда иметь с собой путевой лист с отметками о медицинском и техническом осмотре.
• С прошлого года к работе таксистами не допускаются те, кто ранее был судим за преступления простив неприкосновенности личности.
За 2023 год стоимость одной поездки в такси в среднем России увеличилась на 20–25 %, следует из отчетов банков. По данным ВТБ, средний чек поездки, например, в ноябре прошлого года составил 384 рубля — это плюс 25 % к ноябрю 2022-го. Знатоки рынка считают, что за 2024 год стоимость поездки увеличится на 30 %.
Пассажиры три месяца ждут начала кругосветного круиза
Круизный лайнер «Одиссея», который должен был отправиться в кругосветное трехлетнее путешествие 30 мая из Белфаста, Северная Ирландия, все еще стоит на причале из-за технических неполадок. Билет на корабль стоил 899 000 долларов (82,2 млн рублей).
Судну уже более 30 лет, ему необходимо обновление — это стало основной причиной проволочек. Кроме того, ситуацию подпортила погода — сильные ветра и постоянные ливни. Чтобы успокоить пассажиров, в течение последних трех месяцев им было разрешено проводить свои дни на борту, но они должны были высаживаться на берег ночью. Пассажирам предложены блюда и развлечения.
Компания, которая организует круиз, также предоставила жителям отели, другие круизы, береговые экскурсии и поездки в Испанию, Ливерпуль и Амстердам.
Когда лайнер отправится в путь, по-прежнему неясно, пишет Insider.
Производство пива и сидра под угрозой
На фоне высокого спроса на сидр и пиво в России возник дефицит стеклянных бутылок по 0,5 литра. Уже сейчас нельзя закупить бутылки зеленых оттенков, выяснили в «Ъ».
Проблему с нехваткой стеклотары испытывают пока лишь небольшие пивоварни. Крупные игроки выплывают за счет долгосрочных контрактов. Ситуацию усугубляет и то, что осенью компании закупают большие объемы бутылок, чтобы подготовиться к новогодним праздникам.
Собеседник «Ъ» на рынке сидра в числе возможных причин нехватки стеклянных бутылок выделил сокращение производственных мощностей и активное развитие рынка слабоалкогольных коктейлей, на которые могло потребоваться больше тары. Однако независимые эксперты уверены: дефицит создан искусственно ради повышения цен. За последние два года цены на стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра выросли на 45–50 %, до 7–15 рублей. Все это в итоге сказывается на конечном продукте, то есть на стоимости пива.
Перейти на пластик и жестяные банки пивовары тоже не могут: торговые сети, с которыми они сотрудничают, просят напитки именно в стеклотаре.
Ввозные пошлины на пиво из так называемых недружественных стран могут быть повышены в десять раз, с 0,1 до 1 евро за литр. Минфин предложил производителям напитка оценить это новшество. В 2025 году пошлину могут повысить до 1,5 евро.
Получать зарплату в конвертах россияне хотят все реже
Лишь треть работоспособных россиян готова получать так называемую зарплату в конвертах. 43 % взрослого населения категорически против, показал свежий опрос сервиса SuperJob.
Нынешний показатель желающих трудиться неофициально минимальный за всю историю наблюдений. В 2009 году согласных было 60 %, а десять лет назад показатель был = 48 %. Если говорить о данных после февраля 2022 года, то пик приходился на лето 2022-го и весну прошлого года: тогда таких было 40 %.
Женщины реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой (45 % против 40 %). Россияне 45+ выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто моложе, что связано со скорым выходом на пенсию и необходимостью копить пенсионные баллы.
Интересно, что среди граждан с доходом от 100 000 больше как тех, кто против «серых» схем (47 %), так и тех, кто допускает полуофициальный заработок (36 %). Аналитики предполагают, что это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ. Напомним, доходы, превышающие 200 000 рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке 15 %.
К 1 августа просроченная задолженность по зарплатам в России составила 427,4 млн рублей — плюс 100,5 млн за месяц. В процентном выражении долги перед работниками выросли почти на треть (+30,7 %), следует из официальных данных Росстата. Это самый большой прирост за последние 11 лет.
Российские бизнесмены стали чаще обращаться к таро и эзотерике
Каждый седьмой российский бизнесмен (14 %) обращался к гадалкам, чтобы на основе их раскладов выстроить стратегию ведения своего дела. Еще 11 % готовы обратиться к тарологам, показало исследование «Битрикс24».
95 % опрошенных предпринимателей заявили, что остались удовлетворены прогнозами, около 92 % собираются обратиться к эзотерикам повторно. Правда, бизнесмены признают: найти «реально работающего» таролога тяжело из-за отсутствия научной базы. Часть опрошенных заявила, что является экспертами в области карт таро.
После начала военных действий на Украине Россию покинули все крупные бренды «большой четверки» аудиторов — PwC, KPMG, Deloitte и E&Y, а также стратегические консультанты McKinsey, Accenture, Bain и BCG.
