Cbonds.ru

09 апреля 2025 14:06

#Премаркетинг
🚄ХК «Новотранс», 001Р-06

❗️Финальный ориентир ставки купона – 18.75% годовых (доходность – 20.45% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.

Размещение запланировано на 11 апреля.

📝 Организаторы – Россельхозбанк, БК РЕГИОН.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

09 апреля 2025 12:41

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 9 апреля:

📀 Чистый убыток Селигдара по МСФО за 2024 год вырос до 12.8 млрд руб. против убытка в 11.5 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась до 59.3 млрд руб. против 55.98 млрд руб. годом ранее.

🏦 Чистая прибыль Сбера по РПБУ за I квартал 2025 года увеличилась на 11% г/г до 404.5 млрд руб., рентабельность капитала составила 22.6%.

🚓 Финансовые Системы впервые допустили дефолт по своим облигациям. Эмитент не исполнил обязательства по 19-му купону облигаций серии БО-01. Объем неисполненных обязательств – 6.575 млн руб. ПВО (Регион Финанс) направил запрос эмитенту о причинах допущенного технического дефолта.

👨‍💻 Ижевский разработчик корпоративного ПО Krit планирует до конца 2025 года провести раунд Pre-IPO. В конце февраля основной владелец компании учредил акционерное общество. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📱 МТС планирует выплатить за 2024 год дивиденды в размере не менее 35 руб. на акцию.

✈️⛽️ Аэрофлот и Татнефть проведут заседания совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2024 год.

Cbonds.ru

09 апреля 2025 11:53

#cbondsnew
✅🏘 На сайте Cbonds стала доступна новая система бенчмарков по рынку ЗПИФ недвижимости!

Рады сообщить, что Cbonds в партнерстве с участниками рынка коллективных инвестиций расширяет систему статистических индикаторов по одному из важнейших сегментов РКИ – рынку закрытых ПИФ, объектом инвестирования которых является недвижимость.

🔎 Разрабатываемая система индексов используется для сравнительной оценки состояния рынка российских ЗПИФ недвижимости и эффективности менеджмента управляющих компаний соответствующими активами.

Важным аспектом, который был учтен при формировании требований к индексным спискам – все показатели включают ПИФ для квалифицированных инвесторов, по которым управляющие компании предоставляют информацию о стоимости пая и СЧА.

📝 Данное решение позволяет сделать расчетные показатели более прикладными, учитывать значительную часть активов в динамике бенчмарков, а также проводить политику прозрачности в отношении фондов, оборот которых ограничен.

На текущий момент, группа индикаторов представлена 4 бенчмарками:
⚫️Средняя СЧА ЗПИФ недвижимости
⚫️Взвешенная на СЧА доходность ЗПИФ недвижимости за 12 месяцев
⚫️Медианное значение доходности ЗПИФ недвижимости за 12 месяцев (без учета СЧА)
⚫️Средняя доходность выплаты на среднюю стоимость пая ЗПИФ недвижимости за 12 месяцев

📅 Первая дата расчета – 28.02.2025 года, регулярность пересмотра индексных списков и пересчета значений бенчмарков – 1 раз в месяц, на последний рабочий день месяца (связано с частотой раскрытия информации по данному типу фондов).

Вышеперечисленные индексы можно найти и через форму поиска индексов:
1️⃣Раздел: Рынок акций и ПИФ
2️⃣Группа: Индексы ПИФ
3️⃣Подгруппа: ЗПИФ недвижимости

Cbonds.ru

09 апреля 2025 11:12

#ИнтервьюCbonds
🎙 В рамках I Cbonds ЦФА Конгресса мы записали интервью с исполнительным директором компании «Лудинг» Диной Шмулей.

Недавно «Лудинг» выпустил ставший популярным ЦФА на вино, и этот успешный опыт стал основной темой диалога. Кроме того, спикер рассказала об истории создания компании, а также о том, как зародилась идея ЦФА на их продукцию.

Интересными стали и рассказы спикера о вдове Клико, мексиканском дегустаторе и школе сомелье.

*Внимание! Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Посмотреть интервью можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

09 апреля 2025 09:49

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-06 (2 млрд)

Сбор заявок – 16 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 апреля.

Поручитель – ООО «МВМ».

Ранее сбор заявок был запланирован на 9 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 15.75 млрд руб.

