22880
Дайджест важных новостей. Формируем представление о происходящем в социально-экономической сфере России с заботой о кошельках физиков и счетах юриков
Некоторые финансовые учреждения стремятся привлечь клиентов, предлагая изменить условия кредитного договора за определённую плату, создавая иллюзию улучшенных условий
Однако Банк России считает такие практики неприемлемыми, так как они повышают риск введения заёмщика в заблуждение и усложняют процесс объективной оценки предложений, влияющих на изменение его финансовых обязательств.
📍Например, кредиторы могут предложить потенциальному заёмщику оплатить дополнительные услуги, чтобы получить кредит или займ по сниженной процентной ставке. Фактически это означает предоплату процентов.
Другая платная услуга позволяет уменьшить размер или изменить дату внесения регулярных платежей в случае, если доходы заёмщика снизятся и график их получения изменится. Если этого не произойдёт, клиент зря потратит деньги на ненужную услугу.
📍Кроме того, за дополнительную сумму кредиторы могут предложить сократить срок уведомления о досрочном погашении кредита до 30 дней, но если заёмщик в итоге не решит погасить долг раньше срока, он также потеряет свои средства.
Клиенты ВТБ купили больше 70 тонн золотых слитков
За первые три месяца года уже приобретено 5 тонн и оформлено 100 сделок. Портфель слитков вырос за этот период на 8%, а за 2023 год — на 51%
▪️Спросом пользуются и обезличенные металлические счета (ОМС). Сейчас в банке открыто более 50 тысяч таких счетов, на них размещено свыше 35 тонн драгметаллов. Больше половины договоров приходится на золото. Лидирует этот металл и в рублёвом эквиваленте — свыше 80% инвестиций в ОМС.
Причина столь высокой популярности золота — в росте курса. В прошлом году доходность по этому металлу достигла 46%, при этом за три года цена взлетела вдвое, а за 10 лет — вчетверо.
По словам специалистов, инвестировать в золото особенно хорошо во время экономической нестабильности.
▪️Этот металл называют «защитным» активом, который помогает сократить риск девальвации отечественной валюты. При этом открытие ОМС, в отличие от покупки слитков, не требует дополнительных затрат на хранение металла.
События к этому часу
▪️Число вакансий на рынке труда в России увеличилось за год на 44%.
▪️Импортозамещение ПО на предприятии "Космическая связь" достигнет 90% до конца года.
▪️Wildberries тестирует оплату покупок частями.
▪️Доля Москвы в общем объёме экспорта высокотехнологичной продукции составляет почти 18%.
▪️В Москве производство машин и оборудования выросло в пять раз за последние пять лет.
Самые высокооплачиваемые вакансии I квартала
✔️В первом квартале 2024 года профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой, со средней предлагаемой зарплатой в 170 494 рубля. За квартал средние зарплатные предложения для дальнобойщиков выросли на 9%.
✔️Также на 27% увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика, составив 136 151 рубль в месяц.
✔️В тройку самых высокооплачиваемых вакансий также вошла профессия бурильщика со средней предлагаемой зарплатой в 113 457 рублей. За квартал зарплатные предложения для новых специалистов выросли на 11%.
В список рабочих вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тысяч рублей в месяц также вошли: кафельщик (108 423 рубля), замерщик (103 815 рублей), водитель самосвала (102 895 рублей), плиточник (102 580 рублей), автоэлектрик (101 712 рублей) и монолитчик (100 000 рублей в месяц).
В ближайшие месяцы стоимость шоколада во всём мире значительно возрастёт из-за дефицита какао
По информации от экспертов, прогнозы относительно производства большинства видов сельскохозяйственной продукции в 2024 году весьма оптимистичны. «В этом году значительного роста цен на сельскохозяйственную продукцию ожидать не стоит», — утверждают они.
📍В условиях постковидного ажиотажа цены на пшеницу, кукурузу и сою резко возросли, в некоторых случаях более чем в два раза.
Однако в настоящее время спрос на сельскохозяйственную продукцию немного снизился, а её производство увеличилось. Это привело к избытку предложения на рынке и снижению цен. Пшеница уже вернулась к доковидным показателям, кукуруза также близка к этому уровню, а соя ещё не достигла его, но быстро приближается.
