3992
Кaждый дeнь на канале пyбликуютcя тoлькo cвeжиe и aктyaльныe нoвocти, чтo бы трeйдеры вceгдa дeржaли рyкy нa пyльcе, и были в кyрce пocлeдних coбытий!
Урок инвестирования от миллиардера Уоррена Баффетта
Уоррен Баффетт купил свои первые акции 11 марта 1942 года, когда ему было 11 лет. Это были три привилегированные акции газовой компании Cities Service. Инвестор приобрёл их по $38,25 за штуку ($666 по меркам 2022 года)
По словам Баффетта, прогнозы по исходу войны на тот момент были не слишком утешительными, негативные новости приходили каждый день. В день покупки индекс Dow Jones снизился ещё на 2%
📈 Акции упали на треть, до $27, а затем выросли до $40. По этой цене Баффетт продал акции, заработав всего $5 (87 современных долларов). Как пишет Алис Шредер в биографии Баффетта, Уоррен был шокирован, когда в короткое время после этого цена выросла до $202
📍 Главный урок, который вынес Баффетт, можно сформулировать так: не обращать внимания на рыночную волатильность и заголовки новостей. В конечном счёте цена акций вернётся к справедливой стоимости, считает Баффетт. Если бы инвестор подождал немного, он бы заработал примерно $500
🗝 Суть инвестиционной философии Баффетта: вместо того, чтобы пытаться угадать идеальное время для покупки, лучше брать акции по актуальной цене и держать долго
Мосбиржа включила 80 иностранных акций.
Начало торгов с 1 ноября
1. Global Payments Inc., ISIN – US37940X1028.
2. Waste Management, Inc., ISIN – US94106L1098.
3. Autodesk, Inc., ISIN – US0527691069.
4. Kansas City Southern, ISIN – US4851703029.
5. Cummins Inc., ISIN – US2310211063.
6. Verisk Analytics, Inc., ISIN – US92345Y1064.
7. AMETEK, Inc., ISIN – US0311001004.
8. FMC Corporation, ISIN – US3024913036.
9. Alaska Air Group, Inc., ISIN – US0116591092.
10. Deere & Company, ISIN – US2441991054.
11. Sempra Energy, ISIN – US8168511090.
12. HCA Healthcare, Inc., ISIN – US40412C1018.
13. Akamai Technologies, Inc., ISIN – US00971T1016.
14. Alliant Energy Corporation, ISIN – US0188021085.
15. Ameren Corporation, ISIN – US0236081024.
16. Zimmer Biomet Holdings, Inc., ISIN – US98956P1021.
17. Stanley Black & Decker, Inc., ISIN – US8545021011.
18. AmerisourceBergen Corporation, ISIN – US03073E1055.
19. The PNC Financial Services Group, Inc., ISIN – US6934751057.
20. Teradyne, Inc., ISIN – US8807701029.
21. Comerica Incorporated, ISIN – US2003401070.
22. Trimble Inc., ISIN – US8962391004.
23. WEC Energy Group, Inc., ISIN – US92939U1060.
24. The Estee Lauder Companies Inc., ISIN – US5184391044.
25. Henry Schein, Inc., ISIN – US8064071025.
26. Keysight Technologies, Inc., ISIN – US49338L1035.
27. IQVIA Holdings Inc., ISIN – US46266C1053.
28. Loews Corporation, ISIN – US5404241086.
29. PerkinElmer, Inc., ISIN – US7140461093.
30. Generac Holdings Inc., ISIN – US3687361044.
31. Ball Corporation, ISIN – US0584981064.
32. Edison International, ISIN – US2810201077.
33. Microchip Technology Incorporated, ISIN – US5950171042.
34. Zoetis Inc., ISIN – US98978V1035.
35. Agilent Technologies, Inc., ISIN – US00846U1016.
36. Yum! Brands, Inc., ISIN – US9884981013.
37. Cadence Design Systems, Inc., ISIN – US1273871087.
38. Eversource Energy, ISIN – US30040W1080.
39. Evergy, Inc., ISIN – US30034W1062.
40. Citrix Systems, Inc., ISIN – US1773761002.
41. M&T Bank Corporation, ISIN – US55261F1049.
42. Parker-Hannifin Corporation, ISIN – US7010941042.
43. Robert Half International Inc., ISIN – US7703231032.
44. Northern Trust Corporation, ISIN – US6658591044.
45. PTC Inc., ISIN – US69370C1009.
46. Leidos Holdings, Inc., ISIN – US5253271028.
47. Обыкновенные акции класса A Peloton Interactive, Inc., ISIN – US70614W1009.
48. Masco Corporation, ISIN – US5745991068.
49. The Allstate Corporation, ISIN – US0200021014.
50. LKQ Corporation, ISIN – US5018892084.
51. The Travelers Companies, Inc., ISIN – US89417E1091.
52. Norfolk Southern Corporation, ISIN – US6558441084.
53. Quanta Services, Inc., ISIN – US74762E1029.
54. Lamb Weston Holdings, Inc., ISIN – US5132721045.
55. The J. M. Smucker Company, ISIN – US8326964058.
56. American Water Works Company, Inc., ISIN – US0304201033.
57. Omnicom Group Inc., ISIN – US6819191064.
58. WestRock Company, ISIN – US96145D1054.
59. Darden Restaurants, Inc., ISIN – US2371941053.
60. Principal Financial Group, Inc., ISIN – US74251V1026.
61. Church & Dwight Co., Inc., ISIN – US1713401024.
62. Entergy Corporation, ISIN – US29364G1031.
63. Westinghouse Air Brake Technologies Corporation, ISIN – US9297401088.
64. McKesson Corporation, ISIN – US58155Q1031.
65. Arthur J. Gallagher & Co., ISIN – US3635761097.
66. Обыкновенные акции класса A Constellation Brands, Inc., ISIN – US21036P1084.
67. DENTSPLY SIRONA Inc., ISIN – US24906P1093.
68. Zions Bancorporation, National Association, ISIN – US9897011071.
69. Republic Services, Inc., ISIN – US7607591002.
70. Quest Diagnostics Incorporated, ISIN – US74834L1008.
71. Sealed Air Corporation, ISIN – US81211K1007.
72. Fortinet, Inc., ISIN – US34959E1091.
73. CarMax, Inc., ISIN – US1431301027.
74. L3Harris Technologies, Inc., ISIN – US5024311095.
75. PVH Corp., ISIN – US6936561009.
76. Marsh & McLennan Companies, Inc., ISIN – US5717481023.
77. Rollins, Inc., ISIN – US7757111049.
78. Tractor Supply Company, ISIN – US8923561067.
79. Catalent, Inc., ISIN – US1488061029.
80. Synopsys, Inc., ISIN – US8716071076.
Итоги дня ФРС:
- Сообщается что некоторые члены комитета ФОМС были бы рады сокращению покупок облигаций более чем на 15 млрд долларов
- Сокращение покупок облигаций ожидается в середине ноября или в декабре
🔥Реакция была достаточно слабая, рынок идет против негатива. Падения фонды сильного не жду, но золото как хедж все равно набирают, серебро интересно смотрится в долгую на таких уровнях.
⚡️Сегодня в 4.30 мск выйдут данные по инфляции в Китае, превышение показателей для меня бычий фактор, но важнее следить за реакцией, может дадут цены дешевле.
🔥Интересные американские фармацевтические компании
📎1. AbbVie
Компания уже имеет много запатентованных и известных во всем мире продуктов для лечения сложных заболеваний: для иммунной системы, онкологии, нейробиологии. Для женщин будет понятнее, если скажу, что именно эта компания производит Botox.
