32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
💳 Российский ОТП Банк - самое быстрорастущее подразделение OTP Group: по итогам I квартала 2025 года.
Венгерский OTP Bank поделился отчетностью за 1Q25 по своим дочкам и в целом по группе, но так как все цифры будут в венгерских форинтах, стоит учитывать курсовую разницу - за квартал рубль укрепился более чем на 22%. Если хотите перевести в рубли, просто делите на ~4.
В I квартале ОТП Банк заработал 61,12 млрд HUF чистой прибыли (+108% с 29,366 млрд HUF в 1Q24), что составляет 32% от консолидированной прибыли группы (12,1% в 1Q24). Для сравнения, по итогам 2023 г. этот показатель составил 9,6%, в 2024 г. - 12,7%. Раньше среди дочек лучший результат показывала Болгария, а после с отставанием примерно вместе шли Россия и Словения. В начале 2025 г. с большим отрывом вышел российский. ОТП Банк.
▫️отчетность ОТП Банка по итогам 2024 г.
Основные цифра по итога I квартала 2025 г:
• активы превысили 3,022 трлн HUF (+74%), в числе которых розничные кредиты составили 1,35 млрд HUF (+86%), рост в основном за счет автокредитов и кредитов наличными. Уменьшился только портфель ипотек (-19%) и корпоративных ссуд (-72%), но их суммарная доля в общих активах едва превышала 0,2%
• портфель депозитов увеличился на 91% до 2,458 трлн HUF: корпоративные клиенты нарастили остатки до 1,77 трлн HUF (+91%), большая часть приходится на иностранные компании; физ. лица увеличили размещение на 65% до 500 млрд HUF
• c весны 2022 г. количество офисов сократилось на 42%, штат - на 24%, оставим это для отчетов ЕЦБ, в реальности за 1Q25 количествео отделений не изменилось - 78, а штат вырос с 5054 до 5222 человек
• в начале мая ЦБ одобрил вывод дивидендов еще на 18,4 млрд руб, который будут оплачены в следующем квартале
презентация | summury
Стоит отметить OTP Group за самый подробный отчет среди всех банков, которые приходилось разбирать. Они ведут и, главное, раскрывают динамику показателей по регионам с 2014 года - *.xlsm
📢 MarketOverview
В I квартале 2025-го на рынке новостроек бизнес-класса было зарегистрировано 5,9 тыс. ДДУ (+16.7% год к году). Увеличив капиталы на высоких банковских процентах, россияне переводят их в вечные ценности.
Затоваривание? Не, не слышали. Объем предложения за квартал, наоборот, сократился на 4%. Спрос растёт, проекты разбирают на старте. У Донстрой, например, до 70% квартир уходит в период закрытых продаж. В первой очереди футуристичного четвертого квартала "События" на Мосфильмовской сегодня осталось не более 4% квартир. @ifinvest
🏛 Центробанк признал биткоин
В новом "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ впервые включил биткоин в таблицу доходности российских активов. Он оказался рядом с классикой: акциями, ОФЗ, валютами и золотом.
Причем "ворвался" BTC в рейтинг с лучшим результатом среди всего, что ЦБ посчитал нужным добавить - +11,2% в апреле 2025. Немного смущает формулировка "Доходность вложений в инструменты российского финансового рынка", но эти суперквалы, торгующий на супербиржах в супертерминалах на суперрубли где-то, видимо, уже совсем рядом😉
❗️Это первый случай, когда Биткоин официально появляется в финансовом отчёте главного регулятора страны. Раньше ЦБ ограничивался предостережениями и заявлениями о рисках.
📢 MarketOverview
Недельная инфляция с 6 по 12 мая как-то особенно не порадовала на первый взгляд - ускорение до 0,06% (после минимального значения за весь 2025 год на прошлой неделе), но если вспомнить, что были "проинфляционные" майские, то выглядит все очень неплохо.
Кстати, благодаря тому, что считаемся к прошлогодним майским, годовая инфляция показывает существенное замедление - сразу до 10,1% (10,2% на прошлой неделе).
Эх, все бы недели до заседания по ключевой ставке такие как эта и предыдущая😁
📢 MarketOverview
🤩 Смешно, конечно, получилось. Самый большой биржевой фонд денежного рынка от ВИМ Инвестиции "Ликвидность" ISIN: RU000A1014L8 со стоимостью чистых активов более 357 млрд руб. в 16:22 в моменте просел сразу на 4% (с 1,6852 р. до 1,6166 р.). Само собой, в следующую минуту маркетмейкер вернул всё "как было", но как-то же эти 1,16 млрд руб. смогли "протолкнуться" вниз.
