cbonds | Неотсортированное

Telegram-канал cbonds - Cbonds.ru

31317

Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru ❓Контент, ВП: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info 📩По вопросам рекламы: adv@cbonds.info Наши проекты: InvestFunds | ПИФы - https://t.me/investfundsru Cbonds Global - https://t.me/cbondsglobal

Подписаться на канал

Cbonds.ru

#ИтогиРазмещения
🏬 Полипласт, П02-БО-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 7.7 млрд руб.
Купон: 25.5% годовых

Количество сделок на бирже: 22 657
Самая крупная сделка: 2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняла сделка объёмом 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом до 1 млн руб. (23%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк Синара. ПВО - Первая Независимая

Читать полностью…

Cbonds.ru

▶️ Cbonds Weekly News - 201-й выпуск вышел в эфир!

В этот раз мы побывали на XVI Investfunds Forum’е, выяснили, как изменяется портфель владельцев ИИС, и какая страна впервые за три года присвоила России кредитный рейтинг, а также рассказали, как правильно выбрать облигации с ежемесячными купонами.

Кроме того, мы разобрались в деталях рублификации субордов ВТБ и представили наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
Ольга Петрова, главный менеджер по продукту «Коллективные инвестиции», НРД
Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, УК Альфа-Капитал
Тимур Рамазанов, руководитель по развитию бизнеса УК ПСБ
Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики УК «РСХБ Управление Активами»
Александр Шуплецов, руководитель Управления по работе с Развивающимися Рынками, Департамент Belt&Road, TF International

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Товары
🛢 Рынок нефти: экспортный рост, стабильные цены

📊 Динамика российских цен на нефть

🔵Основной сорт российской нефти Urals FOB Primorsk сейчас стоит 53,3 долл./бар. (-0,1% н/н), а Urals FOB Novorossiysk — 52,7 долл./бар. (+0,5% н/н) соответственно, по данным ЦЦИ. Текущий дисконт Urals FOB Primorsk равен –12,2 долл. (-1,9% н/н) и Urals FOB Novorossiysk –12,9 долл. (+0,8% н/н).

🔵Сорт российской нефти ESPO FOB Kozmino оценивается сегодня ЦЦИ в 61,1 долл./бар. (+0,0% н/н), а дисконт — –3,6 долл. (+1,9% н/н) .

🚢 Морские перевозки
Экспорт нефти Urals вырос до 249 тыс. т/сут. (+2,7% н/н), ESPO снизился до 128 тыс. т/сут. (+11,4% н/н). Общий морской экспорт нефти из России вырос на 3,1% н/н до 438 тыс. т/сут.

📰 Последние новости

⚫️ На прошлой неделе Евросоюз расширил санкции против российского нефтяного флота, добавив в «чёрный список» почти 190 танкеров (всего более 340 судов), что запретило им заход в европейские порты и привело к росту фрахта из Балтики до Индии до $8+ за баррель.

⚫️ Китай активно диверсифицирует импорт российской нефти, увеличивая поставки по трубопроводам: сейчас около 30 млн т/год идут по «Сквородино–Мохэ» и 10 млн т — по «Атасу–Алашанькоу», а в начале мая 2025 г. Россия и Китай согласовали прирост транзита через Казахстан на 2,5 млн т/год .

⚫️ В мае 2025 г. Индия сократила импорт африканской нефти почти в три раза — до 900 тыс. т, а поставки из США упали почти на четверть; их место заняла иракская нефть (4,5 млн т), при этом Россия сохраняет за собой около 40% индийского импорта.

💰 Налоги при добыче нефти
НДПИ остался на уровне 35,5 долл./бар. (0,0% н/н)
НДД (НДПИ и НДД) так же остался на уровне 27,6 долл./барр.

📝 Заключение
Несмотря на ужесточение санкций и рост стоимости фрахта, цены на Urals и ESPO остаются стабильными, а экспорт российской нефти демонстрирует рост уже третью неделю подряд. Китай продолжает усиливать энергетическое сотрудничество с Россией, диверсифицируя маршруты поставок.

🤝 Аналитика подготовлена на основе аналитических ресерчей ЦЦИ. Узнавайте больше о товарных ресерчах ЦЦИ на сайте Cbonds!

