8182
رشد فردی و حرفه‌ای رهبران و کارآفرینان آینده TechRasa.com/fa
🔹 صنعت در ابتدای دوره رشد است؛ اما هنوز سودآوری بالایی ندارد.
🔹 در سال ۱۴۰۳، صنعت تجمیعکنندگان API مالی در آستانه ورود به دوره رشد قرار داشته است. بااین‌حال، انحصار در عرضه برخی APIها، جنگ قیمتی و حاشیه سود پایین، رشد بازیگران را محدود کرده است.
🔹 این فشار به‌خصوص در APIهای پرتکرار بیشتر دیده می‌شود که بخش عمده بازار را تشکیل می‌دهد و رقابت قیمتی در آن شدید است.
🔹 بنابراین، رشد بازار به‌تنهایی کافی نیست؛ برای پایدار شدن این صنعت، باید فضای رقابتی سالم‌تر و مدل‌های درآمدی سودآورتری شکل بگیرد.
🔗دانلود گزارش «تجمیعکنندگان API مالی»:
TechRasaInsight.com
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹 تجمیعکنندگان API مالی برای بیش از ۵ هزار کسب‌وکار چه ارزشی ایجاد کرده‌اند؟
🔹 در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵ هزار کسب‌وکار از خدمات تجمیعکنندگان API مالی استفاده کرده‌اند. این پلتفرم‌ها با تجمیع سرویس‌های بانکی، مالی، احراز هویت و سایر APIها، دسترسی کسب‌وکارها به زیرساخت‌های موردنیازشان را ساده‌تر می‌کنند.
🔹 اهمیت این نقش فقط در اتصال فنی نیست. کسب‌وکارها به‌جای مذاکره و یکپارچه‌سازی جداگانه با چندین تأمین‌کننده، می‌توانند بخشی از این نیازها را از یک بستر واحد دریافت کنند؛ در نتیجه هزینه و پیچیدگی توسعه محصول کاهش پیدا می‌کند و ورود به بازار سریع‌تر می‌شود.
🔹 به همین دلیل، اثر تجمیعکنندگان API را می‌توان فراتر از «فروش API» دید؛ آن‌ها بخشی از زیرساختی هستند که توسعه محصولات مالی و دیجیتال جدید را برای کسب‌وکارها ساده‌تر می‌کند.
🔗دانلود گزارش «تجمیعکنندگان API مالی»:
TechRasaInsight.com
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹 بر اساس تحلیل چرخه عمر صنعت در سال ۱۴۰۳، پرداخت‌یاری با تمرکز بر راهکارهای شبکه کارتی وارد دوره افول شده است؛ در مقابل، بخش مبتنی بر راهکارهای شبکه بانکی در دوره رشد قرار دارد.
🔹 این تفاوت نشان می‌دهد افول بازار درگاه پرداخت لزوماً به معنای پایان فرصت‌های رشد پرداخت‌یارها نیست. با اشباع بازار درگاه و محدودیت‌های تنظیم‌گری، مسیر توسعه بازیگران به سمت راهکارهایی مانند پل‌پی، بانکداری شرکتی مبتنی بر API و خدمات اعتباری تغییر کرده است.
🔹 نکته اصلی، تغییر محل خلق ارزش است: از فراهم‌کردن ابزار دریافت وجه به سمت مدیریت جریان مالی بر بستر حساب بانکی پذیرندگان. بنابراین آینده صنعت بیش از گذشته به توان بازیگران در پاسخ‌گویی به نیازهای مالی کسب‌وکارها وابسته خواهد بود.
🔗 دانلود گزارش:
Techrasainsight.com
🔹 از «زیبال»، «وندار» و «پی‌استار»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت پرداخت‌یاری، سپاسگزاریم که نقش مهمی در امکان‌پذیر شدن انجام این تحقیق داشتند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
🔹 ۱۸۹ میلیون تراکنش؛ پرداخت‌یارها در یک سال چقدر رشد کردند؟
🔹 در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۸۹ میلیون تراکنش خرید اینترنتی از طریق پرداخت‌یارها انجام شده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۴۱٪ رشد داشته است. تعداد پذیرندگان اینترنتی دارای تراکنش نیز با رشد ۸۲٪ به ۷۶ هزار رسیده است.