Причем в стакане обычно сам маркетмейкер всегда представлен хорошими объемами - 2-3 млрд рубл. в обе стороны. Очень не верится, что кто-то "отвлекся", но и в теории заговора, что это произошло в чьих-то интересах, тоже не хочется строить.
В общем и целом, выводы - ставьте стопы в денежных фондах😁
P.S. - ЦБ нас предупреждал
📢 MarketOverview
💳 ТБанк планирует обслуживать проданные кредиты и обновляет условия приема поврежденной иностранной валюты
🔵В новых условиях комплексного банковского обслуживания физических лиц с 14 мая ТБанк прописывает возможность обслуживания кредитов, которые ранее были переуступлены другому кредитору:
п. 2.30. В случае обслуживания Банком Договора, права (требования) по которому уступлены иному кредитору (цессионарию), Клиент соглашается на обмен данными между Банком и иным кредитором (цессионарием), полученными в результате обслуживания такого Договора после уступки прав (требований), в том числе содержащими персональные данные Клиента, а также банковскую тайну, включая сведения о размере и структуре Задолженности, платежах и иной информации по Договору, в целях обслуживания Клиента - *.pdf
💳 Нерезидентов просят писать письма брокеру
Финам Брокер внёс изменения в Регламент и с 26 мая перед открытием счёта "Сегрегированный Global" нерезединту теперь будет требовать прислать письмо-подтверждение о том, что он не пребывал на территории РФ свыше 183 дней в течение последних 12 месяцев подряд и не является налоговым резидентом РФ. Пока нет образца письма, но Финам установил, что может самостоятельно определять его шаблон, способы предоставления и сроки.
▫️Счет "Сегрегированный Global" открывает доступ к NYSE, NASDAQ, CBOE, СМЕ через кипрскую инвесткомпанию Lime Trading Ltd (прежнее название Just2Trade Online Ltd)
Далее нерезидент-клиент Финама должен предоставлять такое письмо-подтверждение ежегодно до 31 декабря, иначе счет "Сегрегированный Global" будет закрыт. Если клиент вернет статус налогового резидента РФ, то он должен уведомить брокера в течение 7 дней. Если клиент не будет платить налоги в РФ и будет решение ФНС или суда, то клиент незамедлительно должен заплатить брокеру эту сумму, включая штрафы и пени.
pdf-изменения | Регламент
Российские брокеры и раньше прописывали в своих Регламентах, что не являются налоговыми агентами своих клиентов-нерезидентов, но практик писем-подтверждений раньше не встречал.
📢 MarketOverview
🇮🇷💳 В Иране запустили оплату покупок через Mir Pay
ЦБ Ирана анонсировал второй этап объединения иранской сети SHETAB и с MIR, в рамках которого иранские продавцы смогут принимать оплаты через Mir Pay. На сайте регуляторе выложена инструкция, технология оплаты через MirPay в принципе знакомая россиянам:
🔺нужен Android с установленным приложением Mir Pay (скачать)
🔺привязываем карту Мир в Mir Pay
🔺в приложениии выбираем вкладку "Иран"
🔺далее оплачиваем покупку телефоном: на крупные покупки потребуется ввод пин-кода
релиз ЦБ Ирана | инструкция
Этапы:
▫️По итогам первого этапа иранцам открыли доступ к снятию рублей в банкоматах российских банков через приложение Amber Mobile Apps с помощью NFC. примерно 100 тыс. иранских пользователей совершили около 2 млн транзакций. Услуга доступна для клиентов иранских Sepah, Parsian, Tasnim, Qarz-e-Hosaneh Resalat, Karfarin Pasargad, Refah, Mellat, Melli, Saderat и Tejarat, ожидается запуск для клиентов Maskan, Shahr Tose Tawan, Middle East и Mellat Credit Institution.
▫️В рамках третьего этапа иранцам откроют доступ к оплате товаров и услуг в России.
💳 ВТБ превращает валюту в рубли (добровольно, но с нюансами)
Банк ВТБ начал процесс рублификации восьми валютных субординированных выпусков. На сервере раскрытия корпоративной информации вышло 8 событий с темой "Проведение и повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента" и текстом:
Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: О предоставлении согласия на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг по облигациям неконвертируемым процентным бездокументарным с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии __________ (регистрационный номер ___________ от ______, ISIN _____________), связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления.