✉️ Для получения тестовой информации и по вопросам подписки на ресерчи можно обращаться на почту rsrch@cbonds.info.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002P-08 (15 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 19.5% годовых (доходность – 21.34% годовых).

Размещение запланировано на 3 июня.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Локо-Банк, МКБ, ИБ Синара, Совкомбанк.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
📱 Ростелеком, 001P-17R (10 млрд)

❗️Установлен ориентир ставки купона – не выше 17.6% годовых (доходность – не выше 19.09% годовых).

Сбор заявок – 3 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 июня.

📝Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, ЛOKO-Банк, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#cbondsnew
📢 🆕 Новый аналитический инструмент на сайте: виджет портфелей индексов Cbonds

Портфели индексов Cbonds — интерактивный виджет, который содержит аналитику по четырём индексам российского долгового рынка: Cbonds CBI (от B- до BBB) Index, Cbonds CBI IG Index, Cbonds-GBI RU, Cbonds-Muni.

✔️ Основные возможности
Отчет предоставляет актуальные значения индексов, их динамику, структуру портфелей, а также показатели доходности и дюрации. Здесь вы найдете детальную информацию по каждой бумаге — цены, объемы в обращении, даты погашения и т.д.

▶️ Дашборд является интерактивным
Можно переключаться между индексами, выбирать страницы «Главная», «Доходность», «Портфель индекса», получать всплывающие подсказки, а при необходимости — перейти на страницу индекса на сайте Cbonds.

💼 Кастом под ваш портфель
Аналогичный виджет может быть реализован для вашего инвестиционного портфеля — с нужными бумагами, метриками и фирменными цветами. Хотите посмотреть, как будет выглядеть ваша витрина портфеля? Напишите в API and Data Feed — подключим данные и настроим Power BI-отчёт.

📌 Виджет портфелей индексов Cbonds можно найти в соответствующей категории в разделе «Индексы» нашего сайта.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
⚒️«Уральская Сталь», БО-001P-04 (не менее $20 млн)

Сбор заявок – 9 июня, размещение – 11 июня.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝 Облигационный долг Эмитента: 20 млрд руб., 350 млн CNY.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 94.421 млрд рублей при спросе в 127.586 млрд рублей.

Цена отсечения составила 80.0909%, доходность по цене отсечения – 16.45% годовых. Средневзвешенная цена – 80.1493%, доходность по средневзвешенной цене – 16.44% годовых.

Читать полностью…

Cbonds.ru

🔥 Видеоотчет о том, как прошел Investfunds Forum XVI

👥 В этом году Investfunds Forum XVI установил новый рекорд по количеству участников, собрав более 500 человек.

💬 Эксперты обсудили, какие преграды приходится преодолевать профучастникам рынка коллективных инвестиций, и какие перспективы при этом перед ними открываются, обозначили самые актуальные тренды и поделились прогнозами по возможным драйверам роста. Не менее важными темами для обсуждения стали поиск оптимальной инвестстратегии и инструментарий Cbonds, помогающий анализировать массу чувствительных для отрасли данных.

➡️ На сайте конференции уже доступны доклады спикеров и фоторепортаж, а завтра в рамках Cbonds Weekly News выйдет развернутый сюжет с полезными комментариями спикеров.

Cbonds — твой проводник в мире финансовых рынков!

Читать полностью…

Cbonds.ru

#cbondsnew
🆕🔎 Котировки по торгам выходного дня российских бирж доступны на сайте Cbonds!

Cbonds запустил отображение котировок с Московской биржи по бумагам дополнительной сессии выходного дня, а также котировки по ОТС-торгам заблокированными иностранными акциями.

✏️ Ранее Московская биржи запустила торги ценными бумагами в выходные дни. На текущий момент биржа увеличивает число акций, доступных к торгам на дополнительной торговой сессии выходного дня. Так, с 17 мая 2025 года Московская биржа увеличила общее число акций до 106 ценных бумаг.

✔️ С 28 апреля мы начали транслировать котировки внебиржевых сделок 108 иностранных акций, которые начали торговаться на Московской бирже с режимом торгов OTC: Акции Т+ — безадресные. Со списком бумаг, доступных к сделке можно ознакомиться на сайте.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
⚙️«Гидромашсервис», 001Р-03 (не менее 3 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок – 30 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 4 июня.