Ранее опрос другой компании — FORS Research — показал, что 30 % представителей малого и среднего бизнеса обращались или готовы обратиться к тарологам. В основном бизнес прибегает к эзотерике в кризисных ситуациях.
Верхнюю одежду придется покупать значительно дороже
В России резко подорожала верхняя одежда, причем раньше осеннего сезона. В магазинах ценники выросли на 15–25 % за последние полгода, следует из данных «Честного знака».
Стоимость курток увеличилась на 11,5 %, до 4 300 рублей, плащей — на 17 % (в среднем придется отдать 7 800), жилетов — на 14 % (3 000 рублей).
Аналитики и бизнес объясняют внесезонное повышение санкциями, курсом валют и ростом стоимости логистики, аренды и ЖКХ. В Ассоциации компаний розничной торговли также указали на дефицит швей.
Примечательно, что год назад, к осени 2023-го, одежда подорожала более чем на четверть. Например, плащи уже тогда стоили 7 300 рублей, ветровки — 2 797. Утепленные куртки на холодную осень обходились почти в 5 500, пальто — без малого 10 000 рублей.
При этом с сентября в РФ ожидают новый виток инфляции. Подорожают почти все продукты питания из-за проблем с логистикой и трансграничными денежными переводами.
На подготовку к школе уходит половина средней зарплаты
Комплект школьной формы для первоклассника в этом году обойдется примерно в 20 тысяч рублей, подсчитали аналитики Wildberries. Для девочек комплект получается в среднем на тысячу рублей дороже, чем для мальчиков, — 20 465 рублей.
В комплект школьной формы исследователи включили брюки, рубашку, футболку, пиджак, джемпер, туфли, ботинки, спортивную форму, кроссовки, носки. У девочек включены еще сарафан, юбка и колготки.
Еще 9 897 рублей понадобится на канцелярские принадлежности. Итого на подготовку к 1 Сентября родителям придется отдать свыше 30 000 рублей. При этом, по утверждению Росстата, средняя зарплата в РФ = 73 383 рубля. Однако большинство россиян получает меньше.
Год назад ВЦИОМ высчитал, что на среднестатистического школьника к 1 Сентября придется отдать более 43 000 рублей. За 20 лет траты родителей выросли в семь раз.
Каждый четвертый россиянин жалеет о кредите
26 % россиян сожалеют, что брали кредит. Каждый второй (53 %) убежден, что покупка, совершенная в кредит, была оправданной, показал опрос SuperJob.
За последний год чаще всего россияне брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла — в 14 % случаев. На втором месте по популярности — кредит на ремонт квартиры или дома (13 %). На третьем — займы на покупку образовательных курсов и смартфонов (по 10 %).
Россияне также занимали у банков на оплату медицинских услуг (8 %), покупку бытовой техники, недвижимости, строительство или отпуск (по 6 %). По 4 % опрошенных оформляли кредит на покупку одежды и мебели.
Чаще всего россияне сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (30 %) и ремонт (28 %).
Россияне не в состоянии платить по кредитам, поэму все чаще пытаются реструктуризировать долги, признал Банк России. ЦБ связал новую тенденцию с ростом объемов розничного кредитования. В апреле — июне число заявок на реструктуризацию долга увеличилось на 21 %, сообщает ЦБ. Всего подано 915 000 заявок. Показатель выше, чем темпы роста кредитных портфелей банков: за квартал число выданных ссуд выросло только на 6,3 %.
В России возник дефицит юаней
Коммерческие банки все чаще стали занимать у Центробанка юаневые свопы (временный обмен между ЦБ и банками) — самый дорогой способ займа. Это связано с нехваткой юаневой ликвидности, пишет Bloomberg.
Среднесуточный объем юаней, заимствованных через свопы, подскочил до 20 млрд юаней (2,8 млрд долларов) в августе по сравнению с 10 млрд юаней в июне, показывают расчеты агентства. Аналитики связывают это с тем, что экспортеры предпочитают оставлять всю выручку за рубежом. При этом спрос на юани на фоне международных санкций только растет.
Экономисты, опрошенные «Ведомостями», сравнивают ситуацию с событиями осени 2022 года, когда возникли первые подозрения, что Национальный клиринговый центр может подпасть под санкции. Тогда инвесторы стали выводить доллары и евро с Мосбиржи и стоимость их привлечения и размещения резко выросла. Теперь то же самое может происходить с китайской валютой.
Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов называл нехватку юаней на российском рынке хронической: китайские банки практически не предоставляют юани российским компаниям, получить ликвидность бизнес может по большей части лишь в результате торговли. В этой ситуации к резкому взлету ставок могут приводить даже небольшие колебания спроса, считает он.