🔹 سرعت رشد تراکنش‌ها از رشد تعداد پذیرندگان بیشتر بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد توسعه صنعت تنها به جذب کسب‌وکارهای جدید محدود نبوده و هم‌زمان، میزان استفاده از خدمات پرداخت‌یارها نیز در شبکه پذیرندگی افزایش یافته است.
🔗 دانلود گزارش «صنعت پرداخت‌یاری»:
Techrasainsight.com
🔹 از «زیبال»، «وندار» و «پی‌استار»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت پرداخت‌یاری، سپاسگزاریم که نقش مهمی در امکان‌پذیر شدن انجام این تحقیق داشتند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹 همه سوپراپلیکیشن‌های مالی برای یک جایگاه رقابت نمی‌کنند.
🔹 بر اساس تعداد نصب تا پایان شهریور ۱۴۰۴، آپ رهبر بازار و همراه‌کارت چالشگر اصلی بوده‌اند؛ اما در کنار آن‌ها، بازیگرانی مانند دیجی‌پی، آیتول، قبضینو و آی‌کاپ بیشتر بر بازارهای خاصی مثل وام و اعتبار، خدمات خودرویی، قبوض و زیرساخت اعتبار متمرکز شده‌اند.
🔹 این ساختار نشان می‌دهد رقابت در صنعت فقط بر سر «بیشترین نصب» نیست. بخشی از بازیگران به‌جای رقابت مستقیم برای مقیاس عمومی، با تمرکز بر یک نیاز مشخص و ساخت مزیت در همان بازار جایگاه خود را شکل داده‌اند.
🔗 دانلود گزارش «صنعت سوپراپلیکیشن مالی»:
TechRasaInsight.com
🔹 از «آپ»، «اوانو» و «دیجی‌پی»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت سوپراپلیکیشن‌های مالی، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» سپاسگزاریم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴، این پروژه را میسر کردند.
@techrasainsight
🔹 سوپراپلیکیشن‌های مالی به سقف رشد کاربر نزدیک شده‌اند؛ مرحله بعد چیست؟
🔹 تا پایان سال ۱۴۰۳، سوپراپلیکیشن‌های مالی به حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون کاربر ثبت‌نامی یکتا رسیده‌اند؛ یعنی بیش از ۸۰٪ جامعه هدف. در همین سال، این صنعت حدود ۴ تا ۴٫۵ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۰۰۰ همت پردازش کرده است.
🔹 این اعداد نشان می‌دهد سوپراپلیکیشن‌های مالی از نظر مقیاس کاربری و تراکنشی به سطح بالایی رسیده‌اند. بنابراین مسیر بعدی رشد، بیش از آنکه از افزایش تعداد کاربر بگذرد، به ورود به بازارهای جدید و گسترش خدماتی مثل وام و اعتبار، مدیریت ثروت و پرداخت حضوری وابسته است.
🔗 دانلود گزارش «صنعت سوپراپلیکیشن مالی»:
TechRasaInsight.com
🔹 از «آپ»، «اوانو» و «دیجی‌پی»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت سوپراپلیکیشن‌های مالی، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» سپاسگزاریم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴، این پروژه را میسر کردند.
@techrasainsight
🔹 رهبر بازار BNPL کدام بازیگر است؟
🔹 بر اساس حجم اعتبار مصرف‌شده در سال ۱۴۰۳، در بازار B2C یا فروش مستقیم به مصرف‌کننده، اسنپ‌پی در جایگاه رهبر بازار قرار داشته است. در مقابل، در بازار اعتبار سازمانی (B2B2C)، تارا رهبر بازار بوده است.
🔹 این تصویر نشان می‌دهد بازار BNPL ایران یک رهبر واحد ندارد و ساختار رقابت در دو مسیر متفاوت شکل گرفته است. در بازار B2C، دسترسی به کاربر و توسعه شبکه پذیرندگی اهمیت بیشتری دارد؛ در بازار سازمانی نیز توان جذب و حفظ سازمان‌های طرف قرارداد نقش مهمی در مقیاس‌گیری بازیگران ایفا می‌کند.