Сейчас одна акция стоит 120 долларов. Но по всем мультипликаторам она сильно недооценена. При этом, дивиденды выплачиваются 4 раза в год и дивидендная доходность составляет более 4% в год. Это выше среднего на американском рынке.
📎2. Enanta Pharmaceuticals
Прибыль этой компании тесно связана с AbbVie. Дело в том, что компания занимается клиническими исследованиями и открыла ингибитор протеазы глекапревир, который является основным компонентом лекарства MAVIRET от AbbVie и с продаж получает часть прибыли. Эти деньги идут на исследование новых лекарств от респираторно-синцитиального вируса, гепатита B, SARS-CoV-2, метапневмовируса человека и неалкогольного стеатогепатита. По многим разработкам компания положительно прошла 1 и 2 фазы. Если исследования завершатся хорошо, то прибыль от продаж новых лекарств будет довольно большая.
Сейчас акции стоят на бирже 57 долларов, но дивидендов нет. Это акция для роста.
📎3. Editas Medicine
Если хочется рискнуть и влиться в отрасль еще на уровне нулевой стадии, то интересна может быть данная компания. У них нет одобренных лекарств, но они занимаются редактированием генома человека на базе собственной формулы CRISPR.
В настоящее время ведется работа над врожденным амаврозом, которое приводит к слепоте и пока для него никакого лечения не придумано. Также компания разрабатывает лечение для некоторых смертельных заболеваний крови и над раковыми клетками.
В конце 2020 года было объявлено об успешных испытаниях терапии EDIT-301 для лечения серповидно-клеточной анемией на основе редактирования эритроцитов. Тогда акции выросли с 27 долларов до 91 за пару месяцев. Сейчас цена акций скорректировалась, что позволит войти по более привлекательной цене на уровне 60-65 долларов.
Но нужно помнить, что сейчас прибыль компании отрицательная и это довольно рисковая сделка.
🏢 РУСАЛ
🔎 Тикер: RUAL
💵 Текущая цена: 51 руб
О компании📌
🇷🇺 Объединённая компания «РУСАЛ» — российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма. Основными рынкам сбыта являются Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея. Ключевые отрасли-потребители: транспортная, строительная, упаковочная. Компания основана в 2000 году.
Обзор компании РУСАЛ #RUAL
🏦 Капитализация $ 784.33 млрд. руб.
Капитал компании 2016: 200.10 млрд. руб.
Капитал компании 2020: 472.05 млрд. руб.
Капитал компании 2кв.2021: 693.75 млрд. руб.
Обязательства 2016: 676.50 млрд. руб.
Обязательства 2020: 781.70 млрд. руб.
Обязательства 2кв.2021: 826.41 млрд. руб.
Активы 2016: 876.61 млрд. руб.
Активы 2020: 1.25 трлн. руб.
Активы 2кв.2021: 1.52 трлн. руб.
Чистая прибыль 2016: 71.51 млрд. руб.
Чистая прибыль 2020: 54.75 млрд. руб.
Чистая прибыль 2кв.2021: 213.25 млрд. руб.
Выручка 2016: 484.22 млрд. руб.
Выручка 2020: 618.00 млрд. руб.
Выручка 2кв.2021: 744.22 млрд. руб.
Вывод (2020/2кв.2021): Капитал компании +47%, обязательства +6%, активы +21%, чистая прибыль +290%, выручка +20%.
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 2кв.2021: 3.68✅
P/B 2кв.2021: 1.13‼️
P/S 2кв.2021: 1.05‼️
ROE 2кв.2021: 45.1%✅
ROA 2кв.2021: 15.3%
L\A 2кв.2021: 54.3%✅
NetDebt\EBITDA 2кв.2021: 2.03
💰Дивиденды
По итогам 2020 года компания Русал дивиденды не выплачивала.
Структура акционерного капитала:
56.8% - EN+
21.7% - SUAL Partners
21.4% - Прочие
Преимущества компании:
- Операционное совершенство (крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая,
вертикальная интеграция в производство глинозема и добычу бокситов, акцент на продукцию с добавленной стоимостью, производственная система РУСАЛа, высококвалифицированный персонал)
- Сильные финансовые показатели (себестоимость производства в 1 квартале, стабильные дивиденды от "Норильского никеля")
- Дисциплина в управлении капиталом (стабильный и хорошо управляемый CAPEX, уменьшение долговой нагрузки – ключевая цель оптимизации структуры капитала, низкий оборотный капитал)
- Сильная команда и приверженность принципам устойчивого развития (опытная команда менеджеров, корпоративное управление мирового класса, приверженность производству низкоуглеродной продукции, >95% потребляемой электроэнергии из не углеродных источников, благодаря близкому расположению основных производственных мощностей к сибирским гидроэлектростанциям)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🇷🇺 Топ-5 российских акций: рекомендации недели
1️⃣ Газпром — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Катализаторы для бумаги: улучшение консенсуса по прибыли за 2021 г. и завершение строительства Северного потока — 2 (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля.
2️⃣ ВТБ — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Сильные результаты за II квартал 2021 г. по МСФО указывают на продолжение позитивных трендов. Годовой ориентир чистой прибыли составляет 295 млрд руб., а коэффициент дивидендных выплат подтвержден на уровне 50%, что обеспечивает дивидендную доходность 11%.
3️⃣ Недавнее повышение цен Алросы должно стать мощным фактором поддержки для продаж компании. Высокий спрос на бриллианты в США также оказывает положительное влияние на рынок алмазов. По данным Rapaport, хороший спрос сохраняется и в Бельгии, несмотря на летнее затишье. В Индии производители продолжают наращивать темпы производства бриллиантов на фоне позитивных настроений в США.
Эти факторы, наряду с сохраняющимся дефицитом запасов у производителей и огранщиков, должны обеспечить уверенные операционные показатели Алросы по крайней мере в ближайшем будущем. Потенциальная сезонная активизация мирового спроса на алмазы ближе к зиме должна оказать дополнительную поддержку продажам компании.
4️⃣ Северсталь сохраняет привлекательность с M2M P/E 3,1x и дивидендной доходностью по M2M 22% с учетом экспортной пошлины 15% и потенциального снижения внутренних цен на сталь на 15%.
5️⃣ Русал — лидер в мировом производстве алюминия, сейчас фундаментально недооценен. Стремительный рост цен на алюминий (+27% в I полугодии 2021 г.) может способствовать повышению EBITDA более чем в два раза. Хотя UC Rusal больше других пострадает от введения новых экспортных пошлин в России, основная часть негативного эффекта уже, вероятно, отыграна, поскольку влияние на рыночную капитализацию компании, по нашим оценкам, не превысит 3%.
🏢 Anika Therapeutics
🔎 Тикер: ANIK
💵 Текущая цена: 40 $
О компании📌
🇺🇸 Anika Therapeutics — глобальная интегрированная компания, занимающаяся терапией суставов. Anika оказывает терапевтические услуги для улучшения жизни пациентов на протяжении всего процесса лечения - от лечения остеоартрозной боли до сохранения и восстановления суставов. Штаб-квартира расположена в Бедфорде, штат Массачусетс, США.
Обзор компании Anika Therapeutics #ANIK 🤔
📊 Финансовые показатели
🏦 Капитализация $ 585 млн. $
Капитал компании 2016: 223 млн. $
Капитал компании 2020: 272 млн. $
Капитал компании 1кв.2021: 277 млн. $
Обязательства 2016: 17 млн. $
Обязательства 2020: 93 млн. $
Обязательства 1кв.2021: 86 млн.$
Активы 2016: 240 млн. $
Активы 2020: 366 млн. $
Активы 1кв.2021: 362 млн. $
Чистая прибыль 2016: 33 млн. $
Чистая прибыль 2020: -24 млн. $
Чистая прибыль 1кв.2021: -27 млн. $
Выручка 2016: 103 млн.$
Выручка 2020: 130 млн.$
Выручка 1кв.2021: 129 млн.$
🏆Вывод (2020/1кв.2021): Капитал компании +2%, обязательства -7%, активы -1%, чистая прибыль -12%, выручка -1%
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 1кв.2021: -21.7‼️
P/В 1кв.2021: 2.12‼️
P/S 1кв.2021: 4.53‼️
ROE 1кв.2021: -9.89%‼️
ROА 1кв.2021: -7.40%‼️
L/A 1кв.2021: 23.6%✅
Netdebt/EBITDA 1кв.2021: 2.05
💰Дивиденды
Не выплачивает.