Сейчас больше 98 % китайских банков отказываются принимать прямые платежи из России. В основном российские компании сейчас работают через финансовых посредников, а также через некоторые гонконгские банки. В целом, Гонконг стал некоторым буфером: там есть организации, которые занимаются исключительно расчетами с Россией, рассказали газете предприниматели. Еще один способ отправлять платежи — через филиал российской кредитной организации в Китае. Однако это в среднем плюс 5 % к официальному курсу юаня.
YouTube и банковские сервисы не работают — Роскомнадзор изымает все оборудование Google
Роскомнадзор хочет изъять у российских операторов связи все оборудование Google. Это следует из письма провайдерам, которое попало в Сеть. Запросы о наличии серверов американской компании начали массово поступать после начала замедления YouTube.
Россияне массово жалуются на то, что видеохостинг вообще перестал работать. Чаще всего сервис не грузит ролики у пользователей проводного интернета. Через мобильную сеть у многих загрузка спокойно происходит. Пользователи отмечают, что сбоят и другие ресурсы, в том числе «Почта России», Альфа-Банк и «Кинопоиск».
Большинство жалоб в оба сервиса поступили из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы, по данным «Сбой РФ», возникли у пользователей из Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей.
Аналитик мобильных технологий Эльдар Муртазин предупредил, что замедление YouTube в России затронет множество сервисов. По его мнению, в РФ «включили большее число инструментов блокировки сегодняшней ночью». «В течение дня можно ждать нестабильной работы многих сервисов, что случайно попали под раздачу», — отметил Муртазин.
Госкомпании начали готовиться к отключению сервисов Google
Государственные IT-компании готовятся к возможной блокировке американских сервисов, в том числе Google. Речь о VK и некоторых других крупных корпорациях. Руководство объясняет опасения санкциями США против IT-сектора российской экономики, которые «должны вступить в силу 12 сентября».
Сотрудники VK получили письмо, где говорится, что компания разрабатывает и тестирует альтернативные инструменты, чтобы «не зависеть от возможных санкционных ограничений в работе иностранных сервисов». Например, с графического редактора Figma, используемого для UI/UX-дизайна, сотрудникам VK предлагают перейти на «подходящий аналог» — китайское приложение Pixso. Для облачного хранения рекомендуют использовать собственное «Облако Mаil. ru», а для аудио- и видеозвонков — перейти на «VK Звонки».
В некоторых компаниях вместо почты Google советуют завести e-mail «Яндекса». В качестве альтернатив зарубежным корпоративным чатам предлагаются VKTeams, eXpress, Dialog, «Пачка» и другие.
Россияне испытывают трудности с глушением замедлением сервиса YouTube. Провайдеры утверждали, что сбои в работе самого популярного видеохостинга не связаны с их оборудованием. Власти признались, что намеренно ухудшают качество видео. На фоне этого на неделе самыми скачиваемыми приложениями стали бесплатный VPN, а заодно российские сервисы Rutube и «VK Видео». Еще в прошлом месяце видеосервис VK занимал 23-ю строчку в топе App Store.
В России легализовали майнинг и криптовалюты — но есть нюансы
Во вторник, 30 июля, Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект о регулировании майнинга и оборота криптовалют. Добывать крипту юрлицам и индивидуальным предпринимателям можно будет только, попав в специальный госреестр, а физлицам — только если не превысят лимит потребления электричества.
• Лимиты потребления электроэнергии неясны, их должно прописать правительство.
• Правила майнинга, а также требования к майнерам установит кабмин. Однако главное условие криптодобычи уже есть: майнерам из реестра нужно будет передавать адреса кошельков и информацию о сделках в Росфинмониторинг, ФНС, ФСБ и Росимущество.
• Правительство сможет запрещать майнинг в отдельных регионах.
• Реклама криптовалюты будет запрещена, а вот пункт о запрете обращения криптовалют на территории РФ из закона исключили. Авторы инициативы объяснили это тем, что крипту намерены сделать инструментом обхода санкций.
В дополнение к первому законопроекту Госдума приняла еще один, разрешающий с 1 сентября внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов. Закон разрешает создание экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в медицине, фармацевтике, проектировании, производстве и эксплуатации транспортных средств, сельском хозяйстве и на финансовом рынке. В рамках ЭПР можно будет использовать для расчетов криптовалюту с «определенными особенностями». Контролировать крипту в рамках ЭПР будет Центробанк.
Разговоры о легализации крипты велись в ЦБ и кабмине с 2021 года. Регулятор настаивал на полном запрете криптовалют. Однако из-за санкций, которые приостановили часть расчетов в зарубежной валюте, ЦБ пришлось согласиться с позицией Минфина, выступающего за легализацию майнинга и расчетов в крипте. В начале года планировалось ввести налог на прибыль 20 % для добытчиков криптовалют.
Каждая третья многодетная семья оказалась нищей — Росстат
В России малоимущей является почти каждая третья многодетная семья (30,5 %), признал Росстат. Уровень бедности в РФ при этом = 8,5 % населения страны, пишет ТАСС.