В марте 2025 года банки выдали компаниям и предпринимателям 7 трлн. рублей кредитов. Это +30% к февралю (5,4 трлн. рублей). Если продолжать в этом же темпе, то результаты года могут быть вполне сопоставимы с 2023 годом (чуть больше 74 трлн. рублей)
По типам ставки тренд продолжается:
Доля задолженности по кредитам с плавающей/переменной ставкой продолжила расти и на 01.04.2025 увеличилась на 1,7 п.п., до 64,8%, по сравнению с показателем на 01.03.2025. Доля кредитов, базовым компонентом процентной ставки по которым является ключевая ставка, по сравнению с предыдущей отчетной датой возросла на 0,6 п.п., составив 89,1% от задолженности по кредитам с плавающей/переменной ставкой (или 57,7% от общей суммы задолженности).
🤬 В Калининграде 55-летняя сотрудница банка подозревается в мошенничестве с вкладами: в региональное МВД обратилось 17 клиентов с пропажей более 10 млн руб со своих вкладов.
Правоохранительные органы не указывают в релизе название банка, ограничиваясь формулировками "филиал кредитной организации на ул. Кирова". По версии оперативников, в 2022 г подозреваемая, тогда еще работавшая в банке, досрочно расторгала вклады клиентов, переводила деньги на их счета, обналичивала и тратила по своему усмотрению.
В отношении экс-сотрудника банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», максимальная мера наказания 10 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемая под подпиской о невыезде.
Судя по данным из 2Gis, на Кирова сегодня работает лишь один Трансстройбанк, однако действия происходили 3 года, в то время на этой улице работало еще отделение Москоммерцбанка.
📢 MarketOverview
🤩 Энерготрансбанк с 15 мая возобновляет переводы в турецких лирах, запускает тайские баты и снижает комиссию на платежи в долларах и евро:
• фикс ₽15.500 на переводы до 500.000 TRY
• 1,1% min ₽15.500 на переводы свыше 500.000 TRY
• 0,35% min ₽3500 для THB
• 0,3% min $/€100 max $/€200 для USD и EUR - было 2% min $/€150 max $/€1000
тарифы (pdf)
TRY с новыми комисиями и запуск THB появились у клиентов-юр. лиц еще в начале апреля, похоже схему обкатали, теперь запустили и для физ. лиц. По поводу переводов в. USD и EUR: Энерготрансбанк находится в SDN с ноября 2024 г., поэтому направления и список банков-получателей необходимо уточнять в банке. Зайти в банк можно через ФУ.
▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Чат @swiftTransferProblem
📢 MarketOverview
💳 Абсолют Банк с 14 мая повышает комиссию на переводы в китайских юанях и казахстанских тенге:
• 5% min ¥1000 для CNY - было 5% min ¥200
• 1,5% min ₸65.000 для KZT - было 1,5% min ₸25.000
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
🤩 Goldman Sachs ждут юань по 7. А сколько будет рубль за юань?
Goldman Sachs обновил прогноз по курсу юаня к доллару:
The undervalued levels of the currency, both on a real trade-weighted basis but especially versus the dollar, all point to the possibility for a stronger onshore yuan as a potential offset to tariff reductions - Goldman Sachs analysts led by Kamakshya Trivedi
Недооценённый курс юаня, особенно по отношению к доллару, создаёт потенциал для его укрепления. Это может компенсировать эффект от снижения пошлин - считают аналитики Goldman Sachs под руководством Камакшьи Триведи.
Проанализировали данные о средних и максимальных ставках по депозитам в банках РФ и попытались выявить зависимости, которые могут помочь сделать вывод о том, какой "видят" ключевую ставку в ближайшее время банки. Я знаю, что уважаемые макроаналитики оценивают перспективы исключительно по картофелю и огурцу инфляции и денежной массе, но захотелось сделать небольшой аналог опросам предприятий (эдакие опросы только кредитных организаций).
Возьмем период с января 2022 по апрель 2025 и увидим, что процентные ставки по депозитам движутся вслед за ключевой ставкой. Коэффициент корреляции между ключевой ставкой ЦБ и средней ставкой по депозитам за рассматриваемый период составляет 0.92, а с максимальной ставкой по депозитам - 0.91. Кроме того, заметно, что депозитные ставки обычно ниже ключевой и это естественно, поскольку ключевая ставка отражает стоимость денег для банков, а вклады стоимость денег для вкладчиков.
Как видно на картинке, все три показателя движутся синхронно. Например, резкий скачок ключевой ставки до 20% в конце февраля 2022 года сразу же сопровождался всплеском ставок по вкладам - уже в марте 2022 средняя ставка по депозитам поднялась до ~19%, практически догнав ключевую. Затем, по мере снижения ключевой ставки весной-летом 2022 (до 11% в мае и 7,5% к осени), ставки по депозитам также быстро снизились. В стабильный период (конец 2022 - первая половина 2023) ключевая ставка оставалась на уровне 7,5%, и депозитные ставки колебались близко к этому уровню. Наконец, во второй половине 2023 - 2024 гг., когда ЦБ вновь агрессивно повышал ключевую ставку (с 7,5% летом 2023 до 21% к концу 2024), ставки по вкладам почти параллельно выросли к значениям 20-22%.
