22880
Дайджест важных новостей. Формируем представление о происходящем в социально-экономической сфере России с заботой о кошельках физиков и счетах юриков
Российские банки в первом квартале 2024 года увеличили чистую прибыль на 2%, до 899 млрд рублей
В марте чистая прибыль составила 270 млрд рублей, как и в феврале — 275 млрд рублей. Доходность на капитал — около 22% (в феврале — около 23%).
📍Результат первого квартала — 899 млрд рублей чистой прибыли — немного лучше, чем в первом квартале 2023 года (881 млрд рублей). Но стоит учесть, что банковский сектор значительно вырос: активы за последние 12 месяцев увеличились на 20%.
Основная прибыль в марте снизилась до 158 млрд рублей с 210 млрд рублей в феврале, но это снижение было техническим.
📍Количество прибыльных банков увеличилось до 255 с 248 в феврале, а их доля от общего числа банков — до примерно 80% с 77% в феврале.
Продажи шин для мотоциклов в России выросли в 2,5 раза с начала года
Спрос на шины для мотоциклов вырос в 2,5 раза с начала года, и только за март россияне потратили больше 149 млн рублей на этот товар. Но пик спроса ещё впереди — по данным «Честного знака», чаще всего шины для мотоциклов покупали в июне прошлого года.
📍Удмуртия, Приморский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Карелия — лидеры продаж.
Цены тоже радуют: средневзвешенная цена снизилась на 11% за год. В марте 2023 года шина для мотоцикла стоила в среднем 4,8 тыс. рублей, а в этом году — 4,3 тыс. рублей.
Почему так произошло?
✔️Во-первых, изменились предпочтения покупателей — они выбирают шины с более доступной ценой.
✔️Во-вторых, рынок модернизировался, изменилась структура предложения. В 2022 году многим компаниям пришлось пересмотреть ассортимент и логистические цепочки, а на рынке появились новые ниши. Сейчас эти изменения завершились, и ниши ушедших брендов заняли отечественные производители.
✔️И ещё один важный момент: рост рынка шин связан с введением обязательной маркировки. Благодаря этому рынок становится более прозрачным — нелегальный оборот шин сократился на четверть. Добросовестные производители занимают освободившиеся ниши и могут открывать новые производства и увеличивать объёмы выпуска.
Новости к концу рабочей недели
▪️Ценовой диапазон IPO МТС банка составит 2 350 - 2 500 рублей за акцию.
▪️"Тинькофф" предложил рынку новую систему борьбы с мошенниками.
▪️ВЭФ-2024 будет посвящён технологиям будущего.
▪️Исследование показало снижение затрат на госзакупки на 14% в начале 2024 года.
▪️Опрос показал снижение интереса россиян к курсам доллара и евро.
Проблема контрафактных автозапчастей: как решить?
Каждый четвёртый автомеханик за последний год сталкивался с поломкой некачественной контрафактной детали. Чаще всего подделывают моторные масла, антифризы, фильтры, колёсные диски и фары. В некоторых товарных группах доля подделок достигает 30%.
📍О том, как бороться с этой проблемой, рассказали в "Честном Знаке".
Россияне получили в марте на 30% больше автокредитов, чем в феврале
Первый весенний месяц стал рекордным для отечественного рынка автокредитования: банки выдали клиентам на приобретение авто 220 миллиардов рублей — исторический максимум. Это почти на 30% больше февральских итогов, а результаты марта 2023-го превышает вдвое.
📍Четверть этой рекордной суммы россиянам выдал ВТБ — его клиенты получили на покупку автомобилей 56,5 миллиарда.
Если говорить о цифрах, достигнутых с начала года, то с января по март банки выдали автокредитов больше чем на 520 миллиардов рублей, что вдвое превосходит цифры аналогичного периода прошлого года. Результаты ВТБ ещё более впечатляющие: его клиенты получили на автомобили в первом квартале 120,6 миллиарда рублей, что и это в пять раз больше итогов того же периода 2023-го. Всего банк удовлетворил запросы 88,6 тысячи заёмщиков.