Большую часть от общего числа всех малоимущих в России в 2022 году, по цифрам главного статистического ведомства, составляли семьи с детьми до 18 лет — 87,9 %. Правда, Росстат с гордостью успокаивает: по сравнению с 2015-м доля нищих семей с тремя и более детьми сократилась чуть ли не вдвое — с 54,3 %.
Доля малообеспеченных многодетных семей в общем числе бедных граждан составляет даже чуть больше трети — 33,9 %. В 2017-м этот показатель был на уровне 30 %, но после начал расти и в 2021-м достиг 38,3 %.
В обновленных майских указах президент РФ Владимир Путин поручил снизить бедность среди многодетных до 12 % уже к 2030 году. Это более чем вдвое за пять лет.
Россияне столкнулись с отказами в выдаче ипотеки из-за рассрочки
Россияне начали чаще сталкиваться с отказами банков в получении ипотечных и потребительских кредитов из-за ранее оформленной рассрочки, сообщают «Известия». Падение кредитного рейтинга и трудности с получением ипотеки также отмечают посетители портала «Банки.ру».
В некоторых случаях рассрочку оформляют через микрофинансовые организации, но возможен вариант с потребительским кредитом. Существует также альтернатива в виде BNPL-сервисов. Например, рассрочку на маркетплейсе Ozon предоставляет дочерняя микрозаймовая компания «Озон кредит».
В последние месяцы увеличилось число отказов по заявкам на ипотеку, что связано с наличием многочисленных рассрочек в кредитной истории, которые зачастую оказываются микрозаймами, объяснила представитель Российской гильдии риелторов (РГР) Юлия Максимович. Другие эксперты подтверждают, что рассрочка может стать причиной отказа не только в ипотеке, но и в автокредите.
По сути, рассрочка, которая часто предлагается покупателям в торговых точках, представляет собой краткосрочный потребительский заем, пояснила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. При приобретении товара клиент заключает договор с банком или микрофинансовой организацией, в котором указываются процентная ставка, сумма займа и сроки платежей.
«В отличие от классического кредитования оплату процентов берет на себя продавец. Это делается для привлечения покупательского спроса», — пояснила Солдатенкова.
Логика банков: если человек, оформляющий ипотеку на несколько миллионов рублей, допускает просрочки по рассрочке на суммы менее 40 000 рублей, это может свидетельствовать о его неспособности своевременно выплачивать крупные кредиты.
Китайские компании возглавили топ крупнейших иностранных брендов в России
Сразу три китайских автопроизводителя вошли в топ-10 крупнейших иностранных компаний в России. Ежегодный ранжир Forbes в этот раз возглавил автоконцерн Chery, чья выручка за год увеличилась в четыре раза и превысила 590 млрд рублей.
Chery за последний год продала на российском рынке более 220 000 автомобилей под брендами Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour. Помимо нее, в топ вошли другие китайские производители машин. Great Wall Motor оказалась на 5 месте, Geely Automobile замкнула десятку. По итогам года выручка российского подразделения Great Wall Motor — «Хавейл Мотор Рус» — выросла в четыре раза (до 323 млрд рублей), выручка «Джили-Моторс» — в 3,2 раза, достигнув почти 200 млрд.
На втором месте рейтинга Forbes расположился японский производитель табачных изделий JT Group с выручкой 480 млрд рублей. Этот бренд несколько лет возглавлял ранжир. Тройку лидеров с совокупной выручкой 440,2 млрд рублей замыкает американская табачная компания Philip Morris International. В десятку компаний также вошли PepsiCo (338 млрд), Auchan Retail/Elo (275,5 млрд), Raiffeisen Bank International (252,1 млрд), Metro (225,8 млрд), Nestle (210 млрд).
В топ-50 крупнейших иностранных компаний по выручке вошли 11 предприятий из Китая, что позволило КНР обойти предыдущего лидера — США.
Сейчас больше 98 % китайских банков отказываются принимать прямые платежи из России. В основном российские компании теперь работают через финансовых посредников, а также через некоторые гонконгские банки. В целом Гонконг стал некоторым буфером: там есть организации, которые занимаются исключительно расчетами с Россией, рассказали предприниматели. Еще один способ отправлять платежи — через филиал российской кредитной организации в Китае. Однако это в среднем плюс 5 % к официальному курсу юаня.
Российский фондовый рынок пережил худший август со времен 1999 года
Индекс Московской биржи за последний месяц лета обвалился на 10 % — это самый худший август за последние 25 лет, то есть со времен постдефолтного 1999 года. По состоянию на 14:30 МСК в понедельник, 2 сентября, ММВБ = 2 575 пунктов и продолжает падать, что сопоставимо с позициями индекса весной 2023 года. Это также самое большое месячное падение индекса с сентября 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация.
Рынок обеспокоен ростом геополитических рисков и возможным повышением ключевой ставки осенью. С учетом сегодняшнего падения обвал составляет почти 12 %, указали аналитики Сбера. Август стал четвертым месяцем подряд, когда рынок падал.