Cbonds.ru

08 апреля 2025 17:55

💼 «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявила о начале процесса реструктуризации

«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» ("D|ru|" — НРА; "D" — НКР) сообщает о единых предлагаемых условиях реструктуризации 6 выпусков облигаций.

❗️ Ключевые условия реструктуризации:
🔵Погашение 100% номинала 30 июля 2030 года;
🔵Процентная ставка 10% годовых с 1 января 2026 года, выплачиваемая ежемесячно;
🔵Распределение владельцам облигаций до 21% от уставного капитала компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 год и нерыночной процентной ставки в 2026 год за счет получения обыкновенных акций эмитента;
🔵Владельцы облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0.5 акции на каждую облигацию;
🔵Не поддержавшие реструктуризацию или не голосовавшие получат 0.05 акции на каждую облигацию.

💡 Для целей утверждения условий реструктуризации потребуется соответствующее решение ОСВО.

🔗 Подробнее

Cbonds.ru

08 апреля 2025 16:18

#Товары
📊 Обзор энергетических рынков (Часть 1)

🛢 Нефть Brent
⚫️ Текущая цена: $64,21/баррель
⚫️ Динамика: –8,7% м/м; –29,1% г/г
⚫️ Тренд: понижательный.

🛢 Нефть Urals
⚫️ Текущая цена: $59,29/баррель
⚫️ Динамика: –7,9% м/м; –28,6% г/г
⚫️ Тренд: понижательный.

🛢 Нефть WTI
⚫️ Текущая цена: $60,70/баррель
⚫️ Динамика: –9,5% м/м; –29,9% г/г
⚫️ Тренд: понижательный.

⛽️ Бензин (FOB Нью-Йорк)
⚫️ Текущая цена: $2,0302/галлон
⚫️ Динамика: –3,7% м/м; –26,2% г/г
⚫️ Тренд: понижательный.

🌍 Ключевые события:

Нефть и продукты нефтепереработки

Суд передает акции «ПНТ» государству
Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче 55% акций ПНТ государству, обосновав это нарушением федерального закона при приобретении контрольного пакета.

Иран возобновляет офшорную разведку месторождений
После пяти лет перерыва Иран планирует вернуться к разведке нефтяных и газовых месторождений в Персидском заливе, используя новый тендер и модернизированные технологии. Ожидается, что увеличение числа буровых установок позволит ускорить открытие новых запасов уже в 2025 году.

59-е заседание JMMC: корректировка добычи нефти
На 59-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета были рассмотрены данные по добыче сырой нефти за январь–февраль 2025 года, при этом отмечена общая степень соблюдения квот стран ОПЕК+ и неОПЕК. Комитет подтвердил важность корректировок и компенсационных мер, а следующее заседание запланировано на 28 мая 2025 года.

Суд защищает работу терминалов
Российский суд принял решение, позволяющее не приостанавливать работу экспортных терминальных мощностей CPC в Черноморском регионе. Это решение помогает избежать риска резкого снижения добычи и обеспечить устойчивость экспорта в регионе.

Сокращение прокачки нефти и нефтепродуктов «Транснефти»
В 2024 году прокачка как сырой нефти, так и нефтепродуктов по системе «Транснефти» снизилась на фоне ограничений добычи, обусловленных соглашениями ОПЕК+ и санкционным давлением Запада. При этом модернизация трубопроводной инфраструктуры позволила повысить пропускную способность по отдельным направлениям, но общая динамика остается отрицательной.

Перспективный проект нефтепровода в Конго
Российский проект строительства нефтепровода в Республике Конго получил одобрение правительства, что может решить проблему энергетического дефицита в столице Браззавиля. Проект предусматривает не только поставки нефтепродуктов, но и организацию параллельного транзита газа, демонстрируя технологическую экспертизу российских специалистов.

Рентабельность работы АЗС улучшилась
По результатам исследования «Петромаркет» чистая маржа продажи бензина и дизельного топлива на АЗС в марте резко увеличилась по сравнению с концом прошлого года. Это связано со снижением мелкооптовых цен на топливо, что положительно сказывается на доходах операторов автозаправок.

Saudi Aramco снижает отпускные цены
На фоне неожиданного решения ОПЕК+ ускорить рост добычи, нефтегазовая компания Saudi Aramco снизила отпускные цены для азиатских покупателей до минимальных уровней за четыре месяца. Цены на сорт Arab Light уменьшились на $2,3, что улучшает конкурентоспособность на фоне мировой конъюнктуры и скорректированных квот добычи. Это решение отражает адаптивность Саудовской Аравии к меняющимся рыночным условиям.