🔗 دانلود گزارش «صنعت BNPL»:
TechRasaInsight.com
🔹 از «اسنپ‌پی»، «تارا» و «کیپا»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت BNPL، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹 چرا BNPL با کمترین تعداد تراکنش، بالاترین متوسط مبلغ را دارد؟
🔹 در سال ۱۴۰۳، صنعت BNPL با حدود ۴۰ میلیون تراکنش، از نظر تعداد فاصله زیادی با کارتخوان، درگاه پرداخت اینترنتی و کارت‌به‌کارت داشته؛ اما با ۷۵ همت حجم تراکنش، متوسط مبلغ هر تراکنش آن حدود ۱.۹ میلیون تومان بوده است؛ بالاتر از سه ابزار دیگر.
🔹 این تفاوت به ماهیت استفاده از BNPL برمی‌گردد. برخلاف ابزارهای پرداخت عمومی که بخش بزرگی از خریدهای روزمره را پوشش می‌دهند، اعتبار BNPL بیشتر در خریدهایی استفاده می‌شود که مبلغ بالاتری دارند و پرداخت یکجای آن‌ها برای کاربر دشوارتر است؛ از کالای دیجیتال و طلا گرفته تا پوشاک و خدمات سلامت.
🔗 دانلود گزارش «صنعت BNPL»:
TechRasaInsight.com
🔹از «اسنپ‌پی»، «تارا» و «کیپا»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت BNPL، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹 رهبری در بازار آنلاین بیمه چقدر پایدار است؟
🔹 بر اساس حجم فروش بیمه‌نامه B2C در سال ۱۴۰۳، «ازکی» رهبر بازار بوده و «بیمه دات‌کام» و «بیمه بازار» در جایگاه چالشگران اصلی قرار داشته‌اند.
🔹 اما ساختار این بازار یک نکته مهم دارد: خدمات بازیگران تا حد زیادی مشابه است و جابه‌جایی کاربر میان بازارگاه‌ها هزینه زیادی ندارد؛ به همین دلیل قدرت انتخاب مشتری بالاست و وفاداری کاربران پایین ارزیابی شده است.
🔹 در چنین بازاری، حفظ جایگاه فقط به مقیاس فعلی فروش وابسته نیست؛ بازیگری می‌تواند فاصله خود را حفظ یا بیشتر کند که بتواند مزیتی فراتر از قیمت و تخفیف در تجربه خرید، خدمات و تنوع محصول ایجاد کند.
🔗 دانلود گزارش «صنعت بازارگاه آنلاین بیمه»:
TechRasaInsight.com
🔹 از «ازکی»، «بیمه بازار» و «آسان بیمه» حامیان و همراهان تخصصی صنعت بازارگاه آنلاین بیمه، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹بازار آنلاین بیمه چقدر از ظرفیت بالقوه خود را بالفعل کرده است؟
🔹 در سال ۱۴۰۳، کل حق‌بیمه تولیدی کشور حدود ۴۴۰ همت بوده که ۱۹۸ همت، معادل ۴۵٪، قابلیت فروش آنلاین داشته است. از این میان، اندازه بازار بالقوه فروش آنلاین بیمه ۵۳ همت برآورد شده؛ اما فروش بالفعل بازارگاه‌های آنلاین تنها ۱۶ همت بوده است.
🔹 یعنی در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۳۰٪ از بازار بالقوه فروش آنلاین بالفعل شده و سهم آن از کل حق بیمه تولیدی کشور نیز فقط ۳/۶٪ بوده است. این فاصله نشان می‌دهد بخش بزرگی از ظرفیت قابل‌تصاحب بازار هنوز به فروش آنلاین تبدیل نشده است.
🔗 دانلود گزارش «صنعت بازارگاه آنلاین بیمه»:
TechRasaInsight.com
🔹از «ازکی»، «بیمه بازار» و «آسان بیمه» حامیان و همراهان تخصصی صنعت بازارگاه آنلاین بیمه، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹چه چیزی جایگاه بازیگران بازار تسهیلات‌یاری را تعیین می‌کند؟
🔹 در سال ۱۴۰۳، مانیسا و دیجی‌پی بیش از ۵۰٪ از بازار را بر اساس مبلغ وام اعطایی در اختیار داشته‌اند؛ «ازکی‌وام» نیز در جایگاه چالشگر اصلی قرار گرفته است.
🔹 در این بازار، رشد فقط به جذب کاربر وابسته نیست. دسترسی به منابع مالی و جذب پذیرندگان باکیفیت از مهم‌ترین میدان‌های رقابت تسهیلات‌یارهاست؛ بنابراین بازیگری که بتواند منابع بیشتری برای وام‌دهی فراهم کند و شبکه پذیرندگی قوی‌تری بسازد، ظرفیت بیشتری برای افزایش سهم بازار خواهد داشت.