С майских пиков (3 450 пунктов) снижение составило почти 25 %. Это сопоставимо с крупнейшими обвалами за последние 20 лет, такими как начало военных действий, пандемия и финансовый кризис 2008 года, отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии «Финама»
В качестве главных причин падения российского фондового рынка называется нежелание вкладываться в него физлиц, которые из-за высоких ставок предпочитают нести деньги на банковские депозиты. Кроме того, на рынок давят санкционные риски и эскалация украинского конфликта (вторжение ВСУ в Курскую область). К тому же негативно сказывается ослабление рубля и падение цен на нефть, говорят аналитики БКС.
Московская биржа и Национальный клиринговый центр вошли в черный список властей США, в результате чего с 13 июня торги долларом и евро на рынке ценных бумаг, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов Мосбиржи были приостановлены.
Центробанк ужесточил требования к выдаче кредитов и микрозаймов
Банк России ограничил выдачу кредитов на четвертый квартал 2024 года. В первую очередь пострадают люди, у которых уже есть другие займы.
ЦБ сократил коммерческим банкам лимиты по выдачи необеспеченных ссуд. Заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) 50–80 % разрешено выдавать не более 15 % от всех кредитов (сейчас можно 20 %). Заемщикам с ПДН выше 80 % ЦБ установил долю в 3 %, ранее она составляла 5 %. Проще говоря, таким россиянам взять ссуду практически нереально.
Ужесточил ЦБ и значения лимитов для микрофинансовых организаций (МФО). Для них доля ссуд до зарплаты заемщикам с ПДН выше 80 % урезана втрое — с 10 % до 3 %.
С начала 2023 года ЦБ ежеквартально пересматривает лимиты выдачи займов для закредитованных клиентов. Больше указанного порога банки выдать ссуд не имеют права.
Автокредиты стали более популярны, чем ипотека. Только за июль россияне заняли на покупку автомашин рекордные 111 млрд рублей. А рынок ипотеки сократился до минимума за пять лет. Однако в целом рост рынка кредитования начал замедляться. После отмены общедоступной льготной ипотеки рост объема кредитов, выданных физлицам, в июле достиг минимума с начала года — 206 млрд рублей. Для сравнения: в июне, в последний месяц действия расширенной программы льготной ипотеки, россияне набрали займов на 983 млрд рублей.
Дорогие кредиты надолго: ЦБ прогнозирует двузначные ставки еще на пару лет
Банк России опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы. Это главный документ, в котором регулятор ежегодно представляет свое видение экономики на ближайшие три года. В стандартном сценарии ключевая ставка останется двузначной еще два года, а при рисковом сценарии условия будут сопоставимы с теми, что были во время экономического кризиса 2007–2008 годов.
Базовый (он же наиболее вероятный) сценарий ЦБ предполагает, что ни в мире, ни в России никаких новых шоков не произойдет. Однако даже при этом раскладе ключевая ставка не упадет ниже 10 % раньше второй половины 2026 года, а то и вовсе в 2017-м. При этом по базовому прогнозу рост российской экономики резко замедлится и в следующие два года будет в районе 1–1,5 % после 3,5–4 %, которые ожидаются в 2024-м. Вернуть инфляцию к 4 % ЦБ намерен уже в 2025 году.
Более пессимистичный прогноз, нежели базовый, предполагает остановку роста экономики, ограниченный импорт и еще больший рост цен на все товары, даже российские. Если все сложится так, то в следующем году инфляция не опустится ниже 5 %, а ключевая ставка будет в районе 17 %. И даже к 2027 году ставка будет еще близка к 10 %.
При самом оптимистичном раскладе ВВП будет на уровне 3 %. Если это произойдет, ставку приблизят к 10 % уже в 2025 году. А вот самый рисковый учитывает мировую рецессию, ужесточение санкций против РФ. Инфляция при таком раскладе подскочит до 15 %, ВВП рухнет (то есть экономика будет в минусе), а ключевая ставка будет повышена еще ощутимее.
У России сейчас высокие риски системного банковского кризиса и кризиса «плохих долгов», показала специальная система, вычисляющая макрофинансовые риски. Об этом сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).Аналитики предполагают, что банковский крах может случиться в ближайшие пару месяцев — до ноября 2024-го.
Цветы поставили новый рекорд цены
Букеты цветов традиционно подорожали перед Первым сентября. Скачок цен в среднем по России оказался выше, чем годом ранее.
За скромную цветочную композицию придется отдать 1 500 рублей — на 53,33 % больше, чем в 2023-м. Средний букет обойдется в 2 500. По информации продавцов, с 29 августа цены будут еще выше.
Торговцы объясняют рост цен тем, что цветы везут в основном из-за рубежа — Нидерландов и Колумбии. На конечную стоимость влияют рост логистических издержек (проблемы с оплатой, длинные пути доставки) и ослабление рубля.