Продолжение ниже👇

Cbonds.ru

08 апреля 2025 15:46

#Премаркетинг
🛢 «ЯТЭК», 001Р-06 (5.5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 425 б.п.
Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 11 апреля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.

Cbonds.ru

08 апреля 2025 14:04

#ИтогиРазмещения
🐟 Инарктика, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 19% годовых/20.4% годовых
Дюрация: 2.35

Количество сделок на бирже: 2763
Самая крупная сделка: 346.6 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 10 млн руб. (23%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, ИФК Солид, Банк РОССИЯ, Т-Банк, Банк Синара, Sber CIB, ЛОКО-Банк.

Cbonds.ru

08 апреля 2025 12:37

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 апреля:

📱 Выручка Группы Позитив по МСФО за 2024 год увеличилась на 10% до 24.5 млрд руб. EBITDA составила 6.5 млрд руб. при уровне маржинальности 26%. Компания получила чистую прибыль в размере 3.7 млрд руб., при маржинальности на уровне 15%. Компания не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

🏔 Кабмин РФ разрабатывает комплексную программу поддержки Росгеологии, исключая ее докапитализацию, сообщил генеральный директор холдинга Сергей Радьков. Глава также прокомментировал иск держателей облигаций Росгеологии к холдингу на 1 млрд руб.: «Мы в тесном контакте с основной группой держателей облигаций. Ищем варианты решений».

💙 Один из крупных российских операторов каршеринга BelkaCar намерен привлечь до 2 млрд руб. в рамках pre-IPO, предложив инвесторам от 16% до 23% бизнеса. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📀 Реестр для участия в ГОСА Селигдара по дивидендам закрывается сегодня, собрание состоится 30 апреля. Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды.

Cbonds.ru

08 апреля 2025 12:06

#Премаркетинг
🔍 «Яндекс», 001Р-01 (30 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок – 16 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения – 21 апреля.

Ориентир ставки купона – КС + спред не выше 190 б.п.

📝 Агент по размещению – Старт капитал.

Cbonds.ru

08 апреля 2025 10:34

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 апреля

🇷🇺 Россия

🛴 ВУШ – АКРА, "A-(RU)",⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Агентство отмечает сильный бизнес-профиль Компании, очень высокую географическую диверсификацию и высокий уровень корпоративного управления. Оценка финансового риск-профиля базируется на среднем размере бизнеса, очень высокой рентабельности, низкой долговой нагрузке и высокой ликвидности. Давление на оценку оказывают рентабельность свободного денежного потока и покрытие процентных платежей. Снижение последнего обусловило изменение прогноза».

🚘 Транслизинг – АКРА, 🆕 присвоен "BBB-(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен слабой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительными оценками фондирования и ликвидности».

Cbonds.ru

07 апреля 2025 16:03

🔥Коротко о том, как прошел I Cbonds ЦФА Конгресс

👤 В мероприятии приняло участие более 150 экспертов и профессионалов рынка.

Дискуссия получилась оживленной и насыщенной, ведь ЦФА – тренд последних пары лет. Спикеры обсудили проблемы регулирования этого рынка, законодательные инициативы, подвели итоги 2024 года и поделились мнением о перспективах развития российского рынка ЦФА в текущем году.

А в практическом блоке секций эксперты подробно разобрали несколько нестандартных кейсов российского рынка ЦФА.

✅На странице конференции уже опубликованы доклады спикеров и фотоотчет. На этой неделе выйдет в эфир интервью с одним из эмитентов, а в рамках cbondsru?_ads_group_id=144370883">Cbonds Weekly News — сюжет о конференции. Не пропустите!

Генеральный партнер: Альфа-Банк
Спонсоры: Global Factoring Network, Web3 Tech, GOLDEX, Совкомбанк, Атомайз, МГКЛ, Токеон, ККМП.

Cbonds.ru

07 апреля 2025 14:43

#Премаркетинг
🚚«ЕвроТранс», БО-001Р-07 (4 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24.5% годовых (доходность — 27.45% годовых).
Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 10 апреля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид.

Cbonds.ru

07 апреля 2025 12:34

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 апреля:

💳Чистая прибыль МКБ по МСФО за 2024 год составила 20.9 млрд руб., что на 65% меньше чем за 2023 год. Рентабельность капитала составила 7.0%.