*برآورد سهم بازار بر اساس خوداظهاری خبرگان درباره سهم خود و سایر بازیگران انجام شده است. داده‌ها از طریق چندین دور اعتبارسنجی متقاطع، بررسی ناسازگاری‌ها و همگرایی نهایی دیدگاه‌ها پالایش شده‌اند.
🔗دانلود گزارش:
TechRasaInsight.com
🔹 از «ازکی‌وام»، «جی‌اس‌ام پی» و «دیجی‌شهر» حامیان و همراهان تخصصی صنعت تسهیلات‌یاری، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹 تسهیلات‌یارها در بازار وام و اعتبار آنلاین ایران چه جایگاهی دارند؟
🔹 در سال ۱۴۰۳، مجموع وام و اعتبار آنلاین اعطایی توسط بتابانک‌ها، BNPLها و تسهیلات‌یارها حدود ۲۲۷ تا ۲۳۲ همت بوده است. از این رقم، حدود ۳۷ همت به تسهیلات‌یارها و سوپراپلیکیشن‌های مالی اختصاص داشته؛ یعنی حدود ۱۶٪ از بازار آنلاین.
🔹 اما مقیاس واقعی فرصت زمانی مشخص می‌شود که به بازار ۱,۸۲۷ همتی تسهیلات خرد بانکی در سال ۱۴۰۳ نگاه کنیم؛ سهم تسهیلات‌یارها از این بازار تنها حدود ۲٪ بوده است. این فاصله نشان می‌دهد هنوز بخش بزرگی از ظرفیت رشد تسهیلات‌یارها در انتقال فرایند دریافت تسهیلات خرد از کانال‌های سنتی به بسترهای دیجیتال باقی مانده است.
*وام‌های کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان وام خرد شناخته می‌شوند.
🔗دانلود گزارش «تسهیلات‌یاری»:
TechRasaInsight.com
🔹از «ازکی‌وام»، «جی‌اس‌ام پی» و «دیجی‌شهر» حامیان و همراهان تخصصی صنعت تسهیلات‌یاری، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹 بازار پرداخت آنلاین بین‌المللی، بازاری بدون چالشگر
🔹 بر اساس حجم تراکنش بازیگران جامع در سال ۱۴۰۳، «ایرانیکارت» در جایگاه رهبر بازار قرار گرفته و هیچ بازیگری در دسته چالشگر دیده نمی‌شود. «نیک‌پرداخت»، «اول‌پرداخت»، «کافه‌ارز»، «تهران‌پیمنت» و «زیماپی» نیز در گروه دنبال‌کنندگان قرار دارند.
🔹 نبود بازیگر در لایه چالشگر نشان می‌دهد فاصله میان رهبر بازار و سایر بازیگران هنوز قابل‌توجه است. بنابراین رقابت اصلی در کوتاه‌مدت بیشتر بر سر نزدیک‌شدن دنبال‌کنندگان به مقیاس رهبر است تا جابه‌جایی مستقیم جایگاه نخست.
🔹 البته این تصویر مربوط به سال ۱۴۰۳ و بر مبنای حجم تراکنش است؛ با رشد تعداد پرداخت‌های بین‌المللی و تغییر الگوی تقاضا، ترکیب رقابتی بازار در سال‌های بعد می‌تواند متفاوت شود.
🔗 دانلود گزارش:
TechRasaInsight.com
🔹از «زیماپی» و «ارزکردیت»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت پرداخت آنلاین بین‌المللی، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹 بازار پرداخت آنلاین بین‌المللی چطور با وجود کاهش مبلغ هر تراکنش، همچنان رشد کرده است؟
🔹 در سال ۱۴۰۳، اندازه بازار بازیگران جامع پرداخت آنلاین بین‌المللی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این بازار نسبت به سال قبل، ۶۵٪ به‌صورت ریالی و ۲۰٪ به‌صورت دلاری رشد کرده است.
🔹 نکته مهم این است که این رشد دلاری با وجود کاهش میانگین مبلغ هر تراکنش اتفاق افتاده؛ یعنی موتور اصلی رشد بازار، افزایش تعداد تراکنش‌ها بوده است. بخش قابل‌توجهی از این افزایش نیز به رشد استفاده از ابزارها و سرویس‌های هوش مصنوعی و پرداخت‌های مرتبط با آن‌ها برمی‌گردد.