Хотя общая динамика вкладов и ключевой ставки совпадает, данные позволяют обнаружить небольшой временной лаг в реакции депозитных ставок на изменение ключевой. Статистически корреляция депозитных ставок с ключевой ставкой предыдущего месяца оказывается даже выше (около 0.95) по сравнению с одновременной корреляцией (~0.92). Это означает, что максимальные и средние ставки по вкладам наиболее сильно связаны с тем уровнем ключевой ставки, который был примерно за месяц до этого. Это можно объяснить как техническими задержками (необходимость пересмотра условий продуктов, запуск новых депозитных программ), так и стремлением банков отслеживать устойчивость политики (особенно, когда ключевая ставка, как раньше поднималаст на непродолжительный срок) и, если изменение ключевой воспринимается как временное, банки могут повременить с изменением ставок по депозитам. Тем не менее, в условиях очень резких рыночных потрясений задержка минимальна - конкуренция за клиентов и ожидания населения заставляют банки довольно быстро подтягивать депозитные ставки к новым ориентирам денежного рынка.
Разбор периодов и прогноз по ключевой ставке в комментарии к посту ⬇️
Максимальные* процентные ставки по вкладам в 1 декаде мая 2025 снова снизились - теперь значение составляет 19,602% (предыдущее 19,792%). Захотелось посмотреть на темп убывания ставок с начала года и, оказывается, он в среднем снижается на 0,77% каждую декаду. Последняя не стала исключением с результатом -0,96%.
Вывод напрашивается только один - банки не видят смысла держать высокие ставки из-за стабилизации ситуации с ликвидностью и действуют на очень крепкой уверенности в близком снижении ставки как минимум до 20%🤔
*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.
📢 MarketOverview
💳 МТС Банк с 8 мая ввел комиссию на рублевые переводы в страны СНГ через офисы, до этого переводы тарифицировались как обычный внутрироссийский межбанк
• 1% на исходящие переводы в RUB - было 1,5% min ₽100 max ₽1000 для всех, бесплатно для PB
• 1% на зачисление в RUB - было бесплатно
тарифы (pdf)
Есть предположение, что это какой-то новый сервис/шлюз отправки рублей, а не стандартный перевод через российские коррсчета СНГшных банков, так как комиссия появилась только в переводах через отделения.
📢 MarketOverview
💳 Россельхозбанк запускает приветственную ставку по НС "Мой счёт" - 19%
Повышенная ставка будет доступна только для новых и действующих клиентов без накопительных счетов последние 30 дней:
• 19% на ежедневный остаток - приветственная ставка, состоит из акционной надбавки 10% и базовой 9%. Акционная надбавка не будет меняться до 28.02.26, а вот базовую ставку банк может в будущем поменять
• 3 млн руб максимальная сумма, минимальная сумма 100 руб
• 3 месяца срок начисления повышенной ставки = месяца открытия + 2 следующих месяца
акция (pdf)
➖лучше открывать 1-го числа, таким образом будет 3 полных месяца. Если открыть в последний календарный день месяца, то приветственная ставка будет действовать всего 2 месяца.
➖проценты начисляются в последний календарный день месяца
➖закрываем в последний календарный день последнего месяца действия приветственной ставки
Если у вас уже есть ДБО банка, дождитесь завтрашнего дня - акция с приветственной ставкой запускается сегодня 14 мая в 23:59 мск. Если вы еще не клиент РСХБ, то можно подготовиться и заказать дебетовую карту UnionPay:
• бесплатное обслуживание, выпуск
• доставки нет, получение только в офисе
• на выбор 5 из 15 категорий с кэшбеком до 15%. Реклама АО Россельхозбанк лицензия ЦБ РФ №3349
📢 MarketOverview
🇫🇷 Новые банки в 17-м пакете санкций ЕС
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFMTV заявил, что в четверг встретиться с американским сенатором Линдси Грэмом*, который разработал пакет санкций, предусматривающий 500% пошлины на импорт российской нефти и страны, который продолжают импортировать российскую нефть:
"Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и Соединенными Штатами. Перекрытие крана таким образом — это способ взять Россию за горло"
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
И сегодня Жан-Ноэль Барро раскрыл на своей странице соцсети X цифры 17-го пакета санкций ЕС:
.. мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 организации, поставляющей оружие, банков и 26 лиц
💳 Получаем до конца мая кредитку Банка Зенит с сертификатом Озон на 2500 руб
В апреле Банк Зенит совместно с партнером Рафинад продлил акцию по бесплатной кредитной карте "120 дней + 120 дней без %". Участвовать в ней могут:
• новые клиенты
• действующие клиенты, которые ранее в течение 30 дней не обращались в банк через отделение, колл-центр, не оставляли в интернете заявку на кредит / кредитную карту и не имеют кредитных карт или предодобренных решений на кредит / кредитную карту
🔵до 31.05.25 оставляем заявку на кредитнку карту по этой ссылке
🔵в течение 30 дней тратим от 500 руб за счет кредитных средств, исключения стандартные
🔵в течение 60 дней партнер акции Рафинад пришлет сертификат Ozon на 2500 руб по смс. Если не пришлют, пишем обращение sertificate@rafinad.io
Обслуживание и выпуск бесплатно, беспроцентный период 120 дней отдельно на траты и отдельно на снятие наличных, однако снятие и переводы наличных с комиссией 5,5% + ₽500. Одобряют как работникам по найму, так и ИП. Для лимита до 100к нужен только паспорт.