Структура акционерного капитала:
14.97% - Blackrock Inc.
9.84% - Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC.
6.56% - Dimensional Fund Advisors LP.
6.51% - State Street Corporation.
6.43% - Ameriprise Financial, Inc.
6.43% - Vanguard Group, Inc.
5.88% - Renaissance Technologies, LLC.
2.55% - Avidity Partners Management, LP.
2.52% - Boston Trust Walden Corporation.
2.07% - Acadian Asset Management.
36.24% - Прочие.
Аналитики Sidoti рекомендуют "покупать". Прогнозная цена 59$.
Преимущества компании:
- Разнообразие предлагаемой продукции.
- Опыт успешных клинических исследований, получение необходимых госразрешений быстрее, чем конкуренты.
- Значительный опыт в коммерциализации собственных продуктов и поддержание надежных отношений с ключевыми партнерами.
- Наличие капитальных ресурсов для финансирования стратегической деятельности по расширению бизнеса и продуктовой линейки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Разбор_компании
🏢 OR Group (Обувь России)
🔎 Тикер: ORUP
💵 Текущая цена: 24 руб
О компании📌
🇷🇺 Группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная компания, одна из крупнейших операторов российского обувного рынка. Компания развивает 5 основных обувных сетей, а также casual-бренды all.go и S-TEP и бренд верхней одежды Snow Guard. Управляет пятью интернет-магазинами — westfalika.ru, emilia-estra.ru, westfalika-home.ru, lisette.me и rossita.com.
Обзор компании Обувь России #ORUP
🏦 Капитализация $ 2.75 млрд. руб.
Капитал компании 2015: 4.06 млрд. руб.
Капитал компании 2019: 14.46 млрд. руб.
Капитал компании 2020: 15.02 млрд. руб.
Обязательства 2015: 7.40 млрд. руб.
Обязательства 2019: 13.53 млрд. руб.
Обязательства 2020: 16.13 млрд. руб.
Активы 2015: 11.46 млрд. руб.
Активы 2019: 28.00 млрд. руб.
Активы 2020: 31.16 млрд. руб.
Чистая прибыль 2015: 1.46 млрд. руб.
Чистая прибыль 2019: 1.68 млрд. руб.
Чистая прибыль 2020: 563 млн. руб.
Выручка 2015: 9.15 млрд. руб.
Выручка 2019: 13.70 млрд. руб.
Выручка 2020: 10.77 млрд. руб.
Вывод (2019/2020): Капитал компании +4%, обязательства +19%, активы +11%, чистая прибыль -66%, выручка -21%.
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 2020: 4.89
P/B 2020: 0.18
P/S 2020: 0.26
ROE 2020: 3.89%✅
ROA 2020: 1.90%✅
L\A 2020: 51.7%✅
NetDebt/EBITDA 2020: 5.51‼️
💰Дивиденды
По итогам 2020 года компания OR Group (Обувь России) дивиденды не выплачивала.
Структура акционерного капитала:
50% -Титов Антон Михайлович
49.9% - Прочие
Миссия компании:
Определения совершенствования:
- Развитие компетенций
- Рост стоимости компании в долгосрочной перспективе
- Лояльность сотрудников
Руководящие принципы:
-Активность и совершенствование
- Открытость и честность
- Лидер — тот, кто умеет работать в команде
Видение будущего компании:
- Компания-платформа
- Компания-экосистема
- Компания-интегратор
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Разбор_компании
🏢 Analog Devices
🔎 Тикер: ADI
💵 Текущая цена: 168 $
О компании📌
🇺🇸 Analog Devices — американский производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов, в том числе аналого-цифровых преобразователей и цифровых сигнальных процессоров. Компания основана в 1965 двумя выпускниками МИТ Рэйем Стейтом и Мэттью Лорбером. Штаб-квартира расположена в Норвуде, штат Массачусетс, США.
Обзор компании Analog Devices #ADI 🤔
📊 Финансовые показатели
🏦 Капитализация $ 61.83 млрд. $
Капитал компании 2016: 5.16 млрд. $
Капитал компании 2020: 11.99 млрд. $
Капитал компании 2кв.2021: 12.16 млрд. $
Обязательства 2016: 2.80 млрд. $
Обязательства 2020: 9.47 млрд. $
Обязательства 2кв.2021: 9.42 млрд.$
Активы 2016: 7.97 млрд. $
Активы 2020: 21.46 млрд. $
Активы 2кв.2021: 21.58 млрд. $
Чистая прибыль 2016: 862 млн. $
Чистая прибыль 2020: 1.22 млрд. $
Чистая прибыль 2кв.2021: 1.56 млрд. $
Выручка 2016: 3.42 млрд.$
Выручка 2020: 5.60 млрд.$
Выручка 2кв.2021: 6.20 млрд.$
🏆Вывод (2020/2кв.2021): Капитал компании +1%, обязательства -1%, активы +1%, чистая прибыль +28%, выручка +11%
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 2кв.2021: 39.6‼️
P/В 2кв.2021: 5.08‼️
P/S 2кв.2021: 9.97‼️
ROE 2кв.2021: 13.01%
ROА 2кв.2021: 7.25%
L/A 2кв.2021: 43.6%✅
Netdebt/EBITDA 2кв.2021: 1.43✅
💰Дивиденды
Годовая дивидендная доходность 1.65%
Структура акционерного капитала:
8.81% - Vanguard Group, Inc.
7.55% - Blackrock Inc.
5.75% - JP Morgan Chase & Company.
4.92% - Massachusetts Financial Services Co.
4.10% - State Street Corporation.
2.78% - FMR, LLC.
2.47% - Franklin Resources, Inc.
2.31% - Lazard Asset Management LLC.
2.30% - Wells Fargo & Company.
2.05% - Capital International Investors.
56,96% - Прочие.
Аналитики рекомендуют "покупать". Прогнозная цена 180-200$.
Преимущества компании:
Analog Devices считает, что ее технические инновации, производительность и надежность продукции, качественное обслуживание клиентов и техническая поддержка, позволяют конкурировать за клиентов на выбранных рынках.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Разбор_компании
8 лучших акций REIT-фондов для стабильного дохода
Инвестиционные фонды в сфере недвижимости REIT – это компании, которые владеют недвижимостью или инвестируют в ипотечные кредиты. Они предлагают отличные возможности для инвестиций, так как выплачивают дивиденды, обеспечивая стабильный поток дохода.
REIT обычно имеют более широкую диверсификацию, более низкие факторы риска и потенциальную ценность, поэтому они могут быть потенциально выгодным дополнением к портфелю акций.
Вот 8 лучших акций REIT, об инвестировании в которые стоит подумать прямо сейчас:
▪️American Tower $AMT
▪️Americold $COLD
▪️Digital Realty $DLR
▪️VICI Properties $VICI
▪️Kimco Realty $KIM
▪️STAG Industrial $STAG
▪️Physicians Realty Trust $DOC
▪️Equity Commonwealth $EQC
🏢 American Airlines Group
🔎 Тикер: AAL
💵 Текущая цена: 23 $
О компании📌
🇺🇸 American Airlines — крупнейшая авиакомпания в мире по общему количеству пассажиро-километров, размеру пассажирского флота, доходу, пассажиропотоку и количеству обслуживаемых направлений. American Airlines вместе со своими региональными партнерами обладает обширной международной и внутренней сетью маршрутов и выполняет в среднем более 6800 рейсов в день в 356 пунктов назначения в более чем 50 странах.