Ситуация на ипотечном рынке
Количество заявок на оформление ипотеки по государственной программе "Ипотека на новостройки" возросло менее чем на 1% в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 307 200 заявок.
📍С декабря 2023 года российское правительство ужесточило условия предоставления займов по программе ипотеки на новостройки со ставкой 8% годовых: первоначальный взнос был увеличен с 20% до 30%, а максимальная сумма кредита ограничена 6 миллионами рублей (прежде для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти она составляла 12 миллионов рублей).
На фоне прочих изменений экономической обстановки в начале 2024 года Центральный банк России начал отмечать постепенное охлаждение на ипотечном рынке страны. Так, согласно оперативным сведениям ДОМ.РФ (единого института развития в жилищной сфере), в январе-марте текущего года количество оформленных ипотек по программе для новостроек сократилось на 2%, а общий объем выданных кредитов уменьшился на 8%.
Аренда однокомнатных квартир в России подскочила на 31% за последний год
Одной из основных причин такого резкого роста цен является дефицит предложений на рынке аренды. Кроме того, Центральный банк также внёс свой вклад в эту тенденцию, так как из-за высокой ключевой ставки ипотечные кредиты стали менее доступными. В результате многие люди вынуждены отложить покупку собственного жилья и довольствоваться арендой.
📍Более того, с учётом трудностей выезда за границу многие россияне стали проводить отпуска внутри страны, что привело к росту цен на посуточную аренду. В связи с этим, пока ключевая ставка ЦБ остается высокой, сдача квартир в аренду будет приносить доход.
Наибольший рост ставок аренды однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах, как Красноярск (+47,9%), Челябинск (+46,3%), Волгоград (+38,9%) и Пермь (+36,9%).
События к этому часу
▪️Приложение "Тинькофф банка" стало вновь доступно в App Store.
▪️В СФ в мае обсудят правовое регулирование в сфере виртуальной игровой собственности.
▪️Оборот от продаж Ozon в 2023 году увеличился в 2,1 раза.
▪️Грантовую поддержку для семейных ферм Белгородской области увеличили в 1,5 раза.
▪️Роскачество призвало обращать внимание при покупке шаурмы на соблюдение продавцом гигиены.
Участники конкурса "Город молодых талантов" получат возможность приобрести арендуемые квартиры во Владивостоке по сниженным ценам
Приём заявок на участие в конкурсе начнётся 10 апреля и будет продолжаться до конца этого месяца. Победители будут объявлены 13 мая. Желающие переехать в Приморский край должны быть гражданами Российской Федерации, иметь среднее специальное или высшее образование, а также не обладать собственным жильём.
📍Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо работать в сфере социальной инфраструктуры, экономики, молодёжной политики или государственной службы.
Учитывая, что жильё является ключевым фактором для молодёжи, мы предлагаем арендуемые квартиры с правом выкупа по сниженной цене тем, кто работает или устроится на работу в учреждения и организации сферы социальной инфраструктуры, экономики, молодёжной политики, или на государственную службу до 1 июля, говорится в сообщении губернатора Приморского края.
Доля отечественной продукции в Москве достигает 80%
Каждый год в Москве потребляют больше 12 миллионов тонн пищи, это примерно 90 тысяч тонн овощей за месяц, 68 тысяч тонн фруктов и ягоды, 89 тысяч тонн мяса, 40 тысяч тонн молока и почти 30 тысяч тонн рыбы.
▪️Более чем 80% продуктов питания, которые жители столицы употребляют в пищу, приходятся на товары отечественного производства.
Спустя 10 лет процентной доли товаров российских производителей в общей сумме потребляемых продуктов в городе увеличился на 15 пунктов — с 69% до 84%. К примеру, фермеры и компании страны практически целиком покрывают спрос москвичей на молочную продукцию, сахар, растительное масло и хлебные изделия.
▪️Важно отметить, что процентное содержание отечественного мяса и мясопродуктов на столичном рынке возросло с 56% до 94% за последние 10 лет, рыбы и рыбных консервов — с 60% до 80%, молочных продуктов — с 68% до 85%, а овощей — с 59% до 72%.