📍Каждый пятый автокредит ВТБ выдал в Москве и Московской области, жители которых получили в итоге около 30 миллиардов. Следом за столицей идут Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 6,3 тысячи кредитов на 9,5 миллиарда) и Ростовская область (5,7 тысячи кредитов на 9,2 миллиарда).
Заёмщики в основном брали деньги на приобретение подержанных машин, однако спрос на новые автомобили постепенно растёт. Так, среди автокредитов, которые выдал ВТБ, в начале года на авто с пробегом пришлось 74%, а в марте — уже 69%. Что касается марок, то те, кто покупает новые машины, чаще выбирают китайские бренды, а те, кто отдаёт предпочтение подержанным авто, — корейские и российские.
📍Растут результаты и у другого банка группы ВТБ — РНКБ. Его мартовские итоги превзошли цифры февраля на 20% по количеству и на 30% по объёму. Всего РНКБ оформил за первый весенний месяц больше 300 автокредитов на сумму, превышающую 450 миллионов. За первый квартал банк выдал клиентам на покупку машин 1 миллиард, оформив порядка 760 автокредитов, что больше результатов аналогичного периода прошлого года на 50% по количеству и на 75% по объёму). Жители Крыма в основном покупали в этот период новые машины, на них пришлось около 55% сделок.
По словам специалистов, росту спроса на автокредиты способствовали сезонные скидки на новые машины, совместные программы банков и производителей, а также — ожидание повышения цен из-за обновления условий начисления утильсбора.
📍Эксперты прогнозируют охлаждение рынка в ближайшие месяцы, однако при этом отмечают, что по итогам всего года в сегменте автокредитования может быть установлен новый рекорд.
Запрос на продление
Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" предложит Минцифры РФ продлить действие сниженной ставки налога на прибыль для IT-компаний.
📍В 2020 году ассоциация обсуждала с Минцифры снижение ставки налога на прибыль для IT-компаний и ставки по страховым взносам с 14% до 7,6%.
Проблема с налогом на прибыль стоит остро. Более половины участников юбилейного годового собрания АРПП согласились с этим.
📍Напомним, что 2 марта 2022 года в России был подписан указ об ускоренных мерах поддержки развития IT-отрасли. Среди утверждённых указом мер было и обнуление налога на прибыль. Эти меры действуют до 2024 года.
Россияне потратили на новые авто почти 500 млрд рублей в марте
В начале весны россияне потратили на покупку новых машин 496,2 млрд рублей — на 42% больше, чем в феврале. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 года — тогда траты составили 384,7 млрд рублей. Всего в первом квартале финансовая ёмкость российского авторынка составила 1,1 трлн рублей.
▪️Большая часть денег ушла на массовые автомобили — 335,3 млрд рублей, это 67,6% от общей суммы. Ещё 160,9 млрд рублей (32,4%) россияне потратили на машины премиум-сегмента.
Особенно отличились китайские марки. В марте было продано 84,1 тыс. таких автомобилей на общую сумму 308,5 млрд рублей. Это рекордный результат для «китайцев», несмотря на небольшое падение их доли в финансовой ёмкости рынка. Если в феврале она составляла 65,6%, то в марте — 62,2%.
Новости к утру 17 апреля
▪️В России обсудят внедрение российского ПО в сектора экономики.
▪️Минцифры разрабатывает законопроект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам.
▪️В РФ предложили сохранить льготную ипотеку для владельцев жилищных вкладов.
▪️Порядка 46% опрошенных российских компаний планируют расширять свою IT-инфраструктуру.
▪️Почти две трети россиян не допускают просрочек по ЖКХ.
Производство шин
За первые два месяца 2024 года в России было произведено 5,5 млн автомобильных шин, что на 41% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
📍Более подробно об этом рассказали в "Честном Знаке".
Студентов Финансового университета научат работать с банковскими терминалами и системами
Для этого на базе вуза ВТБ открыл соответствующую лабораторию. Это событие — часть интерактивной выставки «Автоматизированные системы в работе банкира».