Обзор компании American Airlines #AAL 🤔
📊 Финансовые показатели
🏦 Капитализация $ 14.97 млрд. $
Капитал компании 2016: 3.78 млрд. $
Капитал компании 2020: -6.86 млрд. $
Капитал компании 1кв.2021: -7.94 млрд. $
Обязательства 2016: 47.48 млрд. $
Обязательства 2020: 68.87 млрд. $
Обязательства 1кв.2021: 76.59 млрд. $
Активы 2016: 51.27 млрд. $
Активы 2020: 62.00 млрд. $
Активы 1кв.2021: 68.64 млрд. $
Чистая прибыль 2016: 2.67 млрд. $
Чистая прибыль 2020: -8.88 млрд. $
Чистая прибыль 1кв.2021: -7.89 млрд. $
Выручка 2016: 40.18 млрд.$
Выручка 2020: 17.33 млрд.$
Выручка 1кв.2021: 12.83 млрд.$
🏆Вывод (2020/1кв.2021): Капитал компании -16%, обязательства +11%, активы +11%, чистая прибыль +11%, выручка -26%.
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 1кв.2021: -1.90‼️
P/В 1кв.2021: -1.88‼️
P/S 1кв.2021: 1.17✅
ROE 1кв.2021: 0%
ROА 1кв.2021: -12%‼️
L/A 1кв.2021: 111.5%‼️
NetDebt\EBITDA 1кв.2021: -5.29✅
💰Дивиденды
Годовая дивидендная доходность 0.35%.
Структура акционерного капитала:
15,40% - Primecap Management Company.
9,81% - Berkshire Hathaway, Inc.
9,45% - Vanguard Group, Inc.
5,08% - Blackrock Inc.
4,11% - Harris Associates L.P.
3,13% - State Street Corporation.
2,48% - FMR, LLC.
1,85% - Capital World Investors.
1,76% - Lansdowne Partners (UK) LLP.
1,49% - Nuveen Asset Management.
45,44% - Прочие.
Аналитики рекомендуют "продавать".
Преимущества компании:
- Размер системы маршрутов и количество обслуживаемых пунктов.
- Соглашения о сотрудничестве и совместном бизнесе с ведущими компаниями отрасли. Кроме авиа-альянса «One world» состоит в трансатлантическом союзе с British Airways, Iberia и Finnair, и Japan Airlines. Соглашения о совместной деятельности позволяют перевозчикам сотрудничать на рейсах между конкретными пунктами назначения, повышать взаимность программ лояльности и сотрудничать в других областях.
- Программы лояльности для пассажиров с участием более 1000 компаний-партнеров (авиакомпании, отели, компании по прокату авто и т.д.): мили за каждый потраченный доллар.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Если смотреть трезво, то возникшая тема повышенной инфляции выступает сейчас просто как повод для коррекции явного перегретого рынка акций. По факту индексы CPI и PPI не привели к новым максимумам в доходностях USTres или сильному укреплению доллара или новым максимумам в нефти. Цены ключевых активов на смежных рынках ведут себя в середине мая довольно спокойно. А значит нет поводов ждать угрожающего обвала и на рынке акций. Утверждение о фазе временной инфляции, которую твердит ФРС, остается в силе.
Как минимум, руководство ФРС должно увидеть усиление инфляции не как разовое, а постоянное явление, прежде чем задумается об ужесточении ДКП. Также ФедРезерв будет ждать дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда США, а там пока есть куда расти. Общее число американцев, получающих пособия по безработице сейчас 3,65 млн человек, в то время накануне пандемии пособия получали 1,7 млн человек. Значит, ФРС будет продолжать стимулирование. Однако, о сворачивании программы QE речь пойдет уже в 4-м кв этого года.
💊📊РАЗБОР ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ГИГАНТА.
Merck & Co (MRK) — одна из крупнейших фармацевтических компаний, выпускающая препараты для терапии онкологии, диабета, заболеваний иммунной, нервной, сердечно-сосудистой системы.
ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ:
1️⃣ Капитализация: $196 млрд.
2️⃣ Выручка: +$47,9 млрд (+2,4%)
3️⃣ Прибыль: +$14,4 млрд
ДИВИДЕНДЫ:
📍 Выплаты дивидендов стабильно растут последние 9 лет. На конец 2020 г. они составили 3,2% годовых.
📍 Компания не сокращала дивиденды с 1986 г., ее можно отнести к так называемым дивидендным аристократам.
📍 Прогноз дивидендной доходности 2021–2022 г. — 3,3–3,6% годовых.
📍 Ожидаемая прибыль позволит увеличивать дивиденды ежегодно в диапазоне 7–8% в течение следующих пяти лет.
#Инвестиции
Сегодня закрыл AT&T с небольшой прибылью. Заранее разнес дивиденды по AAPL и Полиметалл.
Дальше пока не хочу сильно докупать или что-либо сбрасывать.
События предстоящей недели 19.04 - 23.04
📃 Cезон корпоративной отчетности:
Понедельник
🇷🇺 Операционные результаты - Норникель и Эталон
🇺🇸 IBM, Coca-Cola, Prologis, Steel Dynamics, United Airlines Holdings
Вторник
🇷🇺 Операционные результаты - РусГидро, Фосагро
🇺🇸 Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Netflix, Abbott Laboratories, Philip Morris, Lockheed Martin, Rio Tinto, Intuitive Surgical, CSX, Edwards Lifesciences, New Oriental Education & Tech, Iridium Communications, Tenet Healthcare, Harley-Davidson
Среда
🇷🇺 ММК
🇺🇸 ASML, Verizon, BHP Group, NextEra Energy, Lam Research, Anthem, Crown Castle, Nasdaq, Baker Hughes, Halliburton, Whirlpool
Четверг
🇷🇺 НЛМК, операционные результаты - МВидео и Полиметалл
🇺🇸 Intel, AT&T, Danaher, SAP, Union Pacific, Snap, HCA Healthcare, Blackstone, Biogen, Seagate,American Airlines, American Electric Power, Freeport-McMoRan
Пятница
🇷🇺 Операционные результаты - ЛСР и Распадская
🇺🇸 Honeywell, American Express, Kimberly Clark, Schlumberger
#BTC
Цена консолидируется в районе 40к уже 6-ой день. Происходит сужение диапазона. На фоне западных праздников и отсутствия важных игроков никто не решается нарушить паритет сторон и получить быстрый возврат в диапазон. Торги на CME завершились на 39885, вероятен гэп на открытии сегодня ночью. С точки зрения волн вопрос формулируется так: завершилась ли волна iii вниз, либо в ней развивается волна [4]. Аргументы есть в пользу обеих версий. Нисходящий тренд от 48.2к дает статистическое преимущество продавцам, которые целятся в 38.5к. Независимо от того, сформировано ли локальное дно на 39.2к, найдутся желающие начинать набор лонга внутри диапазона, так как обновление минимума с высокой вероятностью сформирует бычью дивергенцию на графике D1.
В стратегическом плане пробой Границы волатильности на 41.7к из предыдущего поста убрал со стола последний бычий сценарий, поэтому рассматриваем снижение от 48.2к как импульс вниз. Стоит пояснить, что рынок это живой организм, который больше, чем волны или другие теоритизации. Поэтому, когда мы говорим снят последний бычий сценарий, имеем в виду сценарий высокой вероятности. Альтернативы всегда есть, и мы работаем с ними каждый день. О старших сценариях мы поговорим подробно завтра на традиционном стриме.
