8885
Инвестиции на фондовом рынке
Погрузка каменного угля на сети ОАО "РЖД" в сентябре составила 25,5 млн тонн. Это на 3,8% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 7,5% меньше прошлого года. Обновили пятилетний минимум. По большей части это касается энергетического угля.
Читать полностью…
Выплаты нефтяным компаниям по демпферу в сентябре составили 146 млрд руб., что на 51,2% ниже, чем годом ранее. В таком снижении нет ничего неожиданного, в прошлом году была очень высокая база в сентябре. При это в октябре в 2023 г. демпфер был равен 0.
За 3-й квартал выплаты составили 452 млрд руб., что 24,1% ниже, чем годом ранее. Показатель ниже, чем во 2-м квартале этого года, но выше, чем в 1-м.
По итогам первых 9-и месяцев выплаты составляют 1437 млрд руб., что на 26,4% выше, чем годом ранее.
Отчет за 3-й квартал у нефтяных компаний ожидаю приблизительно на уровне 1-го квартала.
Результаты 4-го квартала будут скорее всего на уровне 3-го. В целом по итогам 2024 г. прибыль у нефтяных компаний должна быть выше на 15%, чем в 2023 г., что подразумевает рост дивидендов на сопоставимую величину. Исключением скорее всего будет Башнефть, где в первую очередь снижается добыча в рамках Роснефти, и много прибыли в 2023 г. было получено из-за крэк-спреда.
Все наверное слышали про закон на сверхприбыль банков, который Справедливая Россия хочет протолкнуть.
В нем прописано, что банки должны оплатить налог на сверхприбыль 2023 и 2024 г. до 28 января 2025 г. То есть компании даже фин. отчет за 2024 г. не успеют опубликовать к этому моменту. Весь закон на 6 страницах, финансово-экономическое обоснование уложилось на 8 строк.
Можно с полной уверенностью сказать, что никто этот закон не примет.
Пояснительная записка к бюджету на 2025 г. Страница 34. Важно понимать, что это только проект и пока ничего не значит
Читать полностью…
#ВТБ. Обзор МСФО за август 2024 года. Рост в операционных доходах
atlant_str/VTB_AUGUST_MSFO_2024" rel="nofollow">https://teletype.in/@atlant_str/VTB_AUGUST_MSFO_2024
Уже в этот вторник (01.10.2024) в 20:00 снова проводим наше с вами любимое Investment MasterMind шоу на классной площадке наших друзей – в Особняке Инвестора по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 64, стр. 1
Как обычно, сначала в целом поговорим про рынок, потом каждый эксперт по очереди представит свою инвест. идею, другие ее будут хвалить или ругать!
+ Будет возможность пообщаться в неформальной обстановке с топовыми инвест. экспертами после мероприятия!
В этот раз спикерами будут:
- Виктор Тунёв / Truevalue
- Алексей Мидаков / Сигналы Atlant'a
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции
Приходите, будет круто!
______
Для посещения мероприятия обязательно:
1. Зарегистрироваться по номеру телефона: 8 (916) 790-12-12
2. Осуществить любую покупку в баре/кухне
(лучше прийти не позднее 19.40, т.к. в 20.00 уже стартует эфир)
______
Также будем вести онлайн-трансляцию в YouTube по ссылке: https://youtube.com/live/x37yxKh--AA
#Сургутнефтегаз ао и неприлично большой дисконт к денежной кубышке
atlant_str/Surgutneftegaz_ao" rel="nofollow">https://teletype.in/@atlant_str/Surgutneftegaz_ao
#Сургутнефтегаз ап. Перспективы
atlant_str/Surgutneftegaz_DIV2024" rel="nofollow">https://teletype.in/@atlant_str/Surgutneftegaz_DIV2024
#Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за август 2024 года
atlant_str/Sber_RPBU_august_2024" rel="nofollow">https://teletype.in/@atlant_str/Sber_RPBU_august_2024
Средняя цена нефти марки Urals в августе составила 6254 руб., что на 3,3% ниже, чем в июле и на 11,3% ниже, чем годом ранее. Снижение относительно прошлого года не является сюрпризом, так как тогда и валюта и нефть были выше.
При этом средняя цена на нефть за первые два месяца 3-го квартала находится на уровне 1-го полугодия, то есть финансовые результаты также будут сопоставимы.