📝 ​Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, МКБ.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
🍷Компания Симпл, 001P-04 (не более 2 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 400 б.п.
​Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 2 июня.

📝Организатор – Компания БКС.

Читать полностью…

Cbonds.ru

💬 Онлайн-семинар «Выпуск Группы Корунд Циан – дебютный на рынке цианидов натрия»

2 июня в 16:30 мы проведем онлайн-семинар с представителями Группы Корунд Циан (эмитент ООО “Инвест КЦ” – холдинговая компания производственной группы) – одного из лидеров рынка цианидов натрия в СНГ (входит в топ-10 мировых производителей), который выходит на рынок облигаций с дебютным выпуском, как для Компании, так и для отрасли в целом.

💬 Спикеры:
🔵Александр Быховский, генеральный директор ООО «Инвест КЦ»;
🔵Иосиф Хайцин, генеральный директор операционной компании АО «Корунд Циан».

🎙 Модератор:
🔵Сергей Лялин, основатель Cbonds.

📆 Когда: 2 июня в 16:30 (мск)
📍 Где: Участие бесплатное. Регистрация

Успейте присоединиться! 😉

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
🇷🇺 Рынок государственных облигаций: квартальный план по размещению ОФЗ выполнен почти наполовину

На этой неделе в центре внимания аналитических обзоров в Research Hub оказался рынок государственных облигаций. Эксперты прогнозируют, что доходность 10-летних облигаций России к концу второго квартала 2025 года составит 15.55%.

Мы подготовили подборку интересных ресечей по этой теме, предлагаем ознакомиться с их полным текстом по ссылкам ниже 😉

🔵«Монитор аукционов ОФЗ: прогноз» от Газпромбанка: «Полагаем, что наиболее короткий инструмент в обойме Минфина – ОФЗ-26224 (2029 г.) – будет размещен в полном объеме доступных остатков – 50 млрд руб., как и неделей ранее. Способствовать повышенному спросу может ограниченное предложение Минфина на данном отрезке».

🔵«Еженедельный обзор» от УК Райффайзен Капитал: «Аукционы ОФЗ на прошлой неделе прошли успешно, было размещено более 90 млрд руб. За неделю индекс RGBI прибавил чуть более 80 б.п., но в целом торговля остается в боковике последнего месяца. Причина, на наш взгляд, по-прежнему в отсутствии явных сигналов со стороны ЦБ. А. Силуанов, упоминая о заседании ЦБ в июне, отметил, что у регулятора есть большое поле для принятия решений по ДКП, перечислив факторы в пользу смягчения политики».

🔵«Рынок облигаций. Торговое время расширяется» от Альфа Инвестиций: «Цены на ОФЗ за неделю практически не изменились. Кривая доходностей выросла на дальнем конце, но это чисто технический пересчёт, связанный с методикой построения непрерывной кривой. Фактические доходности остались на прежнем уровне. Короткие ОФЗ дают 16,7–18%, средние ОФЗ — 15,9–16%, длинные — 15,6–16,4%».

🔵«Анализ и мониторинг текущего состояния и тенденций долгового рынка» от Мосфинагентства: «По итогам восьми аукционных дней II квартала 2025 года (включая 7 мая, когда аукцион не состоялся) объем размещения ОФЗ составил 591,75 млрд рублей, что обеспечило выполнение плана привлечения на рынке ОФЗ во II-ом квартале 2025 года, который был установлен на уровне 1,3 трлн рублей, на 45,52%».

📌 Консенсус-прогноз Cbonds по доходности 10-летних ОФЗ:
🔴конец 3-го квартала 2025 года: 15.13%
🔴конец 4-го квартала 2025 года: 15%
🔴конец 1-го квартала 2026 года: 14%

Читать полностью…

Cbonds.ru

⚡️ Пять причин, почему Вам следует принять участие в M&A Конгрессе: Белые ночи-2025

26 июня в Санкт-Петербурге PREQVECA, Mergers.ru и Cbonds Congress проведут профессиональную конференцию «XV Российский M&A конгресс: Белые ночи-2025».

➡️ Зарегистрироваться

🔔 Для участников конференции действуют специальные цены на размещение в Отеле Астория – месте проведения конгресса. С условиями и вариантами размещения можно ознакомиться по ссылке.