Квартальный отчёт $LHX завершил череду отчётов оборонных компаний США.
Рассмотрим отчёты 4х компаний вместе.
1️⃣ $NOC
EPS выросла до 6,63$, а выручка упала до 8,72 млрд$.
Продажи аэрокосмических систем упали на 6% до 2,7 млрд $ из-за снижения объёмов производства как пилотируемых самолетов, так и беспилотных (БПЛА). Производство также сократилось и в строительстве бомбардировщиков B-21 для ВВС США.
Из перспективных направлений отмечу работы Northrop над собственным гиперзвуковым оружием, в этой сфере компания конкурирует с Lockheed Martin.
Также в конце сентября Northrop и Raytheon успешно провели первые испытания гиперзвуковой ракеты HAWC (Hypersonic Air-Air Weapon Concept), на ней установлен прямоточный воздушно-реактивный двигатель Northrop, работающий на смеси углеводородного топлива и воздуха.
После отчёта акции упали на 8,18%
2️⃣ $LMT
EPS упала до 2,21$ при выручке в 16,03 млрд$.
Продажи в сегменте аэронавтики упали на 2% до 6,57 млрд$ из-за снижения чистых продаж по программе F-35.
Самая большая прибыль Lockheed Martin - это истребитель F-35, но в последнее время самым быстрорастущим сегментом компании стали ее системы управления ракетами и огнём, однако в этом сегменте выручка также упала на 6% до 2,78 млрд$.
Выручка аэрокосмического подразделения упала на 5% до 2,7 млрд$. Lockheed заявила, что падение продаж было частично компенсировано разработкой гиперзвукового оружия. Компания одновременно ведёт шесть программ по созданию гиперзвукового оружия, и «несколько» программ будут запущены в производство между 2023 и 2026 годами. Для производства перспективного вооружения компания в начале этого месяца открыла новый завод в Алабаме.
Компания скорректировала прогнозы на следующий год с 67,3-68,7 млрд$ до 67 млрд$ из-за ухода из Афганистана и сокращения производства F-35.
После отчёта акции упали на 12,58%
3️⃣$RTX
EPS составила 1,26$ при выручке в 16,2 млрд$.
Генеральный директор отметил, что уход США из Афганистана снизил продажи компании на 75 млн$. Также ген. директор предупредил, что в случае тотальной вакцинации на предприятии возможны сбои в поставках.
В ходе телефонного звонка также было отмечены сложности перехода на модернизированный тип двигателя в F-35B (вариант с вертикальным взлетом и посадкой для морской пехоты) или в авианосном исполнении F-35C , если ВВС США откажуется от модернизированного исполнения, то им придётся полностью возьмут на себя взять расходы по разработке нового двигателя.
Все эти комментарии отразились на динамике акций, и после отчёта акции упали на 3%.
Завершает наш обзор
4️⃣ $LHX
EPS составила 3.21$ при выручке 4,23млрд$ (-5,2% г/г)
В компании ожидают, что выручка на 2021 финансовый год составит ~ 17,9 млрд$, что ниже предыдущего прогноза в 18,1–18,5 млрд$, при этом органический рост продаж составит ~ 2% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 3–5%. Снижение прогнозов по выручке объясняется сбоями в глобальной цепочке поставок, при этом прогноз по прибыли и денежному потоку компания планирует выполнить.
При этом компания планирует проводить buyback на сумму ~ 3,6 млрд$.
Акции компании падали после отчёта на 9.5%.
🏢 Русгрэйн Холдинг
🔎 Тикер: RUGR
💵 Текущая цена: 12.5 руб
О компании📌
🇷🇺 Русгрэйн Холдинг — российский агропромышленный холдинг, осуществляющий полный производственный цикл по выращиванию, переработке, хранению и торговлей сельскохозяйственной продукцией. Компания реализует свою продукцию под брендами «Турбаслинский бройлер», «Авдон».
Обзор компании Русгрэйн #RUGR
🏦 Капитализация $ 537 млн. руб.
Капитал компании 2016: -3.68 млрд. руб.
Капитал компании 2020: -12.22 млрд. руб.
Капитал компании 2кв.2021: -12.77 млрд. руб.
Обязательства 2016: 14.20 млрд. руб.
Обязательства 2020: 19.15 млрд. руб.
Обязательства 2кв.2021: 19.69 млрд. руб.
Активы 2016: 10.51 млрд. руб.
Активы 2020: 6.93 млрд. руб.
Активы 2кв.2021: 6.91 млрд. руб.
Чистая прибыль 2016: -1.61 млрд. руб.
Чистая прибыль 2020: -1.31 млрд. руб.
Чистая прибыль 2кв.2021: -1.00 млрд. руб.
Выручка 2016: 3.77 млрд. руб.
Выручка 2020: 8.05 млрд. руб.
Выручка 2кв.2021: 9.62 млрд. руб.
Вывод (2020/2кв.2021): Капитал компании -4%, обязательства +3%, активы -0.2%, чистая прибыль +23%, выручка +19%.
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 2кв.2021: -0.54‼️
P/B 2кв.2021: -0.04‼️
P/S 2кв.2021: 0.06✅
ROE 2кв.2021: 0%
ROA 2кв.2021: -14.5%‼️
L\A 2кв.2021: 284.8%‼️
NetDebt\EBITDA 2кв.2021: -56.3✅
💰Дивиденды
По итогам 2020 года компания Русгрэйн дивиденды не выплачивала.
Структура акционерного капитала:
69.2% - ПАО Национальный Банк "Траст"
30.7% - Прочие
Плюсы компании:
- Одно из самых крупных агропромышленных предприятий в России
- № 1 на башкирском рынке мяса птицы и продукции мясной переработки
- Производство полного цикла
- Около 2 800 высококвалифицированных сотрудников в разных областях
- 5 современных птицефабрик, собственный комбикормовый завод и 1 крупнейший в Республике Башкортостан мясоперерабатывающий завод
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 ЛУЧШИХ КИТАЙСКИХ АКЦИЙ ДЛЯ ПОКУПКИ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕМ РЕПРЕССИЙ В ПЕКИНЕ
✅ Li Auto - один из нескольких китайских производителей электромобилей, торгующих в США, конкурирующих друг с другом и с Tesla. Несмотря на то, что Li Auto по-прежнему теряет деньги, продажи одной из текущих моделей - внедорожника Li One - значительно выросли. Li One на самом деле является гибридом с небольшим бензиновым двигателем, расширяющим его диапазон. 1 августа компания Li Auto сообщила о продажах в июле на 8 529 единиц, что на 251% больше, чем годом ранее, и на 11,4% больше, чем в июне. Li Auto поставила 38 473 внедорожника Li One в 2021 году.
После оценки IPO в июле 2020 года до рекордных 47,70 24 ноября 2020 года акции Li Auto упали до 15,98 в мае. 1 июля акции более чем удвоились до 36,66, но с тех пор снизились, как и другие акции электромобилей и ценные бумаги роста в целом. 21 июля акции Li Auto сломали нисходящий тренд в очень глубокой консолидации, предложив чрезвычайно агрессивную точку входа. Но акции быстро свели на нет этот рост на фоне слабости китайских акций, вскоре упав ниже своих 50-дневных и 200-дневных линий.
Акции Li Auto выросли 28 июля на 16%, так как акции китайских компаний, котирующихся в США, подскочили. Акции вернули свои 50-дневные и 200-дневные линии. Li Auto снова совершили прыжок 30 июля. Но акции упали в августе, вернувшись ниже своих 50-дневных и 200-дневных линий, прежде чем 20 августа восстановили последнюю. Li Auto дебютировал на Гонконгской бирже 12 августа, присоединившись к Xpeng, имея двойной листинг. Он также планирует представить новый, более крупный гибридный внедорожник в 2022 году.