🔗 دانلود گزارش «صنعت پرداخت آنلاین بین‌المللی»:
TechRasaInsight.com
🔹از «زیماپی» و «ارزکردیت»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت پرداخت آنلاین بین‌المللی، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
*«برای تعیین ساختار بازار و جایگاه بازیگران، معیار میزان ذخیره نزد بانک کارگشایی با اجماع شورای راهبری انتخاب شد. ترتیب و رتبه‌بندی بازیگران نیز بر پایه استعلام از بانک کارگشایی در تاریخ‌های اعلام‌شده انجام شده است.
🔗 دانلود گزارش «صنعت خریدوفروش آنلاین طلا»:
TechRasaInsight.com
🔹 از «میلی»، «اینوی» و «ملّی‌گلد» حامیان و همراهان تخصصی صنعت خریدوفروش آنلاین طلا، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹 بازار تجمیعکنندگان API مالی ۳۰٪ تا ۵۰٪ رشد کرده؛ اما آیا این رشد واقعی بوده است؟
🔹 اندازه بازار تجمیعکنندگان API مالی در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۳۰٪ تا ۵۰٪ رشد داشته است؛ اما این رشد متناسب با تورم بوده و لزوماً نشان‌دهنده رشد واقعی و پرشتاب بازار نیست.
🔹 یکی از موتورهای تقاضا، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال مانند لندتک‌ها، بتابانک‌ها، صرافی‌های رمزارزی و سوپراپلیکیشن‌های مالی است. در کنار آن، نفوذ API در صنایع غیردیجیتال مانند تولید، انرژی و خرده‌فروشی نیز می‌تواند موج بعدی رشد بازار را شکل دهد.
🔹 بنابراین، مسیر رشد واقعی این صنعت بیش از افزایش اسمی اندازه بازار، به گسترش مصرف API در بازارهای جدید، به‌ویژه صنایع غیردیجیتال وابسته است.
🔗دانلود گزارش «تجمیعکنندگان API مالی»:
TechRasaInsight.com
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹نقش بانک‌ها در آینده چه خواهد بود؟ چه نقش‌هایی را فین‌تک‌ها بر عهده می‌گیرند و چه نقش‌هایی برای بانک‌ها باقی می‌ماند؟
🔹 امید ترابی، مدیرعامل دیجی‌پی، در این ویدئو درباره این موضوع صحبت می‌کنند.
@techrasainsight
🔹 در سال ۱۴۰۳، پرداخت‌یارها ۷۲٪ از پذیرندگان اینترنتی دارای تراکنش کشور را پوشش داده‌اند؛ اما سهم آن‌ها از تعداد کل تراکنش‌های خرید اینترنتی تنها ۸٪ و از مبلغ تراکنش‌ها ۷٪ بوده است.
🔹 نکته مهم، نزدیک بودن سهم تعداد و مبلغ تراکنش‌هاست. یعنی پرداخت‌یارها هم از نظر تعداد تراکنش‌ها و هم از نظر مبلغ آن‌ها، سهمی تقریباً مشابه دارند. بنابراین، پایین بودن سهم پرداخت‌یارها از بازار فقط به این دلیل نیست که تراکنش‌های آن‌ها مبلغ کمتری دارند؛ بلکه پذیرندگان پرداخت‌یارها، به‌طور متوسط، تراکنش‌های کمتری انجام می‌دهند.
🔹 بنابراین، گستردگی شبکه پذیرندگی لزوماً به معنای سهم بالاتر از بازار پرداخت نیست؛ میزان فعالیت و مقیاس تراکنشی پذیرندگان نیز در تعیین سهم بازار نقش مهمی دارد.
🔗 دانلود گزارش «صنعت پرداخت‌یاری»:
Techrasainsight.com
🔹 از «زیبال»، «وندار» و «پی‌استار»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت پرداخت‌یاری، سپاسگزاریم که نقش مهمی در امکان‌پذیر شدن انجام این تحقیق داشتند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹فین‌تک در آینده ایران چه جایگاهی خواهد داشت؟
🔹آرمان فرج‌زاده، مدیرعامل اینوی و رئیس هیئت‌مدیره آسان بیمه،درباره آینده فین‌تک در ایران و مسیری که این صنعت پیش رو دارد صحبت می‌کند.