💍 МГКЛ объявил предварительные операционные результаты за I квартал 2025 года. По итогам указанного периода выручка Группы увеличилась в 4.5 раза по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, прогнозный показатель выручки может составить 3.34 млрд руб.

🛫 Арбитражный суд назначил основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании активов аэропорта «Домодедово», принадлежащих ООО «ДМЕ Холдинг» в пользу государства, на 14 мая.

💻 JetLend разместил на IPO 4.8 млн акций, хотя допэмиссия составила 10 млн бумаг. Соответственно, во free-float вышло 48.5% от новой эмиссии акций. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

⚗️ Совет директоров КуйбышевАзота рекомендовал выплатить 2.5 руб. на каждый тип акций в качестве финальных дивидендов за 2024 год. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 мая.

Cbonds.ru

09 апреля 2025 13:04

🔒 На закрытой клубной дискуcсии о ПИФах вы узнаете:

— Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
— Где искать доходность 20%+ в ЗПИФах и как инвестировать в недвижимость с дисконтом более 30% через биржевые инструменты
— Секреты создания индивидуального фонда
— Как правильно структурировать активы Private Equity в ЗПИФ
— Как защитить капитал через коллективные инвестиции
— Как заработать в ПИФах на трендах золота, недвижимости и денежного рынка
— Прогнозы по недвижимости и золоту от топ-аналитиков рынка

⚡️ Живая дискуссия, практические кейсы и возможность задать любой вопрос!

🎟 Полная программа, темы и билеты — по ссылке

Реклама. АО "ЭЙЛЕР АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 9703170348, erid: 2Vtzqv719vh

Cbonds.ru

09 апреля 2025 12:25

#ИтогиРазмещения
😀 ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 50 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1078
Самая крупная сделка: 7.9 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 3 млрд руб. (26%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Банк Синара, Совкомбанк.

Cbonds.ru

09 апреля 2025 11:35

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
🇷🇺 Рынок государственных облигаций под давлением

На этой неделе в центре внимания аналитических обзоров в Research Hub оказался рынок государственных облигаций. Эксперты прогнозируют, что доходность 10-летних облигаций России к концу второго квартала 2025 года составит 15.05%.

Мы подготовили подборку интересных ресечей по этой теме, предлагаем ознакомиться с их полным текстом по ссылкам ниже 😉

🔵«Утренний сок» от Банка ПСБ: «На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры Минфин после продолжительной паузы вместе с относительно коротким 8-летним выпуском ОФЗ-ПД предложил к размещению сегодня инфляционный линкер серии 52005. При сохранении жесткой ДКП ЦБ не ожидаем увидеть заметный спрос на ОФЗ-ИН».

🔵«Монитор аукционов ОФЗ: прогноз» от Газпромбанка: «Мы полагаем, что сегодня объем размещения может оказаться выше и составит вплоть до 20 млрд руб. Инвесторы могут попытаться зафиксировать высокий уровень реальной доходности, который составляет 8,5% против 5,2% в ходе последнего успешного аукциона».

🔵«Стратегия на II квартал. Взгляд на облигации» от Альфа Инвестиций: «Рынок переходит в режим risk-on и закладывает в котировки первое снижение ключевой ставки уже в конце II квартала. Кривая ОФЗ за январь – март опустилась на 50–150 б.п. на ближнем конце и 50–100 б.п. — на дальнем. Оперативная макростатистика даёт сигналы, что рост инфляции остановился. Но признаков устойчивого замедления, которые хочет видеть ЦБ, пока не появилось».

📌 Консенсус-прогноз Cbonds по доходности 10-летних ОФЗ:
🔴конец 3-го квартала 2025 года: 14.65%
🔴конец 4-го квартала 2025 года: 14.25%
🔴конец 1-го квартала 2026 года: 13.44%

Cbonds.ru

09 апреля 2025 10:36

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 апреля

🇷🇺 Россия

🚓 Финансовые Системы – Эксперт РА,⬇️с "ruC" до "ruD",⬆️прогноз с "негативный" на "стабильный"

«24 марта компания допустила новый технический дефолт по выплате 19-ого купона облигаций серии БО-01. Текущий пересмотр кредитного рейтинга обусловлен неисполнением обязательства по выплате 19-ого купона облигаций серии БО-01 по истечении 10 рабочих дней с установленной даты выплаты купона, что является основанием для снижения рейтинга кредитоспособности компании до уровня ruD, согласно методологии агентства».