За первые 8 месяцев средняя цена на нефть 6312 руб., а средняя за 2023 г. была составила 5452 руб. То есть годовые результаты компаний пока идут по траектории улучшения относительно прошлого года.
Из сектора продолжаю держать #Лукойл и #Сургутнефтегаз прив. и об.
#Транснефть. Обзор финансовых показателей за 2-й квартал 2024 года по МСФО
atlant_str/Transneft_2q_2024" rel="nofollow">https://teletype.in/@atlant_str/Transneft_2q_2024
Погрузка каменного угля на сети ОАО "РЖД" в августе составила 26,5 млн тонн. Это на 1,5% больше, чем в предыдущем месяце, и на 4,7% меньше прошлого года. Объем пока стабилизировался на одном невысоком уровне
Читать полностью…
Вышел отчет ПАО #Транснефть за 2-й квартал по МСФО.
Выручка выросла на 7,9% г/г.
Операционная прибыль снизилась на 14,8% г/г.
Прибыль снизилась на 20,7% г/г. Снижение операционной прибыли вызвано уменьшением добычи нефти во 2-м квартале согласно договоренностям ОПЕК+. Еще бОльшое снижение прибыли по сравнению с операционной прибылью связано с тем, что в этом году был получен убыток 9,3 млрд руб. от курсовых разниц (укрепление рубля) против прибыли от курсовых разниц в 2023 г. в размере 6,6 млрд руб.
Однако курсовой убыток при этом был компенсирован ростом процентных доходов. Транснефть за счет кубышки дополнительно заработала 14,2 млрд чистых процентных доходов. В 3-м квартале за счет выплаты дивидендов, но роста ключевой ставки до 18% эти доходы останутся примерно на уровне 13-14 млрд руб., но в 4-м квартале будут уже выше.
Не смотря на снижение операционной прибыли, компания за 2-й квартал заработал дивиденд 53 рубля (в расчетах доверюсь Олегу Кузьмичеву, по его формулам расчетный дивиденд за 2023 г. был ближе к факту, чем мой). То есть за первое полугодие Транснефть заработала дивиденд 112 руб., против 101 руб., годом ранее. Прогнозный дивиденд за 2024 г. 190-200 руб.
Более подробный обзор отчета будет позже.
#Сбербанк. Обзор финансовых показателей по РСБУ за июль 2024 года
atlant_str/Sber_RPBU_july_2024" rel="nofollow">https://teletype.in/@atlant_str/Sber_RPBU_july_2024
🦷 Пока нет суеты, леди и джентльмены!
Для кто был подписан на мой личный канал, я пока вожусь с ТГ саппортом по старому каналу, но я поднял
РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ @igorshimko
Если кто-то из знакомых и друзей читал меня и потерял, подписывайтесь, поделитесь этим постом-ссылкой. Можно просто репостнуть это сообщение.
Если верну тот что был, то отлично. Если нет - работу веду в этом. Все ценное перенес 220+ постов, там есть все, кроме репостов, глубиной почти полный год назад. 🦷
@igorshimko
Средняя цена нефти марки Urals в сентябре составила 5804 руб., что на 7,2% ниже, чем в августе и на 27,8% ниже, чем годом ранее. На сентябрь пришлись минимальные цены на нефть в этом году. Например, текущая цена около 6500 руб.
В среднем цены в 3-м квартале составили 6176 руб., что на 3,6% ниже, чем во 2-м квартале, и на 11,4% ниже, чем годом ранее. Отчеты за 3-й квартал будут примерно на том же уровне, что и за 1-й.
За первые 9 месяцев средняя цена составила 6255 руб. против 5016 руб. годом ранее. То есть годовые результаты компаний пока идут по траектории улучшения относительно прошлого года.
Из сектора продолжаю держать #Лукойл и #Сургутнефтегаз прив. и об.
Эфир сдвигается на 20:15 по техническим причинам
YouTube
eninv?list=5cb946d4a953be6fc7&preview=&screen=&webcast=&z=video-227621942_456239017%2F5cb946d4a953be6fc7">ВК
Статистика угольной отрасли Кузбасса по итогам августа 2024 г.
atlant_str/coal_august_Kuzbass_2024" rel="nofollow">https://teletype.in/@atlant_str/coal_august_Kuzbass_2024
На стимулировании экономики в Китае среагировали цены и на сырье. Коксующийся уголь вырос в цене почти на 30% всего за неделю
Читать полностью…
ЦБ определился с курсом валют на выходные и понедельник. А значит мы можем приблизительно прикинуть прибыль ПАО #Сургутнефтегаз за 3-й квартал.