📍Студенты, в частности, освоят функциональные обязанности банковского трейдера, научатся выбирать нужный продукт для клиента, ознакомятся с процедурой портфельного анализа для розничного кредитования, а также — с эффективным управлением залоговым портфелем и другими процедурами.
В ВТБ считают, что лаборатория поможет учащимся освоить банковские специальности и подготовит их к собеседованиям. Кроме того, полученные знания и умения студенты смогут применить уже в процессе учёбы, например для курсовой работы.
Товар проверен
Число проверенных товаров на маркетплейсах, имеющих ссылку на реестр, достигло отметки в 21 миллион. Это означает, что на платформах теперь доступно более 21 миллиона карточек с отметкой "Товар проверен", гарантирующей безопасность продукции.
📍В настоящее время ссылка на реестр Росаккредитации присутствует в 21,3 миллиона карточек товаров. Сервис обмена информацией о сертификатах и декларациях между службой и маркетплейсами был запущен в 2021 году. На данный момент в проекте принимают участие более 20 компаний, включая крупнейших российских игроков — Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет" и "Мегамаркет".
Когда в карточке товара есть отметка “Товар проверен”, покупатель, перейдя по ссылке, может убедиться в наличии разрешительного документа, подтверждающего безопасность товара, заглянув в реестр Росаккредитации. Согласно данным маркетплейсов, продукция со ссылкой на сертификат или декларацию пользуется большим спросом по сравнению с аналогичными товарами без такой ссылки.
Среди самозанятых порой встречаются специалисты довольно редких профессий.
Недавно ВТБ провёл анализ расчётов предпринимателей с самозанятыми через СБП. Выяснилось, что наиболее часто платили за услуги по строительству и ремонту. На таких специалистов пришлось около 25% всех переводов.
▪️21% транзакций пришёлся на покупку у самозанятых товаров их собственного производства, 9% — на услуги водителей, 7% — на аренду недвижимости и 5% — на оплату работы бухгалтеров и юристов.
А вот в список редких профессий попали грумеры, пар-мастера (те, кто проводит банные процедуры), специалисты по оценке парфюмов — эвалюаторы, а также садовники, концертмейстеры, диджеи и капельдинеры.
▪️Ещё самозанятые получали переводы за инженерные изыскания, геодезические и археологические работы. Помимо редких профессий нашлись и необычные товары, которые покупали у самозанятых, например берёзовый сок и муравьиные фермы.
Новости к началу рабочей недели
▪️Управляющие призвали россиян активнее подавать заявки на обмен заблокированных активов.
▪️В РФ вклад IТ-отрасли в ВВП страны за 2023 год достиг 2%.
▪️ЦБ проверяет аудитора лишённого лицензии Киви-банка.
▪️В 2024 году к проекту "Сделано в Москве" присоединились более 480 бизнесменов.
▪️"Камаз" нарастил продажи в РФ в I квартале на 1,5%.
Подделки на рынке БАДов
Одна из причин, почему подделки встречаются так часто, заключается в том, что многие люди ошибочно принимают БАД за лекарство и верят в его эффективность как в "чудо-средство" без побочных эффектов. Это может привести к передозировке и даже отравлению.
📍Эксперты поделились советами о том, как правильно выбирать БАД и избежать покупки подделки.
Столичным предпринимателям на заметку
В Москве 9 из 10 государственных закупок осуществляется с использованием типовых документов, и в этом году планируется завершить процесс стандартизации всех товаров, приобретаемых городскими заказчиками.
📍Согласно результатам 2023 года, в Москве были разработаны типовые конкурсные (аукционные) документы для 90 % регулярных закупок городских заказчиков. В 2024 году планируется завершить начатый в прошлом году процесс стандартизации всех товаров, закупаемых городскими заказчиками в столице. Для каждой категории товаров будут созданы каталоги характеристик, применение которых обеспечит точность и достоверность требований к продукции, необходимой для нужд города.