Cbonds.ru

09 апреля 2025 08:33

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,24% (⬇️24 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,74% (⬇️ 52 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
30,73% (⬇️79 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26221 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
🚄ХК Новотранс, 001P-06 (от 5 млрд)

Размещения
💿ГМК Норильский никель, БО-001Р-09 (292.5 млрд)
🏢Глоракс, 001P-04 (2.2 млрд)

Оферты
🌾Волгазерноторг, 001 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

08 апреля 2025 16:18

#Товары
📊 Обзор энергетических рынков (Часть 2)

🪨 Уголь (Нидерланды)
⚫️ Текущая цена: $101,9/тонна
⚫️ Динамика: +4,5% м/м; –13,6% г/г
⚫️ Тренд: краткосрочный рост, долгосрочное снижение.

🔥 UK Газ
⚫️ Текущая цена: £87,89/терм
⚫️ Динамика: –11,5% м/м; +27,1% г/г
⚫️ Тренд: краткосрочное снижение, долгосрочный рост.

🍃 Биоэтанол (Чикаго)
⚫️ Текущая цена: $1,8/галлон
⚫️ Динамика: +5,9% м/м; +7,1% г/г
⚫️ Тренд: растущий.

🌍 Ключевые события:

Газ

Болгария и Турция: расширение транзита природного газа
Болгария и Турция готовятся провести экспертные переговоры для пересмотра существующих соглашений по транзиту российского газа в Центральную Европу.

Канада поддерживает крупный проект СПГ
Консорциум LNG Canada, в состав которого входят Shell и Petronas, готовится отправить первые партии сжиженного природного газа уже в ближайшие месяцы. Проект может в дальнейшем удвоить мощность завода до 28 млн тонн в год.

Европа закачивает газ в ПХГ и активирует импорт СПГ
Европейские страны приступили к активной закачке природного газа в подземные хранилища после завершения отопительного сезона, зафиксировав объём в 250 млн куб. м. Импорт СПГ продолжается рекордными темпами, а мощности загружены на 57% от максимума.

Уголь

Рост и волатильность цен на уголь на европейском рынке
На европейском рынке энергетический уголь скорректировался до ~$100, чему способствовало сокращение предложения из Колумбии, США и Казахстана. Наряду с этим, наблюдаются колебания цен на различные индексы угля в зависимости от спроса в Азии и внутренней активности в Китае. Дополнительное давление создают изменения в тарифах на ж/д перевозки и рост затрат на логистику.

Кризис в угольной отрасли: предбанкротное состояние предприятий
Согласно материалам Минэнерго, 27 российских угольных предприятий находятся на грани банкротства с добычей 40 млн тонн в год, а ещё 62 компании терпят убытки выше среднеотраслевого уровня. Отрасль столкнулась с падением экспортных цен и ростом транспортных расходов.

Биотопливо

Перевод котельных Мурманской области на биотопливо
Три котельные, работающие на угле и дизеле, в Мурманской области переведут на биотопливо, стоимость трансформации составила 102,8 млн рублей.

Повышение цен на биотопливо в Аргентине
Правительство Аргентины утвердило новые минимальные цены для биодизеля, а также для сахарного и кукурузного этанола, что отражает борьбу с высокой инфляцией.

Индонезия планирует масштабную вырубку для производства биоэтанола
Правительство Индонезии намерено освободить территорию, сопоставимую с площадью Бельгии, для создания плантаций сахарного тростника, риса и других культур с целью производства биоэтанола.

Казахстан готовит завод по производству SAF для авиации
В Казахстане подписано соглашение с участием "КазМунайГаз-Аэро", LanzaJet и KazFoodProducts для создания завода по производству экологически чистого авиатоплива – SAF, которое будет использоваться как добавка к традиционному авиакеросину.

Cbonds.ru

08 апреля 2025 15:59

#Премаркетинг
💡 «Атомэнергопром», 001P-05 (не более 40 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок – 11 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 17 апреля.

​Срок обращения выпуска – 5 лет.

📝 ​Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.PФ, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк.

Cbonds.ru

08 апреля 2025 14:56

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26221 (дата погашения — 23 марта 2033 года) и ОФЗ-ИН 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

Cbonds.ru

08 апреля 2025 13:18

📢 Регистрация на конференции Cbonds стала ещё проще!