По моим расчета прибыль составит 525 млрд руб.
Расчетный дивиденд по итогам 9-и месяцев 6,12 руб., а впереди еще 4-й квартал
#ВТБ показал хорошую прибыль за август в размере 40,6 млрд руб.
В сентябре прибыль будет 20-30 млрд, а в 4-м квартале средний месячный показатель вырастет до 60+ млрд руб.
#Сургутнефтегаз ао
В качествее затравки к следующему посту. Обычка Сургута сейчас торугется с рекордным дисконтом к кубышке. Понятно, что полная ее стоимость раскроется только тогда, когда кубышка будет использована для покупки каких-либо активов. Но возврат дисконта к средним до СВО значениям вопрос времени
#Ленэнерго. Обзор финансовых показателей за 2-й квартал 2024 года
atlant_str/Lenenergo_2q_2024" rel="nofollow">https://teletype.in/@atlant_str/Lenenergo_2q_2024
#Сбербанк за август получил прибыль в размере 142,7 млрд руб. Банк оба прошлогодних экстремума перебил. Отличный результат
Читать полностью…
Выплаты нефтяным компаниям по демпферу в июле составили 163,3 млрд руб., что на 12,2% ниже, чем годом ранее. Снижение относительно прошлого года ожидаемое, в сентябре будет аналогичная ситуация, так как была высокая база.
По итогам первых 8-и месяцев выплаты составляют 1292 млрд руб., что на 54,0% выше, чем годом ранее.
Выплаты в 3-м квартале будут почти наверняка ниже, чем в прошлом году, когда и валюта и цены на сырье были выше. Однако по итогам года демпферные выплаты почти наверняка будут выше, чем в 2023 г., для этого в оставшиеся 4 месяца показатель в среднем должен составить 74 млрд руб., что ниже любого из предыдущих месяцев.
Погрузка черных металлов на сети ОАО "РЖД" в августе составила 4,9 млн тонн, что на уровне предыдущего месяца, и на 14,6% меньше, чем годом ранее. Второй месяц подряд объемы на минимумах за 5 лет, возможно это влияние сворачивания льготной ипотеки
Читать полностью…
#ВТБ. Обзор финансовых показателей по МСФО за июль 2024 года
atlant_str/VTB_JULY_MSFO_2024" rel="nofollow">https://teletype.in/@atlant_str/VTB_JULY_MSFO_2024
Статистика угольной отрасли Кузбасса по итогам июля 2024 г.
atlant_str/coal_july_Kuzbass_2024" rel="nofollow">https://teletype.in/@atlant_str/coal_july_Kuzbass_2024
Вышел отчет ПАО #Татнефть за 1-е полугодие по МСФО.
Выручка выросла на 49% г/г.
Операционная прибыль выросла на 25% г/г.
Чистая прибыль выросла на 3 г/г. Малый рост прибыли по сравнению с операционной прибылью связан с тем, что в этом году был получен убыток 5,3 млрд руб. от курсовых разниц (укрепление рубля) против прибыли от курсовых разниц в 2023 г. в размере 29,6 млрд руб.
Компания направляет на дивиденды не менее 50% прибыли от РСБУ или МСФО в зависимости от того, где она больше. За 1-е полугодие компания выплатит 38,2 руб. на акцию, что эквивалентно 59% прибыли по МСФО или 75% прибыли по РСБУ.
На данный момент доллар торгуется около 91-92 руб., а нефть марки Brent около 77-78 долл. То есть 2-е полугодие может по результатам сопоставимо с 1-м. В таком случае годовая операционная прибыль компании может быть выше, чем в 2023 г. на 10%. Возможно соразмерно выше будет и годовой дивиденд, но это в случае если пейаут будет не ниже прошлого года.
P.S. В названии графиков стоит Башнефть, но на самом деле данные по Татнефти. Видимо ошибка тянется с момента создания этих графиков
Всем привет!
У коллеги мошенники увели тг-канал, если кто-то вдруг был подписан на старый, то Игорь завел новый. На его канале можно почитать интересные мысли про рынок, так и про экономику в целом