pdf-тарифы | исключения
📢 Banking news
🤩 Совет директоров Новобанка (Великий Новгород) рекомендовал направить на выплату дивидендов 243.033,6 руб по итогам 2024 г. Это самые маленькие дивиденды банка, которые я встречал. На самом деле не все так плохо: за 2023 г. банк заплатил такие же дивы акционерам, но в целом заработал 107 млн руб.
💙 АКРА отозвало рейтинг Реалист Банка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне B+(RU), на пересмотре-развивающийся. Причина: окончание срока.
🤩 Центральный районный суд Челябинска арестовал на 2 месяца Алексея Копейкина, начальника Управления кредитования малого и среднего бизнеса банка банка Снежинский. В конце 2024 г. региональные ФСБ и СКР провели выемку документов и допросили предправления банка Федора Богданчикова в рамках дела о хищении 1 млрд руб бюджетных средств, выделенных на погашение ипотек многодетных семей. По данным Ura.news, к марту 2025 г. Снежинский фиксирует отток клиентов, банк приостановил кредитование, закрыл представительства в Кургане, Набережных Челнах, Уфе и еще нескольких городах. Главный владелец банка бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов продал долю в "Равис — птицефабрика Сосновская", вышел из Фомлайна и начал ликвидацию компании Гамма.
🤩 Ставропольпромстройбанк заработал 109 млн руб чистой прибыли по итогам 2024 г., совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды.
🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал ТБанк за воспрепятствование проведению проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП)
🏦 ЦБ вынес предупреждение СПБ Бирже за нарушение правил организованных торгов (ч. 7 ст. 14.24 КоАП)
🏦 ЦБ оштрафовал ААА Управление Капиталом (бывш. ГПБ-УА) на 700 тыс. руб за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП) и на 300 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🏦 ЦБ вынес предупреждение ВИМ Сбережения (бывш. ВТБ Капитал Пенсионный резерв) за иное нарушение профессиональным участником рынка
📢 MarketOverview
🇷🇺 Путин о рисках НПФ: государство может взять часть потерь на себя
Вчера на встрече с членами “Деловой Россией Президент предложил разработать механизм хеджирования рисков для НПФ и, учитывая присутсвие на встрече Минфина и ЦБ и скорость выполнения настолько прямых поручений, это вполне может реализоваться.
Ключевые фразы Владимира Путина:
Нам, безусловно, нужно обеспечить безопасность пенсионных фондов, это очевидно. И понятно, что этим фондам, этим нашим компаниям, которые держат деньги наших пенсионеров, сложно разобраться подчас. У меня сейчас просьба и к Центральному банку, и к правительству, и к администрации помочь этим фондам разобраться. Первое – выработать какой-то инструмент, который мог бы давать, мягко скажем, советы какие-то. А второе – самое важное, но это, конечно, сложно, сейчас Антон Германович (Силуанов - прим.) занервничает...но тем не менее поддержать, брать на себя какую-то часть риска.
Конечно, я понимаю, особенно в сегодняшних условиях, дополнительную нагрузку на бюджет брать сложно, но такие механизмы точно, если вместе посидеть, можно изобрести. Часть риска брать на себя, это значит гарантии какие-то. Надо вместе подумать.
⭐️ Внимание, розыгрыш билетов!
«Эксперт РА» при поддержке информационного партнера, канала «MarketOverview», – разыгрывает 2 бесплатных билета на II ежегодный Банковский форум «Эксперт РА», который состоится 20 мая в Москве.