@techrasainsight
🔹 ۹۶٪ از مبلغ تراکنش‌ها؛ اما بدون درآمدزایی. این تناقض از کجا می‌آید؟
🔹 در سال ۱۴۰۳، ۹۶٪ از مبلغ تراکنش‌های سوپراپلیکیشن‌های مالی مربوط به کارت‌به‌کارت بوده است. در همین سال، حدود ۳۰ تا ۴۰٪ از کل تراکنش‌های کارت‌به‌کارت کشور نیز در بستر این اپلیکیشن‌ها انجام شده؛ یعنی حدود ۲/۵ تا ۲/۸ میلیارد تراکنش.
🔹 با وجود این مقیاس، کارت‌به‌کارت تا پایان ۱۴۰۳ برای سوپراپلیکیشن‌های مالی هیچ درآمد مستقیمی ایجاد نمی‌کرد. این شکاف نشان می‌دهد مقیاس بالای تراکنش لزوماً به معنای بلوغ درآمدی نیست و مدل کارمزدی می‌تواند تعیین کند یک خدمت پرکاربرد تا چه حد به کسب‌وکار ارزش اقتصادی اضافه کند.
🔹 تصویب پرداخت کارمزد کارت‌به‌کارت در سال ۱۴۰۴، از همین منظر یک نقطه عطف برای مدل درآمدی این صنعت بود.
🔗 دانلود گزارش:
TechRasaInsight.com
🔹 از «آپ»، «اوانو» و «دیجی‌پی»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت سوپراپلیکیشن‌های مالی، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» سپاسگزاریم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴، این پروژه را میسر کردند.
@techrasainsight
ٖ🔹همه انتخاب‌های ما را نمی‌شود فقط با منطق و محاسبه توضیح داد.
🔹محدودیت‌ها، ترجیحات و سوگیری‌های ذهنی باعث می‌شوند رفتار واقعی آدم‌ها گاهی با چیزی که مدل‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند متفاوت باشد؛ جایی که اقتصاد به روان‌شناسی نزدیک می‌شود و اقتصاد رفتاری شکل می‌گیرد.
🔹فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، در رویداد «فین‌تک ایران ۱۴۰۴» درباره علوم رفتاری و آموزه‌های آن برای فین‌تک‌ها صحبت کردند.
🔗ویدئو کامل این سخنرانی را می‌توانید در یوتیوب تکراسا ببینید:
https://youtu.be/g_e-NINbFNA
@techrasainsight
🔹 بیشتر نقاط فروش BNPL حضوری‌اند؛ اما نفوذ اعتبار در فروش حضوری هنوز کم است.
🔹 در سال ۱۴۰۳، صنعت BNPL حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار نقطه فروش داشته است؛ حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار نقطه حضوری و ۵ هزار نقطه آنلاین. یعنی بیش از ۷۵٪ نقاط فروش BNPL حضوری بوده‌اند.
یکی از دلایل تعداد بالاتر نقاط فروش حضوری این است که یک برند ممکن است یک فروشگاه آنلاین، اما چندین شعبه حضوری داشته باشد.
🔹 بااین‌حال، تفاوت در میزان استفاده از BNPL قابل‌توجه است: سهم BNPL از فروش پذیرندگان آنلاین حدود ۲۵ تا ۳۰٪ برآورد شده، درحالی‌که این سهم در پذیرندگان حضوری کمتر از ۵٪ بوده است.
🔹 این فاصله نشان می‌دهد توسعه شبکه حضوری لزوماً به همان اندازه به مصرف اعتبار منجر نشده و یک فرصت مهم رشد بعدی BNPL، افزایش استفاده واقعی از اعتبار در همین شبکه بزرگ حضوری است.
🔗 دانلود گزارش:
TechRasaInsight.com
🔹 از «اسنپ‌پی»، «تارا» و «کیپا»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت BNPL، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
🔹نقش فین‌تک در آینده ایران چیست؟ آیا فین‌تک یک ترند گذراست یا نقشی ماندگار دارد؟
🔹در این ویدیو محسن زادمهر، مدیرعامل فوربیکس، درباره مسیر پیش‌روی فین‌تک در ایران توضیح می‌دهد.