✅ Китайская компания по производству мобильных игр была одной из первых китайских интернет-компаний на рынках США, которая стала публичной в июле 2000 года. Акции Sohu достигли пика в 2011 году и стабильно падали до марта 2020 года, когда они значительно выросли в течение нескольких месяцев. Акции консолидируются около года. 13 июля акции Sohu взлетели вверх, преодолев ранний вход или основание в пределах базы и почти достигнув 52-недельного максимума. Вскоре акции снизились, упав на прошлой неделе вместе с другими китайскими акциями, котирующимися в США.
Акции Sohu протестировали поддержку на своей 50-дневной линии за последние пару недель. Инвесторы могут использовать 25,09 как точку покупки, чуть выше максимума 15 июля, хотя это больше не ручка. Потеряв деньги в течение нескольких лет, Sohu снова стала прибыльной, при этом рост выручки ускорился. 9 августа Sohu сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли на акцию: выручка выросла на 27,5% до 204 млн долларов. Акции подскочили на фоне прибыли, но упали, прежде чем 20 августа восстановили 50-дневную границу.
✅ Акции Weibo - популярная социальная сеть , которую часто сравнивают с Twitter. После тяжелого 2020 года из-за пандемии рост возобновляется. Прибыль Weibo выросла на 90% в последнем квартале, при этом выручка выросла на 42%, причем оба показателя за последние два квартала ускорились. Ложа WB находится в основании чашки глубиной всего 31%. 7 июля акции ненадолго преодолели отметку покупки 63,65, но закрылись ниже этого ключевого уровня. Акции Weibo снизились в августе, подорвав 50-дневную линию 13 августа. 16 августа акции ВБ упали до 200-дневной линии. 17 августа Weibo опустился ниже 200-дневной границы, когда Китай изложил новые правила интернет-платформы. 18 августа прибыль Weibo превысила просмотры за второй квартал, при этом рост доходов ускорился. Компания также немного увеличила выручку в третьем квартале. Акции незначительно выросли 18 августа, а затем 20 августа восстановили свои 200-дневные скользящие.
🏢 Российские сети
🔎 Тикер: RSTI
💵 Текущая цена: 1.27 (1.92 преф) руб
О компании📌
🇷🇺 Россети — российская электроэнергетическая компания, в состав которой входят межрегиональные и региональные распределительные сетевые компании (МРСК/РСК), научно-исследовательские институты, проектно-конструкторские институты, строительные и сбытовые организации. Девяносто семь дочерних обществ МРСК/РСК базируются в 69 субъектах Российской Федерации. Компания создана в результате реорганизации РАО ЕЭС.
Обзор компании Российские сети #RSTI
🏦 Капитализация $ 257 млрд. руб.
Капитал компании 2016: 1.30 трлн. руб.
Капитал компании 2020: 1.62 трлн. руб.
Капитал компании 1кв.2021: 1.66 трлн. руб.
Обязательства 2016: 962.03 млрд. руб.
Обязательства 2020: 1.10 трлн. руб.
Обязательства 1кв.2021: 1.09 трлн. руб.
Активы 2016: 2.26 трлн. руб.
Активы 2020: 2.73 трлн. руб.
Активы 1кв.2021: 2.75 трлн. руб.
Чистая прибыль 2016: 98.34 млрд. руб.
Чистая прибыль 2020: 61.17 млрд. руб.
Чистая прибыль 1кв.2021: 63.77 млрд. руб.
Выручка 2016: 903.98 млрд. руб.
Выручка 2020: 1.00 трлн. руб.
Выручка 1кв.2021: 1.02 трлн. руб.
Вывод (2020/1кв.2021): Капитал компании +2%, обязательства -1%, активы +1%, чистая прибыль +4%, выручка +2%.
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 1кв.2021: 4.03✅
P/B 1кв.2021: 0.15✅
P/S 1кв.2021: 0.25✅
ROE 1кв.2021: 3.93%
ROA 1кв.2021: 2.32%
L\A 1кв.2021: 39.6%✅
NetDebt/EBITDA 1кв.2021: 1.76
💰Дивиденды
По итогам 2020 года компания Россети выплатила дивиденды в размере 0.0245 рублей на обыкновенную акцию и 0.0588 рублей на привилегированную акцию. Общий объем выплат составил 5 млрд рублей. Дивидендная доходность обыкновенной акции составляет 1.9%;дивидендная доходность привилегированной акции составляет 3.1%.
Структура акционерного капитала:
88% - РФ
11.8% -Прочие
0.15% -ПАО "ФСК ЕЭС"
Роль и миссия ПАО «Россети» связаны с ожиданиями от него основных участников рынка:
- Для инвестиционного сообщества ПАО «Россети» - эффективный инструмент вложения инвестиций, обеспечивающий их возвратность, надежность, доходность и ликвидность;
- Для потребителей ПАО «Россети» является компанией, нацеленной на качественное оказание услуг - качественное, надежное электроснабжение и своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям по доступной цене;
- Для регионов и органов местного самоуправления ПАО «Россети» обеспечивает потребности экономики в передающих мощностях, является надежным партнером органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестным налогоплательщиком и работодателем;
- Для персонала ПАО «Россети» - эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала человеческих ресурсов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Разбор_компании
🏢 Anterix
🔎 Тикер: ATEX
💵 Текущая цена: 59 $
О компании📌
🇺🇸 Anterix — американская компания, оказывающая услуги беспроводной связи. Специализируется на обеспечении преобразующей широкополосной связи, позволяющей модернизировать критически важную инфраструктуру в энергетическом, транспортном и логистическом секторах. Anterix зарегистрирована в 1997 году, штаб-квартира расположена в Вудланд-Парке, штат Нью-Джерси.
Обзор компании Anterix #ATEX 🤔
📊 Финансовые показатели
🏦 Капитализация $ 1.06 млрд. $
Капитал компании 2016: 262 млн. $
Капитал компании 2020: 245 млн. $
Капитал компании 2021: 213 млн. $
Обязательства 2016: 12 млн. $
Обязательства 2020: 22 млн. $
Обязательства 2021: 41 млн.$
Активы 2016: 274 млн. $
Активы 2020: 267 млн. $
Активы 2021: 253 млн. $
Чистая прибыль 2016: -22 млн. $
Чистая прибыль 2020: -38 млн. $
Чистая прибыль 2021: -54 млн. $
Выручка 2016: 4 млн.$
Выручка 2020: 2 млн.$
Выручка 2021: 1 млн.$
🏆Вывод (2020/2021): Капитал компании -13%, обязательства +86%, активы -5%, чистая прибыль -42%, выручка -50%
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 2021: -19.5‼️
P/В 2021: 5.01‼️
P/S 2021: 1155.6‼️
ROE 2021: -22.2%‼️
ROА 2021: -20.9%‼️
L/A 2021: 16%✅
Netdebt/EBITDA 2021: 1.79
💰Дивиденды
Не выплачивает.
Структура акционерного капитала:
30.01% - Owl Creek Asset Management, L.P.
7.76% - Allianz Asset Management GmbH.
6.99% - Lomas Capital Management, LLC.
4.62% - Bain Capital Credit, LP.
4.54% - Morgan Stanley.
4.43% - Blackrock Inc.
3.88% - Hudson Bay Capital Management LP.
3.50% - Vanguard Group, Inc. (The).
2.86% - Price, Michael F.
2.17% - Sixth Street Partners Management Company, L.P.
29.24% - Прочие.
Преимущества компании:
- Работа с новыми передовыми технологиями.