Комплект школьной формы для первоклассника в этом году обойдется примерно в 20 тысяч рублей, подсчитали аналитики Wildberries. Для девочек комплект получается в среднем на тысячу рублей дороже, чем для мальчиков, — 20 465 рублей.
Торговля с Европой упала до минимума постдефолтного 1999 года
В июне 2024 года товарооборот между Россией и странами Евросоюза снизился на 10 % по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув минимального значения за последние 25 лет — 4,9 млрд евро.
По данным Евростата, июньская цифра товарооборота — самый низкий показатель с сентября 1999 года. Тогда объем торговли составлял 4,6 млрд евро и во многом был обусловлен дефолтом РФ. При этом экспорт в ЕС снизился на 14 % по сравнению с маем и также достиг минимума за четверть века (2,5 млрд евро). В основном РФ поставляла газ (1,1 млрд), нефть (0,33 млрд), железо и сталь (0,16 млрд).
Больше всего пострадала торговля с Португалией — падение в 4,3 раза, до 13,2 млн евро. Вдвое просел товарооборот с Чехией и Ирландией. При этом с некоторыми странами товарооборот в июне увеличился, например с Болгарией и Румынией — на 15 %, с Нидерландами — на 10 %, Хорватией — на 7 %.
Поставки европейской продукции в Россию в июне снизились на 5 %, до 2,4 млрд евро. В основном Россия закупает лекарства (0,63 млрд евро), оборудование (0,262 млрд) и оптические инструменты (0,203 млрд).
Госкорпорация «Роснефть» предложила снизить налоги нефтяникам за счет учета расходов экспортеров на транспортировку нефти. В среднем на издержки приходится три доллара с каждого барреля.
Кыргызстан прекращает работать с российскими банками
Два крупных банка Кыргызстана остановили переводы через подсанкционные российские банки. При этом у финансовой системы республики тоже проблемы: из-за угрозы вторичных санкций прекратил SWIFT-переводы в долларах ключевой для республики банк-корреспондент — южнокорейский Kookmin Bank.
Первым об остановке переводов в российские кредитные организации сообщил MBank. Следом за ним — Керемет Банк — один из крупнейших банков Кыргызстана по размеру капитала. Он государственный и принадлежит Нацбанку страны.
В итоге на неопределенный срок остановлены денежные переводы через мобильные приложения Сбербанка, МТС Банка, Т-банка (экс-Тинькофф) и через всю российской национальной платежной системы «Мир».
Сейчас многие киргизские банки ищут альтернативные пути для трансграничных операций на фоне прекращения SWIFT-переводов в долларах со стороны Kookmin Bank. Сотрудничество с российскими организациями, попавшими под санкции, может только усугубить ситуацию.
Из-за опасения вторичных санкций США российский бизнес испытывает колоссальные трудности в расчетах с Китаем. Даже небольшие региональные банки КНР стали чаще отказываться принимать платежи из РФ. Хотя еще в мае-июне работали с российским бизнесом. Сейчас больше 98 % китайских банков отказываются принимать прямые платежи из России.
Дональд Трамп заработал на продаже библий 300 000 долларов
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заработал 300 000 долларов на продаже библий, пишет The New York Times. В экземпляры книг, помимо собственно текста святого писания на английском, включены конституция США, Билль о правах, Декларация независимости, клятва верности флагу страны и копия рукописного припева к песне «Боже, благослови США».
Брендированная Библия от Трампа продается в двух вариантах — обычная и с автографом политика. Первая стоит 50 долларов, вторая — 1 000.
Кроме того, кандидат в президенты заработал 4,5 млн долларов на продаже сборника писем от знаменитостей, следует из опубликованной финансовой отчетности. Там же отмечено, что у Трампа есть криптовалютный резерв на 1 млн долларов, а также долговые обязательства на 50 млн.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп запустил собственный бренд кроссовок Trump Sneakers. Он также торгует парфюмом и невзаимозаменяемыми токенами (NFT).
Российским инвесторам начали возвращать деньги за иностранные активы
На днях завершился первый этап обмена заблокированных иностранных активов. Было роздано около 25 % всех предъявленных к выкупу ценных бумаг. Общая сумма составила 8,1 млрд рублей из заявленных 35,3 млрд рублей, сообщила компания «Инвестиционная палата». Клиентам некоторых брокеров уже начали поступать средства.
Обмен должен коснуться 708 000 физических лиц. Всего заблокированные акции есть более чем у миллиона российских инвесторов. Они смогли продать часть замороженных иностранных ценных бумаг. Активы, не попавшие в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев замороженными. В будущем их тоже можно будет получить и продать, надеются организаторы обмена.
Деньги за выкупленные средства поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Отдельные клиенты «Т-инвестиций», «БКС», «Альфа-Инвестиций» уже получили свои средства, в некоторых случаях деньги не пришли, но в заявках на обмен появился статус «Исполнено». В поддержке «Т-Инвестиций» подтвердили информацию об обмене и отметили, что на выплату уйдет до пяти рабочих дней.