По словам представителя города, работа по стандартизации закупок ведётся с 2015 года. В рамках этого процесса утверждаются типовые формы документов по наиболее востребованным товарам и устанавливаются единые требования, понятные для всех участников закупок города.
📍На конец 2023 года в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) было размещено 456 комплектов типовой документации, которые регулярно обновляются в соответствии с потребностями заказчиков и изменениями в законодательстве.
Финансовая активность
Российские банки увеличили портфель корпоративных кредитов на 1,8% в марте после роста на 0,6% в феврале. Потребительское кредитование тоже ускорилось — с 0,9% в феврале до 2% в марте.
▪️Корпоративный портфель вырос на значительные 1,8% после более медленного роста в январе (-0,1%) и феврале (+0,6%). Большая часть роста пришлась на рублёвые кредиты (+1,3 трлн руб., +2,0%), которые в основном выдавались транспортным и нефтегазовым компаниям. Застройщики также получили значительный объём кредитов в рамках
проектного финансирования строительства жилья.
Центральный банк связывает ускорение роста потребительского кредитования с уверенностью населения в будущих доходах, учитывая ситуацию на рынке труда.
▪️По итогам марта объём портфеля корпоративных кредитов банков достиг 76 трлн рублей. Объём портфеля потребительских кредитов составил 14,1 трлн рублей. Общий объём кредитов физическим лицам по итогам марта составил 34,8 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1,7%.
Каждый пятый россиянин планирует взять отпуск на работе до, между или после майских, чтобы отдохнуть подольше
46% россиян планируют отдыхать дома на майские праздники. Ещё 33 % хотят поехать на дачу или за город, а 17% отправятся в путешествие по России. В 2023 году таких было только 12%.
▪️Только 3% россиян поедут за границу. Чаще всего они выбирают Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Белоруссию.
При этом 12% участников опроса признались, что планируют работать во время майских каникул.
▪️Москвичи в большей степени, чем жители других регионов, предпочитают не сидеть дома в майские праздники. 44 % поедут за город, а 27 % отправятся в путешествие по России.
Российский рынок интернета вещей (IoT) может вырасти к 2032 году до 350 млрд рублей, увеличившись более чем вдвое за 10 лет
Аналитики предполагают, что объём рынка программного обеспечения для интернета вещей в России к 2032 году может вырасти более чем в два раза и достичь 84,5 млрд рублей.
▪️В 2022 году объём рынка IoT в России составил около 165 млрд рублей. Таким образом, ожидается, что за 10 лет рост превысит 100 %. Наибольший спрос на IoT наблюдается со стороны компаний, работающих в таких сферах, как торговля, безопасность, недвижимость, а также строительные и инженерные услуги.
По результатам исследования, проведённого в 2023 году, как минимум 36 тысяч российских организаций использовали технологии IoT. Около 30 % из них находятся в Центральном федеральном округе. В среднем, одна компания в 2022–2023 годах потратила от 1,3 до 12 млн рублей на программное обеспечение в рамках IoT.
Банк России хочет запустить видеоидентификацию клиентов банков в 2024 году
Это позволит сверять персональные данные с человеком на экране. Регулятор уже работает над этим: почти готово изменение в 115-й закон, недавно проходили обсуждение этого вопроса с Росфинмониторингом.
📍Видеоидентификация — это дополнительная защита от мошенников. Банк сможет убедиться, что картой пользуется её владелец. Если качество изображения и обработка данных будут на уровне, система удаленной идентификации поможет предотвратить мошенничество с банкоматами.
Запуск функции планируют запустить в рамках экспериментального правового режима.
События к этому часу
▪️Кабмин продлил программу предоставления госгарантий по кредитам на поддержку предприятий.
▪️Депутат ГД считает, что отмена льготной ипотеки сократит число предложений жилья на рынке.
▪️Продажи ввезённых в РФ по параллельному импорту автомобилей в марте обновили рекорд.
▪️Росатом перестал использовать зарубежное ПО для объектов критической инфраструктуры.