- Актуальность предоставляемых услуг и постоянный мониторинг изменений в отрасли беспроводной связи.
- Предоставление качественной и безопасной связи.
- Внимание компании к расширению клиентской базы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Разбор_компании
🏢 ANI Pharmaceuticals
🔎 Тикер: ANIP
💵 Текущая цена: 33 $
О компании📌
🇺🇸 ANI Pharmaceuticals, Inc. - американская фармацевтическая компания. Основана в 2001 году в штате Делавэр. Штаб-квартира расположена в Бодетт, штат Минесота.
Обзор компании ANI Pharmaceuticals #ANIP 🤔
📊 Финансовые показатели
🏦 Капитализация $ 425 млн. $
Капитал компании 2016: 170 млн. $
Капитал компании 2020: 196 млн. $
Капитал компании 1кв.2021: 204 млн. $
Обязательства 2016: 153 млн. $
Обязательства 2020: 265 млн. $
Обязательства 1кв.2021: 260 млн.$
Активы 2016: 323 млн. $
Активы 2020: 461 млн. $
Активы 1кв.2021: 464 млн. $
Чистая прибыль 2016: 4 млн. $
Чистая прибыль 2020: -23 млн. $
Чистая прибыль 1кв.2021: -15 млн. $
Выручка 2016: 129 млн.$
Выручка 2020: 208 млн.$
Выручка 1кв.2021: 213 млн.$
🏆Вывод (2020/1кв.2021): Капитал компании +4%, обязательства -2%, активы +0.6%, чистая прибыль +34%, выручка +2%
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 1кв.2021: -27.4‼️
P/В 1кв.2021: 2.08‼️
P/S 1кв.2021: 1.99‼️
ROE 1кв.2021: -7.90%‼️
ROА 1кв.2021: -3.34%‼️
L/A 1кв.2021: 56%✅
Netdebt/EBITDA 1кв.2021: 4.14‼️
💰Дивиденды
Не выплачивает.
Структура акционерного капитала:
12,87% - Blackrock Inc.
4,6% - Vanguard Group, Inc. (The).
3,59% - Dimensional Fund Advisors LP.
2,7% - Thompson, Siegel & Walmsley LLC.
2,61% - Investment Counselors of Maryland.
2,53% - Goldman Sachs Group, Inc.
2,45% - State Street Corporation.
2,37% - Federated Hermes, Inc.
1,89% - Russell Investments Group, Ltd.
1,69% - Ameriprise Financial, Inc.
62,7% - Прочие.
Аналитики рекомендуют "покупать". Прогнозная цена 60$.
Конкурентные преимущества компании обеспечиваются производством высококачественной надежной эффективной продукции, широким ассортиментом и высоким уровнем обслуживания клиентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Разбор_компании
🏢 НОВАТЭК
🔎 Тикер: NVTK
💵 Текущая цена: 1657 руб
О компании📌
🇷🇺 Новатэк — российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске Самарской области в 1994 году. Является одним из крупнейших по объему добычи производителем природного газа в России. Основные месторождения и лицензионные участки расположены в Ямало-Ненецком Автономном Округе в Западной Сибири.
Обзор компании Новатэк #NVTK
🏦 Капитализация $ 5.03 трлн. руб.
Капитал компании 2016: 657.72 млрд. руб.
Капитал компании 2020: 1.63 трлн. руб.
Капитал компании 1кв.2021: 1.70 трлн. руб.
Обязательства 2016: 306.11 млрд. руб.
Обязательства 2020: 420.75 млрд. руб.
Обязательства 1кв.2021: 393.23 млрд. руб.
Активы 2016: 963.83 млрд. руб.
Активы 2020: 2.05 трлн. руб.
Активы 1кв.2021: 2.09 трлн. руб.
Чистая прибыль 2016: 265.07 млрд. руб.
Чистая прибыль 2020: 78.58 млрд. руб.
Чистая прибыль 1кв.2021: 175.87 млрд. руб.
Выручка 2016: 537.42 млрд. руб.
Выручка 2020: 711.81 млрд. руб.
Выручка 1кв.2021: 771.83 млрд. руб.
Вывод (2020/1кв.2021): Капитал компании +4%, обязательства -7%, активы +2%, чистая прибыль +123%, выручка +8%.
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 1кв.2021: 28.6‼️
P/B 1кв.2021: 2.95‼️
P/S 1кв.2021: 6.52‼️
ROE 1кв.2021: 10.7%✅
ROA 1кв.2021: 8.46%✅
L\A 1кв.2021: 18.7%✅
NetDebt/EBITDA 1кв.2021: 0.18✅
💰Дивиденды
По итогам 2020 года компания НОВАТЭК выплатила дивиденды в размере 35.56 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 107.97 млрд рублей. Дивидендная доходность обыкновенной акции составляет 2.1%.
Структура акционерного капитала:
74.5% -Прочие
14.3% - SWGI Growth Fund
7.3% - ООО "Левит"
2.3% - ООО "Оптима"
1.1% - Novatek Equity
Аналитики рекомендуют "покупать". Прогнозная цена 1700-1895 руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Разбор_компании
🏢 Новороссийский комбинат хлебопродуктов
🔎 Тикер: NKHP
💵 Текущая цена: 364 руб
О компании📌
🇷🇺 Новороссийский комбинат хлебопродуктов — один из крупнейших в России экспортно-ориентированных перевалочных комплексов, расположенный в Краснодарском крае на берегу Чёрного моря в границах морского порта Новороссийск. Комбинат занимается хранением и переработкой зерновых культур, производством и реализацией муки и круп, а также перевалкой грузов на морские суда.
Обзор компании НКХП #NKHP
🏦 Капитализация $ 24.50 млрд. руб.
Капитал компании 2015: 2.61 млрд. руб.
Капитал компании 2019: 6.37 млрд. руб.
Капитал компании 2020: 7.88 млрд. руб.
Обязательства 2015: 826 млн. руб.
Обязательства 2019: 8.16 млрд. руб.
Обязательства 2020: 4.81 млрд. руб.
Активы 2015: 3.44 млрд. руб.
Активы 2019: 14.54 млрд. руб.
Активы 2020: 12.69 млрд. руб.
Чистая прибыль 2015: 1.70 млрд. руб.
Чистая прибыль 2019: 982 млн. руб.
Чистая прибыль 2020: 2.31 млрд. руб.
Выручка 2015: 6.61 млрд. руб.
Выручка 2019: 18.54 млрд. руб.
Выручка 2020: 7.65 млрд. руб.
Вывод (2019/2020): Капитал компании +24%, обязательства -44%, активы -13%, чистая прибыль +135%, выручка -58%.
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 2020: 10.6✅
P/B 2020: 3.11‼️
P/S 2020: 3.20‼️
ROE 2020: 36.2%✅
ROA 2020: 16.9%
L\A 2020: 37.9%✅
NetDebt/EBITDA 2020: 0.05✅
💰Дивиденды
По итогам 2020 года компания НКХП выплатила дивиденды в размере 17.19 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 1.16 млрд рублей. Дивидендная доходность обыкновенной акции составляет 4.7%.
Структура акционерного капитала:
50.9% - АО "Объединенная зерновая компания"
35.3% - ООО "Деметра-Холдинг"
13.6% - Прочие
Терминал расположен на берегу Черного моря в Краснодарском крае.
На сегодняшний день НКХП является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов России, охватывающий широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов. Терминал оснащен высокотехнологичным современным оборудованием от ведущих мировых производителей (BUHLER, NEUERO, OСRIM и др.), что обеспечивает бесперебойность всех операций: от приема зерна и проверки его качества до погрузки зерна на судна.
Производственная площадка НКХП занимает территорию размером 14,54 га. На ней расположено 71 здание общей площадью 44 022 кв.м.