Речь идет о механизме, когда зарубежные инвесторы могли выкупить у россиян заблокированные иностранные активы на деньги со счетов типа С. На них с февраля 2022 года аккумулированы активы иностранцев — деньги нельзя вывести из страны, но можно тратить на выплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей. Обмен стал возможен благодаря специальному указу президента РФ. По нему максимальная стоимость финансовых инструментов, приходящаяся на одного клиента, желающего поучаствовать в разблокировке, не может превышать 100 000 рублей. Всего же у российских инвесторов заморожено бумаг на сумму выше 1,5 трлн рублей.
Маткапитал за четыре года обесценился на 40 %
По сравнению с 2020 годом материнский капитал обесценился на 40 %. Если четыре года назад величина выплаты была эквивалентна 8,2 квадратных метра жилья в новостройке, то в 2024-м — 4,9, то есть на 40 % меньше, высчитали аналитики телеграм-канала «Равенство медиа».
Стоимость жилья в российских новостройках выросла в первой половине 2024 года до 169 373 рублей. Это на 27 % больше, чем в 2023-м, когда ценник был 132 532, и в 2,3 раза больше, чем в 2020-м (75 028). Размер маткапитала тоже рос, но медленнее. В 2020 году он был 616 617 рублей, а в 2024-м — 833 025.
Авторы канала приводят другое занимательное сравнение. В 2007 году, когда стартовала программа маткапитала, он составлял 250 000 рублей. За 17 лет он вырос в 3,3 раза. А вот потребительские цены за эти же годы — в 3,7 раза. При этом некоторое время маткапитал и вовсе не индексировали.
Снижение относительной величины маткапитала повлияло на объемы его использования для улучшения жилищных условий. Если в 2021 году сертификат применили на эти цели 741 657 семей, то в 2023-м — уже только 678 344, говорят данные Росстата.
Дефицит российского бюджета вырос в полтора раза всего за месяц
Дыра в российском госбюджете по итогам семи месяцев 2024 года составила 1,36 трлн рублей. Это в полтора раза больше, чем по итогам полугодия — тогда недостача была = 929 млрд.
Сейчас дефицит казны находится на уровне 0,7 %, следует из данных Минфина. На весь год нехватка денег запланирована в размере 1,1 % ВВП. Доходы составили 19,747 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 35,9 %. Расходы = 21,109 трлн (+ 23,3 % год к году).
Бюджетный дефицит остается почти в два раза меньше, чем годом ранее, когда он составлял 2,6 трлн рублей (1,5 % ВВП). Добиться этого удается благодаря теневым поставкам нефти. Нефтегазовые доходы выросли на 61,6 % — до 6,77 трлн рублей. Для сравнения: ненефтегазовые секторы экономики увеличились только на 25,5 %, до 12,97 трлн рублей.
При этом и с нефтяными доходами ситуация ухудшается. Минфин по итогам июля недосчитался 143 млрд рублей нефтегазовых доходов. максимальное отклонение от прогноза Минфина с января. На фоне геополитических рисков (возможная война Израиля и Ирана), падения фондовых рынков цена на нефть рухнула до минимума с декабря 2023-го и стоит чуть больше 75 долларов за баррель. Это означает, что Urals торгуется чуть выше 60 долларов, отмечают экономисты MMI. Дисконты российской нефти к эталону в июле сократились до примерно 13 долларов за баррель. Ситуацию усугубляет тот факт, что рубль продолжает укрепляться из-за проблем с оплатой импорта. Экономисты назвали это «идеальным штормом».
Крупные банки подняли ставки по ипотеке
Сбербанк и ВТБ объявили о повышении ставок по так называемой рыночной ипотеке, в том числе на новостройки — то есть для нельготных займов. Ставки выросли с 6 августа после увеличения ключевой ставки Центробанка.
Сбер повысил годовые на 0,3 % для кредитов с первоначальным взносом при покупке жилья до 30 % и на 0,8 % для займов с первоначальным взносом выше 30 %. Речь идет о вторичке, загородной недвижимости и другом жилье, которое не подпадает под семейную или айтишную ипотеку. Минимальная ставка на покупку квартиры на вторичном рынке у Сбера, таким образом, будет составлять 20 %.
Ставки по рыночной ипотеке в ВТБ теперь начинаются от 20,5 % годовых. Минимальная ставка будет предлагаться будущим зарплатным клиентам банка при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30 % и крупном размере кредита.
Из-за повышения ключевой ставки Банка России до 18 % переплата по ипотеке на покупку вторичного жилья вырастет в четыре раза, высчитали в ЦИАН. Ежемесячный платеж повысится на 9–11 %. В абсолютных цифрах платеж сильнее всего вырос в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — эти города составляют первую тройку по уровню цен на вторичное жилье. При этом во многих российских банках ставки по жилищным займам в скором времени повысятся с 20 % до 22–23 %, считают аналитики.