🖐 Пять причин, почему Вам нужно быть на нашей конференции:

1️⃣ Причина первая – самая главная: здесь собираются все ведущие игроки на рынке. На текущий момент на конференцию уже зарегистрировались свыше 110 участников.

👥Cмотреть список участников.

2️⃣ Причина вторая – не менее важная: интересные и сильные программные сессии. Конгресс предлагает участникам интересную и актуальную профессиональную программу.

📝Cмотреть программу Конгресса.

3️⃣ Причина третья: освежить текущие и завести новые профессиональные контакты. «M&A Конгресс: Белые ночи 2025» является ведущей профессиональной площадкой в Санкт-Петербурге, на которой собираются все главные игроки рынка. Организаторы конференции ставят перед собой цель сделать это мероприятие не просто конференцией, а немного большим – профессиональным сообществом и клубом.

4️⃣ Причина четвертая: неформальная вечерняя программа. После окончания деловой части участников ожидает прогулка на двухпалубном теплоходе по Неве. Гармоничное сочетание изысканных блюд, приятной атмосферы и восхитительных видов города сделают прогулку незабываемой!

5️⃣ Причина пятая: Ваш бизнес готовится перейти на новый уровень – сделайте это с профессионалами индустрии!

Читать полностью…

Cbonds.ru

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,9% (⬇️15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,14% (⬆️12 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
29,96% (⬆️36 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💵АйДи Коллект, 001P-04 (от 500 млн)
⚙️ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-03 (от 3 млрд)

Размещения
💰АФК Система, 002P-02 (12 млрд)
🏗Балтийский лизинг, БО-П16 (4.5 млрд)
🚛ЛК Спектр, БО-01 (200 млн), БО-02 (300 млн)
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П10 (10 млрд)

Оферты
💵Микро Капитал Руссия, 03 (656.4 млн)
🟥РЖД, 001P-01R (15 млрд)

Размещения ЦФА по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…

Cbonds.ru

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇬Кыргызстан успешно дебютировал на рынке еврооблигаций с выпуском на $700 млн. Выпуск сроком обращения 5 лет и купонной ставкой 7.75% годовых был размещен полностью по цене 98.986% (доходность 8% годовых), при этом, спрос превысил предложение в 3 раза и составил $2.1 млрд. Организаторами выступили CITIC, Citigroup, Oppenheimer и TF International, а первичный листинг прошёл на Лондонской бирже. Успех на рынке еврооблигаций свидетельствует о высоком доверии в Кыргызстану среди инвесторов Европы, США и Азии, а также открывает новые возможности для привлечения финансирования как Минфином, так и частными компаниями.

🇰🇿Впервые в Казахстане получили листинг облигации образовательной организации. Частная школа им. Шокана Уалиханова разместила облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В листинг включены облигации номиналом 1 000 тенге, общим объёмом 1 млрд тенге (ок. $1.95 млн) и сроком обращения 3 года. Доходность по облигациям составляет 21% годовых с выплатой купона ежеквартально. «Привлечение внешних инвестиций позволит учебному заведению реализовать ряд крупных проектов в области устойчивого развития и поддержать еще больше одаренных казахстанских школьников», – рассказала Асель Тасмагамбетова, одна из основателей школы.

🇺🇿Рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз кредитного рейтинга Узбекистана со «стабильного» на «позитивный». Рейтинги были подтверждены на уровне "BB-" в иностранной валюте и "B" в национальной валюте с улучшением прогноза. Последнее изменение рейтингов Узбекистана от S&P происходило 4 года назад, в июне 2021 года. Одним из ключевых факторов аналитики S&P отмечают рост мировых цен на золото — это поддержит экспорт Узбекистана и бюджетные поступления, а также поможет сохранить высокие валютные резервы. В свою очередь, относительно высокий рост ВВП будет обеспечен экономическими реформами, устойчивым внутренним спросом, инвестициями и денежными переводами трудовых мигрантов, несмотря на трудности в мировой торговле и неопределенность в мире.