Российские компании в первом квартале 2024 года продемонстрировали тенденцию к сохранению или увеличению штата сотрудников
55% опрошенных компаний отметили, что им удалось сохранить или увеличить штат сотрудников, причём среди них большинство составили компании из Санкт-Петербурга (75%) и Ростовской области (67%).
В дополнение к этому:
✔️47% организаций повысили зарплаты своим сотрудникам;
✔️21% заметили рост числа заказчиков;
✔️17% — наоборот, сообщили о снижении количества клиентов;
✔️Ещё 13% начали новые направления деятельности;
✔️5% снизили зарплаты;
✔️4% урезали направления бизнеса.
Во втором квартале 2024 года ожидается продолжение дефицита рабочих специальностей, считают 78% респондентов. 27% прогнозируют рост интереса к соискателям старшего возраста, 23% — к молодым специалистам. 21% опрошенных уверены в росте спроса на специалистов с нестандартным мышлением и опытом работы.
Новости к концу рабочей недели
▪️В России второй месяц подряд фиксируют снижение цен на новые и подержанные авто.
▪️Аренда квартир в I квартале подешевела в половине крупных городов России.
▪️Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов.
▪️Ненадёжные пароли возглавляют топ уязвимостей в IТ-инфраструктуре компаний РФ.
▪️В Москве появится деловой центр в рамках городской программы.
Рекордное число заявок поступило на участие в премии "Индустрия"
В этом году на соискание Национальной промышленной премии "Индустрия" Минпромторга Российской Федерации было подано 340 заявок, что является абсолютным рекордом за всю историю проведения конкурса.
📍Заявки поступили от предприятий из 55 регионов России, при этом наибольшее представительство было от компаний из Москвы. Топ-5 регионов-лидеров по количеству заявок выглядит следующим образом: Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Челябинская область, и Москва.
В начале июня будут объявлены номинанты — пять компаний, которые набрали наибольшее количество баллов. А 8 июля, в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", будет объявлен лауреат премии.
Что такое премия "Индустрия"?
Премия, учреждённая Минпромторгом России в 2014 году и получившая статус правительственной с 2015, проводится с целью поддержки внедрения передовых технологий в промышленное производство, формирования стратегических приоритетов промышленной политики государства, а также содействия продвижению лучших практик российской промышленности на международном уровне.
Россияне стали активнее инвестировать
В марте 2024-го года, активность частных инвесторов на Московской бирже заметно увеличилась. Вложенные средства выросли в 2.1 раза, составив 82.2 млрд рублей, в сравнении с тем же месяцем предыдущего года. Количество физических лиц с брокерскими счетами перевалило за 31.1 миллион, открыв 55.1 миллионов счетов.
▪️В этом марте, сделки на Московской бирже заключали 3.9 миллиона частных инвесторов, что говорит о высоком всплеске активности. Поразительно, но доля физических лиц в объеме торгов акций составила 72% — невероятная цифра.
То же самое можно сказать и о торгах облигациями, где их доля составила 29%. На спот-рынках валюты и срочном рынке их доля достигла 12% и 55%, соответственно.
▪️Стоит отметить, что вечерняя торговая сессия занимает 12% от общего объема торгов акциями и фондами. И именно частные инвесторы являются основными участниками этой сессии, их доля составляет 88%. Они активно торгуют паями БПИФ денежного рынка, акциями Сбербанка, Яндекса, Лукойла и других крупных компаний.
Минпромторг России прогнозирует, что общий объём продаж автомобилей всех сегментов на отечественном рынке по итогам 2024 года может достичь 1,3 миллиона единиц
Ожидается, что объём производства автомобилей в стране по итогам текущего года составит более 800 тысяч единиц. По результатам первого квартала текущего года уже произведено 214 тысяч автомобилей, а объём рынка составил около 350 тысяч.
📍Если тенденция сохранится, то итоговые показатели могут оказаться выше прогнозируемых. Однако, дальнейший рост автомобильной отрасли будет зависеть от кредитно-денежной политики. В случае снижения процентных ставок, результаты могут быть значительно выше.