Банковский форум ежегодно собирает ключевых персон финансового рынка для профессионального обсуждения рисков и возможностей банковского сектора.
Условия:
• Подпишитесь на телеграм-канал «Эксперт РА»
• Подпишитесь на телеграм-канал «MarketOverview»
• Нажмите «Участвую!»
Итоги будут подведены в пятницу, 16 мая. Робот на основе случайной выборки определит двоих победителей, которые получат билеты.
🎉 Удачи!
📢 Banking news
💳 Банк ВТБ подписал с Vietnam Airlines соглашение о сотрудничестве. В релизе только размытые формулировки без конкретики, но понятно, что стандартно ждем возможность приёма оплаты на сайте авиакомпании картами МИР. Для этого у ВТБ есть дочерний Вьетнамо-российский Банк, по 49,5% которого принадлежит ВТБ и Bank for Investment and Development of Viet Nam, 1% NGS Telecommunication and Equipment.
🤩 Совет директоров Меткомбанка (Каменск-Уральский) рекомендовал направить 0,55 млрд руб и 1,05 млрд руб на выплату дивидендов за 9 мес 2024 г. и по итогам года. При этом всего банк заработал 2,313 млрд руб чистой прибыли, остальная часть пошла в резервный фонд.
💳 В обновленном рейтинговом отчете АКРА отмечает, что с 2022 г. потенциально проблемная задолженность в портфеле Юникредит Банка выросла. Виноваты один клиент, который столкнулся с трудностями в проведении платежей по синдицированным кредитам, и ряд других клиентов по стандартным причинам. Также на балансе банка имеется проблемное требование к связанному финансовому институту, однако все проблемные задолженности в достаточной мере покрыты резервами на возможные потери.
💳 Эксперт РА отметил сжатие масштабов бизнеса Бланк Банка: за последний год активы банка уменьшились на 20%. При этом рентабельность банка ROE по РСБУ улучшилась до 11% против 6% годом ранее в основном за счет операций с материнским банком (МКБ).
💳 Сбербанк приобрел деловой квартал "Новоспасский" площадью 110 тыс кв м у Московской ситценабивной фабрики (МСНФ). По данным Ведомостей, ранее актив принадлежал группе ПСН, связанной с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, экс-владельцами ПСБ. Объект мог перейти в собственность банка за долги, задолженность МСНФ перед Сбером составляет 17,6 млрд руб.
💳 Райффайзенбанк предъявил требования на сумму 721,4 млн руб к проходящему процедуру банкротства к компании глубокой переработки древесины полного цикла ООО "Док "Енисей". Параллельно банк ВТБ требует с компании 677,1 млн руб.
🏦 ЦБ выписал штраф банку ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 95 нарушений.
🏦 ЦБ вынес предупреждение УК Арикапитал за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
📢 MarketOverview
🇦🇪 🤩 Дубай подключает крипту к госфинансам: меморандум с Crypto com
Департамент финансов Дубая и платформа Crypto com подписали соглашение о запуске пилотного проекта.
Суть соглашения:
🔴 пользователи смогут оплачивать государственные услуги через Crypto com Pay,
🔴 сервис подключат к системе SDGE (Smart Dubai Government Establishment) - цифровой платформе, которая обрабатывает транзакции между резидентами и государственными учреждениями,
🔴 платёж будет проходить в криптовалюте, но в фиатном эквиваленте, зачисленном на счёт госструктуры.
Для понимания масштаба стоит отдельно поговорить о том, что же такое Crypto com. Это полноценная модульная финтех-система и вот основные ее блоки:
1⃣ Crypto com App - розничный интерфейс: покупка/продажа криптовалют, стейкинг, карточные продукты,
2⃣ Crypto com Exchange - спотовая и деривативная торговля,
3⃣ Crypto com Pay - платёжный шлюз, используемый в B2C и в пилотных проектах с государствами. В случае с Дубаем будет использован именно этот блок, который выступает как инфраструктурный партнёр: платёж инициируется в криптовалюте, но зачисление происходит в дирхамах. Курс фиксируется на момент транзакции и у продавца или государства остаётся фиат,
4⃣ Crypto com DeFi Wallet - некостодиальный кошелёк с доступом к DeFi-протоколам,
5⃣ Crypto org Chain - собственный блокчейн для быстрых и дешёвых транзакций,
6⃣ Visa-карта - дебетовая карта с возвратом в CRO (собственный токен, который встроен в платёжную модель всей платформы и используется для снижения комиссий) и привязкой к аккаунту,
7⃣ API для бизнеса - решение для онлайн-магазинов и приложений.