Читать полностью…

Cbonds.ru

📉 Котировки бумаг «ТГК-14» существенно снизились на новостях о задержании совладельцев компании

Бумаги Эмитента ("BBB(RU)" — АКРА; "ruBBB+" — Эксперт РА; "A-.ru" — НКР) упали на фоне новости о том, что председателя совета директоров компании Константина Люльчева задержали при попытке вылета за границу. Как стало известно «Ъ», руководители и совладельцы Константин Люльчев и Виктор Мясник задержаны в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

💼 В обращении у «ТГК-14» находятся шесть выпусков облигаций, сегодня дата начала размещения облигаций серии 001Р-07.

📉 Облигации компании теряют от 5 до 16%. Котировки акций также снижаются на более 5% до 0.00657 руб.

➡️ Подробнее

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
👕 Хэндерсон Фэшн Групп, 001Р-01 (до 1.8 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 19.5% годовых (доходность – 21.34% годовых).

Размещение запланировано на 3 июня.

📝Организаторы – БКС КИБ, GI Solutions, SberCIB, Совкомбанк, Т-Банк.

Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 мая:

🏦 СПБ Биржа готовится к запуску торгов расчетными фьючерсами, привязанными к индексу биткоина. В настоящее время контракт доступен профессиональным участникам торгов на тестовой платформе для настройки торговых и учетных систем.

🏦 Т-Банк выпустил ЦФА, привязанные к стоимости биткойна. Новый смарт-актив доступен только квалифицированным инвесторам.

🍷 Акционеры НоваБев Групп утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2024 года в размере 25 руб. на одну акцию.

🏦 Акционеры ЭсЭфАй утвердили выплату финальных дивидендов за 2024 год в размере 83.5 руб. на акцию.

💰 ФосАгро и Акрон проведут годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

💵 Транснефть, Аэрофлот и РКК Энергия проведут заседания совета директоров по вопросу дивидендов за 2024 год.

📆 План публикации отчетности — завтра, 30 мая:
✈️ Аэрофлот – МСФО (I кв. 2025 года)
🔌 Интер РАО – МСФО (I кв. 2025 года)
🏦 ЭсЭфАй – МСФО (I кв. 2025 года)
💳 Банк ВТБ – МСФО (4 мес. 2025 года)

Читать полностью…

Cbonds.ru

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 мая

🇺🇿Узбекистан

🏦Ипотека Банк – S&P Global Ratings, "ВВ-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«"Позитивный" прогноз отражает ожидания агентства того, что в ближайшие 12–18 месяцев Банк продолжит укреплять свою капитализацию и "расчищать" портфель кредитов, выданных в прошлые годы, благодаря нахождению в собственности OTP Bank».

Читать полностью…

Cbonds.ru

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,05% (⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,02% (⬇️33 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
29,6% (⬆️9 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚚ГТЛК, 002P-08 (15 млрд)
👕Хэндерсон Фэшн Групп, 001P-01 (до 1.8 млрд)
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 (доп. выпуск №1, до $150 млн)

Размещения
⛽️Газпром Капитал, БО-003Р-14 ($400 млн)
🏬Полипласт, П02-БО-05 (7.7 млрд)
💳СОПФ ДОМ.РФ, 13 (10 млрд)
🔌ТГК-14, 001Р-07 (6.5 млрд)
💵Фонд развития территорий, 001Р-45 (29.4 млн)

Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-02П-02 (6 млрд), БО-П-01 (3 млрд)
🪓Сегежа Групп, 002P-04R (8.2 млрд)

Размещения ЦФА по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…

Cbonds.ru

#ИтогиРазмещения
🛣ЕвроТранс, БО-001Р-07

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 4.3 млрд руб.
Купон/Доходность: 24.5% годовых/27.46% годовых
Дюрация: 1.58

Количество сделок на бирже: 9877
Самая крупная сделка: 440 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 50 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн руб. (27%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-14

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 190 б.п.
​Книга заявок закрыта.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 45 млрд рублей.

Размещение запланировано на 3 июня.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Локо-Банк, Совкомбанк, Т-Банк.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26224 (дата погашения – 23 мая 2029 года) на 50 млрд рублей при спросе в 77.006 млрд рублей.

Цена отсечения составила 75.1785% от номинала, доходность по цене отсечения – 16.07% годовых. Средневзвешенная цена – 75.2633% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 16.04% годовых.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#cbondsnew
📢 Показатели инфляции с устранением сезонности доступны на сайте Cbonds!