Мы рады поделиться отличной новостью! Теперь регистрация на наши конференции стала ещё удобнее и быстрее.

❓Хотите попасть на мероприятие? Просто зайдите в ваш личный кабинет и зарегистрируйтесь там. Быстро, легко и никаких лишних шагов.

Обратите внимание: регистрация из ЛК предназначена только для владельца аккаунта. Просьба не регистрировать других участников, коллег из своего личного кабинета.

✅Попробуйте сами — заходите в ваш личный кабинет и регистрируйтесь на интересующие вас мероприятия всего парой кликов!

Будем рады видеть вас на наших конференциях!

Cbonds.ru

08 апреля 2025 12:16

#Премаркетинг
🏠«Эталон-Финанс», 002P-03 (не менее 1.5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 25.5% годовых (доходность – 28.7% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 11 апреля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Банк ДОМ.PФ, Держава, ИБ Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

08 апреля 2025 10:56

#ИнтервьюCbonds
🎙 Представляем вашему вниманию интервью с заместителем генерального директора, ООО ИК «Айгенис» Михаилом Васильевым.

В рамках диалога мы поговорили о перспективных сегментах рынков Евразийского экономического Союза, интеграции дружественных финансовых рынков и остановились более подробно на возможности выхода эмитентов из Беларуси на российский рынок.

Кроме того, Михаил Васильев рассказал о выпуске структурных облигаций, доступных сегодня валютных инструментах инвестирования и о планах ООО ИК «Айгенис» на будущее.

Посмотреть интервью можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

08 апреля 2025 08:27

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,48% (⬆️42 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,26% (⬆️ 75 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
31,52% (⬆️109 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏠Эталон Финанс, 002P-03 (от 1.5 млрд)
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-07 (700 млн)
🛢ЯТЭК, 001Р-06 (5.5 млрд)

Размещения
😀ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 (50 млрд)
📀Селигдар, 001Р-03 (9.5 млрд)
🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-03 (1 млрд)
🐓ЕнисейАгроСоюз, 001Р-02 (200 млн)

Оферты
🚗Автоэкспресс, 3П-КО01 (69 млн), 3П-КО05 (49.5 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

07 апреля 2025 15:15

#ИтогиРазмещения
💵 МФК Лайм-Займ, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 27.5% годовых/31.25% годовых
Дюрация: 1.62

Количество сделок на бирже: 1334
Самая крупная сделка: 114.9 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 114.9 млн руб. (29%).

📝 Организатор – Ренессанс Брокер.

Cbonds.ru

07 апреля 2025 13:51

#cbondsnew
⚡️ Новый блок «Консенсус-прогнозы показателей отчетности» на страницах эмитентов и эмиссий

На сайте Cbonds теперь можно ознакомиться с консенсус-прогнозами по финансовым показателям отчетности МСФО на страницах эмитента, облигации, акции и синдицированного кредита. Информация доступна в блоке «Консенсус-прогнозы показателей отчетности». Перейти в него пользователи могут при помощи панели быстрого доступа, расположенной слева на странице сущности. При клике по названию прогнозируемого параметра осуществляется переход на страницу индекса, где можно ознакомиться со всей историей его значений в динамике.

📊 Значения прогнозов представляют собой медианные величины, рассчитанные на основе информации, предоставленной участниками рынка. В блоке можно посмотреть значения прогнозируемых показателей на 2025 г. и на 2024 г. по российским компаниям, которые еще не опубликовали финансовые результаты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за предшествующий год.

🔮 Прогнозы доступны по различным показателям, раскрываемым или рассчитываемым на основе отчетности МСФО, например, выручка, чистая прибыль, EBITDA, EBIT, денежный поток, прибыль на акцию, рентабельность и др. Например, рентабельность по EBITDA компании ММК за 2025 г. прогнозируется на уровне 22.23%, в то время как по итогам 2024 г. она составила 19.91%.

🔎 Напомним, что со всей линейкой индексов по консенсус-прогнозам показателей отчетности можно ознакомиться в разделе «Поиск индексов» в категории «Консенсус-прогнозы по показателям отчетности». Всего на сегодняшний день прогнозы включают в себя более 2000 индексов по 40 финансовым показателям 88 эмитентов РФ.

Cbonds.ru

07 апреля 2025 12:05

#Премаркетинг
💵 Роял Капитал, БО-02 (150 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 31% годовых (доходность — 35.81% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 10 апреля.

📝 Организатор – Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.