▪️В RuStore количество размещённых приложений превысило 37 000.
Российские компании столкнулись с серьёзной проблемой — нехваткой работников
По данным Банка России, в первом квартале 2024 года обеспеченность компаний персоналом снизилась до минимума с первого квартала 2020 года, что является минимумом за всю историю наблюдений.
▪️Предприятия отмечают, что в первом квартале 2024 года проблема нехватки персонала стала ещё более острой. Особенно сильно дефицит кадров ощущается на предприятиях обрабатывающей промышленности, которые производят продукцию инвестиционного и потребительского назначения.
Из-за нехватки персонала некоторые предприятия вынуждены ограничивать рост объёмов производства или мотивировать сотрудников работать сверхурочно за дополнительную плату.
▪️Однако есть и хорошие новости. Согласно опросу, во втором квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников. Особенно активно нанимать сотрудников собираются в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, транспортировке и хранении, а также в сфере услуг.
Для решения проблемы дефицита кадров многие предприятия в начале 2024 года повысили зарплаты отдельным категориям работников. Некоторые компании готовы привлекать сотрудников без опыта, в том числе студентов. А отдельные организации стараются удержать опытных специалистов старшего возраста.
Открыть накопительный счёт или оформить виртуальную карту ВТБ теперь можно в соцсети «ВКонтакте»
Онлайн-банк в VK — это ещё одна возможность быстрого доступа к самым востребованным операциям и платежам.
📍Сервис запустили весной прошлого года, сначала это был простой чат-бот, который со временем превратился в удобный финансовый инструмент для решения повседневных задач. По словам специалистов ВТБ, с помощью онлайн-банка в VK клиенты совершили уже более 150 тысяч операций.
Для оформления финансовых продуктов в VK нужно сначала авторизоваться, затем нажать на главной странице кнопку «Оформить», изучить продукты и выбрать нужный. Чтобы подтвердить действие, понадобится код из СМС.
📍Новыми услугами смогут воспользоваться и те, кто работает с «лёгкой версией» сервиса, созданной для клиентов других банков — доступ к ВТБ Онлайн они получат после регистрации по номеру телефона.
Банк России считает важным продолжать работу над повышением производительности труда
Решения ЦБ по денежно-кредитной политике, как ожидается, поможет постепенно привести темпы роста совокупного спроса в соответствие с возможностями расширения предложения в экономике. Это поможет вернуть инфляцию к целевому уровню в 2024 году и стабилизировать её около 4%.
📍Важно продолжать реализацию комплекса мер макроэкономической политики, чтобы перераспределять труд в пользу эффективных компаний и повышать производительность труда в целом, считают эксперты.
В регуляторе отмечают, что структурные изменения в российской экономике последних лет отразились на рынке труда. Из-за дисбаланса между спросом и предложением зарплаты растут быстрее, чем производительность труда. Это может замедлить влияние жёсткой денежно-кредитной политики на спрос и цены.
В Министерстве финансов поддержали идею завершения программ льготной ипотеки, кроме семейной, в установленные сроки
Ожидается, что государственная программа для IT-специалистов завершится в конце 2024 года, а программа на новостройки под 8% — в июне. Семейная ипотека, напротив, будет продлена до 2030 года.
▪️Более 90% всех кредитов на рынке первичного жилья сегодня выдаются на льготных условиях. В среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется снизить долю таких кредитов до 25%.
Ипотечное кредитование — это инструмент, который устанавливает условия здесь и сейчас, но предполагает долгосрочные обязательства. Поэтому работать с ним нужно осторожно.
▪️IT-ипотека будет действовать до конца 2024 года, что позволит сотрудникам аккредитованных компаний при определённых условиях оформить ссуду по ставке до 5%. За время действия государственной программы было выдано более 59 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 523 миллиардов рублей.
События к этому часу
▪️В СФ предложили определить четкие критерии для деофшоризации компаний.