Рады сообщить, что на сайте Cbonds теперь доступны показатели инфляции с устранением сезонности. SAAR (Seasonally adjusted annual rate) представляет сезонно сглаженную динамику цен в годовом выражении. Методика расчета показателя исключает сезонные колебания, что обеспечивает более точную оценку инфляционной траектории.

В апреле 2025 года по данным Росстата годовая инфляция замедлилась до 10,23%, базовая инфляция – до 9,23%.

✏️ Показатели инфляции с учетом сезонной корректировки в апреле в годовом выражении:
🟠Прирост цен SAAR снизился до 6,2%, достигнув минимального уровня с начала года;
🟠Прирост базовой инфляции SAAR (исключены ЖКУ, плодоовощная продукция, нефтепродукты и большинство услуг транспорта) замедлился до 4,4%;
🟠Прирост базовой инфляции без услуг туризма SAAR уменьшился до 3,7%.

▶️Показатели инфляции SAAR вернулись к уровню вблизи 4% впервые с апреля 2023 года. Это подтверждает замедление инфляционных процессов, однако уровень инфляции остается значительно выше целевого ориентира Банка России. Согласно cреднесрочному прогнозу ЦБ РФ инфляция на конец 2025 года ожидается в диапазоне 7,0–8,0% с возвращением к целевым 4% в 2026 году.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
🚗 «РОЛЬФ», 001P-08 и 001P-09

Серия 001P-08:
❗️
Финальный ориентир ставки купона – 25.5% годовых (доходность – 28.71% годовых).
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд рублей.

Размещение запланировано на 2 июня.

Серия 001P-09:

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 600 б.п.
⚡️ UPD: размещение серии 001P-09 переносится на более поздний срок.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 002P-02 (не менее 5 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 22.75% годовых (доходность – 25.28% годовых).
​Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 12 млрд рублей.

Размещение запланировано на 30 мая.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions.

Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Читать полностью…

Cbonds.ru

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 мая:

💊 Выручка Озон Фармацевтики по МСФО за I квартал увеличилась на 45% г/г до 6.9 млрд руб. Чистая прибыль выросла до 1 млрд руб. (+0.2 млрд руб. г/г). Совет директоров рекомендовал выплатить 0.28 руб. на акцию в качестве дивидендов за I квартал.

🚛 Чистая прибыль Европлана по МСФО за I квартал составила 1.4 млрд руб. (-68% г/г). Чистый процентный доход составил 6.3 млрд руб. (+11% г/г).

🔌 Выручка Россети Урал по МСФО за I квартал составила 31.78 млрд руб. (+6.6% г/г). Прибыль составила 3.08 млрд руб. (-47% г/г).

🛫 «Домодедово фьюэл фасилитис» 11 июня проведет общее собрание владельцев облигаций серии 002P-01. «Домодедово» предложило владельцам облигаций проголосовать за отказ от права требовать выкуп этих бумаг, возникшего, в том числе, после отзыва кредитного рейтинга в феврале.

📄 Совет директоров Светофор Групп рекомендовал выплатить 0.1 руб. на обыкновенную акцию и 4.22 руб. на привилегированную акцию в качестве дивидендов за 2024 год. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 27 июня.

🖥 Совет директоров IVA Technologies (ПАО «ИВА») рекомендовал выплатить 3 руб. на акцию в качестве дивидендов за 2024 год. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 30 июня.

📆 План публикации отчетности — завтра, 29 мая:
🔋 РусГидро – МСФО (I кв. 2025 года)

Читать полностью…

Cbonds.ru

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 мая

🇷🇺 Россия

🚙Роял Капитал – НРА,⬇️с "B+|ru|" до "B|ru|", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Понижение кредитного рейтинга связано в основном со снижением уровня перманентного капитала и рентабельности по чистой прибыли. Агентство также отмечает риски ликвидности на фоне коррекции российского автомобильного рынка».

💳Сбербанк Лизинг – АКРА, 🆕 присвоен "AA(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью оказания экстраординарной поддержки материнским банком в случае необходимости. Итоговый рейтинг Компании определяется на две ступени ниже кредитного рейтинга поддерживающего лица (АAА(RU), прогноз «Стабильный»). Прогноз «Стабильный» по кредитному рейтингу Компании отражает прогноз по кредитному рейтингу поддерживающего лица».

Читать полностью…
Подписаться на канал