Ранее Минпромторг сообщил, что продажи новых легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов в России в 2023 году выросли на 60%, превысив отметку в 1,3 миллиона.
Актуальные вопросы по маркировке товаров
9 апреля состоялось Совместное заседание Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка и Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики.
📍На нём обсуждались актуальные вопросы внедрения системы маркировки и прослеживаемости товаров на российском потребительском рынке. Участники рассмотрели развитие цифровой маркировки 2024 года и запуск разрешительного режима.
Более подробно об итогах заседания рассказали в "Честном Знаке".
Большинство компаний России предпочитают вариант гибридной работы
По данным последних исследований, в России более половины (60%) компаний работают в гибридном формате, и 28% работодателей позволяют сотрудникам самостоятельно определять график присутствия в офисе.
📍Около половины опрошенных HR- и административных директоров сообщили, что более половины сотрудников их компаний работают удалённо хотя бы часть недели. Ещё 16% сообщили о доле сотрудников, работающих удалённо, превышающей пороговое значение в 30%. Таким образом, реально в гибридном формате работают 60% компаний.
Лидерами по доле сотрудников, работающих удалённо, являются компании из сфер IT, финансов и ретейла. Политика работодателей в отношении гибридного формата становится всё более демократичной. Например, 28% опрошенных сообщили, что позволяют сотрудникам самостоятельно определять график присутствия в офисе, а ещё 22% отметили, что в их компаниях обязательно нужно присутствовать в офисе минимум два дня в неделю.
📍Однако 64% респондентов заявили о желании работать в гибридном формате, но только 32% имеют такую возможность. Исследователи полагают, что причина этого кроется в отсутствии системного подхода к управлению гибридным офисом у компаний. Например, только 53% опрошенных сообщили о наличии гибких рабочих мест в офисах, не закреплённых за конкретными сотрудниками. Системы онлайн-бронирования таких мест используют только 22% респондентов, а более 20% используют локеры для хранения вещей с доступом по карточке или паролю.
В Москве производители увеличили выпуск бумажной продукции более чем в четыре раза за первые два месяца года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
В столице работает более 700 предприятий, выпускающих книги, упаковку, бумагу и другие товары. Отрасль демонстрирует стремительный рост в 2024 году: объём производства увеличился более чем в четыре раза за два месяца.
▪️Общий объём отгруженных товаров составил 7,8 миллиарда рублей, что на 67,8% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Ассортимент продукции московских производителей включает бумагу и картон, ящики и коробки, обои, канцелярские принадлежности и другие товары.
▪️Увеличение объёмов промышленного производства в Москве обусловлено, в том числе, поддержкой города. Предприятиям доступны более 20 финансовых и нефинансовых инструментов, которые позволяют экономить ресурсы и одновременно развивать производство: расширять производственные мощности, увеличивать выпуск продукции, налаживать экспортные поставки и внедрять автоматизацию и роботизацию.
Во втором квартале стоит рассмотреть инвестиции в финансовую и потребительскую отрасли, а также в IT. Такие советы дают свои клиентам специалисты «ВТБ Мои Инвестиции»
Кроме этих секторов, эксперты советуют обратить внимание на акции компаний, которые торгуются с высокой двузначной дивидендной доходностью. В качестве примеров приводятся «Сургутнефтегаз» ап, «Алроса», «Лукойл» и МТС.
📍Среди советов, которые ВТБ даёт своим клиентам, — сбалансированный подход. По словам специалистов, не стоит сбрасывать со счетов и консервативные инструменты.
Помимо фондового рынка, можно рассмотреть, например, ОФЗ с плавающими купонами, корпоративные облигации с плавающими купонами и фонды денежного рынка.
Новости к утру 10 апреля
▪️МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store.
▪️Цены на популярные поддержанные авто в РФ в марте снизились на 5-18%.
▪️Чистая прибыль МТС банка по РСБУ в I квартале 2024 г. выросла на 32%, до 3,7 млрд рублей.
▪️Россияне в среднем готовы потратить на покупку автомобиля около 556 тыс. рублей.