* این ویدئو در پاییز ۱۴۰۴ ضبط شده است.
@techrasainsight
🔹 خرید آنلاین بیمه چقدر فراگیر شده است؟
🔹 در سال ۱۴۰۳، بیش از ۴ میلیون نفر از بازارگاه‌های آنلاین بیمه خرید کردند؛ یعنی بیش از ۱۰٪ از جامعه هدف ۴۰ میلیونی، تجربه خرید آنلاین بیمه از این مسیر را داشته‌اند.
🔹 البته بازارگاه‌ها تنها مسیر خرید آنلاین بیمه نیست. بیمه تعبیه‌شده، سوپراپلیکیشن‌ها، شرکت‌های بیمه و بتابانک‌ها و نئوبانک‌ها نیز امکان خرید آنلاین بیمه را فراهم می‌کنند. این تنوع نشان می‌دهد فروش آنلاین بیمه در حال گسترش به نقاط تماس مختلف کاربران با خدمات دیجیتال است.
🔹 با وجود این گستردگی کانال‌ها، سهم فروش آنلاین از کل بازار بیمه هنوز کم است؛ بنابراین افزایش تعداد مسیرهای دسترسی، لزوماً به معنای نفوذ بالای خرید آنلاین نیست و تبدیل این دسترسی به خرید واقعی همچنان یکی از فرصت‌های اصلی بازار است.
🔗 دانلود گزارش:
TechRasaInsight.com
🔹 از «ازکی»، «بیمه بازار» و «آسان بیمه» حامیان و همراهان تخصصی صنعت بازارگاه آنلاین بیمه، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
🔹بخش بزرگی از مسائل، نه از نبود راه‌حل، بلکه از نبود شفافیت شروع می‌شود.
🔹تا وقتی مسئله‌ها در زمان و جای درست مطرح نشوند، نه مردم تصویر روشنی دارند، نه مسئولان و نه سایر بازیگران می‌توانند در یک مسیر مشترک قرار بگیرند.
🔹مهدی فاطمیان، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل زیبال، در این ویدیو درباره این موضوع توضیح می‌دهند.
@techrasainsight
🔹 وام‌های تسهیلات‌یارها بیشتر صرف خرید چه کالاهایی می‌شود؟
🔹 در سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۰٪ از مبلغ وام‌های اعطایی تسهیلات‌یارها صرف خرید کالای دیجیتال شده است؛ درحالی‌که سهم لوازم خانگی حدود ۱۵ تا ۲۰٪ و طلا حدود ۱۰ تا ۱۵٪ بوده است.
🔹 این تمرکز نشان می‌دهد تقاضای تسهیلات‌یاری هنوز تا حد زیادی حول خرید کالاهای نسبتاً گران‌قیمت و بادوام شکل گرفته است. در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید نقدی، تأمین مالی خرید این کالاها به یکی از مهم‌ترین کاربردهای تسهیلات‌یارها تبدیل شده و کالای دیجیتال با فاصله، اصلی‌ترین مقصد این وام‌هاست.
🔗دانلود گزارش «تسهیلات‌یاری»:
TechRasaInsight.com
🔹 از «ازکی‌وام»، «جی‌اس‌ام پی» و «دیجی‌شهر» حامیان و همراهان تخصصی صنعت تسهیلات‌یاری، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹 از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹چرا با وجود ظرفیت بالای بازار مالی ایران، هنوز فین‌تک‌های نوآور و فراگیر کمی داریم؟ مسئله کمبود ایده و سرمایه است، یا ساختاری که اساساً با برهم خوردن نظم موجود راحت نیست؟
🔹مهمانان پنل:
- محمد نژادصداقت، مدیرعامل داتین
- علی تیموری شندی، مدیرعامل گروه مالی کاریزما
- مجید حسامی، بنیان‌گذار و مدیرعامل اسنپ‌پی
- امید ترابی، مدیرعامل دیجی‌پی
🔹مدیر پنل:
- نیما نامداری، تحلیل‌گر فین‌تک
🔗ویدئو کامل این پنل را می‌توانید در یوتیوب تکراسا ببینید:
https://youtu.be/1tx1xEmWSSc
@techrasainsight
🔹 چرا ۳۵٪ از بازیگران پرداخت آنلاین بین‌المللی وارد بازار رمزارز شده‌اند؟
🔹 بررسی ۴۰ بازیگر منتخب در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد خدماتی مانند پرداخت بین‌المللی، افتتاح حساب و کارت بین‌المللی همچنان هسته اصلی این بازار را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، ۳۵٪ از بازیگران وارد حوزه رمزارز شده‌اند؛ درحالی‌که این سهم برای بازار طلا تنها حدود ۳٪ بوده است.