Инфраструктура НКХП включает в себя:
- железнодорожные пути и автодороги;
- транспортный цех (в т.ч. гараж);
- механические мастерские;
- цех энергоснабжения;
- административный блок;
- лаборатория;
- прочие объекты (в т.ч. столовая).
Стратегическое месторасположение – акватория крупнейшего незамерзающего порта России – позволяет осуществлять перевалку грузов в круглосуточном режиме 365 дней в году.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Разбор_компании
🏢 American International Group
🔎 Тикер: AIG
💵 Текущая цена: 52 $
О компании📌
🇺🇸 American International Group, Inс. - является ведущей мировой страховой организацией, одной из крупнейших в мире по величине акционерного капитала. Основана в 1919г. Компания обслуживает розничных и институциональных клиентов. В структуре второй группы - 87 % компаний из списка Fortune Global 500 и 81% компаний списка Forbes 2000.
Обзор компании American International Group #AIG 🤔
📊 Финансовые показатели
🏦 Капитализация $ 45.34 млрд. $
Капитал компании 2016: 76.85 млрд. $
Капитал компании 2020: 67.19 млрд. $
Капитал компании 1кв.2021: 63.56 млрд. $
Обязательства 2016: 421.40 млрд. $
Обязательства 2020: 519.28 млрд. $
Обязательства 1кв.2021: 520.83 млрд$
Активы 2016: 498.26 млрд. $
Активы 2020: 586.48 млрд. $
Активы 1кв.2021: 584.39 млрд. $
Чистая прибыль 2016: -849 млн. $
Чистая прибыль 2020: -5.94 млрд. $
Чистая прибыль 1кв.2021: -3.81 млрд. $
Выручка 2016: 52.36 млрд.$
Выручка 2020: 43.73 млрд.$
Выручка 1кв.2021: 43.74 млрд.$
🏆Вывод (2020/1кв.2021): Капитал компании -5%, обязательства +0.3%, активы +0.3%, чистая прибыль +36%, выручка -0.02%.
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 1кв.2021: -11.8‼️
P/В 1кв.2021: 0.71✅
P/S 1кв.2021: 1.04✅
ROE 1кв.2021: -5.68%‼️
ROА 1кв.2021: -0.65%‼️
L/A 1кв.2021: 89.1%‼️
💰Дивиденды
Годовая дивидендная доходность 2.42%.
Структура акционерного капитала:
8,01% - Price (T.Rowe) Associates Inc.
7,81% - Vanguard Group, Inc.
7,64% - Blackrock Inc.
4,49% - State Street Corporation.
4,10% - Wellington Management Company, LLP.
3,96% - Capital Research Global Investors.
3,67% - Harris Associates L.P.
3,47% - FMR, LLC.
2,78% - Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC.
2,56% - Invesco Ltd.
51,51% - Прочие.
Аналитики рекомендуют "покупать". Прогнозная цена 58$.
Преимущества компании:
- диверсификация бизнеса по продуктовому направлению, географии и клиентским сегментам
- сильные финансовые рейтинги, инновационные продукты, политика ценообразования, высокий уровень обслуживания клиентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Разбор_компании
🏢 МОЭСК
🔎 Тикер: MSRS
💵 Текущая цена: 1.2 руб
О компании📌
🇷🇺 Московская объединенная электросетевая компания — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, образованная в 2005 году в результате реорганизации в форме выделения из ОАО «Мосэнерго». Контролирующим акционером является оператор электрических сетей «Российские сети». Компания оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и Московской области.
Обзор компании МОЭСК #MSRS
🏦 Капитализация $ 60.64 млрд. руб.
Капитал компании 2015: 169.23 млрд. руб.
Капитал компании 2019: 173.93 млрд. руб.
Капитал компании 2020: 177.41 млрд. руб.
Обязательства 2015: 156.38 млрд. руб.
Обязательства 2019: 172.77 млрд. руб.
Обязательства 2020: 179.85 млрд. руб.
Активы 2015: 325.61 млрд. руб.
Активы 2019: 346.71 млрд. руб.
Активы 2020: 357.26 млрд. руб.
Чистая прибыль 2015: 12.63 млрд. руб.
Чистая прибыль 2019: 8.10 млрд. руб.
Чистая прибыль 2020: 4.75 млрд. руб.
Выручка 2015: 132.35 млрд. руб.
Выручка 2019: 161.46 млрд. руб.
Выручка 2020: 164.09 млрд. руб.
Вывод (2019/2020): Капитал компании +2%, обязательства +4%, активы +3%, чистая прибыль -41%, выручка +2%.
🔠 Мультипликаторы и коэффициенты
P/E 2020: 12.7‼️
P/B 2020: 0.34✅
P/S 2020: 0.37✅
ROE 2020: 2.73%
ROA 2020: 1.35%
L\A 2020: 50.3%✅
NetDebt/EBITDA 2020: 3.45‼️
💰Дивиденды
Дивидендная политика МОЭСК предусматривает выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ и МСФО. При этом такая чистая прибыль может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет. По итогам 2020 года компания МОЭСК выплатила дивиденды в размере 0.0493 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 2.4 млрд рублей. Дивидендная доходность обыкновенной акции составляет 4.0%.
Структура акционерного капитала:
50.9% - ПАО "Россети"
49.0% - Прочие
Ключевые направления развития Компании на среднесрочную перспективу опираются на положения Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации:
- повышение надежности и качества энергоснабжения Московского региона
- повышение качества обслуживания потребителей
- повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса на территории Московского региона
- экономически обоснованная консолидация электросетевых активов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#Разбор_компании
#Мосбиржа народный портфель (самые популярные акции) прошлого месяца
Читать полностью…
Как стать квалифицированным инвестором?
Добрый день!
Для покупки ряда бумаг на брокерском счете, требуется статус квалифицированного инвестора. Зачастую потребность в покупке подобных инструментов возникает у опытных инвесторов. Подобные инструменты мы будем редко обсуждать на данном канале, так как наше кредо - пассивное индексное инвестирование. Простые инструменты, доступные любому инвестору удовлетворяют наши потребности. Для таких инструментов не нужен статус квалифицированного инвестора.
⚡️Тем не менее, вернемся к теме.
Какие ценные бумаги попадают под требование о наличии квалификации:
1. Акции иностранных компаний: Apple, Facebook, BMW и другие.
2. Еврооблигации: большинство облигаций в иностранной валюте.
3. Иностранные ETF
4. Структурные ноты
Для получения данного статуса необходимо соответствовать одному из критериев:
1. Опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и деривативами
Зачастую для работы в такой организации или в структуре организации, которая занимается сделками с ценными бумагами необходимо иметь сертификаты ФСФР (федеральной службы по финансовым рынкам).
2. За последний год вы совершили сделки с ценными бумагами или деривативами на сумму от 6 млн. рублей. При этом каждый месяц было не менее одной сделки, а каждый квартал не менее 10.
3. Объем средств от 6 млн. рублей
У вас в собственности ценные бумаги, деньги на банковских счетах или обезличенные металлические счета на сумму от 6 млн. рублей.
4. Наличие специализированных сертификатов
У вас есть профильное образование, подтвержденное наличием сертификата ФСФР, или сертификаты CFA,CIIA,FRM.
#Фьючерсы
Выставлен стоп по РТС на 147200. По опционам ничего не меняю. Золото оставляю и к сделкам вернусь после дневного клиринга. Если стоп снимет - ничего предпринимать перед выходными не буду.
❇️Инвестиции
Сегодня в портфель добавлены акции криптовалютной биржи Coinbase Global. Причина в глобальной тенденции.
К 1 маю почищу немного портфель. Посмотрю, что можно убрать и зафиксировать прибыль.