▪️Централизованный бухгалтерский учёт к 2026 году охватит почти 1,5 тыс. учреждений Москвы.
▪️В России рынок легковых автомобилей с пробегом в марте вырос на 0,9%.
▪️Эксперты считают, что объём выдачи ипотеки в 2024 году в РФ может сократиться на 30%.
▪️В Москве появится деловое пространство по программе реорганизации территорий.
ИТ-отрасль продемонстрировала впечатляющие результаты
Отрасль IT заняла лидирующую позицию по темпам роста ключевых показателей за последние четыре года среди всех крупных отраслей экономики РФ.
✔️Объём реализации продуктов собственной разработки и ИТ-услуг вырос в 2,5 раза с 2019 по 2023 год, достигнув отметки в 3,1 трлн рублей. Среднегодовой рост этого показателя составил 26%.
✔️Зарплата в ИТ-отрасли продолжает оставаться одной из самых привлекательных на рынке труда, вдвое превышая средний уровень по экономике. По итогам прошлого года её средний показатель достиг 155 900 рублей.
✔️Штат сотрудников в ИТ-секторе продолжает стабильно расти, увеличившись за четыре года в полтора раза и составив к концу 2023 года 857 000 специалистов.
✔️Инвестиции в основной капитал ИТ-компаний достигли почти 500 млрд рублей. Это в 4,4 раза превышает показатель 2019 года, и почти на 50% — 2022 года.
В App Store появилось фейковое приложение Сбербанка под названием "Сбер: Онлайн Банк"
Это приложение выполнено в стилистике настоящего банка и содержит логотип Сбербанка. Его разработчиком указана компания Cao Tan Thang Steel company LTD.
📍Представители Сбербанка подтвердили, что это мошенническое приложение, и предупредили о риске потери личных данных при его скачивании.
Это лишь один из множества случаев появления поддельных банковских приложений. В конце февраля банк «Тинькофф» предупредил о появлении новых мошеннических программ, использующих символику и название банка. Такие приложения ни в коем случае нельзя скачивать, поскольку они могут украсть ваши личные данные.
Мнение ЦБ относительно потребительского кредитования
В ближайшее время, учитывая текущую экономическую ситуацию, аналитики Центрального Банка прогнозируют небольшое увеличение объёмов необеспеченного потребительского кредитования.
📍Ограничения, введённые на выдачу необеспеченных потребительских кредитов, привели к снижению темпов роста кредитного портфеля в конце 2023 года. Однако в начале 2024 года наблюдается восстановление динамики роста портфеля необеспеченных потребительских кредитов.
На фоне текущей экономической ситуации можно ожидать дальнейшего умеренного роста необеспеченного потребительского кредитования.
К 2028 году ожидается рост мирового потребления кондитерских изделий на 10,6% по сравнению с показателями 2023 года, что составит 69,7 млн тонн
Ежегодный прирост потребления кондитерских изделий в мире составляет 4,4%. Прогнозируется, что к 2028 году этот показатель достигнет 657,2 млрд долларов в стоимостном выражении и 69,7 млн тонн в натуральном выражении.
▪️В то же время, по итогам 2023 года мировое потребление кондитерских изделий составило 509,2 млрд долларов в стоимостном выражении и 63 млн тонн в натуральном выражении.
Ожидается, что в 2024 году эти показатели вырастут до 536,4 млрд долларов и 64,3 млн тонн соответственно.
▪️Россия занимает 6-е место в мире по объёмам продаж кондитерских изделий и входит в топ-2 в сегменте шоколадных изделий, в топ-6 по сахаристым изделиям и в топ-10 по мучным изделиям.
Новости к концу рабочей недели
▪️Стоимость золота обновила исторический максимум.
▪️ФНС выявила 74,4 тыс. нарушений валютного законодательства в 2023 году.
▪️МТС Банк проведёт IPO на Мосбирже.
▪️Россельхознадзор в 2023 году выявил 1 697 точек общепита, нарушавших оформление документов.
▪️ФАС согласовала цену на российский препарат для лечения рака кожи.