🔹 این روند می‌تواند نشانه آغاز همگرایی میان بازار پرداخت و سایر خدمات مالی دیجیتال باشد. بازیگرانی که پیش‌تر بر انجام پرداخت‌های بین‌المللی متمرکز بودند، حالا در حال گسترش سبد خدمات خود هستند تا بخش بزرگ‌تری از نیازهای مالی بین‌المللی کاربران را پوشش دهند؛ و رمزارز یکی از جدی‌ترین مسیرهای این توسعه بوده است.
🔗 دانلود گزارش «صنعت پرداخت آنلاین بین‌المللی»:
TechRasaInsight.com
🔹از «زیماپی» و «ارزکردیت»، حامیان و همراهان تخصصی صنعت پرداخت آنلاین بین‌المللی، سپاسگزاریم که با حمایت خود امکان انجام این تحقیق را فراهم کردند.
🔹از «داتین»، «دیجی‌پی» و «میلی» ممنونیم که به‌عنوان حامی و همراه سلسله گزارش‌های فین‌تک ایران ۱۴۰۴ در کنار ما بودند.
@techrasainsight
🔹آیا بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری در آینده همچنان رقیب یکدیگر می‌مانند، یا به نقطه‌ای می‌رسیم که مرز میان آن‌ها کم‌رنگ و حتی محو شود؟
🔹در پنل «سرمایه‌گذاری در عصر دیجیتال» رویداد فین‌تک ایران ۱۴۰۴، مدیران و متخصصان این حوزه به این سؤال‌ها پاسخ دادند و وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده این بازارها را بررسی کردند.
🔹مهمانان پنل:
- رامین ربیعی، مدیرعامل گروه مالی فیروزه
- بردیا احمدنیا، هم‌بنیان‌گذار والکس
- مصطفی اکرمی، مدیرعامل سابق میلی
- محمد قاسمی، بنیان‌گذار و مدیرعامل مزدکس
🔹مدیر پنل:
- رضا خانکی، تحلیل‌گر و مدیر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
🔗ویدئو کامل این پنل را می‌توانید در یوتیوب تکراسا ببینید:
https://youtu.be/CT_39uJVWeQ
@techrasainsight
🔹 آیا بازار خریدوفروش آنلاین طلا در سال ۱۴۰۴ رهبر ثابتی داشته است؟
🔹 بر اساس حجم طلای ذخیره‌شده پلتفرم‌ها نزد بانک کارگشایی، «میلی» هم در ابتدای فروردین و هم در ابتدای دی ۱۴۰۴ در جایگاه رهبر بازار قرار داشته است. «طلاین»، «اینوی» و «داریک» نیز در هر دو مقطع در گروه چالشگران اصلی دیده می‌شوند.
🔹 این ساختار می‌تواند نشانه‌ای اولیه از تمرکز بازار حول چند بازیگر اصلی باشد؛ اما هنوز برای نتیجه‌گیری درباره تثبیت بلندمدت سهم بازار زود است. در صنعتی نوپا که با سرعت بالایی رشد می‌کند، تغییرات حجم طلای ذخیره‌شده می‌تواند فاصله میان بازیگران را در مدت نسبتاً کوتاهی تغییر دهد.
🔹 از طرف دیگر، رهبری بازار به معیار سنجش هم بستگی دارد. حجم طلای ذخیره‌شده تنها یکی از ابعاد قدرت یک پلتفرم است و رتبه‌بندی بر اساس تعداد کاربران، حجم معاملات یا میزان فعالیت کاربران می‌تواند تصویر متفاوتی ارائه دهد. بنابراین رهبر از نظر ذخیره طلا، لزوماً رهبر همه ابعاد بازار نیست.
🔹 همچنین این رتبه‌بندی مربوط به سال ۱۴۰۴ است و برای ارزیابی جایگاه بازیگران در سال ۱۴۰۵ باید داده‌های جدیدتر بازار را نیز در نظر گرفت.