У Crypto com есть лицензии в ОАЭ (VASP от VARA + ограниченная лицензия на предоставление деривативов), Сингапуре (MPI от MAS), Австралии (регистрация в качестве поставщика услуг обмена цифровой валюты и имеет лицензию на финансовые услуги, выданную ASIC) и ЕС ("злосчастная" MiCA).
🏛 "Резюме обсуждения ключевой ставки" и новый "Комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России" - значение для инвестиционного позиционирования
Попробуем оценить два важных документа, которые ЦБ опубликовал сегодня по итогам обсуждений на «неделе тишины» и в ходе заседания Совета директоров Банка России 25 апреля 2025 года.
Основные изменения прогноза по сравнению с предыдущим (февраль 2025 г.) связаны с внешними факторами и оценкой нейтральной ставки:
1️⃣ ЦБ сужает диапазон прогнозной средней ключевой ставки на 2025 г. до 19,5-21,5% (с 19,0-22,0% ранее), сохранив среднюю точку диапазона. Фактически это снижает вероятность дальнейшего повышения ставки, что и подтверждается текстом обсуждения
2️⃣ Цена нефти для расчета бюджета снижена с $65 до $60 на 2025 г. из-за усиления внешнеторговых барьеров и их негативного эффекта на мировой спрос на энергоресурсы.
3️⃣ Прогноз прироста физического объема экспорта понижен: с (-0,5)-1,5% до (-1,0)-1,0% в 2025 г., и с 1,5–3,5% до 0–2% в 2026 г. Торговые войны и санкции названы основными причинами снижения внешнего спроса
4️⃣ Вследствие пересмотра внешнего спроса прогноз профицита текущего счета на 2025 г. снижен с $48 млрд до $38 млрд. Сокращение экспортной выручки на фоне ограничений и более низких цен - основной фактор этого снижения.
Решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% было единогласным, а обоснование своего решения выглядело следующим образом:
1️⃣ Замедление инфляции недостаточное, ждем момента когда в устойчивости дезинфляционного тренда сомнений не останется ни у кого
2️⃣ Перегрев спроса сохраняется и пока баланс не найден
3️⃣ Усиление внешней неопределенность - мировая экономика тормозит, торговые войны угрожают миру и отражаются в инфляционных ожиданиях населения и бизнеса
4️⃣ Действующая высокая ставка начала давать результаты - спрос и кредитование охлаждаются, рубль укрепился, инфляция пошла вниз.
Ну и в конце, чтобы "дорогие зрители" не приняли доброту за слабость нейтральный сигнал дополнили разъяснением, что жесткая политика будет проводиться длительное время (это сделано, чтобы рынки не восприняли нейтральный тон как сигнал к быстрому снижению ставок).
На картинке мы сделали разбор возможных сценариев движения ключевой ставки с учетом вводных от ЦБ:
Ключевая ставка, в среднем за год, в % годовых 19,5–21,5 с учетом того, что с 1 января по 27 апреля 2025 года средняя ключевая ставка равна 21,0%, с 28 апреля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,8 – 21,8%.
💳 В линейке Совкомбанка есть расходно-пополняемый вклад "Гибкий", который интересен своими условиями на срок 12-36 мес:
- мин. сумма вклада 10.000 руб - неснижаемый остаток (НСО)
- частичное снятие весь срок до НСО
- пополнение в любой день от 1000 руб, но за весь срок не более [сумма вклада в первый день х 2].
ВАЖНО: согласно п. 1.3.1 Условий по вкладам, банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов вклад - *.pdf. Если Совком сохранит возможность пополнения на весь срок, то получится неплохой фикс, которым можно будет воспользоваться в будущем в случае снижения ставок на рынке.
Ставки - на фото:
18,6% на 12 мес (или 1 год)
15,6% на 24 мес (или 2 года)
19,5% на 36 мес (или 3 года)
Ставку можно повысить до 19,6%, 18,6% и 22,5% соответственно, но для сумм до 1,5 млн руб, если в течение всего срока вклада иметь подписку "Халва.Десятка" (беспл. 1й мес., далее ₽399/мес), ежемесячно совершать по карте Халва от 5 покупок на сумму от 10к (для карты Социальная Халва - от 5к) и не допускать просрочек, согласно п.1.5 Заявления-оферты "Гибкий" - *.pdf . Выдержать в долгий срок такие условия и следить за ними сложновато, поэтому далее расписываю без этих обязательных трат и подписок
💸 P2P в 2025 году
Крайне рискованно получить от покупателя или отправить продавцу деньги, и из-за него вас заблокируют по ФЗ-115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" или ФЗ-161 "О национальной платежной системе"
📢 MarketOverview
💳 Итальянский Unicredit планирует полностью выйти из розничного бизнеса России в I полугодии 2026 г.