▪️В Москве для подготовки бюджета города обрабатывают более 300 тыс. отчетных форм.
Мифы о маркировке
📍Специалисты из "Честного Знака" развеяли главные мифы о маркировке одежды.
С начала 2024-го года, столичные предприниматели малого и среднего бизнеса, проявили активный интерес к приобретению арендованных помещений у города Москвы, воспользовавшись своим преимущественным правом
Эта тенденция к приобретению арендуемой недвижимости становится все более популярной среди представителей малого бизнеса. С начала текущего года, предприниматели успели выкупить 115 помещений общей площадью 18.3 тысяч квадратных метров, воспользовавшись преимущественным правом покупки.
▪️Для сравнения, за первый квартал прошлого года, бизнесмены приобрели у города 71 объект общей площадью свыше 15 тысяч квадратных метров.
Малый и средний бизнес, арендующий городскую недвижимость на протяжении двух и более лет, имеет возможность ее выкупа. На продажу помещения выставляются на специализированных торгах, и должны находиться в списке объектов, предназначенных для МСП, не менее пяти лет.
▪️Согласно данным пресс-службы, наибольшее количество объектов было выкуплено предпринимателями на юге и западе Москвы.
Закон о криптовалюте
Центральный банк России предлагает ускорить принятие закона о международных расчетах с использованием криптовалют, однако подчеркивает необходимость проведения таких операций в экспериментальном правовом режиме.
▪️В то же время, расчёты с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА), по мнению ЦБ, могут начаться без использования экспериментального режима.
Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк уже получил три запроса от представителей бизнеса на проведение испытаний ЦФА в контексте внешнеэкономической деятельности. Она отметила, что недавно принятый закон позволяет использовать ЦФА при проведении расчетов по внешнеэкономической деятельности, не прибегая к экспериментальным правовым режимам.
▪️Центральный банк приветствует использование криптовалют для международных расчетов в экспериментальном правовом режиме, хотя и признает наличие значительных рисков в данной области.
Центр разрешения предсудебных конфликтов между маркетплейсами и продавцами был основан в России Союзом электронной коммерции
Судебные иски чаще всего возникают из-за отсутствия общения между продавцом и платформой для торговли. Продавцам часто требуются юридические консультации для обоснования своей позиции или, наоборот, для понимания законности действий другой стороны.
📍"Центр посредничества" будет заниматься досудебным разрешением споров между платформами и продавцами, используя услуги профессиональных посредников.
Союз сообщил, что к "Wildberries" только в 2023 году были предъявлены иски на общую сумму свыше 12 миллиардов рублей. Самые частые конфликты связаны с начислением комиссии и штрафов, изъятием, потерей или уничтожением товара. По мнению Союза, внедрение системы предсудебного разрешения споров должно значительно снизить нагрузку на судебную систему.
Новости к началу рабочей недели
▪️Выручка Apple в России в 2023 году упала более чем в 23 раза.
▪️TikTok в России впервые перестал быть прибыльным.
▪️Дефицит бюджета РФ в I квартале предварительно составил 607 млрд рублей.
▪️Эксперт заявил, что объём экономики Рунета по итогам 2023 года может составить 9,4% ВВП.
▪️В Хабаровском крае за 5 лет объём производства тепличных овощей увеличился на 37%.
Число рекламодателей на российском рынке мессенджера Telegram выросло на 79% в 2023 году по сравнению с предыдущим
Параллельно с этим увеличиваются и расходы на рекламу на данной платформе. Например, в 2023 году потребители увеличили затраты на продвижение в Телеграме на 46.4% по сравнению с прошлым годом.
📍Кроме того, за год увеличилась и средняя сумма, которую один пользователь тратит на рекламу в Телеграме. Если в период с марта 2022 по март 2023 эта сумма составляла 492.8 тыс. руб., то в марте 2023 — марте 2024 она составила 547.4 тыс. руб.
Наиболее активно рекламу в Телеграме закупают:
✔️Компании со средним годовым оборотом менее 20 миллионов рублей — примерно 45% всего объема бизнес-рекламы.
✔️Ещё 28.5% рекламы приходится на предприятия с оборотом от 60 миллионов рублей.