Ипотека под 23 %: аналитики высчитали средние ставки российских банков
Из-за повышения ключевой ставки Банка России до 18 % переплата по ипотеке на покупку вторичного жилья вырастет в четыре раза, пишет РБК со ссылкой на расчеты ЦИАН. Ежемесячный платеж повысится на 9-11 %.
В абсолютных цифрах платеж сильнее всего вырос в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — эти города составляют первую тройку по уровню цен на вторичное жилье. При этом во многих российских банках ставки по жилищным займам в скором времени повысятся с 20 % до 22-23 %, считают аналитики.
Экономисты уверены, ипотека на вторичное жилье, которая и так не пользовалась спросом, скоро практически схлопнется. Такой кредит будут брать лишь те, у кого есть большой первоначальный взнос или кто надеется на рефинансирование в будущем. Однако ипотека на новостройки после отмены льготной программы тоже не будет популярна: размер платежа по кредиту при такой ставке несопоставим с уровнем дохода граждан, считают финансисты. Они отмечают: число отказов в ипотеке по причине недостаточного дохода стало больше.
Фактически ипотека будет доступна лишь тем семьям, у кого есть дети до 6 лет — для них осталась льготная программа. Все остальные же вынуждены будут арендовывать жилье, констатируют эксперты в сфере недвижимости.
80 % платежей россиян в юанях зависли между банками
Примерно 80 % всех трансграничных платежей в юанях возвращаются отправителям, выяснил «Коммерсантъ». При этом банки берут комиссии даже за отмененные операции. Возврат прямых платежей между банками случается еще чаще, поэтому россияне вынуждены прибегать к услугам финансовых посредников.
Собеседники издания признают: ситуация с зарубежными платежами становится все хуже. На китайской стороне переводы могут провисеть несколько недель до распознавания, то есть до того, как примут решение, проводить платеж или нет, потом перевод могут и вовсе отменить без объявления причин, жалуются предприниматели. При этом клиенты теряют деньги на комиссиях и разницах в курсе валют.
Страдают и китайские поставщики: они честно отправляют товар в Россию, а деньги за него ждут по полгода. Фактически многие компании сейчас работают по принципу постоплаты, говорят источники «Ъ». Российские предприниматели вынуждены открывать счета сразу в пяти-шести китайских банках, теряя деньги на их обслуживании ради сокращения сроков обработки платежей.
Многие коммерсанты стали покупать услуги финпосредников. На сделки через третьих лиц сейчас приходится 30 % всех межграничных операций. Комиссия посредника зачастую составляет 3–5 %, но в некоторых случаях — до 10 %. Иногда поставщикам приходится везти товар не сразу в РФ, а в третью страну, чтобы избежать санкций. Все это увеличивает стоимость логистики и, как следствие, конечную цену товара.
Экономисты считают, что решить проблему может лишь использование криптовалют, которые сложно отследить, а значит, риски вторичных санкций снижаются. Однако для этого придется менять российское законодательство, поскольку сейчас, чтобы использовать в расчетах цифровые активы, иностранные компании должны быть зарегистрированы на российских финансовых площадках. То есть фактически это приравнено к традиционным банковским операциям, которые легко отследить.
Месяц назад российское подразделение второго по величине активов китайского Bank of China прекратило операции с кредитными организациями из SDN List США. То есть речь идет о крупнейших банках — Сбере, Т-Банке, ВТБ, Альфа-Банке и других. Сложности с платежами через китайские банки возникли в начале года из-за риска вторичных санкций. Китайский бизнес предпочитает не связываться с Россией, дабы не попасть в черный список США. Американские власти уже добавили в SDN-лист несколько зарубежных компаний, что означает полную блокировку активов и запрет американцам работать с этими юрлицами.
А что плохого в высокой ключевой ставке?
ЦБ РФ повысил ключевую ставку и мотивацию банковскому сектору, потому что им придётся привлекать по высокой ставке депозит и найти на это заёмщиков. Ужесточением ДКП Центробанк влияет на экономику под благими намерениями, но у каждого решения есть две стороны. Обсудим плохую.
В долг брать дорого, и со сверхпотреблением придётся повременить.
Бывает, что банку не хочется отдавать и пары процентов сверху из-за жадности. А высокие ставки заставляют поменьше хотеть, сберегать и следить, чтобы вещи и здоровье были в порядке.
Потребление – это топливо для роста экономики. Без него экономический поезд движется гораздо медленнее. Бизнесу нужны кредиты на поддержание деятельности или для расширения производства. По таким ставкам это становится сложным, ведь ставка по кредитам для бизнеса динамическая и меняется весь срок кредитного обслуживания.
Падают продажи, растёт кредитная нагрузка, и о хорошей чистой прибыли или дивидендах приходится на время забыть. В таких условиях компании стараются сохранить средств как можно больше, чтобы протянуть до окончания трудных времен, и только затем начинают платить дивиденды. Так что повышение ключевой ставки ограничивает даже доходность инвесторов.