Но обратим внимание на Россию: "Юникредит банк планомерно сжимается, значительно опережая приказы ЕЦБ и наши цели". Как видим, сжатие замедлилось с IV квартала 2024 г, наверно поэтому для придания красоты презентации Unicredit рисует динамику, начиная с I квартала 2022 г.
• чистая прибыль российского Юникредита увеличилась до €256 млн (+20,6% YoY). Не будем сравнивать с 4Q24, в котором был зафиксирован убыток -€22 млн из-за потенциальных расходов, отложенных на случай реализации риска по делу в российском суде с Русхимальянсом
• портфель депозитов в 1Q25 сократился на 7% до €1,5 млрд. В годовом отчете Unicredit фиксировал остатки по депозитам на отметке в €0,9 млрд, в отчете за 1Q25 эта цифра стала €1,6 млрд - спишем на укрепление рубля, что подтверждалось на аудиозвонке на примере роста чистой прибыли в евровом выражении.
• трансграничные платежи сократились с €9,8 до €7,7 млрд (-21% QoQ). В годовом отчете цифры четвертого квартала были другими €9,1 млрд с учетом единовременного платежа западных компаний на погашение долгов или €8,3 млрд без них
• кредитный портфель сократился на 20% с €1,3 до €1 млрд, хотя в годовом отчете уже была достигнута отметка в €1 млрд в 4Q24
• с начала 2025 года Юникредит закрыл 5 отделений, сократив число офисов до 35
В итоге итальянский Unicredit заработал €2,8 млрд чистой прибыли в I квартале 2025 г. (+8,3%), доля чистой прибыли российского Юникредита составила 9,14% (6,2% по итогам 2024, 8,33% в 1Q24). Остальные цифры можно найти в отчетности:
pdf релиз | презентация | xls-детально
📢 MarketOverview
📢Banking news
🇴🇲 Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе рабочей поездки в Оман встретился с гендиректором местного исламского банка Bank Nizwa Халидом Джамал Аль Кайед, с которым провел переговоры об открытии в республике филиала оманского банка и использования лицензии Фонда партнерского финансирования (используется для проектов исламского банкинга в регионе).
🤩 Саммит Банк (Владивосток) открыл первый филиал в Москве на ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 6. До этого в столице у банка функционировал лишь один дополнительный офис.
💳 АКРА повысило рейтинг СДМ-Банка с BBB+(RU) до A-(RU), прогноз сохранен стабильный. Причина: снижение доли проблемной задолженности до уровни ниже 5%.
💳 Сбербанк Инвестиции вышли из капитала крымского ООО "Грушевские сады", специализирующегося на выращивании яблок. Доля Сбера 5% перешла кузбасской компании "Сад-инвест", которая по данным РБК консолидировал 100% пакет.
🤩 Эксперт РА повысило рейтинг Бэнк оф Чайна с ruAA до ruAA+, прогноз сохранен стабильный. Причина: усиление капитальной позиции, высокие показатели рентабельности.
🏦 ЦБ выдал УК Виракс-Инвест лицензию по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами. Владелец УК - Сергей Грудин, бывший предправления банка Кольцо Урала, который в начале 2022 г. был присоединен к Московскому Кредитному Банку.
💳 Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании ФИТ, которая требовала взыскать с Сбербанка 2,89 млрд руб за использование схожих знаков обслуживания Плати QR и SberPay QR. По данным Ъ, суд посчитал, что сходства между спорными обозначениями нет, а банк использовал слова Pay и QR в качестве призыва к действию, но не как средство индивидуализации.
🔵Страховая компания Паритет-СК передала страховой портфель ДМС трудовых мигрантов компании АМТ Страхование.
🤩 ЦБ снова вынес предписание Виктору Бударину, главному владельцу банка Кубань Кредит (Краснодар), о несоответствии законодательству его предложения об обязательном выкупе акций АО "Медвежья Гора" (занимается разработкой щебня). С конца прошлого года Бударин начал покупать компании, занимающиеся производством строительных материалов, аналогичные предписания были выданы в связи с выкупом акций кирпичного завода Силикат, СЗ Агростроительный комбинат Гулькевичский, по Медвежьей Горе ранее было предписание.
🏦 ЦБ выписал штрафы банку ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) и за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал проп-трейдинговую компанию Кас Кэпитал на 350 тыс. руб за манипулирование рынком, не влекущее уголовно наказуемое деяние (ст. 15.30 КоАП). Компании вынесено предписание о запрете осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.
📢 MarketOverview