✔️24% бизнес-рекламы закупают организации с оборотом от 20 млн до 60 млн рублей.
В России успешно завершился первый эксперимент по маркировке товаров для детей. Как сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий, в ходе тестового режима были нанесены коды на игрушки.
Стоит отметить, что проведение эксперимента не окажет влияния на стоимость детских товаров. Оборудование и коды маркировки для участников проекта предоставляются бесплатно.
Более подробно о завершении перового этапа рассказали в "Честном Знаке".
Краткая инструкция: Как платить налоги, если ты самозанятый
Кто такой самозанятый?
Если вы занимаетесь бизнесом самостоятельно, без найма работников, или реализуете свой творческий потенциал через использование собственного имущества, и ваш годовой доход при этом не превышает определенной суммы, то стоит задуматься о регистрации в качестве самозанятого лица и уплате налога на профессиональную деятельность.
Регистрация в качестве самозанятого
Для того чтобы стать официальным налогоплательщиком в статусе самозанятого, вам потребуется всего лишь ваш паспорт, селфи и несколько минут свободного времени. Вы можете использовать для регистрации бесплатное мобильное приложение "Мой налог", либо посетить кабинет налогоплательщика "Налог на профессиональный доход" на сайте Федеральной налоговой службы.
Также вы можете обратиться в уполномоченные банки, список которых представлен на сайте налоговой службы, или использовать свою учётную запись на портале госуслуг. Для подтверждения вашей личности и начала процесса регистрации достаточно "моргнуть" на камеру вашего телефона, и всё — регистрация завершена.
Рассчитываем сумму налога
Не стоит беспокоиться о расчётах суммы налога, ведь автоматическая система все сделает за вас. Она учтёт ставку, применит налоговый вычет и проконтролирует, чтобы ваш годовой доход оставался в рамках допустимого. Все, что вам нужно — это сформировать чек для каждого денежного поступления от вашего налогооблагаемого вида деятельности в качестве самозанятого.
Когда платить?
Оплата налога производится не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за отчётным. Отчётный период начинается со дня вашей регистрации в качестве налогоплательщика и заканчивается последним днём следующего месяца.
Например, если вы зарегистрировались в феврале, первое уведомление с расчётом суммы налога будет отправлено вам в период с 9 по 12 апреля, а оплатить эту сумму необходимо будет до 25 апреля включительно. Если итоговая сумма налога за отчётный месяц меньше или равна 100 рублям, она будет добавлена к сумме налога за следующий месяц, и так до тех пор, пока общая сумма не превысит 100 рублей.
События к этому часу
▪️В ФАС увидели в действиях Apple признаки нарушения законодательства РФ.
▪️Авторы "ВКонтакте" заработали за год более 560 млн рублей через новый кабинет выплат.
▪️Доля электромобилей в глобальных продажах автомашин заметно сократилась.
▪️Ещё пять объектов по программе создания мест приложения труда появятся в Москве.
▪️В России 50% опрошенных поддержали введение четырехдневной рабочей недели.
Законопроект о жилищных сбережениях может стать новым инструментом на рынке недвижимости и ипотечного кредитования
В Госдуме в первом чтении был принят законопроект о договорах жилищных сбережений. Данный механизм позволит гражданам накапливать средства на первоначальный взнос по ипотеке, а банкам — привлекать долгосрочные вклады.
📍Новый законопроект вводит понятие "договор жилищных сбережений", который заключается между клиентом и банком и предполагает накопление средств на покупку жилья (в том числе с использованием ипотеки) на специальном депозитном счете. Такие вклады подлежат страхованию на сумму до 10 миллионов рублей (стандартная сумма страхования обычных депозитов — 1.4 миллиона рублей). Единственное условие для клиентов - держать средства на таком вкладе не менее одного года и использовать их только для покупки жилья.
Однако эксперты пока с осторожностью оценивают перспективы этого нововведения, полагая, что для привлечения массового клиента банкам придётся предложить высокие ставки по долгосрочным вкладам. Вызывает также вопросы готовность банков выдавать кредиты клиентам, заключившим договор о жилищных сбережениях.